PRObonds | Иволга Капитал
25.9K subscribers
7.26K photos
20 videos
388 files
4.71K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#байсэл #анонс #презентацияэмитента
🌾 Зернотрейдер Байсэл (BB-.ru) не только публикует обновленную презентацию в преддверие 2-го выпуска облигаций

🌾 Но и улучшает параметры этого выпуска:
- 200 👉 100 млн р.
- 1,5 года до оферты
- купон / доходность: 25,5% / 28% 👉 26,25% / 28,95% годовых


🌾 Размещение 15 октября 2024


🖍Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации ООО Байсэл.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Презентация R_VISION октябрь 2024.pdf
2.6 MB
#rvision #анонс #презентацияэмитента
🚀 R-Vision 🚀 Кибербез 🚀 ruA+ 🚀 Купон = Ключевая ставка + 2,5% 👉 2,75% 🚀 500 👉 300 млн руб. 🚀 3 года до погашения
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
PRObonds | Иволга Капитал
#rvision #анонс 🚀 R-Vision, ведущий разработчик систем кибербезопасности, выходит на Московскую Биржу 🚀 Предварительные условия дебютного выпуска облигаций: — ruA+ — Купон = Ключевая ставка + 2,5% — 500 млн руб. — 3 года до погашения Организатор ИК Иволга…
#rvision #анонс
🚀 R-Vision, ведущий разработчик систем кибербезопасности, обновляет и улучшает параметры дебютного выпуска.

🚀 Предварительные параметры:
ruA+
— Купон = Ключевая ставка + 2,5%
👉 2,75%
500 👉 300 млн руб.
— 3 года до погашения
Организатор ИК Иволга Капитал

❗️Размещение 17 октября

🚀 Подробнее — в презентации бизнеса и облигационного выпуска R-Vision

__________
Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
📱 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
📱 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО Р-Вижн: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39224
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#байсэл #скрипт
🌾 Скрипт размещения облигаций Байсэл 001P-02

🌾 BВ-.ru || купон / YTM: 26,25% / 28,95% || оферта через 1,5 года

— Полное / краткое наименование: Байсэл 001P-02 / Байсэл 1Р2
— ISIN: RU000A109SM2
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

______ 
❗️Время приема заявок 15 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

______ 
🌾Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#байсэл #скрипт
🌾 Скрипт сегодняшнего размещения облигаций зернотрейдера Байсэл

🌾 BB-.ru || купон / доходность: 26,25% / 28,95% || оферта через 1,5 года

— Полное / краткое наименование: Байсэл 001P-02 / Байсэл 1Р2
— ISIN: RU000A109SM2
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

______ 
❗️Время приема заявок 15 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

______ 
🌾 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#rvision #скрипт
Сегодня с 10:00!

🚀 R-Vision || Кибербез || ruA+ || 300 млн р.|| 3 года || Купон = КС + 2,75%

🚀 Скрипт размещения дебютного выпуска облигаций:
— Полное / краткое наименование: Р-Вижн 001Р-01 / R-Vision 1
— ISIN: RU000A109T41
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

______ 
🚀 Время приема заявок 17 октября:
с 10:00 до ❗️13:15 МСК (обычно до 13:00), с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

______ 
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении R-Vision 01:
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot


Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО Р-Вижн: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39224
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TS_АПРФП_БО-002Р-05_Nov24_1.pdf
462.1 KB
#апри #анонс
🧱 12 ноября 🧱 ГК АПРИ 🧱 BBB-|ru| / BBB-.ru 🧱 250 млн р. 🧱 1-1,5 года 🧱 28-28,5% / 31,1-31,7%

PS. Параметры пересмотрены в сторону повышения доходности: https://t.iss.one/probonds/13035
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#апри #анонс
❗️Параметры пересмотрены в сторону повышения доходности: https://t.iss.one/probonds/13035

🧱 ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) возвращается на рынок облигаций

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
250 млн руб.
1-1,5 года до оферты
квартальный купон
• ставка купона / доходность: 28-28,5% / 31,1-31,7% годовых

📌 Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

🦚Организатор размещения ИК Иволга Капитал
🦚Обратная связь: @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TS_АПРФП_БО-002Р-05_Nov24_30.pdf
490.2 KB
#апри #анонс
☝️Обновление
🧱 12 ноября 🧱 ГК АПРИ 🧱 BBB-|ru| / BBB-.ru 🧱 250 млн р. 🧱 1 год 🧱 30% / 33,5%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#апри #анонс
🧱 ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) пересматривает параметры нового выпуска облигаций

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
250 млн руб.
1 года до оферты / 4 года до погашения
квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

🧱 Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

Организатор размещения ИК Иволга Капитал

🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АПРФП_Презентация_Nov24_30.pdf
1.4 MB
#апри #анонс #презентацияэмитента
🧱 ГК АПРИ

🧱 BBB-|ru| / BBB-.ru 🧱 250 млн р. 🧱 1 год 🧱 30% / 33,5%

❗️ 12 ноября
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#апри #анонс #презентацияэмитента
🧱 Слайды из обновленной презентации ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) накануне размещения нового выпуска облигаций.

Презентация содержательнее, с расшифровками полугодовой отчетности, динамикой продаж и цен недвижимости и суммы облигационного долга.

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
250 млн руб.
1 год до оферты / 4 года до погашения
квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

❗️ Дата размещения: 12 ноября, уже завтра.

Организатор размещения ИК Иволга Капитал.

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TS_АПРФП_БО-002Р-06_КС_8.pdf
539.5 KB
#апри #анонс
🧱 АПРИ, флоатер, 26 ноября
🧱 BBB-|ru| / BBB-.ru
🧱 200 млн р.
🧱 1,5 года
🧱 КС + 8%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#апри #анонс
🧱 АПРИ-флоатер. КС + 8% на 1,5 года

__________
ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) планирует занять на рынке облигаций 1 млрд р. (сейчас облигационный долг Группы - 3,5 млрд р., в 2025 году останется на том же уровне, 3,5 млрд р., с учетом гашений старого и привлечения нового долга).

План уже реализуется - размещается выпуск
АПРИ 2Р5, 250 млн р. с фиксированным купоном 30% и офертой через 1 год. Но его будет недостаточно.

Параллельно на размещение выходит
флоатер.

__________
Предварительные параметры нового выпуска облигаций ГК АПРИ:
🧱 200 млн р.,
🧱 ежемесячный купон,
🧱 1,5 года до оферты / 4 года до погашения,
🧱 формула купона до оферты: ключевая ставка + 8%

❗️ Дата размещения - 26 ноября, следующий вторник.

🐔 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#апри #анонс
🧱 Уточняем параметры первого флоатера от АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru, 1,5 года, купон = КС + 8%):
- Формула купона будет рассчитываться по средней ключевой ставке за предыдущие 30 дней,
- Амортизация: по 25% каждые 3 месяца последнего года обращения.

__________
Обобщенно параметры флоатера ГК АПРИ теперь такие:
🧱 200 млн р.
🧱 30-дневный купон
🧱 1,5 года до оферты / 4 года (49 купонных периодов) до погашения, с амортизацией в последний год
🧱 формула купона до оферты: ключевая ставка + 8% (берется средняя ключевая ставка за предыдущие 30 дней)
🧱 размещение - 26 ноября

__________
🐔 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM