PRObonds | Иволга Капитал
26.3K subscribers
7.59K photos
20 videos
400 files
4.88K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#первичка #вдо #мигкредит #ходразмещения

👍 В 10:00 стартует размещение выпуска облигаций МФК МигКредит БО-04 (только для квалифицированных инвесторов)

👍 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBВ, прогноз «позитивный» от Эксперт РА
Сумма выпуска: 300 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Оферта: put-оферта 1 год
Дюрация: ~0,9 года
Купонный период: 30 дней
Ставка купона: 21% годовых
YTM: 23,1% годовых
Амортизация: равномерная ежемесячная последние 2 года обращения
Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

👍 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#бизнесальянс #ходразмещения #новостиэмитентов
📳 Размещение облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНС 1P4 (BB(RU) с позитивным прогнозом, YTM 19,2%) близится к концу. На данный момент размещен 81% выпуска. Скорость чуть растет ближе к финишу. Сам финиш ожидаем сразу после ближайших выходных.

📳 А пока – чуть больше об эмитенте. Мы публиковали предварительные результаты компании за 2023 год. Очень сильные результаты.

И получили от БИЗНЕС АЛЬЯНСа ответ на вопрос о причинах значительного роста его бизнеса в ушедшем году. Вот как их видит эмитент:
— Работа с клиентами из угольной отрасли с масштабными инвестиционными программами по приобретаемой технике,
— Возвращение на рынок подвижного состава,
— Удачное размещение дебютных облигаций,
— Расширение круга банков-кредиторов,
— Уход с рынка иностранных лизинговых компаний, которые ранее работали с крупногабаритной спецтехникой.

📳 В дополнение репостим карту поставок объектов лизинга, которые финансировало АО БИЗНЕС АЛЬЯНС в истекшем году.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
PRObonds | Иволга Капитал
https://t.iss.one/probonds/12264
#апри #ipo #ходразмещения
И первая статистика о сборе заявок на IPO АПРИ (книга открыта с 22 по 29.07). Статистика за понедельник 22.07 и первую половину вторника 23.07. Пока что только относительные значения. А именно, через каких брокеров поданы первые заявки (первые сотни заявок) и в каких пропорциях, по количеству поданных заявок. На первом месте и с огромным отрывом - Альфа-Банк.

Больше подробностей - уже завтра.
PRObonds | Иволга Капитал
#апри #ipo #ходразмещения И первая статистика о сборе заявок на IPO АПРИ (книга открыта с 22 по 29.07). Статистика за понедельник 22.07 и первую половину вторника 23.07. Пока что только относительные значения. А именно, через каких брокеров поданы первые заявки…
#апри #ipo #ходразмещения
Обновляем статистику о сборе заявок на IPO АПРИ (книга открыта с 22 по 29.07). Распределение числа заявок по брокерам, на 13:00 24 июля. До закрытия книги еще 3 дня. Альфа безоговорочно впереди, на второе место вышел МТС Банк, БКС - третий. Количество брокеров, через которых инвесторы подавали заявки на IPO АПРИ, со вчера не увеличилось, их по-прежнему 7.
PRObonds | Иволга Капитал
#ipo #апри #анонс #книгазаявок Сбор заявок на 🧱IPO АПРИ, ведущего уральского девелопера - стартовал! 🧱Книга будет открыта с 22 по 29 июля. 🧱Начало торгов – 30 июля. 🧱Организатор IPO - ИК Иволга Капитал. От себя скажем так: 5 лет нашего партнерства с АПРИ…
#ipo #апри #ходразмещения
🧱 Обновляем и немного расширяем информацию о ходе сбора книги заявок на IPO АПРИ.

🧱 Напомним, книга открыта с 22 по 29 июля (29 июля до 13:00). Старт торгов - 30 июля. Подробнее - здесь: https://t.iss.one/probonds/12265?single

🧱 Общее число заявок на IPO вчера превысило 600. И, вероятно, превысит 1 000 к моменту размещения. Количество брокеров, через которых инвесторы выставляют заявки, 7, и оно не меняется со старта книги. С отрывом от остальных брокеров - Альфа Банк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#вэббанкир #ходразмещения
💵 Флоатер ВЭББАНКИРа размещен за 9 сессий на 56%. Освежим информацию о выпуске и эмитенте.


💵 Обобщенные параметры выпуска МФК ВЭББАНКИР 07 (ISIN: RU000A109890):
• Формула купона: ключевая ставка + 5%
• Купонный период: 30 дней
• Сумма выпуска: 150 млн руб. (осталось 65,4 млн)
• Срок до погашения: 3,5 года с офертами call по истечении 1 года


💵 Подробнее - в презентации МФК ВЭББАНКИР с результатами работы компании по итогам полугодия.


Ссылка на раскрытие информации МФК ВЭББАНКИР.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рдв #ходразмещения #скрипт
💻 Размещение RDW Computers | РДВ Технолоджи преодолело первую 1/3 суммы и начало ускоряться!

__________
Напомним основные параметры:
💻 BB-.ru
💻 200 млн р.
💻 Дюрация 0,9 года
💻 Купон | Доходность — 31% на 1-6 мес, 30,5% на 7-12 мес | 34,5% годовых

__________
💻 И повторим скрипт размещения (прием заявок с 10-00 до 18-30):
— Полное / краткое наименование: РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 / РДВ ТЕХ 01
— ISIN: RU000A10ANT1
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
🐔 Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций РДВ
ТЕХНОЛОДЖИ:
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

__________
Подробности - в презентации выпуска и эмитента
Раскрытие информации ООО РДВ Технолоджи: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39288
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM