PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.25K photos
20 videos
387 files
4.7K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#экономлизинг #ходразмещения

🚙 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций ЭкономЛизинг 001Р-06

🚙 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
Сумма размещения: 100 млн руб.
Ежеквартальный купон
Ставка:
20% годовых в 1-2 купонные периоды
17% годовых в 3-4 купонные периоды
16% годовых в 5-12 купонные периоды
YTM / Дюрация 18,11% годовых / 2,39 года

🚙 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
November 23, 2023
#маникапитал #ходразмещения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

🇲🇬 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций МФК Мани Капитал 001P-02

🇲🇬 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
Сумма размещения: 150 млн руб.
YTM / Дюрация 19,59% годовых / 2,2 года
Ставка:
22% в 1-6 купонные периоды
20% в 7-12 купонные периоды
18% в 13-18 купонные периоды
15% в 19-36 купонные периоды
Амортизация по 20% в 32-36 купонные периоды

🇲🇬 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
November 28, 2023
#саммит #ходразмещения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

🗻 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций МФК Саммит 001Р-02

🗻 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг: ruВВ-
Сумма размещения: 150 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Купон: ежемесячный
Ставка купона:
21% в 1-6 купонные периоды
18% в 7-12 купонные периоды
16% в 13-18 купонные периоды
15% в 19-36 купонные периоды
YTM / Дюрация 19,18% / 1,69 года
Амортизация: равномерная последние 2 года
Организатор: ИК Иволга Капитал

🗻 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 1, 2023
#джоймани #ходразмещения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

🙂 В 10:00 стартует размещение дебютного выпуска облигаций МФК Джой Мани 001P-01

🙂 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruB+
Сумма выпуска: 250 млн руб.
Срок обращения: 3 года (1 080 дней), без амортизации
Купонный период: 30 дней
Ориентир ставки купона:
23% годовых в 1-6 купонные периоды
22% годовых в 7-12 купонные периоды
19% годовых в 13-24 купонные периоды
17% годовых в 25-36 купонные периоды
YTM / Дюрация: 21,8% годовых / 2,25 года
Организатор: ООО ИК Иволга Капитал

🙂 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 20, 2023
#быстроденьги #ходразмещения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

💰 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций МФК Быстроденьги 002Р-04

💰 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB
Сумма размещения: 150 млн руб.
Срок обращения: 3,5 года (1260 дней)
Ставка до оферты: 22% годовых
Купонный период: 30 дней
Оферта: через 1 год обращения
Организатор: ИК Иволга Капитал

💰 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 26, 2023
#первичка #вдо #мигкредит #ходразмещения

👍 В 10:00 стартует размещение выпуска облигаций МФК МигКредит БО-04 (только для квалифицированных инвесторов)

👍 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBВ, прогноз «позитивный» от Эксперт РА
Сумма выпуска: 300 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Оферта: put-оферта 1 год
Дюрация: ~0,9 года
Купонный период: 30 дней
Ставка купона: 21% годовых
YTM: 23,1% годовых
Амортизация: равномерная ежемесячная последние 2 года обращения
Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

👍 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 16
#бизнесальянс #ходразмещения #новостиэмитентов
📳 Размещение облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНС 1P4 (BB(RU) с позитивным прогнозом, YTM 19,2%) близится к концу. На данный момент размещен 81% выпуска. Скорость чуть растет ближе к финишу. Сам финиш ожидаем сразу после ближайших выходных.

📳 А пока – чуть больше об эмитенте. Мы публиковали предварительные результаты компании за 2023 год. Очень сильные результаты.

И получили от БИЗНЕС АЛЬЯНСа ответ на вопрос о причинах значительного роста его бизнеса в ушедшем году. Вот как их видит эмитент:
— Работа с клиентами из угольной отрасли с масштабными инвестиционными программами по приобретаемой технике,
— Возвращение на рынок подвижного состава,
— Удачное размещение дебютных облигаций,
— Расширение круга банков-кредиторов,
— Уход с рынка иностранных лизинговых компаний, которые ранее работали с крупногабаритной спецтехникой.

📳 В дополнение репостим карту поставок объектов лизинга, которые финансировало АО БИЗНЕС АЛЬЯНС в истекшем году.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
March 6
PRObonds | Иволга Капитал
https://t.iss.one/probonds/12264
July 23
PRObonds | Иволга Капитал
#апри #ipo #ходразмещения И первая статистика о сборе заявок на IPO АПРИ (книга открыта с 22 по 29.07). Статистика за понедельник 22.07 и первую половину вторника 23.07. Пока что только относительные значения. А именно, через каких брокеров поданы первые заявки…
July 24
PRObonds | Иволга Капитал
#ipo #апри #анонс #книгазаявок Сбор заявок на 🧱IPO АПРИ, ведущего уральского девелопера - стартовал! 🧱Книга будет открыта с 22 по 29 июля. 🧱Начало торгов – 30 июля. 🧱Организатор IPO - ИК Иволга Капитал. От себя скажем так: 5 лет нашего партнерства с АПРИ…
#ipo #апри #ходразмещения
🧱 Обновляем и немного расширяем информацию о ходе сбора книги заявок на IPO АПРИ.

🧱 Напомним, книга открыта с 22 по 29 июля (29 июля до 13:00). Старт торгов - 30 июля. Подробнее - здесь: https://t.iss.one/probonds/12265?single

🧱 Общее число заявок на IPO вчера превысило 600. И, вероятно, превысит 1 000 к моменту размещения. Количество брокеров, через которых инвесторы выставляют заявки, 7, и оно не меняется со старта книги. С отрывом от остальных брокеров - Альфа Банк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
July 25
#вэббанкир #ходразмещения
💵 Флоатер ВЭББАНКИРа размещен за 9 сессий на 56%. Освежим информацию о выпуске и эмитенте.


💵 Обобщенные параметры выпуска МФК ВЭББАНКИР 07 (ISIN: RU000A109890):
• Формула купона: ключевая ставка + 5%
• Купонный период: 30 дней
• Сумма выпуска: 150 млн руб. (осталось 65,4 млн)
• Срок до погашения: 3,5 года с офертами call по истечении 1 года


💵 Подробнее - в презентации МФК ВЭББАНКИР с результатами работы компании по итогам полугодия.


Ссылка на раскрытие информации МФК ВЭББАНКИР.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
August 28