PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.25K photos
20 videos
387 files
4.7K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#стратегиятактика
Попался на глаза интересный график. Толстая белая линия – ставка ФРС. Тонкие белые линии и оранжевая линия – ожидания участников рынка по ставке, определяемые на основании форвардных контрактов. Интерес здесь в том, что, даже делая прогнозы относительно предсказуемых событий (в данном случае – прогнозы динамики ключевой ставки), люди чаще ошибаются, чем оказываются правы или даже примерно правы. А ведь ФРС не играет против рынка и его участников, что упрощает любые предположения ее поведения. Если же речь о биржевой игре, где эти самые участники на курсах ценных бумаг, валют и товаров играют уже друг против друга, процент удачливости, надо полагать, совсем скромный.
#ду #стратегиятактика
Обещал сообщить о тактической логике сделок, которые будут проводиться в нашем облигационном доверительном управлении (а вместе с ним – и в публичных портфелях PRObonds). Просто покупать ВДО и получать купоны, когда котировки долгового рынка день ото дня ниже и ниже – спокойный путь к потере дохода (а если дороговизна денег усилится, то и к частичной потере капитала). Посмотрите на множество последних облигационных размещений. В особенности в высокодоходном сегменте или просто вне первого эшелона. Сразу за размещением, а порой и в его ходе цены на вторичном рынке катятся вниз. С точки зрения биржевой теории, это ненормально само по себе. Вторичный рынок облигаций некоторое время после размещения в среднем должен иметь более высокую, чем на размещении, цену. Нарушение фундаментального правила – признак того, что рынок облигаций далек от своей стабилизации.

Готовлюсь к худшему. И располагаю двумя инструментами для компенсации потерь. Первый мы уже использовали, в т.ч. в публичных портфелях PRObonds прошедшей весной. Это замена в ходе глубокой просадки бумаг с меньшими сроками до погашения на аналогичные по качеству более длинные бумаги. По счастью, рынок еще не в том плачевном состоянии, чтобы прибегать к подобным заменам. Второй инструмент – открытие коротких позиций на падающих рынках акций или товаров. Тоже рановато, но уже ближе.

Не привел выше ничего нового. И ровно потому, что природа фондового рынка циклична и консервативна. Для достижения результата на нем изобретателем быть не обязательно, достаточно исполнять намеченное.
#ду #стратегиятактика
О тактике операций в доверительном управлении

Мне не нравится облигационный рынок. Возможно, мы перестраховываемся, но портфели нацелены на увеличение доли более коротких и при этом более доходных облигаций.

При прочих равных в выборе между доходностью и кредитным качеством предпочтение отдается доходности. Деньги дорожают, и доступ к ним становится сложнее. И если небольшой бизнес способен занимать на бирже, он получает конкурентное преимущество в сравнении с близкими по масштабу бизнесами. Этим тезисом обусловлено появление и среди размещений «Иволги», и в ДУ маленьких, но более доходных выпусков (в частности, нового выпуска ГК «Калита» суммой 150 млн.р., купон 13%). Думаю, 13% купонного дохода – не предел для новых бумаг, которые будут попадать в портфели.

Вместе с этим плотнее становится работа с эмитентами. Мы последовательно формализуем обмен информацией с ними. Наиболее открытыми для нас по доступу информации являются АПРИ Флай Плэнинг, Калита, Маныч-Агро, Лизинг-Трейд.

Короткая позиция во фьючерсе на акции Газпрома, пусть незначительно, коснулась и портфелей доверительного управления. Поскольку ближайшая судьба акций не очевидна, позиция, возможно, сегодня закроется. Позиция находится в эпизодической прибыли, закрыть ее в сколько-нибудь значимый минус уже нельзя. Рано или поздно в портфелях с высокой вероятностью появятся короткие позиции во фьючерсах или на тот же Газпром, или, скорее, на индекс МосБиржи или РТС. Время для этого еще не наступило.

В целом, спекулятивные составляющие портфелей, в первую очередь облигационный арбитраж, в небольшой части – фьючерсные спекуляции, дают свой результат. Так при средней годовой доходности портфелей ДУ после списания НДФЛ и комиссионных издержек на уровне 11,6% индекс ВДО Cbonds-CBI RU High Yield за год дал только 11,4% «грязными». «Чистыми» это было бы только около 9,6%. Разница в пользу портфелей – около 2% годовых. Доля спекулятивного дохода, предположительно, будет повышаться. Поскольку задачей доверительного управления сейчас является рост доходности. Дабы компенсировать возрастающий рыночный и инфляционный риск.
#стратегиятактика
Как выглядят прогнозы аналитиков, если их привязать к графикам?

Выше несколько мнений аналитиков, которые публикуются в ленте finam.ru, без приведения имен авторов, но с привязкой мнений к графикам индекса МосБиржи и пары доллар/рубль. Это не все мнения, и самих мнений мало. Что успел закрепить на графиках за полчаса. Но закреплял все подряд из попавшегося на глаза.

Попадание с прогнозами, скромного говоря, неполное. Соотношение тех, что попали в цель и в «молоко», ниже 2/1.

Не хочу теоретизировать. Однако когда в следующий раз клиентский менеджер выйдет на вас с очередной инвестиционной идеей, предлагаю держать в уме.
#колумнистика #стратегиятактика
Парадокс чайки (о поведении биржевых спекулянтов)

Когда чайка находит пищу, она непроизвольно кричит. На крик слетаются другие чайки, которые часто отбирают кусок у крикуньи.

Странное поведение, если брать отдельную чайку. Но полезная адаптация для выживания всей популяции, для которой упрощается поиск провианта.

Хоть мозг человека и больше мозга чайки раз в 300, наше поведение тоже эволюционно обусловлено.

Особенно если речь об общении. Новая кора нашего мозга, она же серое вещество, в основном создавалась под давлением коммуникаций с себе подобными. В итоге люди не только непревзойденные интриганы, но неудержимые сплетники.

Для биржевой торговли это и проклятие, и возможность.

Если вы спекулируете, т.е. покупаете что-то, чтобы продать с прибылью, без других практических целей, вы играете в антагонистическую игру с нулевой суммой. Шахматы, карты или мафия – идеальные примеры такой игры.

В подобных играх мы задействуем т.н. макиавеллиевский интеллект (более подходящее название, чем эмоциональный), т.е. свои способности лучше понять оппонента и на этом понимании лучше планировать свои действия против него, чем он против нас.

Биржевая торговля сложнее не столько тем, что в ней нет четких правил (меньшая из бед, т.к. их нет для всех участников), сколько тем, что это игра против многих оппонентов, которых невозможно персонифицировать. В этом смысла биржевая торговля сложнее игры в мафию.

Отсутствие персонификации противника отключает наш критический макиавеллиевский интеллект: вместо оценки мотивов покупателей и продавцов, мы пытаемся оценить абстрактные графики и тренды, которые вполне отвечают абстрактному же восприятию рынка. А наши способности к общению переводятся в режим прямой речи: рассказать, что делаешь, что планируешь, что советуешь сделать на рынке. Дальше по Крылову: сыр выпал, с ним была плутовка такова.

Не знал, о чем сегодня написать. И немного пространно напомнил, что для успешных биржевых операций нужно, да и достаточно просто внимательно слушать, читать и наблюдать тех, кто торгует тем же, чем и вы.
#стратегиятактика #колумнистика
Минус 39 млрд.р. Сбербанк Лизинга. Или почему я не люблю государственный бизнес

-39 млрд.р. убыток 2022 года АО «Сбербанк Лизинг», одной из крупнейших лизинговых компаний России. Как почти все крупнейшее в России, государственной. Чуть раньше, -56 млрд.р. – убыток ГТЛК. Икс 10 к этим значениям – ВТБ. И это не статистические выбросы, это тренд.

Госбизнес отлично работает при господдержке. Например, когда есть сверхдоходы от нефтяного рынка, которые способны компенсировать общую неэффективность. С 2004 по 2022 год, всего с парой перерывов так и было.

И годами всё кажется отличным, хотя бы стабильным. Как фильме про Джеймса Бонда, «Умри, но не сейчас».

Однако «всем телепрограммам однажды приходит конец». Дефицит бюджет отрезвляет. Думаю, парад убытков, проблем и неплатежей, а следом за ними – реструктуризаций и банкротств, только стартовал.

Можно повторить и тезис про дивидендную щедрость госкомпаний. Крупнейших не гос тоже. Нынешние рекорды выплат – выплаты сразу за несколько прошедших лет. Продолжать их в будущем невозможно даже в режиме максимального экономического благоприятствования.

Несколько лет я потратил на инвестиции в частный бизнес. Если точнее, в средний частный бизнес через облигации. Результат сильно лучше, чем покупка классического портфеля акций или высококлассных облигаций (они в основном будут из бумаг госкомпаний).

Формула «я не работаю с госбизнесом» себя оправдывала и, думаю, в ближайшие месяцы оправдает еще больше.

Увы, что за горизонтом ближайших месяцев, условно, за горизонтом 2023 года – загадка, для меня без вариантов рационального решения. Это основное, о чем думаю последние полгода. Поделюсь мыслями, когда или если появятся.

Источник иллюстрации: https://bo.nalog.ru/organizations-card/4461499
#облигации #стратегиятактика
Премии облигационных доходностей к их кредитным рейтингам

Приведенную таблицу мы используем в управлении портфелем облигаций. Она в черновом виде, как под руку попала. Данные на 12 мая.

Это список облигаций, которые, по нашей оценке, имеют премию доходности к своему кредитному рейтингу. Не исчерпывающий, с поправкой на нашу заинтересованность в тех или иных бумагах.

Доходность рейтинга мы рассчитываем для дюрации (срок возврата вложенных в облигацию денег) от 0,5 до 2 лет. В таблице дюрации бумаг могут быть немногим короче или длиннее. В целом, расчет оправдан.

Для чего нужна эта таблица? Как можно заметить, здесь в основном бумаги с рейтингами уровней ВВВ и А. В основном не ВДО. Поскольку эти бумаги призваны частично замещать собой ликвидную часть портфеля и удерживать его общий кредитный рейтинг на ступени ВВВ (сейчас у нашего публичного портфеля рейтинг ВВВ-).

При выборе облигации для покупки мы оперируем двумя способами оценки. Первый – детальный разбор эмитента, это касается ВДО. Второй, для относительно высоких рейтингов, простая оценка премии бумаги к ее рейтингу. По таблице и выбираем бумагу.

Некоторые имена из верхних строчек списка, вероятно, пополнят публичный портфель PRObonds ВДО в близкой перспективе. При нынешнем состоянии рынка неплохо бы сократить более рисковую часть в пользу менее рисковой.
#стратегиятактика #библиотека
Правила управления портфелем (облигаций), которых мы придерживаемся

Управлять активами мы начали 4 года назад. В первую очередь на облигационном рынке. Срез последних результатов управления – здесь: https://t.iss.one/probonds/9848. Все счета нашего ДУ – прибыльны. Постепенно сложился набор правил, которым и хотим поделиться.


1) Оперативка по рискам / управлению 2 раза в неделю. С такой частотой наша команда управления, аналитики и трейдинга (сейчас в ней 6 человек) собирается, чтобы «прочекать» портфели и стратегии. Каждый раз под собрание готовится справка (правильнее, переписывается предыдущая). Правило в том, чтобы выделять оценке инвестиций определенное и обязательное время.

2) Работа только с очевидными рисками (мониторинг и реакция). Избыток информации и предположения с фондовым рынком уживаются плохо. Если риск есть, он виден. И, во-первых, желательно не потерять его в массе ненужных деталей и логических построений. Во-вторых, не проигнорировать. Для нас это значит, избавиться от бумаги. Причем нам не будет обидно, если бумаги скинули, а риск не реализовался.

3) Значительные покупки или продажи – только частями. Это как беспроигрышная лотерея. Что бы ты ни сделал, или ошибешься не так сильно, или, пусть и выиграешь не так много, но выиграешь. Заодно учишься терпению.

4) Погашения, крупные амортизации и оферты могут быть в портфеле только при полном контроле над ситуацией. Т.е. когда мы точно знаем, что у эмитента деньги на них в данный момент есть. Знание сложно проверяемое. Поэтому в большинстве продаем бумаги до платежных событий.

5) Низкое качество должно покрываться доходностью. Мы работаем с ВДО, бумагами с непредсказуемым риском. Уследить за ним нереально. Остается покрыть доходностью. Чем ниже формальное качество, кредитный рейтинг облигации, тем покрытие должно быть более заметным. Поэтому мы не идем в рейтинговый сегмент «B». Там за большую потерю качества эмитенты предпочитают давать маленькую премию к доходности. Начиная с «BBB-» покрытие становится в среднем более-менее справедливым. В основном работая с «BB», настаиваем на справедливых, по нашей оценке, ставках купона. Или проходим мимо. И стремимся в «BBB», а то и в «А».

6) Люди путают инвестиции в облигации с инвестициями в акции: готовы терпеть просадки и ждать роста цены. Мы воспринимаем облигации как облигации: выход при любом риске, получение дохода не от прироста тела, а от купона и реализации предсказуемой премии. Греющее душу облигационера слово «апсайд» - 22-я уловка.


Правил больше, некоторые специфичны, некоторые не хочется писать в открытом доступен. Но они лишь дополнят общую концепцию. Которая вполне укладывается в несколько пунктов, приведенных выше.
#стратегиятактика #депозиты #репо #офз
Банковский депозит. Проигрываешь только дважды

Получил рассылку от Тинькофф о том, что ставка по депозитам теперь не 10,5 и 11%, а 11 и 11,5%. Для сроков 3-5 и 6-11 месяцев, в банке с кредитным рейтингом АА-. Денежный рынок (обычно через операции обратного РЕПО с ЦК) уже пару недель дает 12,5% (после реинвестирования однодневного дохода и вычета комиссий получим около 12-12,5%) при рейтинге ААА, мгновенной ликвидности и без потери дохода при снятии.

Параллельно госпожа Набиуллина озвучивает мнение, что ключевая ставка в этом году или останется на нынешних 13%, или будет поднята. О том, почему кажущаяся высокой КС с нами, вероятно, надолго, здесь: https://t.iss.one/probonds/10325

Банковские депозиты, как видим, на новую реальность реагируют с неохотой. Т.е. поигрывают.

Когда-то отреагируют. Правда следующий подъем ключевой ставки рискует осознаваться ими с той же неспешностью. И в классической практике, если банк поднял ставки по депозитам, а депозит в нем вы уже открыли, это хорошая новость не для вас.

Денежный рынок перестроится под новую ставку сразу без инерции и издержек. Правда, как вверх, так и вниз.

Представим момент, когда банки массово начнут рекламировать депозиты с достаточно привлекательными процентами. Тут бы принести деньги и зафиксировать эти проценты. Если или когда КС будет снижена, снизится и денежная ставка, депозитная сохранится.

Если не забывать про ОФЗ или облигации, вообще. Которые в такой момент наверняка окажутся еще привлекательнее. Скажем, при депозите под 13-14% мы можем увидеть 15% или выше по ОФЗ. И это на год, два, три, в зависимости от предпочтений.

Забрать деньги с уже открытого депозита для покупки просевших ОФЗ можно. Но снова с потерями. С денежного рынка без потерь.

Мы написали это как стратегию собственных действий. Первую часть исполняем. Второй дождемся.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#рубль #доллар #евро #юань #стратегиятактика
Если попытка валютного снижения подаст признаки тенденции (после очередного приступа рублевой слабости), сегодня или около того мы (Иволга) избавимся еще от части валюты. Признак для нас - уход валютных пар ниже сегодняшних минимумов. Чего может и не случиться. Но если случится, валютная позиция снизится до ~1/3 капитала. В июле-августе была 2/3.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
PRObonds | Иволга Капитал
#рубль #доллар #евро #юань #стратегиятактика Если попытка валютного снижения подаст признаки тенденции (после очередного приступа рублевой слабости), сегодня или около того мы (Иволга) избавимся еще от части валюты. Признак для нас - уход валютных пар ниже…
#рубль #доллар #евро #юань #стратегиятактика
1/3 от этой продажи провели до сего дня. 2/3 от нее, получается, пройдет сегодня.
Валюты на счете всё меньше. Рублей всё больше.

PS. Но получится, когда будут обновлены дневные минимумы по валютам. Будут ли - интрига.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#стратегиятактика #библиотека
3 правила управления активами

Прикладной теории пост. О 3-х правилах нашего управления облигационными портфелями.

Первое. Не нужно иметь явно проблемных позиций. Даже если они покрываются потенциально очень высокой доходностью. Проблемные – это рискованные по предстоящим платежам, очевидно, плохие по состоянию бизнеса, непрозрачные или с признаками манипулирования информацией. Просто не брать.

Второе (о нем мы уже писали) – исключение или сокращение компаний с любым ухудшением показателей. Будь это понижение рейтинга, плохая отчетность и т.д. Даже если ухудшение далеко от убийственного. Учитывая, что сперва идет плохая новость, а потом продажа, продажа бывает не по лучшей цене. Но. Во-первых, у облигаций плохой риск-профиль: зарабатываешь, пусть и постоянно, мало и медленно, теряешь сразу и всё. Во-вторых, перестраховка только кажется дорогим удовольствием. На самом деле облигационная доходность (хотя бы в ВДО) частично состоит из премии на покрытие таких мелких потерь.

Третье, универсальное. Покупать и продавать малыми частями. Чем меньше часть, тем лучше. Это минимизация даже не ошибки (для рынка нормально, что ошибочных действий больше, чем правильных), а стресса. Всегда кажется (опять кажется), что, если не возьмешь / отдашь своё прямо сейчас, рынок безвозвратно уйдет. Чем ниже стрессовая нагрузка, тем меньше кажется.

Сказанное почти очевидно и как-то скучно. Но мы, чем дольше работаем с активами, тем дальше отходим от сложных построений в сторону соблюдения самых простых правил.
#портфелиprobonds #вдо #стратегиятактика #правилаигры
Портфель PRObonds ВДО (15,2% за 12 мес.). Наши правила управления портфелем

Сегодня вспомним о правилах управления портфелем облигаций.

Сперва - зачем они?

Публичный портфель PRObonds ВДО за 12 месяцев с февраля по февраль принес 15,2% (до НДФЛ). Его же стратегия, реализованная в нашем доверительном управлении – в среднем 15,4%, но уже на руки, после комиссий и НДФЛ. Для сравнения, базовый индекс ВДО – Cbonds High Yield – дал 11,1% «грязными».

Правила управления и призваны обеспечивать портфелю его преимущество надо рынком. Обратно: наш портфель начал обгонять рынок после формализации управления.

Наиболее важные правила нашего управления портфелем ВДО:
• Доля каждого эмитента не должна превышать 3,5% от активов портфеля. Доля отдельного выпуска облигаций не более 2,5%. Мы часто нарушаем первую часть этого ограничения, но незначительно и на короткое время.
• Раз в неделю мы отбираем облигации, имеющие премию доходности к их кредитному рейтингу, чтобы, возможно, добавить их в портфель.
• Но любая облигация добавляется в портфель только после составления аналитической справки по ней. Даже если мы теряем на справку время.
• И по каждому эмитенту в портфеле аналитическая справка обновляется не реже 1 раза в 90 дней.
• Любое заметное ухудшение показателей эмитента – продажа его облигаций. В дальнейшем мы можем их опять купить. Но реакция на негативный сигнал должна быть быстрой и однозначной.
• Мы не делаем предположений о будущем рынка. Работаем только с данностью. Деньги дорогие – их в портфеле много. А не деньги дорогие, поэтому однажды подешевеют и поэтому нужно купить длинных облигаций в надежде на их рост. Принять, что мало понимаешь на рынке и никогда не поймешь, сложнее, чем кажется.

Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
_______________
Комментарии — в чате нашего канала 👉👉👉 https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6
#вдо #стратегиятактика
Какой из нас ВДО-спекулянт?

Рост цены облигации после ее покупки на размещении не гарантия, но это близко к норме. Хотя при растущей же или просто при высокой ключевой ставке, может, и к удаче.

Оценим наши удачи и неудачи в покупке облигаций на первичном рынке. На графике – цены облигаций, которые мы покупали в портфель PRObonds ВДО последние 6 месяцев.

За более длинный промежуток результат был бы хуже. Но ограниченно хуже.

За приведенные полгода ключевая ставка была поднята с 13% до 16% (последнее повышение – в декабре). В предыдущие полгода ставка выросла с 7,5% до 13%, на 5,5%. Но и попавшие в нашу статистику +3% - очевидный фактор давления на рынок облигаций. ОФЗ, к примеру, именно этого давления не вынесли.

Но взглянем на цены облигаций, которые купили. Всего с октября по март на первичных размещениях было куплено 14 бумаг. С заметным смещением покупок на зиму и весну. Когда, как мы теперь знаем, КС уже стабилизировалась. В период активного повышения ключевой ставки мы новые размещения чаще пропускали.

Из 14 облигаций 1 упала (Быстроденьги 2P3), остальные 13 выросли. Средний прирост +1,3%.

Не будем сейчас теоретизировать, много это или мало, сколько это даст портфелю, если продать тогда-то и т.д.

Зафиксируем факт. Даже в непростой для рынка ситуации новые покупки облигаций (в нашем случае, по модели нашего же портфеля и на организованных Иволгой размещениях), в большинстве, не разочаровывали.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#стратегиятактика #вдо #акции #репо
Тактика нашего управления на рынках ВДО, акций и денег

• ВДО

o Обоснованно надеемся, что в ближайшие 6 месяцев портфели ВДО под нашим управлением будут лучше депозитов (на данный момент у них ~13-14% за последние 12 мес., незначительный проигрыш средней ставке депозита за это время).
o Ждем продолжения или усиления давления на рынок облигаций. И от растущей ключевой ставки (ЦБ не исключает подъема до 20%), и от растущих дефолтных рисков из-за сложностей с перекредитованием.
o Однако считаем, что риски во многом учтены рынком. Так, средняя доходность к погашению облигаций, входящих в наши портфели ВДО, сейчас около 27,5% (при среднем кредитном рейтинге «BBB-»). Это превышает нынешнее значение КС в 1,45 раза. Оцениваем запас как достаточный и на случай дальнейшего повышения КС, и на случай всплеска дефолтов.
o Большая доля денег в РЕПО с ЦК (эффективная доходность превышает 20% годовых), около 40% от активов, повышает кредитный рейтинг портфелей (с ее учетом он около «А») без значимого снижения результативности и дает им короткую дюрацию, 0,6-0,7 года. Что в свою очередь минимизирует волатильность. И делает результат максимально предсказуемым.

• Акции

o Ослабление рубля к мировым валютам происходит несмотря на рост ключевой и депозитных ставок. Из-за проблем во внешнеторговых расчетах и массированных бюджетных тратах.
o Поэтому даже при ключевой ставке 19% считаем целесообразным часть активов размещать в проинфляционных инструментах, в частности, в акции.
o Мы придерживались низкой доли акций в смешанном портфеле акций / денег, начиная с августа 2023 года. Тогда ключевая ставка начала скачкообразно повышаться. И довели долю до минимума к концу весны 2024. Таким образом, коррекция рынка акций, вызванная ужесточением ДКП коснулась портфелей под нашим управлением в малой степени.
o Теперь, когда Индекс МосБиржи скорректировался от майских максимумов до сентябрьских минимумов почти на 30%, считаем целесообразным повысить вес акций в этом портфеле вплоть до 2/3 от активов.
o При этом всё-таки около 1/3 сохраним на денежном рынке. Рост рублевых ставок еще, вероятно не завершен.
o Допускаем, что в ближайшие 12 месяцев портфели акций покажут более высокий результат, чем портфели денежного рынка или ВДО. Однако со значительно большей волатильностью.

• Денежный рынок (сделки РЕПО с ЦК)

o Хотя депозитные %% растут, в т. ч. с опережением ключевой ставки, денежный рынок остается или выгоднее, или не хуже их по доходности. Всегда выигрывая по ликвидности (короткие деньги, которые можно выводить почти в любой момент без потери дохода).
o Денежный рынок реагирует на изменение ключевой ставки без задержек. И не требует в отличие от депозитов ждать перекладки из менее доходного в более доходный в случае повышения ставки. А Банк России продолжает давать сигналы о возможностях нового повышения.
o Помимо реактивности сделки РЕПО с ЦК обладают свойством увеличения доходности за счет реинвестирования однодневного дохода. Таким образом, при номинальной текущей доходности однодневных сделок РЕПО с ЦК на уровне ~18,5% эффективная доходность, с реинвестированием, поднимается выше 20% годовых (незначительно ниже 20% с учетом комиссий).
o Не будь просадки акций и облигаций, основная масса наших вложений приходилась бы на РЕПО с ЦК. Но акции и облигации просели и сильно. И даже при этом на деньги приходится около половины активов в нашем управлении.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
#стратегиятактика #вдо #акции #репо #золото
Взгляд Иволги на ВДО, акции, деньги и спекуляции

Обновим тактический взгляд на рынки и инструменты, которыми оперируем (взгляд от конца сентября – здесь).

• ВДО. Избитое слово «паника»

Сегмент высокодоходных облигаций паникует. В клубке причин рост ключевой ставки, оттягивание денег на депозиты, дефолтные риски из-за сложностей с рефинансированием.

Но участники рынка, похоже, заложили в цены и доходности и реальные, и уже кажущиеся риски.

На что косвенно указывает соотношение средней доходности ВДО (~31%) и ключевой ставки (сейчас она 19%). Оно достигло примерно 1,63 (делим доходность на ставку). Если ставка будет поднята до 20%, соотношение опустится, но слабо, к 1,55. Такое относительное отклонение – показатель большого рыночного беспокойства.

Не скажем нового: приближается момент для покупки. В публичном портфеле ВДО у нас в деньгах 37% активов, в портфелях доверительного управления – около 46%. Покупать есть на что. Ждем любого отскока облигационных котировок, чтобы стартовать.

• Акции. Лучшее из зол

Как и месяц назад, считаем, что даже с этой ключевой ставкой рубль обречен на слабость. Какой бы жесткой ни казалась нынешняя ДКП Банка России, пределы ее применения настолько ограничены, что вред и польза о нее, как минимум, уравновешиваются.

Акции как проинфляционный инструмент остаются нам интересны. Их доля в наших инвестициях максимальна с 2022 года (60% от активов портфеля Акции / Деньги, весной была 40%). Мы не отбираем отдельные акции, а покупаем Индекс голубых фишек или Индекс МосБиржи.

Однако смотрим на акции не как на возможность, а как на лучшее из зол. Задача – как-то обыграть обесценение рубля. Слишком не уверены, что акции пере- играют, т.к. помимо инфляционной в них есть экономическая компонента. В обстоятельствах стагфляции она должна мешать росту.

Но, раз акции уже подешевели, мы и здесь больше покупатели.

• Денежный рынок (сделки РЕПО с ЦК). Доминанта

Эффективная доходность денег «до востребования» сейчас – 20-20,5% годовых. Нет больших сомнений, что через неделю диапазон сместится к 21-21,5%. Когда и насколько он вновь снизится, вопрос не этой исторической главы.

Соответственно, деньги, как и месяц, и квартал, и год назад, будут доминировать в наших активах под управлением. В т. ч. составляя конкуренцию облигациям и акциям в портфелях тех и других.

• Спекуляции. Золотая лихорадка

Мы неплохо определяем развороты рынков. Или нам так кажется.

На одном из них, речь о золоте и серебре, сейчас приступ жадности.

Широкий консенсус мнений в пользу неизбежности дальнейшего роста чего-то, обычно оборачивается большим падением этого чего-то. На что и планируем поставить.

Не спешим. И без сожаления пропустим сделку, если не убедим себя в ее выгоде или хотя бы безопасности. Не забываем: били не за то, что играл, а за то, что отыгрывался.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
PRObonds | Иволга Капитал
#золото #прогнозытренды Почему (и как) мы хотим продать золото? Вчера ФРС снизила ставку (на 50 б. п., до 4,75-5%). Впервые за 4,5 года. Теперь доллар вниз, золото вверх? Формула могла бы быть оправдана. Если бы не эффект ожиданий. Ускорявшийся тренд роста…
#золото #прогнозытренды #стратегиятактика
Золото упало. А природа рынка и человеческого поведения остались верны себе

2 месяца назад и на этих же ценах Иволга высказала желание продать золото.

Золото затем еще выросло, а после заметно просело.

• Желание продать не осуществилось. Но не исчезло.

За быстрым падением мы не успели и не были настолько уверены, чтобы рискнуть деньгами. Что не снижает шансов на продажу в будущем. По более высокой или более низкой цене.

Тренды бывают продолжительными, падающие тоже.

Несколько мыслей в процессе ожидания.

Первая. • 2 месяца назад мы считали золото рисковой инвестицией. Сейчас считаем тем более.

Люди долго смотрят на растущий тренд. Наконец, уверив себя в его силе и неизбежности, решаются на покупку. А на самом деле пропустив весь рост. Чувство причастности к успеху есть. Но это чужой успех.

Вторая. • Если «не вестись» на общественные настроения и не ругать себя за упущенные возможности, накапливать капитал несложно. Мы не поучаствовали продажей в золоте. Но, как теперь видится, на неплохих уровнях докупили российских акций. И сохранили ровную психику для покупок ВДО.

• Золото – это солидно, а наши акции с облигациями – мелкая ерунда? Когда покупаешь после падений, иных ассоциаций нет. Покупки после долгого роста легко обосновать, но чертовски трудно на них заработать. После долгового падения – наоборот.

Третья. • Тренды вниз, действительно, могут длиться годами. Золото – тот случай. Все лето и осень инвестиционная и не очень общественность убеждала себя в крутизне главного драгметалла и перегревала рынок. Говоря биржевыми терминами, • пребывала в эйфории. В таких массовых эмоциональных состояниях и ставятся многолетние максимумы. Не всегда, но зачем ставить на исключения?

Идеалом для нас был бы не максимум конца октября на 2 800 долл./унц., а максимум позже и выше. Но, кто знает, возможно, и до 2 800 больше не дотянуться.

Источник графика: https://www.profinance.ru/charts/gold/lca7
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#стратегиятактика #ду #юань #репо #вдо #акции
Тактика доверительного управления Иволги. Девальвация, структурный кризис, юань, рубль, ВДО и акции

0️⃣ 2 базовых предположения для распределения и управления активами, исходя из оценки обстоятельств:
• 1) рубль продолжит слабеть,
• 2) экономика от перегрева переходит к структурному кризису.


1️⃣ Денежный рынок в юанях.

В ноябре мы добавили в линейку доверительного управления стратегию ДУ РЕПО с ЦК CNY. Посчитали биржевые юани наиболее надежным способом валютной диверсификации. Юаневое РЕПО в отличие от рублевого не имеет четкой ставки размещения денег. • В ноябре средняя дневная ставка составляла ~10% годовых. В первые дня декабря она всего 2,3%.

У нас есть Сводный портфель, который объединяет основные стратегии управления. До ноября в нем по трети занимали 3 стратегии: ВДО, Акции / Деньги и рублевое РЕПО. Теперь 7% от портфеля приходится на РЕПО юаневое. И • доля юаня продолжит увеличиваться. Снижение ставки размещения компенсируется ростом самого юаня к рублю.

2️⃣ Рублевый денежный рынок (РЕПО с ЦК в рублях).

Здесь • однодневная ставка размещения ушла к 21%. Не вполне типично: обычно ставка денежного рынка чуть ниже ключевой, которая как раз 21%. Но, видимо, рубли востребованы. • Эффективная ставка (с реинвестированием ежедневного дохода), таким образом, превысила 23% годовых.

• Рубли в РЕПО с ЦК остаются основным активом наших портфелей. Это не только самостоятельная стратегия денежного рынка, но из рублевого РЕПО ~на 37% состоят портфели ВДО и ~на 50% - портфели Акций / Денег. Хотя • свободные рубли немного сокращаются в пользу юаней и облигаций.

3️⃣ Портфели ВДО.

• Средняя доходность облигаций в наших портфелях – около 43% годовых. Напомним, ключевая ставка 21%, доходность денежного рынка 23%. • Облигации почти вдвое доходнее денег. Если ключевая ставка будет повышена даже до 25%, будут доходнее, минимум, в 1,5 раза.

Это позволяет нам долю ВДО постепенно увеличивать. Мы видим, что портфели ВДО перестали падать, хотя котировки облигаций до сих пор снижаются. Дело в очень высокой доходности, которая начала перекрывать любую волатильность.

Понимаем, что при схлопывании первичных размещений резко растут дефолтные риски. Однако, во-первых, мы до сих пор успевали избавляться от дефолтных бумаг без значительных потерь, во-вторых, риск покрывается доходностью.

4️⃣ Акции.

• Наименее интересный из активов. Да, это проинфляционный инструмент. Обесценение рубля должно поднимать цены акций. Но, если верно предположение об экономическом кризисе, показатели компаний должны серьезно сократиться. Что не в пользу роста. Тогда как • дивиденды, которыми долго отличались российские гос- и окологоскомпании, переходят в налоги. Поэтому, • возможно, впереди долгая диапазонная торговля. Правда, раз серьезное падение уже было, а рубль уже ослаб, диапазон вряд ли перейдет в новый обвал.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.