#донскойломбард #оферта

🥇 АО Донской Ломбард выкупил на оферте 6 170 облигаций

В обращении остается 143 830 облигаций общей номинальной стоимостью чуть менее 60 млн рублей. Целью оферты было сокращение долговой нагрузки на фоне профицита свободных денежных средств на счетах компании.

Полное погашение выпуска произойдет 4 сентября 2023 года.

#априфлай #новостиэмитентов #оферта
🧱АО АПРИ Флай Плэнинг установило ставку 5-8 купонов по выпуску АПРИФП БП5 на уровне 18% годовых

Ранее по данному выпуску действовал купон 24% годовых. Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 06.07.2023, период предъявления бумаг 16.06.2023 – 22.06.2023.

Купон 18% установлен на ближайшие 4 купонных периода, до 20.06.2024. После чего будет объявлена новая ставка купона и проведена новая оферта.

Цена облигаций АПРИФП БП5 на вторичном рынке на данный момент ~102% jот номинала.

Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HGLhy7focEiEOS-CXj0LmZw-B-B

#шевченко #новостиэмитентов #оферта

❗️Продолжается сбор заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89).

Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07.2023 – 20.07.2023.

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3

По всем возникающим вопросам Вы можете обратится к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

#шевченко #новостиэмитентов #оферта

❗️Напоминаем, что сегодня последний день сбора заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89)

‼️Ставка 5-12 купонов по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых

Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07. – 20.07.2023 (До 18:00 по МСК).

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3

По всем возникающим вопросам обращайтесь к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

#шевченко #новостиэмитентов #оферта

🌻 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16 купонов по выпуску Шевченк1Р4 на уровне 0,01% годовых

Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 31.10.2023, период предъявления бумаг 20.10.2023 – 26.10.2023.

Агентом по оферте выступит ЗАО «СБЦ». Если Вы приняли решение предъявить свои облигации (ISIN RU000A104ZU1) к выкупу, подать заявку можно через биржу, но в любом случае, необходимо проконсультироваться у Вашего брокера, все шаги совершаются только через него.

Источник

#шевченко #новостиэмитентов #оферта

🌻 Сегодня начался приём заявок на оферту Шевченк1Р4 / ISIN RU000A104ZU1

Агентом по оферте выступает ЗАО СБЦ (Финансовое Ателье Grottbjorn)
Сбор заявок продлится до 26.10.2023 г. включительно.

‼️Напоминаем, АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16 купонов по данному выпуску на уровне 0,01% годовых.

Алгоритм участия в прохождении оферты опубликован здесь

#сегежа #оферта #риски

🪓 Сегежа — первая оферта в новых условиях. Как проголосуют институционалы?

В прошлую пятницу появилась информация, что Сегежа планирует 1 декабря провести сбор заявок на новый облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей с переменным купоном: RUONIA + спред не выше 380 б.п. Отсутствие интереса к новому выпуску, кажется, ни у кого не вызывает вопросов. Да и рыночность нового выпуска никто не обещает — у компании есть опыт клубных размещений.

Но торгующиеся выпуски дают существенную премию к рейтинговому (А-) сегменту, чем привлекают внимание инвесторов.

Премия появилась в конце августа текущего года сразу после публикации МСФО за 6 месяцев 2023 года. К росту доходностей привело ухудшение финансовых показателей эмитента, которое дополнительно сопровождается навесом краткосрочного облигационного и банковского долга. Примечательно, что ухудшение результатов в явном виде было уже в отчётности за 1 кв 2023 года, которая была опубликована ещё в конце мая, тогда отчётность не вызвала опасений, вера в возвращение к норме оказалась высокой.

По итогам 9 месяцев негативная динамика продолжилась: стагнирующая выручка (-20% г/г), убыток (3,6х г/г), сохранение очень высокой долговой нагрузки (чистый долг / OIBDA 9,3) с 1/3 краткосрочного долга в портфеле. И именно краткосрочный долг на текущий момент вызывает основные опасения.

В четверг, 30 ноября, по выпуску Сегежа2P4R пройдет оферта, объём в обращении 8,2 млрд рублей. Компания установила новый купон на уровне 15%. Директор по работе с инвесторами в интервью говорила, что большая часть выпуска находится у институциональных инвесторов, и у компании высокая степень уверенности, что большинство из них не предложат бумаги к погашению. При этом 27 ноября группа получила займ от АФК Системы в размере 7,7 млрд рублей (~94% от объёма выпуска). В ближайшее время узнаем, какое решение приняли институциональные держатели.

В 2024 году компании предстоит пройти 2 оферты и одно погашение по облигационным выпускам (всего облигации занимают ~60% долга компании):

29 января 2024 г. — оферта Сегежа2P3R (9 млрд руб. / купон 10,9% / доходность 30%)

10 апреля 2024 г. — погашение Сегежа2P7R (10 млрд руб. / купон 10,83% / не рыночный выпуск)

18 ноября 2024 г. — оферта Сегежа2P1R (10 млрд руб. / купон 9,85% / доходность 26,1%)

Основное опасение, что компания может решить провести реструктуризацию облигационных обязательств, чтобы удлинить долг и снизить текущую процентную нагрузку (за 9 месяцев 2023 процентные расходы составили 11,7 млрд при OIBDA 7 млрд). Дать количественную оценку вероятности данного развития событий невозможно, но, кажется, что она точно далека от нуля.