Самое интересное за неделю: дайджест IPO/SPO
⭐️ Запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ - продолжение бума IPO в IT. Санкции уже назвали "праздничными", поскольку о них объявили в День России. Кому-кому, а будущим IT эмитентам действительно организовали праздник. Теперь выход на биржу - лишь дело времени. Ждем Редсофт, 1С, Arenadata и еще несколько компаний по прекрасным мультипликаторам!
⭐️ ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в сделках IPO с 73% до 55% по сравнению с 2023-м годом.
Выводы - на основе сделок, прошедших с начала 2024 года:
- Высокая доля физлиц - в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов;
- От 30 до 60% сделок - на сумму до ₽500 тыс.;
- Мелкие инвесторы, объем покупок которых довольно высокий, не располагают достаточной экспертизой;
- Большинство инвесторов участвуют в трех IPO, тенденция продолжится;
- Доходность IPO снижается;
- Многие инвесторы продают акции в течение короткого промежутка времени.
⭐️ Сбер прорабатывает 15 потенциальных IPO, сообщил Анатолий Попов, зампредседателя правления Сбербанка: “Уже в этом году состоялось 5 IPO, в прошлом году их было 4. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена”.
⭐️ ЕвроТранс (EUTR) - акции упали на 27% ниже цены IPO, но перспективы есть. Выручка в I кв 2024 - рост до ₽30,9 млрд (+74,8% г/г), EBITDA - ₽3 млрд р (+54,7% г/г), а чистая прибыль - рост до ₽493 млн (+179% г/г). Дивиденды за 2023-й год - 25,6 ₽/акция (около ₽4,1 млрд), распределение 79% чистой прибыли МСФО за 2023-й год. Вопросы: аномальные объемы торгов и расходы на обслуживание долга. Отслеживаем компанию.
⭐️ Компании ИТ-сектора. Хэдхантер, Позитив, Ростелеком, Софтлайн, Астра - хорошая динамика, ВК - слабая динамика. IT-компании скорее выиграют от налоговых изменений, несмотря на то, что с 2025 года налог на прибыль вырастет до 5%. Но - ставка фиксируется до 2030 года, и это позитив. Долги у компаний незначительные, на выплату дивидендов не должны повлиять. Цены на бумаги Софтлайн, IVA, Диасофт, Ростелеком, Позитив и Элемент - нормальные, недорогие. ВК выглядит аналогично, но есть большие убытки.
⭐️ DOGMA планирует IPO на МосБирже в течение ближайших двух-трех лет, сообщил президент компании Денис Морозов. Точные даты и объем размещения пока неизвестны.
⭐️ Sokolov может выйти на IPO в первом квартале 2025 года. Николай Поляков, гендиректор компании: “Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года.”
⭐️ Балтийский лизинг - ожидаем IPO на Мосбирже весной 2025 после отчетности за 2024 год, однако четких сроков пока нет. Известно, что компания ищет стратегического инвестора.
⭐️ Совкомбанк - возможно SPO на 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в III кв 2024 года. Есть желающие купить акции банка - и, возможно, это будет перераспределение среди крупнейших акционеров. Однако, небольшой пакет 2-3% может уйти в SPO в третьем квартале.
⭐️ “Ростелеком не планирует снижать контрольную долю в РТК-ЦОД в рамках IPO”, - сказал президент компании Михаил Осеевский. РТК-ЦОД преобразуется в АО в преддверии IPO. Компания реорганизуется, к ней присоединятся ООО ДатаЛайн и ООО КлаудЛайт в рамках оптимизации структуры РТК-ЦОД.
Если у вас есть важная новость - добавьте ее, пожалуйста, в комментарии.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
⭐️ Запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ - продолжение бума IPO в IT. Санкции уже назвали "праздничными", поскольку о них объявили в День России. Кому-кому, а будущим IT эмитентам действительно организовали праздник. Теперь выход на биржу - лишь дело времени. Ждем Редсофт, 1С, Arenadata и еще несколько компаний по прекрасным мультипликаторам!
⭐️ ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в сделках IPO с 73% до 55% по сравнению с 2023-м годом.
Выводы - на основе сделок, прошедших с начала 2024 года:
- Высокая доля физлиц - в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов;
- От 30 до 60% сделок - на сумму до ₽500 тыс.;
- Мелкие инвесторы, объем покупок которых довольно высокий, не располагают достаточной экспертизой;
- Большинство инвесторов участвуют в трех IPO, тенденция продолжится;
- Доходность IPO снижается;
- Многие инвесторы продают акции в течение короткого промежутка времени.
⭐️ Сбер прорабатывает 15 потенциальных IPO, сообщил Анатолий Попов, зампредседателя правления Сбербанка: “Уже в этом году состоялось 5 IPO, в прошлом году их было 4. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена”.
⭐️ ЕвроТранс (EUTR) - акции упали на 27% ниже цены IPO, но перспективы есть. Выручка в I кв 2024 - рост до ₽30,9 млрд (+74,8% г/г), EBITDA - ₽3 млрд р (+54,7% г/г), а чистая прибыль - рост до ₽493 млн (+179% г/г). Дивиденды за 2023-й год - 25,6 ₽/акция (около ₽4,1 млрд), распределение 79% чистой прибыли МСФО за 2023-й год. Вопросы: аномальные объемы торгов и расходы на обслуживание долга. Отслеживаем компанию.
⭐️ Компании ИТ-сектора. Хэдхантер, Позитив, Ростелеком, Софтлайн, Астра - хорошая динамика, ВК - слабая динамика. IT-компании скорее выиграют от налоговых изменений, несмотря на то, что с 2025 года налог на прибыль вырастет до 5%. Но - ставка фиксируется до 2030 года, и это позитив. Долги у компаний незначительные, на выплату дивидендов не должны повлиять. Цены на бумаги Софтлайн, IVA, Диасофт, Ростелеком, Позитив и Элемент - нормальные, недорогие. ВК выглядит аналогично, но есть большие убытки.
⭐️ DOGMA планирует IPO на МосБирже в течение ближайших двух-трех лет, сообщил президент компании Денис Морозов. Точные даты и объем размещения пока неизвестны.
⭐️ Sokolov может выйти на IPO в первом квартале 2025 года. Николай Поляков, гендиректор компании: “Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года.”
⭐️ Балтийский лизинг - ожидаем IPO на Мосбирже весной 2025 после отчетности за 2024 год, однако четких сроков пока нет. Известно, что компания ищет стратегического инвестора.
⭐️ Совкомбанк - возможно SPO на 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в III кв 2024 года. Есть желающие купить акции банка - и, возможно, это будет перераспределение среди крупнейших акционеров. Однако, небольшой пакет 2-3% может уйти в SPO в третьем квартале.
⭐️ “Ростелеком не планирует снижать контрольную долю в РТК-ЦОД в рамках IPO”, - сказал президент компании Михаил Осеевский. РТК-ЦОД преобразуется в АО в преддверии IPO. Компания реорганизуется, к ней присоединятся ООО ДатаЛайн и ООО КлаудЛайт в рамках оптимизации структуры РТК-ЦОД.
Если у вас есть важная новость - добавьте ее, пожалуйста, в комментарии.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
Самое интересное за неделю: дайджест IPO/SPO
🌟 Горячая новость недели - “Южуралзолото” UGLD закрыл книгу заявок с существенной переподпиской и привлек в рамках SPO на Мосбирже ₽8 млрд. Free float был увеличен с 6 до до 10,1%. В распределении акций доля институционалов - 70%, физлиц - 30%.
Учитывая объем привлеченного капитала, компания попадает в 1-й уровень листинга Мосбиржи и, возможно, в Индекс iMOEX.
🌟 Ждем IPO “Промомед” на МосБирже в июле с акциями в рамках допэмиссии, возможен второй котировальный список. Планы - привлечь до до ₽10 млрд. Основатель компании - Петр Белый, он же единственный акционер и председатель совета директоров.
С января по март 2024 года выручка “Промомед” - ₽2,41 млрд (в 2023-м аналогичный период - ₽2,28 млрд), убыток - ₽442 млн (в 2023-м аналогичный период - ₽289 млн.)
Компания производит более 330-т наименований лекарств, из них более 80% - в государственном перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
🌟SPO от Росдорбанка на ₽2,42 млн обыкновенных акций с преимущественным правом действующих акционеров - в ближайшее время на Мосбирже. Основная цель - развитие нового отраслевого продукта (факторинг для дорожников).
Free-float составляет 3%, не исключен рост до 6–7%. Росдорбанк вышел на фондовый рынок еще в 2013 году. Капитализация приближается к уровню в ₽3,5 млрд.
🌟 Грузовичкоф - возможный участник IPO в 2025-м году. В 2024 году планируемая выручка - более ₽8 млрд рублей. Компания расширяет свое присутствие в разных городах РФ и даже планирует “открыть” две новые страны.
Ниша доставки товаров с маркетплейсов после ухода иностранных бизнесов все еще свободна, и ее хочет занять Грузовичкоф, дополнительно развивая направление B2B. Операционные показатели для ознакомления.
🌟Блогеры и СМИ должны нести ответственность за рекламу IPO. Регулятор обеспокоен количеством частных инвесторов-участников размещений, их число приближается к 400-м тысячам. Банк хочет “уберечь” инвесторов от участия в процессе, который не все из них, возможно, понимают, но пока не знает, как это сделать.
Видимо, СМИ и блогеры должны отвечать за благополучие инвесторов. Логично, что ж)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Горячая новость недели - “Южуралзолото” UGLD закрыл книгу заявок с существенной переподпиской и привлек в рамках SPO на Мосбирже ₽8 млрд. Free float был увеличен с 6 до до 10,1%. В распределении акций доля институционалов - 70%, физлиц - 30%.
Учитывая объем привлеченного капитала, компания попадает в 1-й уровень листинга Мосбиржи и, возможно, в Индекс iMOEX.
🌟 Ждем IPO “Промомед” на МосБирже в июле с акциями в рамках допэмиссии, возможен второй котировальный список. Планы - привлечь до до ₽10 млрд. Основатель компании - Петр Белый, он же единственный акционер и председатель совета директоров.
С января по март 2024 года выручка “Промомед” - ₽2,41 млрд (в 2023-м аналогичный период - ₽2,28 млрд), убыток - ₽442 млн (в 2023-м аналогичный период - ₽289 млн.)
Компания производит более 330-т наименований лекарств, из них более 80% - в государственном перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
🌟SPO от Росдорбанка на ₽2,42 млн обыкновенных акций с преимущественным правом действующих акционеров - в ближайшее время на Мосбирже. Основная цель - развитие нового отраслевого продукта (факторинг для дорожников).
Free-float составляет 3%, не исключен рост до 6–7%. Росдорбанк вышел на фондовый рынок еще в 2013 году. Капитализация приближается к уровню в ₽3,5 млрд.
🌟 Грузовичкоф - возможный участник IPO в 2025-м году. В 2024 году планируемая выручка - более ₽8 млрд рублей. Компания расширяет свое присутствие в разных городах РФ и даже планирует “открыть” две новые страны.
Ниша доставки товаров с маркетплейсов после ухода иностранных бизнесов все еще свободна, и ее хочет занять Грузовичкоф, дополнительно развивая направление B2B. Операционные показатели для ознакомления.
🌟Блогеры и СМИ должны нести ответственность за рекламу IPO. Регулятор обеспокоен количеством частных инвесторов-участников размещений, их число приближается к 400-м тысячам. Банк хочет “уберечь” инвесторов от участия в процессе, который не все из них, возможно, понимают, но пока не знает, как это сделать.
Видимо, СМИ и блогеры должны отвечать за благополучие инвесторов. Логично, что ж)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
Самое интересное за неделю - дайджест
🌟 Новый гендиректор СДЭК (ООО "СДЭК-глобал") назвал выход компании на IPO приоритетной целью. Вячеслав Пиксаев – в числе основателей компании с 2000 года, с долей 37,06% . Он считает, что наступило время для внедрения новых решений для развития бизнеса. IPO - это очередной этап развития компании.
Ключевые сегменты операционной деятельности
- B2C – доставка покупок из интернет-магазинов, фулфимент;
- Мейлфорвардинг – доставка покупок из зарубежных интернет-магазинов заказчикам в России);
- B2B – документооборот между юридическими лицами;
- C2C – доставка посылок между частными лицами;
- Авиа Карго – услуги экспресс-доставки.
СДЭК - не новичок на фондовом рынке, еще в 2021 году выпущена облигация СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7). Мы отмечали ранее, что для многих российских компаний путь “облигации - акции” становится стандартной дорожной картой. И это правильно, поскольку компания уже имеет “кредит доверия” от инвесторов.
🌟 Selectel - процесс запущен. Провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel (говорили о нем здесь) сменил организационно-правовую форму бизнеса с ООО на АО, с уставным капиталом ₽130 млн. Один из первых шагов навстречу IPO.
Компания на рынке более 15 лет, предлагает 40+ продуктов в единой панели, имеет 24 тыс клиентов, 4 дата-центра в трех городах. Выручка Selectel (2023 год) – рост на 26% до ₽10,2 млрд, а рентабельность по EBITDA – 55%.
Предварительная оценка – ₽40–50 млрд. Предполагается предложение 15-20% акций.
Интересно, что компания выпустила облигации 4B02-01-00575-R-001P в феврале 2021-го (погашены), практически одновременно со СДЭК-глобал, так что Selectel тоже не новичок на рынке, на МосБирже представлены три вида облигаций компании. Юридическое лицо-эмитент облигации технически заменено с ООО "Сеть дата-центров Селектел" на АО "Селектел". Если все пойдет по плану, вскоре состоится первое российское IPO компании из “облачного” сектора.
🌟 АПРИ объявил параметры IPO. АПРИ – челябинский девелопер, один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Компания реализует мультиформатные проекты жилой недвижимости, подробности здесь.
Диапазон цены акций – ₽8.8-9.7 за бумагу, капитализация ₽10-11 млрд. II-й котировальный список МосБиржи. Мультипликаторы I кв 2024: P/E 4.5х-4.9х, P/B 2.1х-2.3х. Тип сделки – 100% cash-in. Объем размещения – ₽500 млн–₽1 млрд. (free-float 5-10%). Дивполитика – до 50% чистой прибыли по МСФО. Размер лота 10 акций, локап период - 6 мес для мажоритария, стабилизация цены 10%.
Книги заявок заполняется с 22 по 29 июля; начало торгов – 30 июля.
🌟 Мультиформатный федеральный девелопер GloraX планирует IPO в 2025 году. В августе компания завершит перерегистрацию в ПАО. Планируется сделка cash-in и I котировальный список МосБиржи. Предварительная оценка - ₽50 млрд. Выручка в 2023 году – ₽13,7 млрд, прибыль – ₽502,6 млн.
Глава совета директоров Сергей Швецов (также глава наблюдательного совета МосБиржи и бывший 1-й зампред Банка России) с 2022 года курирует общую стратегию компании и ее финансовое развитие. Компания ведет финотчетность по МСФО с 2018 года, раскрывает информацию в соответствии с требованиями регулятора.
🌟 Разработчик ПО для автоматизации и роботизации бизнеса "Омега" планирует привлечь около ₽3 млрд на IPO на Мосбирже в 2026-2027 годах. В рамках подготовки к будущему IPO Омега в июле дебютирует на рынке с облигациями с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ, компания планирует привлечь до ₽600 млн. Причем держатели облигаций будут иметь дополнительные возможности по участию в IPO (приобретение акций в размере 50% от объема купленных бондов).
Цель будущего IPO - развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, а также на разработки в области виртуальной и дополненной реальности.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Новый гендиректор СДЭК (ООО "СДЭК-глобал") назвал выход компании на IPO приоритетной целью. Вячеслав Пиксаев – в числе основателей компании с 2000 года, с долей 37,06% . Он считает, что наступило время для внедрения новых решений для развития бизнеса. IPO - это очередной этап развития компании.
Ключевые сегменты операционной деятельности
- B2C – доставка покупок из интернет-магазинов, фулфимент;
- Мейлфорвардинг – доставка покупок из зарубежных интернет-магазинов заказчикам в России);
- B2B – документооборот между юридическими лицами;
- C2C – доставка посылок между частными лицами;
- Авиа Карго – услуги экспресс-доставки.
СДЭК - не новичок на фондовом рынке, еще в 2021 году выпущена облигация СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7). Мы отмечали ранее, что для многих российских компаний путь “облигации - акции” становится стандартной дорожной картой. И это правильно, поскольку компания уже имеет “кредит доверия” от инвесторов.
🌟 Selectel - процесс запущен. Провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel (говорили о нем здесь) сменил организационно-правовую форму бизнеса с ООО на АО, с уставным капиталом ₽130 млн. Один из первых шагов навстречу IPO.
Компания на рынке более 15 лет, предлагает 40+ продуктов в единой панели, имеет 24 тыс клиентов, 4 дата-центра в трех городах. Выручка Selectel (2023 год) – рост на 26% до ₽10,2 млрд, а рентабельность по EBITDA – 55%.
Предварительная оценка – ₽40–50 млрд. Предполагается предложение 15-20% акций.
Интересно, что компания выпустила облигации 4B02-01-00575-R-001P в феврале 2021-го (погашены), практически одновременно со СДЭК-глобал, так что Selectel тоже не новичок на рынке, на МосБирже представлены три вида облигаций компании. Юридическое лицо-эмитент облигации технически заменено с ООО "Сеть дата-центров Селектел" на АО "Селектел". Если все пойдет по плану, вскоре состоится первое российское IPO компании из “облачного” сектора.
🌟 АПРИ объявил параметры IPO. АПРИ – челябинский девелопер, один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Компания реализует мультиформатные проекты жилой недвижимости, подробности здесь.
Диапазон цены акций – ₽8.8-9.7 за бумагу, капитализация ₽10-11 млрд. II-й котировальный список МосБиржи. Мультипликаторы I кв 2024: P/E 4.5х-4.9х, P/B 2.1х-2.3х. Тип сделки – 100% cash-in. Объем размещения – ₽500 млн–₽1 млрд. (free-float 5-10%). Дивполитика – до 50% чистой прибыли по МСФО. Размер лота 10 акций, локап период - 6 мес для мажоритария, стабилизация цены 10%.
Книги заявок заполняется с 22 по 29 июля; начало торгов – 30 июля.
🌟 Мультиформатный федеральный девелопер GloraX планирует IPO в 2025 году. В августе компания завершит перерегистрацию в ПАО. Планируется сделка cash-in и I котировальный список МосБиржи. Предварительная оценка - ₽50 млрд. Выручка в 2023 году – ₽13,7 млрд, прибыль – ₽502,6 млн.
Глава совета директоров Сергей Швецов (также глава наблюдательного совета МосБиржи и бывший 1-й зампред Банка России) с 2022 года курирует общую стратегию компании и ее финансовое развитие. Компания ведет финотчетность по МСФО с 2018 года, раскрывает информацию в соответствии с требованиями регулятора.
🌟 Разработчик ПО для автоматизации и роботизации бизнеса "Омега" планирует привлечь около ₽3 млрд на IPO на Мосбирже в 2026-2027 годах. В рамках подготовки к будущему IPO Омега в июле дебютирует на рынке с облигациями с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ, компания планирует привлечь до ₽600 млн. Причем держатели облигаций будут иметь дополнительные возможности по участию в IPO (приобретение акций в размере 50% от объема купленных бондов).
Цель будущего IPO - развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, а также на разработки в области виртуальной и дополненной реальности.
@pro100IPO
#дайджест
Самое интересное за неделю - дайджест
🌟 В рамках подготовки к IPO аналитики Финама оценили платформу КИФА в ₽8.44 млрд, но в ходе IPO возможен дисконт. Ценового диапазона IPO и окончательной оценки бизнеса пока нет.
Выручка платформы в I полугодии 2024 года выросла год к году на 38%, до ₽3,3 млрд. Показатель GMV (товарооборот) увеличился на 37%, до ₽3,9 млрд. Чистая прибыль по итогам 2023-го снизилась на 24%, до ₽53,2 млн.
🌟 Рre-IPO Самолет Плюс (мажоритарный акционер – группа Самолет, MOEX: SMLT) -- до 26 июля 2024 года продолжается сбор заявок. Книга заявок закроется при достижении верхней границы размещения. Заявки подаются на инвестиционной платформе Zorko (деятельность регулируется ЦБ РФ). Участие неквалов - до 600 тыс. рублей, после завершения планируются торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте МосБиржи.
Планируется поддержание рентабельности по EBITDA на уровне 31%, по чистой прибыли – не менее 28%. Оценка pre-money Самолет Плюс – ₽20 млрд, планируется привлечь ₽825 млн. Аналитики прогнозируют 31% годовых в период до выхода компании на IPO (2026 год).
🌟 Росдорбанк провел SPO по нижней границе ценового диапазона: ₽165 за акцию. Выпущено 2,42 млн акций допэмиссии на общую сумму ₽300 млн. Действующие акционеры подали заявки на выкуп почти 50% акций по преимущественному праву.
Книга заявок переподписана, план по увеличению free–float с 3 до 6–7% выполнен.
🌟 МосБиржа допустила акции АПРИ к торгам с 30 июля, бумаги в III уровне листинга, тикер APRI. Надежды на включение во II котировальный список листинга и в Сектор роста МосБиржи не оправдались. Данные в текущем варианте презентации для инвесторов на сайте компании изменены.
🌟 МосБиржа начинает торговать расчетным фьючерсом на индекс IPO. Инвесторы смогут торговать готовым портфелем компаний, которые недавно разместились на бирже. С даты старта торгов доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Помните, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 В рамках подготовки к IPO аналитики Финама оценили платформу КИФА в ₽8.44 млрд, но в ходе IPO возможен дисконт. Ценового диапазона IPO и окончательной оценки бизнеса пока нет.
Выручка платформы в I полугодии 2024 года выросла год к году на 38%, до ₽3,3 млрд. Показатель GMV (товарооборот) увеличился на 37%, до ₽3,9 млрд. Чистая прибыль по итогам 2023-го снизилась на 24%, до ₽53,2 млн.
🌟 Рre-IPO Самолет Плюс (мажоритарный акционер – группа Самолет, MOEX: SMLT) -- до 26 июля 2024 года продолжается сбор заявок. Книга заявок закроется при достижении верхней границы размещения. Заявки подаются на инвестиционной платформе Zorko (деятельность регулируется ЦБ РФ). Участие неквалов - до 600 тыс. рублей, после завершения планируются торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте МосБиржи.
Планируется поддержание рентабельности по EBITDA на уровне 31%, по чистой прибыли – не менее 28%. Оценка pre-money Самолет Плюс – ₽20 млрд, планируется привлечь ₽825 млн. Аналитики прогнозируют 31% годовых в период до выхода компании на IPO (2026 год).
🌟 Росдорбанк провел SPO по нижней границе ценового диапазона: ₽165 за акцию. Выпущено 2,42 млн акций допэмиссии на общую сумму ₽300 млн. Действующие акционеры подали заявки на выкуп почти 50% акций по преимущественному праву.
Книга заявок переподписана, план по увеличению free–float с 3 до 6–7% выполнен.
🌟 МосБиржа допустила акции АПРИ к торгам с 30 июля, бумаги в III уровне листинга, тикер APRI. Надежды на включение во II котировальный список листинга и в Сектор роста МосБиржи не оправдались. Данные в текущем варианте презентации для инвесторов на сайте компании изменены.
🌟 МосБиржа начинает торговать расчетным фьючерсом на индекс IPO. Инвесторы смогут торговать готовым портфелем компаний, которые недавно разместились на бирже. С даты старта торгов доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Помните, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.
@pro100IPO
#дайджест
Самое актуальное за неделю - дайджест
🌟Сбор заявок на IPO цифровой платформы для оптовой B2B торговли между Россией и Китаем «Кифа» стартовал 25 июля и продлится до 7 августа. Компания сообщила, что ценовой диапазон акций составит от 92 до 110 рублей. Объем первичного размещения акций КИФА не превысит 18,5 миллиона штук, а доля акций в свободном обращении (free-float) составляет не более 30%.
Торги на Московской бирже начнутся 8 августа 2024 года. Акции компании будут включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с торговым кодом QIFA.
Кроме того, «Кифа» планирует применить механизм стабилизации цен на свои акции, который не превысит 15% от общего объема предложения и будет действовать не менее 30 дней с момента начала торгов на бирже.
🌟С 22 июля начался сбор заявок на первичное размещение акций (IPO) компании АПРИ, который продлится до 29 июля.
АПРИ - один из ведущих девелоперов Урала, который активно работает в промышленных и туристических регионах России. Компания занимается не только строительством жилых комплексов, но и созданием полноценной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, аквапарки и горнолыжные курорты.
Диапазон цены за акцию составляет 8,8-9,7 рублей. Старт торгов назначен на 30 июля.
🌟22 июля SR Space объявила о начале сбора заявок на привлечение акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов.
На нашем канале недавно был материал про эту компанию. SR Space — это амбициозный российский аэрокосмический холдинг, который занимается различными направлениями, включая запуск и производство спутников, легких и сверхлегких ракет, климатический мониторинг, дистанционное зондирование Земли и защиту от беспилотных летательных аппаратов.
Ожидается, что консолидированная выручка холдинга в 2024 году превысит 600 миллионов рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 миллиарда рублей.
🌟Сегодня завершается pre-IPO компании Самолет Плюс. Это последняя возможность зарегистрироваться и подать заявку на покупку акций. Все заявки и переводы средств, поданные сегодня, будут обработаны и приняты.
Самолёт-Плюс - сервис квартирных решений. Компания оказывает различные услуги в сфере недвижимости.
@pro100IPO
#дайджест
🌟Сбор заявок на IPO цифровой платформы для оптовой B2B торговли между Россией и Китаем «Кифа» стартовал 25 июля и продлится до 7 августа. Компания сообщила, что ценовой диапазон акций составит от 92 до 110 рублей. Объем первичного размещения акций КИФА не превысит 18,5 миллиона штук, а доля акций в свободном обращении (free-float) составляет не более 30%.
Торги на Московской бирже начнутся 8 августа 2024 года. Акции компании будут включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с торговым кодом QIFA.
Кроме того, «Кифа» планирует применить механизм стабилизации цен на свои акции, который не превысит 15% от общего объема предложения и будет действовать не менее 30 дней с момента начала торгов на бирже.
🌟С 22 июля начался сбор заявок на первичное размещение акций (IPO) компании АПРИ, который продлится до 29 июля.
АПРИ - один из ведущих девелоперов Урала, который активно работает в промышленных и туристических регионах России. Компания занимается не только строительством жилых комплексов, но и созданием полноценной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, аквапарки и горнолыжные курорты.
Диапазон цены за акцию составляет 8,8-9,7 рублей. Старт торгов назначен на 30 июля.
🌟22 июля SR Space объявила о начале сбора заявок на привлечение акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов.
На нашем канале недавно был материал про эту компанию. SR Space — это амбициозный российский аэрокосмический холдинг, который занимается различными направлениями, включая запуск и производство спутников, легких и сверхлегких ракет, климатический мониторинг, дистанционное зондирование Земли и защиту от беспилотных летательных аппаратов.
Ожидается, что консолидированная выручка холдинга в 2024 году превысит 600 миллионов рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 миллиарда рублей.
🌟Сегодня завершается pre-IPO компании Самолет Плюс. Это последняя возможность зарегистрироваться и подать заявку на покупку акций. Все заявки и переводы средств, поданные сегодня, будут обработаны и приняты.
Самолёт-Плюс - сервис квартирных решений. Компания оказывает различные услуги в сфере недвижимости.
@pro100IPO
#дайджест
srspace.ru
Частный российский аэрокосмический холдинг SR Space вышел на pre-IPO
Ожидаемая консолидированная выручка SR Space в 2024 году должна превысить 600 млн. рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 млрд.рублей
Дайджест в пятницу: самолетно-застроечная неделя
🌟 Рекордный результат Самолет+ сделал компанию “героем недели”: в рамках pre-IPO компания привлекла ₽825 млн, капитализация ₽21,2 млрд. Участвовали около двух тысяч розничных инвесторов, но половину объема забрали институционалы. Ждем торги акциями во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца.
🌟 Акции АПРИ порадовали инвесторов взлетом на 21% на третий день торгов после IPO, даже несмотря на низкую долю акций в свободном обращении и небольшой объем торгов. 1 августа на пике был 21,78%, ₽12,3 за акцию, в середине дня рост замедлился до 16,37%, цена пришла к ₽11,75. Учитывая низкий объем торгов (до ₽30 млн) такой взлет могли обеспечить даже покупки всего нескольких инвесторов с небольшим капиталом. Фундаментальных причин для роста акций пока не наблюдается.
🌟 До 7 августа продолжается прием заявок платформы “Кифа”: ценовой диапазон – ₽92-110, торги начнутся 8 августа. Средства от размещения пойдут на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли.
🌟 УК “Восток-Запад” объявила о формировании ЗПИФа “Фонд сбалансированный – дебютанты рынка”. Первый фонд на рынке РФ, собранный из акций компаний, выходящих на IPO + бизнесов, которые вышли на рынок за последние годы (40%) + инструмент РЕПО (60%). Планируется активное управление фондом.
🌟 Вчера состоялась встреча с инвесторами руководителей холдинга SR Space. Цель pre-IPO - привлечение частного капитала в проекты холдинга. Ожидается государственное кредитное плеча Х4 с низкой процентной ставкой. Это первое размещение на ОТС-платформе МосБиржи. 10% акций по допэмиссии (555 555 обыкновенных акций), цена ₽2 750, общий объем привлечения ₽1,528 млрд, только квалифицированным инвесторам.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Рекордный результат Самолет+ сделал компанию “героем недели”: в рамках pre-IPO компания привлекла ₽825 млн, капитализация ₽21,2 млрд. Участвовали около двух тысяч розничных инвесторов, но половину объема забрали институционалы. Ждем торги акциями во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца.
🌟 Акции АПРИ порадовали инвесторов взлетом на 21% на третий день торгов после IPO, даже несмотря на низкую долю акций в свободном обращении и небольшой объем торгов. 1 августа на пике был 21,78%, ₽12,3 за акцию, в середине дня рост замедлился до 16,37%, цена пришла к ₽11,75. Учитывая низкий объем торгов (до ₽30 млн) такой взлет могли обеспечить даже покупки всего нескольких инвесторов с небольшим капиталом. Фундаментальных причин для роста акций пока не наблюдается.
🌟 До 7 августа продолжается прием заявок платформы “Кифа”: ценовой диапазон – ₽92-110, торги начнутся 8 августа. Средства от размещения пойдут на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли.
🌟 УК “Восток-Запад” объявила о формировании ЗПИФа “Фонд сбалансированный – дебютанты рынка”. Первый фонд на рынке РФ, собранный из акций компаний, выходящих на IPO + бизнесов, которые вышли на рынок за последние годы (40%) + инструмент РЕПО (60%). Планируется активное управление фондом.
🌟 Вчера состоялась встреча с инвесторами руководителей холдинга SR Space. Цель pre-IPO - привлечение частного капитала в проекты холдинга. Ожидается государственное кредитное плеча Х4 с низкой процентной ставкой. Это первое размещение на ОТС-платформе МосБиржи. 10% акций по допэмиссии (555 555 обыкновенных акций), цена ₽2 750, общий объем привлечения ₽1,528 млрд, только квалифицированным инвесторам.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#дайджест
Telegram
Просто про IPO Pre IPO
Выходим в космос на долгосрок
Пролог, история из жизни
1 июня при монтаже ролика мы выбирали лого компаний, которые планируют размещение. Видимо, у дизайнера сработало “шестое чувство”, он вместо логотипа Cosmos (АФК Система), о котором мы говорили в видео…
Пролог, история из жизни
1 июня при монтаже ролика мы выбирали лого компаний, которые планируют размещение. Видимо, у дизайнера сработало “шестое чувство”, он вместо логотипа Cosmos (АФК Система), о котором мы говорили в видео…
Самое главное за неделю - дайджест
В целом, пара последних недель относительно спокойная. Видимо, инвесторы потеряли “вдохновение” (читай, понесли денежки в депозиты). Ажиотажа не наблюдается. “Туземуна” акций компаний, уже проведших IPO, тоже. Волатильность акций относительно невысокая, “в Багдаде все спокойно”.
🌟 Банк России проводит опрос инвесторов по теме “Паспорт IPO”. Суть опроса - услышать пожелания инвесторов: какая информация должна быть в ключевом документе по IPO, какие сведения он должен включать. Документ поможет провести анализ рисков и принять взвешенное инвестиционное решение. Результаты опроса позволят включить в “Паспорт IPO” самую актуальную информацию. Поясняется, что “Паспорт” инвестору должны предоставить брокер или УК, инфраструктуру которых он использует.
🌟 Появилась информация от краудплатформы “Инвойскафе” о планах выхода на IPO в 2025 году. “Инвойскафе” ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса. Компания зарегистрирована в реестре ЦБ. На конец 2023 года активы – ₽97,7 млн рублей, чистый убыток – ₽3,8 млн.
Цель - привлечение инвестиций от ₽900 млн до ₽1,5 млрд, получив оценочную стоимость в ₽3-5 млрд. К размещению -- 10-16% капитала. Кроме того, уже в этом году будут эмитированы облигации на ₽100 млн для масштабирования бизнеса.
🌟 Ювелирный холдинг SOKOLOV технически готов к IPO, планируют на III квартал 2025 года. Предполагаемая сумма размещения – около ₽15 млрд. Подробная информация для инвесторов – на сайте.
🌟 Торговая платформа "Кифа" приняла решение перенести IPO на Мосбирже.
Причины: неблагоприятная конъюнктура на мировом финансовом рынке и рынке капитала в частности.
🌟 Акции АПРИ, разместившей 90 675 810 обыкновенных акций, (78,7% от объема допвыпуска, по цене ₽9,7), со среды подросли в цене и торгуются в моменте по ₽10,247. В ходе IPO компания привлекла ₽880 млн, доля акций в свободном обращении – около 9%.
🌟 Держателям “Астры” радость - МосБижа 09.08.2024 перевела акции компании RU000A106T36 из раздела II уровень в раздел I уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
🌟 Российский холдинг “Гарант-инвест” готов к IPO. Компания с 30-летний историей, 20 предприятий в области финансов, инвестиций, ритейла, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. 16 объектов недвижимости (в том числе ТЦ Перово Молл, Галерея Аэропорт, Коломенский и др.) в 2023 году дали рост выручки на 7% (до ₽2,96 млрд), рост EBITDA – на 15% (до ₽3,49 млрд), долговая нагрузка сократилась с 9x до 8,6x. Оценка активов выросла на 10% (до ₽33 млрд). ФПК “Гарант-инвест” соответствует требованиям регулятора для выхода IPO, имеет высокий рейтинг ESG и открытую отчетность по МСФО с 2016 года.
🌟 Завершение сбора заявок для участия в pre-IPO компании SR Space перенесли с 8 на 29 августа. Стоимость одной акции - ₽2750. Компания планирует привлечь ₽1,5 млрд через допэмиссию, предлагая 10% капитала (555,6 тыс. акций). Оценка SR Space – ₽16,9 млрд, только для квалов, аллокация до 100%, заявки удовлетворяются хронологически. Книга заявок открыта с 19 июля.
@pro100IPO
#дайджест
В целом, пара последних недель относительно спокойная. Видимо, инвесторы потеряли “вдохновение” (читай, понесли денежки в депозиты). Ажиотажа не наблюдается. “Туземуна” акций компаний, уже проведших IPO, тоже. Волатильность акций относительно невысокая, “в Багдаде все спокойно”.
🌟 Банк России проводит опрос инвесторов по теме “Паспорт IPO”. Суть опроса - услышать пожелания инвесторов: какая информация должна быть в ключевом документе по IPO, какие сведения он должен включать. Документ поможет провести анализ рисков и принять взвешенное инвестиционное решение. Результаты опроса позволят включить в “Паспорт IPO” самую актуальную информацию. Поясняется, что “Паспорт” инвестору должны предоставить брокер или УК, инфраструктуру которых он использует.
🌟 Появилась информация от краудплатформы “Инвойскафе” о планах выхода на IPO в 2025 году. “Инвойскафе” ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса. Компания зарегистрирована в реестре ЦБ. На конец 2023 года активы – ₽97,7 млн рублей, чистый убыток – ₽3,8 млн.
Цель - привлечение инвестиций от ₽900 млн до ₽1,5 млрд, получив оценочную стоимость в ₽3-5 млрд. К размещению -- 10-16% капитала. Кроме того, уже в этом году будут эмитированы облигации на ₽100 млн для масштабирования бизнеса.
🌟 Ювелирный холдинг SOKOLOV технически готов к IPO, планируют на III квартал 2025 года. Предполагаемая сумма размещения – около ₽15 млрд. Подробная информация для инвесторов – на сайте.
🌟 Торговая платформа "Кифа" приняла решение перенести IPO на Мосбирже.
Причины: неблагоприятная конъюнктура на мировом финансовом рынке и рынке капитала в частности.
🌟 Акции АПРИ, разместившей 90 675 810 обыкновенных акций, (78,7% от объема допвыпуска, по цене ₽9,7), со среды подросли в цене и торгуются в моменте по ₽10,247. В ходе IPO компания привлекла ₽880 млн, доля акций в свободном обращении – около 9%.
🌟 Держателям “Астры” радость - МосБижа 09.08.2024 перевела акции компании RU000A106T36 из раздела II уровень в раздел I уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
🌟 Российский холдинг “Гарант-инвест” готов к IPO. Компания с 30-летний историей, 20 предприятий в области финансов, инвестиций, ритейла, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. 16 объектов недвижимости (в том числе ТЦ Перово Молл, Галерея Аэропорт, Коломенский и др.) в 2023 году дали рост выручки на 7% (до ₽2,96 млрд), рост EBITDA – на 15% (до ₽3,49 млрд), долговая нагрузка сократилась с 9x до 8,6x. Оценка активов выросла на 10% (до ₽33 млрд). ФПК “Гарант-инвест” соответствует требованиям регулятора для выхода IPO, имеет высокий рейтинг ESG и открытую отчетность по МСФО с 2016 года.
🌟 Завершение сбора заявок для участия в pre-IPO компании SR Space перенесли с 8 на 29 августа. Стоимость одной акции - ₽2750. Компания планирует привлечь ₽1,5 млрд через допэмиссию, предлагая 10% капитала (555,6 тыс. акций). Оценка SR Space – ₽16,9 млрд, только для квалов, аллокация до 100%, заявки удовлетворяются хронологически. Книга заявок открыта с 19 июля.
@pro100IPO
#дайджест
Неделя тишины - дайджест
Состояние рынка IPO последние недели: анонсов нет. Поступают уточняющие-дополняющие данные, и все.
🌟 “Озон Фармацевтика” раскрывает неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО + операционные результаты за первую половину 2024 года. Ранее был первый отчет компании результатам 2023 года.
🌟 “Ламбумиз” (IPO планируется в период с IV кв 2024-го по середину 2025 года), отчиталась по МСФО за 1-ое полугодие 2024 года. Выручка – ₽1,42 млрд, (на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Чистая прибыль – рост на 16,7% (₽125,3 млн).
🌟 Акции владельца финтеха CarMoney 11 сентября взлетали на 22% на новости о том, что ПСБ объявил оферту на выкуп акций с премией 30%. ПСБ намерен довести долю в компании до 25%. Максимальная цена сделки – ₽2,5 за акцию, что было почти на 30% выше уровня закрытия торгов 10 сентября.
@pro100IPO
#дайджест
Состояние рынка IPO последние недели: анонсов нет. Поступают уточняющие-дополняющие данные, и все.
🌟 “Озон Фармацевтика” раскрывает неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО + операционные результаты за первую половину 2024 года. Ранее был первый отчет компании результатам 2023 года.
🌟 “Ламбумиз” (IPO планируется в период с IV кв 2024-го по середину 2025 года), отчиталась по МСФО за 1-ое полугодие 2024 года. Выручка – ₽1,42 млрд, (на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Чистая прибыль – рост на 16,7% (₽125,3 млн).
🌟 Акции владельца финтеха CarMoney 11 сентября взлетали на 22% на новости о том, что ПСБ объявил оферту на выкуп акций с премией 30%. ПСБ намерен довести долю в компании до 25%. Максимальная цена сделки – ₽2,5 за акцию, что было почти на 30% выше уровня закрытия торгов 10 сентября.
@pro100IPO
#дайджест
Telegram
Просто про IPO Pre IPO
IPO в 2024 году
Компании, которые официально объявили о готовности к подготовке IPO.
Группа компаний Skyeng (Skysmart, дети, Skypro, доп. проф. образование) edtech-компания, онлайн-школа по изучению иностранных языков и не только, занимает второе место…
Компании, которые официально объявили о готовности к подготовке IPO.
Группа компаний Skyeng (Skysmart, дети, Skypro, доп. проф. образование) edtech-компания, онлайн-школа по изучению иностранных языков и не только, занимает второе место…