Поликарпов RSA
524 subscribers
112 photos
4 videos
149 links
Авторский канал Александра Поликарпова, управляющего партнера ROLLINGSTOCK Agency - о железнодорожном транспорте, транспортном машиностроении и смежных отраслях экономики.

Для обратной связи и предложений: @polikarpovaleksandr, [email protected]
Download Telegram
Справочно: Объем производства подвижного состава в России за январь-август 2023

📍39,6 тыс. грузовых вагонов (+24,2% к январю-августу 2022), в частности 12,2 тыс. полувагонов (-21,9%), 5,3 тыс. цистерн (в 1,8 раза выше уровня 2022) и 7,7 тыс. платформ (-8,5%). В августе - 5,8 тыс. грузовых вагонов (+59,0% к августу 2022)

📍203 магистральных электровоза (+1,5% к январю-августу 2022), в августе - 30 электровозов (+20,0% к августу 2022)

📍 159 секций магистральных тепловозов (+34,7% январю-августу 2022), в августе - 30 секций (+36,4% к августу 2022)

📍194 маневровых тепловоза (+14,8% января-августу 2022), в августе - 28 маневровых тепловозов (+7,7% к августу 2022)

📍175 трамваев (+15,1% к январю-августу 2022), в августе - 16 трамваев (+14,3% к августу 2022)

📍362 метровагона (в 2,3 раза выше уровня января-августа 2022), в августе - 32 вагона (+100% к августу 2022)

Подготовлено ROLLINGSTOCK Agency на основе данных Росстата

@polikarpov_rollingstock
Вчера в Коммерсантъ вышла статья о результатах повторного антидемпингового расследования в отношении китайских подшипников с выводом о сохранении пошлины. Ниже полный текст моего комментария для этой статьи:

По моей оценке, нет необходимости в отмене антидемпинговой пошлины на китайские подшипники. Дефицита кассетных подшипников на сети не наблюдается, в целом уже налажен выпуск на территории России. Импорт из дружественных стран позволил сгладить дефицит в 2022 году и в начале 2023 года. За 9 месяцев 2023 года было поставлено 315,9 тыс. кассетных подшипников, из них 82% российского производства.
При этом при выпуске кассетных подшипников в России сегодня используются компоненты из дружественных стран, производители планируют в ближайшее время завершить проекты по локализацию компонентной базы.

Также вчера RSA опубликовала свой подробный анализ отчета по расследованию ЕЭК.
Справочно: Объем производства подвижного состава в России за 9 месяцев 2023

📍45,3 тыс. грузовых вагонов (+26,3% к 9 мес. 2022), в частности 14,1 тыс. полувагонов (-17,6%), 6,0 тыс. цистерн (в 1,7 раза выше уровня 2022) и 8,6 тыс. платформ (-7,7%). В сентябре – 5,6 тыс. грузовых вагонов (+43,1% к сентябрю 2022)

📍231 магистральный электровоз (+2,7% к 9 мес. 2022), в сентябре – 28 электровозов (+12,0% к сентябрю 2022)

📍 173 секции магистральных тепловозов (+26,3% к 9 мес. 2022), в сентябре – 14 секций (-26,3% к сентябрю 2022)

📍220 маневровых тепловозов (+12,8% к 9 мес. 2022), в сентябре – 26 маневровых тепловозов (на уровне сентября 2022)

📍196 трамваев (+12,0% к 9 мес. 2022), в сентябре – 21 трамвай (-8,7% к сентябрю 2022)

📍392 метровагона (в 2,3 раза выше уровня 9 мес. 2022), в августе – 30 вагонов (в 3 раза выше сентября 2022)

Подготовлено ROLLINGSTOCK Agency на основе данных Росстата

@polikarpov_rollingstock
Ранее в RSA отметили почти полное прекращение импортных поставок кассетных подшипников. Сегодня вышел мой комментарий по теме в материале Гудка. Ниже его полный текст:

В 2020-х годах были подписаны СПИКи с SKF (российские активы перешли к «ТЕК-КОМ») и «ЕПК-Бренко» на освоение производства конических буксовых подшипников для грузовых вагонов со 100% локализацией, однако сроки завершения этих проектов составляют 3-5 лет. На начало прошлого года выпуск кассетных подшипников ещё осуществлялся с применением импортных компонентов.

В 2022 году традиционные поставщики из западных стран отказались поставлять компоненты для выпуска кассетных подшипников на территории России, что привело к снижению производства и их дефициту на рынке. Как следствие, снизился выпуск новых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс и был ограничен их ремонт. Замена импортной компонентой базы на аналоги из дружественных стран и развитие собственного их производства потребовали определенного времени. С целью удовлетворения существующей потребности участники рынка обеспечили поставку их ограниченных партий из Китая и Узбекистана. Благодаря этому был нивелирован дефицит подшипников в конце 2022 года и в начале 2023 года.

В 2023 году производство кассетных подшипников на российских предприятиях восстановилось, а производители обещают в скором времени начать выпускать полностью отечественные подшипники. Мощностей российских производителей достаточно для удовлетворения потребностей отрасли, кроме того антидемпинговая пошлина ЕАЭС и низкий курс рубля ограничивают доступ на наш рынок импортной продукции. Низкие объемы импортных поставок сохранятся до конца 2023 года.

В настоящее время поставки кассетных подшипников осуществляют «ЕПК-Бренко» и «ТЕК-КОМ производство». Также в прошлом году «Челябинский кузнечно-прессовый завод» заявлял о планах в 2023 году локализовать выпуск кассетных подшипников, но пока нет публичной информации о запуске их производства.
Меры поддержки железнодорожного машиностроения России 2022-2023

Собрали принятые регуляторные решения в наглядную инфографику.

Отрасль в целом успешно прошла кризисный период. Это обусловлено как проводимой ранее многолетней работой по развитию производства, так и активной государственной поддержкой.

Комплекс мер от государства в том числе включал:

♦️льготные займы ФРП на развитие производств (один из ключевых инструментов поддержки отрасли)

♦️гранты АТР на компенсацию 100% затрат на разработку КД

♦️гранты ЦПИИ технологическим компаниям на доработку продукции под требования корпораций-заказчиков

♦️льготные кредиты системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств

♦️льготные кредиты на импорт для закупки сырья и комплектующих

♦️внедрение промышленной ипотеки и ее расширение на модернизацию существующих объектов

♦️ускорение процедуры сертификации подвижного состава и комплектующих

♦️докапитализацию федерального и региональных ФРП

♦️докапитализацию РЖД для приобретения подвижного состава и развития инфраструктуры

Инфографика в высоком разрешении - на сайте RSA по ссылке

@polikarpov_rollingstock
2023 год удачно складывается для вагоностроения России

За 9 месяцев уже выпустили 45 тыс. вагонов и, похоже, по итогам годам вагоностроители произведут более 60 тыс. ед. И это несмотря на снижение выпуска вагонов на «Уралвагонзаводе» в связи с оборонзаказом.

Остальные заводы нарастили производство и идут на собственные рекордные показатели:

📶 «РМ Рейл» планирует выпустить более 11 тыс. вагонов, то есть ожидается рекорд для завода

📶 ОВК уже превысила годовой выпуск прошлого года и за 9 месяцев произвела 11,9 тыс. вагонов

📶 «Алтайвагон» может сделать более 10 тыс. вагонов. За 9 мес. выпустили 7,5 тыс. ед., из которых более 350 цистерн

📶 БВРЗ за 9 месяцев 2023 года выпустил более 2,3 тыс и скорее всего побьет рекорд 2019 года

📶 РВРЗ уже выпустил 3,1 тыс. ед., идет на максимальные объемы выпуска

P.S. В целом за 9 месяцев объем выпуска на 26,3% выше уровня 2022 года. А американские вагоностроители выпустили 33,8 тыс. ед. (+18,5%)

@polikarpov_rollingstock
Справочно: Объем производства подвижного состава в России за январь-октябрь 2023

📍51,4 тыс. грузовых вагонов (+26,3% к январю-октябрю 2022), в частности 16,1 тыс. полувагонов (-13,7%), 6,8 тыс. цистерн (в 1,7 раза выше уровня 2022) и 9,7 тыс. платформ (-11,3%). В октябре – 6,2 тыс. грузовых вагонов (+26,3% к октябрю 2022)

📍254 магистральных электровоза (+0,8% к январю-октябрю 2022), в октябре – 23 электровоза (-14,8% к октябрю 2022)

📍 181 секция магистральных тепловозов (+19,9% к январю-октябрю 2022), в октябре – 8 секций (-42,9% к октябрю 2022)

📍245 маневровых тепловозов (+11,9% к января-октябрю 2022), в октябре – 25 маневровых тепловозов (+4,2% к октябрю 2022)

📍215 трамваев (+4,9% к январю-октябрю 2022), в октябре – 19 трамваев (-36,7% к октябрю 2022)

📍448 метровагонов (почти в 2 раза выше уровня января-октября 2022), в октябре – 56 вагонов (-3,4% к октябрю 2022)

Подготовлено ROLLINGSTOCK Agency на основе данных Росстата

@polikarpov_rollingstock
Железнодорожный транспорт: результаты импортозамещения 2022-2023

К прошедшему 15 декабря IV Железнодорожному съезду команда ROLLINGSTOCK выпустила системный информационно-аналитический отчет о текущем статусе проектов по импортозамещению на железнодорожном транспорте.

Издание включает:

🔸ретроспективный обзор импортозамещения в 2010-2021 годах

🔸динамику перевозок и выпуска ж/д продукции в 2022-2023 годах

🔸обзор государственной поддержки и ключевых мер последних лет

🔸текущие результаты по импортозамещению и достижению технологического суверенитета

🔸информационные профили по новом моделям подвижного состава - локомотивов, электропоездов, путевой техники

🔸мнения игроков рынка – РЖД, ТМХ, Группы Синара, Группы ПТК, ГК КСК и ОВС

🔸оценку перспектив отрасли в новых геополитических условиях

PDF-версия отчета по ссылке: https://rollingstockworld.ru/ekonomika/zheleznodorozhnyj-transport-rezultaty-importozameshheniya-2022-2023/

@polikarpov_rollingstock

Реклама Erid: 2SDnjdcpqhi
На «Азовмаше» прорабатывают перезапуск производства грузовых вагонов

До 2014 года «Азовмаш» был одним из крупнейших вагоностроительных заводов на пространстве 1520, он выпускал более 10 тысяч вагонов в год. Но с 2014 года предприятие, лишившись доступа на российский рынок, находилось в затяжном кризисе. Сегодня «Коммерсант» написал о планах минпромторга ДНР, который рассматривает возобновление производства вагонов (полувагонов, крытых вагонов и цистерн) как один из вариантов восстановления «Азовмаша». Конкретики пока нет.

Ниже полный текст моего комментария для «Коммерсанта» о перспективах спроса:

«Спрос на новые вагоны цикличен, при этом по каждому роду вагонов свои периоды роста и снижения спроса. В долгосрочной перспективе мощности российских производителей вагонов сбалансированы с потребностью рынка. Однако в пиковые периоды спроса наблюдается дефицит по отдельным родам. В настоящее время большинство заводов загружено, подобный уровень загрузки сохранится и в 2024 году.

Новые вагоностроительные мощности могут помочь в пиковом моменте, но возникает сомнение в возможности их долгосрочной и коммерчески эффективной загрузки».

@polikarpov_rollingstock
Справочно: Объем производства подвижного состава в России за январь-ноябрь 2023

📍57,6 тыс. грузовых вагонов (+26,7% к январю-ноябрю 2022), в частности 18,0 тыс. полувагонов (-10,0%), 7,7 тыс. цистерн (в 1,7 раза выше уровня 2022) и 10,6 тыс. платформ (-12,5%). В ноябре – 6,1 тыс. грузовых вагонов (+29,8% к ноябрю 2022)

📍284 магистральных электровоза (-0,4% к январю-ноябрю 2022), в ноябре – 30 электровозов (-9,1% к ноябрю 2022)

📍 200 секций магистральных тепловозов (+19,8% к январю-ноябрю 2022), в ноябре – 19 секций (+18,8% к ноябрю 2022)

📍274 маневровых тепловозов (+13,7% к января-ноябрю 2022), в ноябре – 29 маневровых тепловозов (+31,8% к ноябрю 2022)

📍256 трамваев (+8,0% к январю-ноябрю 2022), в ноябре – 41 трамвай (+28,1% к ноябрю 2022)

📍514 метровагона (в 1,85 раза выше уровня января-октября 2022), в ноябре – 66 вагонов (+26,9% к ноябрю 2022)

Подготовлено ROLLINGSTOCK Agency на основе данных Росстата

@polikarpov_rollingstock
⭐️ «Спрос на транспортные услуги в России и Центральной Азии превысит возможности инфраструктуры», — прогноз

«В 2024 году сохранятся текущие тренды, в целом ожидается рост объемных показателей... будут вводиться новые портовые мощности и инфраструктурные объекты, выйдут опытные образцы новых моделей подвижного состава», - управляющий партнер, сооснователь ROLLINGSTOCK Agency Александр Поликарпов рассказал каналу Logistan о перспективах транспортной отрасли России и Центральной Азии.

💬 В России "на фоне высокого спроса на восточном направлении сохранялся дефицит провозных мощностей. При этом наблюдался высокий спрос на перевозки по всем направлениям экспорта".

💬 "Санкции и рестрикции стали использоваться как инструмент конкурентной борьбы на мировом рынке подвижного состава".

💬 "Новости о новых моделях подвижного состава и отработке новых технологий на рынках России и стран СНГ вызывают живой интерес у мирового железнодорожного сообщества".


Полный текст интервью Александра Поликарпова доступен по ссылке:
https://telegra.ph/Spros-na-transportnye-uslugi-v-Rossii-i-Centralnoj-Azii-prevysit-vozmozhnosti-infrastruktury--prognoz-01-23

Телеграм-канал Александра Поликарпова

@Logistan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера в «Коммерсантъ» вышла статья о возможной продаже Алтайвагона.

Редакция RSA в своей публикации представила много дополнительной фактуры, а ниже полный текст моего комментария «Коммерсанту»:

«За 11 месяцев 2023 года «Алтайвагон» (включая его филиал «Кемеровохиммаш») выпустил около 9 тыс. вагонов. Завод выпускает крытые вагоны (3,6 тыс., данные за 11 мес.), полувагоны (3,2 тыс.), платформы (1,7 тыс.). С 2023 года на мощностях «Кемеровохиммаш» началось массовое производство нефтебензиновых цистерн, в рамках контракта с RAILGO. «Алтайвагон» производит небольшое количество хопперов, однако он и освоил их выпуск только в последние годы. По предварительным данным на всех площадках производителям по итогам 2023 года будет произведено около 10 тыс. вагонов.

В 2024 году в вагоностроении ожидается сохранение рынка продавца. «Алтайвагон» и БВРЗ уже законтрактованы до конца года. Потенциал синергии у вагоностроительных предприятий Алтая довольно высокий. БВРЗ преимущественно выпускает хопперы. Таким образом предприятия вместе уже обладают компетенциями по выпуску всех родов вагонов. Более того «Алтайвагон» имеет сертификат на выпуск тележки с осевой нагрузкой 25 тс. В 2023 году также на предприятии были сертифицированы различные модели вагонов. Кроме того, БВРЗ получит приоритетный доступ к литейным мощностям «Алтайвагона», что особенно актуально в настоящее время для завода так как в 2024 году на рынке ожидается дефицит литья и уже существенно растет его стоимость.

Дополнительно следует учитывать, что «Алтайвагон» был продан на высоком вагонном рынке и производитель весь 2023 год вел маркетинговую предпродажную подготовку. В 2024-2025 годах новые собственники будут оптимизировать бизнес-процессы, однако им придётся учитывать высокую социальную значимость предприятий для региона».

@polikarpov_rollingstock