Перед длинными выходными немного интересных цифр от аналитиков Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». По итогам прошлого года выручка генераторов на ОРЭМ выросла на 8%, до 2,4 трлн рублей, пишут они в своём Telegram-канале. Прирост оказался ниже официальной инфляции (11,94%) почти на 4 п. п.

Суммарная выручка генераторов на РСВ составила 1,118 трлн рублей (47% общей выручки на ОРЭМ), конкурентный отбор мощности принёс ещё 238 млрд (10%). По всем ДПМ (ВИЭ, АЭС, ГЭС, ТЭС) было оплачено 506 млрд рублей (21%, снижение к 2021 году на 30 млрд рублей из-за истечения части ДПМ); выручка по регулируемым договорам составила 231 млрд (10%), по свободным – 202 млрд (9%, рост на 51 млрд), на прочие доходы пришлось 76 млрд рублей (3%).

Рост ценовых заявок электростанций СГК на РСВ в январе – марте 2022 года был обусловлен увеличением расходов на покупку угля из-за привязки закупочных цен к экспортной стоимости (это опция заключённого в сентябре 2021 года пятилетнего контракта на поставку топлива между СУЭК и входящей в него СГК). Договор предусматривает возможность применения надбавки к базовой цене угля по соглашению сторон, сообщили компании чиновникам, ведущим разбирательство, говорится в материалах комиссии ФАС. Документ от 13 февраля вчера был опубликован Telegram-каналом «СоветБезРынка»; наши источники в секторе не отрицают его подлинность.

По данным «Совета рынка», на которые ссылается ФАС, цены РСВ в первом квартале прошлого года в Сибири росли на 14–27%, а ценовые заявки электростанций СГК – на 14–30% относительно января – марта 2021 года. Наиболее значительный рост цен в заявках фиксировался в марте: по шести станциям СГК он превышал 50%, «в отдельном случае» достигал 139%. К рассмотрению дела был привлечён АТС, чьи модельные расчёты выявили «наличие критериев существенного изменения цен». Но эти выкладки не учитывали экспортную надбавку к ценам на уголь, предусмотренную контрактом между СГК и СЭУК и применявшуюся при поставках топлива на шесть электростанций в феврале – апреле прошлого года.

Две недели назад комиссия ФАС приняла решение привлечь электростанции к участию в рассмотрении дела и назначила новое заседание на 16 февраля. И тут возник примечательный нюанс. 15 февраля стало известно, что ФАС фактически проиграла первое подобное дело о манипулировании ценами РСВ путём подачи повышенных ценовых заявок, возбуждённое против «Т Плюс». Верховный суд отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, вставших на сторону генератора. Служба обжалует этот вердикт у руководства ВС, но шансы на возобновление разбирательства в экономической коллегии ВС, по статистике, невелики. 16 февраля решения по делу СГК не последовало. Как сообщает один из источников, очередное заседание комиссии ФАС может состояться во второй половине предстоящей недели.

Основная тема вышедшего сегодня в «Коммерсанте» интервью замгендиректора «Т Плюс» по коммерции и развитию Александра Вилесова – перспективы механизма альткотельной, прежде всего, в свете трудностей СГК в Абакане. Но, пожалуй, самое интересное – оговорка о начавшемся перерыве в индексации тарифов, который по задумке властей должен продлиться год и семь месяцев.

«Провести внеплановую индексацию в декабре после завершения всех колебаний первой части года – взвешенное, правильное решение для покрытия прошлой инфляции. Следующая индексация запланирована на июль 2024 года, хотя я не исключаю, что нас ждёт сложный разговор. Всё будет зависеть от макроэкономической ситуации. Но мы не собираемся снижать темпы инвестирования», – сказал г-н Вилесов.

Крупнейшая в РФ угольная электростанция – Рефтинская ГРЭС в Свердловской области – наращивает реализацию золошлаковых отходов, а к 2025 году может отказаться от импортного угля из Казахстана, рассказал в интервью «Перетоку» директор станции Алексей Золотов. ГРЭС потребляет 15 из 19 млн тонн угля, ежегодно поставляемых в Россию из соседней страны. Замещение этих объёмов за счёт собственной добычи позволит материнской структуре СГК – СУЭКу – увеличить выручку на внутреннем рынке более чем на 20%, говорит Сергей Сасим из НИУ ВШЭ. Впрочем, полная замена экибастузского угля, потребляемого в РФ, в частности, в Алтайском крае, может оказаться экономически невыгодной, хотя две недели назад за проработку такого варианта выступила Генпрокуратура.

Вчера набсовет «Совета рынка» разрешил инвесторам с 1 марта по 30 ноября повторно поменять локацию для размещения ВЭС и СЭС, отобранных по программе ДПМ ВИЭ до 2021 года. В качестве нового месторасположения не могут быть выбраны те регионы, где мощность уже введённых ВИЭ в каком-либо месяце за последний год ограничивалась по команде диспетчеров «Системного оператора» или под воздействием режимной автоматики совокупно более чем на 2% времени и более чем пять раз за месяц.

Как сообщили в пресс-службе СО ЕЭС, на момент внесения этой поправки на рассмотрение набсовета «Совета рынка» в декабре прошлого года указанным критериям соответствовали Кольская и Астраханская энергосистемы. Стоит добавить, что ранее СО ЕЭС сообщал об ограничении выдачи мощности ВЭС на Ставрополье (январь 2023 года), СЭС в Калмыкии и ВЭС в Астраханской области (август 2022 года). В осенне-зимний период 2020–2021 годов диспетчеры ОЭС Юга 41 раз вынуждены были ограничивать выдачу ВИЭ, сообщал СО ЕЭС по итогам ОЗП. Тогда же регулятор предупреждал, что в аналогичной ситуации в ближайшее время может оказаться Кольская энергосистема, где после ввода крупных ветропарков будет востребован ресурс разгрузки. Вероятно, речь шла о Кольской ВЭС (201 МВт), первая очередь которой (170 МВт) была запущена «ЭЛ5-Энерго» в декабре.

В течение последних восьми месяцев считалось, что единственным крупным техпартнёром российских ВИЭ-инвесторов, который не покинул Россию на фоне западных санкций, оставалась нидерландская Lagerwey, создавшая в 2017 году с «Росатомом» (в лице «Новавинда») СП по производству ветрогенераторных установок. Но, как выяснилось сегодня, Lagerwey ушла из России ещё 7 июля 2022 года, хотя информацию об этом на российском рынке не распространяли ни структуры «Росатома», ни голландская компания.

1 июля глава АРВЭ Алексей Жихарев говорил, что ситуация в секторе ВИЭ «не столь критична: сектор на фоне санкций покинула лишь одна компания – Vestas, локализовавшая высокотехнологическое производство лопастей, но у нас есть «Новавинд», который развивается отдельно». «Есть все основания полагать, что наш рынок остаётся привлекательным для других игроков», – добавлял он. Тогда же гендиректор «Новавинда» Григорий Назаров заявлял, что фундаменты новых ВЭС «заливаются под то оборудование, которое мы производим с нашим немецким партнёром (Lagerwey принадлежит немецкой Enercon – ред.) в Волгодонске». «Это оборудование не лежит на складе, оно в производстве: не все производимые компоненты произведены, а ввозимые – ввезены. Многомиллиардными контрактами на стройку мы подписываемся под тем, что все произведём и наладим цепочки поставок», – добавлял он.

Спустя две недели, в середине июля, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин в комментарии «Ведомостям» отмечал, что «как и во многих отраслях промышленности, в отрасли ветроэнергетики Россия является только сборочным цехом, собственных разработок у нас почти нет». «В этой связи из-за ухода Vestas кластер сейчас простаивает, а мог бы работать, если бы у нас появились собственные наработки. Но их нет и если с российского рынка уйдет ещё и голландская Lagerwey, то мы можем потерять вообще всю ветроэнергетику».

6 марта из отчёта «Новавинда» по РСБУ за прошлый год стало известно, что договоры с Red Wind B.V. (СП с Lagerwey) были расторгнуты 7 июля «ввиду наложения экономических санкций». «Новавинд» в итоге принял на себя функции по производству и монтажу ВЭУ «с учётом введённых санкционных ограничений», что повлекло за собой «значительные убытки от операционной деятельности».

Поручение президента РФ об удержании роста цен на электроэнергию ниже уровня инфляции снято с контроля и считается выполненным, заявил сегодня глава «Совета рынка» Максим Быстров на энергетическом форуме РСПП в рамках Недели российского бизнеса. Он сослался на информацию, поступившую ему от коллег из правительства, но добавил, что регуляторы неофициально продолжают ориентироваться на этот принцип. Поручение давалось в 2017 году и стало одним из базовых ограничений при разработке отраслевых инвестпрограмм. В частности, чиновники ссылались на документ, ограничивая аппетиты инвесторов в «зелёную» генерацию при обсуждении второй программы ДПМ ВИЭ 2.0.

Отвечая на вопрос о прогнозе цен на ОРЭМ, г-н Быстров сообщил, что возможность превышения энергоценами уровня инфляции зависит от решений правительства. Чрезмерного роста не хотелось бы, поэтому необходимо принимать решения о приоритетах по большим проектам (среди них он упомянул расширение Восточного полигона РЖД и развитие энергетики новых территорий), не допуская избыточной финансовой нагрузки на потребителей рынка. «Боливар не выдержит не двоих даже, и не троих, а условно восьмерых, так что надо определять приоритеты и решать задачи постепенно», – заключил глава «Совета рынка».

Объём электроэнергии, потребляемой для майнинга в России, в прошлом году рухнул на 30–50%, следует из сегодняшнего выступления директора по GR крупнейшего участника рынка – BitRiver – Олега Огиенко на энергетическом форуме РСПП в рамках Недели российского бизнеса. В абсолютных цифрах показатель снизился с 20 млрд кВт•ч в 2021 году (суммарно бытовой и промышленный майнинг) до 10–14 млрд кВт•ч в 2022 году, сообщил он. Оценки компании за 2022 год примерно сходятся с цифрами Минэнерго РФ; причинами снижения стали внешнеполитические и иные факторы, сказал г-н Огиенко. В объёме потребляемой мощности в прошлом году на майнинг пришлось 1,3–1,7 ГВт (в т. ч. около 800 МВт в промышленном сегменте). Перед выступлением Олега Огиенко модератор дискуссии, председатель комиссии РСПП по электроэнергетике Григорий Берёзкин привёл несколько большую цифры – 2,5 ГВт в России из 12 ГВт в мире.

Из-за перехода энергетики Дальнего Востока к работе в рыночных условиях цены только на электроэнергию, без учёта мощности, могут вырасти в 2–3 раза, заявил сегодня председатель набсовета «Сообщества потребителей энергии» и директор по энергетике и ресурсообеспечению «Сибура» Владимир Тупикин на энергетическом форуме РСПП в рамках Недели российского бизнеса. По его словам, при существующей топологии сети и составе геноборудования, а также с учётом того, что ГЭС подают на РСВ ценопринимающие заявки, «мы увидим ценозамыкание на уровне самых неэффективных угольных станций».

«Типорасчёты по типодням показывают двукратный–трёхкратный рост цены на электроэнергию… Плюс ко всему, там появится рынок мощности, (который – ред.) имеет все довески… Как ответить на вопрос, зачем такой рост цены, ради чего всё это происходит, пока не понятно», – сетовал г-н Тупикин, отмечая, что при реализации в регионе инвестпроектов компании исходили из предпосылок сохранения нынешних цен (одним из крупных инвесторов является «Сибур», строящий Амурский газохимический комплекс).

Ответом на вопрос, наверное, может считаться хроническое недоинвестирование энергетики Дальнего Востока, которая во многом зависит от субсидий. Например, в декабре основной генератор региона – «РусГидро» – попросил из бюджета 93 млрд рублей на покрытие «накопленного финансового долга» из-за дорожающего топлива, прежде всего угля, и заниженных энерготарифов.

Кроме того, прогноз потребителей может и не сбыться. Успокаивая г-на Тупикина предправления «Системного оператора» Фёдор Опадчий предложил сначала дождаться завершения всех модельных расчётов. Однако он напомнил, что при текущем развитии Дальнего Востока и планах дальнейшего роста его экономики потребители региона субсидируются потребителями всего энергорынка (сумма надбавки в этом году – 35,4 млрд рублей).

«Умные» счётчики перестали быть проблемой для энергосбытов, сами устройства уже производятся в достаточном количестве («несмотря на все сбои прошлой весны»), вот только подключать их некуда. В стране отсутствуют сертифицированные системы интеллектуального учёта (ИСУ), непредоставление минимального функционала в рамках которых с 1 января по закону карается штрафами, рассказала сегодня на круглом столе в Совете Федерации предправления ассоциации НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая.

«Главная проблема, где нам требуется поддержка на законодательном уровне – это интеллектуальные системы учёта. Формально с 1 января мы уже должны были начать предоставлять минимальный функционал, то есть обеспечивать подключение счётчиков к интеллектуальным системам, но вся проблема в том, что пока нет интеллектуальных систем. Мы их можем создать только при наличии российских устройств сбора и передачи данных с локализованной криптозащитой. По-прежнему мы не имеем готовых к покупке образцов. Есть первый образец, который, как я понимаю, прошёл тестирование в ФСБ, но это самый ранний этап на пути выхода на рынок. И пока это всего один образец, хотя порядка восьми заявок (на прототипы устройств – ред.) у коллег из соответствующих органов имеется. Но это всё пока ещё только намётки, – рассказала г-жа Невмержицкая, отметив, что стадия закупок систем может начаться не раньше конца 2023 года. – А на фоне этого мы уже сейчас имеем риски применения к нам штрафных санкций. Да, был принят акт правительства, который, скажем так, некоторым, весьма элегантным способом, обошёл эту тематику, но этот акт правительства не соответствует закону. В настоящий момент мы обратились к (главе думского комитета по энергетике – ред.) Павлу Завальному с просьбой в один из ближайших законопроектов по электроэнергетике включить поправки, связанные с переносом сроков ответственности за непредоставление минимального функционала. Правительство эту тему поддерживает. Мы очень рассчитываем, что при поступлении данного закона после Госдумы в Совет Федераций эта тема также будет поддержана, потому что мы реально не можем сейчас, к сожалению, выполнять свои обязательства перед нашими потребителями».

Вчерашний визит главы Минэнерго Николая Шульгинова в ГД оказался очень продуктивным в части депутатских инициатив. Прямо в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над законодательным ограничением роста сетевых тарифов и национализацией сектора. Вечером первый зампред думского комитета по энергетике в своём Telegram-канале предложил рассмотреть возможность передачи создаваемым системообразующим ТСО котлового тарифа за год для того, чтобы они могли одномоментно выкупить объекты электросетевого хозяйства по всей стране у независимых игроков.

Белорусская АЭС, построенная «Росатомом», в следующем году может начать поставки электроэнергии в Россию, сообщил сегодня председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, посетивший Минск. По условиям обновлённого в этом году соглашения между двумя странами, примерно в это же время (не позднее 1 апреля 2024 года) Белоруссия начнёт погашать госкредит РФ на $10 млрд под 3,3%, выданный на строительство станции. В настоящий момент соседняя страна изучает возможность сооружения ещё одной АЭС.

Интересное развитие событий в истории продажи ТГК-16. Вместе с «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом» (НКНХ) генератор был выкуплен «Сибуром» осенью 2021 года у ТАИФа. При этом оба химпредприятия (по контракту 2019 года) Siemens должен был оснастить двумя ПГУ: установку на 495 МВт на НКНХ в прошлом году успели запустить, а вот сооружение ПГУ-250 на «Казаньоргсинтезе» остановилось летом после санкционного ухода Siemens. Как говорят источники «Татар-информ», оборудование для ТЭС завезли, но возникли проблемы с пусконаладкой. На этом фоне «Сибур», который вёл переговоры о продаже ТГК-16 с федеральными генераторами (обсуждение подтверждал «Т Плюс»), передумал и теперь для подстраховки собственного энергоснабжения, вероятно, продаст ТГК-16 обратно ТАИФу.

Читателей «Перетока для своих» больше двух тысяч! Благодарим за интерес к нашей работе, обязуемся и впредь снабжать вас интересными новостями и оперативными комментариями. По традиции отмечаем коллег, за постами и мнением которых с интересом следим:
АРВЭ
Полина Смертина
«Системный оператор ЕЭС»
«СоветБезРынка»
«Совет рынка»
Teplovichok
ЦЭП Talks
Энергетическая гостиная

На прошлой неделе коллеги из «Энергетической гостиной» и «СоветаБезРынка» указали на весьма забавную правовую коллизию, которая сложилась в отрасли. Речь шла о порядке раскрытия перспективных расчётных моделей электроэнергетических систем, без которого невозможна разработка схем выдачи мощности (СВМ) и схем внешнего электроснабжения (СВЭ) потребителей. Документ должны были принять до 1 января, но к середине марта он так и не был окончательно утверждён. Из-за этого «Системный оператор ЕЭС» уже три месяца не предоставляет ни исходные данные для разработки расчётных моделей (старый подход), ни сами расчётные модели проектным организациям (новый подход), отмечали Telegram-каналы. Значительная часть СВМ и СВЭ разрабатывается по государственным контрактам, в которых не прописаны форс-мажоры, связанные с нормативным вакуумом, добавляли они.

В регуляторах на прошлой неделе признавали, что проблема есть, но обещали, что правовой вакуум будет закрыт со дня на день. В пятницу документ, действительно, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом выяснилось, что приказ Минэнерго РФ был подписан 17 февраля, его регистрация в Минюсте заняла ещё месяц.

​​Начавшийся вчера второй конкурс ДМП ВИЭ 2.0, на котором распределят 22,3 млрд рублей финподдержки, уже выглядит чрезвычайно интересным. Всего за время реализации обеих программ поддержки «зелёной» генерации, «несмотря на все стресс-тесты, которые пережила отрасль ВИЭ», объём отказов инвесторов от проектов составил 678,7 МВт или менее 10% отобранных мощностей, сообщил на заседании думского комитета член правления «Совета рынка» Олег Баркин. Как рассказал один из наших источников, в конкурсную массу нынешнего отбора из-за отказа «Фортума» от трети проектов ВЭС, победивших на прошлом конкурсе (459 МВт с ценой от 1 717 рублей за 1 МВт•ч), возвращён почти 1 млрд рублей. Эти деньги проходят по строке «ВЭС» на 2025–2027 годы (2025 год – 370,4 млн рублей, 2026 год – 310,4 млн, 2027 год – 298 млн). Но получить те же 459 МВт за эти деньги наверняка не удастся – демпинг «Фортума» в прошлый раз не привёл к успеху, в этот раз цены окажутся существенно выше, что видно по первому конкурсному дню.

Единственная заявка в первый день отбора ДПМ ВИЭ 2.0 была подана по СЭС с ценой 11,812 тыс. рублей за 1 МВт•ч, что соответствует предельному ценовому показателю (конкурс в рамках ДПМ ВИЭ 2.0 идёт по LCOE, на втором этапе цена может корректироваться участниками вниз). На первом отборе осенью 2021 года ценник был вдвое ниже – коэффициент эффективности для СЭС на 2023 год составил 5,3 тыс. рублей за 1 МВт•ч (-47% от «предельника»), на 2024 год – 4,3 тыс. рублей (-51%).

В связи с этим интересно, что согласно проведённому АРВЭ моделированию, оптимальный объём интеграции объектов ВИЭ-генерации, не требующий дополнительных инвестиций в развитие энергосетей в России, сейчас составляет около 28 ГВт. С учётом роста потребления, заложенного в СиПР, к 2035 году этот показатель достигнет 45 ГВт (почти 20% нынешней установленной мощности ЕЭС), рассказал глава АРВЭ Алексей Жихарев на расширенном заседании комитета Госдумы по энергетике, посвящённом развитию ВИЭ в России. Планы амбициозны, но вопрос как всегда в деньгах, а цены пока, похоже, только растут.

На том же заседании комитета Госдумы директор по энергетическим рынкам СО Андрей Катаев сообщил, что к моменту окончания программы поддержки «зелёной» генерации в 2035 году будет введено 10–12 ГВт мощностей. Пока по ДПМ построено 5,4 ГВт, суммарный объём ВИЭ в России достигает 5,8 ГВт, уточнил г-н Жихарев. То есть вне ДПМ построено лишь 400 МВт.

В рамках реализации ДПМ ВИЭ 2.0 степень локализации вырастает почти вдвое, добавил глава АРВЭ. От какого показателя идёт отсчёт не совсем понятно; если от текущего, то формально это подбрасывает его до 140%: в июне прошлого года глава «Совета рынка» Максим Быстров сообщал, что уровень локализации оборудования для ВИЭ-генерации достиг почти 70%. Остаётся открытым и вопрос технологий – западные компании покинули российский рынок, не завершив процесс их переноса.

☝️В продолжение темы. Понимаем, что подача заявок продлится до вторника, но всё равно забавно – ажиотажа на втором отборе ДПМ ВИЭ 2.0 не наблюдается. По состоянию на 10:15 (мск) 24 марта новых заявок (кроме одной, поданной в первый день конкурса) не поступило, пишет «Интерфакс». До этого ВИЭ-инвесторы всё время просили больше денег и обещали тотальную локализацию.

Чистая прибыль «ТНС энерго НН» по РСБУ по итогам прошлого года рухнула в 12,5 раза, до 1,4 млн рублей. Причина – в доначислении налогов на 1,27 млрд рублей, которые компания недоплатила в 2014–2016 годах, выводя деньги в офшоры. В прошлом году холдинг в судах не смог отбиться от претензий ФНС. В результате по итогам 2022 года расходы «ТНС энерго НН» по налогу на прибыль выросли в 29,2 раза, до 324 млн рублей. Сейчас холдинг «ТНС энерго», работающий в 11 регионах РФ, подконтролен «Россетям» и ВТБ. Бывшие собственники и топ-менеджеры компании во главе с Дмитрием Аржановым находятся под следствием в СИЗО.

Часть российских регионов сопротивляются консолидации ТСО, создавая новые сетевые предприятия на базе имущества компаний, лишившихся статуса. Таким регионам Минэнерго перестанет одобрять реализацию проектов по повышению надёжности энергоснабжения за счёт федеральных денег, пригрозил сегодня на итоговой коллегии министерства его глава Николай Шульгинов.

«В прошлом году количество ТСО, коих насчитывалось 1,7 тысячи, снизилось на 23%. Но некоторые регионы создают новые сетевые организации на базе компаний, ранее лишившихся статуса. Это идёт вразрез с поручением президента; с учётом поддержки Госдумой будем на законодательном уровне пресекать подобные действия. Создание новых ТСО не позволяет нам направлять высвобождающиеся средства на модернизацию и реконструкцию сетей. Поэтому в тех регионах, которые не выполняют планы по консолидации сетей, Минэнерго не будет поддерживать реализацию мероприятий по повышению надёжности за счёт федеральных средств», – заявил г-н Шульгинов.

Минэнерго внимательно следит за рынком труда, в прошлом году ситуация в трудовых коллективах компаний сектора оставалась стабильной, сообщил сегодня на итоговой коллегии глава министерства Николай Шульгинов. Но без горькой пилюли не обошлось, и она досталась главе СГК (и по совместительству СУЭКа) Максиму Басову.

«Как я уже отметил, ТЭК успешно справляется с беспрецедентными вызовами. Но перестраивая логистические маршруты и формируя новые цепочки поставок, работая над технологическим суверенитетом, наши компании не должны забывать о главном – ответственности за многотысячные трудовые коллективы. У нас на контроле каждый сигнал, каждое обращение. Я тут хочу привлечь внимание Максима Дмитриевича Басова. После заседания (коллегии – ред.) хочу прояснить ситуацию в СГК и думаю, вы уже понимаете о чём речь», – сказал г-н Шульгинов.

Вероятно, речь идёт об обращении Всероссийского электропрофсоюза, в марте обвинившего СГК в подготовке массовых сокращений сотрудников – в 2023–2025 году их количество должно снизиться на 13%. Эту тему глава электропрофсоюза Юрий Офицеров обсуждал 17 марта на встрече с замглавы Минэнерго Анастасией Бондаренко, следовало из сообщения организации. Тогда же г-н Офицеров высказал претензии к действиям «Квадры».

«Суть обсуждаемого с замминистра вопроса заключалась в том, что в СГК на фоне большого количества незаполненных вакансий, высокой (11,4%) текучки персонала, при отсутствии какой-либо модернизации оборудования или вывода его из эксплуатации, запланировано поэтапное (2023–2025 годы) сокращение персонала на 13%. В «Квадре» же происходит снижение социальных выплат и одностороннее неисполнение обязательств социального и иного характера, предусмотренных действующим коллективным договором», – указывал профсоюз в сообщении на своём сайте.