#ipo #uber #nyse
Uber привлек 8.1 млрд долларов на IPO.
Акции Uber ($UBER) начали торговаться на NYSE в пятницу, 10 мая, отпрайсены были по нижней границе диапазона (45 долларов) - и в первый же день упали почти на 9%. CEO компании немедленно сослался на неудовлетворительные рыночные условия (торговая война с Китаем и все такое), но - вот незадача - S&P500 рос в моменте на 2%, как и 2/3 компаний индекса. А Uber и его коллега Lyft падали.
Капитализация компании при размещении, таким образом, составила около 76 млрд долларов (не включая restricted stock units etc.), что меньше прошлогодних оценок в 120 млрд, но все равно чертовски много для компании, EBITDA которой за последние 12 месяцев составила (1.8) млрд долларов. Это не скобочки, это минус.
Такая оценка, кстати, означает, что CEO компании Дара Хосровшаи пока обойдется без жирной премии, основным условием получения которого было удержание капитализации компании на уровне 120 млрд долларов на протяжении 90 торговых дней.
Для справки - Дара отказался от опционов на 180 млн долларов в Expedia ради должности в Uber. Обидно, наверное.
В качестве бонуса - разговор Axios с ранними инвесторами компании.
Uber привлек 8.1 млрд долларов на IPO.
Акции Uber ($UBER) начали торговаться на NYSE в пятницу, 10 мая, отпрайсены были по нижней границе диапазона (45 долларов) - и в первый же день упали почти на 9%. CEO компании немедленно сослался на неудовлетворительные рыночные условия (торговая война с Китаем и все такое), но - вот незадача - S&P500 рос в моменте на 2%, как и 2/3 компаний индекса. А Uber и его коллега Lyft падали.
Капитализация компании при размещении, таким образом, составила около 76 млрд долларов (не включая restricted stock units etc.), что меньше прошлогодних оценок в 120 млрд, но все равно чертовски много для компании, EBITDA которой за последние 12 месяцев составила (1.8) млрд долларов. Это не скобочки, это минус.
Такая оценка, кстати, означает, что CEO компании Дара Хосровшаи пока обойдется без жирной премии, основным условием получения которого было удержание капитализации компании на уровне 120 млрд долларов на протяжении 90 торговых дней.
Для справки - Дара отказался от опционов на 180 млн долларов в Expedia ради должности в Uber. Обидно, наверное.
В качестве бонуса - разговор Axios с ранними инвесторами компании.
Axios
Axios Markets - Uber: By far the most money-losing IPO ever
Sentiment for Uber's initial public offering has fallen precipitously since the company announced it would go public.
#uber #postIPO #madness
Прокачусь еще немного на волне хайпа, поднятой самым ожидаемым размещением года (а то и пятилетия) - и поделюсь с вами, дорогие мои читатели, рядом интересных ссылок по теме.
🚖 Uber торгуется только второй день, но уже успел потерять 14 млрд долларов капитализации и теперь болтается где-то на уровне половины того, что должен был стоить (по мнению банкиров).
Гендиректор разослал сотрудникам письмо в духе "winter is coming", а The Bell любезно собрал всю самую важную информацию за два дня торгов.
🚖 У Uber было много pre-IPO инвесторов, включая российских, которые - с учетом минувшего падения котировок - все еще могут выйти "в ноль".
Зарубежные инвесторы тоже попали под раздачу - как оказалось, "лучший банк для TMT-размещений" Morgan Stanley еще в 2016 году предложил некоторым своим состоятельным клиентам вложиться в компанию через свой фонд New Riders LP по цене в 48.77 долларов за акцию (+ до 2% комиссии), причем минимальный "ticket" был 250 тысяч долларов.
Интересно, что по правилам фонда, инвесторы не имеют права сбрасывать акции в течение полугода с момента IPO.
🚖 Красивая история девушки, которая пришла в Uber стажером (став всего лишь 4ым сотрудником компании), занималась всем от найма водителей до экспансии на внешние рынки, а в минувшую пятницу стучала молотком на NYSE, ознаменуя выходы компании на IPO (и собственный переход в статус мульмиллионерши).
🚖 Для потомков - первый питч Uber из 2008 года, которым поделился сооснователь компании Garrett Camp.
А здесь можно посмотреть на доковский (!) питч 2010 года для базы венчурных инвесторов AngelList.
🚖 Рефрешер от The Verge на тему того, почему вообще все такие возбужденные по поводу Uber и что со всем этим делать дальше.
Прокачусь еще немного на волне хайпа, поднятой самым ожидаемым размещением года (а то и пятилетия) - и поделюсь с вами, дорогие мои читатели, рядом интересных ссылок по теме.
🚖 Uber торгуется только второй день, но уже успел потерять 14 млрд долларов капитализации и теперь болтается где-то на уровне половины того, что должен был стоить (по мнению банкиров).
Гендиректор разослал сотрудникам письмо в духе "winter is coming", а The Bell любезно собрал всю самую важную информацию за два дня торгов.
🚖 У Uber было много pre-IPO инвесторов, включая российских, которые - с учетом минувшего падения котировок - все еще могут выйти "в ноль".
Зарубежные инвесторы тоже попали под раздачу - как оказалось, "лучший банк для TMT-размещений" Morgan Stanley еще в 2016 году предложил некоторым своим состоятельным клиентам вложиться в компанию через свой фонд New Riders LP по цене в 48.77 долларов за акцию (+ до 2% комиссии), причем минимальный "ticket" был 250 тысяч долларов.
Интересно, что по правилам фонда, инвесторы не имеют права сбрасывать акции в течение полугода с момента IPO.
🚖 Красивая история девушки, которая пришла в Uber стажером (став всего лишь 4ым сотрудником компании), занималась всем от найма водителей до экспансии на внешние рынки, а в минувшую пятницу стучала молотком на NYSE, ознаменуя выходы компании на IPO (и собственный переход в статус мульмиллионерши).
🚖 Для потомков - первый питч Uber из 2008 года, которым поделился сооснователь компании Garrett Camp.
А здесь можно посмотреть на доковский (!) питч 2010 года для базы венчурных инвесторов AngelList.
🚖 Рефрешер от The Verge на тему того, почему вообще все такие возбужденные по поводу Uber и что со всем этим делать дальше.
The Bell
Биржевая катастрофа Uber, новый поворот в судьбе «хамона и пармезана» и сумка-браузер от LV
За первые два дня торгов Uber упал на 18% и потерял $14 млрд. Компании не повезло с китайско-американской торговой войной, но это не единственная причина IPO Uber, которого американский рынок ждал год, все больше похоже на главный провал года, который может…