#ipo #uber #nyse
Uber привлек 8.1 млрд долларов на IPO.
Акции Uber ($UBER) начали торговаться на NYSE в пятницу, 10 мая, отпрайсены были по нижней границе диапазона (45 долларов) - и в первый же день упали почти на 9%. CEO компании немедленно сослался на неудовлетворительные рыночные условия (торговая война с Китаем и все такое), но - вот незадача - S&P500 рос в моменте на 2%, как и 2/3 компаний индекса. А Uber и его коллега Lyft падали.
Капитализация компании при размещении, таким образом, составила около 76 млрд долларов (не включая restricted stock units etc.), что меньше прошлогодних оценок в 120 млрд, но все равно чертовски много для компании, EBITDA которой за последние 12 месяцев составила (1.8) млрд долларов. Это не скобочки, это минус.
Такая оценка, кстати, означает, что CEO компании Дара Хосровшаи пока обойдется без жирной премии, основным условием получения которого было удержание капитализации компании на уровне 120 млрд долларов на протяжении 90 торговых дней.
Для справки - Дара отказался от опционов на 180 млн долларов в Expedia ради должности в Uber. Обидно, наверное.
В качестве бонуса - разговор Axios с ранними инвесторами компании.
Uber привлек 8.1 млрд долларов на IPO.
Акции Uber ($UBER) начали торговаться на NYSE в пятницу, 10 мая, отпрайсены были по нижней границе диапазона (45 долларов) - и в первый же день упали почти на 9%. CEO компании немедленно сослался на неудовлетворительные рыночные условия (торговая война с Китаем и все такое), но - вот незадача - S&P500 рос в моменте на 2%, как и 2/3 компаний индекса. А Uber и его коллега Lyft падали.
Капитализация компании при размещении, таким образом, составила около 76 млрд долларов (не включая restricted stock units etc.), что меньше прошлогодних оценок в 120 млрд, но все равно чертовски много для компании, EBITDA которой за последние 12 месяцев составила (1.8) млрд долларов. Это не скобочки, это минус.
Такая оценка, кстати, означает, что CEO компании Дара Хосровшаи пока обойдется без жирной премии, основным условием получения которого было удержание капитализации компании на уровне 120 млрд долларов на протяжении 90 торговых дней.
Для справки - Дара отказался от опционов на 180 млн долларов в Expedia ради должности в Uber. Обидно, наверное.
В качестве бонуса - разговор Axios с ранними инвесторами компании.
Axios
Axios Markets - Uber: By far the most money-losing IPO ever
Sentiment for Uber's initial public offering has fallen precipitously since the company announced it would go public.
#WeWork #IPO
Новость недели - WeWork подала документы в SEC в рамках подготовки к IPO. Компания планирует поднять 3.5 миллиарда в сентябре. Кроме того, в зависимости от успеха мероприятия, WeWork рассматривает возможность привлечь 6 миллиардов в виде долга (про это #неблокчейн уже писал ранее).
Из всего прочитанного Редактору #неблокчейн более всего импонирует краткий материал Axios, из которого приведем две цитаты, которые наиболее точно описывают все действо:
1) "This is a one-man show and that’s the biggest unstated risk in the whole thing."
2) "WeWork will be the most polarizing IPO of 2019, and that's saying something in a year that already saw Uber and Lyft."
ЕЩЕ:
= Большой пост на канале про основание WeWork.
= Немного "жареного" в материале Блума по проспектусу - в частности, интересное про то, как компания платит Адаму Нойману за аренду зданий, которыми он владеет - а также выдает ссуды.
= Интервью Адама Ноймана изданию Axios, которое прописано, как фактор риска в проспекте, из-за того, что суд может посчитать его нарушением Акта о Ценных Бумагах. Вот как надо брать интервью.
Новость недели - WeWork подала документы в SEC в рамках подготовки к IPO. Компания планирует поднять 3.5 миллиарда в сентябре. Кроме того, в зависимости от успеха мероприятия, WeWork рассматривает возможность привлечь 6 миллиардов в виде долга (про это #неблокчейн уже писал ранее).
Из всего прочитанного Редактору #неблокчейн более всего импонирует краткий материал Axios, из которого приведем две цитаты, которые наиболее точно описывают все действо:
1) "This is a one-man show and that’s the biggest unstated risk in the whole thing."
2) "WeWork will be the most polarizing IPO of 2019, and that's saying something in a year that already saw Uber and Lyft."
ЕЩЕ:
= Большой пост на канале про основание WeWork.
= Немного "жареного" в материале Блума по проспектусу - в частности, интересное про то, как компания платит Адаму Нойману за аренду зданий, которыми он владеет - а также выдает ссуды.
= Интервью Адама Ноймана изданию Axios, которое прописано, как фактор риска в проспекте, из-за того, что суд может посчитать его нарушением Акта о Ценных Бумагах. Вот как надо брать интервью.
Telegram
Неблокчейн
#неблокчейн_brief №46 сзади! То есть, is back. Надеюсь, вы сильно скучали.
🍺 На акции компаний, прекративших существование, все еще есть спрос. Правда, они должны быть бумажными (for real), и тогда можно срубить достойное бабло с коллекционеров.
= Картинки…
🍺 На акции компаний, прекративших существование, все еще есть спрос. Правда, они должны быть бумажными (for real), и тогда можно срубить достойное бабло с коллекционеров.
= Картинки…
Forwarded from MarketTwits
🔥❗️🇸🇦#ipo #saramco #календарь
ARAMCO IPO - ПРОСПЕКТ:
📍17 по 28 ноября - подписка на IPO для физиков. Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций в ходе IPO.
📍17 ноября по 4 декабря - подписка на IPO для институциональных инвесторов
📍5 декабря - объявление окончательной цены размещения акций
📍Запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение 6 месяцев после начала торгов акциями на бирже.
📍Государство не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами.
📍Правительство С.Аравии продаст Saudi Aramco пакет её акций стоимостью $1млрд в рамках программы поощрения сотрудников
Банки-андеррайтеры: Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Saudi Arabia. Помимо них, банками, которые будут помогать Saudi Aramco сопровождать IPO, выбраны NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, BOCI Asia Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Securities Saudi Arabia, EFG Hermes KSA, First Abu Dhabi Bank PJSC, GIB Capital, Mizuho International plc, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe? Generale, UBS AG и London Branch.
ARAMCO IPO - ПРОСПЕКТ:
📍17 по 28 ноября - подписка на IPO для физиков. Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций в ходе IPO.
📍17 ноября по 4 декабря - подписка на IPO для институциональных инвесторов
📍5 декабря - объявление окончательной цены размещения акций
📍Запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение 6 месяцев после начала торгов акциями на бирже.
📍Государство не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами.
📍Правительство С.Аравии продаст Saudi Aramco пакет её акций стоимостью $1млрд в рамках программы поощрения сотрудников
Банки-андеррайтеры: Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Saudi Arabia. Помимо них, банками, которые будут помогать Saudi Aramco сопровождать IPO, выбраны NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, BOCI Asia Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Securities Saudi Arabia, EFG Hermes KSA, First Abu Dhabi Bank PJSC, GIB Capital, Mizuho International plc, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe? Generale, UBS AG и London Branch.
Forwarded from MarketTwits
🔥🇺🇸🇭🇰#BABA #ipo
ANT GROUP ТОРГУЕТСЯ С ПРЕМИЕЙ В 50% НА СЕРОМ РЫНКЕ. IPO ПРОЙДЕТ ОЧЕНЬ УСПЕШНО - BBG
———————
29 окт 2020г: ANT GROUP - ПЕРЕПОДПИСКА СО СТОРОНЫ ФИЗИКОВ В ШАНХАЕ В 872 РАЗА
👉 КРУПНЕЙШЕЕ IPO В МИРЕ
ANT GROUP ТОРГУЕТСЯ С ПРЕМИЕЙ В 50% НА СЕРОМ РЫНКЕ. IPO ПРОЙДЕТ ОЧЕНЬ УСПЕШНО - BBG
———————
29 окт 2020г: ANT GROUP - ПЕРЕПОДПИСКА СО СТОРОНЫ ФИЗИКОВ В ШАНХАЕ В 872 РАЗА
👉 КРУПНЕЙШЕЕ IPO В МИРЕ
Forwarded from MarketTwits
❗️🇭🇰#BABA #ipo
Регуляторы КНР вызвали Джека Ма для разговора (вроде обычное собеседование - “regulatory interviews”, но мало ли...) - всего лишь за несколько дней до самого крупного в мире IPO
————————
ранее:
ANT GROUP ТОРГУЕТСЯ С ПРЕМИЕЙ В 50% НА СЕРОМ РЫНКЕ. IPO ПРОЙДЕТ ОЧЕНЬ УСПЕШНО - BBG
29 окт 2020г: ANT GROUP - ПЕРЕПОДПИСКА СО СТОРОНЫ ФИЗИКОВ В ШАНХАЕ В 872 РАЗА
👉 КРУПНЕЙШЕЕ IPO В МИРЕ
Регуляторы КНР вызвали Джека Ма для разговора (вроде обычное собеседование - “regulatory interviews”, но мало ли...) - всего лишь за несколько дней до самого крупного в мире IPO
————————
ранее:
ANT GROUP ТОРГУЕТСЯ С ПРЕМИЕЙ В 50% НА СЕРОМ РЫНКЕ. IPO ПРОЙДЕТ ОЧЕНЬ УСПЕШНО - BBG
29 окт 2020г: ANT GROUP - ПЕРЕПОДПИСКА СО СТОРОНЫ ФИЗИКОВ В ШАНХАЕ В 872 РАЗА
👉 КРУПНЕЙШЕЕ IPO В МИРЕ
Forwarded from MarketTwits
Forwarded from MarketTwits