РЖД дал скидку «НОВАТЭКу» на перевозку газа со станции «Лимбей» в ЯНАО. Но с определенными условиями.

Размер скидки составит 6%, и действовать она будет до 2030 года. Но есть хитрость: с 2023 года РЖД повысит этот же тариф на 10%. То есть «НОВАТЭК» все равно начнёт платить больше.

Чтобы действовала скидка, необходимо:

📍чтобы газ шёл на экспорт;
📍грузоотправитель обязан обеспечить поток в размере 9,188 млн т в год.

Цифра это очень серьёзная и не ясно, справится ли РЖД со стабильной подачей порожних вагонов в таком объеме.

Производители полимеров готовы удовлетворить высокий спрос российских компаний на фоне снижения импорта.

📍 Дополнительный спрос на полипропилен и полиэтилен оценивается в 300 тыс. тонн

📍Что касается крупнотоннажных полимеров, санкции не стали серьезным вызовом для импортозамещения, т.к. «СИБУР» уже более 15 лет развивает собственные технологии в этом направлении, чего пока нельзя сказать про средне и малотоннажное производство.

📍На фоне текущих ограничений у производителей возникла потребность в марках, уже имеющихся в портфеле компании, - таких запросов более 100, что эквивалентно замене 60-70 тыс. т сырья;

📍В 2022 году «СИБУР Полилаб» вывел на рынок 9 отечественных марок полимеров. Текущая комплексная программа по импортозамещению охватывает 60-80 тыс. т сырья в год;

📍За этот год кооперация между производителями сырья и переработчиками сильно увеличилась. Активы «СИБУР» играют важную роль в увеличении переработки полимеров внутри страны.

СПГ в Азии подорожал до семинедельного максимума. С 16 по 23 ноября цены на сжиженный газ в регионе выросли на 20% до $34,24 за за миллион британских термальных единиц (примерно $1225 за тыс. кубов – уровень начала октября).

Причины: ожидание похолодания в Европе и решение крупнейшего СПГ-терминала США Freeport LNG отложить возобновление работы.

Пока Япония и Китай, а также многие другие государства региона с оптимизмом смотрят на накопленные ими объемы газа, но внезапное похолодание в этих странах может привести к быстрому истощению запасов.

🇯🇵Хитрые японцы поддержат ценовой потолок на нефть из РФ только для одного из сахалинских проектов, от которого меньше зависят.

По словам главы Минэкономики Японии Ясутоси Нисимура, страна готова стать участницей механизма ограничения цен, в том числе на нефть с «Сахалин-1», где японской Sodeco принадлежит 30%. Занятно, что ранее Насимура говорил, что нефть с проекта необходима для обеспечения энергобезопасности страны.

Но по факту «Сахалин-1» обеспечивал не более 3% японского импорта нефти.

А вот нефтегазовый и СПГ-проект «Сахалин-2» – другое дело. Япония не хочет видеть его под санкциями и ограничениями и намерена довести свою позицию до стран G7. Это уже поняли в США, которые разрешили операции, связанные с морскими перевозками нефти с «Сахалин-2» в Японию до 30 сентября следующего года. А СПГ и так не под санкциями.

⚡️⚡️⚡️ЕС никогда не работал и не работает над введением запрета на импорт российского газа — Еврокомиссия.

Ага, только над потолком цен, что равносильно. Но и это, кажется, осталось в прошлом, учитывая, что в ближайшие пару лет страны ЕС все равно полностью откажутся от газа из России.

Казахстан планирует начало мобилизации…

…полупогружной буровой установки «Дада Гургуд» по проекту «Женис» в Каспийском море 1 декабря и начала бурения 15 декабря, заявил госкомпания «Казмунайгаз».

Коллеги, конечно, могут в заголовки😁

США хотят экспортировать нефть из Казахстана в обход трубопровода КТК. Американские компании изучают разные маршруты, заявил посол США Дэниел Розенблюм.

«Одна из основных вещей, за которой мы следим, — экспорт нефти и ресурсов из России в рамках санкций. Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между ЕС, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки казахстанских нефтепродуктов. Вопрос стоит остро», — сказал дипломат на встрече с журналистами.

Из-за нескольких поломок оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в этом году, через трубопровод которого идет 80% нефти Казахстана, надежность этого маршрута оказалась под вопросом. Страна начала искать пути диверсификации поставок.

Пока удалось найти мощности лишь на 8% тех объемов, что экспортируются сейчас через РФ. Речь идет о трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, через который направят 1,5 млн т нефти в год.

И можно было бы много говорить, что американцы снова суют руки на традиционно российский рынок, если бы не одно НО. Сам КТК вплотную зависит от западного оборудования. И хотя компания не попала под санкции, правительству Казахстана самому приходится уговаривать западных партнеров предоставить КТК необходимую технику, о чем вчера говорил в Москве глава «Казмунайгаза» Мугзум Мирзагалиев.

​​Европа и Северная Америка введут в 50 раз меньше новых нефтеперерабатывающих мощностей в строй до 2025 года, чем Азия, Ближний Восток и Африка. По мнению Bloomberg, на фоне отказа от российских ресурсов, это приведет к росту зависимости Запада от поставок топлива из развивающихся стран.

Занятная статистка Rystad Ehergy: за последние три года в рамках политики энергоперехода западные страны сократили перерабатывающие мощности на 2,4 млн баррелей в день, в то время как Ближний Восток и Азия нарастили их на 2,5 млн баррелей.

Европа и США оказались не готовыми к прекращению поставок российских энергоресурсов, а мощности ВИЭ пока не способны выправить энергобаланс. «Вскоре мы увидим, как Азия и Ближний Восток будут становиться крупнейшими мировыми поставщиками топлива», — сказал аналитик Rystad Мукеш Сахдев.

В этих условиях страны на Западе сейчас не готовы думать о четком выполнении планов по достижению углеродной нейтральности и пытаются решить проблемы с энергобезопасностью, которые важны в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Но годы недоинвестирования берут свое, а значит зависимость от импорта особенно у Европы будет нарастать, делая ее политически и экономически уязвимой.

🇻🇪Снятие санкций США с нефтянки Венесуэлы оказалось бессмысленным для мирового рынка, пишут WSJ.

➡️ Что произошло?

26 ноября Минфин США выдал американской нефтяной компании Chevron разрешение на ограниченное возобновления работы в Венесуэле сроком на полгода. Она сможет возобновить добычу на своих СП с госкомпанией PDVSA и поставлять эту продукцию в США. Но открытие новых скважин, а также экспорт в любые юрисдикции, отличные от США, и выплата дивидендов от СП в адрес PDVSA по-прежнему запрещены.

Решение о смягчении санкций было принято на фоне встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США не признают, с представителями оппозиции в Мехико.

➡️ Почему в этом нет смысла?

Санкции смягчены всего лишь на полгода, а ведь Chevron не сможет быстро восстановить добычу в Венесуэле. А значит смягчения придется продлять.

Плюс нефтяная промышленность в стране в упадке, скважины, принадлежащие Chevron и PDVSA старые.

Компании придется решить проблемы с электроснабжением месторождений, ремонтом старого и поставками нового оборудования, наймом сотен сотрудников. По словам экспертов, на эти цели потребуются рекордные $50 млрд. А в следующие полгода добычу удастся нарастить максимум на 20-30 тыс. баррелей в сутки.

Причем это будет каплей в море по сравнению с тем объемом, который глобальный нефтяной рынок может потерять в результате западных санкций в отношении российской нефти, пишет WSJ. По оценкам экспертов, потери мирового рынка из-за антироссийских санкций в следующем году могут составить порядка 1,5 млн б/с.

С учетом того, что экспорт нефти для Chevron из Венесуэлы разрешен только в США, мировые рынки этих поставок не почувствуют. А если учитывать, что речь идет лишь о десятках тысячах баррелей, то и сами США почти не ощутят.

По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе возобновление работы Chevron в стране способно снизить мировые цены на нефть не более чем на $1 за баррель.

‼️Ценовой потолок оказался бессмысленным, т.к. российская нефть уже стоит дешевле.

Большинство стран ЕС предлагали установить предельную стоимость на российскую нефть, по которой ее можно будет приобретать и перевозить европейским странам на уровне $65-75 за баррель.

Но по данным Bloomberg, стоимость нефти из России уже опустилась ниже $52. При этом прозрачность ценообразования российской нефти существенно уменьшилась в 2022 году, и оценки со стороны таких агентств, как Argus или Platts, являются лишь приближенными. В частности, хуже отслеживаются цены в рамках долгосрочных контрактов.

Аналитики Goldman Sachs написали 23 ноября, что дисконты на российскую нефть, подразумеваемые исходя из ценовых оценок Platts и Argus ($30 за баррель) преувеличены, а реальные скидки в октябре ближе к $10 за баррель.

Тем не менее, если учитывать нынешнюю стоимость марки Brent, от которого отсчитывается скидка на Urals, в $83-84, то даже со скидкой в $10 российская нефть все равно вписывается в предлагаемый ценовой коридор. Осталось обойти Польшу и балтийские страны, а также Украину, которые считают устанавливаемый предел слишком высоким и хотят установить его на уровне в $30 за баррель.

❗️Не договорились: власти Италии будут национализировать НПЗ «ЛУКОЙЛа» ISAB на Сицилии. Об этом сообщили источники газеты La Repubblica. Окончательное решение будет принято 1 декабря.

Подготовкой инициативы занимаются министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий Адольфо Урсо. Ожидается, что сицилийский НПЗ перейдет под контроль Минэкономики Италии.

Уж сколько мучений пережил этот НПЗ «ЛУКОЙЛа», который закрывает 20% потребностей Италии в топливе, после начала военного конфликта на Украине. Когда стало ясно, что европейские компании нефть на завод поставлять не хотят из-за страха сотрудничества с российским нефтяником, пусть и частным, а нефть из РФ с 5 декабря будет под запретом – выбора у властей почти не осталось. Ведь «ЛУКОЙЛ» и продавать завод-то толком не хотел.

Хотя еще в конце прошлой недели министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо утверждал, что национализация – это последний вариант. Сегодня становится ясно, что все остальные варианты, например, уговорить власти ЕС позволить временно поставлять нефть на ISAB, оказались нерабочими. Ситуация буквально сложилась таким образом: либо продавай, либо отберут. «ЛУКОЙЛ» из упрямства или еще из-за чего выбрал последнее.

«НОВАТЭК» предпочитает Европу Азии. Компания раньше обычного прекратила зимнюю проходку по Севморпути, по которому СПГ с проектов на Ямале шел в Азию. Последний ледокольный танкер прошел по нему 23 ноября, хотя обычно поставки продолжались и в декабре.

В этому году поставки по Севморпути оказались на 30% меньше: 2,1 млн т по сравнению с 3 млн т в 2021 году.

Объяснение: «НОВАТЭКу» выгоднее поставлять СПГ в Европу, где цены на протяжении года были в среднем на 12,4% выше и разница между европейскими и азиатскими котировками составляли порядка $300 за тыс. кубов. И это без учета времени и стоимости доставки.

От «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» газ в Европу будет идти неделю, а в Азию даже по Севморпути минимум 20 дней. Как сообщал 14 октября представитель Еврокомиссии Тим Макфи, за девять месяцев 2022 года экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров.

До «Рос» не дорос! Компанию «Роснефтехим» обязали убрать ассоциацию с государством из названия.

Арбитражный суд Башкирии потребовал от уфимской компании «Роснефтехим», занимающейся торговлей твердым, жидким и газообразным топливом вымарать из названия приставку «Рос». По мнению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), компания использовала такую приставку без специального разрешения, что нарушает 4 пункт статьи 1473 Гражданского кодекса РФ.

Чиновники посчитали, что если это безобразие продолжится, у людей возникнет впечатление, что в деятельности «Роснефтехима» принимает участие государство, а такого НИКАК НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ. Но в компании, видимо, гордятся своим название, поэтому игнорируют все требования ФНС, а ее представители даже не явились на суд. 🤷‍♂️

​​‼️Сечин вновь пошел в атаку на Токарева, подключив тяжелую артиллерию: Путина и СМИ.

Глава «Роснефти» выступил резко против формирующегося сейчас законопроекта о трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, которые закрепляют особый статус «Транснефти» и ее контроль над всеми магистральными нефтепроводами в стране.

Чтобы не дать Токареву возвыситься, Сечин якобы направил письмо Путину, которое опубликовали коллеги, с просьбой радикально пересмотреть законопроект, который вообще-то не могут принять уже 5 лет. И пересмотром должна заниматься, по мнению Сечина, Комиссия по развитию ТЭК при Президенте РФ, которую сам же Сечин и возглавляет. Иронично.

Для разгонки всей этой истории в близких к «Роснефти» СМИ заползли эксперты с рассказами об опасности монополизации трубопроводного транспорта (который вообще-то в РФ и так давно монополизирован).

➡️ И все же критика Токарева со стороны Сечина не означает, что глава «Роснефти» везде неправ. Если законопроект примут, все магистральные трубопроводы перейдут в собственность «Транснефти», даже те, которые нефтяники строили за свой счет. Все из-за правой коллизии, когда в РФ не установлено четкое определение, какие трубы относить к магистральным.

Кроме того, ни одна компания больше не сможет строить нефтепроводы кроме самой «Транснефти». А еще монополия Токарева сможет произвольно включать в тарифы на транспортировку нефти надбавку в рамках «инвестирования в трубопроводную инфраструктуру».

И Сечин как бы правильно говорит, что все это в условиях санкций и переориентации поставок нефти на восток, когда нефтяникам самим тоже нужно развивать трубопроводную инфраструктуру, не очень хорошо. Но в некоторых его словах в письме явно сквозит зависть и нежелание мириться с влиянием Токарева. Например: «у монополии будут необоснованные источники дохода», «ее деятельность уже не раз формировала убытки в нефтяной отрасли», «нет причин для усиления роли Транснефти» и т.д.

То, что глава «Роснефти» и глава «Транснефти», мягко говоря, в непростых отношениях известно давно. Особенно ярко это стало заметно после попадания загрязнённой нефти с Новокуйбышевского НПЗ компании Сечина в нефтепровод «Дружба» компании Токарева в 2019 году. Тогда вину возложили на «Транснефть» и ее же заставили выплачивать штрафы, чему «Роснефть» поспособствовала.

Но сейчас речь идет о законопроекте, который будет важен для всей нефтяной отрасли. Тот же вопрос с критериями отнесения трубопроводов к магистральным. А принять его не могут с 2017 года как раз из-за того, что именно Токарев и Сечин не могут договориться, т.к. ни одна из сторон не желает усиления другой.

#тенденция

⚡️⚡️⚡️Немецкая Uniper будет судиться с «Газпромом» из-за недопоставленного газа. Российская компания не выполнила взятые на себя обязательства.

В Uniper подчеркнули, что из-за невыполнения «Газпромом» контракта на поставки, немецкая сторона была вынуждена закупать его по гораздо более высокой цене. «Мы понесли эти расходы, но они не являются нашей ответственностью», – заявил глава Uniper Клаус-Дитер Мобах.

Кроме того, немцы полностью дистанцируются от своей российской «дочки» – компании Unipro, которую они пытались продать, и сделка уже была заключена в августе, но регулирующие органы России затягивают с выдачей разрешения. В Uniper отметили, что разрывают отношения с Unipro «без злобы и с пониманием, что это тяжелая ситуация для российской дочки».

Без поставок российского газа, немецкая энергокомпания оказалась в бедственном положении и за 9 месяцев года понесла рекордные убытки на 40 млрд евро по МСФО. Власти Германии приняли решение о национализации Uniper для ее спасения.

«ЛУКОЙЛ» лишили доступа к эскортному трубопроводу до Средиземного моря из-за санкций, сообщили источники Reuters.

Речь идет о небезизвестном трубопроводе «Баку-Тбилиси-Джейхан» (БТД) мощностью 1 млн баррелей в сутки (б/с).

У компании-оператора западные акционеры, и вот они перекрыли «ЛУКОЙЛу» доступ к маршруту из-за вступающих в силу с 5 декабря санкций ЕС и США против покупки и доставки российской нефти. Через этот маршрут компания не-Алекперова транспонировала порядка 2 млн т нефти в год с месторождений имени Корчагина и Филановского на Каспии.

Теперь «ЛУКОЙЛ» вынужден перенаправлять объемы, которые ранее шли через БТД, на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным Reuters, в декабре через маршрут компания поставит 660 тыс. б/с против 364 б/с в ноябре.

Иронично, что в августе Казахстан решил перенаправить часть своего экспорта, который ранее шел через маршрут КТК, именно на «Баку-Тбилиси-Джейхан». Казахи перестали доверять КТК из-за частых аварий на их оборудовании и решили диверсифицировать поставки.

➡️ Получается «ЛУКОЙЛ» с «Казмунайгазом» как бы поменялись трубопроводами. И потенциально все в плюсе: КТК и «ЛУКОЙЛ» радуются возможности транспортировать нефть, а Казахстан – освободившимся мощностям для дальнейшего перенаправления поставок и снижения зависимости от РФ.

Чиновники в США неожиданно предостерегли ЕС от установления слишком низкого ценового потолка на российскую нефть. И правильно сделали.

Обсуждение конкретного предела стоимости российской нефти в ЕС идет уже около недели, а «воз и ныне там». Большинство стран выступают за потолок в размере $60-70 за баррель, но Польша и страны Балтии «жестят» и хотят $30.

В то же время представители американской администрации заявили Reuters, что не стоит ориентироваться на недавние оценки Argus Media и S&P Platt’s о том, что нефть в российских портах в Черном и Балтийском морях в среднем продаётся по стоимость $52 за баррель. Потому что эта цифра не отражает всей ситуации с ценами на «непрозрачном» нефтяном рынке и не включает транспортные и иные расходы.

Источник напомнил, что скидка Urals к эталонной Brent сейчас составляет $23 за баррель. С учетом, что Brent сейчас в среднем стоит $85, то реальная цена Urals – $62, что намного ближе к потолку в $60-70 за баррель. По словам чиновника, предельная цена в размере $65 за баррель и так станет «значительной» для российского экспорта. Учитывая, что с марта средняя стоимость Urals составляла 78 долларов, доходы Москвы упадут существенно.

Сдержанная позиция американцев говорит только об одном: они не хотят коллапса на нефтяном рынке.

⚡️«ЛУКОЙЛ» попугали национализацией и он одумался. Компания вернулась к переговорам о продаже НПЗ на итальянской Сицилии, которые прервались в октябре, американской компании Crossbridge Energy Partners.

По данным Financial Times, в рамках сделки стоимость НПЗ ISAB оценивается в 1-1,5 млрд евро. Ее Профинансирует международной сырьевой трейдер Vitol, а взамен получит долгосрочный контракт на поставку на НПЗ нефти.

Напомним, что опасения по поводу будущего завода у властей Италии возникли из-за вступления в силу с 5 декабря эмбарго на импорт российской нефти морем. Из-за этого завод просто стало бы невозможно снабжать, т.к. европейские компании также отказались поставлять свою нефть на НПЗ, которым владеют россияне, опасаясь вторичных санкций.

При этом «ЛУКОЙЛ» жаждет продать НПЗ до вступления в силу санкций. Но власти Италии весьма объективно говорят, что это невозможно. Нужны гарантии, что новый владелец не сократит число рабочих мест на предприятии в одном из беднейших регионов Италии, а еще предоставить заводу финансировании на операционную деятельность в размере 1 млрд евро.

Чтобы западные кредиторы, которые после начала военного конфликта на Украине прекратили работать с ISAB, согласились дать денег, итальянской правительство попросит у США гарантий, что банки не окажутся под санкциями из-за сотрудничества с россиянами ни сейчас, ни в будущем.

А национализировать завод власти Италии на самом деле и не хотят, ведь это потребовало от них самим искать миллиард евро на поддержку заводы и участвовать в его работе. Возможно, недавняя публикация в La Repubblic о скорой национализации ISAB была нужна, чтобы сподвигнуть «ЛУКОЙЛ» к сотрудничеству.