​Ударники и неудачники недели на бирже

IMOEX неплохо растет, но закрылся на отметке 3192, ниже психологического уровня.

Мифический президентский указ об обязательной продаже валюты, который никому не покажут, немного прищемил доллар вместе со всем российским рынком. Неопределенность высокая в обоих случаях.

До конца 2023 по словам Мосбиржи состоятся 10 IPO, до 2025 года 40 IPO. За оставшиеся 2 месяца года на биржу хотят выйти: Астра, заправки ЕвроТранс, завод Кристалл, магазины мужской одежды Henderson и Мосгорломбард. Самое сложное — отличить, кто хочет расти и развиваться, а кто — просто пытается подороже впарить компанию хомякам, которые охотно инвестируют в российский рынок.


⬆️ТОП-5 акций, выросших в цене на этой неделе

5 место: ТГК-2 +9,67%🟢

4 место: Яковлев (Иркут) +10,61%🟢

3 место: ЧМК +11,18%🟢

2 место: Русагро +16,66%🟢

1 место: Генетико +21,21%🟢

⬇️ТОП-5 акций, упавших в цене на этой неделе

5 место: VEON -7,25%🔴

4 место: ГТМ -7,57%🔴

3 место: ОВК -7,64%🔴

2 место: Ренессанс Страхование -10,36%🔴

1 место: НКХП -12,92%🔴
@nebrexnya

Иностранные СМИ внезапно очень заинтересовались офшорами и находящимся вне России имуществом «авторитетного среди высокопоставленных силовиков» депутата и партнера ряда израильских бизнесменов Алексея Чепы. Вполне надежный признак новой кампании по отбору собственности. Есть высокая вероятность, что начнут, на этот раз, не с «островов», а с Болгарии. Чепа находится под всеми возможными санкциями из-за СВО. Удивительно, но это его, похоже, пока никак не беспокоило.

Искусственный интеллект помогает бизнесу с решением очень многих конкретных прикладных задач. Например, на написание сотни отзывов о продукте у специалиста по ORM уйдет рабочий день, а у ИИ — минута.

Как применяется новая технология в России, какие у нее перспективы, и что там с отечественными разработками, специально для #Небрехни рассказали эксперты НИУ ВШЭ.
@nebrexnya

Не стоит искать двойное дно у этого процесса. При ключевой ставке в 13% любая ставка по коммерческим кредитам будет заградительной. Так что 4% снижения — это удивительно. Наоборот, стоит подумать, в каком отчаянном положении находятся те, кто вынужден брать кредиты по таким ставкам.

Так что столь низкий процент снижения кредитования кроме тревоги ничего не вызывают.
@nebrexnya

Российские релоканты ажиотажно скупают недвижимость в самых дорогих ЖК Дубая

На фоне продолжающейся релокации россиян в Дубае наблюдается рекордный рост продаж недвижимости. Согласно ежемесячному отчету Департамента регулирования земельных отношений и недвижимости, в сентябре зарегистрировано 1055 сделок с недвижимостью на общую сумму 1,6 млрд дирхамов ($440 млн). Это на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Наибольшая сумма продаж была зафиксирована в элитном центральном районе "Аль-Захия", где расположен всемирно известный торговый центр Abu Dhabi Mall.

Квартиры в новых элитных жилых комплексах Al Helio 2, Al-Zahiyah и Jasmin оказались наиболее продаваемыми.

Рекордный рост объемов продаж свидетельствует о стабильном росте интереса российских инвесторов к рынку недвижимости в Дубае. ОАЭ привлекают россиян как мировой финансовый центр. Налоги тут невысокие, преступность - низкая, а при покупке недвижимости на сумму более 2 млн дирхамов (около $544 тыс) можно стать налоговым резидентом.

Русскоязычная диаспора в Дубае насчитывает уже почти 100 тысяч человек.

​#ИтогиНедели

Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:

У Тиграна Кеосаяна проблемы с налоговой. ФНС банкротит логистичекий стартап мужа Маргариты Симоньян, выяснила #Небрехня. Это, к слову, тот самый бизнес, который не хотел платить за заправку. Причем, в довольно хамской форме — просто игнорировал запросы.

Борисов уходит в тень. Недавно глава Минoбороны Сергей Шойгy побывал на предприятии Красмаш, где производят новейшие баллистические ракеты Саpмат. А главы Роскосмоса там не было, выяснила #Небрехня.

Решили поиграть в секретики — список компаний, которые обязаны продавать валютную выручку, останется закрытым. Известно, что их 43. Остальная часть указа тоже останется закрытой.

Газпрому пророчат мрачное будущее. Как минимум 5-10 лет от компании не стоит ждать впечатляющих результатов, а как следствие — роста.

Золотов пытается отжать миллион рублей у майнеров. ФГУП «Охрана» Росгвардии подала иск против ООО "Балтийские международные майнинговые решения", выяснила #Небрехня. Требует 1,034 млн рублей. Очевидно, долг за охрану.

Еще один большой распил имени Мантурова. На развитие российской микроэлектроники выделят 210 млрд рублей в 2024 году. За эти деньги (и естественно за новые, еще большие) предстоит к 2030 году достигнуть доли российской продукции в 70%. В частности, планируется разработка отечественных литографов на 350 и 130 нанометров.

Все-таки Фридман — сказочный прохиндей. Он действительно вернулся в Москву. Причем, максимально громко.
@nebrexnya

Обновление панических оценок. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит ростом мировых цен на нефть в четыре раза, до $400 за баррель, полагают производители нефти из России.

Ранее самая пессимистичная оценка проходила по границе $200 за баррель. И даже она выглядели малореальной — страны Ближнего Востока занимают около трети мирового рынка. Их может балансировать США со своими 19,5 млн баррелей в сутки, вдвое больше, чем у Саудовской Аравии. И ряд других стран.

Да и существенный рост цен возможен в одном случае — если все арабские страны-производители нефти ввели эмбарго на поставку нефти странам, которые поддерживают Израиль, как в 1973 году.

И это было бы глобальной катастрофой. Но такой сценарий крайне маловероятен.
@nebrexnya

Импортозаместились китайцами, и ладно. В конце концов, надо же дать соседям заработать на бедах с головой у ответственных за развитие российской промышленности и внешнюю политику.

Вот только китайские самолеты в Россию что-то не летят. Потому что их нет — даже Китай с такой задачей не может справиться, и это при том, что он не отрезан от большинства глобальных поставок.

Так и работает импортозамещение с 2014 года — на освоение бюджетов с околонулевым результатом. И надеждами, что необходимость импортозамещаться отпадет раньше, чем приедет ревизор.
@nebrexnya

​​Объявленный в розыск российский олигарх переполошил курортное местечко Бад-Аусзее в Австрии. Как выяснилось, вызывавший проклятия «зеленых» термальный комплекс Narzissen Bad Aussee (Нарциссен Бад Аузее) теперь на две трети принадлежит Сергею Петрову, и похоже, миллиардер намерен застраивать его элитными особняками. Это значит, что доступ местных к термальным ваннам будет окончательно закрыт, а перекопанная местность утратит свой природный колорит.

Сергей Петров - основатель автодилерского холдинга «Рольф», обвиненный в выводе за границу четырех миллиардов рублей в составе организованной группы. За всю группу в судах отдувался директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, который в итоге и сел на 8,5 лет, а признанные его подельниками коллеги давно живут за границей. Петров, к примеру, с 2019 года не был в России, плотно обосновавшись в Австрии. Теперь оказалось, что много лет назад он стал третьим соинвестором в компании Vitalbad Errichtungs GmbH (сейчас - Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH), вместе с австрийцами Рейнхардом Хоэнбергом и Ромуальдом Бертлем. В этом году оба покинули руководство проектом (сохранив, правда, треть акций), а основным акционером с двумя третями компании стал Петров. Помимо термального комплекса ему принадлежит отель Narzissen Vital Resort, строительство которого перессорило местных жителей с мэрией Бад-Аусзее. Схема была классическая, отлично знакомая россиянам: власти передали инвесторам 58 000 кв м земли по средней цене 40 евро за метр, хотя стоила она минимум в 4 раза дороже; жителям сообщили, что построят спа-центр и три блока гостиничных апартаментов - но случайно в свет выплыли документы, по которым вместо трех апартаментов на участке стояло тринадцать. Мэрии пришлось назначить общественное обсуждение, но пришедшую толпу возмущенных жителей ждали закрытые двери зала: оказалось, что там уже нет мест, потому что все они заняты муниципальными служащими.

В результате Хоэнберг, Бертль и Петров в 2012 году получили участки в отличном месте и субсидии от муниципалитета, штата и федерального правительства в размере десяти миллионов евро. Застроить территорию частными виллами им не дали, но теперь Петров может предпринять новую попытку, опасаются местные - тем более, что компания уже заявила в мэрии о намерении расширяться. За Петровым, к слову, не заржавеет.

Дело «Рольфа» было крайне сомнительным, участники рынка прямо говорили о попытке рейдерского захвата прибыльного холдинга через давление силовиков, но Петрова и раньше ловили на легком мухляже. К примеру, в 2010 году его доходы по декларации в Госдуме (в мае) и в ЦИК (на выборах в сентябре) различались в 47 раз. Перед избирателями Петров предстал этаким «середнячком» с годовой зарплатой в 1,9 млн руб - хотя ранее показал доход в 89 млн руб. Сам он объяснил это ошибкой помощников и заверил, что «это нормально, к каждой запятой цепляться не надо», потому что «такие небрежности, как в этих декларациях, ни на что особо не влияют».

​#ЕстьМнение

Директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков специально для #Небрехни — об угрозе атак ботов в ходе политических и боевых действий, их воздействии на общественное мнение и использовании в экономических и политических целях:

📍Распространение дезинформации и фейковых новостей. Боты могут массово распространять фейковые новости и дезинформацию, создавая иллюзию широкой поддержки определенных взглядов. Это может оказать значительное воздействие на общественное мнение

📍Усиление дискуссий в обществе. Боты активно участвуют в социальных медиа, создавая впечатление о большой аудитории, поддерживающей определенные политические точки зрения. Это может спровоцировать ожесточенные дискуссии и разделение общества

📍Атаки на политических оппонентов: Боты могут использоваться для диффамации взглядов целой страны, что может навредить ее образу и репутации

📍Голосования и опросы. Боты могут массово участвовать в онлайн-опросах и голосованиях, чтобы искажать реальные результаты и создавать ложное впечатление о поддержке той или иной стороны

📍Управление трендами и хэштегами. Боты могут создавать и поднимать хэштеги и темы в тренды социальных медиа, привлекая внимание к определенным событиям или проблемам, а также поддерживать политические кампании

📍Поддержка кампаний в социальных медиа. Боты могут автоматически публиковать и распространять сообщения и агитацию, создавая виртуальные армии сторонников

📍Сбор данных и профилирование. Боты могут собирать информацию о пользователях в Интернете, что позволяет создавать более точные профили и персонализированные атаки

Эти методы используются в CBO международными акторами для достижения своих целей и амбиций.
@nebrexnya

Байден высказался в защиту палестинцев:

«Мы не должны упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют никакого отношения к ужасающим атакам Хамаса и страдают в результате них».

Похоже вчерашний вояж Блинкена к саудитам дал свои плоды. А как иначе, нефтяные контракты горят, инфляция, ну и выборы впереди. Прогнули саудиты пиндосов.

​Пока у Минфина трудности с привлечением госдолга в интересах РФ, раздавать деньги направо и налево ничто не мешает.

Россия готовится выдать взаймы ₽1,4 трлн за следующие три года. Это эквивалентно $15,6 млрд. И цифра в долларах даже релевантнее, поскольку вряд ли иностранным заемщикам есть куда девать такое количество рублей.

Интересно, что ожидает ведомство Силуанова возврат этих средств на сумму $1,1 млрд в течение трех лет.

Кому пойдут деньги, правительство скромно молчит. Но, надо полагать, «недружественных» стран в списке нет. А значит, геополитическое влияние РФ будет покупать в арабском мире и Африке. Может, немного в Латинской Америке. Эти страны известны тем, что не любят долги возвращать.

Например, в 2019 году объявлено, что общая накопленная сумма списаний долгов с 1991 по 2019 г. в пользу стран Африки со стороны России составила сумму более чем $20 млрд. А одна только Куба не отдала $35,2 млрд.

Россия была и остается очень выгодным субъектом международных отношений. Свои долги выплачивает регулярно, да и не набирает особо, зато всем вокруг — рада простить.
@nebrexnya

​Топ региональных событий

Все деньги стекаются в Москву, но «делаются» в регионах. Мы с коллегами подготовили подборку знаковых региональных событий из новой реальности на этой неделе.

14news бьет тревогу. Два подряд инцидента с самолётами SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во Владивостоке и Хабаровске за последние дни свидетельствуют о системной проблеме с этими лайнерами, сказал 14News источник в авиационных кругах республики. «Оба инцидента связаны с двигателями. Это не случайные истории, а системная проблема. Санкционное давление на производителя этого лайнера приводит вот к таким, пока без человеческих жертв, происшествиям. Разговоры о том, что мы вскоре получим полностью импортозамещённый „Сухой“, на перспективу. Пора уже решать, на чем мы сегодня, а не в будущем, будем летать», — сказал источник.

kavkaz_leakbez обращает внимание на предложения Силуанова приватизировать 100% АО «Росспиртпром» в этом году. У него 8 спиртовых заводов: три — в Тульской области, два — в Северной Осетии, остальные — в Кабардино-Балкарии, Курской и Новосибирской областях. Позиции компании на рынке слабеют.

Coala рассказывает, как угольщиков отчитали за нерациональное использование вагонов повышенной грузоподъемности. Угольные компании могли бы получить более $100 млн, если бы доля инновационных вагонов идущих в порты не снизилась с 58% до 52% в этом году. А если бы удалось привлечь к экспортным перевозкам 25 тыс. произведенных в последние два года инновационных вагонов, то экспортные поставки можно было бы нарастить на 2 млн тонн. Однако вагоны шли на внутренние перевозки, где грузоподъёмность не так важна, в отличии от портов.

Акценты Сибири обратили внимание, что красноярский депутат Роман Гольдман решил продать свой Aurus за 42 млн. О появлении этого авто на дорогах Красноярска стало известно благодаря публикации объявления о его продаже 5 октября. В данный момент это единственный автомобиль марки Aurus, представленный на продажу в России. Пробег — всего 1700 километров.

Ротонда изучила новый Генплан Петербурга. За 17 лет в городе хотят построить и отремонтировать 120 станций метро. За последние 18 лет построили в 10 раз меньше. Новых станций не открывалось 4 года.
@nebrexnya

Трудно поверить, но Москва – самый недооценённый город России.

Одни жалуются, что здесь очень дорого, и безвылазно сидят дома, чтобы сэкономить. Другие были здесь 1-2 раза и не знают ничего, кроме Мавзолея и Парка Горького.

🌇 На деле в Москве дофигище мест, где даже на сдачу с магазина можно круто провести время. Главное не сидеть дома и читать канал Московский Дайджест.

Здесь каждый найдёт себе что-то по душе. Туристы – прикольные заведения и незашоренные локации, где можно наделать классных фоток. А местные – кучу клёвыъ мест для прогулок, работы и отдыха, о которых не пишут на форумах.

Подписывайтесь, с этим каналом Москва заиграет совсем новыми красками: t.iss.one/MoscowDigest

​​#УтренняяНебрехня

«Дружественные» страны может и дружественные, но дружественно протянутую им руку отхватят по локоть. Дружественно, разумеется.

Страны, которые российские власти не заклеймили врагами, активно переманивают российских инвесторов. Именно туда перетекают деньги инвесторов, которые могли бы быть вложены в российские компании, забили тревогу в Минфине. Более того, венчурный рынок туда в полном составе переехал.

Отчасти виновата потеря доступа к западным инструментам, в которые по-прежнему можно прекрасно вкладываться из сопредельных юрисдикций. И у Минфина здесь позиция философская — очевидно, что доступ к этим инструментам в ближайшие годы не вернуть. И часть инвесторов будет уходить. Это надо просто принять.

О том, кто и как выиграл от российских бед, #Небрехня рассказывала в цифрах.
@nebrexnya

В России появился целый рынок просроченных продуктов из супермаркетов. Какие-нибудь роллы с истекшим сроком годности выкупают у торговых сетей за бесценок, якобы на корм животным. А потом либо едят сами, либо продают на онлайн-площадках.

Понятно, что просто прийти в супермаркет с грустными глазами не поможет. Просрочку не отдадут. Но если показать грустные глазки котика, то все можно. Главное, чтобы были документы о содержании приюта, где этот котик свои глазки строит. Или фермы, где глазки строит корова/заяц/коза/бизон.

В России выбрасывается за год 76 млн тонн просроченных продуктов. Это больше 1,5 трлн рублей. Потенциально рынок — колоссальный. И на нем зарабатывают. И больше всего, по законам бизнеса, зарабатывают те, кто продает поддельные документы на содержание приюта или фермы. Не будет же ритейлер их проверять, а сбросить за любые деньги товар, который пришлось бы выбросить — милое дело.
@nebrexnya

РОСТ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАМ ПРИОСТАНОВИЛСЯ

Рост депозитных ставок в сентябре составлял порядка 100 бп по вкладам от 3-х мес до года и около 50 бп по вкладам более года. А вот в октябре рост ставок приостановился: по данным ЦБ, средняя max ставка по депозитам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 за 1-ю декаду октября составила 10.180 vs 10.189% декадой ранее.

Приостановился и обвал на рынке ОФЗ. По итогам прошедшей недели средняя доходность ОФЗ снизилась на 11 бп, при этом в коротком конце кривой (1-2 года) снижение доходностей составило около 40 бп. Рынок отреагировал на введение обязательной продажи валютной выручки, решив, по-видимому, что это укрепит рубль и снизит вероятность резкого повышения ставки. Мы так не думаем. Меры правительства способны оказать лишь краткосрочное влияние. ЦБ продолжит повышение ставки в октябре, скорее всего, до 15%.

Минпромторг объявил войну круглосуточным «наливайкам» — небольшим кафе, а точнее, магазинам, где круглосуточно можно приобрести пиво. Ведомство предлагает установить минимальную розничную цену на этот напиток.

Отпускают пиво такие заведения по 70-80 рублей за литр. Так что минимальный порог цены порушит всю их бизнес-модель, отсеяв значительное число покупателей.
@nebrexnya

​#ВекторыДня

Рыночный фон — нейтральный.

Азия вернулась к снижению, пока неуверенно. Европа и Америка в небольшом плюсе.

Товарный рынок без определенного вектора.

🇺🇸USD 97,31 🇪🇺EUR 102,55 🇨🇳CNY13,3
🟩BTC $27,83 ⬛️Brent $90,41 🟨AU $1925

События, которые повлияют на рынки:

🔴Байден полагает, что Соединенные Штаты могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

🔴Иран пригрозил Израилю вмешательством в его конфликт с Палестиной, если страна продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. США предостерегли Иран от нападения на Израиль. Эскалация пока — исключительно вербальная.

🔴Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем. Сделка США с треском провалилась.

🔴Русал заявил, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке.

🔴США на предстоящей неделе объявят о новых ограничениях на экспорт ИИ-технологий в Китай.

🟢Кризис позади, американские банки сохранили устойчивость. Прибыль JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup выросла в 3 увартале.

Сегодня корпоративный календарь пуст.
@nebrexnya