Надо было брать⚙️ Разборы
967 subscribers
38 photos
1 video
2.57K links
Каналы проекта «Надо было брать»:
Инвест-идеи @nbb_idea
Просевшие компании @nado_bb
Агрегатор новостей @nbb_news

Автор: @twits_owner
Не является инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
Дата публикации текста: 2021/10/19

💰 Ростелеком проводит цифровизацию: подорожают ли акции?

Ростелеком #RTKMP собирается строить первый центр обработки данных (ЦОД) в арктической зоне.

Помимо этого, цифровое крыло Ростелекома – это кибербезопасность, системы “Умный город”, цифровая медицина, государственные сервисы для банков и правительства. К 2025 году компания планирует увеличить долю цифровых бизнесов в структуре выручки до 25%.

В 2020 году цифровые сервисы стали главным драйвером роста выручки как в абсолютном, так и в относительном выражении. Цифровой сегмент вырос на 60% по сравнению с 2019 годом и увеличил свою долю с 10% до 14%. 

Однако в первом полугодии 2021 года темп роста этого сегмента замедлился до 20%. Главным драйвером стал все еще растущий сегмент мобильной связи (Tele2). 

Насколько привлекателен Ростелеком по сравнению с главным конкурентом – МТС?

Мнение аналитиков InvestFuture

📍 Справедливая стоимость, рассчитанная по DCF модели, составляет 81 рубль, а это ниже текущих значений почти на 5%.

📍 МТС — частная компания, более эффективная, но с меньшими темпами роста. Она больше подходит дивидендным инвесторам благодаря высокой дивидендной доходности.

📍 Акции Ростелекома интересны с точки зрения темпов роста бизнеса и перспектив увеличения доли цифровых сервисов. Однако есть и крупные минусы: низкая эффективность, слабые дивидендные ожидания, высокая долговая нагрузка.

Если вы верите в перспективы кратного роста цифровых сервисов, то акции Ростелекома могут дать хорошую доходность. Но по совокупности факторов бумаги МТС выглядят интереснее.

Подробный разбор Ростелеком от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке

 ✏️ Друзья, как считаете, перспективны ли российские телекомы?

#IF_анализ #IF_акции_РФ

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.iss.one/if_stocks/2999
Дата публикации текста: 2021/11/22

​​💻Ростелеком (RTKM) - поможет ли новая стратегия повысить капитализацию? 

▫️Капитализация: 257 млрд
▫️Выручка TTM: 593,2 млрд
▫️EBITDA TTM: 214,2 млрд
▫️Прибыль TTM: 27,3 млрд
▫️Чистый долг/EBITDA: 1,8
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2021: 6,5%

👉Ростелеком - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.

👉Стабильная дивидендная политика. Ростелеком обязуется выплачивать в виде дивидендов не менее 75% свободного денежного потока как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, а также не менее 5 руб. на одну обыкновенную ценную бумагу. 

👉Результаты сегментов компании за первые 9 месяцев 2021:
Сегмент Выручка(млрд) / Рост г/г
Мобильная связь 143,6 / +10,7%
Широкополосный интернет 72,7 / +8,9%
Цифровые сервисы 50,5 / +7,7%
ТВ 9,7 / +5,4%
Оптовые продажи 56,7 / +3,7%
Фиксированная телефония 37 / -10,3%

В апреле компания представила новую стратегию развития, по которой на горизонте 2025 года Ростелеком планирует выйти на выручку более 700 млрд рублей, а OIBDA превысит 300 млрд рублей.

Главное направление, выбранное для роста - цифровые сервисы, создаваемые для государства. В период пандемии широкое распространение получили центры обработки данных и «электронное правительство», которые создаются и обслуживаются компанией. Доля сегмента в выручке составляет около 14%, через 5 лет она вырастет до 25%.

Также, по стратегии, Ростелеком рассчитывает на значительный рост FCF и минимум двукратное увеличение дивидендов за следующие 3 года. 

Отличный рост показывает сегмент мобильной связи, полученный компания после консолидации Tele2 в 2019 году. Сегмент приносит 35% от выручки и компенсирует слабые результаты стажирующих сегментов.

Ростелеком может увеличить размер дивидендов с 5 до 6 руб. по итогам 2021 года на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью выплаты около 6,5% и 7,2% соответственно.

Компания хочет выделить сегменты B2C, B2O, B2BG в качестве отдельных групп компаний для того, чтобы дать им больше свободы. Это может ощутимо снизить долг. 

У Ростелекома достаточно большой долг: чистый долг по данным последнего отчета составил 389 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. Стоимость обслуживания долга в ближайший год будет расти, что будет существенно для компании.

У компании сильно выросла дебиторская задолженность, из-за чего FCF снизился на 29,6% год к году. 

Не смотря на положительную динамику по выручке: +5% г/г в третьем квартале и +7% г/г за 9 месяцев, чистая прибыль по последней отчетности значительно снизилась, сразу на 29%. Причина - рост убытков по обесценению активов, увеличение амортизационных отчислений.

Аналитики считают, что прогнозируемые значения компании, по стратегии до 2025 года, труднодостижимы. Рынок ТМТ и широкополосного доступа в интернет сильно сегментирован, а доля компании на рынке стабильна. Для реализации стратегии требуется рост, который не наблюдается ни в одном из сегментов.

Выводы:
Ростелеком - сочетание растущих(цифровые сервисы, ШПД) и стагнирующих(фиксированная связь, телевидение, телефония) сегментов. 

Существующая стратегия роста пока выглядит амбициозно и труднореализуемой, а даже в случае реализации данной стратегии - текущая оценка не оправдывает риски ожидания её реализации. Даже учитывая прогнозы на увеличение дивидендов до 6 рублей, дивидендная доходность компании будет низкой, а следующее повышение может случиться не скоро.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #ростелеком #RTKM #RTKMP

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.iss.one/taurenin/284
Дата публикации текста: 2022/07/20

​​💻Ростелеком (RTKM) - поможет ли новая стратегия повысить капитализацию? 

▫️Капитализация: 208 млрд
▫️Выручка TTM: 580 млрд
▫️OIBDA TTM: 218 млрд
▫️Прибыль TTM: 28,5 млрд
▫️Чистый долг/EBITDA: 1,8
▫️fwd P/E 2022: 10
▫️P/B: 1.1
▫️fwd дивиденд 2022: 8%

👉Стабильная дивидендная политика. Ростелеком обязуется выплачивать в виде дивидендов не менее 75% свободного денежного потока как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, но не менее 5 руб. на одну обыкновенную ценную бумагу. 

👉Результаты сегментов компании за 2021:
Сегмент Выручка(млрд) / Рост г/г
Мобильная связь 194,3 / +9,8%
Широкополосный интернет 99,9 / +10,6%
Цифровые сервисы 88,4 / +14,4%
ТВ 39,9 / +5%
Оптовые продажи 74,1 / -0,9%
Фиксированная телефония 48,9 / -10,5%

Спрос на услуги компании относительно стабильный стабильный, дивиденды компания заплатила даже в текущих условиях (хотя основания для невыплаты были и есть).

В основном, весь позитив компании связан со стратегией развития, которой касался в предыдущем обзоре, еще относительно задолго до кризиса: https://t.iss.one/taurenin/284. Поэтому сейчас больше сделаю акцент на проблемы, которые часть данного позитива перечеркивают.

Чистый долг по данным последнего отчета составил почти 400 млрд рублей, долг растёт стабильно, предпосылок для его уменьшения особых нет. Стоимость обслуживания долга в 2022м году будет повыше, что заберет часть прибыли.

У компании есть риск сильного снижения FCF из-за потенциальных повышенных капексов. Скорее всего, компании придется замещать ряд иностранных товаров, включая оборудование. Этот негатив касается всего сектора. При этом, вложить в цены расходы просто так не не получиться из-за высокой конкуренции и доли государства в выручке.

Я не совсем согласен с тем, что прогнозируемые значения компании, по стратегии до 2025 года адекватны (по крайней мере в реальном выражении показатели вряд ли вырастут так, как это прогнозирует компания). Рынок ТМТ и широкополосного доступа в интернет сильно сегментирован, а доля компании на рынке стабильна. Для реализации стратегии требуется рост, который не наблюдается ни в одном из сегментов.

Выводы:
Ростелеком - сочетание растущих(цифровые сервисы, ШПД) и стагнирующих(фиксированная связь, телевидение, телефония) сегментов. 

Стратегия роста пока выглядит амбициозной и труднореализуемой, а даже в случае реализации данной стратегии - текущая оценка не оправдывает риски ожидания её реализации. Учитывая то, что есть более качественные и высокодоходные активы с форвардными дивидендами около 10% и реальными перспективами их сохранения, зачем нужен Ростелеком с 5 рублями дивидендов, которые могут тоже оказаться под вопросом? Компания оценена адекватно, но не дешево.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #ростелеком #RTKM #RTKMP

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.iss.one/taurenin/851
Дата публикации текста: 2023/06/20

​​💻 Ростелеком (RTKM) - небольшое обновление по текущему состоянию бизнеса

▫️Капитализация: 256 млрд (73,2₽ за АО, 75,1₽ за АП)
▫️Выручка 2022: 650 млрд (+12% г/г)
▫️EBITDA прогн 2022: 230-240 млрд
▫️Чистая прибыль прогн 2022: 32-35 млрд
▫️fwd P/E 2022: 8
▫️fwd дивиденд 2022: 7%
▫️fwd дивиденд 2023: 7%

👉 От компании не поступает никаких финансовых или операционных отчётов с 2021г, а менеджмент не спешит делится информацией о текущем положении бизнеса. Возвращать прежний уровень раскрытия информации никто в текущих условиях не собирается.

Всё что нам известно - это заявление менеджмента о выручке по итогам 2022г в 650 млрд рублей (+12% г/г). Темп роста в 2 раза выше чем за 2021г (скорее всего это эффект от повышения цен на основные виды услуг).

Ростелеком использует сложившиеся обстоятельства и пытается осваивать освободившиеся рынки (IT и телеком). Из новых направлений у компании: телеком-оборудование, микрочипы, станки для производства чипов, новые ЦОДы и т.д. Пока это всё незначительная часть бизнеса, но многие направления вполне перспективны (тем более на них выделяются субсидии).

Никаких объективных причин для отмены дивидендов за 2022г я не вижу. Компания скорее всего продолжит следовать текущей див. политике и заплатит как минимум 5 рублей на акцию по итогам года. Текущая див. доходность около 7%. Пересмотр див. политики, которая заканчивается в 2024г пока не планируется.

Менеджмент оценивает эффект от Windfall Tax в около 0,6-0,7 млрд рублей. В целом, это небольшая сумма. Сомневаюсь, что конкретно Ростелеком могут притеснить какими-то доп. налогами. Сверхприбыль здесь отсутствует + компания отвечает за технологическую инфраструктуру многих гос. проектов.

Инвестиции (скорее всего это только ростовая часть Capex) по итогам 2022г составили всего около 150 млрд рублей. Я сомневаюсь, что затраты компании на покупку оборудования и расширение инфраструктуры так и не выросли на фоне ухода основных поставщиков. Полный объём капитальных затрат скорее составит около 170-200 млрд.

Стратегия 2025 очевидно так и не будет выполнена. Из всех поставленных финансовых целей только выручка сможет дотянуть до цели более 700 млрд. На двукратный рост чистой прибыли и FCF я бы не рассчитывал. Сейчас уже ведётся работа над новой стратегией, которая будет учитывать сложившиеся обстоятельства.

Выводы:
Никаких серьёзных изменений в бизнесе Ростелеком я не жду. Мы скорее всего увидим рост операционных доходов и капитальных затрат, но это частично компенсируется гос. субсидиями и другими льготами.

Как я и предполагал в прошлых обзорах, Стратегия-2025 оказалась излишне амбициозной. Ростелеком остаётся стабильным бизнесом и я не вижу причин чтобы это поменялось в среднесрочной перспективе. За 2022г компания опять заплатит 5 рублей, что даёт нам доходность всего в 7%.

На мой взгляд, справедливая цена акций Ростелекома - это примерно 65 рублей за акцию, это соответствовало бы дивидендной доходности на уровне ставки ЦБ, что для нецикличного и стабильного бизнеса нормально.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #Ростелеком #RTKM #RTKMP

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.iss.one/taurenin/1636
1👍1
Дата публикации текста: 2023/11/11

​​💻 Ростелеком (RTKM) - перспективы становятся более ясными

▫️Капитализация: 272 млрд (78₽ за АО, 74,4₽ за АП)
▫️Выручка 9м2023: 498,5 млрд (+14% г/г)
▫️OIBDA 9м 2023: 209,3 млрд (+13% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2023: 40,5 млрд (+29% г/г)
▫️FCF 9м2023: 84,2 млрд (+76,7% г/г)
▫️fwd P/E 2023: 5,5
▫️fwd дивиденд 2023: около 9%
▫️P/B: 4

👉 «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного ТВ, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. 

👉 Результаты отдельно за 3кв 2023г:

▫️Выручка: 173,9 млрд (+14,3% г/г)
▫️OIBDA: 74,2 млрд (+23,3% г/г)
▫️Чистая прибыль: 13,6 млрд (+58,2%)
▫️FCF: 10,5 млрд (-67,5% г/г)

Операционные расходы за 9м 2023г выросли всего на 12,5% г/г, что даже меньше роста выручки. Благодаря этому, Ростелеком показал рекордную операционную прибыль в 92,8 млрд (+23,7% г/г).

Как я и ожидал, дивиденды за 2022г выплатили как обычно. Итоговый размер дивидендов — 5,44₽ на акцию (доходность 7,3% для АП по текущим ценам).

Резкого изменения див. политики не жду. Однако, если по итогам года будет выплачено 75% от FCF, то дивиденды за 2023й год могут достигнуть даже 26% к текущей цене (правда на этот сценарий я бы особо не рассчитывал). Часть прибыли почти гарантированно направят на погашение долга.

Базовый сценарий - див. доходность около 9% к текущей цене (выплата около 50% от чистой прибыли).

⚠️ Компания в перспективе рассматривает IPO своих дочерних подразделений, но пока они к этому не готовы. Судя по всему, это далеко не ближайшая перспектива. Поэтому текущим состоянием фондового рынка для выгодного размещения воспользоваться вряд ли успеют.

В 2024г Ростелеком будет принимать новую стратегию и див. политику группы. Скорее всего, представят план по капитальным затратам на ближайшее время, где я бы ожидал ощутимый рост. Как минимум, компании предстоит вкладываться в инфраструктуру 5G и выполнять социальные гос. программы.

Выводы:
Компания показывает вполне неплохие результаты: темп роста чистой прибыли в 29% г/г. Каких-то существенных негативных изменений в 4кв я бы не ожидал и скорее всего мы увидим ЧП по итогам 2023г около 50 млрд (fwd P/E = 5,5). Бизнес становится более интересным за счет развития в секторе кибербезопасности, облачных вычислений и дата-центров.

В текущих условиях, компания оценена вполне адекватно. На мой взгляд, на фоне сильных результатах, адекватная цена для акций Ростелекома — около 80₽. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #Ростелеком #RTKM #RTKMP

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией


Источник: t.iss.one/taurenin/1953
👍1