Дата публикации текста: 2020/10/16
#Отчет #MorganStanley #MS
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/240
#Отчет #MorganStanley #MS
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/240
Дата публикации текста: 2021/01/20
#MorganStanley #отчет
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 4 квартал 2020 года и за весь 2020 год
Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб квартира располагается в штате Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индекс NYSE. Компания основана в 1939 году. Ключевые фигуры Джеймс Горман (председатель совета директоров и CEO) и Колм Келлер (президент). Количество сотрудников более 60 431 человек. В 2008 году Bank of America поглотил инвестиционный банк Merrill Lynch. Обслуживает клиентов более чем в 40 странах мира. Сильно пострадал от кризиса 2008 года, однако избежать банкротства банку помог кредит ФРС. Сегодня офисы и дочерние организации представлены в более 40 странах мира.
🚨Акции компании торгуются на Американской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 135,67 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +2,24% в моменте.
👀Как компания работала в 4 квартале 2020 года и в целом в 2020?:
• Morgan Stanley сообщает о чистой выручке за 4 квартал в размере 13,6 млрд. долл., прибыль на акцию в размере 1,81 долл. и ROTCE в размере 17,7%
• Чистая выручка за 4 квартал 2019 года составила 10,9 млрд. долл. Чистая прибыль Morgan Stanley составила 3,4 млрд. долл., по сравнению с 2,2 млрд. долл., или 1,30 долл. на разводненную акцию на тот же период в 2019 году
• Рекордная годовая чистая прибыль в размере 48,2 млрд. долл., прибыль на акцию в размере 6,46 долл. США и показатель ROTCE в размере 15,2%
• Чистая выручка за 2019 год составила 41,4 млрд. долл. Чистая прибыль за прошлый год составила 9,0 млрд. долл. США, или 5,19 долл. США на 1 разводненную акцию
• На сравнение результатов текущего года с предыдущими периодами повлияло приобретение E TRADE Financial, завершенное 2 октября 2020 года, в сегменте Wealth Management.
• Годовые результаты фирмы отражают как рекордные чистая выручка в 48 млрд. долл., что на 16% больше, чем в предыдущем году, так и чистая прибыль в размере 11 млрд. долл. (выросла на 22%).
• Годовой доход от продаж в размере 15,2% или 15,4% без учета затрат, связанных с интеграцией4,5
• Коэффициент эффективности расходов компании за весь год был
70% без учета влияния интеграционных затрат.
• Стандартизированный коэффициент капитала первого уровня 17,4%.
• Подразделение "Институциональные ценные бумаги" принесло рекордную выручку в 25,9 млрд. долл. Чистая выручка за 4 квартал выросла на 39% за счет продолжения сильного взаимодействия с клиентами в сложной рыночной среде.
• Подразделение "Управление активами" обеспечило годовую маржу до налогообложения в размере 23,0%. Результаты 4 квартала отражают рост клиентских активов, увеличение банковских депозитов и кредитования.
• Сильные результаты подразделения "Инвестиционного менеджмента" отражают рекордную сумму комиссий за управление активами как за квартал, так и за полный 2020 год благодаря рекордной сумме капитала под управлением в размере 781 млрд. долл. и рекордные долгосрочные чистые потоки в 41 млрд. долл.
❗️Итог: фирма показала очень хороший квартал и рекордные годовые результаты с отличной производительностью во всех трех сегментах и регионах. Сотрудники объединились, чтобы поддерживать друг друга и приносить пользу клиентам в невероятно непростой год. Уникальная бизнес-модель продолжает хорошо выполнять свою задачу, поскольку помогает реализовывать долгосрочную стратегию с приобретением E TRADE и Eaton Vance. В 2021 год компания входит со значительным импульсом и отличными возможностями для роста.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/426
#MorganStanley #отчет
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 4 квартал 2020 года и за весь 2020 год
Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб квартира располагается в штате Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индекс NYSE. Компания основана в 1939 году. Ключевые фигуры Джеймс Горман (председатель совета директоров и CEO) и Колм Келлер (президент). Количество сотрудников более 60 431 человек. В 2008 году Bank of America поглотил инвестиционный банк Merrill Lynch. Обслуживает клиентов более чем в 40 странах мира. Сильно пострадал от кризиса 2008 года, однако избежать банкротства банку помог кредит ФРС. Сегодня офисы и дочерние организации представлены в более 40 странах мира.
🚨Акции компании торгуются на Американской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 135,67 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +2,24% в моменте.
👀Как компания работала в 4 квартале 2020 года и в целом в 2020?:
• Morgan Stanley сообщает о чистой выручке за 4 квартал в размере 13,6 млрд. долл., прибыль на акцию в размере 1,81 долл. и ROTCE в размере 17,7%
• Чистая выручка за 4 квартал 2019 года составила 10,9 млрд. долл. Чистая прибыль Morgan Stanley составила 3,4 млрд. долл., по сравнению с 2,2 млрд. долл., или 1,30 долл. на разводненную акцию на тот же период в 2019 году
• Рекордная годовая чистая прибыль в размере 48,2 млрд. долл., прибыль на акцию в размере 6,46 долл. США и показатель ROTCE в размере 15,2%
• Чистая выручка за 2019 год составила 41,4 млрд. долл. Чистая прибыль за прошлый год составила 9,0 млрд. долл. США, или 5,19 долл. США на 1 разводненную акцию
• На сравнение результатов текущего года с предыдущими периодами повлияло приобретение E TRADE Financial, завершенное 2 октября 2020 года, в сегменте Wealth Management.
• Годовые результаты фирмы отражают как рекордные чистая выручка в 48 млрд. долл., что на 16% больше, чем в предыдущем году, так и чистая прибыль в размере 11 млрд. долл. (выросла на 22%).
• Годовой доход от продаж в размере 15,2% или 15,4% без учета затрат, связанных с интеграцией4,5
• Коэффициент эффективности расходов компании за весь год был
70% без учета влияния интеграционных затрат.
• Стандартизированный коэффициент капитала первого уровня 17,4%.
• Подразделение "Институциональные ценные бумаги" принесло рекордную выручку в 25,9 млрд. долл. Чистая выручка за 4 квартал выросла на 39% за счет продолжения сильного взаимодействия с клиентами в сложной рыночной среде.
• Подразделение "Управление активами" обеспечило годовую маржу до налогообложения в размере 23,0%. Результаты 4 квартала отражают рост клиентских активов, увеличение банковских депозитов и кредитования.
• Сильные результаты подразделения "Инвестиционного менеджмента" отражают рекордную сумму комиссий за управление активами как за квартал, так и за полный 2020 год благодаря рекордной сумме капитала под управлением в размере 781 млрд. долл. и рекордные долгосрочные чистые потоки в 41 млрд. долл.
❗️Итог: фирма показала очень хороший квартал и рекордные годовые результаты с отличной производительностью во всех трех сегментах и регионах. Сотрудники объединились, чтобы поддерживать друг друга и приносить пользу клиентам в невероятно непростой год. Уникальная бизнес-модель продолжает хорошо выполнять свою задачу, поскольку помогает реализовывать долгосрочную стратегию с приобретением E TRADE и Eaton Vance. В 2021 год компания входит со значительным импульсом и отличными возможностями для роста.
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/426
Дата публикации текста: 2021/04/16
#MorganStanley #отчет
🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 1 квартал 2021 года
💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб квартира располагается в штате Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индекс NYSE. Компания основана в 1939 году. Ключевые фигуры Джеймс Горман (председатель совета директоров и CEO) и Колм Келлер (президент). Количество сотрудников более 60 431 человек.
🚨Акции компании торгуются на Американской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 151,18 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +0,68% в моменте. 📈
👀 Как компания работала в 1 квартале 2020 года?
• Рекордные чистая выручка и чистая прибыль с хорошим вкладом каждого сегмента бизнеса 💸
• ROTCE 21,1%. Или 21,4% без учёта расходов на интеграцию
• Коэффициент эффективности затрат 67%
• Коэффициент капитала 1 уровня 16,8%
• Компания выкупила акций с рынка на 2,1 млрд. долл. 💰
• Morgan Stanley сообщает о чистой выручке за 1 квартал 2021 в размере 15,7 млрд. долл. (по сравнению с 9,8 млрд. долл. год назад), прибыль на акцию в размере 2,19 долл. (1,01 долл. в 1 квартале 2020). 📈
• Чистая прибыль за 1 квартал 2021 года составила 4,1 млрд. долл. по сравнению с 1,7 млрд. долл. год назад. 📈
• Подразделение "Управление активами" обеспечило годовую маржу до налогообложения в размере 26,9%. Комиссионные потоки 37 млрд. долл. Чистые новые активы 105 млрд. долл. 🤑
• Сильные результаты подразделения "Инвестиционного менеджмента" отражают комиссии за управление в размере 1,4 трлн. долл. 💰
• Отдел "Управление корпоративными ценными бумагами" показал рекордный рост чистой выручки на 66% за счёт роста объёма продаж и активного взаимодействия с клиентами 📈
❗️Итог: фирма показала очень хороший квартал и рекордные результаты. Интегрированный Инвестиционный банк продолжает процветать. Morgan Stanley закрыл сделку по приобретению Eaton Vance, в которую входит управление инвестициями, превышающими 1,4 трлн. долл. США. Wealth Management принесло рекордные потоки в 105 млрд. долл. Фирма очень хорошо готова к росту в предстоящие годы. 🚀
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/615
#MorganStanley #отчет
🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 1 квартал 2021 года
💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб квартира располагается в штате Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индекс NYSE. Компания основана в 1939 году. Ключевые фигуры Джеймс Горман (председатель совета директоров и CEO) и Колм Келлер (президент). Количество сотрудников более 60 431 человек.
🚨Акции компании торгуются на Американской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 151,18 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +0,68% в моменте. 📈
👀 Как компания работала в 1 квартале 2020 года?
• Рекордные чистая выручка и чистая прибыль с хорошим вкладом каждого сегмента бизнеса 💸
• ROTCE 21,1%. Или 21,4% без учёта расходов на интеграцию
• Коэффициент эффективности затрат 67%
• Коэффициент капитала 1 уровня 16,8%
• Компания выкупила акций с рынка на 2,1 млрд. долл. 💰
• Morgan Stanley сообщает о чистой выручке за 1 квартал 2021 в размере 15,7 млрд. долл. (по сравнению с 9,8 млрд. долл. год назад), прибыль на акцию в размере 2,19 долл. (1,01 долл. в 1 квартале 2020). 📈
• Чистая прибыль за 1 квартал 2021 года составила 4,1 млрд. долл. по сравнению с 1,7 млрд. долл. год назад. 📈
• Подразделение "Управление активами" обеспечило годовую маржу до налогообложения в размере 26,9%. Комиссионные потоки 37 млрд. долл. Чистые новые активы 105 млрд. долл. 🤑
• Сильные результаты подразделения "Инвестиционного менеджмента" отражают комиссии за управление в размере 1,4 трлн. долл. 💰
• Отдел "Управление корпоративными ценными бумагами" показал рекордный рост чистой выручки на 66% за счёт роста объёма продаж и активного взаимодействия с клиентами 📈
❗️Итог: фирма показала очень хороший квартал и рекордные результаты. Интегрированный Инвестиционный банк продолжает процветать. Morgan Stanley закрыл сделку по приобретению Eaton Vance, в которую входит управление инвестициями, превышающими 1,4 трлн. долл. США. Wealth Management принесло рекордные потоки в 105 млрд. долл. Фирма очень хорошо готова к росту в предстоящие годы. 🚀
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/InvestmentNotes/615
