Дата публикации идеи: 2023/11/17
Snowflake - крупный бенефициар развития ИИ
💡 Предлагаем присмотреться к покупке акций Snowflake. Компания является одним из наиболее интересных представителей сектора облачных технологий из-за уникальности сервисов. Помимо этого, Snowflake показывает отличные темпы роста, которые могут быть дополнительно поддержаны развитием ИИ. Текущие ценовые уровни выглядят привлекательными для формирования позиций.
**Snowflake #SNOW - разработчик облачной платформы обработки и хранения данных, позволяющей объединить статистику из множества источников.
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +31%
Подробнее о компании
Snowflake предоставляет сервисы, способные объединить данные из разных источников в единую систему. Приведем пример. Клиент может использовать Salesforce для CRM, NetSuite - в качестве инструмента финансового анализа, а Zendesk как платформу управления службой поддержки.
Несмотря на то, что каждый сервис имеет собственную систему отчетности, они не всегда взаимодействуют друг с другом, что затрудняет проведение полноценного анализа. Именно этот барьер и призвана устранить Snowflake. Решения компании становятся ключевыми для многих корпораций.
Перспективы в сфере ИИ
Эффективность искусственного интеллекта в первую очередь основана на данных для обучения моделей. Snowflake позволяет своим клиентам быстро собирать информацию и предоставляет инструменты для различных видов анализа. Таким образом, сервисы компании упрощают и ускоряют разработку моделей.
Клиенты Snowflake
Общее число пользователей по итогам 2-го квартала 2024 финансового года выросло на 25% г/г до 8.5 тыс. Количество клиентов, приносящих более $1 млн годовой выручки (TTM) увеличилось на 62% г/г до 402. Отметим, что 639 компаний из списка Forbes Global 2000 уже пользуются сервисами Snowflake, включая крупнейших представителей.
Темпы роста
За 2-й квартал выручка увеличилась на 36% г/г до $674 млн, а оставшиеся к исполнению обязательства (RPO) - на 30% до $3.54 млрд. Темпы роста замедлились по сравнению с 1-м кварталом из-за оптимизации облачных нагрузок клиентами. Тем не менее менеджмент в сентябре подчеркнул, что наблюдает нормализацию на рынке.
Snowflake ожидает, что по итогам этого года выручка вырастет на 34%. Консенсус аналитиков также позитивно оценивает перспективы, ожидая роста выручки в 2025 финансовом году на 30.5%.
Компания также постепенно улучшает рентабельность. По итогам 2-го квартала, скорректированная прибыль на акцию составила $0.22, против $0.01 в прошлом году Операционная маржа выросла на 4.5 п.п. г/г до 8%. Консенсус закладывает, что в следующем году прибыль на акцию вырастет на 50.6%.
💎 Позитивно оцениваем перспективы Snowflake, поскольку платформа компании стала ключевой для многих корпораций. Ожидаем сохранения высоких темпов роста в среднесрочной перспективе, которые будут дополнительно поддержаны спросом на сервисы для обучения ИИ.
Компания представит квартальную отчетность 29 ноября. Рассчитываем, что результаты будут выше консенсуса, учитывая позитивные комментарии менеджмента по клиентской активности, а также сильные показатели облачных аналогов. Присматриваемся к покупкам акций.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов от $1м.
Подробнее по ссылке**.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #SNOW
@aabeta
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5486
Snowflake - крупный бенефициар развития ИИ
💡 Предлагаем присмотреться к покупке акций Snowflake. Компания является одним из наиболее интересных представителей сектора облачных технологий из-за уникальности сервисов. Помимо этого, Snowflake показывает отличные темпы роста, которые могут быть дополнительно поддержаны развитием ИИ. Текущие ценовые уровни выглядят привлекательными для формирования позиций.
**Snowflake #SNOW - разработчик облачной платформы обработки и хранения данных, позволяющей объединить статистику из множества источников.
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +31%
Подробнее о компании
Snowflake предоставляет сервисы, способные объединить данные из разных источников в единую систему. Приведем пример. Клиент может использовать Salesforce для CRM, NetSuite - в качестве инструмента финансового анализа, а Zendesk как платформу управления службой поддержки.
Несмотря на то, что каждый сервис имеет собственную систему отчетности, они не всегда взаимодействуют друг с другом, что затрудняет проведение полноценного анализа. Именно этот барьер и призвана устранить Snowflake. Решения компании становятся ключевыми для многих корпораций.
Перспективы в сфере ИИ
Эффективность искусственного интеллекта в первую очередь основана на данных для обучения моделей. Snowflake позволяет своим клиентам быстро собирать информацию и предоставляет инструменты для различных видов анализа. Таким образом, сервисы компании упрощают и ускоряют разработку моделей.
Клиенты Snowflake
Общее число пользователей по итогам 2-го квартала 2024 финансового года выросло на 25% г/г до 8.5 тыс. Количество клиентов, приносящих более $1 млн годовой выручки (TTM) увеличилось на 62% г/г до 402. Отметим, что 639 компаний из списка Forbes Global 2000 уже пользуются сервисами Snowflake, включая крупнейших представителей.
Темпы роста
За 2-й квартал выручка увеличилась на 36% г/г до $674 млн, а оставшиеся к исполнению обязательства (RPO) - на 30% до $3.54 млрд. Темпы роста замедлились по сравнению с 1-м кварталом из-за оптимизации облачных нагрузок клиентами. Тем не менее менеджмент в сентябре подчеркнул, что наблюдает нормализацию на рынке.
Snowflake ожидает, что по итогам этого года выручка вырастет на 34%. Консенсус аналитиков также позитивно оценивает перспективы, ожидая роста выручки в 2025 финансовом году на 30.5%.
Компания также постепенно улучшает рентабельность. По итогам 2-го квартала, скорректированная прибыль на акцию составила $0.22, против $0.01 в прошлом году Операционная маржа выросла на 4.5 п.п. г/г до 8%. Консенсус закладывает, что в следующем году прибыль на акцию вырастет на 50.6%.
💎 Позитивно оцениваем перспективы Snowflake, поскольку платформа компании стала ключевой для многих корпораций. Ожидаем сохранения высоких темпов роста в среднесрочной перспективе, которые будут дополнительно поддержаны спросом на сервисы для обучения ИИ.
Компания представит квартальную отчетность 29 ноября. Рассчитываем, что результаты будут выше консенсуса, учитывая позитивные комментарии менеджмента по клиентской активности, а также сильные показатели облачных аналогов. Присматриваемся к покупкам акций.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов от $1м.
Подробнее по ссылке**.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #SNOW
@aabeta
⚠️Не является инвестиционной рекомендацией
Источник: t.iss.one/aabeta/5486
