Forwarded from ЦЭП Talks
Экспорт угля в западном направлении вырос на 28% за 9 мес., и по итогам 2021 г. он достигнет рекордных 127 млн т
Во второй половине 2021 г. цены на уголь как в Европе, так и в Азии бьют многолетние рекорды. Это значительно повысило привлекательность экспортных поставок угля в обоих направлениях. Однако лишь на западном направлении удачной конъюнктурой удалось воспользоваться.
За 9 месяцев текущего года через порты, связанные с ЖД, и железнодорожные погранпереходы (то есть исключая Сахалин и Чукотку) экспортировано 175 млн т угля. Это на 14% больше прошлого года, когда через те же экспортные точки было вывезено 154 млн т.
Как и ожидал ЦЭП, этот рост произошел за счет не восточного, а западного направления: суммарный экспорт на восток фактически не изменился. Притом, что в предыдущие годы перевалка угля через порты юга Дальнего Востока росла со средним темпом около 7%.
В западном направлении экспорт за 9 месяцев вырос на 22 млн т и достиг 99 млн т за 9 мес., что почти соответствует годовым значениям за прошлые годы (например, 102 млн т 2020 г.). Если набранные темпы экспорта на запад будут сохранены до конца года, то по году можно ожидать экспорт в западном направлении 127 млн т угля, что близко к верхней границе текущих инфраструктурных возможностей.
Ключевой причиной этого стало развитие нового терминала в Тамани (+10 млн т за 9 мес. 2021 г.). Важное отличие этого терминала от большей части других – возможность загружать более крупные суда (дедвейт до 220 тыс. т). Использование более крупных судов приводит к снижению удельных издержек морской перевозки и, как следствие, к расширению дистанции рентабельных поставок угля.
#инфраструктура
Во второй половине 2021 г. цены на уголь как в Европе, так и в Азии бьют многолетние рекорды. Это значительно повысило привлекательность экспортных поставок угля в обоих направлениях. Однако лишь на западном направлении удачной конъюнктурой удалось воспользоваться.
За 9 месяцев текущего года через порты, связанные с ЖД, и железнодорожные погранпереходы (то есть исключая Сахалин и Чукотку) экспортировано 175 млн т угля. Это на 14% больше прошлого года, когда через те же экспортные точки было вывезено 154 млн т.
Как и ожидал ЦЭП, этот рост произошел за счет не восточного, а западного направления: суммарный экспорт на восток фактически не изменился. Притом, что в предыдущие годы перевалка угля через порты юга Дальнего Востока росла со средним темпом около 7%.
В западном направлении экспорт за 9 месяцев вырос на 22 млн т и достиг 99 млн т за 9 мес., что почти соответствует годовым значениям за прошлые годы (например, 102 млн т 2020 г.). Если набранные темпы экспорта на запад будут сохранены до конца года, то по году можно ожидать экспорт в западном направлении 127 млн т угля, что близко к верхней границе текущих инфраструктурных возможностей.
Ключевой причиной этого стало развитие нового терминала в Тамани (+10 млн т за 9 мес. 2021 г.). Важное отличие этого терминала от большей части других – возможность загружать более крупные суда (дедвейт до 220 тыс. т). Использование более крупных судов приводит к снижению удельных издержек морской перевозки и, как следствие, к расширению дистанции рентабельных поставок угля.
#инфраструктура
Forwarded from ЦЭП Talks
Каков масштаб транзита минеральных удобрений и угля через Прибалтику?
На Северо-Западе России продолжается развитие специализированных портовых мощностей по экспорту минудобрений. Так, в середине октября было получено разрешение на строительство нового терминала Тулома, комплекс Ультрамар в Усть-Луге в 2021 г. начал прием грузов.
Одной из заявленных целей данных проектов является переориентация перевалки удобрений с зарубежных портов, в первую очередь, расположенных в странах Прибалтики. Проектные мощности портов Тулома и Ультрамар составят 4 и 12 млн т удобрений в год соответственно.
Однако каков объем транзита российских удобрений через страны Прибалтики? Согласно портовой статистике стран Балтии, в 2020 г. перевалка удобрений составила 8,6 млн т. Согласно данным статистического ведомства Эстонии, за 1 пол. 2021 г. транзит химических товаров вырос еще на 18% по сравнению с 2020 г. Значительная часть этого объема переваливается через терминалы, принадлежащие российским компаниям, в связи с чем масштаб переориентации грузов может быть ограниченным.
В свете реализации проектов угольных портов в Тамани и Мурманской обл., актуальным вопросом был угольный масштаб транзита угля через Прибалтику. Подавляющая часть мощностей по перевалке угля приходится на порты Латвии. Исторический пик транзита угля через порты Латвии пришелся на 2012 г. (23 млн т), в 2018 г. транзит угля составил значимые 21 млн т. В 2019-20 гг. транзит угля начал резко снижаться, на фоне снижения спроса на уголь в странах Европы, и достиг уровня 3,5 млн т. Согласно данным по 3 кв. 2021 г. – значительного восстановления спроса на услуги по перевалке угля в 2021 г. не ожидается. Таким образом, в отличие от минудобрений, переориентация грузов из зарубежных портов на настоящий момент уже практически завершена, и данный источник грузовой базы не может в значительной степени рассматриваться в новых портовых проектах.
#инфраструктура
На Северо-Западе России продолжается развитие специализированных портовых мощностей по экспорту минудобрений. Так, в середине октября было получено разрешение на строительство нового терминала Тулома, комплекс Ультрамар в Усть-Луге в 2021 г. начал прием грузов.
Одной из заявленных целей данных проектов является переориентация перевалки удобрений с зарубежных портов, в первую очередь, расположенных в странах Прибалтики. Проектные мощности портов Тулома и Ультрамар составят 4 и 12 млн т удобрений в год соответственно.
Однако каков объем транзита российских удобрений через страны Прибалтики? Согласно портовой статистике стран Балтии, в 2020 г. перевалка удобрений составила 8,6 млн т. Согласно данным статистического ведомства Эстонии, за 1 пол. 2021 г. транзит химических товаров вырос еще на 18% по сравнению с 2020 г. Значительная часть этого объема переваливается через терминалы, принадлежащие российским компаниям, в связи с чем масштаб переориентации грузов может быть ограниченным.
В свете реализации проектов угольных портов в Тамани и Мурманской обл., актуальным вопросом был угольный масштаб транзита угля через Прибалтику. Подавляющая часть мощностей по перевалке угля приходится на порты Латвии. Исторический пик транзита угля через порты Латвии пришелся на 2012 г. (23 млн т), в 2018 г. транзит угля составил значимые 21 млн т. В 2019-20 гг. транзит угля начал резко снижаться, на фоне снижения спроса на уголь в странах Европы, и достиг уровня 3,5 млн т. Согласно данным по 3 кв. 2021 г. – значительного восстановления спроса на услуги по перевалке угля в 2021 г. не ожидается. Таким образом, в отличие от минудобрений, переориентация грузов из зарубежных портов на настоящий момент уже практически завершена, и данный источник грузовой базы не может в значительной степени рассматриваться в новых портовых проектах.
#инфраструктура
Forwarded from ЦЭП Talks
Нужен 4 этап развития Восточного полигона?
В Приморском крае сообщили о намерении инвестора построить новый угольный порт в окрестностях пгт Дунай мощностью в 35 млн т. Ранее сообщалось, что также данный инвестор согласовал с Росморречфлотом строительство терминала мощностью 17 млн т в порту Восточный.
В 2021 г. в Приморском крае по итогам 2021 г. ожидается перевалка 66-68 млн т угля. Учитывая планы по развитию железных дорог в рамках 2 этапа развития Восточного полигона, к 2024 г. ожидается рост этого показателя до 90 млн т в год. Однако, мощности по перевалке угля в Приморском крае к 2024 г. достигнут 115 млн т, за счет только уже реализуемых проектов (портов Вера, Суходол). То есть дефицит провозной способности подходов к портам Приморского края достигнет не менее 25 млн т к 2024 г. Появление 52 млн т новых мощностей по перевалке угля и нефтепродуктов к 2030 г. потребует дополнительных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру сверх определенных на данный момент в рамках 2 и 3 этапов развития Восточного полигона.
Лимитирующими участками, с точки зрения новых заявленных портов в Приморском крае, станут перегоны Волочаевка – Смоляниново и Смоляниново – Дунай. Первый из них – обеспечивает провозными мощностями все терминалы юга Приморского края. И соответственно ограничивает сверху максимальный уровень перевалки всех портов Приморья. Второй – будет ограничивать развитие нового порта в районе пгт Дунай. В настоящий момент пропускная способность ветки Смоляниново – Дунай оценивается в 6 млн т. При этом к ней уже примыкает порт Вера, с заявленными планами по развитию перевалки угля до уровня не менее 16 млн т. Согласно планам по развитию Восточного полигона, к 2024 г. пропускная способность участка достигнет 17 млн т. Поэтому новый проект в районе пгт Дунай с заявленными мощностями в 35 млн т потребует утроения пропускных мощностей этого участка железной дороги в 2024-2030 гг.
#инфраструктура
В Приморском крае сообщили о намерении инвестора построить новый угольный порт в окрестностях пгт Дунай мощностью в 35 млн т. Ранее сообщалось, что также данный инвестор согласовал с Росморречфлотом строительство терминала мощностью 17 млн т в порту Восточный.
В 2021 г. в Приморском крае по итогам 2021 г. ожидается перевалка 66-68 млн т угля. Учитывая планы по развитию железных дорог в рамках 2 этапа развития Восточного полигона, к 2024 г. ожидается рост этого показателя до 90 млн т в год. Однако, мощности по перевалке угля в Приморском крае к 2024 г. достигнут 115 млн т, за счет только уже реализуемых проектов (портов Вера, Суходол). То есть дефицит провозной способности подходов к портам Приморского края достигнет не менее 25 млн т к 2024 г. Появление 52 млн т новых мощностей по перевалке угля и нефтепродуктов к 2030 г. потребует дополнительных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру сверх определенных на данный момент в рамках 2 и 3 этапов развития Восточного полигона.
Лимитирующими участками, с точки зрения новых заявленных портов в Приморском крае, станут перегоны Волочаевка – Смоляниново и Смоляниново – Дунай. Первый из них – обеспечивает провозными мощностями все терминалы юга Приморского края. И соответственно ограничивает сверху максимальный уровень перевалки всех портов Приморья. Второй – будет ограничивать развитие нового порта в районе пгт Дунай. В настоящий момент пропускная способность ветки Смоляниново – Дунай оценивается в 6 млн т. При этом к ней уже примыкает порт Вера, с заявленными планами по развитию перевалки угля до уровня не менее 16 млн т. Согласно планам по развитию Восточного полигона, к 2024 г. пропускная способность участка достигнет 17 млн т. Поэтому новый проект в районе пгт Дунай с заявленными мощностями в 35 млн т потребует утроения пропускных мощностей этого участка железной дороги в 2024-2030 гг.
#инфраструктура
