Рынки сегодня

🔷 Торги иностранными и российскими ценными бумагами на СПБ Бирже (режим "Основные торги") проводиться не будут, сообщает площадка. Начать их планируется только 6 ноября.
👉Видимо, руководство разбирается со вчерашними санкциями

🔹Индийские компании, занимающиеся огранкой алмазов, сокращают кредитные заимствования и сосредоточиваются на распродаже имеющихся запасов драгоценных камней из-за низкого спроса на них на глобальном рынке, пишет The Economic Times
👉Запретят ли импорт российских алмазов?

🔹Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата Газпрома и его "дочек", сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
👉НДПИ планируется поднять для всех газовиков

🔹Оценка компании Южуралзолото перед IPO составила около ₽120 млрд, узнал РБК от источников. Вывести на биржу планируется примерно 5% акций.
👉Мы упоминали про этого золотодобытчика

🔹Правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю.
👉Ограничения на экспорт топлива снимаются

#дайджест

@marketpowercomics

Октябрь на биржах
Две российские торговые площадки отчитались об объеме торгов за прошлый месяц

📊Мосбиржа
- общий объем торгов: ₽135,5 трлн (+9% м/м; +89% г/г);
- акции: ₽2,2 трлн (-18% м/м; +120% г/г);
- облигации: ₽2,6 трлн (+100% м/м; +175% г/г);
- срочный рынок: ₽8,8 трлн (-1% м/м; +144% г/г);
- валютный рынок: ₽32,9 трлн (+3% м/м; +121% г/г);
- денежный рынок: ₽86,3 трлн (+13% м/м; +72% г/г);
- драгметаллы: ₽63,8 млрд (+28% м/м; рост в 5 раз г/г).

🚀Заметно выросли вложения в бонды. Вероятно, что на фоне высокой ставки ЦБ инвесторы отдают предпочтения не акциям, а облигациям с плавающим купоном — флоатеры, из которых у нас, кстати, есть подборка.


📊СПБ Биржа
- общий объем торгов: $3 млрд (+27% м/м; +25% г/г);
- среднедневной объем торгов: $0,14 млрд (+16% м/м);
- количество сделок: 3 млн (+20% м/м);
- активные счета: 126 тыс. (+2% м/м);
- стоимостной объем по гонконгским бумагам: НК$0,9 млрд (+4% м/м; рост в 1,5 раза г/г).

🏆Топ-3 лидеров по объему торгов на СПБ Бирже:
- Tesla: 23% от общего объема;
- Nvidia: 6%;
- Marathon: 5%.

🇨🇳Топ-3 лидеров в гонконгских бумагах на СПБ Бирже:
- Alibaba: 13% от общего объема;
- Baidu: 9%;
- JD. com: 7%.

🚀Октябрь, судя по показателям, вышел для второй торговой площадки в РФ неплохим, начали расти объемы. Но беда пришла откуда не ждали: теперь СПБ Биржа в SDN-листе.
🔸В нашем посте мы рассказывали, почему это довольно тяжелый удар по бирже. И теперь неясно, справится ли она с ним.

#биржи #октябрь

@marketpowercomics

Норникель поделится дважды
Металлург запланировал сплит акций и выплату дивидендов

Норникель
МСар = ₽2,8 трлн


➗Совет директоров рекомендовал акционерам компании утвердить дробление бумаг с коэффициентом 100 к 1. Таким образом, у инвесторов в портфеле вместо одной бумаги за ₽18 тыс. окажется 100 штук акций по ₽180. Цель сплита: повышение ликвидности.

💵Кроме того, СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере ₽915,3 на акцию. Доходность при текущей цене составляет 5%. Дивотсечка — 26 декабря.

👉Производственный отчет компании за 3 квартал

📅Внеочередной совет акционеров, где обсудят обе рекомендации, состоится 7 декабря.

📈📉Бумаги Норникеля (GMKN) почти не реагируют на эту новость. А вот акции Русала (владеет долей в Норникеле) в моменте подскочили на 2%.


🚀Слухи о сплите Норникеля ходили на рынке уже давно, поэтому новость не стала сюрпризом для инвесторов, что и подтверждается слабыми изменениями котировок.

👉Что вообще такое сплит и зачем его проводят?

🔸Дробление акций однозначно повысит привлекательность бумаг компании для розничных инвестров. Сейчас акции стоят ₽18 тыс. за штуку. Неопытным инвесторам и инвесторам с небольшим капиталом психологически трудно решиться на покупку по такой цене.

#металлургия #Норникель #сплит #дивиденды

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 190 пунктов (-0,2%);
- РТС: 1080 пунктов (+0,1%).


❗️Главное к этому часу:

🔹СПБ Биржа в 14:00 начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг. Посмотреть его можно тут.
👉А все из-за санкций, ударивших по площадке

🔹Минфин США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для Фосагро — с 9,2% до 28,5%.
👉Как дела у Фосагро?

🔹Минфин РФ с 8 ноября увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,6 раза, до ₽29,6 млрд.
👉 Кстати, правило теперь рассчитывается исходя из цены на нефть в $60 за баррель

🔹Мировой объем рынка СПГ к 2030 году достигнет 750-800 млрд кубометров, потребление СПГ составит около 190 млрд кубов, заявил глава Новатэка Леонид Михельсон.
👉Что ждет рынок СПГ в ближайшем будущем?

🔹Инвестпрограмма Норникеля на текущий и следующий годы составит ₽300 млрд.
👉А еще компания проводит сплит и платит дивиденды


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Бонд недели
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"

❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации!


📌Что это за компания?
Ретейлер, которого знают все, лидер продуктовой розницы в России с долей 13% — X5 Group.

👉Недавно мы разбирали отчет компании, спойлер — у нее все хорошо


📌Код облигации (ISIN):
RU000A1075S4


📌Почему именно эта бумага?

🔸Х5 показала хорошие операционные результаты. В своей стратегии ретейлер делает ставку на новые дискаунтеры (Чижик) и магазины у дома (Пятерочка). Компания вполне успешно конкурирует с теми же Лентой и Магнитом, обгоняя их снова и снова.

🔸Эти облигации ретейлер разместил вчера. Купон (кстати, с ежемесячной выплатой!) бумаги привязан к ключевой ставке, которая, как мы помним, у нас недавно выросла аж до 15%. Таким образом, можно получить бонд с 16%-м ноябрьским купоном.

🔸При этом наши аналитики ожидают еще одного повышения ставки на следующем заседании в декабре. Поэтому доходность, вероятно, еще увеличится. Словом, прекрасная бумага, чтобы купить прямо сейчас и держать до момента снижения ставок.

#инвестидея #облигации

@marketpowercomics

Окей молится на дискаунтеры
Ретейлер опубликовал операционную отчетность за 3 квартал и 9 месяцев

Окей
МСар = ₽10


📊Итоги
- выручка: ₽147 млрд (+2%);
- онлайн-продажи: ₽5,3 млрд (+23%);
- выручка дискаунтера "ДА!": ₽46,3 млрд (+19%).

🫡Здесь мало отличий от причин роста в 1 квартале: компания снова хвалит дискаунтеры, которые развиваются быстрыми темпами. Доля "ДА!" в выручке всей группы выросла на 4 п.п. и составила уже 32,5%.

📅За 9 месяцев было открыто 25 магазинов "ДА!". Окей ожидает, что именно дискаунтеры останутся одним из факторов роста компании.

👉Напомним, почему так происходит

❗️ LfL-показатели "ДА!" за 9 месяцев выросли, за исключением трафика:
- LfL-выручка: 2%;
- LfL-трафик: -1,3%;
- LfL-средний чек: 3,4%.

📈📉Бумаги Окей (OKEY) на торгах почти не реагируют на новость.

#ретейл #Окей #отчет

❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 7 ноября, вторник

🔹Positive отчитается по МСФО за 3 квартал
👉Отчет компании за 1 полугодие


📌 8 ноября, среда

🔹СПБ Биржа начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом в Гонконге
👉А вот американскими акциями, скорее всего, торговать площадка уже не будет


📌 9 ноября, четверг

🔹VK отчитается по МСФО за 3 квартал
👉Отчет компании за 1 полугодие

🔹Софтлайн отчитается по МСФО за 3 квартал
👉А еще компания планирует допэмиссию

🔹Fix Price планирует провести собрание акционеров, где будет обсуждать редомициляцию
👉Подробнее про переезд ретейлера


📌 10 ноября, пятница

🔹Сбер опубликует финансовые результаты по РСБУ за октябрь
👉Как банк отчитался по МСФО за 9 месяцев?


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔷СПБ Биржа в связи с санкциями проводит консультации по приостановленным торгам иностранными бумагами. Они займут не менее 7 рабочих дней. Ограничения стали неожиданностью для участников рынка, пока у брокеров нет четкого понимания по возобновлению торгов.
👉Подробнее про санкции в отношении площадки

🔹Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты НПЗ за поставки на внутренний рынок. Как выяснил Ъ, бОльшую часть расходов на демпфер планируется компенсировать за счет повышения НДПИ, которое коснется в первую очередь Газпрома.
👉Мы уже рассказывали про повышение НДПИ

🔹Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении РФ с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
👉Запрет на российские алмазы тоже должен быть включен в пакет, но получится ли его выполнить?

🔹Россия за прошлый год произвела более трети алмазов в мире (более 35%), рекордный объем составил 41,9 млн карат.
👉Алроса, кстати, в этом году на два месяца останавливала продажи камней

🔹Разработчик систем распознавания лиц Папилон изучает возможность выхода на IPO, пишут Ведомости. "Окно возможностей" компании оценивается в 1-2 года.
👉Как прошло IPO Henderson?

#дайджест

@marketpowercomics

Октябрьские частности
По традиции рассказываем, как прошел октябрь у частных инвесторов на Мосбирже

❗️Всего на площадке:
- 28,5 млн физлиц с брокерскими счетами (+1 млн человек за месяц);
- 49,5 млн брокерских счетов (+2 млн);
- 5,7 млн ИИС (+44 тыс.);
- ₽2,2 млрд вложено в акции;
- ₽68 млрд вложено в облигации.

⚖️Доля частных инвесторов составляет:
- 80% в акциях;
- 32% в облигациях;
- 16% на спот-рынке валюты;
- 69% на срочном рынке.

👉Как в целом прошли торги в октябре у Мосбиржи и СПБ Биржи?

#биржа #частники

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 230 пунктов (-0,1%);
- РТС: 1100 пунктов (-0,3%).


❗️Главное к этому часу:

🔹OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) предоставило лицензию в рамках оферты Headhunter на выкуп у держателей акций и расписок компании.
👉Подробнее про саму процедуру выкупа

🔹Х5 открывает распределительный центр Пятерочки в Омской области мощностью 2,5 тыс. тонн груза в сутки. Обслуживать он сможет до 600 торговых точек.
👉Как дела у ретейлера?

🔹Минфин поддержал законопроект об электронной передаче данных о клиентах между брокерами.

🔹МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами.
👉Отчет оператора за 2 квартал

🔹 Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин назвал Россию крупнейшим торговым партнером страны


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics