Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2718 пунктов (-0,6%);
- РТС: 885 пунктов (-0,7%);
- RGBI: 99,2 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷Русагро "раздробила" акции, и теперь их в уставном капитале компании 2397 млрд штук. Каждая номиналом ₽2,5 (против ₽30 рублей до сплита). Торги ими, ориентировочно, начнутся в марте 2025 года.
🔹 Русская сталь (ассоциация металлургов страны) прогнозирует уменьшение объемов внутреннего металлопотребления в 2024 году на 6%. Тем временем Всемирная ассоциация стали (WSA) оценила падение спроса на сталь в этом году в 1%, до 44,2 млн тонн.
👉И сегодняшний отчет ММК — лучшее тому подтверждение!
🔹ФАС предложил повысить тарифы Транснефти на прокачку топлива в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа. Индексация тарифов может начаться с 1 января следующего года.
👉 Распаковка бизнеса Транснефти
🔹Henderson представил операционные результаты за 9 месяцев. Выручка компании выросла на 27% год к году, до ₽13,7 млрд.
🔹НМТП отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль компании увеличилась на 34%, до ₽33,9 млрд.
👉 Что такое НМТП?
🔹29 октября совет директоров Фармсинтеза рассмотрит возможность увеличения уставного капитала. Компания планирует разместить дополнительные акции с открытой подпиской.
👉 Сказ о том, как Сбер проиграл Фармсинтезу
🔹 РФ приступит к использованию доходов от замороженных в 2022 году иностранных российских активов, это ответная мера на действия Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В проекте на 2025-й заложены рекордно низкие нефтегазовые доходы (₽9,1 трлн, около 27% от общих доходов) и существенный рост ненефтегазовых (₽29,4 трлн). Общие доходы бюджета в 2025 году запланированы в объеме ₽40,3 трлн (+20% от планируемых показателей в действующем трехлетнем законе).
👉Что будет с рынком нефти дальше?
🔹Индия в августе нарастила закупки российских нефтепродуктов в 1,4 раза по сравнению с июлем - до $130 млн. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза.
👉Как дела у Газпром нефти?
🔹В Госдуме предложили не выдавать микрозаймы безработным, очень молодым гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Эксперты отрасли уверяют, что бояться ограничений бизнесу не стоит, ведь доля таких заемщиков составляет лишь 3%.
🔹Сегодня советы директоров Лукойла и Хэдхантера рассмотрят выплату дивидендов.
🔹Сегодня в 13:30 по мск состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, а в 15:00 пройдет пресс-конференция с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.
👉А пока посмотрите наш прогноз по "ключу"
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2660 пунктов (-2,1%);
- РТС: 867 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,4 пунктов (-0,8%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹 Завод Новатэка Арктик СПГ-2 приостановил производство на первой линии из-за нехватки газовозов, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Тем временем Bloomberg прогнозирует, что экспорт СПГ из РФ вырастет по итогам года вопреки санкциям.
👉Разбираем показатели Новатэка за полгода
🔹Электростанции Интер РАО за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 5,9%, до 97,2 млрд кВт/ч и снизила экспорт на 33,5%, до 5,5 млрд кВт/ч. Прибыль компании за этот же период увеличилась почти на 81%, до ₽24,7 млрд.
🚀 А главное, у компании — внушительная "кубышка", которая в эру высокой ставки генерирует хорошие процентных доходы.
🔹Французская сеть гипермаркетов Ашан рассматривает несколько вариантов ухода из России. В их числе ー продажа сети отечественным ретейлерам, пишут российские СМИ, называя в числе покупателей X5 Group, Магнит и Ленту.
👉А X5 и без этого расширяется
🔹Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2023 год по ₽8,38 на акцию, за 9 месяцев 2024 года — по ₽9,62 на акцию. Дивдоходность составила 1.45% и 1,67% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря.
🔹Компании представили свои результаты по РСБУ за 9 месяцев:
- Ашинский метзавод: прибыль ₽14,7 млрд (+52% год к году);
-ТГК-2: прибыль ₽709 млн (-36,5%);
- Промомед: убыток ₽55,7 млн (против убытка ₽34.69 млн годом ранее).
🔹Самолет за 9 месяцев увеличил продажи первичной недвижимости на 25%, до ₽220,9 млрд (1 млн кв. м). В 3 квартале компания сократила продажи на 45%, до 234 тыс. кв.м.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды по ₽514 на акцию.
🔷 UPD: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список, потому что Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР выступили против.
🚀 Как и прогнозировали аналитики Market Power
❗️На этой неделе мы:
- узнали размер ключевой ставки и подтвердили наши прогнозы;
- разобрали отчеты Северстали, X5 Group и ММК;
- оценили вероятность выплаты дивидендов Полюса;
- рассказали, стоит ли инвестировать в акции Ламбумиза.
#дайджест
@marketpowercomics