Как приручить доходность
2.47K subscribers
422 photos
12 files
483 links
Изучаем финансовый рынок и экономику.

Вся информация представлена исключительно в исследовательских целях и не является инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
Одним из социальных итогов операции на Украине может стать формирование в России новой социальной группы — «молодых богатых», считает экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Для них можно разработать особые инструменты для инвестирования — например, в космические технологии или производство беспилотников, полагает экономист.

К экономисту возникает множество вопросов.

Достаточен ли у новой социальной группы уровень финансовой грамотности, чтобы разбавить свои диверсифицированные портфели (представим, что они уже есть) концентрацией на определенных отраслях?

Чем плохи традиционные финансовые инструменты? Теперь в ответ на любое явление надо что-то выдумать? Роскосмос вот не брезгует традиционными облигациями.

Да и вообще, нужны ли новой социальной группе космические технологии? У всех семьи, на первом месте будет недвижимость и автомобили.

Нет, если у молодых богатых будет очень много денег, то и на инвестиции в дроны хватит. Только для этого нужно получать большие выплаты долгое время. "Как минимум в 3 раза выше средней з/п" - это, конечно, хорошо, но не очень много. Хотят ли молодые богатые, чтобы это все продлилось долго, не уточняется.

И самый главный вопрос: может лучше подумать об адаптации участников операции к мирной жизни?

Социальная адаптация участников операций - это не только про психологию. Там и экономистам есть о чем подумать.

Вот, например, уже ставшая классической работа о ветеранах Въетнамской войны. Призыв тогда был, по сути, естественным эксперементом - призывали всех случайным образом на основе лотереи. Автор сообщает: "белые ветераны зарабатывают на 15% меньше, чем неветераны в течение как минимум 10 лет после увольнения со службы. Наиболее вероятная причина - потеря трудового опыта."

В общем, когда молодой богатый вернется к мирной жизни, то рискует превратиться в немолодого с доходами ниже среднего и ворохом психологических проблем. Неплохо бы российским экономистам подумать об инструментах адаптации. А не инвестирования.
Тут через пару часов заседание ФРС.

В разных экономических телеграм-каналах последние данные по американской инфляции расммотрены вдоль и поперек.

Но без внимания остаются ожидания, которые по своей модели считает ФРБ Кливленда. А в модели этой чего только не замешано: инфляционные свопы, опросы, текщие данные по инфляции, процентные ставки. И вот эта вся смесь, в конечном итоге, дает показатель, по динамике которого можно судить о будущей инфляции.

Итак, в июне ожидания на год вперед обвалились до 1,31 после 2,65 в мае. И если долгосрочные ожидания уже давно вернулись к нормальному уровню, то краткосрочные сделали это только сейчас.

В общем, с американской инфляцией все будет хорошо, пауза (а возможно и остановка) в повышении ставок вполне оправдана.
Коллеги с канала Эллинистика подготовили интересную инфографику с реальной заработной платой в  разных частях Европы в Новое время по сравнению с древнегреческими Афинами

Идея о том, что в конце в конце 18 века люди могли быть беднее жителей Древней Греции, может показаться контринтуитивной.

Однако до промышленной революции уровень жизний действительно не увеличивался, колеблясь около одного уровня. И в определенные временные промежутки, конечно, опускаясь ниже таких далеких периодов, как Древняя Греция.

Читаем у Грегори Кларка в книге "Прощай нищета!": в 1800 году подавляющее большинство населения было беднее, чем их отдаленные предки...качество жизни также не возрастало ни в одном из ощутимых отношений... и если первобытные люди могли удовлетворить свои потребности, приложив немного усилий, то англичане 1800 года - лишь путем неустанного труда.

Конечно, оценка дохода на душу неселения или реальной заработной платы в такой отдаленной перспективе, как Древняя Греция, не очень точна.

Но экономисты не находятся в плену чисто экономических показателей и также оценивают антропометрические данные человека. Например, средний рост. При прочих равных, в богатых обществах по сравнению с бедными питание детей будет лучше. Питание в детстве - это одна из детерминант роста. Растет богатство общества - увеличивается средний рост его представителей. Как утверждается у Кларка, средний рост до 1800 года испытывал некоторые колебания. Колебания эти были около одного уровня - 170 см.
Госдума отклонила законопроект о страховании инвестиций физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Ну и зря. Я абсолютно поддерживаю идею страхования средств на брокерских счетах. И не важно, иис это или обычный брокерский.

Естественно речь идет не о страховании убытков от инвестирования. Здесь принцип как у страхования вкладов. Страхование брокерского счета позволит остаться при своих, если брокер обанкротится.

Конечно купленные акции и облигации хранятся в депозитарии. И предполагается, что банкротство брокера вас как инвестора не коснется: просто переведете ценные бумаги к другому брокеру.

Во-первых, хотелось бы кроме ценных бумаг сохранить еще и имеющийся на брокерском счете кэш.

Во-вторых, сохранность ценных бумаг не так уж и надежна, когда в дело вступает маржинальная торговля. Недавний кейс с брокером "Универ капитал" это наглядно демонстрирует. У брокера образовался долг перед НКЦ, который взял и продал облигации клиентов брокера. В том числе и тех, кто торговал только на свои. Счета ведь не сегрегированы, вот НКЦ и не знает, кто конкретно облигацией владеет.

Каждый кризис вылезает какая-нибудь недоработка финансовой системы, о которой мало кто задумывался. Да и банальное мошенничество никто не отменял. Для таких вещей и придумали страхование. В тех же штатах и Европе страхование брокерского счета прекрасно работает. Бери и перенимай успешный опыт. Но нет.

В общем, зарубили хорошую инициативу, которая могла бы дать толчек развитию нашего фондового рынка.
Как приручить доходность
Госдума отклонила законопроект о страховании инвестиций физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Ну и зря. Я абсолютно поддерживаю идею страхования средств на брокерских счетах. И не важно, иис это или обычный брокерский. Естественно речь идет…
Собственно, почему не смотрю выступления на ПМЭФ.

Слова, сказанные на нем, расходятся с делом.

Буквально позавчера отказались принимать реально полезную для фондового рынка инициативу.

Зато сегодня громогласно звучит: РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ ФОНДВОГО РЫНКА; ДОЛГОСРОЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН.
Как приручить доходность
#исследования Моя попытка подтвердить выводы Клиффа Аснесса с использованием открытых данных Кеннета Френча дает схожий результат - альфа у моментума на японском рынке есть. По моей оценке, альфа моментума (как премии) была значимо положительной на японском…
#исследования

В чем разница между аппроксимациями value у Френча и Аснесса.

- Френч считает value как разность доходностей двух портфелей: в первом акции с высоким b/p, а во втором - с низким. Формирование портфелей происходит 1 раз в год, 30 июня. Предполагается, что к этой дате уже все эмитенты опубликуют годовую финансовую отчетность, в которой будет раскрыта балансовая стоимость b. Цена, то есть p, берется на 31 декабря. Не смотря на то, что формируем портфели мы 30 июня. И в этом есть логика - ведь b из годового финансового отчета сообщает нам информацию тоже на 31 декабря. Делим друг на друга показатели, которые сообщают информацию на одну и ту же дату.

- Аснесса в подходе Френча не устраивают два момента. Во-первых, Аснесс формирует портфели не раз в год 30 июня, а в конце каждого месяца. Во-вторых, он использует самые последние доступные данные о рыночной цене p. Данные о b, как и у Френча, из последнего годового финансового отчета.

Подставим данные Аснесса в модель оценки альфы моментума на японском рынке и получим закономерный результат - альфа значительно возросла: 0,61% в месяц или 7,57% годовых vs 0,376% в месяц или 4,6% годовых при использовании value Френча.

Экселевский файлик и файл с моделью для Eviews прикрепляю в комментариях.

Value методом Френча на нашем рынке я уже считал (используя и p/b, и p/e). Попробую метод Аснесса.

Статья с более детальным разбором подходов Аснесса и Френча

Данные Аснесса

Библиотека данных Френча
Жаркие комментарии по поводу ММТ разгорелись у коллег с канала Холодный расчет. Тоже выскажусь :)

ММТ или современная денежная теория - неортодоксальный, немейнстримный подход к макроэкономике. В чем отличие ММТ от мейнстрима? Ну, коллеги поделились презентацией, которую подготовил Виктор Тунев (прикрепляю в комментариях). Давайте откроем ее и узнаем на каком-нибудь примере.

На слайде 6 представлены различия во взглядах на экономический рост. Читаем: "финансовый дефицит и является источником роста всей экономики".

Не очень понятно, что имеется ввиду под "источником роста".
Мейнстрим знает, что бюджетная политика - один из инструментов достижения потенциального ВВП, но не более того. Видимо, ММТ подразумевает нечто большее и "источник роста" можно трактовать как способность дефицита увеличтвать долгосрочный, потенциальный рост ВВП.

Но в таком случае к ММТ возникает вопрос: дефицит что, волшебная таблетка, просто так увеличивающая ВВП?

На слайде 17 читаем ответ: "дефицит орграничен наличием реальных ресурсов (потенциала экономики)". Вот так, через 11 слайдов дефицит перестал быть источником роста, а стал обычым ортодоксальным способом достижения потенциального выпуска, после которого набирает силу инфляция.

Собственно, на этом примере понятно, что теоретические положения ММТ максимально запутаны и строятся по следующей схеме:
1. Заявить, что ММТ отличается от мейнстрима по признаку X
2. Получить от мейнстрима закономерный вопрос "а как это работает?"
3. Взять в свою защиту что-то из мейнстрима, забыв про отличие X

Ладно, теория теорией, но есть ли какие-то постулаты, поддающиеся эмпирической проверке? На слайде 12 читаем: рост ВВП без роста долга невозможен, т.к. (среди прочего) производительность увеличивает прибыль за счет уменьшения доли труда.

Гуглим, находим - доля труда в ВВП (за вычетом налогов и амортизации) США на одном уровне последние 100 лет. Производительность росла:) По другим странам схожая картина (см 5 факт Калдора)

В общем, не складывается у ММТ ни с теорией, ни с практикой.
Наглядный пример важности ожиданий в экономике.

Валюта может ослабнуть, несмотря на рост ставки. Достаточно лишь повысить ее на меньшую величину, чем ждут от центрального банка.
Академический подход к инвестициям можно лаконично представить в одной фразе - "бесплатных обедов не существует".

Акции малой капитализации обгоняют широкий рынок? Конечно, ведь малой компании намного проще показывать высокие темпы роста бизнеса. Однако, есть и подводные камни: чем меньше компания, тем меньше устойчивость. Растет волатильность (это пережить можно), и растет вероятность краха навсегда (а вот это можно не пережить). Есть такое выражение – «слишком большой, чтобы упасть». Точнее, сказать, большое может упасть, но ему подстелют соломки, чтобы оно не треснуло навсегда.

Акции ценности (с низким p/b, p/e или высокой див. доходностью) показывают доходность выше рынка? International evidence показывает, что это так. Только вот компании ценности обычно в не очень хорошем, если не бедственном финансовом положении. Тот же коэффициент p/b может быть довольно абсурдным: согласно ему, лучший бизнес был бы отель, построенный в Антарктиде, молл в тайге, завод на Луне.

В общем, в инвестициях кроме доходности всегда нужен разговор о рисках. И разговор серьезный, без дураков. Именно такой подход к инвестициям можно найти у Александра Силаева.

Александр пишет об инвестициях в академическом ключе (по моему мнению, самом правильном). При этом отсекая от академичности скукоту и добавляя в текст авторского изюма.

Принцип "шкура должна быть в игре" абсолютно соблюдается: автор пишет об инвестициях и торговле - автор сам инвестирует и торгует. Торгует моментум. Это мы одобряем, сами практикуем.

Подписаться - моя личная рекомендация, сам читаю.
#исследования

На фондовом рынке любая доходность выше рынка - это следствие повышенного вознаграждаемого риска. И моментум не является исключением.

Очень хороший обзор академической литературы по теме риска моментума на сайте alphaarchitect.

Торгуя моментум, вы покупаете акции с тем, что называется "strong tail risk" или хвостовой риск. Хвостовой риск - очень сильное отклонение доходности от ожидаемого значения. Владея акциями с большим импульсом вы будете получать экстремально высокие или экстремально низкие значения доходности чаще по сравнению с владением другими акциями (например, акциями "ценности" или просто широким рынком).

И если правый хвост распределения, где сосредоточены экстремально высокие доходности, еще можно потерпеть, то левый хвост распределения, где доходности экстремально низкие, терпеть никто не хочет. И не так уж и важно, что подразумевается под экстремально низкими доходностями. Обнуление депозита или просто длительное и/или сильное отставание от рынка. Инвесторы все равно избегают инвестиций с большим хвостовым риском.
RIP Гарри Марковиц.

Отец современных финансов Марковиц ушел от нас на прошлой неделе. Это великая теория, с которой я начинаю любой курс по управлению инвестициями. Главный вывод из неё - что надо думать про систематические риски и диверсификацию как основу портфеля.

Счастье, что довелось жить с ним в одно время и читать эти работы.

#Markowitz #Portfolio
На фоне событий минувших выходных вышло несколько постов с интересной статистикой:

- историческая вероятность исходов военных мятежей от Холодного расчета;

- долгожительство и вероятность свержения авторитарных лидеров от Re: Russia;

Общая картина: чем дольше лидер находится у власти, тем ниже вероятность его свержения. Чтобы лидера свергнуть нужно, логично, что-то попробовать. Например, военный мятеж. Если военный мятеж все-таки случился, то вероятность неудачного для его организаторов исхода 52%.
Пока в прессе гордо звучат заявления "экспорт российской нефти в Индию достиг рекордных максимумов", от нас ускользает один важный факт - драматически упал экспорт российской водки!

В январе-апреле этого года Индия импортировала 88,26 тыс. л. водки, что на 33 тыс. л. (или на 27%) ниже, чем за январь-апрель прошлого года🤔🤔🤔

100% - это один из эффектов возникших трудностей с оплатой Индией нефти в валюте, отличной от долларов и евро. Не можете оплатить нефть? Не будем продавать вам водку! :)
На блумберге в разделе opinion внезапно вспомнили о волнах Кондратьева. В контексте принятия инвестиционных решений.

Кратко вспомним суть модели Николая Дмитриевича:
- рост экономики цикличен
- длина цикла составляет 50 лет (с отклонением +- 10)
- цикличность происходит из-за интенсивности длинных капиталовложений (объяснение самого Кондратьева) и волнами экогомических инноваций (это подъехал Шумпетер)

Николай Кондратьев, безусловно, выдающийся экономист своего времени. Однако не все экономические концепции проходят проверку временем. Под давлением новых данных и совершенствования статистического инструментария некоторые положения устаревают, занимая свое почетное место в экономической истории.

Именно это произошло с циклом Кондратьева.

В своей книге 1990 г. "Фазы экономического роста" Соломос Соломоу пишет, что экономический рост хоть и не отличался устойчивостью, ничего похожего на волны Кондратьева в данных не наблюдается. Волны экономического роста вели себя крайне беспорядочно и порождались факторами, не обсуждавшимися в литературе, плсвященной модели Кондратьева.

В общем, в экономике нет простой цикличности.

Об этом хорошо поясняет Григорий Баженов в своем разборе "экономических" идей Сергея Глазьева.

И да, искать идеи для инвестиций на основе волновой теории Кондратьева - так себе идея.
Momentum Q1: QIWI, BSPB, SBER, SBERP, KAZT, POSI, LKOH, EELT, BELU, TRMK, MSTT, SVAV, FESH, VKCO, BANEP, UWGN, TCSG, MRKY, MRKC, MRKU, TTLK, FLOT, MSRS, LNZLP, MSNG, SIBN, MOEX

Momentum Q2: NMTP, NVTK, AFLT, YNDX, OZON, CIAN, HHRU, NKNC, CHMK, RTKMP, DVEC, RENI, AQUA, GLTR, MRKZ, MDMG, MTLR, MRKP, PHOR, ISKJ, MGTSP, KZOS, OKEY, MRKV, FIVE, CBOM, RTKM

Momentum Q3: MTLRP, LNZL, MTSS, TATNP, IRAO, RNFT, LSNGP, KRKNP, OGKB, VTBR, HYDR, TGKB, ETLN, POLY, NKNCP, FIXP, LSRG, UPRO, CHMF, TRNFP, SELG, FEES, ROSN, SMLT, MAGN, GEMC, TATN

Momentum Q4: NKHP, ELFV, PLZL, SFTL, AFKS, LENT, GAZP, SNGSP, SNGS, NLMK, APTK, MGNT, AKRN, TGKA, SPBE, RASP, MVID, PIKK, AGRO, ALRS, ENPG, GMKN, RUAL, SFIN, VSMO, SGZH

Почему торгую моментум:
https://t.iss.one/kpd_investments/187
https://t.iss.one/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):
https://t.iss.one/kpd_investments/303

В чем риск моментума:
https://t.iss.one/kpd_investments/632
#портфель

Доходность в июне 2023: 4,18% vs 4,28% MCFTRR.

Доходность за 6 месяцев 2023: 34,93% vs 34,42% MCFTRR.

Доходность за все время инвестирования (с апреля 2021 года): 67,35% vs -6,9% MCFTRR vs 24,39% годовой депозит с реинвестированием.

Актуальная структура портфеля: 73,8% акции, 21,4% облигации, 4,8% заблокированный FXUS и остаток денежных средств.

Подробный отчет с полным раскрытием состава и структуры портфеля: https://telegra.ph/Rezultaty-portfelya-iyun-2023-27-mesyacev-investirovaniya-07-01