#нефть ОТЧЕТ МЭА
▪️МЭА оставило без изменений рост спроса в текущем году - ожидается, что мировой спрос в текущем году восстановится на 5,4 мб\д, до 96,4 мб\д.
▪️Предложение нефти до конца года в странах ОПЕК+ должно вырасти на 2 мб/д, в то же время, страны, не входящие в ОПЕК+ нарастят добычу на 700 тб\д, т.е. ожидается рост на 2,7 мб/д до 95 мб\д.
▪️Промышленные запасы в странах ОЭСР в апреле снизились до 2926 млн. баррелей, что на 1,6 млн. баррелей ниже 5-летней средней. Предварительные данные за май в США, Японии и Европе выросли на 17,2 млн. баррелей. Плавучие хранилища в мае опустели на 6,8 млн баррелей, до 99,4 млн баррелей, что является минимальным уровнем с февраля 2020 года.
ВЫВОД
В IV квартале текущего года МЭА ожидает усиление дефицита нефти, что нанесено гистограммой на картинке, при этом, первые оценки баланса следующего года, также сигнализируют о существенном дефиците нефти, поэтому МЭА считает, что ОПЕК+ должны «открыть краны», т.к. в следующем году спрос будет выше 100 мб/д, та что, даже нефть Ирана не сможет создать профицит рынка. При этом, проблем с удовлетворением спроса не ожидается, т.к. ОПЕК+ имеет 6,9 мб/д эффективных резервных мощностей, которые могут быть быстро выброшены на рынок.
❗️Отчет можно охарактеризовать как: «И вашим, и нашим» - написали обо всем, помнятся мне отчеты в 2018 году, тогда тоже был консенсус #нефтьПо100 !
@khtrader
▪️МЭА оставило без изменений рост спроса в текущем году - ожидается, что мировой спрос в текущем году восстановится на 5,4 мб\д, до 96,4 мб\д.
▪️Предложение нефти до конца года в странах ОПЕК+ должно вырасти на 2 мб/д, в то же время, страны, не входящие в ОПЕК+ нарастят добычу на 700 тб\д, т.е. ожидается рост на 2,7 мб/д до 95 мб\д.
▪️Промышленные запасы в странах ОЭСР в апреле снизились до 2926 млн. баррелей, что на 1,6 млн. баррелей ниже 5-летней средней. Предварительные данные за май в США, Японии и Европе выросли на 17,2 млн. баррелей. Плавучие хранилища в мае опустели на 6,8 млн баррелей, до 99,4 млн баррелей, что является минимальным уровнем с февраля 2020 года.
ВЫВОД
В IV квартале текущего года МЭА ожидает усиление дефицита нефти, что нанесено гистограммой на картинке, при этом, первые оценки баланса следующего года, также сигнализируют о существенном дефиците нефти, поэтому МЭА считает, что ОПЕК+ должны «открыть краны», т.к. в следующем году спрос будет выше 100 мб/д, та что, даже нефть Ирана не сможет создать профицит рынка. При этом, проблем с удовлетворением спроса не ожидается, т.к. ОПЕК+ имеет 6,9 мб/д эффективных резервных мощностей, которые могут быть быстро выброшены на рынок.
❗️Отчет можно охарактеризовать как: «И вашим, и нашим» - написали обо всем, помнятся мне отчеты в 2018 году, тогда тоже был консенсус #нефтьПо100 !
@khtrader
#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️Инвестбанки и нефтяные трейдеры продолжают нагнетать обстановку с энергетическим кризисом, и потенциальным дефицитом при холодной зиме. Некоторые отличаются оценками «о нефти по 100»;
▪️ОПЕК+ оставила планы без изменений, и заговорщики продолжат наращивать добычу по 400 тб/д каждый месяц;
▪️По данным Платтс в сентябре, ОПЕК+ нарастили добычу на 650 тб/д, на следующей неделе ОПЕК выпустит официальный отчет;
▪️Байден периодический высказывает мнение о высоких ценах на бензин. В тоже время, Саудовская Аравия понизила цены на свои сорта на ноябрь по всем направлениям, всем, кроме США. Стоит сказать, что КСА понижает цены на свои сорта уже второй месяц подряд, причем существенно, как бы это не началась ценовая война внутри ОПЕК+;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на мировом рынке крайне интересная: понижение цен на нефть из КСА по всему миру второй месяц подряд, явно говорит о конкуренции, т.к. по высоким ценам уже не хотят покупать Китай, Индия и другие импортеры; Байден конечно недоволен ценами на бензин т.к. они на 7-летнем максимуме, при этом КСА не снижает цены для США, и это после того, как шли переговоры на которых затрагивались цены на нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️Инвестбанки и нефтяные трейдеры продолжают нагнетать обстановку с энергетическим кризисом, и потенциальным дефицитом при холодной зиме. Некоторые отличаются оценками «о нефти по 100»;
▪️ОПЕК+ оставила планы без изменений, и заговорщики продолжат наращивать добычу по 400 тб/д каждый месяц;
▪️По данным Платтс в сентябре, ОПЕК+ нарастили добычу на 650 тб/д, на следующей неделе ОПЕК выпустит официальный отчет;
▪️Байден периодический высказывает мнение о высоких ценах на бензин. В тоже время, Саудовская Аравия понизила цены на свои сорта на ноябрь по всем направлениям, всем, кроме США. Стоит сказать, что КСА понижает цены на свои сорта уже второй месяц подряд, причем существенно, как бы это не началась ценовая война внутри ОПЕК+;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на мировом рынке крайне интересная: понижение цен на нефть из КСА по всему миру второй месяц подряд, явно говорит о конкуренции, т.к. по высоким ценам уже не хотят покупать Китай, Индия и другие импортеры; Байден конечно недоволен ценами на бензин т.к. они на 7-летнем максимуме, при этом КСА не снижает цены для США, и это после того, как шли переговоры на которых затрагивались цены на нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️СМИ продолжают приводить доводы в пользу энергетического кризиса этой зимой, чем поддерживают рынки. Особенно старается Блумберг, во главе со своим бессменным обозревателем Х. Бласом;
▪️Вышли ежемесячники от МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, все дружно прогнозирует рост дефицита до конца года из-за энергетического кризиса, но на следующий год прогнозируется знатный профицит;
▪️При этом Китай в сентябре сократил импорт сырой нефти, и продолжает всячески тормозить импорт нефти для увеличения профицита внешнего баланса;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном по ядерному соглашению, причем как внутри региона (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), так и на внешнем, западном направлении в том числе и с США;
▪️Байден продолжает возмущаться ценами на бензин, но они его не слушают, проскакивают заявления о наращивании продаж из стратегического резерва;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Любопытная ситуация с дюрацией прогнозов и ожиданий: до конца года ожидается рост дефицита, с дальнейшим переходом к значительному профициту уже в I квартале следующего года – это отражается на потоках, которые больше не растут как на фьючерсных рынках, так и рынках взаимных фондов, инвестирующих в финансовую нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️СМИ продолжают приводить доводы в пользу энергетического кризиса этой зимой, чем поддерживают рынки. Особенно старается Блумберг, во главе со своим бессменным обозревателем Х. Бласом;
▪️Вышли ежемесячники от МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, все дружно прогнозирует рост дефицита до конца года из-за энергетического кризиса, но на следующий год прогнозируется знатный профицит;
▪️При этом Китай в сентябре сократил импорт сырой нефти, и продолжает всячески тормозить импорт нефти для увеличения профицита внешнего баланса;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном по ядерному соглашению, причем как внутри региона (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), так и на внешнем, западном направлении в том числе и с США;
▪️Байден продолжает возмущаться ценами на бензин, но они его не слушают, проскакивают заявления о наращивании продаж из стратегического резерва;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Любопытная ситуация с дюрацией прогнозов и ожиданий: до конца года ожидается рост дефицита, с дальнейшим переходом к значительному профициту уже в I квартале следующего года – это отражается на потоках, которые больше не растут как на фьючерсных рынках, так и рынках взаимных фондов, инвестирующих в финансовую нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Глава BlackRock Ларри Финк ожидает #нефтьпо100 в скором будущем. У фонда под управлением 9 трлн долларов, прогнозы можно и реализовать скупая фьючерсы;
▪️Глава Арамко заявил, что в следующем году, в случае роста числа авиаперелетов может сформироваться дефицитный рынок нефти, т.к. откликнуться на спрос ОПЕК не сможет оперативно;
▪️Министр энергетики КСА тоже высказал мнение, что торопиться не стоит, потому, что в следующем году может быть избыток
▪️По данным API на прошлой неделе запасы в США выросли на 2 млн баррелей, а вот в Кишунге сократились на 3 млн баррелей.
Техника:
▪️Котировки зажало в узком боковике и вот-вот сломается восходящий фрактальный канал, что сделает пробой локального максимума в понедельник, ложным.
▪️Котировки Брент уперлись в максимум 2018 года, что и является текущим сопротивлением. Поддержка остается на уровне 84 доллара за бочку Североморской, пока цены выше - рынок бычий.
ВЫВОД
Все больше народа высказывается за рост цен к 100 долларам за бочку Брента, и энергетические агентства вторят этим оценкам, особо активные ОПЕК и МЭА. На следующей неделе заседание ОПЕК+, вот и послушаем, что нам скажут заговорщики.
Глядя на график, сложно говорить о шортах, но и покупать уже некомфортно.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Глава BlackRock Ларри Финк ожидает #нефтьпо100 в скором будущем. У фонда под управлением 9 трлн долларов, прогнозы можно и реализовать скупая фьючерсы;
▪️Глава Арамко заявил, что в следующем году, в случае роста числа авиаперелетов может сформироваться дефицитный рынок нефти, т.к. откликнуться на спрос ОПЕК не сможет оперативно;
▪️Министр энергетики КСА тоже высказал мнение, что торопиться не стоит, потому, что в следующем году может быть избыток
▪️По данным API на прошлой неделе запасы в США выросли на 2 млн баррелей, а вот в Кишунге сократились на 3 млн баррелей.
Техника:
▪️Котировки зажало в узком боковике и вот-вот сломается восходящий фрактальный канал, что сделает пробой локального максимума в понедельник, ложным.
▪️Котировки Брент уперлись в максимум 2018 года, что и является текущим сопротивлением. Поддержка остается на уровне 84 доллара за бочку Североморской, пока цены выше - рынок бычий.
ВЫВОД
Все больше народа высказывается за рост цен к 100 долларам за бочку Брента, и энергетические агентства вторят этим оценкам, особо активные ОПЕК и МЭА. На следующей неделе заседание ОПЕК+, вот и послушаем, что нам скажут заговорщики.
Глядя на график, сложно говорить о шортах, но и покупать уже некомфортно.
@khtrader
#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, с натяжкой сбылся, т.к. средняя недельная цена осталась без особых изменений, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️На неделе Иран объявил о возобновлении переговоров по МЭГАТЕ, но заявил, что США должно разморозить 10 млрд долларов активов Ирана, чтобы, якобы, подтвердить намерения. Также Иран требует гарантий, что последующие власти США не отменят новое соглашение, как сделал Трамп;
▪️Влиятельные финансисты продолжают повторять мантру #нефтьпо100;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Пока вокруг нефти фон слабый, все внимание приковано к теме энергетического кризиса, хотя и она уже отступает. На неделе пройдет заседание ОПЕК+, вполне возможны какие-то сюрпризы, при этом ОПЕК уже заявляет о возможном дефиците рынка нефти в следующем году. Неделя выдалась крайне скучной.
2️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, с натяжкой сбылся, т.к. средняя недельная цена осталась без особых изменений, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️На неделе Иран объявил о возобновлении переговоров по МЭГАТЕ, но заявил, что США должно разморозить 10 млрд долларов активов Ирана, чтобы, якобы, подтвердить намерения. Также Иран требует гарантий, что последующие власти США не отменят новое соглашение, как сделал Трамп;
▪️Влиятельные финансисты продолжают повторять мантру #нефтьпо100;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Пока вокруг нефти фон слабый, все внимание приковано к теме энергетического кризиса, хотя и она уже отступает. На неделе пройдет заседание ОПЕК+, вполне возможны какие-то сюрпризы, при этом ОПЕК уже заявляет о возможном дефиците рынка нефти в следующем году. Неделя выдалась крайне скучной.
2️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
