ITI Capital
3.39K subscribers
1.51K photos
2 videos
13 files
1.9K links
⭕️Рейтинг надёжности ААА
⭕️Премия Technology Fast 500
⭕️ТОП-10 брокеров на Московской бирже

Аналитика @finboard
Сайт iticapital.ru
Мобильное приложение https://iti.app.link/Xjp3gtsjX7
Download Telegram
🏷 #Евраз #Операционныерезультаты #EVR
ЕВРАЗ сообщил о росте консолидированного производства стали в 2019 г. на 6,1% до 13,8 млн т в основном благодаря росту объемов производства чугуна на ЕВРАЗ ЗСМК, где в 2018 г. были проведены ремонтные работы, что по итогам прошлого года негативно повлияло на объемы производства стали. Объемы продаж за год показали позитивную динамику. Продажи полуфабрикатов выросли на 22,8% до 5,8 млн т. Продажи готовой продукции выросли на 2,4% до 7,66 млн т.

Производство рядового коксующегося угля в 2019 г. выросло на 8,1% до 26,14 млн т, продажи коксующегося угля остались на уровне прошлого года, 11 млн т
В 1К20 группа ожидает незначительного увеличения объемов производства чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи № 5. Также объемы производства на ЕВРАЗ КГОК могут вырасти после периода снижения спроса в ноябре и декабре.

В 1К20 сталелитейные мощности Канады могут оказаться близкими к полному использованию с увеличением выпуска сырой стали на 10-15% кв./кв. Объемы продаж труб в Канаде могут снизиться примерно на 5-10% кв./кв. Ожидается, что динамика продаж плоского проката будет улучшаться ввиду сезонного роста в 1К20.
________________________
🏷#Обувь_России #Операционные_результаты #OBUV

Объем консолидированной неаудированной выручки Обуви России за 2019 г. увеличился до 13,62 млрд руб. (+17,9% г/г). Общая сопоставимая выручка группы увеличилась на 5,2%. За 2019 г. чистый прирост магазинов составил 181 шт., в результате на 31.12.2019 розничная сеть насчитывала 908 магазинов против ранее прогнозируемых компанией 927 торговых точек. Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 15% г/г, до 61,9 тыс. кв.м. Портфель по услуге рассрочки платежа увеличился на 8,2% г/г, до 3,16 млрд руб., портфель по денежным займам составил 2,5 млрд руб. (+42,9% г/г).

OBUV RX: +3,55%
______________________________
🏷 #Окей #Операционные_результаты #OKEY

Выручка ретейлера О’кей увеличилась в 2019 г. до 163,15 млрд руб. (+3% г/г). Выручка сети дискаунтеров «Да!» в 2018 г. выросла на 31,7% г/г и составила 17,86 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) по итогам 2019 г. прибавили 0,9% г/г благодаря росту среднего чека на 0,9%.

OKEY LI: -2,99%.
____________________
🏷 #Северасталь #дивиденды #CHMF

Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 4К19 в размере 26,26 руб./акция (выше прогнозируемых ITI Capital 24,1 руб./акция), что соответствует дивидендной доходности на уровне ~2,8%. Дата закрытия реестра — 11 мая.

CHMF RX: -1,08%
__________________
🔎#обзор_iticapital - Чрезвычайная ситуация 

Все ведущие рынки, кроме США, продолжили снижение. Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что администрация президента изучило влияние атипичной пневмонии в начале 2000-х гг. на американскую экономику, и сочло, что оно было незначительным. 

МВФ заявил, что коронавирус оказывает прямое негативное влияние на потребительский спрос в Китае и косвенное влияние - на финансовые рынки, вызывая неопределенность. Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для сдерживания распространения коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 31 января железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничится лишь одним поездом Москва-Пекин. British Airways приостанавливает полеты в Китай как минимум на один месяц, Air France - до 9 февраля.  

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число его жертв уже достигло 213 человек.

США расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены против главы Атомной организации Ирана и самой организации. 

В фокусе сегодня:

ЕС: индекс потребительских цен, г/г, январь.

Россия: Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

Норникель: операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.

Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 4К19 (предв.).

Сегодня последний день для покупки акций Фосагро для получения дивидендов (Т+2). Компания выплатит 48 руб. по ао, дивидендная доходность составит 1,9%.
#опытномуинвестору_iticapital - Vodafone Украина (-/В/В): оценка справедливой доходности еврооблигаций

Vodafone Украина (-/В/В), до недавнего времени телекоммуникационное подразделение МТС на Украине (в декабре 2019 г. 100% акций было продано азербайджанской Bakcell Group), проводит роуд-шоу дебютных евробондов, номинированных в долларах США. Срок обращения нот ожидаемо составит пять лет. Прайсинг по сделке пока не известен. Книга предположительно запланирована на начало следующей недели, 3 февраля. Целью выпуска облигаций станет рефинансирование бридж-кредита, привлеченного новым собственником для выкупа долей компании у МТС ($484 млн). Нижнюю границу справедливой доходности дебютных еврооблигаций Vodafone мы оцениваем на уровне 7%.
🏷 #Эталон #ETLN
Группа Эталон сообщает, что Московская биржа утвердила листинг глобальных депозитарных расписок компании (ISIN US29760G1031) и включение ценных бумаг в котировальный список первого уровня.
Первый торговый день для ГДР Эталон Групп запланирован на 3 февраля 2020 г. Котировка и расчеты будут в российских рублях.

ETLN LI 30.01.2019: +4,04%
__________________
🏷 #Полиметалл #дивиденды #POLY

Совет директоров Полиметалла принял решение выплатить специальный дивиденд в размере 0,2 $/акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне ~1,2%. Дата закрытия реестра — 14 февраля.

POLY RX: +0,22%
______________________
📌#Северсталь #МСФО #CHMF

Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за 2019 г. в соответствии с консенсус-прогнозом. Выручка компании за 2019 г. снизилась до $8,1 млрд (-4,9% г/г), EBITDA – на 10,7% г/г, до $2,8 млрд и чистая прибыль - на 13,8% г/г, до $1,77 млрд. Свободный денежный поток по итогам 2019 г. сократился до $1,1 млрд (-31,4% г/г)

Менеджмент Северстали ожидает, что Первая фаза торгового соглашения между Китаем и США и прогресс в сделке по «Брекзиту» снизили глобальные экономические риски и положительно сказались на настроениях рынка, что должно в долгосрочной перспективе поддержать спрос на стальную продукцию. Компания отмечает, что после резкого снижения в 4К19 мировые цены на стальную продукцию начали восстановление в 1К20 благодаря сокращению производства и складских запасов.

CHMF RX: +0,75%
__________________
🏷#Северсталь #CHMF

Северсталь прогнозирует инвестиции в 2020 г. на уровне 110,5 млрд руб. или примерно $1,7 млрд, что соответствует раннее предоставленному прогнозу компании.

Данная новость нейтральна для бумаг компании.
__________________
🏷#Норильский_никель #Операционные_результаты #GMKN

Норильский никель в 2019 г. увеличил выпуск металлов выше ранее прогнозируемых компанией уровней. Производство никеля на 5% г/г, до 228,7 тыс. т (прогноз Норильского никеля: 220-225 тыс. т), благодаря росту производственной эффективности, оптимизации производственных процессов и постепенному выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. Выпуск меди увеличился до 499,1 тыс. т (+5% г/г) (прогноз Норильского никеля: 430-450 тыс. т). Выпуск палладия вырос до 2,9 тыс. т (+7% г/г), платины - до 702 т (+7% г/г).

Компания подтвердила прогнозы по добыче на 2020 г. представленные ранее на дне инвестора.

GMKN RX: -0,38%.
______________________
Коротко о новостях за день:

Пятница, 31 января 2020 г.

⬇️ IMOEX = 3 077 (-1,03%)
⬇️ RTS = 1 517 (-1,78%)

⬆️ USD = 63,88 RUB (+0,98%)
⬆️ EUR = 70,66 RUB (+1,18%)

⬇️ Brent = 58,04 USD (-0,43%)

1️⃣ Группа Эталон сообщила, что Московская биржа утвердила листинг глобальных депозитарных расписок компании (ISIN US29760G1031) и включение ценных бумаг в котировальный список первого уровня, торги планирует начаться 3 февраля 2020 г.

#ETLN LI: -1,29%

2️⃣ Совет директоров Полиметалла принял решение выплатить специальный дивиденд в размере 0,2 $/акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне ~1,2%. Дата закрытия реестра — 14 февраля.

#POLY RX: +3,1%

3️⃣ Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за 2019 г. в соответствии с консенсус-прогнозом. Выручка компании за 2019 г. снизилась до $8,1 млрд (-4,9% г/г), EBITDA – на 10,7% г/г, до $2,8 млрд и чистая прибыль - на 13,8% г/г, до $1,77 млрд. Свободный денежный поток по итогам 2019 г. сократился до $1,1 млрд (-31,4% г/г).

#CHMF RX: -2,11%

4️⃣ Норильский никель в 2019 г. увеличил выпуск металлов выше ранее прогнозируемых компанией уровней. Производство никеля на 5% г/г, до 228,7 тыс. т, выпуск меди увеличился до 499,1 тыс. т (+5% г/г), выпуск палладия вырос до 2,9 тыс. т (+7% г/г), платины - до 702 т (+7% г/г). 

#GMKN RX: -0,38%.
🔎#обзор_iticapital - Китайский фондовый рынок обвалился 

После снижения в пятницу, 31 января, глобальный фондовый рынок растерял весь рост с начала года. Больше всего пострадали развивающиеся рынки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса, а на Филиппинах скончался первый зараженный за пределами Китая. Практически все торговые партнеры КНР приостановили со страной авиа- и наземное сообщение и свернули торговые операции, из-за чего остановилось ⅔ китайского производства. Многие международные компании, такие как Apple и Starbucks, временно закрыли свои магазины в Китае. Мы считаем, что на этой неделе коррекция продолжится ввиду высокой неопределенности. 
 
На первых после затянувшихся новогодних каникул торгах китайский фондовый рынок открылся падением на 8%, вопреки решению властей влить в финансовую систему $174 млрд ликвидности. Основная угроза для рынка - последствия для экономики Китая, США и мира в целом. Какие действия предпримут для решения проблемы, пока не ясно. 
 
На этой неделе выходит важная статистика в США (данные о занятости населения), а также в мире по промышленному производству за январь. Помимо этого, многие ЦБ, в основном развивающихся стран, примут решения по ключевой ставке. Заседание ЦБ России состоится в пятницу. Мы ждем снижения ставки на 25 б.п. Подробнее читайте в нашем сегодняшнем обзоре.
 
Сенат США 5 февраля в 16:00 по местному времени проведет итоговое голосование по импичменту Дональду Трампу. Республиканцы в Сенате отказались вызвать новых свидетелей на процесс по импичменту - решение принято небольшим перевесом голосов. Фактически это означает, что импичмент не состоялся. Импичмент помог сплотить республиканцев вокруг президента, последние опросы показывают, что уровень одобрения Трампа вырос в декабре до рекордных 45%.

В фокусе сегодня:

США: индекс деловой активности в производственном секторе, январь.

США: индекс цен в производственном секторе от ISM, январь.

Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе, январь.

Аэрофлот: финансовые результаты по РСБУ за 4К19 и весь 2019 г.

Московская биржа: данные по объему торгов за январь 2020 г.
🏷#Русагро #Операционные_результаты #МСФО #AGRO
Продажи Русагро выросли в 2019 г. по всем сегментам бизнеса. Выручка сахарного бизнеса увеличилась до 31,1 млрд руб. (+29% г/г). Мясной сегмент показал рост выручки до 25,8 млрд руб. (+15% г/г). Выручка масложирового бизнеса поднялась до 62,4 млрд руб. (+137% г/г). Выручка сельскохозяйственного сегмента увеличилась до 26,02 млрд руб. (+25 % г/г). Выручка сегмента молочных продуктов достигла 3,9 млрд руб. (+353%).

AGRO RX: +1.16%
__________________________