#GAZP #SIBN #FLOT #ALRS #TRNFP #RTKM #HYDR #market_update
Как скажутся санкции на российских компаниях
Газпром
С учетом высоких цен на газ у компании есть достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Есть факторы, которые позволяют не беспокоиться по поводу финансового состояния Газпрома и сохранять позитивный взгляд на его акции, несмотря на санкционные ограничения.
Газпром нефть
Долговая нагрузка компании достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA в IV квартале 2021 г. сократился до 0,18х. Потребуется время для адаптации к новым условиям, но в целом влияние санкций пока не выглядит критичным.
Совкомфлот
Менеджмент заявил, что санкции носят лишь ограниченный характер. Однако, хотя компания управляется государством, от которого может поступить необходимая поддержка для реализации стратегических планов, финансовые показатели не выглядят устойчивыми. Текущие санкции не должны оказать значительного влияния на компанию, но ближайшую перспективу для акций пока нельзя назвать умеренно позитивной.
АЛРОСА
АЛРОСА на данный момент имеет полный иммунитет к чисто финансовым санкциям, поскольку не нуждается в валютном долговом финансировании. На горизонте ближайших 5 лет компания сможет полностью покрыть имеющиеся у нее долги за счет запасов наличных средств и доходом от экспорта. Но риски все же есть.
Транснефть
Гипотетический эффект от санкций на компанию в моменте невелик. В долгосрочной перспективе наиболее негативный момент — ограничения на привлечение долгового капитала. Это ведет к большой зависимости Транснефти от российских государственных банков.
Ростелеком
Уровень долговой нагрузки в пределах 2,5 по Net Debt/OIBDA не является критичным. Все долговые обязательства компании в рублях и, соответственно, сформированы на внутреннем рынке. Учитывая, что контрольный пакет находится в руках государства, Ростелеком получит поддержку, в случае ее необходимости, но на данный момент бизнес выглядит финансово устойчивым.
Русгидро
Кредитный портфель компании в основном состоит из рублей. Согласно отчету МСФО за 9 месяцев 2021 г., краткосрочные и долгосрочные обязательства составили 201,3 млрд руб. Из них лишь 8,5% приходится на еврооблигации в китайских юанях. Иначе говоря, санкции не имеют значимого давления на бумаги и не создают рисков для инвесторов.
Как скажутся санкции на российских компаниях
Газпром
С учетом высоких цен на газ у компании есть достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Есть факторы, которые позволяют не беспокоиться по поводу финансового состояния Газпрома и сохранять позитивный взгляд на его акции, несмотря на санкционные ограничения.
Газпром нефть
Долговая нагрузка компании достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA в IV квартале 2021 г. сократился до 0,18х. Потребуется время для адаптации к новым условиям, но в целом влияние санкций пока не выглядит критичным.
Совкомфлот
Менеджмент заявил, что санкции носят лишь ограниченный характер. Однако, хотя компания управляется государством, от которого может поступить необходимая поддержка для реализации стратегических планов, финансовые показатели не выглядят устойчивыми. Текущие санкции не должны оказать значительного влияния на компанию, но ближайшую перспективу для акций пока нельзя назвать умеренно позитивной.
АЛРОСА
АЛРОСА на данный момент имеет полный иммунитет к чисто финансовым санкциям, поскольку не нуждается в валютном долговом финансировании. На горизонте ближайших 5 лет компания сможет полностью покрыть имеющиеся у нее долги за счет запасов наличных средств и доходом от экспорта. Но риски все же есть.
Транснефть
Гипотетический эффект от санкций на компанию в моменте невелик. В долгосрочной перспективе наиболее негативный момент — ограничения на привлечение долгового капитала. Это ведет к большой зависимости Транснефти от российских государственных банков.
Ростелеком
Уровень долговой нагрузки в пределах 2,5 по Net Debt/OIBDA не является критичным. Все долговые обязательства компании в рублях и, соответственно, сформированы на внутреннем рынке. Учитывая, что контрольный пакет находится в руках государства, Ростелеком получит поддержку, в случае ее необходимости, но на данный момент бизнес выглядит финансово устойчивым.
Русгидро
Кредитный портфель компании в основном состоит из рублей. Согласно отчету МСФО за 9 месяцев 2021 г., краткосрочные и долгосрочные обязательства составили 201,3 млрд руб. Из них лишь 8,5% приходится на еврооблигации в китайских юанях. Иначе говоря, санкции не имеют значимого давления на бумаги и не создают рисков для инвесторов.
#market_update
Российский рынок. К каким бумагам присмотреться после праздников?
Рынок в пятницу закрылся ростом, и его снижения на майских не ожидается. А это значит, что на открытии торгов пора пополнить свой портвель свежими перспективными активами. Если у вас их ещё нет - берите на заметку. Особенно, если вы инвестируете в долгосрок
Алроса (#ALRS)
Доля компании на мировом рынке алмазов составляет около 30%. Компанию тяжело вытеснить с мирового рынка, высокая чистая рентабельность сохранялась даже в 2020м году (14.8%). Долгосрочные перспективы у копании хорошие, даже в условиях санкций.
Сбербанк (#SBER #SBERP)
Государственный банк с эффективным риск-менеджментом, банкротство которого не допустят с 99,99% вероятностью. Даже текущая ситуация предполагает лишь временные убытки и отмену дивидендов на 1-2 года. В долгосрочной перспективе компания всё равно будет обеспечивать высокую доходность акционерам (особенно учитывая прямой интерес государства).
ИнтерРАО (#IRAO)
Компания коммерческая и относительно эффективная. Чистая денежная позиция и защитный сектор экономики, в котором работает компания, делают её долгосрочные перспективы интересными и позволят выплачивать дивиденды 25% от прибыли, даже в трудные времена.
Черкизово (#GCHE)
Мнение о компании позитивное. Компания, работающая в продовольственном секторе, защищена от инфляции, имеет эффективных акционеров, выводящих прибыль через дивиденды и относительно высокорентабельный мясной бизнес. Серьезных проблем в долгосроке для компании возникать не должно.
Сургутнефтегаз (#SNGS #SNGSP)
Во много компании обеспечивает стабильность финансовая подушка (примерно в 2 раза больше капитализации). Даже с учетом возможных отрицательных переоценок, компания в худшие времена сможет соблюдать див. политику и обеспечивать хорошую дивидендную доходность акционерам.
Газпромнефть (#SIBN)
Одна из немногих нефтегазовых компаний, которая заточена на внутренний рынок. Рентабельность компании одна из лучших в РФ. + Стабильная дивидендная политика делает долгосрочные перспективы компании позитивными.
ММК (#MAGN)
Высокорентабельный бизнес, экспорт ориентирован на Азию и Ближний Восток. Рентабельности ММК уступает Северстали и НЛМК, но ситуация может измениться, если последних двух лишат зарубежных рынков. Перспективы у бизнеса хорошие.
X5 (#FIVE) и Магнит (#MGNT)
Одни из самых защищенных компаний с адекватной дивидендной политикой. Показатели компании будут расти вместе с инфляцией, из негатива только чистые долги, которые возможно свести к незначительным размерам, отменив дивиденды на 1-2 года. Долгосрочно выглядит интересно.
В этот список не вошли компании, на которых скорее всего отразится геополитическая обстановка, но для держателей бумаг они все равно останутся прибыльными:
Роснефть (#ROSN)
Здесь под вопросом реализация Восток Ойл и последствия сокращения добычи
Лукойл (#LKOH)
Высокая доля экспорта в продажах, на перенаправление потоков уйдет время и это может снизить рентабельность
Газпром (#GAZP)
В долгосроке скорее всего будет потерян премиальный европейский рынок, компенсировать его в обозримом будущем нечем. Уже пошла речь и планах по строительству заводов СПГ.
Российский рынок. К каким бумагам присмотреться после праздников?
Рынок в пятницу закрылся ростом, и его снижения на майских не ожидается. А это значит, что на открытии торгов пора пополнить свой портвель свежими перспективными активами. Если у вас их ещё нет - берите на заметку. Особенно, если вы инвестируете в долгосрок
Алроса (#ALRS)
Доля компании на мировом рынке алмазов составляет около 30%. Компанию тяжело вытеснить с мирового рынка, высокая чистая рентабельность сохранялась даже в 2020м году (14.8%). Долгосрочные перспективы у копании хорошие, даже в условиях санкций.
Сбербанк (#SBER #SBERP)
Государственный банк с эффективным риск-менеджментом, банкротство которого не допустят с 99,99% вероятностью. Даже текущая ситуация предполагает лишь временные убытки и отмену дивидендов на 1-2 года. В долгосрочной перспективе компания всё равно будет обеспечивать высокую доходность акционерам (особенно учитывая прямой интерес государства).
ИнтерРАО (#IRAO)
Компания коммерческая и относительно эффективная. Чистая денежная позиция и защитный сектор экономики, в котором работает компания, делают её долгосрочные перспективы интересными и позволят выплачивать дивиденды 25% от прибыли, даже в трудные времена.
Черкизово (#GCHE)
Мнение о компании позитивное. Компания, работающая в продовольственном секторе, защищена от инфляции, имеет эффективных акционеров, выводящих прибыль через дивиденды и относительно высокорентабельный мясной бизнес. Серьезных проблем в долгосроке для компании возникать не должно.
Сургутнефтегаз (#SNGS #SNGSP)
Во много компании обеспечивает стабильность финансовая подушка (примерно в 2 раза больше капитализации). Даже с учетом возможных отрицательных переоценок, компания в худшие времена сможет соблюдать див. политику и обеспечивать хорошую дивидендную доходность акционерам.
Газпромнефть (#SIBN)
Одна из немногих нефтегазовых компаний, которая заточена на внутренний рынок. Рентабельность компании одна из лучших в РФ. + Стабильная дивидендная политика делает долгосрочные перспективы компании позитивными.
ММК (#MAGN)
Высокорентабельный бизнес, экспорт ориентирован на Азию и Ближний Восток. Рентабельности ММК уступает Северстали и НЛМК, но ситуация может измениться, если последних двух лишат зарубежных рынков. Перспективы у бизнеса хорошие.
X5 (#FIVE) и Магнит (#MGNT)
Одни из самых защищенных компаний с адекватной дивидендной политикой. Показатели компании будут расти вместе с инфляцией, из негатива только чистые долги, которые возможно свести к незначительным размерам, отменив дивиденды на 1-2 года. Долгосрочно выглядит интересно.
В этот список не вошли компании, на которых скорее всего отразится геополитическая обстановка, но для держателей бумаг они все равно останутся прибыльными:
Роснефть (#ROSN)
Здесь под вопросом реализация Восток Ойл и последствия сокращения добычи
Лукойл (#LKOH)
Высокая доля экспорта в продажах, на перенаправление потоков уйдет время и это может снизить рентабельность
Газпром (#GAZP)
В долгосроке скорее всего будет потерян премиальный европейский рынок, компенсировать его в обозримом будущем нечем. Уже пошла речь и планах по строительству заводов СПГ.
#market_update
Важные события второй недели мая (российский рынок)
Майские в разгаре, но трейдеры никогда не расслабляются. Отдыхайте, а мы познакомим вас самой актуальной повесткой, чтобы вы ничего не пропустили
ВТОРНИК
#VTBR: Закрытие реестра акционеров ВТБ для участия в ГОСА
СРЕДА
#AFLT: Закрытие реестра акционеров "Аэрофлота" для участия в ВОСА
#GMKN: Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА
#USDRUB: Доклад Банка России о денежно-кредитной политике
#AGRO: Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г.
ЧЕТВЕРГ
#TGKA: Заседание совета директоров ТГК-1
#PLZL: Закрытие реестра акционеров "Полюса" для участия в ВОСА
#BELU: Закрытие реестра акционеров "Белуги" для участия в ГОСА
#SMLT: Внеочередное общее собрание акционеров "Самолета"
#ALRS: Публикация результатов продаж "АЛРОСА" за апрель 2022 года
Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI
#SBER: Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за апрель 2022 г.
ПЯТНИЦА
#ENRU: Закрытие реестра для участия в годовом собрании акционеров "Энел Россия"
Важные события второй недели мая (российский рынок)
Майские в разгаре, но трейдеры никогда не расслабляются. Отдыхайте, а мы познакомим вас самой актуальной повесткой, чтобы вы ничего не пропустили
ВТОРНИК
#VTBR: Закрытие реестра акционеров ВТБ для участия в ГОСА
СРЕДА
#AFLT: Закрытие реестра акционеров "Аэрофлота" для участия в ВОСА
#GMKN: Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА
#USDRUB: Доклад Банка России о денежно-кредитной политике
#AGRO: Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г.
ЧЕТВЕРГ
#TGKA: Заседание совета директоров ТГК-1
#PLZL: Закрытие реестра акционеров "Полюса" для участия в ВОСА
#BELU: Закрытие реестра акционеров "Белуги" для участия в ГОСА
#SMLT: Внеочередное общее собрание акционеров "Самолета"
#ALRS: Публикация результатов продаж "АЛРОСА" за апрель 2022 года
Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI
#SBER: Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за апрель 2022 г.
ПЯТНИЦА
#ENRU: Закрытие реестра для участия в годовом собрании акционеров "Энел Россия"
#AFLT #ALRS #FEES #FLOT #GAZP #ROSN #TRNFP #VTBR #market_update
Предварительный список 8 недоступных на Мосбирже для нерезидентов акций
Предварительный список акций, недоступных к торгам на Мосбирже для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, состоит их восьми "голубых фишек".
Аэрофлот
АЛРОСА
ФСК ЕЭС
Совкомфлот
Газпром
Роснефть
Транснефть-ап
ВТБ
Московская биржа объявила, что с 12 сентября 2022 г. нерезиденты дружественных стран смогут совершать операции на рынке акций.
Предварительный список 8 недоступных на Мосбирже для нерезидентов акций
Предварительный список акций, недоступных к торгам на Мосбирже для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, состоит их восьми "голубых фишек".
Аэрофлот
АЛРОСА
ФСК ЕЭС
Совкомфлот
Газпром
Роснефть
Транснефть-ап
ВТБ
Московская биржа объявила, что с 12 сентября 2022 г. нерезиденты дружественных стран смогут совершать операции на рынке акций.
#ALRS #market_update #новости
АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 дополнительно 19 млрд руб. Акции теряют 4%
Минфин РФ готовит поправки, по которым АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 г. дополнительно 19 млрд руб., сказал в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов.
«Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму», — сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца, меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему.
Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для АЛРОСА с 10 марта по 10 мая 2023 г. централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ.
Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 г. налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.
Акции АЛРОСА отреагировали на эти новости снижением.
АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 дополнительно 19 млрд руб. Акции теряют 4%
Минфин РФ готовит поправки, по которым АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 г. дополнительно 19 млрд руб., сказал в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов.
«Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму», — сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца, меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему.
Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для АЛРОСА с 10 марта по 10 мая 2023 г. централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ.
Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 г. налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.
Акции АЛРОСА отреагировали на эти новости снижением.
#ALRS #Газпром #Норникель #market_update
Коррекция на тренде — где прикупить фишки
Рассмотрим техническую картину топ-3 бумаг, входящих в состав индекса голубых фишек Мосбиржи.
Основа рынка
АЛРОСА
Трендовая локальная поддержка от начала этого года проходит на 61,3 руб., накануне акция точно коснулась уровня. Закрытие 8 февраля было у 62 руб. Удержание в рамках формации открывает потенциал к сильному горизонтальному сопротивлению по максимумам октября–ноября на 70 руб. При прорыве поддержки акция быстро может прогуляться к 60, где привлекательность входа еще больше повысится.
Газпром
Бумага выглядит слабее рынка. Видимая область поддержки — немногим выше 156 руб., и при ее потере повысится риск временного захода на 152–150 руб. Накануне акция прокалывала 158 руб., закрытие сессии было чуть выше. Однако с долгосрочной точки зрения, в ожидании стабилизации рынка газа и прояснения дивидендного вопроса, текущие уровни уже интересны. Спекулятивные стратегии по бумаге — в специальном материале.
Норникель
Горизонтальная поддержка выходит на 14 600 руб., что на 2% ниже закрытия 8 февраля. Еще ниже расположена область 14 200 руб. Если цена вдруг туда упадет, это может стать хорошей возможностью перед среднесрочным ходом до 15 700 руб. — к пикам января.
Коррекция на тренде — где прикупить фишки
Рассмотрим техническую картину топ-3 бумаг, входящих в состав индекса голубых фишек Мосбиржи.
Основа рынка
АЛРОСА
Трендовая локальная поддержка от начала этого года проходит на 61,3 руб., накануне акция точно коснулась уровня. Закрытие 8 февраля было у 62 руб. Удержание в рамках формации открывает потенциал к сильному горизонтальному сопротивлению по максимумам октября–ноября на 70 руб. При прорыве поддержки акция быстро может прогуляться к 60, где привлекательность входа еще больше повысится.
Газпром
Бумага выглядит слабее рынка. Видимая область поддержки — немногим выше 156 руб., и при ее потере повысится риск временного захода на 152–150 руб. Накануне акция прокалывала 158 руб., закрытие сессии было чуть выше. Однако с долгосрочной точки зрения, в ожидании стабилизации рынка газа и прояснения дивидендного вопроса, текущие уровни уже интересны. Спекулятивные стратегии по бумаге — в специальном материале.
Норникель
Горизонтальная поддержка выходит на 14 600 руб., что на 2% ниже закрытия 8 февраля. Еще ниже расположена область 14 200 руб. Если цена вдруг туда упадет, это может стать хорошей возможностью перед среднесрочным ходом до 15 700 руб. — к пикам января.
#ALRS #аналитика
АЛРОСА движется вперед. Что происходит
Акции вошли в топ-5 по оборотам и в топ-10 лидеров роста на всем рынке.
Что случилось
Акции обновили максимум года и вышли из боковой консолидации. Корпоративных новостей нет, поэтому причиной роста может быть дивидендный кейс Сбера. Потенциально инвесторы могут ожидать получения выплат со стороны АЛРОСА в будущем, так как компания изредка сообщала, что продажи идут хорошо.
Более того, на данный момент нет точных данных по присоединению ЕС к ограничениям G7 на российские алмазы. При этом совсем недавно сообщалось о росте закупок со стороны Бельгии — один из ключевых клиентов АЛРОСА.
Компания не публикует отчетов и не делится планами на будущее, идет переориентация поставок. Ранее в СМИ проскальзывала информация, что продажи в Индии есть, а также обсуждаются способы оплаты.
Из-за слабого раскрытия сейчас сложно говорить о средне- и долгосрочных перспективах в акциях АЛРОСА. С одной стороны, мы видим, что продажи есть, с другой — неясно, по каким ценам, в каких объемах и как западные ограничения отражаются на компании.
Итог
С технической точки зрения акциям нужно вернуться к 68–70 руб., чтобы судить об улучшениях. Однако такой рост без значимых драйверов, даже при слабом рубле, прогнозировать сложно. Не исключено, что сегодняшний подъем может перейти в новый боковик. Полной уверенности в продолжении роста пока нет.
АЛРОСА движется вперед. Что происходит
Акции вошли в топ-5 по оборотам и в топ-10 лидеров роста на всем рынке.
Что случилось
Акции обновили максимум года и вышли из боковой консолидации. Корпоративных новостей нет, поэтому причиной роста может быть дивидендный кейс Сбера. Потенциально инвесторы могут ожидать получения выплат со стороны АЛРОСА в будущем, так как компания изредка сообщала, что продажи идут хорошо.
Более того, на данный момент нет точных данных по присоединению ЕС к ограничениям G7 на российские алмазы. При этом совсем недавно сообщалось о росте закупок со стороны Бельгии — один из ключевых клиентов АЛРОСА.
Компания не публикует отчетов и не делится планами на будущее, идет переориентация поставок. Ранее в СМИ проскальзывала информация, что продажи в Индии есть, а также обсуждаются способы оплаты.
Из-за слабого раскрытия сейчас сложно говорить о средне- и долгосрочных перспективах в акциях АЛРОСА. С одной стороны, мы видим, что продажи есть, с другой — неясно, по каким ценам, в каких объемах и как западные ограничения отражаются на компании.
Итог
С технической точки зрения акциям нужно вернуться к 68–70 руб., чтобы судить об улучшениях. Однако такой рост без значимых драйверов, даже при слабом рубле, прогнозировать сложно. Не исключено, что сегодняшний подъем может перейти в новый боковик. Полной уверенности в продолжении роста пока нет.
#ROSN #FLOT #AFKS #ALRS #AFLT #market_update
5 акций, которые могут вырасти в ближайшие месяцы
Представляем 5 бумаг, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.
Роснефть
Результаты компании за 2022 год оказались хорошими. У компании есть солидная база под будущие дивиденды. Они могут составить порядка 18,2 рублей на акцию. Доходность небольшая, но бумаги сильные и имеют хороший потенциал для роста.
Совкомфлот
Акции Совкомфлота уже и так неплохо выросли, но застыли вблизи отметки 59 рублей в ожидании решения по дивидендам. Считаем, что компания порадует инвесторов и выплатит солидные дивиденды в районе 8,6 рублей на акцию.
АФК Система
Портфель компании имеет множество отличных активов: Ozon, МТС, Сегежа. Кроме этого, АФК Система продолжает искать возможности для новых покупок. Например, в её поле зрения попал калужский завод Volkswagen. Считаем, что у акций компании есть потенциал для роста.
Алроса
В настоящее время акции компании находятся вблизи своих минимумов. Однако, допускаем, что Алроса всё-таки заплатит дивиденды за прошлый год (в районе 6-7 рублей на одну акцию), что приведёт к взлёту котировок.
Аэрофлот
Объём пассажиропотока в феврале увеличился на 6,3% по сравнению с прошлым годом (впервые за год). Ждём постепенного улучшения ситуации у Аэрофлота за счёт приближения периода летних отпусков, а также получения новых субсидий от правительства.
5 акций, которые могут вырасти в ближайшие месяцы
Представляем 5 бумаг, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.
Роснефть
Результаты компании за 2022 год оказались хорошими. У компании есть солидная база под будущие дивиденды. Они могут составить порядка 18,2 рублей на акцию. Доходность небольшая, но бумаги сильные и имеют хороший потенциал для роста.
Совкомфлот
Акции Совкомфлота уже и так неплохо выросли, но застыли вблизи отметки 59 рублей в ожидании решения по дивидендам. Считаем, что компания порадует инвесторов и выплатит солидные дивиденды в районе 8,6 рублей на акцию.
АФК Система
Портфель компании имеет множество отличных активов: Ozon, МТС, Сегежа. Кроме этого, АФК Система продолжает искать возможности для новых покупок. Например, в её поле зрения попал калужский завод Volkswagen. Считаем, что у акций компании есть потенциал для роста.
Алроса
В настоящее время акции компании находятся вблизи своих минимумов. Однако, допускаем, что Алроса всё-таки заплатит дивиденды за прошлый год (в районе 6-7 рублей на одну акцию), что приведёт к взлёту котировок.
Аэрофлот
Объём пассажиропотока в феврале увеличился на 6,3% по сравнению с прошлым годом (впервые за год). Ждём постепенного улучшения ситуации у Аэрофлота за счёт приближения периода летних отпусков, а также получения новых субсидий от правительства.
#market_update
Акции России, которые приносят доход в долларах
Наиболее оперативно вслед за долларом выросли металлурги, с отставанием идет нефтянка, большая часть финансовых фишек и другие сектора.
Куда стоит смотреть
В новых реалиях (санкции, дефицит бюджета, волатильность валютного рынка) доход в твердой валюте продолжают приносить:
• Сбер #SBER
• Полюс #PLZL
• НЛМК #NLMK
• Новатэк #NVTK
• Роснефть #ROSN
• ФосАгро #PHOR
Для инвестора, нацеленного на получение доходности в долларах и не успевшего войти в уже подросшие бумаги, стоит рассмотреть:
• ПИК #PIKK
• Норникель #GMKN
• ЛУКОЙЛ #LKOH
• Татнефть #TATN
• АЛРОСА #ALRS
Акции России, которые приносят доход в долларах
Наиболее оперативно вслед за долларом выросли металлурги, с отставанием идет нефтянка, большая часть финансовых фишек и другие сектора.
Куда стоит смотреть
В новых реалиях (санкции, дефицит бюджета, волатильность валютного рынка) доход в твердой валюте продолжают приносить:
• Сбер #SBER
• Полюс #PLZL
• НЛМК #NLMK
• Новатэк #NVTK
• Роснефть #ROSN
• ФосАгро #PHOR
Для инвестора, нацеленного на получение доходности в долларах и не успевшего войти в уже подросшие бумаги, стоит рассмотреть:
• ПИК #PIKK
• Норникель #GMKN
• ЛУКОЙЛ #LKOH
• Татнефть #TATN
• АЛРОСА #ALRS
#LKOH #FIVE #ALRS #market_update #аналитика
Три акции для шорта на случай рыночной коррекции
Российский рынок акций на неделе формально обновил годовые максимумы по индексу МосБиржи, однако в районе отметки 2650 вновь наблюдаются сложности с продолжением роста. В апреле индекс ушел вниз от нее, опустившись под уровень 2500. Текущая ситуация угрожает повторным развитием коррекции. Встает вопрос о том, на каких акциях можно заработать в случае снижения рынка.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа показали хороший рост за последние две недели в ожидании июньской дивидендной отсечки. Однако до нее еще две недели, а бумага технически явно перекуплена. RSI на дневном графике находится в верхней зоне экстремальных значений, и присутствует медвежья дивергенция. Кроме того, цена достигла границы восходящего канала. Откат может последовать в направлении 4800.
Если мы посмотрим, как вела себя бумага перед отсечкой в декабре, увидим, что роста там в последние недели не было. Это идея краткосрочная, на несколько дней. Дивидендная отсечка по Т+2 будет 1 июня.
X5 Group
В акциях ритейлера иная мотивация для открытия коротких позиций. Здесь не было внушительного роста в последние недели, и бумага в целом выглядит слабо. Она в аутсайдерах ввиду ожидания слабой рентабельности в 2023 г.
Техническая картина характеризуется пологим нисходящим каналом, а в марте был пробит растущий тренд от минимумов прошлого года. Дневная свеча среды перекрыла тело предыдущей, что формирует свечную модель Медвежье поглощение. Цена может отступить к нижней границе канала, в район 1350.
АЛРОСА
Акции алмазодобывающей компании также находятся в аутсайдерах, ввиду сезонного давления цен на алмазы. Кроме того, в отношении российских алмазов не перестают сыпаться новые санкционные угрозы.
Технически бумага, в отличие от многих ликвидных акций, до сих пор не смогла преодолеть даже 200-дневную скользящую среднюю после падения в 2022 г., что говорит о слабости текущей картины. Сейчас цена вновь может отступить от динамического сопротивления и серьезная поддержка будет только в районе 60.
Три акции для шорта на случай рыночной коррекции
Российский рынок акций на неделе формально обновил годовые максимумы по индексу МосБиржи, однако в районе отметки 2650 вновь наблюдаются сложности с продолжением роста. В апреле индекс ушел вниз от нее, опустившись под уровень 2500. Текущая ситуация угрожает повторным развитием коррекции. Встает вопрос о том, на каких акциях можно заработать в случае снижения рынка.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа показали хороший рост за последние две недели в ожидании июньской дивидендной отсечки. Однако до нее еще две недели, а бумага технически явно перекуплена. RSI на дневном графике находится в верхней зоне экстремальных значений, и присутствует медвежья дивергенция. Кроме того, цена достигла границы восходящего канала. Откат может последовать в направлении 4800.
Если мы посмотрим, как вела себя бумага перед отсечкой в декабре, увидим, что роста там в последние недели не было. Это идея краткосрочная, на несколько дней. Дивидендная отсечка по Т+2 будет 1 июня.
X5 Group
В акциях ритейлера иная мотивация для открытия коротких позиций. Здесь не было внушительного роста в последние недели, и бумага в целом выглядит слабо. Она в аутсайдерах ввиду ожидания слабой рентабельности в 2023 г.
Техническая картина характеризуется пологим нисходящим каналом, а в марте был пробит растущий тренд от минимумов прошлого года. Дневная свеча среды перекрыла тело предыдущей, что формирует свечную модель Медвежье поглощение. Цена может отступить к нижней границе канала, в район 1350.
АЛРОСА
Акции алмазодобывающей компании также находятся в аутсайдерах, ввиду сезонного давления цен на алмазы. Кроме того, в отношении российских алмазов не перестают сыпаться новые санкционные угрозы.
Технически бумага, в отличие от многих ликвидных акций, до сих пор не смогла преодолеть даже 200-дневную скользящую среднюю после падения в 2022 г., что говорит о слабости текущей картины. Сейчас цена вновь может отступить от динамического сопротивления и серьезная поддержка будет только в районе 60.