#NEE #ET #SPR #YY #TSVT #market_update
5 перспективных акций из нового индекса СПБ
Запущенный в октябре бенчмарк SPB100 включает в себя сотню самых популярных бумаг петербургской площадки. Из-за этого индекс представляет собой необычный микс наиболее ликвидных, трендовых и спекулятивных акций, собранных со всего мира. Назовем пять наиболее интересных среди тех, которые не на слуху.
NextEra Energy
Универсальная компания для любого из будущих сценариев в энергетике. Победят «зеленые» — она в выигрыше, если вернутся газ, нефтянка и уголь — ей тоже будет неплохо.
Среди производителей электроэнергии в США уверенно занимает первое место ($170 млрд капитализации). Ближайшие конкуренты стоят вдвое меньше. В плане выручки прошла пандемию без потерь, причем последние два квартала рост продаж ускоряется.
Маржа по чистой прибыли последние полгода — около 25%, что вдвое выше средних многолетних значений и практически недостижимо для других представителей коммунальной отрасли. Сейчас фишка договата, но на длинной дистанции смотрится отлично.
Energy Transfer
Компания известна прежде всего «копеечной» ценой акций (сейчас ниже $9 за штуку) и очень внушительным дивидендом (6,9% годовых). Но есть еще как минимум одна причина купить эту бумагу — ее сильная недооценка в сравнении с конкурентами.
Входит в топ–7 компаний США, занимающихся транспортировкой нефти и газа. При ее капитализации $24 млрд имеет соотношение стоимость/прибыль ниже 5, что 2–6 раз дешевле аналогов.
В пользу будущего взлета ET говорит двузначный рост выручки. Рынок проигнорировал недавний отчет, где компания показала рекордный для себя объем продаж на фоне слабого роста прибыли. Но при смене настроений на рынке об Energy Transfer вспомнят, и тогда мы можем увидеть ралли на десятки процентов.
Spirit AeroSystems
Крупнейший в мире производитель авиационных конструкций. Поставляет элементы фюзеляжа, крыльев и двигателей. До 2015 г. входила в структуру Boeing. Став независимой, своего главного заказчика в лице BA не потеряла и расширила портфель сторонними компаниями.
Акция имеет солидные таргеты от инвестиционных домов. Более 70% рекомендаций на покупку при среднем прогнозе +28%. На длинном горизонте и это вряд ли предел. До пандемии SPR стоила в 2,5 раза больше, чем сейчас.
JOYY Inc
Китайский крупный (300 млн пользователей) видеосервис, зарегистрированный в Сингапуре, куда руки обычно руки Пекина не дотягиваются. К компании стоит присмотреться из-за нескольких любопытных моментов. Год назад JOYY попалась в США на манипуляциях с отчетностью, что привело к обрушению акций со $145 до $46 долларов за штуку.
На этом фоне отцы-основатели компании объявили о планах выкупить акции JOYY из обращения с существенной премией к рынку — до $100 за штуку. Все ради восстановления справедливости и своего деловой репутации. Если план будет реализован, инвесторы, которые сейчас держат эти бумаги ($55 за штуку), могут удвоить свои вложения.
2seventy bio
Компания убыточна, но за год сократила чистые потери втрое — до половины выручки. Размер валовой маржи — 98%, рост продаж за прошлый год — впятеро. Со старта торгов акции в плюсе на 153%, так что вряд ли инвесторы скоро начнут распродавать эту «бонусную» акцию.
5 перспективных акций из нового индекса СПБ
Запущенный в октябре бенчмарк SPB100 включает в себя сотню самых популярных бумаг петербургской площадки. Из-за этого индекс представляет собой необычный микс наиболее ликвидных, трендовых и спекулятивных акций, собранных со всего мира. Назовем пять наиболее интересных среди тех, которые не на слуху.
NextEra Energy
Универсальная компания для любого из будущих сценариев в энергетике. Победят «зеленые» — она в выигрыше, если вернутся газ, нефтянка и уголь — ей тоже будет неплохо.
Среди производителей электроэнергии в США уверенно занимает первое место ($170 млрд капитализации). Ближайшие конкуренты стоят вдвое меньше. В плане выручки прошла пандемию без потерь, причем последние два квартала рост продаж ускоряется.
Маржа по чистой прибыли последние полгода — около 25%, что вдвое выше средних многолетних значений и практически недостижимо для других представителей коммунальной отрасли. Сейчас фишка договата, но на длинной дистанции смотрится отлично.
Energy Transfer
Компания известна прежде всего «копеечной» ценой акций (сейчас ниже $9 за штуку) и очень внушительным дивидендом (6,9% годовых). Но есть еще как минимум одна причина купить эту бумагу — ее сильная недооценка в сравнении с конкурентами.
Входит в топ–7 компаний США, занимающихся транспортировкой нефти и газа. При ее капитализации $24 млрд имеет соотношение стоимость/прибыль ниже 5, что 2–6 раз дешевле аналогов.
В пользу будущего взлета ET говорит двузначный рост выручки. Рынок проигнорировал недавний отчет, где компания показала рекордный для себя объем продаж на фоне слабого роста прибыли. Но при смене настроений на рынке об Energy Transfer вспомнят, и тогда мы можем увидеть ралли на десятки процентов.
Spirit AeroSystems
Крупнейший в мире производитель авиационных конструкций. Поставляет элементы фюзеляжа, крыльев и двигателей. До 2015 г. входила в структуру Boeing. Став независимой, своего главного заказчика в лице BA не потеряла и расширила портфель сторонними компаниями.
Акция имеет солидные таргеты от инвестиционных домов. Более 70% рекомендаций на покупку при среднем прогнозе +28%. На длинном горизонте и это вряд ли предел. До пандемии SPR стоила в 2,5 раза больше, чем сейчас.
JOYY Inc
Китайский крупный (300 млн пользователей) видеосервис, зарегистрированный в Сингапуре, куда руки обычно руки Пекина не дотягиваются. К компании стоит присмотреться из-за нескольких любопытных моментов. Год назад JOYY попалась в США на манипуляциях с отчетностью, что привело к обрушению акций со $145 до $46 долларов за штуку.
На этом фоне отцы-основатели компании объявили о планах выкупить акции JOYY из обращения с существенной премией к рынку — до $100 за штуку. Все ради восстановления справедливости и своего деловой репутации. Если план будет реализован, инвесторы, которые сейчас держат эти бумаги ($55 за штуку), могут удвоить свои вложения.
2seventy bio
Компания убыточна, но за год сократила чистые потери втрое — до половины выручки. Размер валовой маржи — 98%, рост продаж за прошлый год — впятеро. Со старта торгов акции в плюсе на 153%, так что вряд ли инвесторы скоро начнут распродавать эту «бонусную» акцию.
Insider
💠 10 обязательных акций для вашего портфеля ! 🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году! У каждой идеи вы найдёте: 🔺Актуальную цену; 🔺Ожидаемый рост. И ещё два немаловажных пункта: 🔺Превалируют долларовые акции;…
🔼 +22,27% на данный момент по Royal Caribbean Cruises (#RCL)
🔼 +21,12% на данный момент по Walt Disney (#DIS)
🔼 +33,88% на данный момент по SoFi Technologies (#SOFI)
🔼 +9,45% на данный момент Altria Group (#MO)
🔼 +13,6% на данный момент по NextEra Energy (#NEE)
Из семи акций, на которые мы уделяли внимание в прошлом месяце, 5 показали хороший рост, выполнив цели и пойдя даже дальше!
А сейчас мы подобрали уже 10 акций! И про эти акции узнают те, кто купил список этих акций!
🔼 +21,12% на данный момент по Walt Disney (#DIS)
🔼 +33,88% на данный момент по SoFi Technologies (#SOFI)
🔼 +9,45% на данный момент Altria Group (#MO)
🔼 +13,6% на данный момент по NextEra Energy (#NEE)
Из семи акций, на которые мы уделяли внимание в прошлом месяце, 5 показали хороший рост, выполнив цели и пойдя даже дальше!
А сейчас мы подобрали уже 10 акций! И про эти акции узнают те, кто купил список этих акций!
#TMUS #NEE #COST #market_update
Дорогие акции США. Эмитенты с высокими мультипликаторами
Рассмотрим акции на рынке США с наиболее высокими стоимостными оценками. Для сравнения стоимости компаний воспользуемся оценочными мультипликаторами, позволяющими сравнить между собой компании абсолютно любого размера и обладающими различными количествами акций в обращении.
Для этого из компаний с капитализацией от $100 млрд и выше отберем 15 с наиболее высоким показателем соотношения капитализации к прибыли — P/E, этот показатель является самым популярным в сравнительной оценке.
Для объективного понимания ситуации показатель P/E нужно сочетать с другими мультипликаторами. В таблице также приведены: форвардный P/E — капитализация / прогноз по чистой прибыли на следующий год, PEG — это P/E по отношению к темпу роста прибыли, P/S — капитализация / выручка, P/B — капитализация / балансовая стоимость (собственный капитал).
В таблице представлены 15 компаний с наиболее низким показателем — P/E за 12 месяцев.
Высокая оценка по мультипликаторам эмитента может говорить о превосходстве бизнеса над конкурентами, с одной стороны, или же о «перегретой» стоимости акций с другой.
Интересно из приведенной выборки бумаг выглядят следующие акции:
T-Mobile US
Мобильного оператора T-Mobile, поддержку которым создает лидерство в США по разворачиванию 5G и программа обратного выкупа акций на $14 млрд. Плюсом для T-Mobile послужило недавнее успешное размещение на $842 млн. облигаций, обеспеченных телефонными кредитами клиентов, которое послужит дополнительным источником финансирования и снижения долговой нагрузки после приобретения конкурента Sprint в апреле 2020 г. Для компании это первое размещение подобного рода, ранее выпуск долговых обязательств с обеспечением клиентскими планами оплаты осуществлял только другой телеком Verizon.
Технически акции T-Mobile, сбросив перекупленность, снова поднимаются в зону максимумов.
NextEra Energy
Представителя сектора коммунальных услуг NextEra Energy, распределяющего энергию в Северной Америке и являющегося крупным производителем из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, ветровая и атомная энергетика.
Компания опубликовала в последнем отчетном квартале результат по стандартизированному EPS в 5 раз превышающему цифры сопоставимого квартала прошлого года, а форвардная дивидендная доходность NextEra Energy находится на уровне в 2,1% годовых.
Новости о снижении квот ОПЕК на добычу, стали триггером для роста цен на нефть и вызвали коррекцию в акциях NEE, задавая потенциал для их роста.
Costco
Ритейлера Costco, ощутившего сентябрьский рост продаж на 10% по сравнению с прошлым месяцем и достигнувшего значения в $21,46 млрд. Продажи выросли в магазинах США и Канады, а их драйвером роста являются выгодные предложений Costco не только на продукты питания и предметы первой необходимости, но и на одежду, бытовую технику и электронику.
Технически в бумагах COST после существенной коррекции формируется отскок, ближайшей целью которого может стать уровень сопротивления, расположившейся на $510.
В итоге
По совокупности фундаментальных и технических факторов привлекательно выглядят:
T-Mobile (Консенсус-прогноз: Покупать. Цель на год $174,1 / +25%)
NextEra Energy (Консенсус-прогноз: Покупать. Цель на год $97,2 / +23%)
Costco (Покупать. Цель на год $610 / +27%)
Дорогие акции США. Эмитенты с высокими мультипликаторами
Рассмотрим акции на рынке США с наиболее высокими стоимостными оценками. Для сравнения стоимости компаний воспользуемся оценочными мультипликаторами, позволяющими сравнить между собой компании абсолютно любого размера и обладающими различными количествами акций в обращении.
Для этого из компаний с капитализацией от $100 млрд и выше отберем 15 с наиболее высоким показателем соотношения капитализации к прибыли — P/E, этот показатель является самым популярным в сравнительной оценке.
Для объективного понимания ситуации показатель P/E нужно сочетать с другими мультипликаторами. В таблице также приведены: форвардный P/E — капитализация / прогноз по чистой прибыли на следующий год, PEG — это P/E по отношению к темпу роста прибыли, P/S — капитализация / выручка, P/B — капитализация / балансовая стоимость (собственный капитал).
В таблице представлены 15 компаний с наиболее низким показателем — P/E за 12 месяцев.
Высокая оценка по мультипликаторам эмитента может говорить о превосходстве бизнеса над конкурентами, с одной стороны, или же о «перегретой» стоимости акций с другой.
Интересно из приведенной выборки бумаг выглядят следующие акции:
T-Mobile US
Мобильного оператора T-Mobile, поддержку которым создает лидерство в США по разворачиванию 5G и программа обратного выкупа акций на $14 млрд. Плюсом для T-Mobile послужило недавнее успешное размещение на $842 млн. облигаций, обеспеченных телефонными кредитами клиентов, которое послужит дополнительным источником финансирования и снижения долговой нагрузки после приобретения конкурента Sprint в апреле 2020 г. Для компании это первое размещение подобного рода, ранее выпуск долговых обязательств с обеспечением клиентскими планами оплаты осуществлял только другой телеком Verizon.
Технически акции T-Mobile, сбросив перекупленность, снова поднимаются в зону максимумов.
NextEra Energy
Представителя сектора коммунальных услуг NextEra Energy, распределяющего энергию в Северной Америке и являющегося крупным производителем из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, ветровая и атомная энергетика.
Компания опубликовала в последнем отчетном квартале результат по стандартизированному EPS в 5 раз превышающему цифры сопоставимого квартала прошлого года, а форвардная дивидендная доходность NextEra Energy находится на уровне в 2,1% годовых.
Новости о снижении квот ОПЕК на добычу, стали триггером для роста цен на нефть и вызвали коррекцию в акциях NEE, задавая потенциал для их роста.
Costco
Ритейлера Costco, ощутившего сентябрьский рост продаж на 10% по сравнению с прошлым месяцем и достигнувшего значения в $21,46 млрд. Продажи выросли в магазинах США и Канады, а их драйвером роста являются выгодные предложений Costco не только на продукты питания и предметы первой необходимости, но и на одежду, бытовую технику и электронику.
Технически в бумагах COST после существенной коррекции формируется отскок, ближайшей целью которого может стать уровень сопротивления, расположившейся на $510.
В итоге
По совокупности фундаментальных и технических факторов привлекательно выглядят:
T-Mobile (Консенсус-прогноз: Покупать. Цель на год $174,1 / +25%)
NextEra Energy (Консенсус-прогноз: Покупать. Цель на год $97,2 / +23%)
Costco (Покупать. Цель на год $610 / +27%)
#DIS #EIX #FITB #NEE #USB #market_update
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».