#CHMF #MTLR #TATN #market_update
3 идеи на долгосрок для новичка
Перед инвесторами, у которых нет опыта на бирже, встает вопрос: с чего начать. Если вы подготовились теоретически и даже открыли счет, перед покупкой первых акций вас все равно могут одолеть сомнения. Делимся подборкой из трех бумаг, которые подойдут для первых инвестиций.
Северсталь
Позитивный взгляд, цель на год — 2000 руб.
Спрос на сталь в России остается высоким и в этом году может вырасти еще на 4–5%, а Северсталь как раз ориентирована на внутренний рынок: 90% продукции поставляется внутри страны. Это окажет поддержку финансовым показателям компании.
Кроме того, совет директоров компании может на ближайшем заседании рассмотреть вопрос дивидендов, которые Северсталь не платила с конца 2021 г. По оценке аналитиков, дивидендная доходность может достичь почти 9% при уровне выплат 100% денежного потока за 2023 г. и такого же — за I–III кварталы 2024 г. до конца года.
К рискам относятся ужесточение монетарной политики и стагнация деловой активности в России, а также медленный рост экономики Китая — мирового лидера по производству и потреблению стали.
Мечел-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 630 руб.
История с долгом — главная в инвестиционном кейсе компании: за 7 лет Мечел сократил его более чем вдвое. При этом соотношение Чистый долг/EBITDA, которое показывает, во сколько раз долги компании превосходят ее чистый денежный поток или уступают ему, сократилось с 11х до 3,4х в I полугодии 2023 г. Уже в этом году оно может упасть до исторического минимума — в полтора раза.
Если обратиться к данным, то может показаться, что в 2023 г. долг Мечела не сокращался, а рос. Однако важно учитывать, что 40% долга компании — в валюте, а рубль в 2023 г. был слабым, и произошла валютная переоценка.
В итоге мощными катализаторами для акций Мечела послужат дальнейшее снижение долговой нагрузки и потенциальный выход на отрицательный чистый долг в 2026–2027 гг. Также позитивом станут ожидаемый рост экспортных цен на коксующийся уголь и внутренних цен на сталь, а также устойчивое восстановление экспортных отгрузок.
Риски заключаются в стагнации деловой активности в России и монетарном ужесточении: если политика ЦБ будет жесткой долгое время, чистая прибыль Мечела может оказаться под некоторым давлением.
Татнефть-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 850 руб.
Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни.
Акции компании также могут поддержать дивиденды: выплата промежуточных в размере 100% прибыли за III квартал 2023 г. по РСБУ может указывать на то, что компания возвращается к высоким дивидендам.
Также стоит учитывать стратегию развития Татнефти до 2030 г.: она нацелена на долгосрочный рост и предусматривает целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. барр. в сутки — гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху. Если мировой спрос на нефть оживится, то акции компании могут показать опережающую динамику.
К рискам относятся непредсказуемая налоговая политика в секторе, а также укрепление рубля, которое может сказаться на рентабельности.
3 идеи на долгосрок для новичка
Перед инвесторами, у которых нет опыта на бирже, встает вопрос: с чего начать. Если вы подготовились теоретически и даже открыли счет, перед покупкой первых акций вас все равно могут одолеть сомнения. Делимся подборкой из трех бумаг, которые подойдут для первых инвестиций.
Северсталь
Позитивный взгляд, цель на год — 2000 руб.
Спрос на сталь в России остается высоким и в этом году может вырасти еще на 4–5%, а Северсталь как раз ориентирована на внутренний рынок: 90% продукции поставляется внутри страны. Это окажет поддержку финансовым показателям компании.
Кроме того, совет директоров компании может на ближайшем заседании рассмотреть вопрос дивидендов, которые Северсталь не платила с конца 2021 г. По оценке аналитиков, дивидендная доходность может достичь почти 9% при уровне выплат 100% денежного потока за 2023 г. и такого же — за I–III кварталы 2024 г. до конца года.
К рискам относятся ужесточение монетарной политики и стагнация деловой активности в России, а также медленный рост экономики Китая — мирового лидера по производству и потреблению стали.
Мечел-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 630 руб.
История с долгом — главная в инвестиционном кейсе компании: за 7 лет Мечел сократил его более чем вдвое. При этом соотношение Чистый долг/EBITDA, которое показывает, во сколько раз долги компании превосходят ее чистый денежный поток или уступают ему, сократилось с 11х до 3,4х в I полугодии 2023 г. Уже в этом году оно может упасть до исторического минимума — в полтора раза.
Если обратиться к данным, то может показаться, что в 2023 г. долг Мечела не сокращался, а рос. Однако важно учитывать, что 40% долга компании — в валюте, а рубль в 2023 г. был слабым, и произошла валютная переоценка.
В итоге мощными катализаторами для акций Мечела послужат дальнейшее снижение долговой нагрузки и потенциальный выход на отрицательный чистый долг в 2026–2027 гг. Также позитивом станут ожидаемый рост экспортных цен на коксующийся уголь и внутренних цен на сталь, а также устойчивое восстановление экспортных отгрузок.
Риски заключаются в стагнации деловой активности в России и монетарном ужесточении: если политика ЦБ будет жесткой долгое время, чистая прибыль Мечела может оказаться под некоторым давлением.
Татнефть-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 850 руб.
Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни.
Акции компании также могут поддержать дивиденды: выплата промежуточных в размере 100% прибыли за III квартал 2023 г. по РСБУ может указывать на то, что компания возвращается к высоким дивидендам.
Также стоит учитывать стратегию развития Татнефти до 2030 г.: она нацелена на долгосрочный рост и предусматривает целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. барр. в сутки — гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху. Если мировой спрос на нефть оживится, то акции компании могут показать опережающую динамику.
К рискам относятся непредсказуемая налоговая политика в секторе, а также укрепление рубля, которое может сказаться на рентабельности.
#QIWI #MTLR #YNDX #NVTK #market_update
Активы, которые привлекли наибольшее внимание на этой неделе
Qiwi
Акции Qiwi упали более чем на 20% за последнюю неделю. Это связано с пессимистическими ожиданиями после объявления о продаже российской части бизнеса Qiwi гонконгской компании. Сумма сделки составляет 23,75 млрд рублей. Деньги, полученные от продажи, будут направлены на развитие международного бизнеса и обратный выкуп акций.
Мечел
Акции Мечела подешевели примерно на 6% за неделю, вероятно, из-за информации о возможном увеличении НДПИ для угольной промышленности, что может оказаться чувствительным для Мечела, часть бизнеса которого связана с добычей угля.
Яндекс
В начале недели МКАО Яндекс стала владельцем российского юридического лица вместо голландской Yandex N.V. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц, и реструктуризация пока еще не завершена. Реакция на эту новость была довольно умеренной, но в четверг акции начали неожиданно быстро расти без каких-либо новостных оснований.
Новатэк
Начало недели для Новатэка омрачилось пожаром на их терминале в Усть-Луге. Пожар был локализован, и производство приостановлено до устранения последствий. Однако реакция рынка на эту новость была умеренной: за неделю акции НОВАТЭКа подешевели незначительно – около 1%. Влияние инцидента на фундаментальную стоимость компании можно оценить как незначительное.
Активы, которые привлекли наибольшее внимание на этой неделе
Qiwi
Акции Qiwi упали более чем на 20% за последнюю неделю. Это связано с пессимистическими ожиданиями после объявления о продаже российской части бизнеса Qiwi гонконгской компании. Сумма сделки составляет 23,75 млрд рублей. Деньги, полученные от продажи, будут направлены на развитие международного бизнеса и обратный выкуп акций.
Мечел
Акции Мечела подешевели примерно на 6% за неделю, вероятно, из-за информации о возможном увеличении НДПИ для угольной промышленности, что может оказаться чувствительным для Мечела, часть бизнеса которого связана с добычей угля.
Яндекс
В начале недели МКАО Яндекс стала владельцем российского юридического лица вместо голландской Yandex N.V. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц, и реструктуризация пока еще не завершена. Реакция на эту новость была довольно умеренной, но в четверг акции начали неожиданно быстро расти без каких-либо новостных оснований.
Новатэк
Начало недели для Новатэка омрачилось пожаром на их терминале в Усть-Луге. Пожар был локализован, и производство приостановлено до устранения последствий. Однако реакция рынка на эту новость была умеренной: за неделю акции НОВАТЭКа подешевели незначительно – около 1%. Влияние инцидента на фундаментальную стоимость компании можно оценить как незначительное.
#MTLR #аналитика
Мечел. Какие есть цели отката
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,08%. Цена на закрытии составила 317,94 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе начался откат после еще одного рывка наверх. Возможные первые цели отката — 315,8–316,5, без пробоя поддержки 313,4. Если акции ее пробьют, дорога откроется в следующую зону 306,7–309,7 — здесь следим за реакцией покупателей и сигналами на разворот наверх.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Откат в приоритете, пока нет слома сопротивления 329,57.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 329,57 и 313,4.
Уровни сопротивления: 329,57 / 334,28 / 345,87
Уровни поддержки: 313,4 / 291,6 / 261,93
Долгосрочная картина
•Текущие движения цены смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике сформировалась новая структура роста: безопасные цели — 354–360, максимальная — 385,5–403,3. Отмена текущего сценария роста — слом поддержки 291,6. В этом случае ждем проторговки для оценки дальнейшего движения и попыток теста следующей поддержки 261,93.
•Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
•Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер — компания не должна попасть под давление windfall tax.
Мечел. Какие есть цели отката
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,08%. Цена на закрытии составила 317,94 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе начался откат после еще одного рывка наверх. Возможные первые цели отката — 315,8–316,5, без пробоя поддержки 313,4. Если акции ее пробьют, дорога откроется в следующую зону 306,7–309,7 — здесь следим за реакцией покупателей и сигналами на разворот наверх.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Откат в приоритете, пока нет слома сопротивления 329,57.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 329,57 и 313,4.
Уровни сопротивления: 329,57 / 334,28 / 345,87
Уровни поддержки: 313,4 / 291,6 / 261,93
Долгосрочная картина
•Текущие движения цены смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике сформировалась новая структура роста: безопасные цели — 354–360, максимальная — 385,5–403,3. Отмена текущего сценария роста — слом поддержки 291,6. В этом случае ждем проторговки для оценки дальнейшего движения и попыток теста следующей поддержки 261,93.
•Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
•Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер — компания не должна попасть под давление windfall tax.
#ROSN #MTLR #LKOH #market_update
Три акции на лонг
В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Рассмотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графиках. Для чистоты ведения позиций возьмем сделки по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры
•Процент риска на сделку — 4%
•Максимальная просадка по портфелю — 20%
•Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
•Стоп-лосс: 535,5 руб.
•Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
•Стоп-лосс: 262,3 руб.
•Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
•Стоп-лосс: 7250 руб.
•Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
Три акции на лонг
В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Рассмотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графиках. Для чистоты ведения позиций возьмем сделки по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры
•Процент риска на сделку — 4%
•Максимальная просадка по портфелю — 20%
•Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
•Стоп-лосс: 535,5 руб.
•Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
•Стоп-лосс: 262,3 руб.
•Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
•Стоп-лосс: 7250 руб.
•Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
#MTLR #аналитика
Мечел. Накопление подходит к концу
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 0,26%. Цена на закрытии составила 276,48 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Неделю бумаги стоят в зоне 274,6–276,7. Локальный минимум установлен на отметке 273,6.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания текущего накопления и первого импульсного движения.
•Для возобновления роста нужен пробой с закреплением часовой свечи выше сопротивления 282,43. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6 на дневном графике.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 40 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 282,43 и 270,31.
Уровни сопротивления: 282,43 / 297,8 / 321,35
Уровни поддержки: 273,6 / 270,31 / 261,93
Долгосрочная картина
•Текущие движения цены смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике сформирована новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена сценария роста при сломе поддержки 261,93.
•В случае слома поддержки 270,31 появится риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины. В этом случае безопасные цели недельного графика сместятся в область 318–322.
Мечел. Накопление подходит к концу
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 0,26%. Цена на закрытии составила 276,48 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Неделю бумаги стоят в зоне 274,6–276,7. Локальный минимум установлен на отметке 273,6.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания текущего накопления и первого импульсного движения.
•Для возобновления роста нужен пробой с закреплением часовой свечи выше сопротивления 282,43. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6 на дневном графике.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 40 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 282,43 и 270,31.
Уровни сопротивления: 282,43 / 297,8 / 321,35
Уровни поддержки: 273,6 / 270,31 / 261,93
Долгосрочная картина
•Текущие движения цены смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике сформирована новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена сценария роста при сломе поддержки 261,93.
•В случае слома поддержки 270,31 появится риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины. В этом случае безопасные цели недельного графика сместятся в область 318–322.
#MTLR #аналитика
Мечел. Важный рубеж
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 0,8%. Цена на закрытии составила 283,96 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,95 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник цена пробила сопротивление 282,43 и закрепилась выше. Этот фактор указывает на возобновление роста. Локальный максимум установлен на отметке 290,3.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. При пробое поддержки 282,13 допускается еще рывок вниз в зону 277,4–278,6.
•В случае продолжения роста с текущих отметок и пробоя вверх уровня 290,3 в приоритете достижение к основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Дополнительно формируются цели чуть выше в зоне 318–322, но нужно ждать закрытия текущей недельной свечи.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 45 п. На 4-часовом графике котировки между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 290,3 и 273,6.
Уровни сопротивления: 290,3 / 297,8 / 321,35
Уровни поддержки: 282,13 / 273,6 / 261,93
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется локальная структура на недельном графике с потенциальными целями 318–322. Ждем закрытия недели для оценки.
•Ранее на недельном графике сформировалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена сценария роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•В случае слома поддержки 270,31 появится риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины. В этом случае безопасные цели недельного графика сместятся в область 318–322.
Мечел. Важный рубеж
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 0,8%. Цена на закрытии составила 283,96 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,95 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник цена пробила сопротивление 282,43 и закрепилась выше. Этот фактор указывает на возобновление роста. Локальный максимум установлен на отметке 290,3.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. При пробое поддержки 282,13 допускается еще рывок вниз в зону 277,4–278,6.
•В случае продолжения роста с текущих отметок и пробоя вверх уровня 290,3 в приоритете достижение к основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Дополнительно формируются цели чуть выше в зоне 318–322, но нужно ждать закрытия текущей недельной свечи.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 45 п. На 4-часовом графике котировки между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 290,3 и 273,6.
Уровни сопротивления: 290,3 / 297,8 / 321,35
Уровни поддержки: 282,13 / 273,6 / 261,93
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется локальная структура на недельном графике с потенциальными целями 318–322. Ждем закрытия недели для оценки.
•Ранее на недельном графике сформировалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена сценария роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•В случае слома поддержки 270,31 появится риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины. В этом случае безопасные цели недельного графика сместятся в область 318–322.
#MTLR #аналитика
Мечел. Боковик затянулся, ждем развязки
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,34%. Цена на закрытии составила 268,33 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,21 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины сохраняется. Безопасные цели недельного графика пересчитаны в зону 321,5–327,3. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость продолжает быть максимальной. На следующей неделе оптимально сделать новую попытку разворота наверх.
•В случае пробоя вверх уровня сопротивления 275,94 в приоритете достижение основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Затем более органичным будет достижение зоны 321,5–327,3.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 275,94 и 261,93.
Уровни сопротивления: 275,94 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 266,25 / 262,4 / 261,93
Долгосрочная картина
•На недельном графике сформирована локальная структура с целями 321,5–327,3, есть риск достижения только этой области. Ранее на недельном графике образовалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
Мечел. Боковик затянулся, ждем развязки
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии упали на 1,34%. Цена на закрытии составила 268,33 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,21 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Риск невыполнения целей роста 367–378 из долгосрочной картины сохраняется. Безопасные цели недельного графика пересчитаны в зону 321,5–327,3. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость продолжает быть максимальной. На следующей неделе оптимально сделать новую попытку разворота наверх.
•В случае пробоя вверх уровня сопротивления 275,94 в приоритете достижение основной цели 310,7–314,6 на дневном графике. Затем более органичным будет достижение зоны 321,5–327,3.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 275,94 и 261,93.
Уровни сопротивления: 275,94 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 266,25 / 262,4 / 261,93
Долгосрочная картина
•На недельном графике сформирована локальная структура с целями 321,5–327,3, есть риск достижения только этой области. Ранее на недельном графике образовалась новая структура роста: безопасные цели — 367–378, максимальная — 420–450. Отмена всех сценариев роста возможна при сломе поддержки 261,93.
#MTLR #аналитика
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#MTLR #MTLRP #VKCO #RTKM #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.