#WMT #HD #MRNA #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе заметно просел. S&P 500 потерял около 3%. Квартальную отчетность представили 94% компаний индекса.
68% предприятий представили позитивный сюрприз по прибыли на акцию, 66% — позитивный по выручке. По данным FactSet, cводная EPS S&P 500 сократилась на 4,8% (г/г). В лидерах — сегменты нефти и газа (+57,7%), промышленный (38,2%). В аутсайдерах — коммуникационые услуги (-26,3%), материалы (-24,6%).
На этой неделе с квартальными релизами выступили Baidu, Alibaba, NVIDIA, Wal-Mart, Home Depot, Moderna. Несмотря на состоявшиеся рывки, отчетность может быть отыграна на следующей неделе.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Данные были восприняты негативно. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,71 (прогноз: $1,52). Выручка увеличилась на 7,3% и достигла $164,05 млрд (прогноз: $159,76 млрд). Прогноз компании разочаровал инвесторов. Wal-Mart владеет около 10,5 тыс. магазинов в 24 странах мира, плюс работает в сфере электронной коммерции. Сопоставимые продажи в США выросли на 8,3%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club увеличились на 12,2%, на международных рынках — выросли 2,1%.
Со вторника по пятницу акции WMT потеряли около 2,5%, котировка на пятницу — $142,5. В конце недели начался отскок наверх. При закреплении над $147,5 локальной целью станет $154.
Home Depot
Крупнейший в мире ритейлер товаров для дома представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Чистая прибыль составила $3,36 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с $3,35 млрд, полученными за сопоставимый период прошлого года. Показатель в расчете на акцию совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Выручка выросла на 0,3%, до $35,83 млрд (прогноз: $35,97 млрд). Home Depot владеет 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. Руководство ритейлера товаров для дома рекомендовало увеличить квартальные дивиденды на 10%. Дивидендная доходность — 2,6% годовых.
Со вторника по пятницу бумаги упали на 7%, котировка на пятницу — $296,7. В конце недели они оттолкнулись от уровня поддержки $293. Цель при отскоке — $310.
Moderna
Биофармацевтическая компания представила квартальную отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Данные разочаровали инвесторов. Продажи продуктов упали на 30%, до $4,9 млрд. Ключевой драйвер падения — просадка в продажах вакцины от COVID-19. Компания ожидает около $5 млрд в 2023 г. от продаж препаратов, связанных с коронавирусом, и дополнительные продажи на ключевых рынках.
В пятницу акции падают на 5,6%, котировка — $139,3. С открытия четверга они потеряли около 12%. С вероятностью более 50% бумаги могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе заметно просел. S&P 500 потерял около 3%. Квартальную отчетность представили 94% компаний индекса.
68% предприятий представили позитивный сюрприз по прибыли на акцию, 66% — позитивный по выручке. По данным FactSet, cводная EPS S&P 500 сократилась на 4,8% (г/г). В лидерах — сегменты нефти и газа (+57,7%), промышленный (38,2%). В аутсайдерах — коммуникационые услуги (-26,3%), материалы (-24,6%).
На этой неделе с квартальными релизами выступили Baidu, Alibaba, NVIDIA, Wal-Mart, Home Depot, Moderna. Несмотря на состоявшиеся рывки, отчетность может быть отыграна на следующей неделе.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Данные были восприняты негативно. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,71 (прогноз: $1,52). Выручка увеличилась на 7,3% и достигла $164,05 млрд (прогноз: $159,76 млрд). Прогноз компании разочаровал инвесторов. Wal-Mart владеет около 10,5 тыс. магазинов в 24 странах мира, плюс работает в сфере электронной коммерции. Сопоставимые продажи в США выросли на 8,3%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club увеличились на 12,2%, на международных рынках — выросли 2,1%.
Со вторника по пятницу акции WMT потеряли около 2,5%, котировка на пятницу — $142,5. В конце недели начался отскок наверх. При закреплении над $147,5 локальной целью станет $154.
Home Depot
Крупнейший в мире ритейлер товаров для дома представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Чистая прибыль составила $3,36 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с $3,35 млрд, полученными за сопоставимый период прошлого года. Показатель в расчете на акцию совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Выручка выросла на 0,3%, до $35,83 млрд (прогноз: $35,97 млрд). Home Depot владеет 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. Руководство ритейлера товаров для дома рекомендовало увеличить квартальные дивиденды на 10%. Дивидендная доходность — 2,6% годовых.
Со вторника по пятницу бумаги упали на 7%, котировка на пятницу — $296,7. В конце недели они оттолкнулись от уровня поддержки $293. Цель при отскоке — $310.
Moderna
Биофармацевтическая компания представила квартальную отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Данные разочаровали инвесторов. Продажи продуктов упали на 30%, до $4,9 млрд. Ключевой драйвер падения — просадка в продажах вакцины от COVID-19. Компания ожидает около $5 млрд в 2023 г. от продаж препаратов, связанных с коронавирусом, и дополнительные продажи на ключевых рынках.
В пятницу акции падают на 5,6%, котировка — $139,3. С открытия четверга они потеряли около 12%. С вероятностью более 50% бумаги могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
#AAPL #BKNG #MRNA #market_update
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 сократился на 1,2%.
Давление оказало повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Благоприятный фактор — ключевой отчет по рынку труда США.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность в четверг.
Apple
Производитель девайсов представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Реакция на такие события у акций Apple, как правило, сильная. Финансовые показатели превзошли консенсус-оценку аналитиков. Выручка сократилась на 2,5% (г/г), до $94,8 млрд. Финансовый директор Лука Маэстри отметил, что ожидает схожей динамики во II квартале. Apple может зафиксировать сокращение выручки на протяжении трех кварталов подряд.
Продажи iPhone выросли на 1,5%, до $51,3 млрд. Совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $90 млрд, как и год назад. Руководство Apple отметило рекордные продажи в Индии, которая может опередить Китай по численности населения и среднего класса. Важный потенциальный драйвер — осенняя конференция Apple, в ходе которой были представлены новые модели iPhone.
В пятницу акции AAPL выросли на 3,6%, котировка — $174. При закреплении выше $176 бумаги могут подняться в район $180 — это локальный предел.
Booking Holdings
Оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Компания завершила I квартал с чистой прибылью в $266 млн и увеличила выручку на 40%, до $3,78 млрд. Показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков, однако, скорректированная EPS не дотянула до консенсуса. Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) вырос на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось с 198 млн до 274 млн. Оба показателя — рекордные. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS в ближайший год на 21,7%, на 0,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу BKNG сократились на 1,7%, котировка — $2559. Акции провалились под диагональное сопротивление и ушли ниже. Целевой ориентир — $2400.
Moderna
Биотехнологическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. MRNA снизила чистую прибыль в 46 раз, аналитики в среднем ожидали убыток. Выручка уменьшилась с $6,07 млрд до $1,86 млрд на фоне сокращения продаж вакцин от COVID-19. Глава Moderna Стефан Бансель отметил прогресс по новым контрактам на поставку вакцин американским аптечным, больничным сетям и органам власти. Предприятие рассчитывает подписать коммерческие соглашения на продажу обновленных версий бустеров в течение следующих нескольких недель и в III квартале.
В пятницу бумаги MRNA выросли на 0,8%, котировка — $135,4. Акции уперлись в сопротивление. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $160.
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 сократился на 1,2%.
Давление оказало повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Благоприятный фактор — ключевой отчет по рынку труда США.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность в четверг.
Apple
Производитель девайсов представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Реакция на такие события у акций Apple, как правило, сильная. Финансовые показатели превзошли консенсус-оценку аналитиков. Выручка сократилась на 2,5% (г/г), до $94,8 млрд. Финансовый директор Лука Маэстри отметил, что ожидает схожей динамики во II квартале. Apple может зафиксировать сокращение выручки на протяжении трех кварталов подряд.
Продажи iPhone выросли на 1,5%, до $51,3 млрд. Совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $90 млрд, как и год назад. Руководство Apple отметило рекордные продажи в Индии, которая может опередить Китай по численности населения и среднего класса. Важный потенциальный драйвер — осенняя конференция Apple, в ходе которой были представлены новые модели iPhone.
В пятницу акции AAPL выросли на 3,6%, котировка — $174. При закреплении выше $176 бумаги могут подняться в район $180 — это локальный предел.
Booking Holdings
Оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Компания завершила I квартал с чистой прибылью в $266 млн и увеличила выручку на 40%, до $3,78 млрд. Показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков, однако, скорректированная EPS не дотянула до консенсуса. Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) вырос на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось с 198 млн до 274 млн. Оба показателя — рекордные. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS в ближайший год на 21,7%, на 0,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу BKNG сократились на 1,7%, котировка — $2559. Акции провалились под диагональное сопротивление и ушли ниже. Целевой ориентир — $2400.
Moderna
Биотехнологическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. MRNA снизила чистую прибыль в 46 раз, аналитики в среднем ожидали убыток. Выручка уменьшилась с $6,07 млрд до $1,86 млрд на фоне сокращения продаж вакцин от COVID-19. Глава Moderna Стефан Бансель отметил прогресс по новым контрактам на поставку вакцин американским аптечным, больничным сетям и органам власти. Предприятие рассчитывает подписать коммерческие соглашения на продажу обновленных версий бустеров в течение следующих нескольких недель и в III квартале.
В пятницу бумаги MRNA выросли на 0,8%, котировка — $135,4. Акции уперлись в сопротивление. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $160.
#AMZN #MRNA #AMD #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.