#FIXP #TXN #TSLA #market_update
ТОП-3 инвест-идеи, на которые стоит обратить внимание этой на неделе
Fix Price
В четверг, 26 января, опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Ожидаем сильные результаты благодаря сезонному фактору, а также сохранению тренда на увеличение доли более высоких ценовых категорий в продажах за счет ротации ассортимента. Кроме того, поддержку выручке окажет увеличение количества магазинов - ранее компания объявила о превышении таргета по открытиям новых магазинов в прошлом году (открыв 757 новых магазинов)
Texas Instruments
Опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 24 января. Считаем, что компания отчитается на уровне ожиданий аналитиков и даст позитивный прогноз на первый квартал 2023 года. Консенсус закладывает существенное падение операционной прибыли в 4К22, не учитывая восстановление спроса в Китае (на долю которого приходится 55% выручки компании)
Tesla
Опубликует отчетность за 4К22 в четверг, 26 января. Ожидаем, что менеджмент подтвердит цель по производству более 2 млн автомобилей в 2023 году и раскроет более подробную информацию относительно "Дня инвестора" в марте, где компания представит новые модели машин
ТОП-3 инвест-идеи, на которые стоит обратить внимание этой на неделе
Fix Price
В четверг, 26 января, опубликует отчетность за IV квартал 2022 года. Ожидаем сильные результаты благодаря сезонному фактору, а также сохранению тренда на увеличение доли более высоких ценовых категорий в продажах за счет ротации ассортимента. Кроме того, поддержку выручке окажет увеличение количества магазинов - ранее компания объявила о превышении таргета по открытиям новых магазинов в прошлом году (открыв 757 новых магазинов)
Texas Instruments
Опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 24 января. Считаем, что компания отчитается на уровне ожиданий аналитиков и даст позитивный прогноз на первый квартал 2023 года. Консенсус закладывает существенное падение операционной прибыли в 4К22, не учитывая восстановление спроса в Китае (на долю которого приходится 55% выручки компании)
Tesla
Опубликует отчетность за 4К22 в четверг, 26 января. Ожидаем, что менеджмент подтвердит цель по производству более 2 млн автомобилей в 2023 году и раскроет более подробную информацию относительно "Дня инвестора" в марте, где компания представит новые модели машин
#NVDA #AMD #TSLA #ALB #DVN #ENPH #market_update
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
#TSLA #BABA #NFLX #market_update
3 американские бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 3,5%. Индекс имеет еще потенциал для роста, одновременно могут увеличиться акции отдельных эмитентов крупной капитализации.
Сезон отчетности за I квартал стартует в середине апреля. На следующей неделе стоит обратить внимание на бумаги трех корпораций, по которым были представлены важные новости.
Tesla
В последние дни вышли сообщения стратегического характера. 28 марта компания официально обнародовала цены на обновленные Model S и Model X в Китае и начала поставки на китайский рынок. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, растут продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии. В КНР на две проданных единицы в 2023 г. будет приходиться продажа одного электрокара.
Еще одна новость — согласно сообщению Bloomberg, Tesla планирует построить завод по производству электробатарей в Техасе совместно с китайским производителем аккумуляторов CATL — крупнейшим в мире. Tesla намерена производить железо-фосфатные (LFP) автоаккумуляторы, в которых не используется никель или кобальт. Это дешевле и более безопасно.
В пятницу акции TSLA выросли на 6,2%, котировка на пятницу — $207,5. При закреплении выше $210 бумаги могут протестировать отметку $250.
Alibaba
Во вторник Alibaba Group анонсировала план реорганизации бизнеса. Будет создано шести независимых подразделений: Cloud Intelligence, Taobao Tmall Commerce, Local Services, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce, Digital Media and Entertainment. Цель — повышение конкурентоспособности на рынке и рост акционерной стоимости. У каждого подразделения будет свой совет директоров и отдельные бюджеты.
В пятницу бумаги BABA упали на 1,2%, котировка — $102,2. В районе $105 проходит сопротивление. При закреплении выше этой отметки BABA могут вырасти до $115.
Netflix
Согласно сообщению Bloomberg, опубликованном неделей ранее, более дешевый базовый тарифный план Netflix с рекламой начал набирает обороты. За два месяца план привлек более 1 миллиона новых пользователей. Netflix привлек на тарифный план необходимое для выполнения договорных обязательств количество зрителей. Пока это не принципиально в денежном эквиваленте. При примерно 1 миллионе зрителей в месяц — около $84 млн годового дохода от подписки при общем доходе $31,6 млрд в 2022 г.
В пятницу NFLX выросли на 2,1%, котировка — $345,5. За месяц бумаги прибавили 9,6%. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и уперлись в горизонтальное сопротивление. Ускорение может привести тестированию $370-375.
3 американские бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 3,5%. Индекс имеет еще потенциал для роста, одновременно могут увеличиться акции отдельных эмитентов крупной капитализации.
Сезон отчетности за I квартал стартует в середине апреля. На следующей неделе стоит обратить внимание на бумаги трех корпораций, по которым были представлены важные новости.
Tesla
В последние дни вышли сообщения стратегического характера. 28 марта компания официально обнародовала цены на обновленные Model S и Model X в Китае и начала поставки на китайский рынок. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, растут продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии. В КНР на две проданных единицы в 2023 г. будет приходиться продажа одного электрокара.
Еще одна новость — согласно сообщению Bloomberg, Tesla планирует построить завод по производству электробатарей в Техасе совместно с китайским производителем аккумуляторов CATL — крупнейшим в мире. Tesla намерена производить железо-фосфатные (LFP) автоаккумуляторы, в которых не используется никель или кобальт. Это дешевле и более безопасно.
В пятницу акции TSLA выросли на 6,2%, котировка на пятницу — $207,5. При закреплении выше $210 бумаги могут протестировать отметку $250.
Alibaba
Во вторник Alibaba Group анонсировала план реорганизации бизнеса. Будет создано шести независимых подразделений: Cloud Intelligence, Taobao Tmall Commerce, Local Services, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce, Digital Media and Entertainment. Цель — повышение конкурентоспособности на рынке и рост акционерной стоимости. У каждого подразделения будет свой совет директоров и отдельные бюджеты.
В пятницу бумаги BABA упали на 1,2%, котировка — $102,2. В районе $105 проходит сопротивление. При закреплении выше этой отметки BABA могут вырасти до $115.
Netflix
Согласно сообщению Bloomberg, опубликованном неделей ранее, более дешевый базовый тарифный план Netflix с рекламой начал набирает обороты. За два месяца план привлек более 1 миллиона новых пользователей. Netflix привлек на тарифный план необходимое для выполнения договорных обязательств количество зрителей. Пока это не принципиально в денежном эквиваленте. При примерно 1 миллионе зрителей в месяц — около $84 млн годового дохода от подписки при общем доходе $31,6 млрд в 2022 г.
В пятницу NFLX выросли на 2,1%, котировка — $345,5. За месяц бумаги прибавили 9,6%. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и уперлись в горизонтальное сопротивление. Ускорение может привести тестированию $370-375.
#BAC #NFLX #TSLA #market_update
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 0,8%. На прошлой неделе стартовал сезон отчетности за I квартал.
После публикации данных иногда наблюдаются сильные движения в бумагах. В пятницу акции JP Morgan выросли 7,6%. Уже отчиталось 6% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,5% (г/г).
Bank of America
Во вторник, до открытия торгов в США, будет представлен квартальный отчет второго по величине активов американского банка. На прошлой неделе JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup представили показатели лучше ожиданий. У всех банков, кроме JPMorgan, зафиксирован отток депозитов, как и по банковской системе в целом (около $500 млрд за последние месяц). Рост процентной маржи (кредитование) зафиксирован у всех троих, но темпы снизились, что связано с удорожанием депозитов. Наиболее сильную динамику показывают доходы от операций с ценными бумагами, в том числе трейдинг — до 40% год к году. Аналогичная ситуация возможна в случае Bank of America. При этом из-за завышенных ожиданий возможна негативная реакция в бумагах.
В пятницу акции BAC выросли на 3,4%, котировка на пятницу — $29,6. При закреплении выше $29,6 бумаги могут протестировать отметку $32,5.
Netflix
Стриминговый сервис представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. В среду акции могут открыться с гэпом. Согласно представленному в марте сообщению Bloomberg, стал более популярным более дешевый базовый тарифный план с рекламой. За два месяца план привлек более 1 млн новых пользователей. Пока доходы компании от рекламы сравнительно невысоки. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,85 на акцию. Это предполагает снижение на 19% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный — 45,5%.
Давайте посмотрим на техническую картину в бумагах. В пятницу бумаги NFLX упали на 2,2%, котировка — $338,6. Есть риски спуска акций в район $310.
Tesla
В начале апреля производитель электромобилей опубликовал отчет по поставкам за I квартал: 422 875 авто (+36% г/г) — это рекорд, результаты оказались слабее ожиданий аналитиков. Темпы роста бизнеса замедляются, несмотря на снижение цен. Согласно планам Илона Маска, компания может достичь 2 млн поставок в текущем году (потенциально +52% г/г). Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,86 на акцию. Это предполагает снижение на 20% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 43%.
В пятницу TSLA упали на 0,5%, котировка — $185. Акции зависли под 50-дневной скользящей средней. При пробое $195 бумаги могут двинуться к $210.
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 0,8%. На прошлой неделе стартовал сезон отчетности за I квартал.
После публикации данных иногда наблюдаются сильные движения в бумагах. В пятницу акции JP Morgan выросли 7,6%. Уже отчиталось 6% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,5% (г/г).
Bank of America
Во вторник, до открытия торгов в США, будет представлен квартальный отчет второго по величине активов американского банка. На прошлой неделе JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup представили показатели лучше ожиданий. У всех банков, кроме JPMorgan, зафиксирован отток депозитов, как и по банковской системе в целом (около $500 млрд за последние месяц). Рост процентной маржи (кредитование) зафиксирован у всех троих, но темпы снизились, что связано с удорожанием депозитов. Наиболее сильную динамику показывают доходы от операций с ценными бумагами, в том числе трейдинг — до 40% год к году. Аналогичная ситуация возможна в случае Bank of America. При этом из-за завышенных ожиданий возможна негативная реакция в бумагах.
В пятницу акции BAC выросли на 3,4%, котировка на пятницу — $29,6. При закреплении выше $29,6 бумаги могут протестировать отметку $32,5.
Netflix
Стриминговый сервис представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. В среду акции могут открыться с гэпом. Согласно представленному в марте сообщению Bloomberg, стал более популярным более дешевый базовый тарифный план с рекламой. За два месяца план привлек более 1 млн новых пользователей. Пока доходы компании от рекламы сравнительно невысоки. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,85 на акцию. Это предполагает снижение на 19% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный — 45,5%.
Давайте посмотрим на техническую картину в бумагах. В пятницу бумаги NFLX упали на 2,2%, котировка — $338,6. Есть риски спуска акций в район $310.
Tesla
В начале апреля производитель электромобилей опубликовал отчет по поставкам за I квартал: 422 875 авто (+36% г/г) — это рекорд, результаты оказались слабее ожиданий аналитиков. Темпы роста бизнеса замедляются, несмотря на снижение цен. Согласно планам Илона Маска, компания может достичь 2 млн поставок в текущем году (потенциально +52% г/г). Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,86 на акцию. Это предполагает снижение на 20% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 43%.
В пятницу TSLA упали на 0,5%, котировка — $185. Акции зависли под 50-дневной скользящей средней. При пробое $195 бумаги могут двинуться к $210.
#TSLA #NFLX #IBM #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций обновил максимум этого года. За пять дней S&P 500 вырос 2,4%.
В Штатах стартовал сезон отчетности. Квартальные релизы представили три из шести крупнейших американских банков.
По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла сократиться на 7,1% (г/г). Неделей ранее речь шла о минус 7,2%. В потенциальных лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+27,8%), коммуникационные услуги (+12,4%). В аутсайдерах — нефть и газ (-49,6%), материалы (-33,1%).
Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут показать сильные движения во второй половине следующей недели. Отчетность будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения.
Tesla
Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию лидера на рынке электромобилей может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 26,7%. По сравнению с ситуацией 90 дней назад оценка снизилась с $0,93. Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Компания произвела 479 700 автомобилей (+86% г/г, +9% кв/кв), поставила — 466 140 (+83% г/г, +10% кв/кв).
За месяц бумаги выросли на 8%. Котировка на пятницу — $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленность по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350.
Netflix
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было четыре позитивных «сюрприза», максимальный — 12,8%. За 90 дней оценка снизилась с $3,08 до $2,84. Важная метрика — число подписчиков. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.
За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу — $442. NFLX зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560.
IBM
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных «сюрприза», максимальный — 7,9%. За 90 дней оценка снизилась с $2,07 до $2,01. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 г. IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.
За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу — $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направится к $147. Промежуточное сопротивление — $139.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций обновил максимум этого года. За пять дней S&P 500 вырос 2,4%.
В Штатах стартовал сезон отчетности. Квартальные релизы представили три из шести крупнейших американских банков.
По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла сократиться на 7,1% (г/г). Неделей ранее речь шла о минус 7,2%. В потенциальных лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+27,8%), коммуникационные услуги (+12,4%). В аутсайдерах — нефть и газ (-49,6%), материалы (-33,1%).
Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут показать сильные движения во второй половине следующей недели. Отчетность будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения.
Tesla
Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию лидера на рынке электромобилей может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 26,7%. По сравнению с ситуацией 90 дней назад оценка снизилась с $0,93. Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Компания произвела 479 700 автомобилей (+86% г/г, +9% кв/кв), поставила — 466 140 (+83% г/г, +10% кв/кв).
За месяц бумаги выросли на 8%. Котировка на пятницу — $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленность по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350.
Netflix
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было четыре позитивных «сюрприза», максимальный — 12,8%. За 90 дней оценка снизилась с $3,08 до $2,84. Важная метрика — число подписчиков. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.
За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу — $442. NFLX зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560.
IBM
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных «сюрприза», максимальный — 7,9%. За 90 дней оценка снизилась с $2,07 до $2,01. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 г. IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.
За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу — $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направится к $147. Промежуточное сопротивление — $139.
#MS #TSLA #NFLX #market_update
Три Американских акции на следующую неделю
73% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 сократилась на 0,4% (г/г), произошел пересмотр по сравнению с -0,3% на 30 сентября.
Давайте оценим сильные движения среды – четверга.
Morgan Stanley
Специализирующийся на инвестициях, организации сделок и торговой активности банк представил отчетность в среду, до открытия торгов в США. Акции отреагировали падением более чем на 7%. Чистая прибыль Morgan Stanley в III квартале уменьшилась на 9%, до $2,26 млрд. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $134 млн по сравнению с $35 млн годом ранее. Выручка инвестиционного банковского бизнеса сократилась на 27% — это слабый результат по сравнению с Goldman Sachs, который представил неизменившийся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход от этого направления.
Котировка на пятницу — $73,1. Акции прошли уровни поддержки этого года. Осциллятор RSI(14) снизился к уровню перепроданности, бумаги могут начать торможение.
Tesla
Производитель электрокаров представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. В четверг акции потеряли более 9%. Выручка Tesla увеличилась на 9% относительно аналогичного периода годом ранее и составила $23,4 млрд — на 3% хуже консенсус-прогноза аналитиков. Рентабельность снизилась из-за неоднократного уменьшение цен на электромобили и смещения продаж в сторону бюджетных версий таких машин. Компания отметила, что поставки электрического пикапа Cybertruck начнутся до конца года.
В пятницу акции TSLA сократились на 3,7%, котировка — $212. Бумаги снизились к 200-дневной скользящей средней. Локальный тренд пока вниз, но вероятность отскока возрастает.
Netflix
Оператор стримингового видеосервиса представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Позитивный фактор — приток подписчиков. Речь идет о 8,8 млн против прогнозных 5,9 млн. Общее число подписчиков на конец III квартала составило 247,2 млн. Выручка увеличилась на 8% г/г и составила $8,5 млрд — в рамках ожиданий рынка.
Акции выросли в четверг более чем на 15%. Котировка — $401. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и начали спуск к $380.
Три Американских акции на следующую неделю
73% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 сократилась на 0,4% (г/г), произошел пересмотр по сравнению с -0,3% на 30 сентября.
Давайте оценим сильные движения среды – четверга.
Morgan Stanley
Специализирующийся на инвестициях, организации сделок и торговой активности банк представил отчетность в среду, до открытия торгов в США. Акции отреагировали падением более чем на 7%. Чистая прибыль Morgan Stanley в III квартале уменьшилась на 9%, до $2,26 млрд. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $134 млн по сравнению с $35 млн годом ранее. Выручка инвестиционного банковского бизнеса сократилась на 27% — это слабый результат по сравнению с Goldman Sachs, который представил неизменившийся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход от этого направления.
Котировка на пятницу — $73,1. Акции прошли уровни поддержки этого года. Осциллятор RSI(14) снизился к уровню перепроданности, бумаги могут начать торможение.
Tesla
Производитель электрокаров представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. В четверг акции потеряли более 9%. Выручка Tesla увеличилась на 9% относительно аналогичного периода годом ранее и составила $23,4 млрд — на 3% хуже консенсус-прогноза аналитиков. Рентабельность снизилась из-за неоднократного уменьшение цен на электромобили и смещения продаж в сторону бюджетных версий таких машин. Компания отметила, что поставки электрического пикапа Cybertruck начнутся до конца года.
В пятницу акции TSLA сократились на 3,7%, котировка — $212. Бумаги снизились к 200-дневной скользящей средней. Локальный тренд пока вниз, но вероятность отскока возрастает.
Netflix
Оператор стримингового видеосервиса представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Позитивный фактор — приток подписчиков. Речь идет о 8,8 млн против прогнозных 5,9 млн. Общее число подписчиков на конец III квартала составило 247,2 млн. Выручка увеличилась на 8% г/г и составила $8,5 млрд — в рамках ожиданий рынка.
Акции выросли в четверг более чем на 15%. Котировка — $401. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и начали спуск к $380.