Insider
20.3K subscribers
791 photos
2 videos
5 files
1.55K links
Insider
- мы знаем про фондовый рынок все
- мы тут не про лирику, мы тут про деньги

📬 Реклама и Вопросы: @INSderBot

👥 Менеджеры: @KKitaev, @ProstoEvgeni, @Social_Energy
Download Telegram
#TSLA #MSFT #AAPL #market_update
3 американские бумаги на неделю

Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.

В связи с празднованием Рождества по западному календарю объемы торгов на следующей неделе будут пониженными. Судя по просадке американского рынка акций в этом году и в ноябре, в частности, вполне вероятно «ралли Санта-Клауса». Речь идет о позитивном завершении года.

Формализованного подхода к определению этого периода нет. Стандартный вариант —последние 5 торговых дней перед Новым Годом и 2 дня после праздников. Бенефициарами могут оказаться бумаги лидеров этого года. Процесс называется «украшением витрин» среди взаимных фондов.

Tesla
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было несколько сообщений о компании. Национальное управление безопасностью движения на трассах пополнило список расследований двумя новыми катастрофами. Они связаны с технологиями беспилотника. Ранее Илон Маск сообщил о том, что автомобиль-беспилотник будет готов к путешествию через Штаты до конца 2017 г. План был отложен. Еще одна негативная новость — в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США. Компания снизила цены в Китае в октябре.

Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу — $123,2).

Microsoft
В четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 млрд. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Компания сообщила что ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.

Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.

Apple
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Патент относится функции Apple Watch, связанной с электрокардиограммой. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.

Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.
#AA #NFLX #MSFT #market_update
3 американские бумаги на неделю

Продолжается сезон отчетности. Во вторник закончился список релизов крупных американских банков. Goldman Sachs и Morgan Stanley готовятся к рецессии, наращивая резервы под потери по ссудам.

Давайте посмотрим на три бумаги, которые могут быть интересными на следующей неделе. Две компании отчитались, еще одна представит релиз в ближайшие дни.

Netflix
Оператор стримингового видеосервиса представил квартальную отчетность в прошлый четверг, после закрытия торгов в США. Результаты смешанные — выручка выше, прибыль ниже консенсус-прогноза. Количество новых подписок выросло значительно выше ожидаемого — на 7,6 млн, до 230,8 млн. Чистая прибыль: $55 млн (падение в 11 раз (г/г) в результате нереализованного убытка от валютного хеджирования еврооблигаций). Компания ожидает умеренный рост числа подписок, цифровой прогноз по ним больше предоставляться не будет.

Alcoa
Производитель алюминия представил квартальную отчетность в прошлую среду, после закрытия торгов в США. Результаты отрицательные. Компания сократила поставки алюминия и глинозема из-за снижения цен. Снижение EBITDA (-97% по скорректированному показателю) связано с ростом стоимости расходных материалов, более высокими производственными расходами, снижением отпускных цен и другими разовыми тратами. Мультипликатор PEG составляет 0,12 — настолько низкий, что указывает на повышенные риски в бумагах. Согласно модели macroaxis, вероятность банкротства компании оценивается в 30%. Прогноз CNBC предполагает, что в ближайший год EPS Alcoa может упасть на 55%, в ближайшие 3-5 лет — 23% среднем в год.

Microsoft
Производитель «софта» представил квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,3 по сравнению с $2,48 за аналогичный период прошлого года, выручка — вырасти на 2,4%. При этом за последние четыре квартала было два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 7,4%.
#market_update
Акции с сильным растущим трендом. США, Гонконг, Россия

Текущее ралли в акциях носит глобальный характер: уже полгода основные индексы обновляют максимумы. Посмотрим на бумаги, которые растут стабильнее и быстрее, чем рынок в целом.

Что растет в США
Под Базовые критерии попадает около 500 акций, в том числе более 80 голубых фишек из состава индекса S&P 500. Отберем семь самых крупных компаний, которые входят в топ-500 по обороту на СПБ Бирже.

•Microsoft (#MSFT)*
•Broadcom (#AVGO)
•Cisco Systems (#CSCO)*
•Booking (#BKNG)
•General Electric (#GE)
•Boston Scientific (#BSX)*
•FedEx (#FDX)

Из перечисленных наиболее убедительно выглядят графики акций IT-сектора и медтех. Там же сосредоточены самые высокие не реализованные таргеты. Наиболее интересный потенциал сейчас у: MSFT, CSCO и BSX.

Что растет в Гонконге
Если смотреть только фишки, торгуемые на СПБ Бирже, то всем нашим критериям отвечает 7 фишек. Остальные либо не торгуются, либо не находятся в устойчивом тренде, либо перекуплены:

•Hong Kong Exchanges and Clearing (#388)*
•Sun Hung Kai Properties (#16)
•ANTA Sports Products (#2020)
•CITIC Limited (#267)
•Wharf Real Estate (#1997)
•China Resources Power (#836)*
•Hua Hong Semiconductor (#1347)*

Если выбирать три бумаги с интересной динамикой и не реализованным потенциалом роста, то стоит отметить акции самой биржи HKEC, энергохолдинг China Resources и чипмейкера Hua Hong.

Что растет в России
На отечественном рынке, если смотреть самые ликвидные бумаги (из Индекса МосБиржи), набирается пять акций, которые обгоняют широкий рынок и хорошо держат тренд. По паре металлургов и нефтяников, а также наш крупнейший телеком.

•Полюс (#PLZL)*
•Северсталь (#CHMF)*
•Роснефть (#ROSN)*
•Сургутнефтегаз (#SNGS)
•МТС (#MTSS)

Визуально лучше всех из пятерки держатся металлурги и Роснефть. Если смотреть на среднесрочный потенциал (прогнозы и таргеты), то опять же в топ попадают эти три фишки, так что к ним определенно стоит присмотреться.
_
* отмечены акции, на которые стоит обратить особое внимание
#MSFT #GOOGL #V #market_update
3 бумаги на следующую неделю

На этой неделе американский рынок акций двигался нейтрально. За пять дней S&P 500 сократился на 0,1%. Продолжается сезон отчетности за I квартал.

Сильные движения в бумагах вполне вероятны. Уже отчиталось 18% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,2% (г/г). 76% предприятий индекса представили позитивный сюрприз по EPS, 63% — по выручке.

Давайте посмотрим на три компании, которые представят отчетность на следующей неделе. Они из разных секторов — IT, коммуникационных услуг, финансовый. По сути, они все связаны с высокими технологиями.

Microsoft
Производитель программного обеспечения представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,23 на акцию по сравнению с $2,22 за аналогичный период прошлого года. За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный — 2,2%. В фокусе — финансовый прогноз Microsoft. В конце января менеджмент компании представил оптимистичный взгляд о долгосрочном потенциале таких направлений, как кибербезопасность, видеоигры, искусственный интеллект. Негативные факторы — слабый спрос на коммерческое программное обеспечение, ослабление рынка США в целом.

В пятницу акции MSFT сократились на 0,1%, котировка на пятницу — $286. При закреплении выше $283 бумаги могут вырасти в район $295.

Alphabet
Производитель «софта» представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает снижение на 13% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 11,8%. В фокусе — антимонопольные иски. В марте Alphabet обвинила Microsoft в использовании некорректных методах облачных вычислений и раскритиковал предстоящие сделки компании с европейскими поставщиками облачных услуг. Microsoft предложила небольшим конкурентам отменить антимонопольные иски.

В пятницу бумаги GOOGL выросли на 0,1%, котировка — $105,4. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $116.

Visa
Крупнейшая в Штатах платежная система представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,98 на акцию. Это предполагает растут на 11% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 13,1%. Экономика США умеренно развивается, во II квартале возможно весеннее усиление спроса на межстрановые транзакции. Это свидетельствует в пользу акций VISA.

В пятницу V упали на 0,2%, котировка — $234. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и накануне обновили максимум этого года. Высока вероятность нового рывка наверх.
#ORCL #HD #MSFT #market_update
Три американских бумаги на неделю

На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 2,6%.

Основными темами на рынке стали заседания ФРС и ЕЦБ. Сезон отчетности уже завершился, важных корпоративных сообщений было мало. Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут продемонстрировать сильные движения в ближайшие дни.


Oracle
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. В IV квартале Oracle нарастила выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка Oracle увеличилась на 17%, до $13,84 млрд. На лицензиях, распространяемых по традиционной локальной и облачной схемам, компания заработала $2,15 млрд (-15%, г/г). В Oracle заявили, что все больше принадлежащих ей облачных сервисов получают одобрение для использования оборонными и разведывательными службами США.

Котировка на пятницу — $125,5. За неделю акции выросли на 14%. Осциллятор RSI (14) превысил 80 — это указывает на перекупленность бумаг. Технически возможна коррекция до $120 и новый рывок наверх.

Home Dome
Новости по компании вышли во вторник. Home Depot подтвердила прогноз на 2023 финансовый год. Ритейлер товаров для благоустройства недвижимости предполагает, что чистая прибыль снизится на 7–13%, выручка и сопоставимые продажи — на 2–5% (г/г). Компания рассчитывает, что после стабилизации рынка продажи будут увеличиваться на 3–4% в год. Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 8,1% в ближайший год, рост на 15,2% в ближайшие 3-5 лет (среднем в год).

В пятницу Home Depot сократились 0,5%, котировка — $300,4. Бумаги зависли в районе 200-дневной скользящей средней. Акции находятся в широком торговом диапазоне. Есть риски просадки бумаг в район $294 и отскока к $308.

Microsoft
По данным CNBC, Федеральная торговая комиссия (FTC) собирается подать заявку на судебный запрет для блокировки приобретения компанией производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. Срок сделки истекает 18 июля. FTC подала основной иск с целью заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard в размере $68,7 млрд ещё в декабре 2022 г. В рамках этого судебного процесса должно быть принято первоначальное решение, которое можно будет обжаловать в федеральном суде.

За неделю бумаги выросли на 4,8%. В пятницу акции упали на 1,7%, котировка — $342,3. Бумаги пока не нацелены на продолжение роста. Возможна коррекция к $338.