#AQUA #SIBN #LKOH #market_update
В какие акции можно зайти под дивиденды в декабре?
ИНАРКТИКА
Инарктика открывает список бумаг,которые стоит рассмотреть к покупке,если вы хотите получить дивы уже в декабре. Недавно компания провела SPO,что может сильно улучшить финансовое положение для хорошей выплаты. 7 декабря последний день на покупку,див доходность 2.1%
Газпром нефть
Самые «жирные» дивиденды ожидаются у Газпромнефти. Компания направила 50% от чистой прибыли на выплату инвесторам,чем сильно удивила рынок. Последний день покупки выпадает на 26 декабря,а доходность составит целых 9.6%
ЛУКОЙЛ
Локомотив из всего нефтегазового сектора разочаровал инвесторов анонсом дивов. Рынок ждал 547 рублей на акцию,а получил 447. Тем не менее,это не окончательные дивы,с расчетом на следующий год обязательно буду брать Лукойл к себе в портфель. Выкупив бумаги до 14 декабря можно рассчитывать на доходность в 6.2%
В какие акции можно зайти под дивиденды в декабре?
ИНАРКТИКА
Инарктика открывает список бумаг,которые стоит рассмотреть к покупке,если вы хотите получить дивы уже в декабре. Недавно компания провела SPO,что может сильно улучшить финансовое положение для хорошей выплаты. 7 декабря последний день на покупку,див доходность 2.1%
Газпром нефть
Самые «жирные» дивиденды ожидаются у Газпромнефти. Компания направила 50% от чистой прибыли на выплату инвесторам,чем сильно удивила рынок. Последний день покупки выпадает на 26 декабря,а доходность составит целых 9.6%
ЛУКОЙЛ
Локомотив из всего нефтегазового сектора разочаровал инвесторов анонсом дивов. Рынок ждал 547 рублей на акцию,а получил 447. Тем не менее,это не окончательные дивы,с расчетом на следующий год обязательно буду брать Лукойл к себе в портфель. Выкупив бумаги до 14 декабря можно рассчитывать на доходность в 6.2%
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Рост перед гэпом
В предыдущий торговый день акции ЛУКОЙЛа выросли на 0,41%, закрытие прошло на отметке 7043,5 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4 млрд руб. при среднем за месяц 3,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Сегодня акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 г. Инвесторы могут рассчитывать на 447 руб. на акцию, или доходность 6,35% по цене закрытия вчерашнего дня.
•Динамика бумаг непосредственно перед дивидендной отсечкой может подсказать настрой рынка в отношении выкупа дивгэпа. Рост котировок будет позитивным сигналом: инвесторы верят в быстрое восстановление. Снижение, напротив, будет говорить о скепсисе.
•Базой для дивидендов за 9 месяцев выступает денежный поток I полугодия 2023 г. Во II полугодии цены на нефть были значительно выше, а значит, и финальный дивиденд за 2023 г. может оказаться весьма привлекательным. Этот фактор говорит в пользу более быстрого закрытия гэпа.
•Однако важно, какие сигналы будет подавать нефтяной рынок. Если ожидания по ценам ухудшатся, то на краткосрочной дистанции расти станет очень сложно.
•Среднесрочный взгляд на инструмент остается позитивным. После коррекции бумаги ЛУКОЙЛа могут вернуться к росту. Первая цель находится в районе максимумов 7520 руб., далее инструмент может двинуться к 7850–7900 руб.
Уровни поддержки: 6940 / 6820 / 6650
Уровни сопротивления: 7070 / 7175 / 7280
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7500 руб. целевой диапазон может сместиться в район 8500–8800 руб.
ЛУКОЙЛ. Рост перед гэпом
В предыдущий торговый день акции ЛУКОЙЛа выросли на 0,41%, закрытие прошло на отметке 7043,5 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4 млрд руб. при среднем за месяц 3,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Сегодня акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 г. Инвесторы могут рассчитывать на 447 руб. на акцию, или доходность 6,35% по цене закрытия вчерашнего дня.
•Динамика бумаг непосредственно перед дивидендной отсечкой может подсказать настрой рынка в отношении выкупа дивгэпа. Рост котировок будет позитивным сигналом: инвесторы верят в быстрое восстановление. Снижение, напротив, будет говорить о скепсисе.
•Базой для дивидендов за 9 месяцев выступает денежный поток I полугодия 2023 г. Во II полугодии цены на нефть были значительно выше, а значит, и финальный дивиденд за 2023 г. может оказаться весьма привлекательным. Этот фактор говорит в пользу более быстрого закрытия гэпа.
•Однако важно, какие сигналы будет подавать нефтяной рынок. Если ожидания по ценам ухудшатся, то на краткосрочной дистанции расти станет очень сложно.
•Среднесрочный взгляд на инструмент остается позитивным. После коррекции бумаги ЛУКОЙЛа могут вернуться к росту. Первая цель находится в районе максимумов 7520 руб., далее инструмент может двинуться к 7850–7900 руб.
Уровни поддержки: 6940 / 6820 / 6650
Уровни сопротивления: 7070 / 7175 / 7280
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7500 руб. целевой диапазон может сместиться в район 8500–8800 руб.
#LKOH #MGNT #MTLR #market_update
Топ-3 лучших среднесрочных идей на 2024 год
ЛУКОЙЛ
Дивидендный аристократ рынка РФ, третья по весу акция в Народном портфеле и первая (наряду со Сбером) фишка в индексах МосБиржи и РТС. У многих уже есть ЛУКОЙЛ, и проблема с ним та же самая: не на что докупаться.
С прицелом на год оценка аналитиков — 8500 руб. Это +26% потенциального роста, или 6% ежеквартально (рост может быть очень неравномерным по году). Но эффект плеча во фьючерсе умножает эти 6% до 23%.
Магнит
Еще один тяжеловес Народного портфеля, одна из любимых фишек инвесторов и трейдеров. В пользу бизнеса играет рост инфляции, в пользу акций — переизбрание совета директоров, в пользу фьючерсов — высокая ликвидность.
Контракты на Магнит отлично расторгованы: ежедневно проходят сделки стоимостью в сотни миллионов рублей. Таргет по акциям дает 35% потенциала на год. За квартал с учетом плеча во фьючерсе можно заработать около 40%.
Мечел
Неоднозначная бумага, поскольку бизнес закредитован, а сами акции крайне волатильны. Но при этом компания быстро теряет статус аутсайдера, ее акции и фьючерсы на них весьма ликвидны и показывают интересную доходность.
Годовой таргет по Мечелу — 630 руб. (+117%), или более 20% ежеквартально. На практике он нередко выдает столько за месяц. За счет встроенного во фьючерс плеча за квартал можно поймать почти 30% прибыли.
Топ-3 лучших среднесрочных идей на 2024 год
ЛУКОЙЛ
Дивидендный аристократ рынка РФ, третья по весу акция в Народном портфеле и первая (наряду со Сбером) фишка в индексах МосБиржи и РТС. У многих уже есть ЛУКОЙЛ, и проблема с ним та же самая: не на что докупаться.
С прицелом на год оценка аналитиков — 8500 руб. Это +26% потенциального роста, или 6% ежеквартально (рост может быть очень неравномерным по году). Но эффект плеча во фьючерсе умножает эти 6% до 23%.
Магнит
Еще один тяжеловес Народного портфеля, одна из любимых фишек инвесторов и трейдеров. В пользу бизнеса играет рост инфляции, в пользу акций — переизбрание совета директоров, в пользу фьючерсов — высокая ликвидность.
Контракты на Магнит отлично расторгованы: ежедневно проходят сделки стоимостью в сотни миллионов рублей. Таргет по акциям дает 35% потенциала на год. За квартал с учетом плеча во фьючерсе можно заработать около 40%.
Мечел
Неоднозначная бумага, поскольку бизнес закредитован, а сами акции крайне волатильны. Но при этом компания быстро теряет статус аутсайдера, ее акции и фьючерсы на них весьма ликвидны и показывают интересную доходность.
Годовой таргет по Мечелу — 630 руб. (+117%), или более 20% ежеквартально. На практике он нередко выдает столько за месяц. За счет встроенного во фьючерс плеча за квартал можно поймать почти 30% прибыли.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Обороты снижаются, но для покупок есть повод
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,46%, закрытие прошло на отметке 6732,5 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов на основном рынке составил 3,7 млрд руб. при среднем за месяц 6,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа строят консолидацию вокруг уровня 6730 руб. После перекрытия двух третей дивидендного гэпа котировки удерживают занятые уровни, что говорит о потенциале дальнейшего роста, когда торговая активность придет в норму.
•В ближайшие дни обороты могут быть снижены. Формально это уменьшает шансы на рост в краткосрочной перспективе, но ранее по бумагам прошла дивидендная отсечка. Скоро выплаты начнут поступать на счета акционеров. Частично они будут реинвестированы в акции, что может оказать весомую поддержку котировкам.
•Среднесрочный взгляд на инструмент остается позитивным. После коррекции дивидендного гэпа первой целью восстановления выступает зона 7100–7300 руб.
Уровни поддержки: 6690 / 6633 / 6480
Уровни сопротивления: 6800 / 6860 / 7070
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7500 руб. целевой диапазон может сместиться в район 8500–8800 руб.
ЛУКОЙЛ. Обороты снижаются, но для покупок есть повод
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,46%, закрытие прошло на отметке 6732,5 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов на основном рынке составил 3,7 млрд руб. при среднем за месяц 6,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа строят консолидацию вокруг уровня 6730 руб. После перекрытия двух третей дивидендного гэпа котировки удерживают занятые уровни, что говорит о потенциале дальнейшего роста, когда торговая активность придет в норму.
•В ближайшие дни обороты могут быть снижены. Формально это уменьшает шансы на рост в краткосрочной перспективе, но ранее по бумагам прошла дивидендная отсечка. Скоро выплаты начнут поступать на счета акционеров. Частично они будут реинвестированы в акции, что может оказать весомую поддержку котировкам.
•Среднесрочный взгляд на инструмент остается позитивным. После коррекции дивидендного гэпа первой целью восстановления выступает зона 7100–7300 руб.
Уровни поддержки: 6690 / 6633 / 6480
Уровни сопротивления: 6800 / 6860 / 7070
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7500 руб. целевой диапазон может сместиться в район 8500–8800 руб.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Продавцы проявили силу, какие есть цели движения
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,76%. Цена на закрытии составила 6857,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,92 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг в первый час цена пробила вверх уровень 6919,5, но закрепиться не удалось, и акции развернулись вниз. Следующая цель роста 6940–6966 отменена. Бумаги сломали уровень 6853, что добавляет среднесрочной слабости покупателям.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Пока нет слома сопротивления 6879,5, дорога открыта в зону 6843–6840. Затем смотрим за реакцией покупателей. Если с текущих уровней будет пробита вверх отметка 6879,5, более оптимально протестировать область 6895–6900 для проверки сил продавцов.
•При сломе поддержки 6826 текущие цели отскока будут отменены, и падение продолжится в первую зону 6761,5–6778.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6879,5 и 6826.
Уровни сопротивления: 6879,5 / 6930 / 7023
Уровни поддержки: 6826 / 6381 / 6280
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
•Максимальные цели — 8795–9354. Минимум структуры на отметке 4965.
ЛУКОЙЛ. Продавцы проявили силу, какие есть цели движения
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,76%. Цена на закрытии составила 6857,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,92 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг в первый час цена пробила вверх уровень 6919,5, но закрепиться не удалось, и акции развернулись вниз. Следующая цель роста 6940–6966 отменена. Бумаги сломали уровень 6853, что добавляет среднесрочной слабости покупателям.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Пока нет слома сопротивления 6879,5, дорога открыта в зону 6843–6840. Затем смотрим за реакцией покупателей. Если с текущих уровней будет пробита вверх отметка 6879,5, более оптимально протестировать область 6895–6900 для проверки сил продавцов.
•При сломе поддержки 6826 текущие цели отскока будут отменены, и падение продолжится в первую зону 6761,5–6778.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6879,5 и 6826.
Уровни сопротивления: 6879,5 / 6930 / 7023
Уровни поддержки: 6826 / 6381 / 6280
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
•Максимальные цели — 8795–9354. Минимум структуры на отметке 4965.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Пробили рубеж 7023, идем к цели
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,38%. Цена на закрытии составила 7090,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 7,41 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции продолжили рост без отката. Новая попытка пробоя сопротивления 7023 удалась. Максимум внутри дня установлен на отметке 7122.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. В приоритете движение к целям роста 7148–7189 из долгосрочной картины. В этой зоне может появиться первая реакция продавцов. Если она не последует, следующая цель — пробой сопротивления 7275.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7122 и 6754.
Уровни сопротивления: 7122 / 7189 / 7275
Уровни поддержки: 6754 / 6381 / 6280
Долгосрочная картина
•Текущая недельная структура указывает на первые цели роста 7148–7189, максимальная — 7458.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
ЛУКОЙЛ. Пробили рубеж 7023, идем к цели
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,38%. Цена на закрытии составила 7090,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 7,41 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции продолжили рост без отката. Новая попытка пробоя сопротивления 7023 удалась. Максимум внутри дня установлен на отметке 7122.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. В приоритете движение к целям роста 7148–7189 из долгосрочной картины. В этой зоне может появиться первая реакция продавцов. Если она не последует, следующая цель — пробой сопротивления 7275.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7122 и 6754.
Уровни сопротивления: 7122 / 7189 / 7275
Уровни поддержки: 6754 / 6381 / 6280
Долгосрочная картина
•Текущая недельная структура указывает на первые цели роста 7148–7189, максимальная — 7458.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. В шаге от пробоя 7275
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,42%. Цена на закрытии составила 7265 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 6,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду цена пробила сопротивление 7185, за счет чего продолжился рост. Акции доработали безопасные цели 7189–7203 на дневном графике. Максимум внутри дня установлен на отметке 7272,5.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. Следующая цель — пробой сопротивления 7275. В этом случае более оптимально достигнуть зоны 7345–7403. Пока нет слома поддержки 7160,5, восходящее движение актуально.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 65 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7275 и 7160,5.
Уровни сопротивления: 7272,5 / 7275 / 7387,5
Уровни поддержки: 7160,5 / 7050 / 6754
Долгосрочная картина
•Текущая недельная структура указывает на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальная — 7458.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
ЛУКОЙЛ. В шаге от пробоя 7275
Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,42%. Цена на закрытии составила 7265 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 6,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду цена пробила сопротивление 7185, за счет чего продолжился рост. Акции доработали безопасные цели 7189–7203 на дневном графике. Максимум внутри дня установлен на отметке 7272,5.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. Следующая цель — пробой сопротивления 7275. В этом случае более оптимально достигнуть зоны 7345–7403. Пока нет слома поддержки 7160,5, восходящее движение актуально.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 65 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7275 и 7160,5.
Уровни сопротивления: 7272,5 / 7275 / 7387,5
Уровни поддержки: 7160,5 / 7050 / 6754
Долгосрочная картина
•Текущая недельная структура указывает на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальная — 7458.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Есть предпосылки для роста
Акции ЛУКОЙЛ в пятницу подорожали на 0,1%, до 7238,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Несущественное пятничное повышение стоимости акций ЛУКОЙЛа сопровождалось пониженным торговым оборотом. Ближайшая поддержка в районе 7180–7190 руб. вновь подтвердила свою значимость.
•По итогам минувших торгов акции ЛУКОЙЛа удержались выше 200-часовой скользящей средней. Таким образом, краткосрочная техническая картина в них остается умеренно позитивной. Она имеет шансы на улучшение в случае уверенного пробоя очень близкого значимого ценового уровня 7250 руб.
•В ближайшие дни наиболее вероятны дальнейшие попытки игры на повышение с выходом в диапазон 7250–7290 руб. А попытки распродаж будут сдерживаться большим количеством близких краткосрочных уровней поддержки.
Уровни сопротивления: 7290 / 7345 / 7387,5
Уровни поддержки: 7190 / 7160 / 7050
Долгосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа еще в сентябре прошлого года полностью отыграли свою глубокую просадку, произошедшую на фоне обострения геополитических рисков в 2022 г. В то же время они вернулись к довольно прочному сопротивлению в районе 7300–7500 руб. Теперь эти бумаги рискуют на какое-то время увязнуть в указанном диапазоне.
•Акции ЛУКОЙЛа продолжают торговаться сильно выше своей 200-дневной скользящей средней. С учетом фундаментальных условий они имеют предпосылки для дальнейшего повышения к уровням 7300, 7400, 7500 руб. Этому могут способствовать позитивные корпоративные новости.
•Целевая цена на горизонте года — 8500 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.
ЛУКОЙЛ. Есть предпосылки для роста
Акции ЛУКОЙЛ в пятницу подорожали на 0,1%, до 7238,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Несущественное пятничное повышение стоимости акций ЛУКОЙЛа сопровождалось пониженным торговым оборотом. Ближайшая поддержка в районе 7180–7190 руб. вновь подтвердила свою значимость.
•По итогам минувших торгов акции ЛУКОЙЛа удержались выше 200-часовой скользящей средней. Таким образом, краткосрочная техническая картина в них остается умеренно позитивной. Она имеет шансы на улучшение в случае уверенного пробоя очень близкого значимого ценового уровня 7250 руб.
•В ближайшие дни наиболее вероятны дальнейшие попытки игры на повышение с выходом в диапазон 7250–7290 руб. А попытки распродаж будут сдерживаться большим количеством близких краткосрочных уровней поддержки.
Уровни сопротивления: 7290 / 7345 / 7387,5
Уровни поддержки: 7190 / 7160 / 7050
Долгосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа еще в сентябре прошлого года полностью отыграли свою глубокую просадку, произошедшую на фоне обострения геополитических рисков в 2022 г. В то же время они вернулись к довольно прочному сопротивлению в районе 7300–7500 руб. Теперь эти бумаги рискуют на какое-то время увязнуть в указанном диапазоне.
•Акции ЛУКОЙЛа продолжают торговаться сильно выше своей 200-дневной скользящей средней. С учетом фундаментальных условий они имеют предпосылки для дальнейшего повышения к уровням 7300, 7400, 7500 руб. Этому могут способствовать позитивные корпоративные новости.
•Целевая цена на горизонте года — 8500 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Акции пользуются поддержкой в районе 7200
Вчера акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,67%, до 7220,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Умеренный спад стоимости акций ЛУКОЙЛа сопровождался средним торговым оборотом. Сразу после нейтрального открытия в них наметились сдержанные распродажи. В ходе вечерней сессии бумаги встретили поддержку в районе 7200 руб. После просадки к указанному уровню они быстро развернулись вверх.
•Акции ЛУКОЙЛа продолжают торговаться выше 200-часовой скользящей средней. Однако в результате сдержанного двухдневного понижения в них наметилось торможение трехнедельного восходящего тренда. Теперь краткосрочная техническая картина в бумагах компании выглядит нейтральной.
•В ближайшие дни наиболее вероятен переход в состояние консолидации в диапазоне 7160–7300 руб. В качестве ближайшей технической цели по-прежнему выступает верхняя граница указанного коридора.
Уровни сопротивления: 7290 / 7345 / 7387
Уровни поддержки: 7200 / 7190 / 7160
Долгосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа еще в сентябре прошлого года полностью отыграли свою глубокую просадку, которая состоялась на фоне обострения геополитических рисков в 2022 г. Кроме того, они довольно быстро закрыли декабрьский дивидендный разрыв. В то же время бумаги компании приблизились к довольно плотной области сопротивления в районе 7300–7500 руб. Теперь они рискуют на какое-то время увязнуть в указанном диапазоне.
•Бумаги ЛУКОЙЛа продолжают торговаться сильно выше своей 200-дневной скользящей средней. С учетом фундаментальных условий они имеют предпосылки для дальнейшего повышения к уровням 7300, 7400 и 7500 руб. Этому могут способствовать позитивные корпоративные новости.
•Целевая цена на горизонте года — 8500 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.
ЛУКОЙЛ. Акции пользуются поддержкой в районе 7200
Вчера акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,67%, до 7220,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Умеренный спад стоимости акций ЛУКОЙЛа сопровождался средним торговым оборотом. Сразу после нейтрального открытия в них наметились сдержанные распродажи. В ходе вечерней сессии бумаги встретили поддержку в районе 7200 руб. После просадки к указанному уровню они быстро развернулись вверх.
•Акции ЛУКОЙЛа продолжают торговаться выше 200-часовой скользящей средней. Однако в результате сдержанного двухдневного понижения в них наметилось торможение трехнедельного восходящего тренда. Теперь краткосрочная техническая картина в бумагах компании выглядит нейтральной.
•В ближайшие дни наиболее вероятен переход в состояние консолидации в диапазоне 7160–7300 руб. В качестве ближайшей технической цели по-прежнему выступает верхняя граница указанного коридора.
Уровни сопротивления: 7290 / 7345 / 7387
Уровни поддержки: 7200 / 7190 / 7160
Долгосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа еще в сентябре прошлого года полностью отыграли свою глубокую просадку, которая состоялась на фоне обострения геополитических рисков в 2022 г. Кроме того, они довольно быстро закрыли декабрьский дивидендный разрыв. В то же время бумаги компании приблизились к довольно плотной области сопротивления в районе 7300–7500 руб. Теперь они рискуют на какое-то время увязнуть в указанном диапазоне.
•Бумаги ЛУКОЙЛа продолжают торговаться сильно выше своей 200-дневной скользящей средней. С учетом фундаментальных условий они имеют предпосылки для дальнейшего повышения к уровням 7300, 7400 и 7500 руб. Этому могут способствовать позитивные корпоративные новости.
•Целевая цена на горизонте года — 8500 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.
#LKOH #MAGN #VTBR #SMLT #market_update
3 интересные отстающие акции
Индекс МосБиржи на неделе обновил максимумы с октября 2023 г. Какие бумаги являются двигателями роста, а какие находятся в числе отстающих?
Главное
•Индекс МосБиржи подходит к границе полугодового боковика.
•Здесь наступает развилка — либо этот потолок будет пробит и продолжится движение выше, либо случится очередная коррекция. Факторы есть как в пользу первого сценария, так и в пользу второго.
•Главным вдохновителем индекса по традиции может выступить Сбер. Потенциал для роста у банка хороший. Технический анализ тоже на стороне подъема — на этой неделе акции Сбера пробили важное сопротивление. Доля обыкновенных и привилегированных бумаг банка в индексе составляет почти 15%. Еще 14% веса принадлежит ЛУКОЙЛу, 11,58% — Газпрому, 6,96% — Норникелю, 7,1% — Татнефти.
•В любом случае перед началом сильного движения в какую-либо из сторон индекс может некоторое время «топтаться» на месте. В это время оживление обычно наступает в отстающих бумагах. Сколько таковых осталось на рынке?
В деталях
•Рассмотрим бумаги, входящие в индекс, более пристально. Кто показал набольший прирост с момента последней коррекции? Яндекс, X5 Group, Северсталь, ПИК, «префы» Мечела, Мосэнерго, Юнипро.
•Сдержанный рост показали не только фундаментально слабые бумаги, но и те, что имеют хороший потенциал на этот год. Среди них ВТБ, ММК, ЛУКОЙЛ, Самолет. Сильно просели бумаги TCS Group — рынок ожидает, что после замены расписок на акции российского юрлица, котировки пойдут вниз, как это было, например, с акциями ВК.
Потенциал роста
•ВТБ может двинуться вверх вслед за Сбером, но обладает и фундаментальным потенциалом к росту.
•ММК — взгляд на акции металлурга позитивный, таргет на 2024 г. — 75 руб. / +38%. Компания скопила приличный запас денежных средств на своих счетах и может удивить рынок хорошими дивидендами.
•ГК Самолет тоже обладает хорошим потенциалом для роста, таргет на 2024 г. — 5200 руб. / +39%. Риски: недавно компания объявила об уходе Антона Елистратова с поста гендира. Не самые благоприятные новости для котировок, ведь Елистратов владеет существенной долей free-float.
•Возможно оживление и в котировках нефтяников. Особенно если нефть марки Brent сможет закрепиться выше $82 за баррель. Хотя взгляд на потенциал ЛУКОЙЛа и Роснефти остается нейтральным, небольшой апсайд для роста у этих бумаг все же имеется. Хорошим драйвером для подъема ЛУКОЙЛа могли бы стать новости о процессе выкупа пакета акций нерезидентов.
3 интересные отстающие акции
Индекс МосБиржи на неделе обновил максимумы с октября 2023 г. Какие бумаги являются двигателями роста, а какие находятся в числе отстающих?
Главное
•Индекс МосБиржи подходит к границе полугодового боковика.
•Здесь наступает развилка — либо этот потолок будет пробит и продолжится движение выше, либо случится очередная коррекция. Факторы есть как в пользу первого сценария, так и в пользу второго.
•Главным вдохновителем индекса по традиции может выступить Сбер. Потенциал для роста у банка хороший. Технический анализ тоже на стороне подъема — на этой неделе акции Сбера пробили важное сопротивление. Доля обыкновенных и привилегированных бумаг банка в индексе составляет почти 15%. Еще 14% веса принадлежит ЛУКОЙЛу, 11,58% — Газпрому, 6,96% — Норникелю, 7,1% — Татнефти.
•В любом случае перед началом сильного движения в какую-либо из сторон индекс может некоторое время «топтаться» на месте. В это время оживление обычно наступает в отстающих бумагах. Сколько таковых осталось на рынке?
В деталях
•Рассмотрим бумаги, входящие в индекс, более пристально. Кто показал набольший прирост с момента последней коррекции? Яндекс, X5 Group, Северсталь, ПИК, «префы» Мечела, Мосэнерго, Юнипро.
•Сдержанный рост показали не только фундаментально слабые бумаги, но и те, что имеют хороший потенциал на этот год. Среди них ВТБ, ММК, ЛУКОЙЛ, Самолет. Сильно просели бумаги TCS Group — рынок ожидает, что после замены расписок на акции российского юрлица, котировки пойдут вниз, как это было, например, с акциями ВК.
Потенциал роста
•ВТБ может двинуться вверх вслед за Сбером, но обладает и фундаментальным потенциалом к росту.
•ММК — взгляд на акции металлурга позитивный, таргет на 2024 г. — 75 руб. / +38%. Компания скопила приличный запас денежных средств на своих счетах и может удивить рынок хорошими дивидендами.
•ГК Самолет тоже обладает хорошим потенциалом для роста, таргет на 2024 г. — 5200 руб. / +39%. Риски: недавно компания объявила об уходе Антона Елистратова с поста гендира. Не самые благоприятные новости для котировок, ведь Елистратов владеет существенной долей free-float.
•Возможно оживление и в котировках нефтяников. Особенно если нефть марки Brent сможет закрепиться выше $82 за баррель. Хотя взгляд на потенциал ЛУКОЙЛа и Роснефти остается нейтральным, небольшой апсайд для роста у этих бумаг все же имеется. Хорошим драйвером для подъема ЛУКОЙЛа могли бы стать новости о процессе выкупа пакета акций нерезидентов.