#ENPH #NEP #market_update
Топ-2 компаний из сектора возобновляемых источников энергии
Enphase Energy
Enphase Energy – технологическая компания, которая поставляет микроинверторные системы для генерации солнечной энергии.
Выручка компании за второй квартал составила $316,1 млн, что на 152% больше, чем в прошлом году, при валовой прибыли в 40,4%. Рост выручки был обусловлен тем, что спрос на микроинверторные системы компании превысил предложение.
В целом восемь аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, четверо рекомендуют удерживать. Средний ценовой ориентир по акциям Enphase Energy в $206,33 предполагает потенциал роста примерно на 17,9% по сравнению с текущими уровнями.
NextEra Energy Partners
Компания управляет и владеет проектами по производству экологически чистой энергии и имеет доли в проектах по производству ветровой и солнечной энергии в США.
Дивидендная доходность NEP составляет около 3,2%, что близко к среднему показателю по сектору в 3,3%.
В целом пять аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, двое рекомендуют удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $85,71 предполагает потенциал роста примерно на 7,1% по сравнению с текущими уровнями.
Топ-2 компаний из сектора возобновляемых источников энергии
Enphase Energy
Enphase Energy – технологическая компания, которая поставляет микроинверторные системы для генерации солнечной энергии.
Выручка компании за второй квартал составила $316,1 млн, что на 152% больше, чем в прошлом году, при валовой прибыли в 40,4%. Рост выручки был обусловлен тем, что спрос на микроинверторные системы компании превысил предложение.
В целом восемь аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, четверо рекомендуют удерживать. Средний ценовой ориентир по акциям Enphase Energy в $206,33 предполагает потенциал роста примерно на 17,9% по сравнению с текущими уровнями.
NextEra Energy Partners
Компания управляет и владеет проектами по производству экологически чистой энергии и имеет доли в проектах по производству ветровой и солнечной энергии в США.
Дивидендная доходность NEP составляет около 3,2%, что близко к среднему показателю по сектору в 3,3%.
В целом пять аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, двое рекомендуют удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $85,71 предполагает потенциал роста примерно на 7,1% по сравнению с текущими уровнями.
#GNRC #ENPH #market_update
Волатильные акции для краткосрочной торговли
Внутридневным трейдерам нравятся акции с высокой волатильностью за счет большего количества возможностей для открытия длинных и коротких позиций в короткий промежуток времени.
В качестве оценки этой меры волатильности обычно используется показатель среднеквадратичного отклонения инструментов, или «сигма» коэффициент (σ).
А теперь рассмотрим акции тех компаний, у которых комфортная ликвидность, положительные денежные потоки и высокие темпы роста прибыли и выручки на ближайшие годы. Для дейтрейдеров могут быть интересны бумаги Generac и Enphase Energy. Также возьмем и рискованную круизную компанию Carnival. Все три инструмента имеют сезонную склонность к росту в летний период.
Generac
Производитель оборудования для выработки электроэнергии, систем хранения энергии и другой продукции питания для жилищного или промышленного использования. Компания предлагает двигатели, генераторы, переключатели и другие компоненты, работающие на природном газе, жидком пропане, бензине, дизеле и биотопливе. Также в продуктовой линейке представлены аккумуляторы, инверторы. Капитализация $13 млрд.
Техническая картина
На недельном графике в мае цена достигла первой цели падения $218,8. В случае продолжения падения широкого рынка акции могут достигнуть основных целей падения 133,6–165,8. Однако в течение июля высока вероятность отскока в область $251–263 (потенциал +17%). Таким образом проторговка может продолжиться в диапазоне $200–280.
Сезонность
Средние значения указывают на рост акций в течение июля и боковым движением в течение августа. Боковик волатильной акций располагает к краткосрочной торговле внутри сформированного диапазона.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 38,3% г/г, к концу 2023 г. — на 10,9% г/г. У компании уверенный рост в основном направлении генераторов. Продажи и денежный поток росли со среднегодовым темпом 10% последние 5 лет.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $11,8 (+22,6%). В 2023 г. — на 20,8%. Ближайшие поквартальные темпы роста прогнозируются в диапазоне 10–54%.
Enphase Energy
Производитель инверторных систем. В отличие от «струнных преобразователей», получающих электроэнергию от всех панелей в установке, компания разрабатывает микроинверторы, потребляющие энергию от отдельных панелей по мере необходимости или в зависимости от заданных настроек — как следствие, повышается эффективность установок. Капитализация — $26 млрд.
Техническая картина
Сформированные среднесрочные цели роста $270–283. Первая реакция продавцов может появится возле первой отметки $246. Основная долгосрочная цель на месячном графике находится в области $318–346. Для начала восходящего тренда нужен пробой отметки $221.
На дневном графике сформированы цели падения $137–158. Пока нет пробоя $221 котировки могут продолжить боковое движение в широком диапазоне $137–210.
Сезонность
После бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 50,8% г/г, к концу 2023 г. — на 31,7% г/г.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $3,47 (+44%). В 2023 г. — на 25,4%. Ближайшие поквартальные темпы роста ожидаются в диапазоне 34–58%.
Волатильные акции для краткосрочной торговли
Внутридневным трейдерам нравятся акции с высокой волатильностью за счет большего количества возможностей для открытия длинных и коротких позиций в короткий промежуток времени.
В качестве оценки этой меры волатильности обычно используется показатель среднеквадратичного отклонения инструментов, или «сигма» коэффициент (σ).
А теперь рассмотрим акции тех компаний, у которых комфортная ликвидность, положительные денежные потоки и высокие темпы роста прибыли и выручки на ближайшие годы. Для дейтрейдеров могут быть интересны бумаги Generac и Enphase Energy. Также возьмем и рискованную круизную компанию Carnival. Все три инструмента имеют сезонную склонность к росту в летний период.
Generac
Производитель оборудования для выработки электроэнергии, систем хранения энергии и другой продукции питания для жилищного или промышленного использования. Компания предлагает двигатели, генераторы, переключатели и другие компоненты, работающие на природном газе, жидком пропане, бензине, дизеле и биотопливе. Также в продуктовой линейке представлены аккумуляторы, инверторы. Капитализация $13 млрд.
Техническая картина
На недельном графике в мае цена достигла первой цели падения $218,8. В случае продолжения падения широкого рынка акции могут достигнуть основных целей падения 133,6–165,8. Однако в течение июля высока вероятность отскока в область $251–263 (потенциал +17%). Таким образом проторговка может продолжиться в диапазоне $200–280.
Сезонность
Средние значения указывают на рост акций в течение июля и боковым движением в течение августа. Боковик волатильной акций располагает к краткосрочной торговле внутри сформированного диапазона.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 38,3% г/г, к концу 2023 г. — на 10,9% г/г. У компании уверенный рост в основном направлении генераторов. Продажи и денежный поток росли со среднегодовым темпом 10% последние 5 лет.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $11,8 (+22,6%). В 2023 г. — на 20,8%. Ближайшие поквартальные темпы роста прогнозируются в диапазоне 10–54%.
Enphase Energy
Производитель инверторных систем. В отличие от «струнных преобразователей», получающих электроэнергию от всех панелей в установке, компания разрабатывает микроинверторы, потребляющие энергию от отдельных панелей по мере необходимости или в зависимости от заданных настроек — как следствие, повышается эффективность установок. Капитализация — $26 млрд.
Техническая картина
Сформированные среднесрочные цели роста $270–283. Первая реакция продавцов может появится возле первой отметки $246. Основная долгосрочная цель на месячном графике находится в области $318–346. Для начала восходящего тренда нужен пробой отметки $221.
На дневном графике сформированы цели падения $137–158. Пока нет пробоя $221 котировки могут продолжить боковое движение в широком диапазоне $137–210.
Сезонность
После бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 50,8% г/г, к концу 2023 г. — на 31,7% г/г.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $3,47 (+44%). В 2023 г. — на 25,4%. Ближайшие поквартальные темпы роста ожидаются в диапазоне 34–58%.
#market_update
Акции с заметным движением за прошлую неделю в индексе S&P 500
Акции с наибольшим ростом за неделю
•WBD #WBD +20.04%
•Western Digital #WDC +17.74%
•Wynn Resorts #WYNN +15.15%
•Carnival Corp #CCL +13.86%
•Paramount Global #PARA +13.48%
Акции с наибольшим снижением за неделю
•Enphase Energy #ENPH -11.99%
•Molina Healthcare #MOH -9.47%
•Constellation Brands #STZ -8.76%
•Cigna Corp #CI -8.48%
•The AES Corp #AES -8.26%
Акции с заметным движением за прошлую неделю в индексе S&P 500
Акции с наибольшим ростом за неделю
•WBD #WBD +20.04%
•Western Digital #WDC +17.74%
•Wynn Resorts #WYNN +15.15%
•Carnival Corp #CCL +13.86%
•Paramount Global #PARA +13.48%
Акции с наибольшим снижением за неделю
•Enphase Energy #ENPH -11.99%
•Molina Healthcare #MOH -9.47%
•Constellation Brands #STZ -8.76%
•Cigna Corp #CI -8.48%
•The AES Corp #AES -8.26%
#NVDA #AMD #TSLA #ALB #DVN #ENPH #market_update
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
Американские акции для активных трейдеров
На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.
Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.
В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.
Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
#ENPH #аналитика
Enphase Energy: хороший бизнес при слабых прогнозах
Анализируем акции энергохолдинга Enphase Energy и даем по нему рекомендации
Главное
•II квартал 2023 г. — выручка Enphase Energy +34% г/г за счет роста поставок микроинвертеров до 5,2 млн (+58% г/г).
•Операционная маржа — рост с 17,8% до 24% за счет повышения доли высокомаржинальных инвертеров при снижении расходов на логистику.
•Менеджмент дал слабый прогноз на III квартал 2023 г.: выручка от $555 млн до $600 млн, -9% г/г. Хуже ожиданий рынка на 25%.
•Объявлен выкуп в размере $1 млрд на 3 года — позитивно.
•Рынок микроинвертеров — ждем роста в среднем на 17% в ближайшие 5 лет, до $8,1 млрд в 2027 г., что будет ключевым драйвером для выручки.
Описание компании
Enphase Energy — один из крупнейших глобальных энергетических холдингов. Занимается проектированием, разработкой, производством и продажей микроинвертерных систем для солнечной фотоэлектрической промышленности. Компания предоставляет микроинвертеры на основе полупроводников, которые произвели революцию в отрасли генерации солнечной энергии. Устройство служит для преобразования энергии на уровне отдельных солнечных модулей, в сочетании с сетевыми и программными технологиями обеспечивает расширенный мониторинг и контроль энергии.
Риски
•Сильная конкуренция со стороны SolarEdge, Huawei, SMA и других компаний.
•Новые решения от Enphase могут не соответствовать требованиям клиентов, что негативно отразится на результате компании.
Итог
Несмотря на позитивные результаты за II квартал 2023 г., компания дала слабый прогноз на следующий. Enphase объявила о новой программе выкупа в размере $1 млрд — это около 5% от рыночной капитализации — сроком на 3 года, что может поддержать котировки акций. Выставляем рекомендацию «Держать» с целевой ценой $158 на горизонте 12 месяцев.
Enphase Energy: хороший бизнес при слабых прогнозах
Анализируем акции энергохолдинга Enphase Energy и даем по нему рекомендации
Главное
•II квартал 2023 г. — выручка Enphase Energy +34% г/г за счет роста поставок микроинвертеров до 5,2 млн (+58% г/г).
•Операционная маржа — рост с 17,8% до 24% за счет повышения доли высокомаржинальных инвертеров при снижении расходов на логистику.
•Менеджмент дал слабый прогноз на III квартал 2023 г.: выручка от $555 млн до $600 млн, -9% г/г. Хуже ожиданий рынка на 25%.
•Объявлен выкуп в размере $1 млрд на 3 года — позитивно.
•Рынок микроинвертеров — ждем роста в среднем на 17% в ближайшие 5 лет, до $8,1 млрд в 2027 г., что будет ключевым драйвером для выручки.
Описание компании
Enphase Energy — один из крупнейших глобальных энергетических холдингов. Занимается проектированием, разработкой, производством и продажей микроинвертерных систем для солнечной фотоэлектрической промышленности. Компания предоставляет микроинвертеры на основе полупроводников, которые произвели революцию в отрасли генерации солнечной энергии. Устройство служит для преобразования энергии на уровне отдельных солнечных модулей, в сочетании с сетевыми и программными технологиями обеспечивает расширенный мониторинг и контроль энергии.
Риски
•Сильная конкуренция со стороны SolarEdge, Huawei, SMA и других компаний.
•Новые решения от Enphase могут не соответствовать требованиям клиентов, что негативно отразится на результате компании.
Итог
Несмотря на позитивные результаты за II квартал 2023 г., компания дала слабый прогноз на следующий. Enphase объявила о новой программе выкупа в размере $1 млрд — это около 5% от рыночной капитализации — сроком на 3 года, что может поддержать котировки акций. Выставляем рекомендацию «Держать» с целевой ценой $158 на горизонте 12 месяцев.
