#IBM #GE #MSFT #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах. В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность в понедельник-вторник.
IBM
Технологичная компания представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,3. Это подразумевает рост на 59% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 16%.
Котировка на пятницу — $131,2. С технической точки зрения акции могут опуститься в район $124–120. Более негативный расклад — $116-112.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,85. Это подразумевает рост на 32% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 113%.
Котировка на пятницу — $97,4. При прохождении $96 акции могут опуститься в район $90–87. На отскоке бумаги могут отправиться в район $108.
Microsoft
Технологичная компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,31. Это подразумевает рост на 13,9% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный —23,7%.
Котировка на пятницу — $302. Акции опускаются от сопротивления $310. При негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $290-280.
3 бумаги на следующую неделю
В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах. В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность в понедельник-вторник.
IBM
Технологичная компания представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,3. Это подразумевает рост на 59% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 16%.
Котировка на пятницу — $131,2. С технической точки зрения акции могут опуститься в район $124–120. Более негативный расклад — $116-112.
General Electric
Промышленный конгломерат представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,85. Это подразумевает рост на 32% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 113%.
Котировка на пятницу — $97,4. При прохождении $96 акции могут опуститься в район $90–87. На отскоке бумаги могут отправиться в район $108.
Microsoft
Технологичная компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,31. Это подразумевает рост на 13,9% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный —23,7%.
Котировка на пятницу — $302. Акции опускаются от сопротивления $310. При негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $290-280.
#BAC #NFLX #IBM #market_update
Отчёты следующей недели, на которые стоит обратить внимание
Bank of America
Крупнейший банк в США представит отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,74 на акцию по сравнению с $0,86 годом ранее.
Пока акции BAC находятся на уровне поддержки и нацелены на спуск в район $36,5.
Netflix
Оператор стримингового сервиса представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,89.
Высока вероятность пробоя отметки и движения акций в район $300. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $400.
IBM
Производитель софта для компьютеров представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,38 на акцию по сравнению с $1,77 годом ранее.
Аналитики считают, что бумаги после проьоя зафиксируются на $212-214
Отчёты следующей недели, на которые стоит обратить внимание
Bank of America
Крупнейший банк в США представит отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,74 на акцию по сравнению с $0,86 годом ранее.
Пока акции BAC находятся на уровне поддержки и нацелены на спуск в район $36,5.
Netflix
Оператор стримингового сервиса представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,89.
Высока вероятность пробоя отметки и движения акций в район $300. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $400.
IBM
Производитель софта для компьютеров представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,38 на акцию по сравнению с $1,77 годом ранее.
Аналитики считают, что бумаги после проьоя зафиксируются на $212-214
#IBM #JNJ #TSLA #market_update
3 динамичные бумаги на следующую неделю
Речь идет предприятиях из разных секторов. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены. Возможны сильные движения в бумагах. Спровоцировать их могут «сюрпризы», то есть отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,2% (г/г). В конце марта прирост EPS оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
IBM
Поставщик IT-услуг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,28 по сравнению с $2,33 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,6%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,39 до $2,28.
В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $139,4. Бумаги отскочили от диагональной поддержки $136, прошли через 50-дневную скользящую среднюю и уровень сопротивления $138,3. Потенциал роста — до $145, где проходит другое диагональное сопротивление.
Johnson&Johnson
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,57 по сравнению с $2,48 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 76,5%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,65 до $2,57.
В пятницу бумаги выросли на 1,3%. Котировка — $178. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Ближайшее сопротивление — $180. Есть потенциал роста до $186.
Tesla
Производитель электрокаров представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,45 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 48%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,44 до $0.
В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $720,2. Бумаги движутся в локальном диапазоне $630-785. При негативном раскладе они могут опуститься в район $645-625. При позитивном «сюрпризе» акции могут пробить $735 и взлететь в район $785, где проходит горизонтальное сопротивление. Коэффициент бета TSLA равен 1,5, что указывает на средние риски в бумагах.
______
Так же, напомним, что у нас есть список важных акций этого месяца, которые нельзя пропустить! Ознакомиться с ними можно по ссылке
3 динамичные бумаги на следующую неделю
Речь идет предприятиях из разных секторов. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены. Возможны сильные движения в бумагах. Спровоцировать их могут «сюрпризы», то есть отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков.
Согласно оценке FactSet, во II квартале сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 могла вырасти на 4,2% (г/г). В конце марта прирост EPS оценивался в 5,9%, а 30 июня — в 4%.
IBM
Поставщик IT-услуг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,28 по сравнению с $2,33 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 10,6%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,39 до $2,28.
В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $139,4. Бумаги отскочили от диагональной поддержки $136, прошли через 50-дневную скользящую среднюю и уровень сопротивления $138,3. Потенциал роста — до $145, где проходит другое диагональное сопротивление.
Johnson&Johnson
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,57 по сравнению с $2,48 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 76,5%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,65 до $2,57.
В пятницу бумаги выросли на 1,3%. Котировка — $178. Бумаги прошли 50-дневную среднюю. Ближайшее сопротивление — $180. Есть потенциал роста до $186.
Tesla
Производитель электрокаров представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,45 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 48%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,44 до $0.
В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $720,2. Бумаги движутся в локальном диапазоне $630-785. При негативном раскладе они могут опуститься в район $645-625. При позитивном «сюрпризе» акции могут пробить $735 и взлететь в район $785, где проходит горизонтальное сопротивление. Коэффициент бета TSLA равен 1,5, что указывает на средние риски в бумагах.
______
Так же, напомним, что у нас есть список важных акций этого месяца, которые нельзя пропустить! Ознакомиться с ними можно по ссылке
#NSDComposite #AMAT #CSCO #IBM #QCOM #UBER #аналитика
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
#TSLA #NFLX #IBM #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций обновил максимум этого года. За пять дней S&P 500 вырос 2,4%.
В Штатах стартовал сезон отчетности. Квартальные релизы представили три из шести крупнейших американских банков.
По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла сократиться на 7,1% (г/г). Неделей ранее речь шла о минус 7,2%. В потенциальных лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+27,8%), коммуникационные услуги (+12,4%). В аутсайдерах — нефть и газ (-49,6%), материалы (-33,1%).
Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут показать сильные движения во второй половине следующей недели. Отчетность будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения.
Tesla
Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию лидера на рынке электромобилей может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 26,7%. По сравнению с ситуацией 90 дней назад оценка снизилась с $0,93. Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Компания произвела 479 700 автомобилей (+86% г/г, +9% кв/кв), поставила — 466 140 (+83% г/г, +10% кв/кв).
За месяц бумаги выросли на 8%. Котировка на пятницу — $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленность по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350.
Netflix
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было четыре позитивных «сюрприза», максимальный — 12,8%. За 90 дней оценка снизилась с $3,08 до $2,84. Важная метрика — число подписчиков. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.
За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу — $442. NFLX зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560.
IBM
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных «сюрприза», максимальный — 7,9%. За 90 дней оценка снизилась с $2,07 до $2,01. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 г. IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.
За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу — $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направится к $147. Промежуточное сопротивление — $139.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций обновил максимум этого года. За пять дней S&P 500 вырос 2,4%.
В Штатах стартовал сезон отчетности. Квартальные релизы представили три из шести крупнейших американских банков.
По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла сократиться на 7,1% (г/г). Неделей ранее речь шла о минус 7,2%. В потенциальных лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+27,8%), коммуникационные услуги (+12,4%). В аутсайдерах — нефть и газ (-49,6%), материалы (-33,1%).
Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут показать сильные движения во второй половине следующей недели. Отчетность будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения.
Tesla
Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию лидера на рынке электромобилей может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 26,7%. По сравнению с ситуацией 90 дней назад оценка снизилась с $0,93. Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Компания произвела 479 700 автомобилей (+86% г/г, +9% кв/кв), поставила — 466 140 (+83% г/г, +10% кв/кв).
За месяц бумаги выросли на 8%. Котировка на пятницу — $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленность по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350.
Netflix
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было четыре позитивных «сюрприза», максимальный — 12,8%. За 90 дней оценка снизилась с $3,08 до $2,84. Важная метрика — число подписчиков. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.
За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу — $442. NFLX зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560.
IBM
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных «сюрприза», максимальный — 7,9%. За 90 дней оценка снизилась с $2,07 до $2,01. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 г. IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.
За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу — $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направится к $147. Промежуточное сопротивление — $139.
#IBM #аналитика
Что делать с акциями IBM
Анализируем акции Аэрофлота и даем по нему рекомендации
Главное
•Главный драйвер роста — платформа WatsonX.
•Ожидаем давления на сегмент консалтинга из-за макроконъюнктуры.
•Потенциал роста спроса на «облака» компании сохраняется.
•Оценка: текущие уровни выглядят справедливо.
Анализ
Основной драйвер — WatsonX и ПО на открытом коде
Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет главным драйвером роста выручки компании в ближайшие годы за счет ПО с открытым исходным кодом (Linux, Kubernetes, Nginx). А запуск сервиса генеративного искусственного интеллекта (ИИ) WatsonX позволит компании включиться в гонку разработок на базе ИИ. Платформа WatsonX позволяет другим компаниям создавать и кастомизировать модели машинного обучения.
Основная преграда для роста акций — замедление рынка консалтинга
Исторически рынок консультационных услуг показывает слабую динамику при замедлении мировой экономики. Полагаем, что во II полугодии 2023 г. этот бизнес IBM окажется под давлением из-за экономии затрат у многих компаний. По итогам 2023 г. ожидаем снижения выручки сегмента на 2% г/г.
Облачная инфраструктура — долгосрочный катализатор
Завершение цикла обновления мейнфреймов, на наш взгляд, окажет давление на выручку сегмента. Тем не менее в долгосрочной перспективе потенциал роста здесь сохраняется, так как спрос на облачные вычисления остается высоким.
Итог
Полагаем, что в ближайшее время рост выручки и операционной прибыли IBM будет почти полностью нивелирован краткосрочными преградами. Поэтому считаем, что сейчас акции компании оценены справедливо, и выставляем рекомендацию «Держать» с целевой ценой $136 на горизонте 12 месяцев.
Что делать с акциями IBM
Анализируем акции Аэрофлота и даем по нему рекомендации
Главное
•Главный драйвер роста — платформа WatsonX.
•Ожидаем давления на сегмент консалтинга из-за макроконъюнктуры.
•Потенциал роста спроса на «облака» компании сохраняется.
•Оценка: текущие уровни выглядят справедливо.
Анализ
Основной драйвер — WatsonX и ПО на открытом коде
Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет главным драйвером роста выручки компании в ближайшие годы за счет ПО с открытым исходным кодом (Linux, Kubernetes, Nginx). А запуск сервиса генеративного искусственного интеллекта (ИИ) WatsonX позволит компании включиться в гонку разработок на базе ИИ. Платформа WatsonX позволяет другим компаниям создавать и кастомизировать модели машинного обучения.
Основная преграда для роста акций — замедление рынка консалтинга
Исторически рынок консультационных услуг показывает слабую динамику при замедлении мировой экономики. Полагаем, что во II полугодии 2023 г. этот бизнес IBM окажется под давлением из-за экономии затрат у многих компаний. По итогам 2023 г. ожидаем снижения выручки сегмента на 2% г/г.
Облачная инфраструктура — долгосрочный катализатор
Завершение цикла обновления мейнфреймов, на наш взгляд, окажет давление на выручку сегмента. Тем не менее в долгосрочной перспективе потенциал роста здесь сохраняется, так как спрос на облачные вычисления остается высоким.
Итог
Полагаем, что в ближайшее время рост выручки и операционной прибыли IBM будет почти полностью нивелирован краткосрочными преградами. Поэтому считаем, что сейчас акции компании оценены справедливо, и выставляем рекомендацию «Держать» с целевой ценой $136 на горизонте 12 месяцев.
