#market_trends #SELG
За Селигдаром следишь? Это золотодобытчик из периметра Русских Фондов. Присмотрись - там есть кое-что интересное... ;)
За Селигдаром следишь? Это золотодобытчик из периметра Русских Фондов. Присмотрись - там есть кое-что интересное... ;)
#insider_monitor #POLY #LKOH #DSKY #SELG #BSPB
Активность insider'ов за минувшую неделю
Мы тут все немного отвлеклись на тему заседания FOMC и динамики акций Tesla - там у пацанов все в розовых тонах. А нам пора про нашу суровую российскую действительность поговорить))
За минувшую неделю на рынке было много сделок insider'ов - ниже краткое саммари:
▫️Polymetal: Саша Несис - ключевой акционер Компании - 5 июня увеличил свою долю в Polymetal на 3,5 млрд руб. (+0,56% до 28,01%). У него, кстати, еще большой кусок заРЕПОван в двух российских банках
▫️Лукойл: 5 июня член Правления Денис Долгов купил акций компании на 75 млн руб. - ну не Несис конечно, но сайз тоже большой)
▫️Детский мир: Татьяна Мудрецова, которая входит в состав Правления, 8 июня продала акции на 2,5 млн руб. И че им бл# не сидится...
▫️Селигдар: Витя Юн, член Совета директоров, 26 мая купил акций на 39 млн руб. С этого момента бумага отросла на 4%
▫️Банк Санкт-Петербург: тут было много сделок - большинство мелких покупок. Однако из крупняка надо отметить дядю Сашу Савельева, который является Председателем Правления Банка. Так вот Савельев 8 июня нормально прикупился - 132 млн руб. занес в акции Банка
Активность insider'ов за минувшую неделю
Мы тут все немного отвлеклись на тему заседания FOMC и динамики акций Tesla - там у пацанов все в розовых тонах. А нам пора про нашу суровую российскую действительность поговорить))
За минувшую неделю на рынке было много сделок insider'ов - ниже краткое саммари:
▫️Polymetal: Саша Несис - ключевой акционер Компании - 5 июня увеличил свою долю в Polymetal на 3,5 млрд руб. (+0,56% до 28,01%). У него, кстати, еще большой кусок заРЕПОван в двух российских банках
▫️Лукойл: 5 июня член Правления Денис Долгов купил акций компании на 75 млн руб. - ну не Несис конечно, но сайз тоже большой)
▫️Детский мир: Татьяна Мудрецова, которая входит в состав Правления, 8 июня продала акции на 2,5 млн руб. И че им бл# не сидится...
▫️Селигдар: Витя Юн, член Совета директоров, 26 мая купил акций на 39 млн руб. С этого момента бумага отросла на 4%
▫️Банк Санкт-Петербург: тут было много сделок - большинство мелких покупок. Однако из крупняка надо отметить дядю Сашу Савельева, который является Председателем Правления Банка. Так вот Савельев 8 июня нормально прикупился - 132 млн руб. занес в акции Банка
#insider_monitor #SELG
Селигдар: активность insider'ов
Золото уже почти 1 800 долл./унцию. Неудивительно, что insider'ы скупают акции своих золото-добывающих компаний. Отдельная история с Селигдаром - см. график цены обыкновенных акций ниже, где мы отметили красными точками все транзакции insider'ов с начала года.
В Селигдаре активность insider'ов очень высокая. Причем, что важно, практически все сделки - это только покупки. Особенно на фоне выделяется Витя Юн (член Совета Директоров), который, видимо, как только зарплату получает, так все несет в акции Селигдара)) Вот это стабильность и уверенность в будущем компании.
Крайняя транзакция у Виктора Юна была 29 июня. Тогда он докупил акций еще на 1,5 млн руб. На сколько нам известно, он еще и очень активно РЕПУет свой пакет.
Селигдар: активность insider'ов
Золото уже почти 1 800 долл./унцию. Неудивительно, что insider'ы скупают акции своих золото-добывающих компаний. Отдельная история с Селигдаром - см. график цены обыкновенных акций ниже, где мы отметили красными точками все транзакции insider'ов с начала года.
В Селигдаре активность insider'ов очень высокая. Причем, что важно, практически все сделки - это только покупки. Особенно на фоне выделяется Витя Юн (член Совета Директоров), который, видимо, как только зарплату получает, так все несет в акции Селигдара)) Вот это стабильность и уверенность в будущем компании.
Крайняя транзакция у Виктора Юна была 29 июня. Тогда он докупил акций еще на 1,5 млн руб. На сколько нам известно, он еще и очень активно РЕПУет свой пакет.
#market_update #SELG
Селигдар: группа Русские Фонды консолидируют компанию
7 августа ООО Максимус (входит в периметр группы Русские Фонды) направило в ЦБ обязательное предложение о покупке 23,2% акций.
Под эту сделку планируется привлечь 4-х летний кредит в ВТБ на сумму до 7 млрд руб.
Вообще, Селигдар - это актив который через кольцевые схемы + репо в Открытии практически полностью контроллируется Русскими Фондами. По нашим оценкам, прямой и косвенный контроль составляет более 70%.
Русские Фонды давно планируют уводить актив с рынка - делать делистинг. Возможно сейчас как раз удачный момент ;)
Селигдар: группа Русские Фонды консолидируют компанию
7 августа ООО Максимус (входит в периметр группы Русские Фонды) направило в ЦБ обязательное предложение о покупке 23,2% акций.
Под эту сделку планируется привлечь 4-х летний кредит в ВТБ на сумму до 7 млрд руб.
Вообще, Селигдар - это актив который через кольцевые схемы + репо в Открытии практически полностью контроллируется Русскими Фондами. По нашим оценкам, прямой и косвенный контроль составляет более 70%.
Русские Фонды давно планируют уводить актив с рынка - делать делистинг. Возможно сейчас как раз удачный момент ;)
#market_update #SELG
Селигдар: дивиденды по префам
Посмотри на график префов Селигдара
Сегодня появились новости, что Совет Директоров на заседании в августе планирует рассмотреть изменение в дивидендной политике по своим префам.
"Кто-то" из акционеров занес обращение корпоративному секретарю - пересмотреть политику выплат по привилегированным акциям. Спектакль разыграли еще тот конечно))
Кароче, к делу, по префам придлагают зафиксировать выплату не менее 2,25 руб./акц., а максимум поставить не менее дивиденда по обычке. Чтобы было понятно, в прошлый раз по обычке выплатили всего 1,42 руб./акц. - не густо.
Может быть этот "Кто-то" догадывается, что дивиденды по обычке собираются резко поднять в ближайшее время (см. активность insider'ов и покупки ООО Максимус)...
Селигдар: дивиденды по префам
Посмотри на график префов Селигдара
Сегодня появились новости, что Совет Директоров на заседании в августе планирует рассмотреть изменение в дивидендной политике по своим префам.
"Кто-то" из акционеров занес обращение корпоративному секретарю - пересмотреть политику выплат по привилегированным акциям. Спектакль разыграли еще тот конечно))
Кароче, к делу, по префам придлагают зафиксировать выплату не менее 2,25 руб./акц., а максимум поставить не менее дивиденда по обычке. Чтобы было понятно, в прошлый раз по обычке выплатили всего 1,42 руб./акц. - не густо.
Может быть этот "Кто-то" догадывается, что дивиденды по обычке собираются резко поднять в ближайшее время (см. активность insider'ов и покупки ООО Максимус)...
#SELG #FEES #RTKM #GMKN #GAZP #ROSN #аналитика #market_update
Акции России с инвестиционным потенциалом
Часто причиной слабой динамики акций является то, что компания перешла в новый инвестиционный цикл. Вместо выплаты дивидендов и байбэков она тратит свободные средства на капитальные вложения.
Сейчас в России такое встречается особенно часто: бизнес заново выстраивает логистику и производство. Приведем примеры акций и отраслей, которые могут хорошо выстрелить в будущем — за счет крупных инвестиций, сделанных сегодня.
Как это измерить
Речь про CAPEX / Sales (капитальные затраты / выручка) — он соотносит инвестиции компании в новые проекты и инфраструктуру с размером выручки. В среднем по рынку это около 10%, но у многих российских компаний сейчас этот показатель в разы выше.
Ниже прикреплена таблица с расчетами актуального коэффициента СAPEX / Выручка. Компании отсортированы от большего к меньшему.
Особенно интересно сейчас выглядят Селигдар, ФСК и Ростелеком.
Перспективные тяжеловесы
Для инвесторов, разумеется, наибольший интерес представляют самые крупные и ликвидные бумаги, поэтому стоит отдельно отметить те из них, которые выгодно выделяются на общем фоне, то есть адаптируются к новой реальности и санкциям не только на словах, но и на деле.
Выше прочих (но ниже соседей по отрасли) стоит Норникель: около 24% его годовой выручки уходит на новые проекты и обновление инфраструктуры, что более чем в 2 раза превышает обычные для рынка значения. Компания явно готовится к будущему.
Газпром, несмотря на скептичное отношение рынка, тоже в числе активных инвесторов. Почти 20% выручки расходуется на инвестиции. То есть мы можем предположить, что заявления про разворот на Восток и Силу Сибири – 2 — это не только разговоры.
Из нефтяников выше прочих находится Роснефть, что опять же совпадает с публичными заявлениями: компания активно пробивает каналы сбыта в Китай и Азию в целом. И тратит на свои инвестпрограммы более 12% выручки. Для сравнения, у ЛУКОЙЛа сейчас коэффициент ниже 5%.
Акции России с инвестиционным потенциалом
Часто причиной слабой динамики акций является то, что компания перешла в новый инвестиционный цикл. Вместо выплаты дивидендов и байбэков она тратит свободные средства на капитальные вложения.
Сейчас в России такое встречается особенно часто: бизнес заново выстраивает логистику и производство. Приведем примеры акций и отраслей, которые могут хорошо выстрелить в будущем — за счет крупных инвестиций, сделанных сегодня.
Как это измерить
Речь про CAPEX / Sales (капитальные затраты / выручка) — он соотносит инвестиции компании в новые проекты и инфраструктуру с размером выручки. В среднем по рынку это около 10%, но у многих российских компаний сейчас этот показатель в разы выше.
Ниже прикреплена таблица с расчетами актуального коэффициента СAPEX / Выручка. Компании отсортированы от большего к меньшему.
Особенно интересно сейчас выглядят Селигдар, ФСК и Ростелеком.
Перспективные тяжеловесы
Для инвесторов, разумеется, наибольший интерес представляют самые крупные и ликвидные бумаги, поэтому стоит отдельно отметить те из них, которые выгодно выделяются на общем фоне, то есть адаптируются к новой реальности и санкциям не только на словах, но и на деле.
Выше прочих (но ниже соседей по отрасли) стоит Норникель: около 24% его годовой выручки уходит на новые проекты и обновление инфраструктуры, что более чем в 2 раза превышает обычные для рынка значения. Компания явно готовится к будущему.
Газпром, несмотря на скептичное отношение рынка, тоже в числе активных инвесторов. Почти 20% выручки расходуется на инвестиции. То есть мы можем предположить, что заявления про разворот на Восток и Силу Сибири – 2 — это не только разговоры.
Из нефтяников выше прочих находится Роснефть, что опять же совпадает с публичными заявлениями: компания активно пробивает каналы сбыта в Китай и Азию в целом. И тратит на свои инвестпрограммы более 12% выручки. Для сравнения, у ЛУКОЙЛа сейчас коэффициент ниже 5%.
#SELG #market_update
Акции Селигдара резко выросли благодаря операционным результатам
Холдинг Селигдар представил производственные результаты за I кв. 2023 г. по данным оперативного учета.
Производство лигатурного золота компаниями холдинга увеличилось на 13% и составило 777 кг. Производство олова в концентрате выросло на 20%, до 652 т.
Золотодобывающий дивизион
•Объем горной массы в I кв. 2023 г. составил 6,4 млн м3 по сравнению с 6,9 млн м3 годом ранее.
•Добыча руды составила 2,8 млн т по сравнению с 3,4 млн т в I кв. предыдущего года. Плановое сокращение объема горных работ и добычи руды обусловлены календарными графиками отработки месторождений и вовлечением в переработку ранее добытой руды, запасы которой были сформированы в период опережающих горных работ 2020-2022 годов.
•Производство лигатурного золота выросло на 13% в годовом выражении, достигнув 777 кг.
•Объем реализации золота компаниями холдинга в I кв. составил 836 кг.
Оловодобывающий дивизион
•Объем добычи руды в I кв. 2023 г. вырос на 77% в годовом выражении, до 214 тыс. т, в связи с увеличением объема горно-подготовительных и горно-капитальных работ.
•Переработка руды составила 148 тыс. т, на 12% больше, чем годом ранее.
•Производство олова в концентрате за первые 3 месяца 2023 г. составило 652 т, увеличившись на 20% г/г.
•Производство вольфрама в концентрате выросло на 95%, до 31 т, за счет повышения технологического извлечения.
•Производства меди в концентрате увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63% и достигло 294 т вследствие вовлечения в переработку руд с высоким содержанием меди на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.
После выхода производственного отчета акции Селигдара резко подорожали, достигнув максимума с начала февраля. Котировки прибавляя 8% вблизи отметки 53,9 руб., растеряв к текущему моменту часть плюса в рамках коррекции.
Акции Селигдара резко выросли благодаря операционным результатам
Холдинг Селигдар представил производственные результаты за I кв. 2023 г. по данным оперативного учета.
Производство лигатурного золота компаниями холдинга увеличилось на 13% и составило 777 кг. Производство олова в концентрате выросло на 20%, до 652 т.
Золотодобывающий дивизион
•Объем горной массы в I кв. 2023 г. составил 6,4 млн м3 по сравнению с 6,9 млн м3 годом ранее.
•Добыча руды составила 2,8 млн т по сравнению с 3,4 млн т в I кв. предыдущего года. Плановое сокращение объема горных работ и добычи руды обусловлены календарными графиками отработки месторождений и вовлечением в переработку ранее добытой руды, запасы которой были сформированы в период опережающих горных работ 2020-2022 годов.
•Производство лигатурного золота выросло на 13% в годовом выражении, достигнув 777 кг.
•Объем реализации золота компаниями холдинга в I кв. составил 836 кг.
Оловодобывающий дивизион
•Объем добычи руды в I кв. 2023 г. вырос на 77% в годовом выражении, до 214 тыс. т, в связи с увеличением объема горно-подготовительных и горно-капитальных работ.
•Переработка руды составила 148 тыс. т, на 12% больше, чем годом ранее.
•Производство олова в концентрате за первые 3 месяца 2023 г. составило 652 т, увеличившись на 20% г/г.
•Производство вольфрама в концентрате выросло на 95%, до 31 т, за счет повышения технологического извлечения.
•Производства меди в концентрате увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63% и достигло 294 т вследствие вовлечения в переработку руд с высоким содержанием меди на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.
После выхода производственного отчета акции Селигдара резко подорожали, достигнув максимума с начала февраля. Котировки прибавляя 8% вблизи отметки 53,9 руб., растеряв к текущему моменту часть плюса в рамках коррекции.
#SELG #market_update
Операционные результаты Селигдара за I полугодие
Селигдар опубликовал производственные результаты за I полугодие 2023 г.
•Производство лигатурного золота: 2 692 кг (+8% г/г)
•Производство олова в концентрате: 1 425 т (+14% г/г)
•Производство меди 569 т (+28% г/г)
Подробнее
По итогам I полугодия суммарная выручка от продажи металлов компаниями холдинга увеличилась на 87% г/г и составила 20,2 млрд руб.
Золотодобывающий дивизион
•Объем горной массы в I полугодии 2023 г. составил 11,5 млн м³ по сравнению с 13,8 млн м³ годом ранее. Добыча руды составила 5,7 млн т по сравнению с 7,0 млн т в аналогичном периоде предыдущего года. Снижение объемов добычи обусловлено планами развития горных работ и не сказывается на объемах производства золота, так как в переработку вовлекаются руда из запасов на складах, сформированных в период опережающих горных работ 2020–2022 гг.
•Добыча песков выросла на 114% и достигла 476 тыс. м³, что было обусловлено ранним началом сезона и проведенными в прошлом году опережающими вскрышными работами.
•Объем реализации произведенного золота составил 2 328 кг, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого была произведена покупка и последующая продажа по более высокой цене 1 322 кг золота. Таким образом, общий объем реализации золота в I полугодии 2023 г. вырос на 130%, до 3 650 кг. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО Селигдар, объем реализации составил 3 606 кг.
Оловодобывающий дивизион
•Объем добычи руды вырос на 53% г/г, до 450 тыс. т в связи с увеличением объема горно-подготовительных и горно-капитальных работ и внедрением предварительной рентгено-адсорбционной сепарации (РАС-сепарации).
•Переработка руды достигла 431 тыс. т, превысив на 52% показатель аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов было достигнуто за счет вовлечения в переработку бедных руд, прошедших предварительное обогащение на установке РАС-сепарации.
•Производство олова в концентрате составило 1 425 т, увеличившись на 14% г/г.
•Производство вольфрама в концентрате выросло на 58%, до 57 т, благодаря работе запущенной в июле 2022 г. установки шеелитовой флотации на производственном комплексе Солнечный.
•Производство меди в концентрате увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% и достигло 569 т.
Операционные результаты Селигдара за I полугодие
Селигдар опубликовал производственные результаты за I полугодие 2023 г.
•Производство лигатурного золота: 2 692 кг (+8% г/г)
•Производство олова в концентрате: 1 425 т (+14% г/г)
•Производство меди 569 т (+28% г/г)
Подробнее
По итогам I полугодия суммарная выручка от продажи металлов компаниями холдинга увеличилась на 87% г/г и составила 20,2 млрд руб.
Золотодобывающий дивизион
•Объем горной массы в I полугодии 2023 г. составил 11,5 млн м³ по сравнению с 13,8 млн м³ годом ранее. Добыча руды составила 5,7 млн т по сравнению с 7,0 млн т в аналогичном периоде предыдущего года. Снижение объемов добычи обусловлено планами развития горных работ и не сказывается на объемах производства золота, так как в переработку вовлекаются руда из запасов на складах, сформированных в период опережающих горных работ 2020–2022 гг.
•Добыча песков выросла на 114% и достигла 476 тыс. м³, что было обусловлено ранним началом сезона и проведенными в прошлом году опережающими вскрышными работами.
•Объем реализации произведенного золота составил 2 328 кг, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого была произведена покупка и последующая продажа по более высокой цене 1 322 кг золота. Таким образом, общий объем реализации золота в I полугодии 2023 г. вырос на 130%, до 3 650 кг. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО Селигдар, объем реализации составил 3 606 кг.
Оловодобывающий дивизион
•Объем добычи руды вырос на 53% г/г, до 450 тыс. т в связи с увеличением объема горно-подготовительных и горно-капитальных работ и внедрением предварительной рентгено-адсорбционной сепарации (РАС-сепарации).
•Переработка руды достигла 431 тыс. т, превысив на 52% показатель аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов было достигнуто за счет вовлечения в переработку бедных руд, прошедших предварительное обогащение на установке РАС-сепарации.
•Производство олова в концентрате составило 1 425 т, увеличившись на 14% г/г.
•Производство вольфрама в концентрате выросло на 58%, до 57 т, благодаря работе запущенной в июле 2022 г. установки шеелитовой флотации на производственном комплексе Солнечный.
•Производство меди в концентрате увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% и достигло 569 т.
#AVAN #RTKM #SELG #market_update
Дивидендные отсечки ноября
Три акции, на котороые стоит обратить внимание, если вы заинтересованы в дивидендах
Банк Авангард
Дивиденды на акцию: 57 руб.
Дивдоходность: 5,0%
Последний день для покупки с дивидендами: 22 ноября
Спустя ровно два месяца после выплат за 2023 г. банк Авангард будет выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 г. Банк в текущем году вышел на рекордные дивиденды — совокупно в рамках четырех выплат ожидается 137,64 руб. на акцию, или почти 12% дивдоходности. Акции Банка Авангард низколиквидны, на бирже торгуется лишь около 0,2% выпущенных бумаг.
Ростелеком
Дивиденды на АО и АП: 5,4465 руб.
Дивдоходность АО и АП соответственно: 7,2% и 7,5%
Последний день для покупки с дивидендами: 30 ноября
Ростелеком после длительной задержки определился с дивидендами по итогам 2022 г. Размер дивидендов на 20% выше, чем по итогам 2021 г.
В рамках дивидендной политики Ростелеком стремится выплачивать дивиденды в размере не менее 5 руб. на одну обыкновенную акцию, но как минимум на 5% больше на одну обыкновенную акцию по сравнению с предыдущим отчетным годом. При этом дивиденды за 2021 г. были ниже 5 руб. на акцию. Компания не публиковала отчетность по МСФО за 2022 г., поэтому сейчас нельзя узнать, какая доля от чистой была направлена на дивиденды по итогам прошлого года.
Взгляд на акции Ростелекома сдержанный. Бумаги интересны прежде всего как консервативная дивидендная фишка, однако их привлекательность бумаг в глазах инвесторов снижается на фоне роста ключевой ставки. Опережающего рынок роста ждать не приходится. Интересный момент в том, что за счет задержки с выплатой дивидендов по итогам 2022 г. ожидаемая дивдоходность акций на горизонте 12 месяцев близка к 14–15%.
Селигдар
Дивиденды на акцию: 2 руб.
Дивдоходность: 2,6%
Последний день для покупки с дивидендами: 30 ноября
Компания приняла решение возобновить выплату дивидендов после почти 1,5-годового перерыва. В пресс-релизе компании отмечается, что выплата дивидендов связана с улучшившейся рыночной конъюнктурой. Базой для выплат является нераспределенная прибыль прошлых лет.
Дивидендные отсечки ноября
Три акции, на котороые стоит обратить внимание, если вы заинтересованы в дивидендах
Банк Авангард
Дивиденды на акцию: 57 руб.
Дивдоходность: 5,0%
Последний день для покупки с дивидендами: 22 ноября
Спустя ровно два месяца после выплат за 2023 г. банк Авангард будет выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 г. Банк в текущем году вышел на рекордные дивиденды — совокупно в рамках четырех выплат ожидается 137,64 руб. на акцию, или почти 12% дивдоходности. Акции Банка Авангард низколиквидны, на бирже торгуется лишь около 0,2% выпущенных бумаг.
Ростелеком
Дивиденды на АО и АП: 5,4465 руб.
Дивдоходность АО и АП соответственно: 7,2% и 7,5%
Последний день для покупки с дивидендами: 30 ноября
Ростелеком после длительной задержки определился с дивидендами по итогам 2022 г. Размер дивидендов на 20% выше, чем по итогам 2021 г.
В рамках дивидендной политики Ростелеком стремится выплачивать дивиденды в размере не менее 5 руб. на одну обыкновенную акцию, но как минимум на 5% больше на одну обыкновенную акцию по сравнению с предыдущим отчетным годом. При этом дивиденды за 2021 г. были ниже 5 руб. на акцию. Компания не публиковала отчетность по МСФО за 2022 г., поэтому сейчас нельзя узнать, какая доля от чистой была направлена на дивиденды по итогам прошлого года.
Взгляд на акции Ростелекома сдержанный. Бумаги интересны прежде всего как консервативная дивидендная фишка, однако их привлекательность бумаг в глазах инвесторов снижается на фоне роста ключевой ставки. Опережающего рынок роста ждать не приходится. Интересный момент в том, что за счет задержки с выплатой дивидендов по итогам 2022 г. ожидаемая дивдоходность акций на горизонте 12 месяцев близка к 14–15%.
Селигдар
Дивиденды на акцию: 2 руб.
Дивдоходность: 2,6%
Последний день для покупки с дивидендами: 30 ноября
Компания приняла решение возобновить выплату дивидендов после почти 1,5-годового перерыва. В пресс-релизе компании отмечается, что выплата дивидендов связана с улучшившейся рыночной конъюнктурой. Базой для выплат является нераспределенная прибыль прошлых лет.
#AGRO #SELG #VKCO #market_update
Взрыв волатильности в бумагах (ч.2)
Первая часть
Русагро
После взлета котировок в октябре на 25% и обновления исторического максимума на ноябрь была высокая вероятность коррекции. Значился ориентир ниже 1400 руб., на локальном дне было 1360 руб. — так и случилось. После был очередной сильный отскок +20%, и вновь падение на исходные. Ноябрь завершается по нулям.
Технически в бумагах сформирован нисходящий торговый канал. Если широкий рынок не оживится, и, более того, прорвется вниз, то высоковолатильные бумаги Русагро не останутся в стороне. Динамическая поддержка на декабрь опускается уже на 1300 руб.
Селигдар-ао
Высокая волатильность при падении свыше 10% за месяц. Они недавно вошли в список индекса МосБиржи. Ликвидность инструмента на порядок ниже оборотов торгов акций из индекса, отсюда и высокая рисковость, и волатильность.
Технический анализ в таких низколиквидных инструментах затруднен. Можно лишь отметить нисходящую формацию на днях и повышенную вероятность падения как минимум на динамическую поддержку по локальным минимумам, на 66 руб.
ВК
Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%. В ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка будут.
Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, но в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» сохраняется.
Взрыв волатильности в бумагах (ч.2)
Первая часть
Русагро
После взлета котировок в октябре на 25% и обновления исторического максимума на ноябрь была высокая вероятность коррекции. Значился ориентир ниже 1400 руб., на локальном дне было 1360 руб. — так и случилось. После был очередной сильный отскок +20%, и вновь падение на исходные. Ноябрь завершается по нулям.
Технически в бумагах сформирован нисходящий торговый канал. Если широкий рынок не оживится, и, более того, прорвется вниз, то высоковолатильные бумаги Русагро не останутся в стороне. Динамическая поддержка на декабрь опускается уже на 1300 руб.
Селигдар-ао
Высокая волатильность при падении свыше 10% за месяц. Они недавно вошли в список индекса МосБиржи. Ликвидность инструмента на порядок ниже оборотов торгов акций из индекса, отсюда и высокая рисковость, и волатильность.
Технический анализ в таких низколиквидных инструментах затруднен. Можно лишь отметить нисходящую формацию на днях и повышенную вероятность падения как минимум на динамическую поддержку по локальным минимумам, на 66 руб.
ВК
Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%. В ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка будут.
Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, но в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» сохраняется.
#VKCO #SNGS #SELG #market_update
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
#RNFT #RKKE #SELG #ENPG #market_update
Лидеры роста и падения недели (ч.2)
Рассматриваем бумаги, которые показали наилучший и наихудший результат за неделю.
Аутсайдеры
Русснефть и РКК Энергия
Начал сдуваться ажиотаж в акциях Русснефти (-10,53%), РКК Энергии (-9,87%)
Селигдар
Золотодобытчик Селигдар (-7,82%) разочаровал инвесторов финансовыми результатами за 2023 г. компания зафиксировала убыток в 11,5 млрд руб. по итогам 2023 г.
En+
Бумага En+ (-6,27%) снижалась на фоне введения новых санкций США и Великобритании.
Лидеры роста и падения недели (ч.2)
Рассматриваем бумаги, которые показали наилучший и наихудший результат за неделю.
Аутсайдеры
Русснефть и РКК Энергия
Начал сдуваться ажиотаж в акциях Русснефти (-10,53%), РКК Энергии (-9,87%)
Селигдар
Золотодобытчик Селигдар (-7,82%) разочаровал инвесторов финансовыми результатами за 2023 г. компания зафиксировала убыток в 11,5 млрд руб. по итогам 2023 г.
En+
Бумага En+ (-6,27%) снижалась на фоне введения новых санкций США и Великобритании.
