Ниже в цифрах наш отчёт по июню по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +1,43% на НОВАТЭК за 5 дней
✅ +2,29% на Белуга ао за 2 недели
✅ +3,13% на Газпром за неделю
✅ +3,19% на М.Видео за 2 недели
✅ +5,46% на НОВАТЭК за 4 дня
✅ +5,87% на ПИК за неделю
✅ +6,75% на АЛРОСА за неделю
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
В цифрах выглядит так:
✅ +1,43% на НОВАТЭК за 5 дней
✅ +2,29% на Белуга ао за 2 недели
✅ +3,13% на Газпром за неделю
✅ +3,19% на М.Видео за 2 недели
✅ +5,46% на НОВАТЭК за 4 дня
✅ +5,87% на ПИК за неделю
✅ +6,75% на АЛРОСА за неделю
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
В Insider|Инвестиции осталось место лишь для 9 человек❗️
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Инвестиции Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами в этом году:
Итоговый отчёт за январь
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за апрель
Итоговый отчёт за май
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Инвестиции Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами в этом году:
Итоговый отчёт за январь
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за апрель
Итоговый отчёт за май
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
Пост с канала Insider|Инвестиции
На данный момент, прошлись третьей целью по бумаге $NVTK и зафиксировали +7%! 🚀
🤔 Не хотите пропускать такие цифры? Можете следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
На данный момент, прошлись третьей целью по бумаге $NVTK и зафиксировали +7%! 🚀
🤔 Не хотите пропускать такие цифры? Можете следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
#MAGN #аналитика
ММК. Акции перегреты
На предыдущей торговой сессии акции ММК выросли на 0,34%, закрытие прошло на отметке 47,57 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 0,09%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии понедельника акции ММК поднимались выше 48,6 руб., обновив локальные вершины. Закрепиться на достигнутых отметках не удалось.
•Краткосрочные ожидания осторожные. Акции выглядят перегретыми, осцилляторы готовятся дать сигнал на продажу.
•В случае развития коррекции первой целью отката станет зона 43–45 руб. Ниже проходит граница растущего тренда от октябрьских минимумов, где можно ожидать активизацию покупателей.
•После ожидаемой коррекции возможен дальнейший рост в рамках восходящей тенденции. Здесь ориентирами могут выступить 55,5 и 57,5 руб.
Уровни сопротивления: 55,5 / 57,5 / 66,8
Уровни поддержки: 45,8 / 42 / 37,5
Долгосрочная картина
•К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г.
•В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. На графике выполнена еще одна фигура — Двойное дно. Уровень «шеи» уже пройден, акции реализовали подъем. В моменте идет отрыв от EMA200, ближайшая цель — преодоление 47,6 руб., после чего можно говорить о подъеме выше 52 руб.
•На короткой дистанции не исключается коррекция к 42–44 руб. Явных причин для смены сентимента пока не прослеживается, а значит, актуальны цели наверху в среднесрочной перспективе.
ММК. Акции перегреты
На предыдущей торговой сессии акции ММК выросли на 0,34%, закрытие прошло на отметке 47,57 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 0,09%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии понедельника акции ММК поднимались выше 48,6 руб., обновив локальные вершины. Закрепиться на достигнутых отметках не удалось.
•Краткосрочные ожидания осторожные. Акции выглядят перегретыми, осцилляторы готовятся дать сигнал на продажу.
•В случае развития коррекции первой целью отката станет зона 43–45 руб. Ниже проходит граница растущего тренда от октябрьских минимумов, где можно ожидать активизацию покупателей.
•После ожидаемой коррекции возможен дальнейший рост в рамках восходящей тенденции. Здесь ориентирами могут выступить 55,5 и 57,5 руб.
Уровни сопротивления: 55,5 / 57,5 / 66,8
Уровни поддержки: 45,8 / 42 / 37,5
Долгосрочная картина
•К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г.
•В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. На графике выполнена еще одна фигура — Двойное дно. Уровень «шеи» уже пройден, акции реализовали подъем. В моменте идет отрыв от EMA200, ближайшая цель — преодоление 47,6 руб., после чего можно говорить о подъеме выше 52 руб.
•На короткой дистанции не исключается коррекция к 42–44 руб. Явных причин для смены сентимента пока не прослеживается, а значит, актуальны цели наверху в среднесрочной перспективе.
Выгодные вклады здесь: самая свежая информация
Хотите, чтобы ваши вклады в банках приносили максимум выгоды? Тогда вам нужно хорошо ориентироваться в реалиях, связанных с деньгами: банковскими предложениями, акциями и т. д.
Чтобы не пропустить выгодный шанс, подписывайся на телеграм-канал Росбанка. Здесь ты найдешь все, чтобы прокачать свою финансовую грамотность и не пропустить самые выгодные конкурсы и новости! Переходи по ссылке!
Хотите, чтобы ваши вклады в банках приносили максимум выгоды? Тогда вам нужно хорошо ориентироваться в реалиях, связанных с деньгами: банковскими предложениями, акциями и т. д.
Чтобы не пропустить выгодный шанс, подписывайся на телеграм-канал Росбанка. Здесь ты найдешь все, чтобы прокачать свою финансовую грамотность и не пропустить самые выгодные конкурсы и новости! Переходи по ссылке!
#SBER #аналитика
Сбербанк. Тест тренда
Акции Сбербанка во вторник подешевели на 1,08%, до 240,7 руб. Объем торгов составил 10,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цена акций Сбера вчера скорректировалась после роста предыдущего дня, обновления двухнедельных максимумов. Объемы торгов немного снизились.
•Возможен вариант с тестированием сверху пробитого тренда, тянувшегося с максимумов мая. Предполагался выход к 241. Как видим, цена пошла чуть ниже, что пока не критично, но она уже под 200-часовой средней.
•Если котировки пойдут ниже 240–240,6, вероятно, последует движение к 238,4–238,5, что вернет к сценарию консолидации в боковике. Пока же технические сигналы говорят, что есть возможность рывка вверх от пробитого ранее тренда. С подъемом выше 242,9 картина улучшится.
Уровни сопротивления: 242,9 / 244,6 / 247,5 / 250
Уровни поддержки: 240,6 / 238,4 / 236,5 / 232,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 38%. На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
Сбербанк. Тест тренда
Акции Сбербанка во вторник подешевели на 1,08%, до 240,7 руб. Объем торгов составил 10,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цена акций Сбера вчера скорректировалась после роста предыдущего дня, обновления двухнедельных максимумов. Объемы торгов немного снизились.
•Возможен вариант с тестированием сверху пробитого тренда, тянувшегося с максимумов мая. Предполагался выход к 241. Как видим, цена пошла чуть ниже, что пока не критично, но она уже под 200-часовой средней.
•Если котировки пойдут ниже 240–240,6, вероятно, последует движение к 238,4–238,5, что вернет к сценарию консолидации в боковике. Пока же технические сигналы говорят, что есть возможность рывка вверх от пробитого ранее тренда. С подъемом выше 242,9 картина улучшится.
Уровни сопротивления: 242,9 / 244,6 / 247,5 / 250
Уровни поддержки: 240,6 / 238,4 / 236,5 / 232,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 38%. На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
#1880 #аналитика
CTG Duty Free: ставка на восстановление
Анализируем акции китайского оператора беспошлинной торговли CTG Duty Free и даем по ней рекомендации
Главное
•Валовая рентабельность компании росла в апреле и мае за счет благоприятных курсовых разниц и сокращения промоакций.
•Расширение торговых площадей и запуск магазинов для товаров класса люкс могут привлечь больше потребителей и повысить доходы компании.
Важные тренды
•Рост торговых площадей.
•Регулирование рынка Duty Free в городах.
•Пересмотр договоров аренды.
•Переход острова Хайнань в статус особой оффшорной территории.
Описание компании
China Tourism Group Duty Free (1880.HK) — крупнейший оператор беспошлинной торговли в Китае. Рыночная доля компании в Китае составляет 80%. Большая часть выручки формируется за счет реализации парфюма, косметики, табака, алкоголя, аксессуаров.
48% выручки приходится на беспошлинную торговлю, 51% — на торговлю с пошлинами. Хайнань, курортный регион Китая, обеспечивает 65% выручки, Шанхай
— 20%. По итогам 2022 г. выручка компании составила 54 млрд юаней ($8 млрд).
Риски
•Восстановление покупательной способности населения может проходить медленнее, чем ожидается.
•Внедрение особой офшорной зоны на острове Хайнань к 2025 г. — негативно для конкуренции.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену 170HK$ на горизонте года.
CTG Duty Free: ставка на восстановление
Анализируем акции китайского оператора беспошлинной торговли CTG Duty Free и даем по ней рекомендации
Главное
•Валовая рентабельность компании росла в апреле и мае за счет благоприятных курсовых разниц и сокращения промоакций.
•Расширение торговых площадей и запуск магазинов для товаров класса люкс могут привлечь больше потребителей и повысить доходы компании.
Важные тренды
•Рост торговых площадей.
•Регулирование рынка Duty Free в городах.
•Пересмотр договоров аренды.
•Переход острова Хайнань в статус особой оффшорной территории.
Описание компании
China Tourism Group Duty Free (1880.HK) — крупнейший оператор беспошлинной торговли в Китае. Рыночная доля компании в Китае составляет 80%. Большая часть выручки формируется за счет реализации парфюма, косметики, табака, алкоголя, аксессуаров.
48% выручки приходится на беспошлинную торговлю, 51% — на торговлю с пошлинами. Хайнань, курортный регион Китая, обеспечивает 65% выручки, Шанхай
— 20%. По итогам 2022 г. выручка компании составила 54 млрд юаней ($8 млрд).
Риски
•Восстановление покупательной способности населения может проходить медленнее, чем ожидается.
•Внедрение особой офшорной зоны на острове Хайнань к 2025 г. — негативно для конкуренции.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену 170HK$ на горизонте года.
#MGNT #аналитика
Магнит. Закрепились выше 5300
В предыдущий торговый день акции Магнита выросли на 1,45%, закрытие прошло на отметке 5346,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,1 млрд руб. при среднем за месяц 6,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции Магнита обновили локальный максимум и закрепились выше 5300 руб. Восходящий тренд выглядит устойчивым, потенциал для продолжения есть. Краткосрочными ориентирами могут выступать круглые отметки 5400 и 5500 руб., где может проявляться повышенная активность спекулянтов.
•Уровень перекупленности по осцилляторам остается умеренным. Это характерная картина для восходящего тренда. При этом в будущем подъем сигнальной линии RSI выше 75% уже можно расценивать как тревожный сигнал.
•Среднесрочный взгляд на акцию умеренно позитивный. При сохранении позитивного новостного фона целью выступает годовой максимум 5630 руб.
Ближайшие уровни поддержки: 5200 / 5090 / 5000
Ближайшие уровни сопротивления: 5400 / 5500 / 5630
Долгосрочная картина
•С весны 2022 г. акции два раза пытались развить подъем, но каждый раз возвращались в боковую консолидацию. Весной 2023 г. мы наблюдали попытку преодоления EMA-50, но отсутствие отчета и дивидендов привело к снижению. После перевода бумаг в III уровень листинга оно ускорилось.
•Затем компания вернулась к публикации отчетов, и акции взлетели. После закрепления выше EMA-200 ориентиры сместились на 5280 и 5630 руб. Восходящему движению может способствовать сохранение позитивного новостного фона вокруг корпоративного кейса компании.
Магнит. Закрепились выше 5300
В предыдущий торговый день акции Магнита выросли на 1,45%, закрытие прошло на отметке 5346,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,1 млрд руб. при среднем за месяц 6,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции Магнита обновили локальный максимум и закрепились выше 5300 руб. Восходящий тренд выглядит устойчивым, потенциал для продолжения есть. Краткосрочными ориентирами могут выступать круглые отметки 5400 и 5500 руб., где может проявляться повышенная активность спекулянтов.
•Уровень перекупленности по осцилляторам остается умеренным. Это характерная картина для восходящего тренда. При этом в будущем подъем сигнальной линии RSI выше 75% уже можно расценивать как тревожный сигнал.
•Среднесрочный взгляд на акцию умеренно позитивный. При сохранении позитивного новостного фона целью выступает годовой максимум 5630 руб.
Ближайшие уровни поддержки: 5200 / 5090 / 5000
Ближайшие уровни сопротивления: 5400 / 5500 / 5630
Долгосрочная картина
•С весны 2022 г. акции два раза пытались развить подъем, но каждый раз возвращались в боковую консолидацию. Весной 2023 г. мы наблюдали попытку преодоления EMA-50, но отсутствие отчета и дивидендов привело к снижению. После перевода бумаг в III уровень листинга оно ускорилось.
•Затем компания вернулась к публикации отчетов, и акции взлетели. После закрепления выше EMA-200 ориентиры сместились на 5280 и 5630 руб. Восходящему движению может способствовать сохранение позитивного новостного фона вокруг корпоративного кейса компании.
#MTCH #аналитика
Акции Match Group. Ставка на рост бизнеса
Анализируем акции китайского оператора беспошлинной торговли CTG Duty Free и даем по ней рекомендации
Главное
•Match представила умеренно негативную отчетность за I квартал 2023 г.
•Бизнес в азиатском регионе находится под давлением.
•Потенциал Tinder и Hinge полностью не раскрыт.
•Ожидаем ускорения роста во II полугодии 2023 г.
Описание компании
Match Group — американская технологическая компания, которая в 2020 г. отделилась от InterActiveCorp. Match Group принадлежит ряд социальных сетей для онлайн-знакомств, наиболее известная — Tinder.
На конец I квартала 2023 г. число пользователей, совершивших покупки в приложении Tinder или оформивших подписку, составляло 10,7 млн. Кроме того, компании принадлежат такие сервисы онлайн знакомств, как Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, Plenty of Fish и OurTime.
Компания получает 98% выручки от продажи подписок и внутренних покупок в социальных сетях.
Риски
•Усиление конкуренции и уход пользователей в другие соцсети.
•Из-за снижения доходов люди могут начать экономить в сервисах Match.
•Ужесточение регулирования социальных сетей.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену $51 на горизонте года.
Акции Match Group. Ставка на рост бизнеса
Анализируем акции китайского оператора беспошлинной торговли CTG Duty Free и даем по ней рекомендации
Главное
•Match представила умеренно негативную отчетность за I квартал 2023 г.
•Бизнес в азиатском регионе находится под давлением.
•Потенциал Tinder и Hinge полностью не раскрыт.
•Ожидаем ускорения роста во II полугодии 2023 г.
Описание компании
Match Group — американская технологическая компания, которая в 2020 г. отделилась от InterActiveCorp. Match Group принадлежит ряд социальных сетей для онлайн-знакомств, наиболее известная — Tinder.
На конец I квартала 2023 г. число пользователей, совершивших покупки в приложении Tinder или оформивших подписку, составляло 10,7 млн. Кроме того, компании принадлежат такие сервисы онлайн знакомств, как Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, Plenty of Fish и OurTime.
Компания получает 98% выручки от продажи подписок и внутренних покупок в социальных сетях.
Риски
•Усиление конкуренции и уход пользователей в другие соцсети.
•Из-за снижения доходов люди могут начать экономить в сервисах Match.
•Ужесточение регулирования социальных сетей.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену $51 на горизонте года.
#OZON #аналитика
Ozon. Как действуют покупатели
ГДР Ozon на прошлой торговой сессии вырос на 0,28%. Цена на закрытии составила 1965 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 313 млн руб.
Краткосрочная картина
•В начале недели бумаги смогли пройти отметку 1941 и сформировать новый импульс роста на часовом графике с первыми целями 1985–1995. За счет этого покупатели нацелены на еще попытку теста рубежа 2000.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Для продолжения роста нужен проход выше отметки 1968.
•В случае пробоя 2000 дорога откроется к максимальной цели часового графика 2130. Она совпадает с первой целью месячного графика. Сценарий еще волны роста актуален, пока нет слома и закрепления ниже минимума 1805.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике котировки возле 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2000 и 1805.
Уровни сопротивления: 2000 / 2060 / 2130
Уровни поддержки: 1905 / 1880 / 1805
Долгосрочная картина
•Ozon — вторая самая крупная площадка электронной коммерции в России после Wildberries, о чем говорят данные Data Insight за 2022 г. С 2016 г. компания поднялась в рейтинге на 6 позиций благодаря росту числа заказов и, как следствие, объемам продаж.
•Котировки — одни из самых высоковолатильных среди бумаг Мосбиржи. С цены IPO 2272 в ноябре 2020 г. бумаги установили максимум 5181 в феврале 2021 г. С пика цена падала на 88%, до отметки 596 в феврале 2022 г.
•На недельном графике образовано ускорение, пробившее уровень 880–945. Сформированные первые цели роста в районе 1865–1990 выполнены. Месячная структура указывает на 2130–2300. В зоне 1865–2130 нужно следить за разворотными сигналами для сокращения крупной доли спекулятивных и инвестиционных позиций.
•Новые возможные цели падения будут указаны после формирования структуры на недельном графике.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Ozon. Как действуют покупатели
ГДР Ozon на прошлой торговой сессии вырос на 0,28%. Цена на закрытии составила 1965 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 313 млн руб.
Краткосрочная картина
•В начале недели бумаги смогли пройти отметку 1941 и сформировать новый импульс роста на часовом графике с первыми целями 1985–1995. За счет этого покупатели нацелены на еще попытку теста рубежа 2000.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Для продолжения роста нужен проход выше отметки 1968.
•В случае пробоя 2000 дорога откроется к максимальной цели часового графика 2130. Она совпадает с первой целью месячного графика. Сценарий еще волны роста актуален, пока нет слома и закрепления ниже минимума 1805.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике котировки возле 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2000 и 1805.
Уровни сопротивления: 2000 / 2060 / 2130
Уровни поддержки: 1905 / 1880 / 1805
Долгосрочная картина
•Ozon — вторая самая крупная площадка электронной коммерции в России после Wildberries, о чем говорят данные Data Insight за 2022 г. С 2016 г. компания поднялась в рейтинге на 6 позиций благодаря росту числа заказов и, как следствие, объемам продаж.
•Котировки — одни из самых высоковолатильных среди бумаг Мосбиржи. С цены IPO 2272 в ноябре 2020 г. бумаги установили максимум 5181 в феврале 2021 г. С пика цена падала на 88%, до отметки 596 в феврале 2022 г.
•На недельном графике образовано ускорение, пробившее уровень 880–945. Сформированные первые цели роста в районе 1865–1990 выполнены. Месячная структура указывает на 2130–2300. В зоне 1865–2130 нужно следить за разворотными сигналами для сокращения крупной доли спекулятивных и инвестиционных позиций.
•Новые возможные цели падения будут указаны после формирования структуры на недельном графике.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#market_update
Итоги первого полугодия. Лидеры и аутсайдеры российского рынка
Выделим 10 бумаг, которые показали себя на рынке в позитивном и негативном ключе
Топ-5 лидеров роста
•ТГК-14 (+327%)
•Соллерс (+283%)
•Россети Кубань (+275%)
•ТНС энерго Марий Эл (+232%)
•Костромская сбытовая компания (+196%)
Топ-5 аутсайдеров
•Норникель (–0,37%)
•X5 Group (+2%)
•МКБ (+2,8%)
•Газпром (+2,5%)
•Русал (+4,52%)
Отдельно хотелось бы отметить акции Норникеля и Русала, которые показали слабую динамику из-за невыплаты дивидендов. Тем не менее, при этом они выглядят наиболее недооценёнными из этого списка, поскольку получают солидную выручку в валюте и выигрывают от ослабления рубля к доллару, который с начала года подорожал с 70 до 92 рублей.
Итоги первого полугодия. Лидеры и аутсайдеры российского рынка
Выделим 10 бумаг, которые показали себя на рынке в позитивном и негативном ключе
Топ-5 лидеров роста
•ТГК-14 (+327%)
•Соллерс (+283%)
•Россети Кубань (+275%)
•ТНС энерго Марий Эл (+232%)
•Костромская сбытовая компания (+196%)
Топ-5 аутсайдеров
•Норникель (–0,37%)
•X5 Group (+2%)
•МКБ (+2,8%)
•Газпром (+2,5%)
•Русал (+4,52%)
Отдельно хотелось бы отметить акции Норникеля и Русала, которые показали слабую динамику из-за невыплаты дивидендов. Тем не менее, при этом они выглядят наиболее недооценёнными из этого списка, поскольку получают солидную выручку в валюте и выигрывают от ослабления рубля к доллару, который с начала года подорожал с 70 до 92 рублей.
#market_update
Топ-7 краткосрочных аутсайдеров
Сургутнефтегаз-ао
Девальвация рубля никак не отразится на финансовых показателях.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в долгосрочной перспективе, а также обширная инвестпрограмма.
ПИК
Давно не публикует отчетность.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Объем экспорта газа в Европу мизерный, а цены низкие.
МТС
После отсечки по дивидендам катализаторов нет.
Топ-7 краткосрочных аутсайдеров
Сургутнефтегаз-ао
Девальвация рубля никак не отразится на финансовых показателях.
АЛРОСА
Слабый спрос на ювелирные изделия в США.
ФСК-Россети
Отсутствие дивидендов в долгосрочной перспективе, а также обширная инвестпрограмма.
ПИК
Давно не публикует отчетность.
X5 Group
Слабая рентабельность в 2023 г.
Газпром
Объем экспорта газа в Европу мизерный, а цены низкие.
МТС
После отсечки по дивидендам катализаторов нет.
#DAL #JPM #WFC #аналитика #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,2%.
На следующей неделе в США стартует сезон отчетности. В случае «сюрпризов» — отклонений факта от консенсуса — возможны сильные движения в акциях крупных эмитентов. Давайте обратим внимание на три бумаги, актуальные на следующую неделю.
Delta Air Lines
Крупнейшая в Америке авиакомпания представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Рыночная доля DAL — 17,3%. В конце июня компания повысила прогноз по прибыли на акцию во II квартале с $2–2,25 до $2,25 –2,5. Спрос на путешествия устойчив из-за смещения потребительских расходов с товаров на услуги. Генеральный директор компании заявил, что сбережения домохозяйств остаются на высоком уровне и благоприятная тенденция для авиаперелетов будет поддерживаться в течение ближайших лет. Не стоит забывать о восстановлении американской экономики после пандемии и сезонном спросе на авиауслуги.
Акции крайне позитивно отреагировали на июньское сообщение. За месяц бумаги выросли на 21,9%. Котировка на пятницу — $47,9. На дневном графике наблюдается перекупленность по RSI. Возможен откат котировок. Потенциал снижения — до $45.
JP Morgan
Крупнейший банк в США по величине активов представит отчетность в пятницу, до открытия торгов. По данным исследовательской организации FactSet, сводный показатель EPS финансового сектора мог вырасти 5,3%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, во II квартале прибыль на акцию может составить $3,97, по сравнению с $2,76 годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 20,2%. За 90 дней оценка показателя выросла с $3,3 до $3,97. На неделе ведущие американские банки прошли стресс-тестирование и получили разрешение на увеличение дивидендов и реализацию программы обратного выкупа акций.
В пятницу JP Morgan прибавили 0,8%, котировка — $144,3. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Возможен новый рывок — в район $155.
Wells Fargo
Крупнейший в США ипотечный банк представит отчетность в пятницу, до открытия торгов. WFC в течение прошлого года из квартала в квартал показывал значительные улучшения финансовых показателей, но результаты отчета за I квартал свели на нет всю положительную динамику. Акции Wells Fargo недооценены по балансовому мультипликатору, традиционному для оценки банков. Показатель P/B составляет 1 по сравнению со средней по индустрии 1,3 и 2,6 по финансовому сектору. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, во II квартале прибыль на акцию может составить $1,18, по сравнению с $0,74 годом ранее. За последние четыре квартала был один позитивный сюрприз по EPS — 8,8%. За 90 дней оценка показателя снизилась с $1,2 до $1,18.
Пятница обернулась снижением акций на 0,3%, котировка — $42,8. Бумаги находятся над 200-дневной скользящей средней и могут быть нацелены на продолжение роста. Ближайший ориентир — $47,5.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,2%.
На следующей неделе в США стартует сезон отчетности. В случае «сюрпризов» — отклонений факта от консенсуса — возможны сильные движения в акциях крупных эмитентов. Давайте обратим внимание на три бумаги, актуальные на следующую неделю.
Delta Air Lines
Крупнейшая в Америке авиакомпания представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Рыночная доля DAL — 17,3%. В конце июня компания повысила прогноз по прибыли на акцию во II квартале с $2–2,25 до $2,25 –2,5. Спрос на путешествия устойчив из-за смещения потребительских расходов с товаров на услуги. Генеральный директор компании заявил, что сбережения домохозяйств остаются на высоком уровне и благоприятная тенденция для авиаперелетов будет поддерживаться в течение ближайших лет. Не стоит забывать о восстановлении американской экономики после пандемии и сезонном спросе на авиауслуги.
Акции крайне позитивно отреагировали на июньское сообщение. За месяц бумаги выросли на 21,9%. Котировка на пятницу — $47,9. На дневном графике наблюдается перекупленность по RSI. Возможен откат котировок. Потенциал снижения — до $45.
JP Morgan
Крупнейший банк в США по величине активов представит отчетность в пятницу, до открытия торгов. По данным исследовательской организации FactSet, сводный показатель EPS финансового сектора мог вырасти 5,3%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, во II квартале прибыль на акцию может составить $3,97, по сравнению с $2,76 годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 20,2%. За 90 дней оценка показателя выросла с $3,3 до $3,97. На неделе ведущие американские банки прошли стресс-тестирование и получили разрешение на увеличение дивидендов и реализацию программы обратного выкупа акций.
В пятницу JP Morgan прибавили 0,8%, котировка — $144,3. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Возможен новый рывок — в район $155.
Wells Fargo
Крупнейший в США ипотечный банк представит отчетность в пятницу, до открытия торгов. WFC в течение прошлого года из квартала в квартал показывал значительные улучшения финансовых показателей, но результаты отчета за I квартал свели на нет всю положительную динамику. Акции Wells Fargo недооценены по балансовому мультипликатору, традиционному для оценки банков. Показатель P/B составляет 1 по сравнению со средней по индустрии 1,3 и 2,6 по финансовому сектору. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, во II квартале прибыль на акцию может составить $1,18, по сравнению с $0,74 годом ранее. За последние четыре квартала был один позитивный сюрприз по EPS — 8,8%. За 90 дней оценка показателя снизилась с $1,2 до $1,18.
Пятница обернулась снижением акций на 0,3%, котировка — $42,8. Бумаги находятся над 200-дневной скользящей средней и могут быть нацелены на продолжение роста. Ближайший ориентир — $47,5.
#LKOH #аналитика
Акции ЛУКОЙЛа — предела нет
Бумаги ЛУКОЙЛа за последнюю неделю становятся лидерами роста среди всех компонентов индекса МосБиржи. У акций есть близкое среднесрочное сопротивление, но имеется и обширный долгосрочный фундаментальный потенциал.
В лидерах
С начала месяца бумаги ЛУКОЙЛа прибавили порядка 10%, за первую неделю июля стали лидерами на подъеме всего рынка. При этом сам индекс МосБиржи поднялся на 2%.
К факторам курса можно отнести адаптацию бизнеса к санкциям Запада и дальнейшую международную экспансию компании на Восток, ослабление рубля, сокращение спреда Urals с Brent, статус «дивидендного аристократа» и ожидания стабильной дивполитики корпорации в будущем.
Что по технике
10 июля цена уже достигла красивого значения на 5505,5 руб. Пока это не более чем локальный максимум. Следуя статистике закрытия дивгэпов по данной акции, технический разрыв может быть перекрыт еще в июле. Напомним, цена, на которой произошла отсечка — 5684 руб., или всего порядка 3,5% от сегодняшнего пика. Когда бумага перекроет гэп, то у активных участников, скорее всего, сработает технический сигнал на фиксацию, что замедлит подъем или даже приведет к откату.
Цель тоже есть
Если оценивать акцию по внутренней стоимости, то фундаментальный ориентир на год вперед недавно был повышен — 6800 руб., или около 24% от текущих цен.
Акции ЛУКОЙЛа — предела нет
Бумаги ЛУКОЙЛа за последнюю неделю становятся лидерами роста среди всех компонентов индекса МосБиржи. У акций есть близкое среднесрочное сопротивление, но имеется и обширный долгосрочный фундаментальный потенциал.
В лидерах
С начала месяца бумаги ЛУКОЙЛа прибавили порядка 10%, за первую неделю июля стали лидерами на подъеме всего рынка. При этом сам индекс МосБиржи поднялся на 2%.
К факторам курса можно отнести адаптацию бизнеса к санкциям Запада и дальнейшую международную экспансию компании на Восток, ослабление рубля, сокращение спреда Urals с Brent, статус «дивидендного аристократа» и ожидания стабильной дивполитики корпорации в будущем.
Что по технике
10 июля цена уже достигла красивого значения на 5505,5 руб. Пока это не более чем локальный максимум. Следуя статистике закрытия дивгэпов по данной акции, технический разрыв может быть перекрыт еще в июле. Напомним, цена, на которой произошла отсечка — 5684 руб., или всего порядка 3,5% от сегодняшнего пика. Когда бумага перекроет гэп, то у активных участников, скорее всего, сработает технический сигнал на фиксацию, что замедлит подъем или даже приведет к откату.
Цель тоже есть
Если оценивать акцию по внутренней стоимости, то фундаментальный ориентир на год вперед недавно был повышен — 6800 руб., или около 24% от текущих цен.
Всем привет! Мы команда GET IN CRYPTO. В этом посте мы собрали крипто проекты, от которых мы ожидаем аирдропы от $1500
Аирдропы - это вознаграждения от проектов за выполненные задания в их сети.
По всем проектам в канале есть подробные гайды, поэтому после прочтения поста приступайте к прохождению всех активностей!
Конечно же, наш фаворит. Проект собрал $260+ млн инвестиций и уже оценивается в более чем $3 млрд.
Один из проектов с сильнейшей командой на рынке крипты. В проект проинвестировали порядка $458 млн инвестиций.
Очередной tier-1 проект, который смог привлечь внимание таких инвесторов как Paradigm, Sequoia, Pantera и других. В общей сложности привлекли $280+ млн, а оценка проекта уже составляет более $10 млрд! И да, он еще актуален.
WEB-3 кошелёк от всем известной компании Consensys. У проекта более $720 млн инвестиций, и уже совсем скоро у кошелька появиться свой токен, что даёт нам намёк на дроп!
Тестнет от всё тех же создателей метамаска — Consensys. Проект проводит один из самых долгих и сложных тестнетов, а такая активность однозначно должна вознаграждаться!
Проект, который не нуждается в представлении, ведь уже давно зарекомендовал себя на рынке. Polygon собрали более $450 млн инвестиций и совсем скоро они анонсируют новый токен для polygon zkEVM.
Вторую и третью часть поста о проектах с аирдропами ищите в канале GET IN CRYPTO.
Не пропустите актуальные новости по проектам, наши сигналы и гайды, подписывайтесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#SBER #TCSG #HHRU #market_update
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Просто и понятно
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За I полугодие 2023 г. по РСБУ банк заработал 727,8 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1,2 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после рекордных выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает более 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Прошла коррекция
В акциях TCS Group в последние дни активизировались покупатели после сползания последних недель. Восходящий импульс может получить развитие, учитывая перспективы сильных финансовых результатов бизнеса в 2023 г. и актуальный растущий тренд.
Драйвером роста бумаги выступает восстановление прибыли после просадки прошлого года, а также продолжающееся расширение клиентской базы. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
С начала года акции TCS отстают от отраслевого индекса. Учитывая позитивные перспективы развития банка, можно ожидать догоняющего движения в среднесрочной перспективе
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 г. был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Бизнес HeadHunter работает со стабильно высокой рентабельностью и при этом быстро растет. Потенциальным позитивом мог бы стать обратный выкуп акций — весной акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но, учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Просто и понятно
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За I полугодие 2023 г. по РСБУ банк заработал 727,8 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1,2 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после рекордных выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает более 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Прошла коррекция
В акциях TCS Group в последние дни активизировались покупатели после сползания последних недель. Восходящий импульс может получить развитие, учитывая перспективы сильных финансовых результатов бизнеса в 2023 г. и актуальный растущий тренд.
Драйвером роста бумаги выступает восстановление прибыли после просадки прошлого года, а также продолжающееся расширение клиентской базы. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
С начала года акции TCS отстают от отраслевого индекса. Учитывая позитивные перспективы развития банка, можно ожидать догоняющего движения в среднесрочной перспективе
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 г. был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Бизнес HeadHunter работает со стабильно высокой рентабельностью и при этом быстро растет. Потенциальным позитивом мог бы стать обратный выкуп акций — весной акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но, учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
Сбербанк. Откат снял локальную перекупленность
Акции Сбербанка во вторник подешевели на 0,60%, до 247,90 руб. Объем торгов составил 12,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цена акций Сбера вчера поднялась выше 250, но ненадолго. Публикация месячного отчета снова была использована для фиксации, как это уже не раз бывало в текущем году, несмотря на неплохие результаты.
•Реализовавшийся откат снял перекупленность по RSI на часовом графике. На дневном индикатор пока не вошел в верхнюю зону экстремальных значений.
•Сейчас есть риски просадки в рамках восходящего канала к 243,4. Однако она может ограничиться и текущими уровнями с учетом общерыночной позитивной динамики. Максимумы мая близки — и более серьезная коррекция скорее вероятна после их обновления.
Внешний фон
Уровни сопротивления: 250,2 / 252,6 / 255 / 258,5
Уровни поддержки: 245,6 / 243,4 / 240,2 / 238,4
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 36%. Многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г. на фоне геополитической ситуации.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
Акции Сбербанка во вторник подешевели на 0,60%, до 247,90 руб. Объем торгов составил 12,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цена акций Сбера вчера поднялась выше 250, но ненадолго. Публикация месячного отчета снова была использована для фиксации, как это уже не раз бывало в текущем году, несмотря на неплохие результаты.
•Реализовавшийся откат снял перекупленность по RSI на часовом графике. На дневном индикатор пока не вошел в верхнюю зону экстремальных значений.
•Сейчас есть риски просадки в рамках восходящего канала к 243,4. Однако она может ограничиться и текущими уровнями с учетом общерыночной позитивной динамики. Максимумы мая близки — и более серьезная коррекция скорее вероятна после их обновления.
Внешний фон
Уровни сопротивления: 250,2 / 252,6 / 255 / 258,5
Уровни поддержки: 245,6 / 243,4 / 240,2 / 238,4
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 36%. Многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г. на фоне геополитической ситуации.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена на горизонте года — 350 руб.
