#market_update
Сегодня на СПБ. Прибыль мировых корпораций в 2023 году
Макро дня
Практически каждый гаджет, собираемый в мире, включает хотя бы один электронный компонент, который производится или проектируется в Сингапуре. Страна входит в топ-5 мировых экспортеров электроники. Прибыль глобальных корпораций, которые преимущественно являются технологическими компаниями, c небольшой задержкой коррелирует с объемами экспорта электроники из страны.
Как можно увидеть, эти объемы за последнее время значительно снизились г/г. Для инвесторов это может быть сигналом потенциального падения прибылей большинства корпораций в следующем году.
В тренде
Планы Intel (#INTC) по строительству нового завода в Германии могут оказаться под угрозой, если компания не получит ожидаемых субсидий от официальных властей страны.
Изначально компания планировала открыть завод на востоке Германии в начале 2023 г. В немецких СМИ прошли сообщения о том, что Intel приостановила работу над расширением. Дополнительные субсидии необходимы компании из-за роста цен на энергию и материалы. Cтоимость возведения и запуска завода оценивалась $18 млрд, но теперь затраты могут вырасти до $21 млрд.
Ранее EC ставил амбициозную цель — к 2030 г. производить 20% от мирового объема чипов на своей территории.
В ожидании
Данные. Сегодня после 16:30 МСК будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Прогноз — 1,485 млн. против 1,512 млн в октябре.
Отчеты. После закрытия американского рынка (00:00 МСК) из компаний крупной капитализации отчет представит Nike (#NKE). Прогноз: EPS — $0,65 (-21,4% г/г), выручка — 12,57 млрд (+10,7% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессиях, если не появится значительных драйверов, инвесторам стоит ожидать консолидации внутри диапазона 3790–3950 п.
Сегодня на СПБ. Прибыль мировых корпораций в 2023 году
Макро дня
Практически каждый гаджет, собираемый в мире, включает хотя бы один электронный компонент, который производится или проектируется в Сингапуре. Страна входит в топ-5 мировых экспортеров электроники. Прибыль глобальных корпораций, которые преимущественно являются технологическими компаниями, c небольшой задержкой коррелирует с объемами экспорта электроники из страны.
Как можно увидеть, эти объемы за последнее время значительно снизились г/г. Для инвесторов это может быть сигналом потенциального падения прибылей большинства корпораций в следующем году.
В тренде
Планы Intel (#INTC) по строительству нового завода в Германии могут оказаться под угрозой, если компания не получит ожидаемых субсидий от официальных властей страны.
Изначально компания планировала открыть завод на востоке Германии в начале 2023 г. В немецких СМИ прошли сообщения о том, что Intel приостановила работу над расширением. Дополнительные субсидии необходимы компании из-за роста цен на энергию и материалы. Cтоимость возведения и запуска завода оценивалась $18 млрд, но теперь затраты могут вырасти до $21 млрд.
Ранее EC ставил амбициозную цель — к 2030 г. производить 20% от мирового объема чипов на своей территории.
В ожидании
Данные. Сегодня после 16:30 МСК будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Прогноз — 1,485 млн. против 1,512 млн в октябре.
Отчеты. После закрытия американского рынка (00:00 МСК) из компаний крупной капитализации отчет представит Nike (#NKE). Прогноз: EPS — $0,65 (-21,4% г/г), выручка — 12,57 млрд (+10,7% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессиях, если не появится значительных драйверов, инвесторам стоит ожидать консолидации внутри диапазона 3790–3950 п.
#GOOG #INTC #BLK #GOOGL #market_update
3 акции для игры на бул маркете США
На Рынке США начался бул маркет (bull market) — индекс S&P 500 относительно минимумов октября поднялся выше, чем на 20%, а ФРС осуществила долгожданную паузу в цикле повышения процентных ставок. Ситуация выглядит благоприятно для покупки американских акций.
Выделим топ-3 бумаги, которые еще не переоценены, а их эмитенты обладают потенциалом для роста доходов.
Google
Один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом.
Google занимает ведущие позиции в области новых разработок для мобильных технологий, облачных сервисов, аналитики данных, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Большую часть выручки бизнес формирует за счет интернет-рекламы.
Сильным драйвером для роста акций Google выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологий ИИ увеличивает размер адресуемого рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом в 34,1% в год до 2030 г.
Intel
На фоне ажиотажа вокруг внедрения ИИ, возник высокий спрос на чипы. Акции ведущих производителей чипов ИИ — AMD и NVIDIA — уже взлетели с начала 2023 г. Чипмейкер Intel также стремится присоединиться к этой гонке. Intel ведет переговоры о стратегическом инвестировании в рамках IPO с британским производителем чипов Arm, которого ранее не смогла приобрести NVIDIA.
BlackRock
На фоне банковского кризиса компания ощутила приток капитала. Инвесторы, опасаясь рисков сохранности сбережений, переводят средства с депозитов в малых и средних банках в наиболее крупные и устойчивые финансовые организации. Под воздействием высоких коротких процентных ставок фонды денежного рынка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock пользуются спросом. Приток капитала в акции и старт бул маркета будут способствовать дальнейшему увеличению капитала в управлении BlackRock, а также росту котировок его акций.
3 акции для игры на бул маркете США
На Рынке США начался бул маркет (bull market) — индекс S&P 500 относительно минимумов октября поднялся выше, чем на 20%, а ФРС осуществила долгожданную паузу в цикле повышения процентных ставок. Ситуация выглядит благоприятно для покупки американских акций.
Выделим топ-3 бумаги, которые еще не переоценены, а их эмитенты обладают потенциалом для роста доходов.
Один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом.
Google занимает ведущие позиции в области новых разработок для мобильных технологий, облачных сервисов, аналитики данных, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Большую часть выручки бизнес формирует за счет интернет-рекламы.
Сильным драйвером для роста акций Google выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологий ИИ увеличивает размер адресуемого рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом в 34,1% в год до 2030 г.
Intel
На фоне ажиотажа вокруг внедрения ИИ, возник высокий спрос на чипы. Акции ведущих производителей чипов ИИ — AMD и NVIDIA — уже взлетели с начала 2023 г. Чипмейкер Intel также стремится присоединиться к этой гонке. Intel ведет переговоры о стратегическом инвестировании в рамках IPO с британским производителем чипов Arm, которого ранее не смогла приобрести NVIDIA.
BlackRock
На фоне банковского кризиса компания ощутила приток капитала. Инвесторы, опасаясь рисков сохранности сбережений, переводят средства с депозитов в малых и средних банках в наиболее крупные и устойчивые финансовые организации. Под воздействием высоких коротких процентных ставок фонды денежного рынка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock пользуются спросом. Приток капитала в акции и старт бул маркета будут способствовать дальнейшему увеличению капитала в управлении BlackRock, а также росту котировок его акций.
#AMZN #INTC #F #market_update
Сезон отчетности продолжается. Релизы за III квартал представили 49% компаний индекса S&P 500.
78% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 выросла на 2,7% (г/г). 78% компаний S&P 500 представили позитивные сюрпризы по прибыли на акцию, 62% — по выручке. В лидерах по росту EPS — коммуникационные услуги (+42,2%), аутсайдеры — нефть и газ (-38,1%).
Давайте оценим сильные движения пятницы. Речь идет об отчетности, опубликованной в четверг, после закрытия торгов в США.
Amazon
Amazon.com в III кв. увеличил чистую прибыль в 3,4 раза — лучше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13% (г/г), до $143,1 млрд. Онлайн продажи выросли на 7%, выручка сервиса подписок прибавила 14%. Облачное направление (AWS) получило крупные заказы. Клиенты оптимизируют структуру облачных расходов. Ранее показатели AWS сокращались на протяжении 6 кварталов подряд. Выросла рентабельность двух основных направлений бизнеса.
Котировка на пятницу — $127,7. Акции выросли на 6,8%. Бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней. Цель — $144.
Intel
Intel сократил чистую прибыль и выручку, компания представила сильный прогноз на IV кв. Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (в том числе процессоры для ПК) уменьшилась на 3%, до $7,9 млрд. Подразделение DCG (оборудование для центров обработки данных) уменьшило выручку на 10%, до $3,8 млрд.
В пятницу акции INTC выросли на 9,2%, котировка — $35,5. Бумаги отскакивают от 200-дневной скользящей средней. Возможен рывок к $40-41.
Ford
Cкорректированная EPS и выручка Ford оказались ниже ожиданий аналитиков, автопроизводитель отозвал годовой прогноз. Чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее. В прошлом году убыток был вызван списанием $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.
В пятницу акции упали на 12,3%. Котировка — $10. На дневном графике наблюдается перепроданность по осциллятору RSI(14). Возможен отскок.
Сезон отчетности продолжается. Релизы за III квартал представили 49% компаний индекса S&P 500.
78% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 выросла на 2,7% (г/г). 78% компаний S&P 500 представили позитивные сюрпризы по прибыли на акцию, 62% — по выручке. В лидерах по росту EPS — коммуникационные услуги (+42,2%), аутсайдеры — нефть и газ (-38,1%).
Давайте оценим сильные движения пятницы. Речь идет об отчетности, опубликованной в четверг, после закрытия торгов в США.
Amazon
Amazon.com в III кв. увеличил чистую прибыль в 3,4 раза — лучше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13% (г/г), до $143,1 млрд. Онлайн продажи выросли на 7%, выручка сервиса подписок прибавила 14%. Облачное направление (AWS) получило крупные заказы. Клиенты оптимизируют структуру облачных расходов. Ранее показатели AWS сокращались на протяжении 6 кварталов подряд. Выросла рентабельность двух основных направлений бизнеса.
Котировка на пятницу — $127,7. Акции выросли на 6,8%. Бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней. Цель — $144.
Intel
Intel сократил чистую прибыль и выручку, компания представила сильный прогноз на IV кв. Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (в том числе процессоры для ПК) уменьшилась на 3%, до $7,9 млрд. Подразделение DCG (оборудование для центров обработки данных) уменьшило выручку на 10%, до $3,8 млрд.
В пятницу акции INTC выросли на 9,2%, котировка — $35,5. Бумаги отскакивают от 200-дневной скользящей средней. Возможен рывок к $40-41.
Ford
Cкорректированная EPS и выручка Ford оказались ниже ожиданий аналитиков, автопроизводитель отозвал годовой прогноз. Чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее. В прошлом году убыток был вызван списанием $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.
В пятницу акции упали на 12,3%. Котировка — $10. На дневном графике наблюдается перепроданность по осциллятору RSI(14). Возможен отскок.