#TSN #EA #DIS #market_update
3 бумаги с «сюрпризами» на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Сезон отчетности подходит к концу. С релизами за I квартал успели выступить 87% компаний S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, а 74% по выручке. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о 9,1% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г).
Tyson Foods
Производитель мяса представит отчетность в понедельник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,88 по сравнению с $1,34 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 67%. Котировка на пятницу —$90,8. Акции TSN опустились под 50-дневную скользящую среднюю. Пока ситуация неопределенная. Есть риски спуска бумаг к трендовой линии $89–88,5. Позитивный расклад — при закреплении выше 50-дневной скользящей средней ($91,5) — акции могут двинуться к $94.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,43 по сравнению с $1,23 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 35%. Котировка на пятницу —$115,3. Бумаги упали на 3,6%. Акции EA снижаются с конца января и вышли вниз из треугольника. С технической точки зрения, в районе $112 бумаги могут нащупать поддержку. Отскок может длиться до $118-119.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,06. За четыре последних отчетных периода было два позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 53%. Котировка на пятницу —$110,3. Акции DIS опустились на статическую поддержку и нижнюю границу среднесрочного нисходящего канала. На осцилляторе RSI (14) наблюдается перепроданность. С технической точки зрения возросла вероятность отскока бумаг в район $125.
3 бумаги с «сюрпризами» на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Сезон отчетности подходит к концу. С релизами за I квартал успели выступить 87% компаний S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, а 74% по выручке. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о 9,1% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г).
Tyson Foods
Производитель мяса представит отчетность в понедельник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,88 по сравнению с $1,34 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 67%. Котировка на пятницу —$90,8. Акции TSN опустились под 50-дневную скользящую среднюю. Пока ситуация неопределенная. Есть риски спуска бумаг к трендовой линии $89–88,5. Позитивный расклад — при закреплении выше 50-дневной скользящей средней ($91,5) — акции могут двинуться к $94.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,43 по сравнению с $1,23 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 35%. Котировка на пятницу —$115,3. Бумаги упали на 3,6%. Акции EA снижаются с конца января и вышли вниз из треугольника. С технической точки зрения, в районе $112 бумаги могут нащупать поддержку. Отскок может длиться до $118-119.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,06. За четыре последних отчетных периода было два позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 53%. Котировка на пятницу —$110,3. Акции DIS опустились на статическую поддержку и нижнюю границу среднесрочного нисходящего канала. На осцилляторе RSI (14) наблюдается перепроданность. С технической точки зрения возросла вероятность отскока бумаг в район $125.
#TTWO #NWSA #DIS #market_update
3 бумаги с «сюрпризами» на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
О результатах сообщили 56% компаний индекса S&P 500. 73% из них превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS и 66% по выручке. Сводная прибыль на акцию могла продемонстрировать рост на 6%.
Спровоцировать их может отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков. Их называют «сюрпризами». Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Take-Two
Производитель видеоигр представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,01 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный позитивный — 85,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,96 до $0.
В пятницу бумаги падают на 0,7%. Котировка — $126,5. Акции находятся под 50-дневной скользящей средней. Бумаги на среднесрочной трендовой линии. При прохождении $128 они могут отправиться в $133.
News Corp A
Медиа холдинг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,07 по сравнению с $0,16 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 300%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,14 до $0,07.
В пятницу бумаги падают на 2,5%. Котировка — $16,9. Бумаги находятся над 50-дневной скользящей средней. Они готовы протестировать горизонтальную отметку $16,6. От $16,6-16,4 акции высока вероятность отскока к $18.
Walt Disney
Еще одна медиа компания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1 по сравнению с $0,69 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два позитивных и два негативных «сюрприза» по EPS. Максимальный позитивный — 53,3%, максимальный негативный — 26,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $1,2 до $1.
В пятницу бумаги сократились на 2,2%. Котировка — $105,8. Акции не дошли до уровня сопротивления $112 и начали заход вниз. Бумаги могут опуститься в район $100,5-100.
3 бумаги с «сюрпризами» на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
О результатах сообщили 56% компаний индекса S&P 500. 73% из них превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS и 66% по выручке. Сводная прибыль на акцию могла продемонстрировать рост на 6%.
Спровоцировать их может отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков. Их называют «сюрпризами». Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.
Take-Two
Производитель видеоигр представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0 по сравнению с $1,01 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный позитивный — 85,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,96 до $0.
В пятницу бумаги падают на 0,7%. Котировка — $126,5. Акции находятся под 50-дневной скользящей средней. Бумаги на среднесрочной трендовой линии. При прохождении $128 они могут отправиться в $133.
News Corp A
Медиа холдинг представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,07 по сравнению с $0,16 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 300%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,14 до $0,07.
В пятницу бумаги падают на 2,5%. Котировка — $16,9. Бумаги находятся над 50-дневной скользящей средней. Они готовы протестировать горизонтальную отметку $16,6. От $16,6-16,4 акции высока вероятность отскока к $18.
Walt Disney
Еще одна медиа компания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1 по сравнению с $0,69 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было два позитивных и два негативных «сюрприза» по EPS. Максимальный позитивный — 53,3%, максимальный негативный — 26,7%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $1,2 до $1.
В пятницу бумаги сократились на 2,2%. Котировка — $105,8. Акции не дошли до уровня сопротивления $112 и начали заход вниз. Бумаги могут опуститься в район $100,5-100.
Insider
💠 10 обязательных акций для вашего портфеля ! 🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году! У каждой идеи вы найдёте: 🔺Актуальную цену; 🔺Ожидаемый рост. И ещё два немаловажных пункта: 🔺Превалируют долларовые акции;…
🔼 +22,27% на данный момент по Royal Caribbean Cruises (#RCL)
🔼 +21,12% на данный момент по Walt Disney (#DIS)
🔼 +33,88% на данный момент по SoFi Technologies (#SOFI)
🔼 +9,45% на данный момент Altria Group (#MO)
🔼 +13,6% на данный момент по NextEra Energy (#NEE)
Из семи акций, на которые мы уделяли внимание в прошлом месяце, 5 показали хороший рост, выполнив цели и пойдя даже дальше!
А сейчас мы подобрали уже 10 акций! И про эти акции узнают те, кто купил список этих акций!
🔼 +21,12% на данный момент по Walt Disney (#DIS)
🔼 +33,88% на данный момент по SoFi Technologies (#SOFI)
🔼 +9,45% на данный момент Altria Group (#MO)
🔼 +13,6% на данный момент по NextEra Energy (#NEE)
Из семи акций, на которые мы уделяли внимание в прошлом месяце, 5 показали хороший рост, выполнив цели и пойдя даже дальше!
А сейчас мы подобрали уже 10 акций! И про эти акции узнают те, кто купил список этих акций!
#TSM #DIS #ADBE #market_update
Компании, которые через пару лет могут стоить свыше триллиона
Taiwan Semiconductor Manufacturing Компания является сторонним производителем для таких лидеров рынка чипов, как Apple, Nvidia и десятков других компаний, разрабатывающих свои собственные чипы. Это производитель, у которого просто нет конкурентов на рынке.
Выручка и чистая прибыль выросли на 91,5% и 140,4% соответственно за последние три года.
Другие производители явно отстают от TSM. Intel отстает на годы, GlobalFoundries намного меньше, а AMD имеет более интегрированную бизнес-модель.
Disney
Компания демонстрирует самое большое количество подписчиков в мире, если учитывать такие её подразделения, как Disney+, ESPN+ и Hulu .
Это лидер в распространении медиа следующего поколения.
Способность Disney создавать привлекательный контент, а затем монетизировать его с помощью кинотеатров, потокового вещания, товаров и тематических парков - не имеет себе равных в медиа бизнесе. У DIS есть все шансы, чтобы нарастить капитализацию свыше миллиона.
Adobe
Ранее компания создавала не имеющее аналогов ПО для дизайнеров, но теперь (после покупки Figma) ADB готова стать операционной системой сообщества дизайнеров и программистов.
Покупка Figma - большой фундамент для дальнейшего роста бизнеса Adobe. К инструментам компания также теперь предлагает и платформу.
Привлекая в экосистему Figma не только графических дизайнеров, но и программистов, менеджеров проектов и многих других, Adobe явно в состоянии сделать триллионный бизнес.
Считаем, что акции данных компаний перспективны к покупке на долгосрочный период. Если говорить о рынке США, то данные активы сейчас наиболее защищены от посадок, а через 5-7 лет, скорее всего, бумаги будут стоить в несколько раз больше.
Компании, которые через пару лет могут стоить свыше триллиона
Taiwan Semiconductor Manufacturing Компания является сторонним производителем для таких лидеров рынка чипов, как Apple, Nvidia и десятков других компаний, разрабатывающих свои собственные чипы. Это производитель, у которого просто нет конкурентов на рынке.
Выручка и чистая прибыль выросли на 91,5% и 140,4% соответственно за последние три года.
Другие производители явно отстают от TSM. Intel отстает на годы, GlobalFoundries намного меньше, а AMD имеет более интегрированную бизнес-модель.
Disney
Компания демонстрирует самое большое количество подписчиков в мире, если учитывать такие её подразделения, как Disney+, ESPN+ и Hulu .
Это лидер в распространении медиа следующего поколения.
Способность Disney создавать привлекательный контент, а затем монетизировать его с помощью кинотеатров, потокового вещания, товаров и тематических парков - не имеет себе равных в медиа бизнесе. У DIS есть все шансы, чтобы нарастить капитализацию свыше миллиона.
Adobe
Ранее компания создавала не имеющее аналогов ПО для дизайнеров, но теперь (после покупки Figma) ADB готова стать операционной системой сообщества дизайнеров и программистов.
Покупка Figma - большой фундамент для дальнейшего роста бизнеса Adobe. К инструментам компания также теперь предлагает и платформу.
Привлекая в экосистему Figma не только графических дизайнеров, но и программистов, менеджеров проектов и многих других, Adobe явно в состоянии сделать триллионный бизнес.
Считаем, что акции данных компаний перспективны к покупке на долгосрочный период. Если говорить о рынке США, то данные активы сейчас наиболее защищены от посадок, а через 5-7 лет, скорее всего, бумаги будут стоить в несколько раз больше.
#DIS #EIX #FITB #NEE #USB #market_update
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».
#DIS #ABBV #PYPL #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.
#DIS #2015 #аналитика #market_update
Календарь сезона отчетов: Walt Disney и Li Auto
В США продолжается сезон отчетов. На текущей неделе также отчитаются ряд китайских компаний. Отыграть эти события российские инвесторы сейчас могут в случае наличия статуса квалифицированного инвестора.
В период сезона отчетов движения в бумагах могут быть значительными. Американские предприятия публикуют отчеты перед началом торговой сессии в США или после ее закрытия. Открытие торгов по ним иногда происходит с существенным гэпом.
Ожидания по сезону
К настоящему моменту отчитались уже 85% компаний из состава S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в I квартале может составить 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года (после -4,6% по итогам IV квартала). Это лучше, чем предполагалось в конце квартала (-6,7%).
Календарь ближайших публикаций
В случае отклонения факта от консенсус-оценки аналитиков возможны сильные движения в бумагах отдельных эмитентов.
В фокусе
Среди фаворитов в фокусе на неделе отметим эти акции:
•Walt Disney
•Li Auto
Календарь сезона отчетов: Walt Disney и Li Auto
В США продолжается сезон отчетов. На текущей неделе также отчитаются ряд китайских компаний. Отыграть эти события российские инвесторы сейчас могут в случае наличия статуса квалифицированного инвестора.
В период сезона отчетов движения в бумагах могут быть значительными. Американские предприятия публикуют отчеты перед началом торговой сессии в США или после ее закрытия. Открытие торгов по ним иногда происходит с существенным гэпом.
Ожидания по сезону
К настоящему моменту отчитались уже 85% компаний из состава S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в I квартале может составить 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года (после -4,6% по итогам IV квартала). Это лучше, чем предполагалось в конце квартала (-6,7%).
Календарь ближайших публикаций
В случае отклонения факта от консенсус-оценки аналитиков возможны сильные движения в бумагах отдельных эмитентов.
В фокусе
Среди фаворитов в фокусе на неделе отметим эти акции:
•Walt Disney
•Li Auto
#PYPL #EA #DIS #market_update
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался в боковике. За пять дней S&P 500 сократился на 0,3%. Инфляция продолжила ослабевать. ФРС мог завершить повышение ключевой ставки.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на этой неделе.
PayPal Holdings
Оператор платежного сервиса опубликовал квартальную отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Котировки бумаг PayPal Holdings понизились на 12,7%, в дальнейшем продолжили снижение. Компания опубликовала лучшие, чем предполагала консенсус-оценка аналитиков, финансовые показатели. Прогноз прибыли на 2023 г. в целом оказался хуже консенсуса.
Во вторник акции PYPL сократились на 13%, котировка на пятницу — $61,6. Осциллятор RSI(14) опустился в зону перепроданности. Возрастает вероятность отскока.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представил отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Выручка выросла на 2,7% и достигла $1,87 млрд. Чистый объем заказов повысился на 11% — до $1,95 млрд. Electronic Arts сократит 6% штата. EA за прошедший квартал выкупила 2,7 млн своих акций на сумму $325 млн. За финансовый год — 10,4 млн бумаг и $1,3 млрд.
В среду наблюдалась повышенная волатильность. В пятницу бумаги Electronic Arts выросли на 0,1%, котировка — $125,5. Акции могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
Walt Disney
Медиакомпания представила отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Выручка Walt Disney выросла на 13% (г/г), до $21,8 млрд. Сокращение мирового рынка рекламы оказало давление на выручку от кабельного ТВ и телевещания — она уменьшилась на 7% (г/г), до $6,6 млрд. Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ снизилось второй квартал подряд — с 161,8 до 157,8 млн, -2% (кв/кв). Сокращение в основном коснулось Индии (-4,6 млн, -8%).
Четверг обернулся падением акций на 6%. В пятницу DIS сократились на 0,4%, котировка — $92. Акции упали на горизонтальную поддержку. Есть риски спуска бумаг в район $84.
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался в боковике. За пять дней S&P 500 сократился на 0,3%. Инфляция продолжила ослабевать. ФРС мог завершить повышение ключевой ставки.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на этой неделе.
PayPal Holdings
Оператор платежного сервиса опубликовал квартальную отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Котировки бумаг PayPal Holdings понизились на 12,7%, в дальнейшем продолжили снижение. Компания опубликовала лучшие, чем предполагала консенсус-оценка аналитиков, финансовые показатели. Прогноз прибыли на 2023 г. в целом оказался хуже консенсуса.
Во вторник акции PYPL сократились на 13%, котировка на пятницу — $61,6. Осциллятор RSI(14) опустился в зону перепроданности. Возрастает вероятность отскока.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представил отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Выручка выросла на 2,7% и достигла $1,87 млрд. Чистый объем заказов повысился на 11% — до $1,95 млрд. Electronic Arts сократит 6% штата. EA за прошедший квартал выкупила 2,7 млн своих акций на сумму $325 млн. За финансовый год — 10,4 млн бумаг и $1,3 млрд.
В среду наблюдалась повышенная волатильность. В пятницу бумаги Electronic Arts выросли на 0,1%, котировка — $125,5. Акции могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
Walt Disney
Медиакомпания представила отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Выручка Walt Disney выросла на 13% (г/г), до $21,8 млрд. Сокращение мирового рынка рекламы оказало давление на выручку от кабельного ТВ и телевещания — она уменьшилась на 7% (г/г), до $6,6 млрд. Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ снизилось второй квартал подряд — с 161,8 до 157,8 млн, -2% (кв/кв). Сокращение в основном коснулось Индии (-4,6 млн, -8%).
Четверг обернулся падением акций на 6%. В пятницу DIS сократились на 0,4%, котировка — $92. Акции упали на горизонтальную поддержку. Есть риски спуска бумаг в район $84.
#NVDA #DIS #M #market_update
Три американских бумаги на неделю
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые были в фокусе прошлой недели и могут оказаться интересными в ближайшие дни.
NVIDIA
Производитель графических процессоров представил отчетность в среду, после закрытия американских бирж. Акции отыграли данные в четверг — закрылись в плюсе 0,1%, в моменте рост составил 6,5%. Показатели оказались рекордными и существенно превзошли консенсус-ожидания аналитиков. NVIDIA представила оптимистичный прогноз на III финквартал. Компания увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, до $6,19 млрд. Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $2,7 на акцию (прогноз: $2,08). Выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,4 раза, до $10,32 млрд. Финансовый директор Колетт Кресс отметила активный спрос на платформу HGX, которая используется в технологиях генеративного искусственного интеллекта. Руководство компании одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $25 млрд. Факторы риска — конкуренция в индустрии (новый чип AMD до конца года, проблемы бизнеса в Китае), высокие мультипликаторы (P/E 90). Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 190% в ближайший год, на 37% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В четверг бумаги обновили исторический максимум и начали снижение. В пятницу акции NVIDIA падают на 3,6%, котировка — $455. Спуск может обернуться падением до $440, где проходит 50-дневная скользящая средняя. От этой отметки может начаться отскок.
Walt Disney
В четверг акции потеряли 3,9%. В фокусе внимания инвесторов — план реструктуризации компании — повышение цен на стриминговые сервисы, увеличение количества рекламы, сокращение расходов на развитие бизнеса. Во II квартале Walt Disney повысила стоимость подписки на стриминг на 25%. Сегмент тематических парков в хорошей форме. Выручка медиасегмента оказалась под давлением. К концу 2023 г. компания планирует возобновить выплату дивидендов. Мультипликатор PEG равен 0,8, указывает на определенную недооценку бумаг. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 41,5% в ближайшие 12 мес., сокращение на 12,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу акции растут на 0,5%, котировка — $82,9. Накануне бумаги закрылись на минимуме за 9 лет. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике.
Macy’s
Ритейлер представил отчетность в среду, акции отреагировали снижением. За пять дней бумаги сократились на 19%. Результаты оказались умеренно-позитивными. Чистая прибыль на акцию составила $0,26 (-74% г/г) против консенсуса $0,13. Выручка (без учета кредитных карт) составила $5,13 млрд, уменьшившись на 8,4% г/г и 7,5% относительно допандемийного 2019 г. — на уровне консенсуса. Менеджмент несущественно понизил прогноз на 2023 г., и отметил риски дальнейшего ухудшения спроса. Проблема — неопределенность относительно экономики. Недооценка по мультипликаторам не наблюдается. P/E равен 4,1 при PEG 1,9.
В пятницу бумаги теряют 3,6%, котировка — $11,9. Акции находятся на минимуме за два года. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике. Наблюдается перепроданность по RSI(14), что указывает на высокую вероятность приостановки падения.
Три американских бумаги на неделю
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые были в фокусе прошлой недели и могут оказаться интересными в ближайшие дни.
NVIDIA
Производитель графических процессоров представил отчетность в среду, после закрытия американских бирж. Акции отыграли данные в четверг — закрылись в плюсе 0,1%, в моменте рост составил 6,5%. Показатели оказались рекордными и существенно превзошли консенсус-ожидания аналитиков. NVIDIA представила оптимистичный прогноз на III финквартал. Компания увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, до $6,19 млрд. Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $2,7 на акцию (прогноз: $2,08). Выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,4 раза, до $10,32 млрд. Финансовый директор Колетт Кресс отметила активный спрос на платформу HGX, которая используется в технологиях генеративного искусственного интеллекта. Руководство компании одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $25 млрд. Факторы риска — конкуренция в индустрии (новый чип AMD до конца года, проблемы бизнеса в Китае), высокие мультипликаторы (P/E 90). Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 190% в ближайший год, на 37% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В четверг бумаги обновили исторический максимум и начали снижение. В пятницу акции NVIDIA падают на 3,6%, котировка — $455. Спуск может обернуться падением до $440, где проходит 50-дневная скользящая средняя. От этой отметки может начаться отскок.
Walt Disney
В четверг акции потеряли 3,9%. В фокусе внимания инвесторов — план реструктуризации компании — повышение цен на стриминговые сервисы, увеличение количества рекламы, сокращение расходов на развитие бизнеса. Во II квартале Walt Disney повысила стоимость подписки на стриминг на 25%. Сегмент тематических парков в хорошей форме. Выручка медиасегмента оказалась под давлением. К концу 2023 г. компания планирует возобновить выплату дивидендов. Мультипликатор PEG равен 0,8, указывает на определенную недооценку бумаг. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 41,5% в ближайшие 12 мес., сокращение на 12,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу акции растут на 0,5%, котировка — $82,9. Накануне бумаги закрылись на минимуме за 9 лет. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике.
Macy’s
Ритейлер представил отчетность в среду, акции отреагировали снижением. За пять дней бумаги сократились на 19%. Результаты оказались умеренно-позитивными. Чистая прибыль на акцию составила $0,26 (-74% г/г) против консенсуса $0,13. Выручка (без учета кредитных карт) составила $5,13 млрд, уменьшившись на 8,4% г/г и 7,5% относительно допандемийного 2019 г. — на уровне консенсуса. Менеджмент несущественно понизил прогноз на 2023 г., и отметил риски дальнейшего ухудшения спроса. Проблема — неопределенность относительно экономики. Недооценка по мультипликаторам не наблюдается. P/E равен 4,1 при PEG 1,9.
В пятницу бумаги теряют 3,6%, котировка — $11,9. Акции находятся на минимуме за два года. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике. Наблюдается перепроданность по RSI(14), что указывает на высокую вероятность приостановки падения.