#MS #EVR #O #MSFT #QCOM #LAMR #HUM #TSP #GWW #market_update
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Аналитики Morgan Stanley опубликовали подборку компаний, которые могут показать отличные результаты за третий квартал, несмотря на существующие макроэкономические проблемы.
Топ-идеи в финансовом секторе:
Evercore
Целевая цена от Morgan Stanley - $168, потенциал роста +7%
Realty Income
Целевая цена от RBC Capital - $79, потенциал роста +13%
Топ-идеи в технологическом секторе:
Microsoft
Целевая цена от Barclays - $345, потенциал роста +12%
Qualcomm
Целевая цена от Keybanc - $175, потенциал роста +33%
Лучшая идея в секторе коммуникаций:
Lamar Advertising
Целевая цена - $135 потенциал роста +13%
Humana
Целевая цена от Barclays - $500, потенциал роста +14%
Топ-идеи в промышленном секторе:
TuSimple
Целевая цена - $65, потенциал роста +79%
Grainger
Целевая цена от Loop Capital - $525, потенциал роста +21%
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Аналитики Morgan Stanley опубликовали подборку компаний, которые могут показать отличные результаты за третий квартал, несмотря на существующие макроэкономические проблемы.
Топ-идеи в финансовом секторе:
Evercore
Целевая цена от Morgan Stanley - $168, потенциал роста +7%
Realty Income
Целевая цена от RBC Capital - $79, потенциал роста +13%
Топ-идеи в технологическом секторе:
Microsoft
Целевая цена от Barclays - $345, потенциал роста +12%
Qualcomm
Целевая цена от Keybanc - $175, потенциал роста +33%
Лучшая идея в секторе коммуникаций:
Lamar Advertising
Целевая цена - $135 потенциал роста +13%
Humana
Целевая цена от Barclays - $500, потенциал роста +14%
Топ-идеи в промышленном секторе:
TuSimple
Целевая цена - $65, потенциал роста +79%
Grainger
Целевая цена от Loop Capital - $525, потенциал роста +21%
#PFE #QCOM #MRNA
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
#TDY #IPGP #ADSK #QCOM #market_update
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать на 5 лет
Teledyne Technologies
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +23,3%
Медианный таргет аналитиков на 12 мес.: $534,5
Потенциал роста относительно таргета: +25%
Американский промышленный конгломерат. В разное время у Teledyne было более 150 компаний с такими разными интересами, как страхование, стоматологическая техника, специальные металлы и аэрокосмическая электроника, но многие из них были проданы до слияния с Allegheny. Увеличение рентабельности бизнеса способствовала череда поглощений, сейчас фокус на цифровых данных и полупроводниках. Операционная маржа составляет 14,2% при медиане в 12,6% по группе аналогов и среднем значении за пять лет 13,9%. В районе $400 по акциям проходит долгосрочный уровень поддержки, от которого они начали отскок.
IPG Photonics
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +31,5%
Медианный таргет аналитиков на 12 мес.: $199
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +18%
Мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности. Разрабатывает и серийно производит волоконные и лазерные оптические системы для волоконной, атмосферной и спутниковой оптической связи, кабельного телевидения, дистанционного контроля промышленных объектов и атмосферы, контрольно-измерительных задач, научных исследований и биомедицины. Долгосрочный потенциал роста заключается в производстве электрических батарей для автомобилей и заказах промышленных лазеров из Китая. Акции движутся от уровня поддержки $155, при прохождении $180 ближайший технический ориентир — $190.
Autodesk
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: 28,8%
Медианный таргет аналитиков: $340
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +21%
Крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Одно из направлений бизнеса Autodesk — инструменты для создания мультимедийных материалов во всех сферах индустрии развлечений — от визуальных эффектов в кино и на телевидении, и цветокоррекции до анимации, рендеринга, и разработки компьютерных игр. Компания завершила 2022 финансовый год и предупредила о рисках для FCF в 2023 и 2024 гг. Autodesk пережила пандемию коронавируса за счет внедрения системы подписки на услуги, схожей с сервисами Adobe. Долгосрочный взгляд на бизнес компании — позитивный. Акции оттолкнулись от уровня поддержки в районе $250, при движении наверх локальный целевой ориентир — $320–335.
Qualcomm
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +25,6%
Медианный таргет аналитиков: $200
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +9,5%
Основной источник дохода для компании — продажи чипов для смартфонов. Компания делает ставку на технологии 5G. Выручка от RF-интерфейсов (чипы радиоприемников для мобильных устройств), автомобилестроения и Интернета вещей (IoT) в последнем квартале выросли на 45%, 44% и 66% соответственно. В совокупности эти сегменты по-прежнему составляют лишь около одной трети общей выручки. В ходе Дня инвестора 2021 г. Qualcomm представила новые финансовые цели на три года. К 2024 финансовому году выручка основного сегмента QCT будет увеличиваться со средним темпом до 30% в год. На автомобильном рынке Qualcomm работает с 25 автопроизводителями. Акции могут сделать рывок к $195. Для покупок стоит подождать спуска как минимум к $170. Дивидендная доходность — 1,5% годовых.
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать на 5 лет
Teledyne Technologies
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +23,3%
Медианный таргет аналитиков на 12 мес.: $534,5
Потенциал роста относительно таргета: +25%
Американский промышленный конгломерат. В разное время у Teledyne было более 150 компаний с такими разными интересами, как страхование, стоматологическая техника, специальные металлы и аэрокосмическая электроника, но многие из них были проданы до слияния с Allegheny. Увеличение рентабельности бизнеса способствовала череда поглощений, сейчас фокус на цифровых данных и полупроводниках. Операционная маржа составляет 14,2% при медиане в 12,6% по группе аналогов и среднем значении за пять лет 13,9%. В районе $400 по акциям проходит долгосрочный уровень поддержки, от которого они начали отскок.
IPG Photonics
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +31,5%
Медианный таргет аналитиков на 12 мес.: $199
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +18%
Мировой лидер в индустрии волоконных лазеров большой мощности. Разрабатывает и серийно производит волоконные и лазерные оптические системы для волоконной, атмосферной и спутниковой оптической связи, кабельного телевидения, дистанционного контроля промышленных объектов и атмосферы, контрольно-измерительных задач, научных исследований и биомедицины. Долгосрочный потенциал роста заключается в производстве электрических батарей для автомобилей и заказах промышленных лазеров из Китая. Акции движутся от уровня поддержки $155, при прохождении $180 ближайший технический ориентир — $190.
Autodesk
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: 28,8%
Медианный таргет аналитиков: $340
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +21%
Крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Одно из направлений бизнеса Autodesk — инструменты для создания мультимедийных материалов во всех сферах индустрии развлечений — от визуальных эффектов в кино и на телевидении, и цветокоррекции до анимации, рендеринга, и разработки компьютерных игр. Компания завершила 2022 финансовый год и предупредила о рисках для FCF в 2023 и 2024 гг. Autodesk пережила пандемию коронавируса за счет внедрения системы подписки на услуги, схожей с сервисами Adobe. Долгосрочный взгляд на бизнес компании — позитивный. Акции оттолкнулись от уровня поддержки в районе $250, при движении наверх локальный целевой ориентир — $320–335.
Qualcomm
Прогноз по динамике EPS на 5 лет, среднем в год: +25,6%
Медианный таргет аналитиков: $200
Потенциал роста относительно консенсус-таргета: +9,5%
Основной источник дохода для компании — продажи чипов для смартфонов. Компания делает ставку на технологии 5G. Выручка от RF-интерфейсов (чипы радиоприемников для мобильных устройств), автомобилестроения и Интернета вещей (IoT) в последнем квартале выросли на 45%, 44% и 66% соответственно. В совокупности эти сегменты по-прежнему составляют лишь около одной трети общей выручки. В ходе Дня инвестора 2021 г. Qualcomm представила новые финансовые цели на три года. К 2024 финансовому году выручка основного сегмента QCT будет увеличиваться со средним темпом до 30% в год. На автомобильном рынке Qualcomm работает с 25 автопроизводителями. Акции могут сделать рывок к $195. Для покупок стоит подождать спуска как минимум к $170. Дивидендная доходность — 1,5% годовых.
#F #QCOM #SBUX #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе вырос. S&P 500 прибавил 2,5%. Котировка на пятницу — 4175 п. Сезон отчетности достиг пика в четверг, после закрытия американских бирж.
С квартальными релизами выступили технологичные гиганты Apple, Amazon и Alphabet. Помимо этих предприятий, отчетность представили еще три корпорации высокой капитализации.
Ford
Отчетность Ford — негативная. Третья по капитализации компания автопрома сократила чистую прибыль в 9,4 раз относительно аналогичного периода прошлого года, до $1,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль в октябре-декабре составила $0,51 (прогноз: $0,62). Выручка выросла на 17%, до $44 млрд (прогноз: $41,4 млрд). Часть проблем связана с нестабильностью в цепочках поставок и производстве. Негативное влияние на доналоговую прибыль в этом году могут оказать рецессия в США и Европе, укрепление доллара, увеличение маркетинговых расходов.
В пятницу акции F падают на 7,4% (котировка — $13,3). Бумаги ранее просели до уровня поддержки $13 и отскакивают от него. Технически акции могут вернуться к $14,8-15. Из-за выхода негативной отчетности таргет на 12 мес. может быть пересмотрен.
Qualcomm
Чипмейкер зафиксировал снижение чистой прибыли в I финансовом квартале на 34%, выручки – на 12% (г/г). Ухудшению показателей способствовали слабый спрос на мобильные телефоны в мире, сокращение запасов продукции клиентами. EPS уменьшилась до $1,98 (прогноз: $2,36 ). Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств сократилась на 18%, до $5,75 млрд. Продажи чипов для автомобилей выросли на 58% и составили $456 млн, продажи в сегменте «интернет вещей» – на 7%, до $1,68 млрд. В первом финансовом квартале компания потратила $1,3 млрд на обратный выкуп акций, дивидендная доходность — 2,2% годовых.
В пятницу акции QCOM растут на 0,5% (котировка — $136,3). Бумаги упали на 200-дневную скользящую среднюю и оттолкнулись от нее. При закреплении выше $140 высока вероятность движения бумаг в район $148-150.
Starbucks
Крупнейшая в мире сеть кофеен увеличила выручку в I финансовом квартале на 8,2%, до рекордного значения. Показатель оказался хуже консенсуса из-за падения продаж в Китае, спровоцированных скачком заболеваемости COVID-19. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию (прогноз: $0,77). Глобальные сопоставимые продажи Starbucks выросли на 5%. В Северной Америке сопоставимые продажи увеличились на 10%, за рубежом — снизились на 13%, падение в Китае — 29%. На конец квартала на долю США и КНР приходился 61% кофеен компании.
В пятницу акции SBUX снижаются на 3,8% (котировка — $105). Бумаги упали на 50-дневную скользящую среднюю и оттолкнулись от нее. При уходе ниже нее ($103) акции могут опуститься к $95.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе вырос. S&P 500 прибавил 2,5%. Котировка на пятницу — 4175 п. Сезон отчетности достиг пика в четверг, после закрытия американских бирж.
С квартальными релизами выступили технологичные гиганты Apple, Amazon и Alphabet. Помимо этих предприятий, отчетность представили еще три корпорации высокой капитализации.
Ford
Отчетность Ford — негативная. Третья по капитализации компания автопрома сократила чистую прибыль в 9,4 раз относительно аналогичного периода прошлого года, до $1,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль в октябре-декабре составила $0,51 (прогноз: $0,62). Выручка выросла на 17%, до $44 млрд (прогноз: $41,4 млрд). Часть проблем связана с нестабильностью в цепочках поставок и производстве. Негативное влияние на доналоговую прибыль в этом году могут оказать рецессия в США и Европе, укрепление доллара, увеличение маркетинговых расходов.
В пятницу акции F падают на 7,4% (котировка — $13,3). Бумаги ранее просели до уровня поддержки $13 и отскакивают от него. Технически акции могут вернуться к $14,8-15. Из-за выхода негативной отчетности таргет на 12 мес. может быть пересмотрен.
Qualcomm
Чипмейкер зафиксировал снижение чистой прибыли в I финансовом квартале на 34%, выручки – на 12% (г/г). Ухудшению показателей способствовали слабый спрос на мобильные телефоны в мире, сокращение запасов продукции клиентами. EPS уменьшилась до $1,98 (прогноз: $2,36 ). Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств сократилась на 18%, до $5,75 млрд. Продажи чипов для автомобилей выросли на 58% и составили $456 млн, продажи в сегменте «интернет вещей» – на 7%, до $1,68 млрд. В первом финансовом квартале компания потратила $1,3 млрд на обратный выкуп акций, дивидендная доходность — 2,2% годовых.
В пятницу акции QCOM растут на 0,5% (котировка — $136,3). Бумаги упали на 200-дневную скользящую среднюю и оттолкнулись от нее. При закреплении выше $140 высока вероятность движения бумаг в район $148-150.
Starbucks
Крупнейшая в мире сеть кофеен увеличила выручку в I финансовом квартале на 8,2%, до рекордного значения. Показатель оказался хуже консенсуса из-за падения продаж в Китае, спровоцированных скачком заболеваемости COVID-19. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию (прогноз: $0,77). Глобальные сопоставимые продажи Starbucks выросли на 5%. В Северной Америке сопоставимые продажи увеличились на 10%, за рубежом — снизились на 13%, падение в Китае — 29%. На конец квартала на долю США и КНР приходился 61% кофеен компании.
В пятницу акции SBUX снижаются на 3,8% (котировка — $105). Бумаги упали на 50-дневную скользящую среднюю и оттолкнулись от нее. При уходе ниже нее ($103) акции могут опуститься к $95.
#NSDComposite #AMAT #CSCO #IBM #QCOM #UBER #аналитика
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
