#аналитика
Инвестиции в будущее
Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel размещает второй выпуск облигаций в рублях с ожидаемой доходностью 12% годовых.
Почему это может быть выгодно?
Selectel была основана бывшими акционерами соцсети «ВКонтакте». Сегодня она входит в топ-4 поставщиков инфраструктуры как услуги (9% рынка) и имеет 23 000 клиентов.
Selectel предоставляет облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Аналитики называют эти направления самыми перспективными в области IT в ближайшие годы.
Рейтинг эмитента: А (RU) от АКРА и ruA от Эксперт РА.
Подробности:
•Ставка купона: около 12%, зависит от спроса во время размещения.
•Минимальное участие: ₽10 000.
•Срок обращения: 3 года.
•Сбор поручений: до 15:00 мск 15 ноября.
Какие есть риски?
Цены на комплектующие и оборудование могут вырасти, а клиентский спрос на фоне общей макроэкономической конъюнктуры — снизиться.
Инвестиции в будущее
Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel размещает второй выпуск облигаций в рублях с ожидаемой доходностью 12% годовых.
Почему это может быть выгодно?
Selectel была основана бывшими акционерами соцсети «ВКонтакте». Сегодня она входит в топ-4 поставщиков инфраструктуры как услуги (9% рынка) и имеет 23 000 клиентов.
Selectel предоставляет облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Аналитики называют эти направления самыми перспективными в области IT в ближайшие годы.
Рейтинг эмитента: А (RU) от АКРА и ruA от Эксперт РА.
Подробности:
•Ставка купона: около 12%, зависит от спроса во время размещения.
•Минимальное участие: ₽10 000.
•Срок обращения: 3 года.
•Сбор поручений: до 15:00 мск 15 ноября.
Какие есть риски?
Цены на комплектующие и оборудование могут вырасти, а клиентский спрос на фоне общей макроэкономической конъюнктуры — снизиться.
#PHOR #market_update #новости
ФосАгро определилась с промежуточными дивидендами
Что произошло
318 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 19 декабря 2022 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 декабря.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций ФосАгро (6534 руб.) дивидендная доходность составляет около 4,9%.
ФосАгро определилась с промежуточными дивидендами
Что произошло
318 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 19 декабря 2022 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 декабря.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 8 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций ФосАгро (6534 руб.) дивидендная доходность составляет около 4,9%.
#ROSN #SNGSP #SIBN #PHOR #BANEP #HYDR #NVTK #market_update
Перспективные дивидендные отечественные бумаги
Роснефть
Платили дивиденды в этом году в июле – 23,6 рублей на акцию, возможно будут платить в октябре. Прогноз - 56 р на акцию за год. Вероятность выплаты средняя. ДД может составить 15 процентов.
Компания нарастила добычу газа за 6 месяцев 2022 года. Чистая прибыль выросла на 13 процентов, выручка + 32 процента. Показатели неплохие.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды.
Сургутнефтегаз прив
Цена упала до 25 рублей за акцию, а это уровень 2014 года. Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию ( ДД около 16 процентов). Непонятно что сейчас с валютной кубышкой компании.
Прогноз на следующий год – 1,8 рублей на акцию. ДД – 7 процентов. С 2005 года копания 7 раз понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2 раза за октябрь.
Газпромнефть
Компания не из индекса Мосбиржи. Уже в этом году платили в июле, 16 рублей на акцию, или 4 процента. Ожидаемая дивидендная доходность – 10 процентов.
Прогноз на следующий год – 31 рубль на акцию. ДД – 7 процентов.
Фосагро
Прогноз на год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили 780 р, это даже лучше. В июле была отмена дивидендов. Мир не может обойтись без российских удобрений, поэтому данная компания вполне неплохо может чувствовать себя в портфеле.
Вчера анонсировали дивиденды за 9 месяцев 2022 года – 318 рублей, тогда дивидендная доходность может составить 16 процентов. Отличный результат.
Средний темп роста дивидендов за 3 года – 26 процентов. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Башнефть прив
Компания уже заплатила дивиденды в этом году (13 процентов). Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). Да и в целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 81 р на акцию, ДД – 11,5 процентов.
Русгидро
Электроэнергетический сектор. ДД относительно невысокая (6,6 процентов), зато достаточно стабильно платят. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Прогноз на 2023 год – 0,056 р на акцию или 7 процентов.
Новатэк
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год. Смотрится лучше чем Газпром, так как компания активно занимается развитием направления связанного с СПГ. Див доходность около 8,8 процентов в этом году.
Прогноз на 2023 год – 99 р на акцию или 9 процентов.
Перспективные дивидендные отечественные бумаги
Роснефть
Платили дивиденды в этом году в июле – 23,6 рублей на акцию, возможно будут платить в октябре. Прогноз - 56 р на акцию за год. Вероятность выплаты средняя. ДД может составить 15 процентов.
Компания нарастила добычу газа за 6 месяцев 2022 года. Чистая прибыль выросла на 13 процентов, выручка + 32 процента. Показатели неплохие.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды.
Сургутнефтегаз прив
Цена упала до 25 рублей за акцию, а это уровень 2014 года. Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию ( ДД около 16 процентов). Непонятно что сейчас с валютной кубышкой компании.
Прогноз на следующий год – 1,8 рублей на акцию. ДД – 7 процентов. С 2005 года копания 7 раз понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2 раза за октябрь.
Газпромнефть
Компания не из индекса Мосбиржи. Уже в этом году платили в июле, 16 рублей на акцию, или 4 процента. Ожидаемая дивидендная доходность – 10 процентов.
Прогноз на следующий год – 31 рубль на акцию. ДД – 7 процентов.
Фосагро
Прогноз на год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили 780 р, это даже лучше. В июле была отмена дивидендов. Мир не может обойтись без российских удобрений, поэтому данная компания вполне неплохо может чувствовать себя в портфеле.
Вчера анонсировали дивиденды за 9 месяцев 2022 года – 318 рублей, тогда дивидендная доходность может составить 16 процентов. Отличный результат.
Средний темп роста дивидендов за 3 года – 26 процентов. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Башнефть прив
Компания уже заплатила дивиденды в этом году (13 процентов). Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). Да и в целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 81 р на акцию, ДД – 11,5 процентов.
Русгидро
Электроэнергетический сектор. ДД относительно невысокая (6,6 процентов), зато достаточно стабильно платят. С 2012 года 2 раза понижали дивиденды.
Прогноз на 2023 год – 0,056 р на акцию или 7 процентов.
Новатэк
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год. Смотрится лучше чем Газпром, так как компания активно занимается развитием направления связанного с СПГ. Див доходность около 8,8 процентов в этом году.
Прогноз на 2023 год – 99 р на акцию или 9 процентов.
#market_update
Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
•HeadHunter #HHRU +6.02%
•Яндекс #YNDX +4.85%
•ФосАгро #PHOR +4.71%
•Татнефть ап #TATNP +2.99%
•НОВАТЭК #NVTK +2.78%
Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
•Северсталь #CHMF -5.37%
•Полиметалл #POLY -3.94%
•Русал #RUAL -3.86%
•Полюс #PLZL -3.41%
•Fix Price гдр #FIXP -2.71%
Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
•HeadHunter #HHRU +6.02%
•Яндекс #YNDX +4.85%
•ФосАгро #PHOR +4.71%
•Татнефть ап #TATNP +2.99%
•НОВАТЭК #NVTK +2.78%
Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
•Северсталь #CHMF -5.37%
•Полиметалл #POLY -3.94%
•Русал #RUAL -3.86%
•Полюс #PLZL -3.41%
•Fix Price гдр #FIXP -2.71%
#market_update
Авторынок в России. Какие машины все еще покупают
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные об объемах продаж новых автомобилей в России. Ситуация ухудшилась: если в сентябре падение составляло 59,6%, то в октябре оно оценивается в 62,8%.
Разбираемся, какие модели авто пользуются популярностью в РФ и какие бренды пострадали больше всего.
Лидеры рынка
На первом месте по количеству проданных машин находится Lada — в октябре было реализовано 19 145 штук, что меньше на 25%, или 6 428 машин, чем за октябрь 2021 г. С начала года продажи сократились на 51%: 294 422 проданных авто в прошлом году против 142 910 — в текущем.
На втором месте оказался китайский производитель Haval: в октябре было реализовано 4 426 машин, что меньше на 8%, или же 377 штук, чем за аналогичный период прошлого года. С января по октябрь падение составило 18%: с 29 856 проданных авто в 2021 г. до 24 471 авто — в 2022 г.
Третье место занимает отечественный ГАЗ, продажи которого с прошлого года упали на 33%, или на 1 969 штук.
Какие марки пострадали больше всех
•Lexus — минус 99% (9 проданных автомобилей против 1 358 в октябре 2021 г.)
•Volvo — минус 99% (за октябрь 2022 г. продано 7 штук, в 2021 г. — 991)
•Land Rover — минус 98% (продано 9 авто в октябре 2022 г. против 500 в 2021 г.)
•Toyota — минус 98% (128 реализованных авто в октябре 2022 г., в 2021 г. — 8 516)
•Mitsubishi — минус 98% (за октябрь 2022 г. продано 75 штук, в 2021 г. — 3 016)
Самые продаваемые модели
Тройка самых популярных моделей в октябре 2022 г. выглядит так:
•Первое место — Lada Granta (продано 12 426 штук)
•Второе место — Lada Niva (продано 4 755 штук)
•Третье место — Haval Jolion (продано 3 069 штук)
Авторынок в России. Какие машины все еще покупают
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные об объемах продаж новых автомобилей в России. Ситуация ухудшилась: если в сентябре падение составляло 59,6%, то в октябре оно оценивается в 62,8%.
Разбираемся, какие модели авто пользуются популярностью в РФ и какие бренды пострадали больше всего.
Лидеры рынка
На первом месте по количеству проданных машин находится Lada — в октябре было реализовано 19 145 штук, что меньше на 25%, или 6 428 машин, чем за октябрь 2021 г. С начала года продажи сократились на 51%: 294 422 проданных авто в прошлом году против 142 910 — в текущем.
На втором месте оказался китайский производитель Haval: в октябре было реализовано 4 426 машин, что меньше на 8%, или же 377 штук, чем за аналогичный период прошлого года. С января по октябрь падение составило 18%: с 29 856 проданных авто в 2021 г. до 24 471 авто — в 2022 г.
Третье место занимает отечественный ГАЗ, продажи которого с прошлого года упали на 33%, или на 1 969 штук.
Какие марки пострадали больше всех
•Lexus — минус 99% (9 проданных автомобилей против 1 358 в октябре 2021 г.)
•Volvo — минус 99% (за октябрь 2022 г. продано 7 штук, в 2021 г. — 991)
•Land Rover — минус 98% (продано 9 авто в октябре 2022 г. против 500 в 2021 г.)
•Toyota — минус 98% (128 реализованных авто в октябре 2022 г., в 2021 г. — 8 516)
•Mitsubishi — минус 98% (за октябрь 2022 г. продано 75 штук, в 2021 г. — 3 016)
Самые продаваемые модели
Тройка самых популярных моделей в октябре 2022 г. выглядит так:
•Первое место — Lada Granta (продано 12 426 штук)
•Второе место — Lada Niva (продано 4 755 штук)
•Третье место — Haval Jolion (продано 3 069 штук)
До 25% в год на совместных инвестициях в новостройки
Порог входа снижен до 1 000 р. Начните с любой суммы!
Скоро открытие...
👇 Успейте подать заявку и получите доступ в числе первых
https://bit.ly/3WFjY4Q
Порог входа снижен до 1 000 р. Начните с любой суммы!
Скоро открытие...
👇 Успейте подать заявку и получите доступ в числе первых
https://bit.ly/3WFjY4Q
#DIS #EIX #FITB #NEE #USB #market_update
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».
Интересные бумаги на неделю на СПБ Бирже
Американский рынок закрыл ростом октябрь после двух месяцев снижения. Возможно, мы увидим развитие отскока в ближайшие недели, но в целом ситуация пока не изменилась в части давления роста процентных ставок. На неделе выйдет важный отчет по инфляции, продолжится сезон отчетов.
Отчет Walt Disney
В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах: парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге.
Судя по динамике котировок последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке.
Бенефициары высоких ставок
Акции банков в определенной степени выигрывают от роста ставок. Увеличивается процентная маржа. ФРС на последнем заседании вновь повысила ставку на 75 б.п. и пока речи об остановке этого процесса не идет, хотя появляются комментарии от членов регулятора о возможном замедлении темпов. При этом экономика остается устойчивой. Расходы потребителей росли в августе-сентябре, и октябрьский отчет по рынку труда показал, что число рабочих мест выросло.
В секторе за последний месяц показали существенный рост крупнейшие по капитализации JPMorgan и Bank of America, и можно обратить внимание на региональные банки, которые отстают. Fifth Third Bank и U.S. Bancorp имеют дивдоходность порядка 4% и апсайд по консенсус-прогнозу 14–18%.
Защитные бумаги в коммунальном секторе
Коммунальный сектор в этом году выглядит лучше всех остальных за исключением энергетического, выигравшего от роста цен на энергоносители. Инвесторы на фоне падения рынка переходят в более консервативные истории.
Сейчас здесь интересная техническая картина видится в акциях Edison International и NextEra Energy. Апсайд по консенсус-прогнозу по бумагам около 17–20%. Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков — «Покупать».
#SBER #LKOH #PLZL #YNDX #TATN #market_update
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций. При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как может показаться. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банку не потребуется докапитализация за счет государства, группа вернулась к прибыли во II полугодии 2022 г.
В ближайшей перспективе специфических драйверов для роста в бумаге сложно обозначить, но при появлении позитивных новостей по сектору потенциал переоценки внушительный. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Возвращение к дивидендам
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. ЛУКОЙЛ в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 16,9% дивидендной доходности по текущим котировкам. Кроме высокой дивдоходности, важен сам факт возвращения компании к выплате дивидендов.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Ставка на золото
Акции Полюса интересны как ставка на рост цен на золото в среднесрочной перспективе. Недавний импульс роста в ценах на драгметалл обеспечил выход из полугодового нисходящего тренда. В случае закрепления выше $1720–1735 за унцию ориентиры сместятся к $1800.
Полюс — наиболее крепкая ставка на рост золота на российском рынке. Компания работает с низкими издержками и ранее входила в топ мировых компаний по уровню рентабельности. Даже с учетом санкционного давления и укрепления рубля бизнес остается устойчивым и прибыльным. На горизонте ближайших месяцев допускаем подъем акций к 7750–8250 руб.
Развитие продолжается
Несмотря на нестабильность в экономике продолжает развиваться бизнес Яндекса. По итогам III квартала выручка выросла на 46% г/г, скорректированная EBITDA прибавила 256% г/г. Ключевым драйвером для группы в III квартале стал сегмент Поиск и портал. Направление стало бенефициаром изменений на рекламном рынке РФ, выросла доля рынка относительно 2021 г. Продолжили расти и другие бизнес-сегменты: Электронная коммерция, Райдтех, Доставка, развлекательные сервисы и сервисы объявлений.
Сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса позволяют рассчитывать на подъем акций Яндекса к 2300–2500 руб. в среднесрочной перспективе.
Стабильный бизнес, крупные дивиденды
Акции Татнефти — ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе. Компания в 2022 г. продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики. На горизонте 12 месяцев дивиденды Татнефти могут составить около 10–14%. По итогам III квартала компания уже заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Это соответствует около 1,7% дивидендной доходности. Решение по выплатам за 9 месяцев должно появиться после заседания СД 15 ноября. Татнефть отличается стабильным финансовым положением — на конец I полугодия 2022 г. коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным.
В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440–460 руб.
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций. При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как может показаться. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банку не потребуется докапитализация за счет государства, группа вернулась к прибыли во II полугодии 2022 г.
В ближайшей перспективе специфических драйверов для роста в бумаге сложно обозначить, но при появлении позитивных новостей по сектору потенциал переоценки внушительный. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Возвращение к дивидендам
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. ЛУКОЙЛ в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 16,9% дивидендной доходности по текущим котировкам. Кроме высокой дивдоходности, важен сам факт возвращения компании к выплате дивидендов.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Ставка на золото
Акции Полюса интересны как ставка на рост цен на золото в среднесрочной перспективе. Недавний импульс роста в ценах на драгметалл обеспечил выход из полугодового нисходящего тренда. В случае закрепления выше $1720–1735 за унцию ориентиры сместятся к $1800.
Полюс — наиболее крепкая ставка на рост золота на российском рынке. Компания работает с низкими издержками и ранее входила в топ мировых компаний по уровню рентабельности. Даже с учетом санкционного давления и укрепления рубля бизнес остается устойчивым и прибыльным. На горизонте ближайших месяцев допускаем подъем акций к 7750–8250 руб.
Развитие продолжается
Несмотря на нестабильность в экономике продолжает развиваться бизнес Яндекса. По итогам III квартала выручка выросла на 46% г/г, скорректированная EBITDA прибавила 256% г/г. Ключевым драйвером для группы в III квартале стал сегмент Поиск и портал. Направление стало бенефициаром изменений на рекламном рынке РФ, выросла доля рынка относительно 2021 г. Продолжили расти и другие бизнес-сегменты: Электронная коммерция, Райдтех, Доставка, развлекательные сервисы и сервисы объявлений.
Сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса позволяют рассчитывать на подъем акций Яндекса к 2300–2500 руб. в среднесрочной перспективе.
Стабильный бизнес, крупные дивиденды
Акции Татнефти — ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе. Компания в 2022 г. продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики. На горизонте 12 месяцев дивиденды Татнефти могут составить около 10–14%. По итогам III квартала компания уже заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Это соответствует около 1,7% дивидендной доходности. Решение по выплатам за 9 месяцев должно появиться после заседания СД 15 ноября. Татнефть отличается стабильным финансовым положением — на конец I полугодия 2022 г. коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным.
В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440–460 руб.
#TCSG #market_update
TCS Group: о перспективах сделок M&A, международной экспансии и судьбе бренда
Председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в кулуарах Finopolis рассказал журналистам о перспективах сделок M&A, международной экспансии и судьбе бренда.
Банк рассматривает несколько сделок M&A.
«Мы всегда готовы к покупкам и смотрим. Это касается и кредитных портфелей. С ликвидностью, с достаточностью капитала все хорошо, поэтому мы готовы к покупкам».
«Также мы смотрим несколько M&A... Мы к этому открыты, потому что мы себя чувствуем в этой части стабильно».
TCS Group сохраняет планы по международной экспансии.
«Какие-то разрешения (на осуществление деятельности) получаются, какие-то в процессе, обсуждаем. Здесь мы идем сложнее, безусловно. Ветер дует не в спину, а немножко в бок, но мы в эту сторону продолжаем двигаться».
Ранее сообщалось, что TCS Group для международной экспансии рассматривает три рынка в Юго-Восточной Азии. Один из них группа раскрыла: она планирует получить банковскую лицензию на Филиппинах.
«Там есть несколько разных лицензий, которые можно получить для тех или иных продуктов, мы, на самом деле, на некоторые из них подаем заявки» Глава банка, отметил, что на этих рынках у группы уже появились первые клиенты.
TCS Group также думала о выходе на рынок Латинской Америки, рассчитывая начать там с предоставления услуг эквайринга.
В банке не видят необходимости отказываться от «именного» бренда.
«Бренд принадлежит банку. За этот бренд банк в свое время заплатил достаточно большую, крупную сумму Олегу (Тинькову, бывшему основному акционеру группы».
Вместе с тем Близнюк не исключил точечного ребрендинга банка. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль.
Напомним, что в мае Олег Тиньков заявил о намерении вывести из России бренды Tinkoff и La Datcha. Недавно в своих соцсетях он написал, что начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка, но позднее признал, что права на бренд в части финансов принадлежат Тинькофф банку.
TCS Group: о перспективах сделок M&A, международной экспансии и судьбе бренда
Председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в кулуарах Finopolis рассказал журналистам о перспективах сделок M&A, международной экспансии и судьбе бренда.
Банк рассматривает несколько сделок M&A.
«Мы всегда готовы к покупкам и смотрим. Это касается и кредитных портфелей. С ликвидностью, с достаточностью капитала все хорошо, поэтому мы готовы к покупкам».
«Также мы смотрим несколько M&A... Мы к этому открыты, потому что мы себя чувствуем в этой части стабильно».
TCS Group сохраняет планы по международной экспансии.
«Какие-то разрешения (на осуществление деятельности) получаются, какие-то в процессе, обсуждаем. Здесь мы идем сложнее, безусловно. Ветер дует не в спину, а немножко в бок, но мы в эту сторону продолжаем двигаться».
Ранее сообщалось, что TCS Group для международной экспансии рассматривает три рынка в Юго-Восточной Азии. Один из них группа раскрыла: она планирует получить банковскую лицензию на Филиппинах.
«Там есть несколько разных лицензий, которые можно получить для тех или иных продуктов, мы, на самом деле, на некоторые из них подаем заявки» Глава банка, отметил, что на этих рынках у группы уже появились первые клиенты.
TCS Group также думала о выходе на рынок Латинской Америки, рассчитывая начать там с предоставления услуг эквайринга.
В банке не видят необходимости отказываться от «именного» бренда.
«Бренд принадлежит банку. За этот бренд банк в свое время заплатил достаточно большую, крупную сумму Олегу (Тинькову, бывшему основному акционеру группы».
Вместе с тем Близнюк не исключил точечного ребрендинга банка. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль.
Напомним, что в мае Олег Тиньков заявил о намерении вывести из России бренды Tinkoff и La Datcha. Недавно в своих соцсетях он написал, что начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка, но позднее признал, что права на бренд в части финансов принадлежат Тинькофф банку.
#DAR #аналитика #market_update
Одна бумага — один показатель: покупка по мультипликатору
Американский рынок акций растет с середины октября. Индекс S&P 500 прибавил 14%.
Смены среднесрочного тренда пока нет, однако, есть недооцененные бумаги. Самый простой для их выбора мультипликатор — PEG.
На что указывает PEG
Мультипликатор PEG — это P/E, скорректированная на ожидания по динамике прибыли на акцию (EPS). Самый стандартный знаменатель — прогноз по EPS на ближайшие 5 лет, среднем в год. PEG — форвардный мультипликатор.
Это абстрактный метод, для сравнения бумаг он подходит в меньшей степени, чем стандартная группа мультипликаторов.
Если PEG ниже 1 — это фактор в пользу покупки акций. Близкий к нулю показатель может указывать на сильную неопределенность, особенно это характерно для компаний, достигших низкой капитализации.
Как выбрать бумаги — простая схема
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумага СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
• котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности;
•мультипликатор PEG от 0,2 до 0,5;
•капитализация — свыше $10 млрд;
•средняя рекомендация аналитиков «уверенная покупка» (данные finviz.com).
Бумага месяца — Darling Ingredients
Darling Ingredients — разработчик и производитель экологически чистых натуральных ингредиентов из съедобных и непригодных в пищу биоэлементов. Клиенты — фармацевтика, пищевая промышленность, производство кормов и удобрений.
Разбивка EBITDA по секторам (2021 г.): корма 48%, топливо 37%, продукты 15%. Год назад компания открыла совместное предприятие с Valero Energy, вторым по размеру предприятием американской нефтехимии. Обе — крупнейшие производители экологически чистого топлива, владея по 50% в Diamond Green Diesel (DGD).
Наиболее известные конкуренты — Tyson Foods и Archer-Daniels-Midland.
В следующем году компания хочет продавать вчетверо больше биодизеля. Емкость топливного рынка США — более 140 млрд галлонов, то есть в сотню раз больше. Факторы риска — конкуренция за сырье и рынке сбыта, технологический при потреблении.
Согласно прогнозу cnbc.com, в ближайший год речь может идти о приросте EPS на 45,3%, в ближайшие 3-5 лет — на 99,9% среднем в год (при +7,8% и 14,4% в среднем по индустрии). Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $98 (потенциал +30%).
Одна бумага — один показатель: покупка по мультипликатору
Американский рынок акций растет с середины октября. Индекс S&P 500 прибавил 14%.
Смены среднесрочного тренда пока нет, однако, есть недооцененные бумаги. Самый простой для их выбора мультипликатор — PEG.
На что указывает PEG
Мультипликатор PEG — это P/E, скорректированная на ожидания по динамике прибыли на акцию (EPS). Самый стандартный знаменатель — прогноз по EPS на ближайшие 5 лет, среднем в год. PEG — форвардный мультипликатор.
Это абстрактный метод, для сравнения бумаг он подходит в меньшей степени, чем стандартная группа мультипликаторов.
Если PEG ниже 1 — это фактор в пользу покупки акций. Близкий к нулю показатель может указывать на сильную неопределенность, особенно это характерно для компаний, достигших низкой капитализации.
Как выбрать бумаги — простая схема
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумага СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
• котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности;
•мультипликатор PEG от 0,2 до 0,5;
•капитализация — свыше $10 млрд;
•средняя рекомендация аналитиков «уверенная покупка» (данные finviz.com).
Бумага месяца — Darling Ingredients
Darling Ingredients — разработчик и производитель экологически чистых натуральных ингредиентов из съедобных и непригодных в пищу биоэлементов. Клиенты — фармацевтика, пищевая промышленность, производство кормов и удобрений.
Разбивка EBITDA по секторам (2021 г.): корма 48%, топливо 37%, продукты 15%. Год назад компания открыла совместное предприятие с Valero Energy, вторым по размеру предприятием американской нефтехимии. Обе — крупнейшие производители экологически чистого топлива, владея по 50% в Diamond Green Diesel (DGD).
Наиболее известные конкуренты — Tyson Foods и Archer-Daniels-Midland.
В следующем году компания хочет продавать вчетверо больше биодизеля. Емкость топливного рынка США — более 140 млрд галлонов, то есть в сотню раз больше. Факторы риска — конкуренция за сырье и рынке сбыта, технологический при потреблении.
Согласно прогнозу cnbc.com, в ближайший год речь может идти о приросте EPS на 45,3%, в ближайшие 3-5 лет — на 99,9% среднем в год (при +7,8% и 14,4% в среднем по индустрии). Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $98 (потенциал +30%).
#WMT #аналитика
Walmart плюс 8%. Удивительный рост после гигантских судебных выплат
Акции розничного гиганта Walmart взлетели на 8% сегодня на торгах СПБ Биржи, после релиза отчетности, несмотря на уплату судебных расходов в размере $3,1 млрд, демонстрируя лучший однодневный рост с лета 2020 г.
Главное
•Результаты оказались выше ожиданий
•Повышен прогноз по прибыли на 2022 г.
•Выкуплено акций на $8,7 млрд, дивидендов выплачено на $4,6 млрд, суммарный возврат акционерам составил $13,3 млрд
•Анонсирован новый выкуп акций
Основные финансовые показатели за III квартал
•EPS — $1,5 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $1,32
•Выручка — $152,81 млрд (+8,7% г/г), выше прогноза $147,67 млрд
•Свободный денежный поток стал положительным в $3,6 млрд против отрицательного год назад в -$4,1 млрд
Отношение долга к капитализации выросло на 720 б.п. г/г до 41,5%, доходность на вложенный капитал (ROE) выросла на 40 б.п. г/г до 3,7%.
Компания приняла решение выплатить $3,1 млрд для урегулирования судебных исков в рамках соглашения об общенациональном урегулировании проблемы опиоидов. Ранее подобные решения приняли CVS Health и Walgreens, также, как и Walmart, продающие аптечную продукцию.
В феврале 2021 г. гигант розничной торговли объявил программу обратного выкупа акций на $20 млрд с текущим непокрытым остатком для выкупа в $1,9 млрд. В ходе текущего квартального релиза была объявлена очередная программа выкупа на $20 млрд.
Прогнозы на 2022 год
•Рост чистой выручки за год на уровне 5,5%
•Снижение скорректированной операционной прибыли на 6,5–7,5%, что выше прошлого прогноза о снижении на 9–11%
•Снижение скорректированной EPS на 5–6%
Что будет с акциями
Несмотря на судебные расходы в размере $3,1 млрд, связанные с урегулированием ряда исков по опиоидному кризису, гиганту розничной торговли удалось оказаться выше оценок отраслевых аналитиков в III квартале.
Важно учитывать размер компании и ее вес для инвесторов: Walmart стабильно поднимается на первые строчки рейтингов крупнейших компаний мира по выручке и количеству сотрудников.
По состоянию на 31 июля 2022 г. международные операции Walmart включали работу 5250 магазинов и 800 тыс. сотрудников в 23 странах, не считая США.
Также стоит учитывать, что Walmart имеет существенный вес, равный 0,6% в индексе S&P 500 и сильные результаты компании за квартал повсеместно приводят к скупке бумаг розничного гиганта, акции которого входят также в секторальные индексы и ETF.
Поэтому после текущего роста акций, при повышательной динамике общего рынка, рассчитывать на существенную коррекцию в ближайшей перспективе не стоит и, вероятно, что акции WMT при поддержке программой выкупа, будут торговаться в диапазоне $150–160 в течение ближайшего квартала.
Walmart плюс 8%. Удивительный рост после гигантских судебных выплат
Акции розничного гиганта Walmart взлетели на 8% сегодня на торгах СПБ Биржи, после релиза отчетности, несмотря на уплату судебных расходов в размере $3,1 млрд, демонстрируя лучший однодневный рост с лета 2020 г.
Главное
•Результаты оказались выше ожиданий
•Повышен прогноз по прибыли на 2022 г.
•Выкуплено акций на $8,7 млрд, дивидендов выплачено на $4,6 млрд, суммарный возврат акционерам составил $13,3 млрд
•Анонсирован новый выкуп акций
Основные финансовые показатели за III квартал
•EPS — $1,5 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $1,32
•Выручка — $152,81 млрд (+8,7% г/г), выше прогноза $147,67 млрд
•Свободный денежный поток стал положительным в $3,6 млрд против отрицательного год назад в -$4,1 млрд
Отношение долга к капитализации выросло на 720 б.п. г/г до 41,5%, доходность на вложенный капитал (ROE) выросла на 40 б.п. г/г до 3,7%.
Компания приняла решение выплатить $3,1 млрд для урегулирования судебных исков в рамках соглашения об общенациональном урегулировании проблемы опиоидов. Ранее подобные решения приняли CVS Health и Walgreens, также, как и Walmart, продающие аптечную продукцию.
В феврале 2021 г. гигант розничной торговли объявил программу обратного выкупа акций на $20 млрд с текущим непокрытым остатком для выкупа в $1,9 млрд. В ходе текущего квартального релиза была объявлена очередная программа выкупа на $20 млрд.
Прогнозы на 2022 год
•Рост чистой выручки за год на уровне 5,5%
•Снижение скорректированной операционной прибыли на 6,5–7,5%, что выше прошлого прогноза о снижении на 9–11%
•Снижение скорректированной EPS на 5–6%
Что будет с акциями
Несмотря на судебные расходы в размере $3,1 млрд, связанные с урегулированием ряда исков по опиоидному кризису, гиганту розничной торговли удалось оказаться выше оценок отраслевых аналитиков в III квартале.
Важно учитывать размер компании и ее вес для инвесторов: Walmart стабильно поднимается на первые строчки рейтингов крупнейших компаний мира по выручке и количеству сотрудников.
По состоянию на 31 июля 2022 г. международные операции Walmart включали работу 5250 магазинов и 800 тыс. сотрудников в 23 странах, не считая США.
Также стоит учитывать, что Walmart имеет существенный вес, равный 0,6% в индексе S&P 500 и сильные результаты компании за квартал повсеместно приводят к скупке бумаг розничного гиганта, акции которого входят также в секторальные индексы и ETF.
Поэтому после текущего роста акций, при повышательной динамике общего рынка, рассчитывать на существенную коррекцию в ближайшей перспективе не стоит и, вероятно, что акции WMT при поддержке программой выкупа, будут торговаться в диапазоне $150–160 в течение ближайшего квартала.
💠 10 обязательных акций для вашего портфеля !
🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году!
У каждой идеи вы найдёте:
🔺Актуальную цену;
🔺Ожидаемый рост.
И ещё два немаловажных пункта:
🔺Превалируют рублевые акции;
🔺Потенциальная доходность 3-18%.
👥 Отметим, что доступ к топу платный (399₽), но подписчики канала Insider|Инвестици получат доступ бесплатно.
🔑 Остальные могут воспользоваться ссылкой и написать в лс менеджеру или в наш чат бота
🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году!
У каждой идеи вы найдёте:
🔺Актуальную цену;
🔺Ожидаемый рост.
И ещё два немаловажных пункта:
🔺Превалируют рублевые акции;
🔺Потенциальная доходность 3-18%.
👥 Отметим, что доступ к топу платный (399₽), но подписчики канала Insider|Инвестици получат доступ бесплатно.
🔑 Остальные могут воспользоваться ссылкой и написать в лс менеджеру или в наш чат бота
#CIAN #аналитика
Циан хочет поделиться с акционерами. Результаты отчетности
Бумаги Циан взлетали на 6% после релиза отчетности. Рассмотрим результаты за III квартал и 9 месяцев текущего года от ведущей платформы онлайн-объявлений о недвижимости в России.
Главное
•Менеджмент указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров
•Компания получает прибыль
•EBITDA растет с высоким темпом
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — 2,24 млрд руб. (+44% г/г) или $39 млн
•Скорректированная EBITDA — 0,55 млрд руб. (+264% г/г) или $9,6 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 24,5% (+15 п.п. г/г)
•Прибыль — 0,38 млрд руб. или $6,6 млн
•Прибыль на акцию — 5,43 руб. или $0,09, по сравнению с убытком в 4,6 руб. год назад
Основные финансовые показатели за 9 месяцев
•Выручка — 5,87 млрд руб. (+38% г/г) или $102,3 млн
•Скорректированная EBITDA — 1,09 млрд руб. (+437% г/г) или $18,9 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 18,5% (+14 п.п. г/г)
•Убыток — 9 млн руб. или $0,2 млн, по сравнению с убытком в 2 млн руб. год назад
•Убыток на акцию — 0,13 руб., по сравнению с убытком в 30,69 руб. год назад
Убыток за 9 мес. зафиксирован ввиду негативной курсовой переоценки денежных средств, хранящихся на счете в долларах США.
Рост выручки от основного бизнеса был обусловлен высокими показателями по всем ключевым потокам: доход от размещения объявлений, генерация потенциальных клиентов и доход от медийной рекламы.
Ипотечный сегмент Циан не показал сильной динамики, так как спрос на ипотечные кредиты не полностью восстановился после повышения ключевой ставки Центробанком в конце февраля и находился под давлением в конце сентября на фоне геополитических потрясений.
Важно отметить, что менеджмент компании указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров говоря о том, что в течение 2022 г. был сгенерирован значительный свободный денежный поток и была накоплена значительная сумма денежных средств на балансе (3,3 млрд руб.) и если результаты останутся высокими, компания рассмотрит их возможное распределение среди акционеров.
Проблемой в этом вопросе являются текущая корпоративная структура компании, имеющая иностранные корни, и ограничения, наложенные на уровне международного и российского законодательства.
Новости о возможном распределении средств положительны для стоимости бумаг Циан, которые нацеливаются на уровень сопротивления, находящейся на отметке в 540 руб.
Циан хочет поделиться с акционерами. Результаты отчетности
Бумаги Циан взлетали на 6% после релиза отчетности. Рассмотрим результаты за III квартал и 9 месяцев текущего года от ведущей платформы онлайн-объявлений о недвижимости в России.
Главное
•Менеджмент указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров
•Компания получает прибыль
•EBITDA растет с высоким темпом
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — 2,24 млрд руб. (+44% г/г) или $39 млн
•Скорректированная EBITDA — 0,55 млрд руб. (+264% г/г) или $9,6 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 24,5% (+15 п.п. г/г)
•Прибыль — 0,38 млрд руб. или $6,6 млн
•Прибыль на акцию — 5,43 руб. или $0,09, по сравнению с убытком в 4,6 руб. год назад
Основные финансовые показатели за 9 месяцев
•Выручка — 5,87 млрд руб. (+38% г/г) или $102,3 млн
•Скорректированная EBITDA — 1,09 млрд руб. (+437% г/г) или $18,9 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 18,5% (+14 п.п. г/г)
•Убыток — 9 млн руб. или $0,2 млн, по сравнению с убытком в 2 млн руб. год назад
•Убыток на акцию — 0,13 руб., по сравнению с убытком в 30,69 руб. год назад
Убыток за 9 мес. зафиксирован ввиду негативной курсовой переоценки денежных средств, хранящихся на счете в долларах США.
Рост выручки от основного бизнеса был обусловлен высокими показателями по всем ключевым потокам: доход от размещения объявлений, генерация потенциальных клиентов и доход от медийной рекламы.
Ипотечный сегмент Циан не показал сильной динамики, так как спрос на ипотечные кредиты не полностью восстановился после повышения ключевой ставки Центробанком в конце февраля и находился под давлением в конце сентября на фоне геополитических потрясений.
Важно отметить, что менеджмент компании указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров говоря о том, что в течение 2022 г. был сгенерирован значительный свободный денежный поток и была накоплена значительная сумма денежных средств на балансе (3,3 млрд руб.) и если результаты останутся высокими, компания рассмотрит их возможное распределение среди акционеров.
Проблемой в этом вопросе являются текущая корпоративная структура компании, имеющая иностранные корни, и ограничения, наложенные на уровне международного и российского законодательства.
Новости о возможном распределении средств положительны для стоимости бумаг Циан, которые нацеливаются на уровень сопротивления, находящейся на отметке в 540 руб.
Канал Longtail сделал анализ привлекательности акций китайского e-com гиганта Alibaba для долгосрочного инвестора.
По ссылке вы найдете подробный разбор бизнеса компании, анализ ее перспектив на ближайшие годы, а также оценку потенциальной доходности от покупки акций.
Канал Longtail предназначен исключительно для терпеливых инвесторов, которые не пытаются ловить текущие колебания рынка, а готовы вкладываться на долгий срок. Для тех, кто не ищет 10-20% в ближайшие пару месяцев, но ищет сотни процентов на горизонте нескольких лет.
По ссылке вы найдете подробный разбор бизнеса компании, анализ ее перспектив на ближайшие годы, а также оценку потенциальной доходности от покупки акций.
Канал Longtail предназначен исключительно для терпеливых инвесторов, которые не пытаются ловить текущие колебания рынка, а готовы вкладываться на долгий срок. Для тех, кто не ищет 10-20% в ближайшие пару месяцев, но ищет сотни процентов на горизонте нескольких лет.
#market_update
Надёжные отечественные облигации
Самолет ГК-БО-П1
Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. Снижение ключевой ставки позволило активизировать спрос на покупательную активность на рынке жилья.
В конце января 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «А-(ru)», изменив прогноз на «позитивный».
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.
Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
Рейтинг ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден в июне 2022 г.
Надёжные отечественные облигации
Самолет ГК-БО-П1
Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. Снижение ключевой ставки позволило активизировать спрос на покупательную активность на рынке жилья.
В конце января 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «А-(ru)», изменив прогноз на «позитивный».
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.
Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
Рейтинг ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден в июне 2022 г.
ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ – аналитика и прогнозы от профессионального участника финансового рынка.
◼️ Действия монетарных властей ведущих экономик мира;
◼️ Ежедневная аналитика к открытию рынка;
◼️ Валюты, нефть, индексы – что делать инвесторам;
◼️ Ключевые события и тренды индустрии квантовых фондов;
◼️ Построение эффективных торговых систем.
3 поста в день, только самое главное.
Подписывайтесь на @finance_forkid 📊
◼️ Действия монетарных властей ведущих экономик мира;
◼️ Ежедневная аналитика к открытию рынка;
◼️ Валюты, нефть, индексы – что делать инвесторам;
◼️ Ключевые события и тренды индустрии квантовых фондов;
◼️ Построение эффективных торговых систем.
3 поста в день, только самое главное.
Подписывайтесь на @finance_forkid 📊
#TCSG #POSI #MGNT #market_update
Перспективные отечественные бумаги на следующую неделю
TCS Group
23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете стоит уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы.
Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная. Бумаги с конца сентября обновляют локальные максимумы. Темпы восстановления довольно медленные и поступательные, серьезных признаков перекупленности нет. При спокойном сентименте на рынке подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить отметку 3250 руб.
Группа Позитив
23 ноября Группа Позитив проведет День инвестора. Компания воспринимается инвесторами, прежде всего, как «история роста», поэтому важны будут перспективы развития группы на ближайшие годы ожидания по рынку. Могут появиться апдейты по дивидендам и другие новостные драйверы.
Среднесрочные ожидания по акциям Группы Позитив умеренно позитивные. Последние недели бумаги находятся в боковой консолидации. Позитивные новости со Дня инвестора могут стать драйвером для выхода из боковика. Сигналом к направленному движению станет пробой 1300 руб. В таком случае ориентиром для роста выступит уровень 1370 руб.
Магнит
Магнит не опубликовал дату презентации финансовых результатов за III квартал. В прошлые годы отчет выходил в конце октября, но в 2022 г. его все еще нет. Есть вероятность, что результаты все же будут опубликованы в ближайшие месяцы. Другие представители сектора уже представили свои отчеты.
Техническая картина в акциях Магнита умеренно негативная. Акции находятся в локальном нисходящем тренде от октябрьских вершин. Отскок бумаг в последние дни укладывается в рамки коррекции и не претендует на слом тренда. Ближайшая поддержка сейчас — 4750 руб., однако уровень нельзя назвать надежным. Более крепкая отметка — зона 4300–4400 руб.
Перспективные отечественные бумаги на следующую неделю
TCS Group
23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете стоит уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы.
Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная. Бумаги с конца сентября обновляют локальные максимумы. Темпы восстановления довольно медленные и поступательные, серьезных признаков перекупленности нет. При спокойном сентименте на рынке подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить отметку 3250 руб.
Группа Позитив
23 ноября Группа Позитив проведет День инвестора. Компания воспринимается инвесторами, прежде всего, как «история роста», поэтому важны будут перспективы развития группы на ближайшие годы ожидания по рынку. Могут появиться апдейты по дивидендам и другие новостные драйверы.
Среднесрочные ожидания по акциям Группы Позитив умеренно позитивные. Последние недели бумаги находятся в боковой консолидации. Позитивные новости со Дня инвестора могут стать драйвером для выхода из боковика. Сигналом к направленному движению станет пробой 1300 руб. В таком случае ориентиром для роста выступит уровень 1370 руб.
Магнит
Магнит не опубликовал дату презентации финансовых результатов за III квартал. В прошлые годы отчет выходил в конце октября, но в 2022 г. его все еще нет. Есть вероятность, что результаты все же будут опубликованы в ближайшие месяцы. Другие представители сектора уже представили свои отчеты.
Техническая картина в акциях Магнита умеренно негативная. Акции находятся в локальном нисходящем тренде от октябрьских вершин. Отскок бумаг в последние дни укладывается в рамки коррекции и не претендует на слом тренда. Ближайшая поддержка сейчас — 4750 руб., однако уровень нельзя назвать надежным. Более крепкая отметка — зона 4300–4400 руб.
#SIBN #TATN #ROSN #LKOH #PHOR #market_update
Топ-5 дивидендных акций
Дивсезон подходит к концу, но еще остается время, чтобы получить хорошие выплаты — дивиденды за 9 месяцев должны заплатить несколько крупных компаний.
В зависимости от консервативности ожиданий размер финальных дивидендов может быть следующий:
Газпром нефть
0-20,22 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 4,4%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽69,78-90 на акцию;
Татнефть
6,43-18,43 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,72%-4,93% по обыкновенным и 1,8%-5,18% по привилегированным акциям. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽46-58 на акцию;
Роснефть
9,61-19,61 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 2,88%-5,88%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽30-40 на акцию;
ЛУКОЙЛ
84-273 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,83%-5,94%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽340-529 на акцию;
ФосАгро
777 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 12,1%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽1095 на акцию.
Ожидается, акционеры утвердят выплаты уже в декабре.
Топ-5 дивидендных акций
Дивсезон подходит к концу, но еще остается время, чтобы получить хорошие выплаты — дивиденды за 9 месяцев должны заплатить несколько крупных компаний.
В зависимости от консервативности ожиданий размер финальных дивидендов может быть следующий:
Газпром нефть
0-20,22 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 4,4%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽69,78-90 на акцию;
Татнефть
6,43-18,43 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,72%-4,93% по обыкновенным и 1,8%-5,18% по привилегированным акциям. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽46-58 на акцию;
Роснефть
9,61-19,61 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 2,88%-5,88%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽30-40 на акцию;
ЛУКОЙЛ
84-273 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,83%-5,94%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽340-529 на акцию;
ФосАгро
777 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 12,1%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽1095 на акцию.
Ожидается, акционеры утвердят выплаты уже в декабре.
#AQUA #BSPB #BSPBP #HYDR #market_update
Они уже восстановились. Акции, которые отбили просадку 2022 г.
Медленно, через откаты, но рынок акций последние пару месяцев в основном растет. Некоторые бумаги, в том числе среди ликвидных, повторно закрыли просадку, полученную в феврале. Назовем наиболее интересные на рынке РФ.
Сколько уже поднялось
Отечественные бумаги движутся вверх с начала октября синхронно с западными площадками, которые в свою очередь отыгрывают позитив, связанный с завершением технической рецессии в США и торможением инфляции.
Основные тяжеловесы еще не пришли в себя: Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — с января теряют от 30% до 55%, но при этом в плюс уже вышло более 60 акций (почти четверть торгуемых на Мосбирже). Если брать только ликвидные (из Индекса широкого рынка), то в плюсе каждая седьмая.
Из более чем десятка восстановившихся акций стоит отметить три фишки. У пары из них есть понятные драйверы роста, третья — кандидат на продажу. В список не попали бумаги, которые изначально были лучше рынка, например, ФосАгро или Группа Позитив.
INARCTICA
Один из главных бенефициаров первых, крымских санкций, а теперь еще и главный поставщик красной рыбы внутри Таможенного Союза. В отсутствие сильных конкурентов наращивает бизнес и стоимость акций. В плюс они вышли еще в марте, затем второй волной в августе и вот сейчас закрепляют успех.
Банк Санкт-Петербург
Самая сильная из банковских акций в этом году. Секрет роста — в отсутствии санкций, сохранении дивидендов и щедром байбэке. Растущий тренд в акциях уверенно держится с марта. Февральский провал был закрыт еще летом, в октябре была попытка сходить на новые 10-летние максимумы.
РусГидро
Бумага вышла в плюс после февральского обвала еще в апреле, затем несколько раз повторяла этот маневр, показывая среднюю динамику по году от -15% до +17%. Явных драйверов у компании нет, но и негатива тоже. Это позволяет применять краткосрочные стратегии с умеренным риском.
Они уже восстановились. Акции, которые отбили просадку 2022 г.
Медленно, через откаты, но рынок акций последние пару месяцев в основном растет. Некоторые бумаги, в том числе среди ликвидных, повторно закрыли просадку, полученную в феврале. Назовем наиболее интересные на рынке РФ.
Сколько уже поднялось
Отечественные бумаги движутся вверх с начала октября синхронно с западными площадками, которые в свою очередь отыгрывают позитив, связанный с завершением технической рецессии в США и торможением инфляции.
Основные тяжеловесы еще не пришли в себя: Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — с января теряют от 30% до 55%, но при этом в плюс уже вышло более 60 акций (почти четверть торгуемых на Мосбирже). Если брать только ликвидные (из Индекса широкого рынка), то в плюсе каждая седьмая.
Из более чем десятка восстановившихся акций стоит отметить три фишки. У пары из них есть понятные драйверы роста, третья — кандидат на продажу. В список не попали бумаги, которые изначально были лучше рынка, например, ФосАгро или Группа Позитив.
INARCTICA
Один из главных бенефициаров первых, крымских санкций, а теперь еще и главный поставщик красной рыбы внутри Таможенного Союза. В отсутствие сильных конкурентов наращивает бизнес и стоимость акций. В плюс они вышли еще в марте, затем второй волной в августе и вот сейчас закрепляют успех.
Банк Санкт-Петербург
Самая сильная из банковских акций в этом году. Секрет роста — в отсутствии санкций, сохранении дивидендов и щедром байбэке. Растущий тренд в акциях уверенно держится с марта. Февральский провал был закрыт еще летом, в октябре была попытка сходить на новые 10-летние максимумы.
РусГидро
Бумага вышла в плюс после февральского обвала еще в апреле, затем несколько раз повторяла этот маневр, показывая среднюю динамику по году от -15% до +17%. Явных драйверов у компании нет, но и негатива тоже. Это позволяет применять краткосрочные стратегии с умеренным риском.
#BYND #market_update #аналитика
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
