#GAZP #аналитика
Газпром. Покупатели могут активизироваться
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома снизились на 1,6%, закрытие прошло на отметке 173,65 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 1,94%.
Краткосрочная картина
•На торгах среды акции Газпрома продолжили нисходящее движение и достигли 173 руб. — основной краткосрочной поддержки.
•Сегодня стоит следить за зоной 172,5–173 руб. Если продавцы не смогут продавить отметку, можно будет рассчитывать на восстановление с подъемом в зону 177–178 руб.
•В пользу отскока на часовике сигнализирует RSI. На дневном интервале котировки достигли границы растущего тренда с минимумов мая, вероятность активизации покупателей растет.
•Если зона 172,5–173 руб. все же будет сломлена, целью выступит 171 руб.
•В случае отскока от границы тренда сохранятся позитивные среднесрочные ожидания с целью 185 руб.
Уровни сопротивления: 177 / 178 / 185
Уровни поддержки: 173 / 172,5 / 168
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Покупатели могут активизироваться
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома снизились на 1,6%, закрытие прошло на отметке 173,65 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 1,94%.
Краткосрочная картина
•На торгах среды акции Газпрома продолжили нисходящее движение и достигли 173 руб. — основной краткосрочной поддержки.
•Сегодня стоит следить за зоной 172,5–173 руб. Если продавцы не смогут продавить отметку, можно будет рассчитывать на восстановление с подъемом в зону 177–178 руб.
•В пользу отскока на часовике сигнализирует RSI. На дневном интервале котировки достигли границы растущего тренда с минимумов мая, вероятность активизации покупателей растет.
•Если зона 172,5–173 руб. все же будет сломлена, целью выступит 171 руб.
•В случае отскока от границы тренда сохранятся позитивные среднесрочные ожидания с целью 185 руб.
Уровни сопротивления: 177 / 178 / 185
Уровни поддержки: 173 / 172,5 / 168
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #аналитика
Газпром. Назревает отскок
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,95%, закрытие прошло на отметке 175,95 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5,4 млрд руб. при среднем за месяц 5,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома падают три дня подряд. С недельных максимумов котировки потеряли 4,5%. После серии снижения эффект понедельника может стимулировать спекулятивные покупки с целью выкупа просадки. Это может оказать поддержку котировкам на сегодняшней сессии.
•Цены на газ в пятницу немного подросли, но это не удержало инструмент от просадки. Если отскок по фьючерсам TTF продолжится, то этот фактор в сочетании с отложенной реакцией на пятничный скачок может поддержать оптимизм инвесторов.
•Восходящий тренд последних месяцев оказался под угрозой. Котировки находятся в нижней части восходящего канала, угрожая его пробоем. Сегодня технические факторы не располагают к такому сценарию, но, если вдруг он реализуется, это будет очень тревожным сигналом.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 175 / 173 / 170,5
Уровни сопротивления: 177 / 180 / 184
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г., акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Назревает отскок
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,95%, закрытие прошло на отметке 175,95 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5,4 млрд руб. при среднем за месяц 5,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома падают три дня подряд. С недельных максимумов котировки потеряли 4,5%. После серии снижения эффект понедельника может стимулировать спекулятивные покупки с целью выкупа просадки. Это может оказать поддержку котировкам на сегодняшней сессии.
•Цены на газ в пятницу немного подросли, но это не удержало инструмент от просадки. Если отскок по фьючерсам TTF продолжится, то этот фактор в сочетании с отложенной реакцией на пятничный скачок может поддержать оптимизм инвесторов.
•Восходящий тренд последних месяцев оказался под угрозой. Котировки находятся в нижней части восходящего канала, угрожая его пробоем. Сегодня технические факторы не располагают к такому сценарию, но, если вдруг он реализуется, это будет очень тревожным сигналом.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 175 / 173 / 170,5
Уровни сопротивления: 177 / 180 / 184
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г., акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #аналитика
Газпром. Есть повод для роста
В предыдущий торговый день акции Газпрома выросли на 0,32%, закрытие прошло на отметке 166,59 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3 млрд руб. при среднем за месяц 4,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Бумаги Газпрома в пятницу сделали шаг вверх от поддержки 165 руб. Это может быть связано с частичным сокращением спекулятивных длинных позиций перед выходными.
•Сегодня позитивный внешний фон может поддержать развитие восходящего движения. Инструмент может ускориться, развивая отскок. Ближайшей целью выступает отметка 170,4 руб.
•Уровень 165 руб. тестировался трижды, но инструмент по-прежнему удерживается выше. При такой формации в нем может накопиться солидный объем коротких позиций, которые могут стать топливом для отскока при улучшении сентимента и притоке покупателей. Для краткосрочных спекулянтов акция может представлять интерес.
•Среднесрочный взгляд на бумаги Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но сопряженная с корпоративным кейсом компании неопределенность может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 165 / 160,5 / 158
Уровни сопротивления: 170,4 / 173 / 177
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 г. по 2019 г., акции торговались в боковике 110–170 руб. за бумагу. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Есть повод для роста
В предыдущий торговый день акции Газпрома выросли на 0,32%, закрытие прошло на отметке 166,59 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3 млрд руб. при среднем за месяц 4,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Бумаги Газпрома в пятницу сделали шаг вверх от поддержки 165 руб. Это может быть связано с частичным сокращением спекулятивных длинных позиций перед выходными.
•Сегодня позитивный внешний фон может поддержать развитие восходящего движения. Инструмент может ускориться, развивая отскок. Ближайшей целью выступает отметка 170,4 руб.
•Уровень 165 руб. тестировался трижды, но инструмент по-прежнему удерживается выше. При такой формации в нем может накопиться солидный объем коротких позиций, которые могут стать топливом для отскока при улучшении сентимента и притоке покупателей. Для краткосрочных спекулянтов акция может представлять интерес.
•Среднесрочный взгляд на бумаги Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но сопряженная с корпоративным кейсом компании неопределенность может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 165 / 160,5 / 158
Уровни сопротивления: 170,4 / 173 / 177
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 г. по 2019 г., акции торговались в боковике 110–170 руб. за бумагу. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #TATN #MTLR #market_update
3 интересные акции, пока рынок стоит на месте
Индекс МосБиржи с начала октября находится в невыразительной консолидации, амплитуда колебаний большинства акций снизилась. В условиях боковика искать интересные идеи становится труднее, но на рынке все же остаются привлекательные бумаги.
Предлагаем рассмотреть 3 акции с актуальными драйверами на ближайшие пару месяцев, которые могут быть интересны к покупке уже сейчас.
Газпром
Акции Газпрома выигрывают от роста цен на газ в Европе — зимние фьючерсы выросли с пятницы более чем на 25% и превысили $600 за тыс. куб. м. В моменте на рынке газа превалируют факторы в пользу дальнейшего подъема цен:
•Есть риски забастовки на двух австралийских СПГ-заводах
•Остановка поставок с месторождения в Израиле
•Безветренная погода в Европе и снижение выработки ветрогенерацией
•Близится отопительный сезон
Ближайшее техническое сопротивление в акциях Газпрома — 170,5 руб. В случае пробоя бумаги могут получить импульс роста для движения к 178–184 руб.
Транснефть
Ключевой драйвер для акций Транснефти на ближайшие месяцы — ожидаемый сплит акций. В середине сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1, то есть вместо условных 140 000 руб. цена составит 1400 руб. за акцию.
Это важный фактор, так как на рынке сейчас доминируют физлица, они формировали более 80% торгового оборота на рынке акций по итогам сентября. На текущий момент акции Транснефти может позволить себе не каждый инвестор из-за высокой цены одной бумаги. После проведения сплита доступность акций увеличится, ожидаем притоков капитала в инструмент.
Поддержку котировкам может оказать новость о том, что ФАС предлагает индексировать в 2024 г. на 7,2% тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти по магистральным нефтепровода. Из позитивных моментов стоит отметить, что компания опубликовала сильные результаты по МСФО за I полугодие. Улучшение финансовых метрик позволяет ожидать крупных дивидендов по итогам 2023 г. — в базовом сценарии дивдоходность может составить 12–14%.
Акции на волне коррекции индекса МосБиржи проявили силу и выглядели лучше рынка. Сейчас они торгуются около 143 000 руб. Выход из локальной консолидации при спокойном фоне ожидается наверх. Ближайшая цель для роста — это обновление годового максимума 151 500–151 650 руб.
Мечел
Драйвером роста для акций Мечела может стать продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля — по итогам августа оно выросло на 21%. Тренд на восстановление наблюдается уже пятый месяц подряд. При этом цены на уголь сейчас находятся на максимальных уровнях за последние полгода, а рубль экстремально слаб. В совокупности это позволяет ожидать улучшения финансовых результатов Мечела во II полугодии.
Сейчас акции Мечела находятся близи локальных максимумов, но подъем может быть продолжен. При сохранении позитивной конъюнктуры ближайшим техническим ориентиром сейчас может выступить зона 260–270 руб.
3 интересные акции, пока рынок стоит на месте
Индекс МосБиржи с начала октября находится в невыразительной консолидации, амплитуда колебаний большинства акций снизилась. В условиях боковика искать интересные идеи становится труднее, но на рынке все же остаются привлекательные бумаги.
Предлагаем рассмотреть 3 акции с актуальными драйверами на ближайшие пару месяцев, которые могут быть интересны к покупке уже сейчас.
Газпром
Акции Газпрома выигрывают от роста цен на газ в Европе — зимние фьючерсы выросли с пятницы более чем на 25% и превысили $600 за тыс. куб. м. В моменте на рынке газа превалируют факторы в пользу дальнейшего подъема цен:
•Есть риски забастовки на двух австралийских СПГ-заводах
•Остановка поставок с месторождения в Израиле
•Безветренная погода в Европе и снижение выработки ветрогенерацией
•Близится отопительный сезон
Ближайшее техническое сопротивление в акциях Газпрома — 170,5 руб. В случае пробоя бумаги могут получить импульс роста для движения к 178–184 руб.
Транснефть
Ключевой драйвер для акций Транснефти на ближайшие месяцы — ожидаемый сплит акций. В середине сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1, то есть вместо условных 140 000 руб. цена составит 1400 руб. за акцию.
Это важный фактор, так как на рынке сейчас доминируют физлица, они формировали более 80% торгового оборота на рынке акций по итогам сентября. На текущий момент акции Транснефти может позволить себе не каждый инвестор из-за высокой цены одной бумаги. После проведения сплита доступность акций увеличится, ожидаем притоков капитала в инструмент.
Поддержку котировкам может оказать новость о том, что ФАС предлагает индексировать в 2024 г. на 7,2% тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти по магистральным нефтепровода. Из позитивных моментов стоит отметить, что компания опубликовала сильные результаты по МСФО за I полугодие. Улучшение финансовых метрик позволяет ожидать крупных дивидендов по итогам 2023 г. — в базовом сценарии дивдоходность может составить 12–14%.
Акции на волне коррекции индекса МосБиржи проявили силу и выглядели лучше рынка. Сейчас они торгуются около 143 000 руб. Выход из локальной консолидации при спокойном фоне ожидается наверх. Ближайшая цель для роста — это обновление годового максимума 151 500–151 650 руб.
Мечел
Драйвером роста для акций Мечела может стать продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля — по итогам августа оно выросло на 21%. Тренд на восстановление наблюдается уже пятый месяц подряд. При этом цены на уголь сейчас находятся на максимальных уровнях за последние полгода, а рубль экстремально слаб. В совокупности это позволяет ожидать улучшения финансовых результатов Мечела во II полугодии.
Сейчас акции Мечела находятся близи локальных максимумов, но подъем может быть продолжен. При сохранении позитивной конъюнктуры ближайшим техническим ориентиром сейчас может выступить зона 260–270 руб.
#GAZP #аналитика
Газпром. Цены на газ не дают повода для оптимизма
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,12%, закрытие прошло на отметке 170,19 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,8 млрд руб. при среднем за месяц 4,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома во вторник консолидировались в районе 170 руб. Быкам пока удается держать этот уровень на низких объемах, но положение котировок выглядит неустойчивым.
•Краткосрочно торговый коридор 170–173 руб. кажется справедливым для котировок. Поводов для выхода в ту или иную сторону пока не наблюдается, но имеет смысл внимательно отслеживать поведение инструмента вблизи указанных границ. Особенно уязвимой выглядит поддержка 170 руб., пробой которой может открыть инструменту путь к 165 руб.
•Фьючерсы TTF во вторник развернулись вниз, не оправдав надежды на возобновление роста. Котировки опустились в район $550 за тыс. кубометров. При продолжении спуска давление на бумаги Газпрома может усилиться.
•Среднесрочный взгляд на акции компании остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, способна провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 170 / 168,7 / 165
Уровни сопротивления: 173 / 178 / 180
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 гг. бумаги торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Цены на газ не дают повода для оптимизма
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,12%, закрытие прошло на отметке 170,19 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,8 млрд руб. при среднем за месяц 4,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома во вторник консолидировались в районе 170 руб. Быкам пока удается держать этот уровень на низких объемах, но положение котировок выглядит неустойчивым.
•Краткосрочно торговый коридор 170–173 руб. кажется справедливым для котировок. Поводов для выхода в ту или иную сторону пока не наблюдается, но имеет смысл внимательно отслеживать поведение инструмента вблизи указанных границ. Особенно уязвимой выглядит поддержка 170 руб., пробой которой может открыть инструменту путь к 165 руб.
•Фьючерсы TTF во вторник развернулись вниз, не оправдав надежды на возобновление роста. Котировки опустились в район $550 за тыс. кубометров. При продолжении спуска давление на бумаги Газпрома может усилиться.
•Среднесрочный взгляд на акции компании остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, способна провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 170 / 168,7 / 165
Уровни сопротивления: 173 / 178 / 180
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 гг. бумаги торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #аналитика
Газпром. Акции снова нравятся инвесторам
В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 1,31%, закрытие прошло на отметке 170,08 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3,6 млрд руб. при среднем за месяц 4,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома, несмотря на падение цен на газ, продолжают активно расти. Обороты торгов в среду выросли. Котировки вплотную подошли к зеркальному уровню 170,3 руб.
•Пробой 170,3 может открыть инструменту дорогу к октябрьскому максимуму 173,3 руб. Однако для этого придется дополнительно преодолеть динамическое сопротивление EMA-55 на дневном графике. В случае сохранения слабого торгового фона это может быть непросто.
•Фьючерсы TTF в среду продолжали снижаться после пробоя границы 3-недельного торгового диапазона. Это негативный фактор, который пока не нашел отражения в котировках Газпрома. Дело не в текущих ценах, а в снижении шансов на рост цен в зимний период на фоне хорошей обеспеченности поставками ЕС.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 166,3 / 165 / 160,5
Уровни сопротивления: 170,3 / 173 / 178
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Акции снова нравятся инвесторам
В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 1,31%, закрытие прошло на отметке 170,08 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3,6 млрд руб. при среднем за месяц 4,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома, несмотря на падение цен на газ, продолжают активно расти. Обороты торгов в среду выросли. Котировки вплотную подошли к зеркальному уровню 170,3 руб.
•Пробой 170,3 может открыть инструменту дорогу к октябрьскому максимуму 173,3 руб. Однако для этого придется дополнительно преодолеть динамическое сопротивление EMA-55 на дневном графике. В случае сохранения слабого торгового фона это может быть непросто.
•Фьючерсы TTF в среду продолжали снижаться после пробоя границы 3-недельного торгового диапазона. Это негативный фактор, который пока не нашел отражения в котировках Газпрома. Дело не в текущих ценах, а в снижении шансов на рост цен в зимний период на фоне хорошей обеспеченности поставками ЕС.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 166,3 / 165 / 160,5
Уровни сопротивления: 170,3 / 173 / 178
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #аналитика
Газпром. Технический расклад
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома выросли на 0,17%, закрытие прошло на отметке 169,48 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,01%.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома на торгах понедельника сдержанно подросли, закрепившись над скользящими средними на часовом интервале.
•В бумаге продолжается консолидация в диапазоне 165–173 руб. При этом локально котировки двигаются в восходящей тенденции от минимумов конца октября, есть шансы на подъем к промежуточному сопротивлению 171 руб.
•Осцилляторы на часовике на нейтральных позициях, качественных сигналов не прослеживается.
•Фьючерсы TTF продолжают сдержанно снижаться — негативный момент для Газпрома. При активизации продавцов точкой торможения может стать зона вблизи 168,5 руб.
•Среднесрочный взгляд на бумаги остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни сопротивления: 171 / 173 / 177
Уровни поддержки: 167 / 165 / 163,5
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Технический расклад
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома выросли на 0,17%, закрытие прошло на отметке 169,48 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,01%.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома на торгах понедельника сдержанно подросли, закрепившись над скользящими средними на часовом интервале.
•В бумаге продолжается консолидация в диапазоне 165–173 руб. При этом локально котировки двигаются в восходящей тенденции от минимумов конца октября, есть шансы на подъем к промежуточному сопротивлению 171 руб.
•Осцилляторы на часовике на нейтральных позициях, качественных сигналов не прослеживается.
•Фьючерсы TTF продолжают сдержанно снижаться — негативный момент для Газпрома. При активизации продавцов точкой торможения может стать зона вблизи 168,5 руб.
•Среднесрочный взгляд на бумаги остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни сопротивления: 171 / 173 / 177
Уровни поддержки: 167 / 165 / 163,5
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#MAGN #GAZP #SBER #FIVE #market_update
У каких акций есть высокий потенциал для роста при низких мультипликаторах?
ММК
Драйверы для роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Операционные результаты ММК за III квартал указали на стабильные продажи металлопродукции, то есть говорят об устойчивом внутреннем рынке. На недельном графике бумаг виден ближайший технический ориентир на отметке 60 рублей (+15%).
Газпром
Дивидендная голубая фишка. Потенциальный драйвер — возможное соглашение по «Силе Сибири – 2», которое может быть подписано в 2024 году. Акции могут начать расти в ожидании этого события. На днях Ведомости сообщили, что в 2024 году Газпром планирует подписать с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном долгосрочные договоры о поставках и транзите газа. Локальный ориентир при рывке наверх — отметка в 181 руб (+7%)
Сбербанк
Ставка на дивидендную политику: новая будет представлена в начале декабря. Есть вероятность, что банк выплатит больше 50% прибыли, и дивиденды будут рекордными. III квартал стал знаковым в части роста кредитования: кредитный портфель юридических лиц вырос на 9,2%, физических лиц — на 9%. Средства на депозитах и счетах физических лиц увеличились на 6,4%, благодаря чему рыночная доля Сбера выросла до 44,7%. Был улучшен прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%. Локальный ориентир при рывке наверх — это уровень 310 рублей (+12%).
X5 Group
В III квартале выручка X5 Retail выросла на 22,9%. Наблюдались высокие сопоставимые продажи, расширение торговой сети, развитие направления «жестких» дискаунтеров. Х5 Group усилила присутствие на Дальнем Востоке. Компания сообщила о том, что в 2024 году будут открыты первые магазины в Амурской области и Еврейской автономной области. На недельном графике акций виден потенциал роста до ближайшего ориентира на отметке 2600 рублей (+12%).
У каких акций есть высокий потенциал для роста при низких мультипликаторах?
ММК
Драйверы для роста на ближайшие полгода — высокая загрузка производственных мощностей и возможный рост цен на металлы в Китае. Операционные результаты ММК за III квартал указали на стабильные продажи металлопродукции, то есть говорят об устойчивом внутреннем рынке. На недельном графике бумаг виден ближайший технический ориентир на отметке 60 рублей (+15%).
Газпром
Дивидендная голубая фишка. Потенциальный драйвер — возможное соглашение по «Силе Сибири – 2», которое может быть подписано в 2024 году. Акции могут начать расти в ожидании этого события. На днях Ведомости сообщили, что в 2024 году Газпром планирует подписать с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном долгосрочные договоры о поставках и транзите газа. Локальный ориентир при рывке наверх — отметка в 181 руб (+7%)
Сбербанк
Ставка на дивидендную политику: новая будет представлена в начале декабря. Есть вероятность, что банк выплатит больше 50% прибыли, и дивиденды будут рекордными. III квартал стал знаковым в части роста кредитования: кредитный портфель юридических лиц вырос на 9,2%, физических лиц — на 9%. Средства на депозитах и счетах физических лиц увеличились на 6,4%, благодаря чему рыночная доля Сбера выросла до 44,7%. Был улучшен прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%. Локальный ориентир при рывке наверх — это уровень 310 рублей (+12%).
X5 Group
В III квартале выручка X5 Retail выросла на 22,9%. Наблюдались высокие сопоставимые продажи, расширение торговой сети, развитие направления «жестких» дискаунтеров. Х5 Group усилила присутствие на Дальнем Востоке. Компания сообщила о том, что в 2024 году будут открыты первые магазины в Амурской области и Еврейской автономной области. На недельном графике акций виден потенциал роста до ближайшего ориентира на отметке 2600 рублей (+12%).
#GAZP #аналитика
Газпром. Распродажи усиливаются
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 1,17%, закрытие прошло на отметке 162,79 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3,9 млрд руб. при среднем за месяц 2,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник распродажи по акциям Газпрома приобрели более выраженный характер. Котировки снизились на фоне общерыночного спада, наконец реализовав нисходящий импульс после пробоя поддержки 165 руб.
•В случае продолжения спуска значимую поддержку инструмент может встретить в районе 160–160,5 руб. Поведение инструмента в этой зоне может сильно зависеть от общерыночных трендов. При негативном сентименте не исключено дальнейшее снижение к 158 руб.
•Фьючерсы TTF выглядят слабо. Цены на газ в ЕС по-прежнему находятся недалеко от летних уровней, несмотря на высокий сезон по спросу. Это негативный фактор, который постепенно находит отражение в котировках Газпрома.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 162 / 160,5 / 158
Уровни сопротивления: 165 / 170,3 / 173
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Распродажи усиливаются
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 1,17%, закрытие прошло на отметке 162,79 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 3,9 млрд руб. при среднем за месяц 2,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник распродажи по акциям Газпрома приобрели более выраженный характер. Котировки снизились на фоне общерыночного спада, наконец реализовав нисходящий импульс после пробоя поддержки 165 руб.
•В случае продолжения спуска значимую поддержку инструмент может встретить в районе 160–160,5 руб. Поведение инструмента в этой зоне может сильно зависеть от общерыночных трендов. При негативном сентименте не исключено дальнейшее снижение к 158 руб.
•Фьючерсы TTF выглядят слабо. Цены на газ в ЕС по-прежнему находятся недалеко от летних уровней, несмотря на высокий сезон по спросу. Это негативный фактор, который постепенно находит отражение в котировках Газпрома.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 162 / 160,5 / 158
Уровни сопротивления: 165 / 170,3 / 173
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#GAZP #аналитика
Газпром. Отскок запаздывает
В предыдущий торговый день акции Газпрома выросли на 0,28%, закрытие прошло на отметке 160,46 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,4 млрд руб. при среднем за месяц 2,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На фоне отскока по индексу акции Газпрома были в числе отстающих, поскольку участники рынка фокусировались на более привлекательных идеях с сильным фундаментальным кейсом. Бумаги Газпрома относятся к более спорным историям. Они тоже могут отскочить, но этот процесс будет растянут во времени.
•Котировки пытаются закрепиться выше 160,5 руб., но пока это сделать сложно. При сохранении позитивных настроений на рынке инструмент может вернуться в торговый диапазон 162–164 руб. О более существенном росте говорить пока рано.
•Цены на газ в ЕС по-прежнему не дают поводов для оптимизма. Несмотря на сезонность, котировки фьючерсов TTF, основного ориентира в Европе, постепенно сползают вниз. Это располагает к консервативным прогнозам по прибыли и сдерживает интерес к бумагам Газпрома.
•Среднесрочный взгляд на акции компании остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут вернуться в район 185 руб., но сопряженная с корпоративным кейсом компании неопределенность может сдерживать восстановление.
Уровни поддержки: 159 / 158 / 156,5
Уровни сопротивления: 160,5 / 162 / 165
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 г. по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за бумагу. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Отскок запаздывает
В предыдущий торговый день акции Газпрома выросли на 0,28%, закрытие прошло на отметке 160,46 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,4 млрд руб. при среднем за месяц 2,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На фоне отскока по индексу акции Газпрома были в числе отстающих, поскольку участники рынка фокусировались на более привлекательных идеях с сильным фундаментальным кейсом. Бумаги Газпрома относятся к более спорным историям. Они тоже могут отскочить, но этот процесс будет растянут во времени.
•Котировки пытаются закрепиться выше 160,5 руб., но пока это сделать сложно. При сохранении позитивных настроений на рынке инструмент может вернуться в торговый диапазон 162–164 руб. О более существенном росте говорить пока рано.
•Цены на газ в ЕС по-прежнему не дают поводов для оптимизма. Несмотря на сезонность, котировки фьючерсов TTF, основного ориентира в Европе, постепенно сползают вниз. Это располагает к консервативным прогнозам по прибыли и сдерживает интерес к бумагам Газпрома.
•Среднесрочный взгляд на акции компании остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут вернуться в район 185 руб., но сопряженная с корпоративным кейсом компании неопределенность может сдерживать восстановление.
Уровни поддержки: 159 / 158 / 156,5
Уровни сопротивления: 160,5 / 162 / 165
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 г. по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за бумагу. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
