💠 Московская биржа #MOEX +2,13%

#SP500 #NDAQ #MOEX
Лидеры поста и падения на S&P500, NASDAQ и Московской Биржи

Лидеры роста:

Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Pool +11.00%
Anthem +10.25%
Etsy +9.13%
SVB Financial +9.10%
PNC +8.51%

Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ (с кап. более 10 млрд.$):

Bilibili +17.14%
Olaplex +16.70%
MLS +13.24%
Freshworks +13.20%
Marqeta +12.88%

Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю:

Полюс +6.72%
НЛМК +6.58%
Глобалтранс +5.94%
Polymetal +5.10%
MailRu +3.41%

Лидеры падения:

Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

IBM -11.57%
PayPal -10.42%
Intel -9.18%
Ulta Beauty -8.44%
Baker Hughes -8.37%

Топ 5 лидеров падения на NASDAQ (с кап. более 10 млрд.$):

DLocal Limited -22.50%
Novavax -16.91%
Upstart -12.16%
PayPal -10.42%
Intel -9.18%

Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю:

МосБиржа -7.93%
АЛРОСА -7.50%
РУСАЛ -6.99%
ПИК -6.12%
ФосАгро -3.88%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500:

Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Arista +29.50%
QUALCOMM +22.54%
Live +22.39%
Lumen +18.97%
FMC +17.16%

Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Moderna -31.35%
Charles River -16.37%
Penn -13.74%
Activision Blizzard -13.25%
Catalent -11.35%

NASDAQ

Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ

Avis +71.63%
Confluent +37.75%
GlobalFoundries +30.55%
ON Semiconductor +23.01%
QUALCOMM +22.54%

Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ

Peloton -39.15%
Zillow -37.41%
Moderna -31.35%
Freshworks -23.80%
BioNTech SE -22.28%

MOEX

Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю:

TCS +9.78%
Магнит +4.97%
Яндекс +4.10%
ФосАгро +3.89%
Система +3.87%

Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю:

РУСАЛ -5.31%
ПИК -5.30%
Петропавловск ПЛК -3.60%
ММК -3.40%
ФСК ЕЭС -3.19%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500:

Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Seagate +11.75%
Freeport-McMoRan +11.31%
Pool Corp +10.29%
CF Industries Holdings +9.07%
PerkinElmer +8.74%

Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Tesla Motors -15.44%
Royal Caribbean Cruises -12.52%
Norwegian Cruise -11.38%
MGM Resorts -10.48%
Carnival -9.80%

NASDAQ:

Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ

The Trade Desk +46.36%
Bilibili Inc +15.01%
AppLovin +14.11%
Pinduoduo +13.54%
NICE +12.53%

Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ

Upstart -20.32%
Tesla -15.44%
GlobalFounders -12.05%
Peloton Interactive Inc -11.54%
Marqeta -10.96%


MOEX:

Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю:

Сургутнефтегаз +39.79%
HeadHunter +11.24%
Полюс Золото +10.16%
Полиметалл +9.80%
РУСАЛ +9.00%

Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю:

TCS Group -8.61%
Газпром -4.85%
ВТБ -4.78%
Лукойл -4.46%
Аэрофлот -3.57%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500:

Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Dollar Tree +19.35%
Moderna +14.10%
Qualcomm +12.16%
Intuit +10.42%
Tesla +10.03%

Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

APA -11.71%
Activision Blizzard -10.49%
Phillips -10.11%
Penn -10.01%
Caesars -10.00%

NASDAQ:

Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:

Aurora +71.10%
Lucid +25.68%
BioTech SE +21.67%
Dollar Three +19.35%
Moderna +14.10%

Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:

Bilibili -22.00%
Upstart -21.66%
Splunk -21.05%
DLocal -20.42%
Robinhood -17.67%

MOEX:

Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:

OZON +9.09%
HeadHunter +8.64%
Газпром +1.20%
ФосАгро +1.07%
ММК +0.90%

Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:

Сургутнефтегаз -11.99%
Новатэк -8.77%
Магнит -8.44%
Татнефть -6.50%
X5 Retail Group -6.33%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Carnival Corp. +20.66%
Expedia Group +19.01%
Norwegian Cruise Line +17.48%
Live Nation +16.90%
Royal Caribbean Cruises +15.60%

Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Oracle -13.08%
Moderna -11.36%
CarMax -8.07%
The Kroger -5.88%
Campbell Soup -5.02%

NASDAQ
Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:

Nuvei +27.87%
GitLab +22.25%
Confluent +19.66%
Expedia Group +19.01%
Lyft +17.94%

Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ

Kanzhun -11.54%
Moderna -11.36%
Rivian -11.05%
BioNTech -10.01%
Novavax -9.07%

MOEX
Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:

Глобалтранс +5.13%
Северсталь +5.00%
Русал +3.83%
Газпром +3.51%
ММК +2.90%

MOEX
Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:

Озон -6.22%
ПИК -6.06%
Лукойл -5.37%
Петропавловск ПЛК -5.31%
Яндекс -4.44%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Discovery +27.70%
Ford +17.67%
ViacomCBS +17.26%
Hess +17.01%
Schlumberger +16.96%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Humana -21.71%
Enphase Energy -20.67%
Bio-Techne -19.73%
Align Technology -16.77%
West Pharmaceutical -16.75%

NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:

Discovery +27.70%
ViacomCBS +17.26%
Ryanair +13.35%
Signature Bank +13.06%
Diamondback +12.68%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:

Monday com -23.1%
Repligen -21.92%
HashiCorp -21.17%
Roku -20.94%
Affirm -20.82%

MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:

Аэрофлот +6.42%
АФК Система +3.90%
Россети +3.64%
ПИК +3.62%
ФСК ЕЭС +2.77%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:

HeadHunter -11.08%
Озон -11.03%
Яндекс -7.50%
Полюс -5.80%
TCS -5.17%

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Las Vegas Sands +13.43%
APA Corp +12.20%
Applied Materials +10.74%
Halliburton +10.45%
Illumina +9.39%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Etsy -11.59%
Lumen -10.38%
Aptiv -9.95%
The Estee Lauder -9.26%
Dollar General -8.89%

NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:

Zynga +49.33%
APA Corp +12.20%
Grifols +10.89%
Applied Materials +10.74%
Just Eat Takeaway +9.57%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:

Kanzhun -20.77%
10x Genomics -18.62%
DraftKings -14.87%
Affirm -13.10%
Etsy -11.59%

MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:

ЛСР +18.29%
ПИК +7.13%
HeadHunter +3.41%
Интер РАО +1.14%
Роснефть +0.65%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:

Озон -14.73%
Сбербанк -11.20%
Глобалтранс -8.85%
ММК -7.38%
АФК Система -6.85%

_______

Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:

Corning Inc +20.14%
Halliburton +13.87%
The Gap +12.04%
Seagate Technology +12.04%
Coterra Energy +11.90%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:

Teradyne -21.81%
Western Digital -13.68%
NextEra -12.23%
Freeport-McMoRan -12.08%
Advanced Micro Devices -11.42%

NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:

Atlassian +12.78%
Concentrix +12.41%
Vodafone +12.26%
Seagate Technology +12.04%
Zions Bancorporation +10.36%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:

Lucid Group -28.08%
Teradyne -21.81%
Bilibili -15.35%
BeiGene -15.32%
Pinduoduo -15.00%

MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:

HeadHunter +15.19%
TCS +11.97%
Лукойл +5.93%
Газпром +4.78%
Русгидро +3.91%

⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:

ПИК -18.98%
Полиметалл -10.33%
АФК Система -7.34%
Yandex -7.20%
Глобалтранс -6.70%

_______

Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке

#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года S&P 500:

Occidental Petroleum +40.74%
Halliburton +39.66%
Exxon Mobil +33.04%
Marathon Oil +30.94%
Hess +29.18%

⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года S&P 500:

Etsy -38.95%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%
EPAM Systems -32.13%
Netflix -31.92%

NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года на NASDAQ:

Zynga +42.34%
APA Corp +28.26%
Discovery +22.77%
Diamondback +22.45%
Vodafone +21.90%

⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на NASDAQ:

Rivian -41.30%
Etsy -38.95%
Affirm -37.60%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%

MOEX
⬆️ Топ 2 лидера роста с начала года на MOEX:

ЛСР +14.87%
Лукойл +4.89%

⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на MOEX:

Озон -31.29%
Yandex -22.43%
Детский мир -21.87%
Fix Price -20.34%
АФК Система -19.44%

#CBOM #MOEX #POSI #market_update
Какие акции пора продавать

Российский рынок держится все более уверенно, пробивая 20-недельные максимумы. Добротная коррекция — лишь вопрос времени. Пройдемся по акциям, которые готовы сходить вниз уже сейчас.

Что смотрим
Локальный перегрев ищем по трем основным осцилляторам, которые могут давать опережающие сигналы:

•Стохастик (сила импульса, или фактически ускорение цены акции)
•MACD (динамика цены относительно ее средних значений)
•RSI (избыток или дефицит растущих сессий относительно падающих).

Дополнительно все это должно подкрепляться данными по объему торгов или как минимум не противоречить идее, что акции пора сходить на коррекцию.

Топ-3 кандидата на продажу
МКБ
Наиболее очевидная из фишек с симптомами перегрева. Растет давно, вошла в тренд еще в июле прошлого года. За это время потяжелела в 1,5 раза. При этом поводов для эйфории нет: последний отчет был в ноябре 2021.

Последние недели объем торгов заметно упал — практически вдвое относительно уровней ноября-декабря и еще сильнее относительно предыдущего лета. На этом фоне даже прострел вверх в январе происходил на пониженных оборотах.

Все три перечисленных выше осциллятора сигнализируют, что акцию пора продавать: стохастик нырнул к нижней границе среднего диапазона, линия MACD на дневном графике заходит за сигнальную, RSI остается в зоне перегрева.

Мосбиржа
Акции торговой площадки держат тренд с октября, регулярно откатываясь на коррекциях. Последний раз ходили вниз на 6% пару недель назад. Объемы выше, чем были в декабре, но ниже, чем были осенью. На просадках они резко возрастают, так что глубоко вниз сходить бумаге явно не дадут.

Сейчас бумага вернулась в зону перегрева по RSI (выше 70), стохастик выше нейтрального коридора, он выдает сигналы на продажу раз в пару дней, MACD пока нейтрален, но идет плотно к сигнальной линии и в любой момент может сорваться вниз.

Группа Позитив
Рекордсмен по динамике за прошлый год, но сейчас смотрится уже не так бодро, как в декабре и январе. Несмотря на рост широкого рынка, с начала месяца эти акции прилегли в боковик на снижающихся объемах, что говорит не в их пользу.

Два из трех осцилляторов на дневном графике подтверждают, что бумага перегрета: RSI и стохастик стоят высоко, быстрая и медленные линии все не могут взять верх друг над другом. MACD нейтрален, но факту уже готов к развороту.

#SBER #SBERP #MOEX #AGRO #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю

Сбербанк
Сбербанк планирует опубликовать финансовый отчет по МСФО 9 марта. Это будет первая публикация по международным стандартам после результатов за 2021 г. Основные показатели наверняка будут представлены в сжатом формате. Самое важное в отчете — чистая прибыль за 2022 г. По РСБУ банк заработал за год 300 млрд руб., но по МСФО результаты могут отличаться. Чистая прибыль по МСФО ранее использовалась при расчете дивидендов Сбербанка — компания выплачивала 50% от прибыли за год. Учитывая стабильное финансовое состояние банка, есть вероятность, что группа вернется к дивидендам уже в 2023 г., чистая прибыль за 2022 г. позволит сформировать ожидания по размеру выплат. Не исключено, что менеджмент банка даст комментарии по возможным дивидендам.

Техническая картина в бумаге смешанная. Сохраняется ярко выраженная растущая тенденция, но по RSI на дневном интервале можно отметить медвежью дивергенцию, намекающую на возможность слома тренда или, по крайней мере, торможения подъема. Уверенности в коррекции нет, учитывая сильные фундаментальные вводные, однако такой сценарий стоит учитывать.

Мосбиржа
Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО 7 марта. Результаты ожидаются сокращенные. Внимание стоит обратить на динамику EBITDA, чистой прибыли. Основные метрики должны быть сильными, учитывая ожидаемый рост процентных доходов — это компенсирует снижение торговой активности и падение комиссионных поступлений. Возможно, менеджмент даст прогноз на 2023 г., а также осветит тему дивидендов — в прошлом году Мосбиржа дивиденды не выплачивала.

Акции Мосбиржи двигаются в выраженном растущем тренде от октябрьских минимумов. Сейчас бумаги перегреты. Более того, на дневном таймфрейме просматривается двойная медвежья дивергенция. А поскольку ожидаются сильные финансовые результаты, слом растущего тренда маловероятен. Однако если будут неприятные сюрпризы, высока вероятность начала коррекции.

Русагро
Компания намерена опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал 6 марта. В фокусе показатели EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток. Ранее компания представила операционные данные — выручка за квартал упала на 11%, поэтому результаты ожидаются слабыми. Во многом падение финансовых метрик уже заложено в котировки, поэтому выраженной негативной реакции может и не быть.

В рамках отчета важны будут комментарии менеджмента особенно по вопросу редомициляции. Ранее финансовый директор компании Александр Тарасов отмечал, что редомициляция — «абсолютный приоритет». Новости о смене регистрации могут стать сильным позитивным драйвером для бумаги, так как снизятся риски для компании связанный с зарубежной пропиской, а также появится возможность вернуться к выплате дивидендов при улучшении конъюнктуры.

Техническая картина в бумаге нейтральная. Акции пытаются развить восходящее движение после формирования дна в районе 660 руб., которое пока не поддерживается участниками рынка. Объемы остаются пониженными. Сигналом к улучшению картины будет пробой 750 руб., но до тех пор высока вероятность невыразительной консолидации в районе 660–750 руб.

#MAGN #NLMK #MTSS #PLZL #MOEX #аналитика #market_update
Большие движения в российских акциях. На какие бумаги обратить внимание

Предлагаем разобрать 5 конкретных бумаг, в которых могут появиться драйверы для сильных движений уже в ближайшие месяцы.

ММК и НЛМК
Среднесрочным драйвером для всплеска волатильности в бумагах может стать подъем цен на сталь в РФ. В апреле стоимость г/к проката подскочила в цене на 8% м/м, с начала года цена выросла на 30%. Триггером стало оживление экономики Китая и подъем мировых котировок. Внутренние цены на сталь в РФ исторически следуют за мировыми котировками, но с временным лагом. В перспективе нескольких месяцев потенциал дальнейшего роста локальных цен до уровня экспортных составляет как минимум на 15–20%.

Рост цен на сталь позволит металлургам улучшить финансовые результаты в I–II кварталах 2023 г. На фоне улучшения конъюнктуры допускаем возвращение к вопросу о выплате дивидендов металлургами во II полугодии.

МТС
Для МТС важным среднесрочным драйвером станет рекомендация по дивидендам за 2022 г. Действие предыдущей дивидендной политики МТС завершилось, а новая политика пока не представлена, из-за этого есть неопределенность по размеру выплат. Тем не менее акции МТС для инвесторов ассоциируются прежде всего с дивидендами, поэтому вероятность их снижения относительно уровня прошлого года невысока. В базовом сценарии на горизонте 12 месяцев ожидаем около 30–35 руб. на акцию.

Из потенциальных драйверов компания могла бы запустить программу обратного выкупа акций — МТС проводила байбэк несколько раз, последний завершился в июле 2021 г. Однако к текущему моменту каких-то планов по выкупу компания пока не обозначала. В целом вероятность начала выкупа низкая, так как кеша и для крупных дивидендов, и для байбэка может не хватить.

Полюс
В акциях Полюса можно выделить два потенциальных драйвера роста.

Рост цен на золото. Драгоценный металл находится в растущем тренде с начала марта, отражая сильную макростатистику в США, а также кризисные явления в банковском секторе. Это предполагает, что регуляторы в скором времени могут смягчить позицию по ДКП, рост ставок остановится, что позитивно для золота. В среднесрочной перспективе допускаем подъем к $2100–2150.

Дивиденды. Полюс может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 г. Какой-то конкретики пока нет, однако компания ранее заявляла приверженность действующей дивидендной политике. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам.

Мосбиржа
Если для отмеченных выше компаний превалируют позитивные драйверы, то в кейсе Мосбиржи есть негативный риск. По итогам 2022 г. биржа отчиталась о рекордной прибыли благодаря использованию средств, которые были заморожены на счетах типа С. Однако к текущему моменту эти средства были переведены в АСВ, то есть процентные доходы Мосбиржи должны просесть в I квартале относительно IV квартала 2022 г. Таким образом, отчет за I квартал может разочаровать инвесторов.

Не добавляет оптимизма и решение по дивидендам за 2022 г. СД биржи рекомендовал направить на выплаты 30% прибыли против около 80–90% в предыдущие годы. Дивдоходность по текущим уровням лишь 4,3%.

#MOEX #аналитика #market_update
Что ждать от отчета Мосбиржи

Московская биржа 22 мая опубликует финансовые результаты за I квартал 2023 г. по МСФО и в тот же день проведет телеконференцию.

Мнение
•Комиссионные доходы, по нашим оценкам, сохраняются на хорошем уровне — 10 млрд руб. (-6% г/г; +2% к/к) на фоне хорошей динамики объемов торгов с некоторой нормализацией в облигациях, а также в связи с увеличением в IV квартал 2022 г. фактической комиссии в некоторых сегментах рынка.

•Чистые процентные доходы, скорее всего составили 10,2 млрд руб. благодаря высоким процентным ставкам и сохраняющимся высоким объемам средств клиентов.

•Операционные расходы в I квартале 2023 г. снизились до 5,6 млрд руб. (-15% г/г; -7% к/к) после сезонного прироста в IV квартале 2022 г. на фоне выплат бонусов и премий.

В целом, по оценкам, чистая прибыль может достичь рекордного уровня 11,9 млрд руб. (+6% к/к; +47% г/г) на фоне устойчивых комиссионных и все еще высоких чистых процентных доходов со снижением операционных расходов.

Телеконференция: 22 мая, 17:00 МСК. В фокусе:
•Прогнозы операционных расходов и капзатрат на 2023 г. в свете более низкой динамики роста
•Ожидания по динамике объемов торгов и комиссий в 2023 г.
•Инициативы неорганического роста

#ROSN #MOEX #FLOT #аналитика #market_update
3 акции, которые стоят вашего внимания

Подобрали и разобрали 3 достаточные интересные акции, на которые надо обратить внимание в ближайшее время

Роснефть
Компания Роснефть представила сильную отчетность за 1-й квартал 2023 года, которая превзошла ожидания рынка. Роснефть старается жёстко контролировать свои расходы. Положительным фактором также выступает и то, что большая часть сырой нефти компании поставляется по премиальным каналам в Азию. На данный момент Роснефть являются одним из фаворитов нефтегазового сектора.

Потенциал роста: 13%

Мосбиржа
Итоги 1-го квартала 2023 года приятно удивили инвесторов. Аналитики ожидают, что финансовые результаты Мосбиржи продолжат улучшаться. Долгосрочно компания выглядит весьма привлекательно. В данный момент котировки акций Мосбиржи ещё не отражают всего потенциала, который есть у компании, что является хорошей возможностью для покупок.

Потенциал роста: 33%

Совкомфлот
Выручка Совкомфлота за 1-й квартал 2023 года выросла на 58%, а EBITDA - в 2,4 раза. Компания демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Эксперты полагают, что эта траектория сохранится и в будущем. Однако, на текущий момент акции Совкомфлота находятся на своих локальных пиках. Поэтому перед покупкой, возможно, стоит дождаться их коррекции.

Потенциал роста: 21%

#TRNFP #MOEX #TATN #market_update
Топ-3 акций-лидеров и сентября

В сентябре рынок успел обновить полуторалетние максимумы, ушел в активную коррекцию, но планка 3000 п. в индексе МосБиржи пока устояла. Смотрим на лидеров месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на октябрь.

Топ-3
Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.

Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.

Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.

Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.

Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.

Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.

​#MOEX #аналитика
Московская биржа. Удерживаемся на вершине

На прошлой торговой сессии акции Московской биржи упали на 0,07%, до 205,34 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов превысил 1,7 млрд руб.

Краткосрочная картина
•Акции вновь обновили исторический максимум, но выйти выше 207,5 пока не получается. 4-часовой RSI немного разгрузился, дневной и недельный сообщают о перекупленности.

•Продолжить подъем и взять уровень 210 удастся при позитивном настрое на рынке или при появлении новых драйверов. В противном случае акции могут двигаться боком или вместе с рынком. При этом риски глубокой коррекции остаются и могут реализоваться в любой момент, но не обязательно это остановит покупателей сейчас.

•Пока следим за уровнем 200, преодоление поддержки сверху откроет дорогу к 196,7, сейчас здесь проходит EMA50.

Уровни сопротивления: 207,5 / 210 / 212
Уровни поддержки: 200 / 196,7 / 193

Долгосрочная картина
•Давление продавцов началось еще осенью 2021 г. на фоне геополитических рисков. Впоследствии акции перешли в крутой нисходящий тренд.

•В октябре 2022 г. начался подъем в бумагах. Котировки преодолели ЕМА200 и развили рост. Текущая цель — обновление исторического максимума на уровне 192,6.

•Поддержать такое движение могут рост торговых оборотов и появление новых инструментов на бирже. Индикатор RSI вошел в экстремальную зону, из-за чего на короткой дистанции не исключается начало коррекции. Спуск вплоть до 160 будет вполне оправданным, однако акции могут продолжить подъем, пока перекупленность игнорируется.

#SGZH #MOEX #AGRO #market_update
Топ-3 акции на следующую неделю

Сегежа
13 ноября Сегежа планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал. Последние 1,5 года компания страдает от влияния санкций, переориентации рынков сбыта, а также ухудшения конъюнктуры. Предпосылок для качественного улучшения ситуации в III квартале не просматривается, но может продолжиться позитивная тенденция по оптимизации издержек. Кроме того, поддержку компании должно оказать ослабление рубля. В фокусе динамика OIBDA, FCF и показатели долговой нагрузки.

Акции Сегежи сейчас находятся вблизи минимумов с начала 2023 г., заметна перепроданность бумаг. Котировки дважды отталкивались от 4,6 руб., плацдарм для отскока оформлен. В случае улучшения финансовых показателей бумаги могут получить стимул к восстановлению. Позитивным сигналом будет пробой 4,8 руб. Если отчет не воодушевит рынок и поддержка 4,6 руб. будет сломлена, можно будет рассчитывать на движение к историческим минимумам на 4,2 руб.


Мосбиржа
Биржа представит финансовые результаты по МСФО за III квартал также 13 ноября. Отчет ожидается сильным — процентные доходы должны заметно вырасти благодаря росту процентных ставок в экономике. Ожидается рост комиссионных доходов на фоне высокой торговой активности на высокомаржинальном фондовом рынке. В рамках презентации результатов Мосбиржа может дать апдейты по инвестиционным планам и обновить прогноз операционных расходов.

С технической точки зрения акции Мосбиржи двигаются в крутом растущем тренде, в последние дни темпы подъема ускорились. Бумаги находятся на исторических максимумах, оценка оправдана сильным ростом финансовых метрик, однако потенциал дальнейшего подъема ограничен. По осцилляторам заметна сильная перегретость. Зона торможения роста может быть найдена в районе 220–230 руб. В случае начала коррекции стоит следить за границей крутого растущего тренда с минимумов начала сентября.

Русагро
Русагро 13 ноября опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Операционные результаты были умеренно позитивными, компания нарастила выручку на 35% год к году. Сильный рост выручки был связан с крупными продажами зерновых культур, а также эффектом от консолидации результатов НМЖК. В финансовых результатах наибольший интерес представляют показатели рентабельности и EBITDA.

В рамках конференц-звонка менеджмент Русагро может предоставить информацию о прогрессе в вопросе редомициляции. Переезд Русагро на текущий момент является одним из ключевых моментов в инвестиционном кейсе компании. От этого зависит, как скоро компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Также были бы интересны оценки менеджмента, какой эффект на компанию ожидается от открытия рынка Китая для российской свинины.

Техническая картина в акциях Русагро осторожная. Последний максимум был ниже предыдущего, на дневном таймфрейме есть сигнал на продажу. Акции находятся неподалеку от исторических максимумов, бумаги нельзя назвать дешевыми. При ухудшении сентимента в бумаге стоит следить за 1400 руб., пробой может спровоцировать спуск в зону 1050–1150 руб.

​#MOEX #аналитика
Московская биржа. Из аутсайдеров в лидеры

На прошлой торговой сессии акции Московской биржи выросли на 2,21%, до 202,79 руб. Бумаги стали одними из лидеров роста. Объем торгов превысил 2 млрд руб.

Краткосрочная картина
•В рамках ожиданий акции начали тестировать область 200–196,7, но не развили коррекцию, а отскочили вместе с рынком выше EMA50. Обороты были средними и ниже прошлых двух сессий падения.

•Теперь следим за настроениями на рынке, локально RSI разгружен, и при благоприятном фоне акции могут попробовать пройти к 207,5. Но четких сигналов к росту пока нет, а значит, риск возвращения к тесту 200–196,7 еще есть.

Уровни сопротивления: 207,5 / 212,5 / 220
Уровни поддержки: 200 / 196,7 / 193

Долгосрочная картина
•Акции падали с конца 2021 г., и нисходящий тренд нашел дно в октябре 2022 г. После началось восстановление, примерно через год был переписан исторический максимум.

•На бирже наблюдается восстановление торговых оборотов, появляются новые инструменты и проводятся IPO. Это позволило котировкам впервые подняться выше 200 и может поддержать акции в будущем.

•Уже с середины августа недельный RSI находится в области перекупленности, что говорит о необходимости провести полноценную коррекцию. Недавно компания отчиталась за III квартал, и началась фиксация, от которой может развиться снижение. В долгосрочной перспективе взгляд на акции биржи умеренно позитивный, а целью является 220–230.

#FIVE #MOEX #MSRS #market_update
Топ-3 компаний, прибыль которых обгонит инфляцию в 2024 году

Похоже, ЦБ не удастся сдержать инфляцию в пределах ранее указанной цели на 2023 год (7-7,5%). Это означает, что вероятно будут пересмотрены прогнозы по инфляции и для 2024 года.

X5 Retail
Похоже, что это типичный защитный сектор, так как розничная торговля продовольствием поднимает цены в реальном времени вместе с инфляцией. В контексте X5, есть ещё несколько важных факторов роста: потенциальная редомициляция и низкая оценка (FWD P/E 7,5x, на 56% ниже среднего исторического). Ожидается, что прибыль в 2024 году вырастет примерно на 10-12% год к году.

Московская Биржа
Это будет выгодно для роста ставки Центрального банка, так как это приведет к увеличению процентных доходов (за 3 квартал они увеличились на 22% год к году). Кроме того, в 2024 году ожидается продолжение бума IPO, размещений облигаций, рост объемов торгов на российском рынке, что также усилит динамику комиссионных доходов. Рост российского рынка также приведет к увеличению комиссионной выручки. Ожидается, что прибыль в 2024 году вырастет примерно на 14-15% год к году.

Россети Московский Регион
Стали бенефициарами индексации тарифов на передачу электроэнергии, показав прибыль значительно выше ожиданий по итогам 9 мес. 2023 года (23,1 млрд рублей – почти столько же, сколько за 2021-2022 вместе взятые). Стоит значительно повысить прогноз по прибыли на 2023 год (рост составит 108% г/г), а к 2024 ожидать замедление динамики до 14-16% г/г, что всё ещё больше ожидаемой инфляции. Единственный момент в том, что хедж от инфляции в данном случае работает с некоторым запозданием. Зато у компании очень значительная див. доходность, которая может составить 18-19%.