#LKOH #PLZL #PHOR #BSPB #TTLK #BELU #PIKK #market_update
7 самых доходных российских акций для пенсионного портфеля
Ищем проверенные временем компании, готовые платить дивиденды, чьи акции имеют запас хода на десятилетия вперед
Критерии выбора
Не будем ограничиваться только фишками из Индекса МосБиржи/РТС, тем более что его состав за много лет сильно менялся. Но при этом важен возраст, удельный вес компании на рынке, устойчивая динамика акций и дивидендная политика:
•Компании старше 10 лет;
•Входят в первую сотню по капитализации;
•Не более одной акции в каждом из секторов рынка;
•Акции в плюсе либо лучше Индекса МосБиржи на отрезках в 1, 5 и 10 лет;
•Компании распределяют в виде дивидендов хотя бы небольшую часть прибыли.
Что получилось
По перечисленным выше критериям набирается около 30 бумаг, в том числе 7 лидеров в каждом из основных секторов. Перечислим фаворитов и долгосрочные факторы, которые играют в их пользу.
Нефть и газ
По стабильности динамики (средней доходности акций) между собой спорят в основном Газпром и Лукойл с перевесом в пользу второго. Тема с дорогим газом в тренде уже второй год, но есть риски, что она так же быстро сойдет, как и пришла. Лукойл — частная компания с 20-летней дивидендной историей. За эти годы она увеличила капитал инвесторов в 40 раз.
Металлургия
Лучшая бумага последних лет по суммарной динамике, весу на мировом рынке и возможным перспективам на ближайшее десятилетие — Полюс. Золото не настолько циклично, как сталь, уголь и промышленные цветные металлы. Компания, хотя и с перерывами, платит дивиденды 15 лет. За это время увеличила вложения инвесторов более чем в 10 раз.
Химия
Крупнейшая и самая успешная компания сектора — ФосАгро. Один из лидеров рынка не только в последние месяцы, но и годы. Ключевой поставщик фосфатов на мировой рынок (четверть потребления Европы). Под санкции не попал и вряд ли попадет. Дивиденды платит более 10 лет, суммарно принесла за эти годы около 1500% (рост в 16 раз).
Финансы
Неожиданный лидер данного сектора — Банк Санкт-Петербург. По стабильности динамики акций выглядит лучше Сбера и ВТБ. В растущем тренде с 2015 г., от санкций напрямую не пострадал, но с дивидендами пока притормозил. История выплат берет начало еще с 2009 г. Инвесторы заработали на бумаге в последние 7 лет около 70%.
Телекоммуникации
Еще одна региональная фишка — Таттелеком. Крупнейший оператор и провайдер Татарстана с базой клиентов около 2 млн человек. От федеральных лидеров МТС и Ростелекома отличается тем, что его акции поступательно растут много лет подряд. Компания платит дивиденды с 2007 г. Суммарная доходность за 15 лет — около 150%.
Потребительские товары
Наиболее устойчивая динамика последние годы — у Белуги. Крупнейший производитель алкоголя в стране и владелец сети ВинЛаб. Опора на внутренний рынок минимизирует влияние санкций. Компания только третий год платит дивиденды, но по динамике акций ей нет равных в своем секторе. Выросла почти впятеро за 10 лет.
Строительство
Бессменный лидер рынка — группа ПИК. Крупнейший девелопер столичного рынка и соответственно всей России. Желание государства поддерживать стройку растет с каждым годом, и это позитив для компании. ПИК платит дивиденды с 2018 г. Одна из самых подвижных голубых фишек: +100% за пять лет и +800% за десять.
7 самых доходных российских акций для пенсионного портфеля
Ищем проверенные временем компании, готовые платить дивиденды, чьи акции имеют запас хода на десятилетия вперед
Критерии выбора
Не будем ограничиваться только фишками из Индекса МосБиржи/РТС, тем более что его состав за много лет сильно менялся. Но при этом важен возраст, удельный вес компании на рынке, устойчивая динамика акций и дивидендная политика:
•Компании старше 10 лет;
•Входят в первую сотню по капитализации;
•Не более одной акции в каждом из секторов рынка;
•Акции в плюсе либо лучше Индекса МосБиржи на отрезках в 1, 5 и 10 лет;
•Компании распределяют в виде дивидендов хотя бы небольшую часть прибыли.
Что получилось
По перечисленным выше критериям набирается около 30 бумаг, в том числе 7 лидеров в каждом из основных секторов. Перечислим фаворитов и долгосрочные факторы, которые играют в их пользу.
Нефть и газ
По стабильности динамики (средней доходности акций) между собой спорят в основном Газпром и Лукойл с перевесом в пользу второго. Тема с дорогим газом в тренде уже второй год, но есть риски, что она так же быстро сойдет, как и пришла. Лукойл — частная компания с 20-летней дивидендной историей. За эти годы она увеличила капитал инвесторов в 40 раз.
Металлургия
Лучшая бумага последних лет по суммарной динамике, весу на мировом рынке и возможным перспективам на ближайшее десятилетие — Полюс. Золото не настолько циклично, как сталь, уголь и промышленные цветные металлы. Компания, хотя и с перерывами, платит дивиденды 15 лет. За это время увеличила вложения инвесторов более чем в 10 раз.
Химия
Крупнейшая и самая успешная компания сектора — ФосАгро. Один из лидеров рынка не только в последние месяцы, но и годы. Ключевой поставщик фосфатов на мировой рынок (четверть потребления Европы). Под санкции не попал и вряд ли попадет. Дивиденды платит более 10 лет, суммарно принесла за эти годы около 1500% (рост в 16 раз).
Финансы
Неожиданный лидер данного сектора — Банк Санкт-Петербург. По стабильности динамики акций выглядит лучше Сбера и ВТБ. В растущем тренде с 2015 г., от санкций напрямую не пострадал, но с дивидендами пока притормозил. История выплат берет начало еще с 2009 г. Инвесторы заработали на бумаге в последние 7 лет около 70%.
Телекоммуникации
Еще одна региональная фишка — Таттелеком. Крупнейший оператор и провайдер Татарстана с базой клиентов около 2 млн человек. От федеральных лидеров МТС и Ростелекома отличается тем, что его акции поступательно растут много лет подряд. Компания платит дивиденды с 2007 г. Суммарная доходность за 15 лет — около 150%.
Потребительские товары
Наиболее устойчивая динамика последние годы — у Белуги. Крупнейший производитель алкоголя в стране и владелец сети ВинЛаб. Опора на внутренний рынок минимизирует влияние санкций. Компания только третий год платит дивиденды, но по динамике акций ей нет равных в своем секторе. Выросла почти впятеро за 10 лет.
Строительство
Бессменный лидер рынка — группа ПИК. Крупнейший девелопер столичного рынка и соответственно всей России. Желание государства поддерживать стройку растет с каждым годом, и это позитив для компании. ПИК платит дивиденды с 2018 г. Одна из самых подвижных голубых фишек: +100% за пять лет и +800% за десять.