#CCJ #PTR #COP #market_update
3 компании, бумаги которых растут на новости об остановке «Северного потока»
Cameco
Урановый гигант из Канады, единственный представитель атомной индустрии на российском рынке. Новый цикл роста в его акциях стартовал еще в мае. В последние дни на фоне энергетического кризиса пошло явное ускорение. Сыграла приостановка поставок газа в Европу, а также решение Японии реанимировать 17 АЭС.
Акции атомщиков, включая Cameco, отреагировали ростом до 30% и более за одну неделю. До апрельских максимумов CCJ расти еще около 10%.
PetroChina
Еще один не очевидный бенефициар газовых проблем в Европе. Крупнейшая китайская компания по производству нефти. В недавнем отчете зафиксировала крупнейшую в своей истории чистую прибыль, что во многом связано с мировым дефицитом топлива. Акции позитивно реагировали на санкции против российских нефтегазовых компаний, а теперь отыгрывают историю вокруг Газпрома и ЕС.
Рост продолжается уже более недели. До годовых максимумов расти еще 20%. Дивиденд по бумаге — более 10% в долларах.
ConocoPhillips
Одна из крупнейших в США компаний по доле газовой выручки. Является первичным звеном в производстве и отгрузке СПГ в Европу. Акции чутко отзываются на энергокризис и растут в 1,5 раза быстрее, чем нефтегазовая отрасль США в целом. Компания уверенно держит растущий тренд с середины июля.
С момента появления новости о грядущей полной остановке Северного Потока прибавила более 10%. До обновления годовых пиков еще столько же.
3 компании, бумаги которых растут на новости об остановке «Северного потока»
Cameco
Урановый гигант из Канады, единственный представитель атомной индустрии на российском рынке. Новый цикл роста в его акциях стартовал еще в мае. В последние дни на фоне энергетического кризиса пошло явное ускорение. Сыграла приостановка поставок газа в Европу, а также решение Японии реанимировать 17 АЭС.
Акции атомщиков, включая Cameco, отреагировали ростом до 30% и более за одну неделю. До апрельских максимумов CCJ расти еще около 10%.
PetroChina
Еще один не очевидный бенефициар газовых проблем в Европе. Крупнейшая китайская компания по производству нефти. В недавнем отчете зафиксировала крупнейшую в своей истории чистую прибыль, что во многом связано с мировым дефицитом топлива. Акции позитивно реагировали на санкции против российских нефтегазовых компаний, а теперь отыгрывают историю вокруг Газпрома и ЕС.
Рост продолжается уже более недели. До годовых максимумов расти еще 20%. Дивиденд по бумаге — более 10% в долларах.
ConocoPhillips
Одна из крупнейших в США компаний по доле газовой выручки. Является первичным звеном в производстве и отгрузке СПГ в Европу. Акции чутко отзываются на энергокризис и растут в 1,5 раза быстрее, чем нефтегазовая отрасль США в целом. Компания уверенно держит растущий тренд с середины июля.
С момента появления новости о грядущей полной остановке Северного Потока прибавила более 10%. До обновления годовых пиков еще столько же.
#COP #аналитика
Что может быть интересным в июне
Наступил период «sell in may» — самый слабый для рынка США. С начала года S&P 500 вырос на 7%. За месяц рост составил 1,3%.
Стоит ли инвестировать в ближайшие недели? Конечно, да. Однако стоит более внимательно отнестись к выбору бумаг. Стандартные рекомендации инвестдомов — «купить», «продать» или «держать». Это общий подход. Более точечный — потенциал роста относительно таргетов аналитиков.
Чем полезны консенсус-таргеты
Консенсус-таргет аналитиков — это целевой ориентир на 12 мес., до которого акции могут вырасти или упасть. Вычисляется, как средний или медианный показатель, рассчитанный из всех доступных таргетов инвестдомов. Целевые ориентиры могут серьезно отличаться друг от друга.
Консенсус-таргеты — самый простой фундаментальный подход к выбору бумаг. Для расчета целевых ориентиров используются мультипликаторы, модели дисконтирования денежных потоков, отраслевой анализ. Они позволяют оценить условно справедливую стоимость.
Простой способ выбрать бумаги
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•капитализация — более $20 млрд
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•потенциал роста относительно консенсус-таргета — от 35 % до 50%
•средняя рекомендация инвестдомов «Покупать».
Бумага месяца — Conoco Phillips
Conoco Phillips — занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. Капитализация — $126 млрд. В прошлом году свободный денежный поток составил $10,4 млрд, компания выплатила $2,4 млрд дивидендов и выкупила акции на $3,6 млрд. В I квартале ConocoPhillips резко сократила чистую прибыль из-за снижения цен на нефть, однако показатель оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков.
Согласно плану до 2033 г., среднегодовые темпы роста операционного и свободного денежного потока могут составить 6% и 11%. Капитальные затраты ожидаются в среднем на уровне $10 млрд в год. К 2026 г. долг намерены сократить на $5 млрд. К 2030 г. компания планирует уменьшить удельные выбросы парниковых газов на 50-60% по сравнению с показателем 2016 г. Предыдущий план: 40-50%.
Прогноз CNBC предполагает сокращение прибыли на акцию в ближайший год на 21,8%, рост на 30% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,89, что свидетельствует в пользу формальной недооценки бумаг.
Что может быть интересным в июне
Наступил период «sell in may» — самый слабый для рынка США. С начала года S&P 500 вырос на 7%. За месяц рост составил 1,3%.
Стоит ли инвестировать в ближайшие недели? Конечно, да. Однако стоит более внимательно отнестись к выбору бумаг. Стандартные рекомендации инвестдомов — «купить», «продать» или «держать». Это общий подход. Более точечный — потенциал роста относительно таргетов аналитиков.
Чем полезны консенсус-таргеты
Консенсус-таргет аналитиков — это целевой ориентир на 12 мес., до которого акции могут вырасти или упасть. Вычисляется, как средний или медианный показатель, рассчитанный из всех доступных таргетов инвестдомов. Целевые ориентиры могут серьезно отличаться друг от друга.
Консенсус-таргеты — самый простой фундаментальный подход к выбору бумаг. Для расчета целевых ориентиров используются мультипликаторы, модели дисконтирования денежных потоков, отраслевой анализ. Они позволяют оценить условно справедливую стоимость.
Простой способ выбрать бумаги
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•капитализация — более $20 млрд
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•потенциал роста относительно консенсус-таргета — от 35 % до 50%
•средняя рекомендация инвестдомов «Покупать».
Бумага месяца — Conoco Phillips
Conoco Phillips — занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. Капитализация — $126 млрд. В прошлом году свободный денежный поток составил $10,4 млрд, компания выплатила $2,4 млрд дивидендов и выкупила акции на $3,6 млрд. В I квартале ConocoPhillips резко сократила чистую прибыль из-за снижения цен на нефть, однако показатель оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков.
Согласно плану до 2033 г., среднегодовые темпы роста операционного и свободного денежного потока могут составить 6% и 11%. Капитальные затраты ожидаются в среднем на уровне $10 млрд в год. К 2026 г. долг намерены сократить на $5 млрд. К 2030 г. компания планирует уменьшить удельные выбросы парниковых газов на 50-60% по сравнению с показателем 2016 г. Предыдущий план: 40-50%.
Прогноз CNBC предполагает сокращение прибыли на акцию в ближайший год на 21,8%, рост на 30% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,89, что свидетельствует в пользу формальной недооценки бумаг.
