#ABBV #MRK #market_update
2 биотехнологические акции, на которые делает ставку конгрессмен на фоне появления Омикрона
Конгрессмен США Боб Гиббс недавно раскрыл две сделки с биотехнологическими акциями в то время, когда инвесторы ищут компании, подверженные лечению COVID-19.
Члены Конгресса США могут свободно покупать и продавать акции при условии, что информация о сделках будет раскрыта в течение 45 дней с момента совершения сделки. Эта практика была противоречивой на протяжении многих лет, поскольку члены Конгресса, которые принимают решения по ключевым вопросам политики и расходам департамента, часто имеют представление о компаниях, которые могли бы извлечь выгоду.
Гиббс сообщил, что 26 ноября он приобрел акции Abbvie Inc и Merck & Co Inc, отмеченные Конгрессом в Twitter. Обе покупки составили от 1000 до 15000 долларов США соответственно.
2 биотехнологические акции, на которые делает ставку конгрессмен на фоне появления Омикрона
Конгрессмен США Боб Гиббс недавно раскрыл две сделки с биотехнологическими акциями в то время, когда инвесторы ищут компании, подверженные лечению COVID-19.
Члены Конгресса США могут свободно покупать и продавать акции при условии, что информация о сделках будет раскрыта в течение 45 дней с момента совершения сделки. Эта практика была противоречивой на протяжении многих лет, поскольку члены Конгресса, которые принимают решения по ключевым вопросам политики и расходам департамента, часто имеют представление о компаниях, которые могли бы извлечь выгоду.
Гиббс сообщил, что 26 ноября он приобрел акции Abbvie Inc и Merck & Co Inc, отмеченные Конгрессом в Twitter. Обе покупки составили от 1000 до 15000 долларов США соответственно.
#BRK.B #WMT #XOM #CVX #KO
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#ABBV #XOM #AVGO #market_update
Самая высокая дивидендная доходность 2022. «Большая тройка» американских бумаг
Давайте посмотрим на акции с наивысшей дивидендной доходностью по итогам прошлого года.
AbbVie
Дивидендная доходность: 3,6% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +16,8%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 51%
«Дивидендный король», увеличивавший выплаты более 50 лет подряд. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Ключевой препарат — иммунологическое лекарство Humira, которое может принести более $20 млрд чистой выручки в 2022 г. по сравнению с $9,3 млрд в 2012 г. Иммунологические препараты нового поколения — Skyrizi и Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan помогла AbbVie диверсифицировать бизнес. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 18,8% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения — аналогичный показатель S&P 500 составляет 19,1%.
Exxon Mobil
Дивидендная доходность: 3,3% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 36,6%
Крупнейшая нефтегазовая компания США. Ключевые драйверы в III квартале — высокие цены на нефть и газ, рост спроса на энергоносители, в первую очередь, в Европе. Объем добычи нефти в Пермском бассейне (на Среднем Западе) достиг исторического рекорда. Exxon наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) — вопреки экологическим инициативам регуляторов. Компания намерена и дальше распределять избыточную прибыль среди акционеров посредством дивидендов и байбэков. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 16,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Broadcom
Дивидендная доходность: 3,2% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +28,6%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 42,4%
Broadcom — диверсифицированный производитель полупроводников, который начал делать ставку на облачные технологии. Broadcom привык покупать компании перед крупными увольнениями и отделением ненужных подразделений. Новая сделка — VMware, которая занимается разработкой и применением технологий виртуализации с использованием серверных вычислений ($61 млрд). Согласно сообщени? Reuters, руководство Китая намерено анонсировать план на $143 млрд по инвестициям в индустрию полупроводников. Цель — противодействие американским технологическим ограничениям на экспорт полупроводников и полупроводниковой продукции. Второй момент, администрация Джо Байдена намерена простить $77 млрд субидий, выданных производителям чипов в США. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 15,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Самая высокая дивидендная доходность 2022. «Большая тройка» американских бумаг
Давайте посмотрим на акции с наивысшей дивидендной доходностью по итогам прошлого года.
AbbVie
Дивидендная доходность: 3,6% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +16,8%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 51%
«Дивидендный король», увеличивавший выплаты более 50 лет подряд. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Ключевой препарат — иммунологическое лекарство Humira, которое может принести более $20 млрд чистой выручки в 2022 г. по сравнению с $9,3 млрд в 2012 г. Иммунологические препараты нового поколения — Skyrizi и Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan помогла AbbVie диверсифицировать бизнес. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 18,8% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения — аналогичный показатель S&P 500 составляет 19,1%.
Exxon Mobil
Дивидендная доходность: 3,3% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 36,6%
Крупнейшая нефтегазовая компания США. Ключевые драйверы в III квартале — высокие цены на нефть и газ, рост спроса на энергоносители, в первую очередь, в Европе. Объем добычи нефти в Пермском бассейне (на Среднем Западе) достиг исторического рекорда. Exxon наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) — вопреки экологическим инициативам регуляторов. Компания намерена и дальше распределять избыточную прибыль среди акционеров посредством дивидендов и байбэков. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 16,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
Broadcom
Дивидендная доходность: 3,2% годовых
Среднегодовая динамика выплат за 5 лет: +28,6%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 42,4%
Broadcom — диверсифицированный производитель полупроводников, который начал делать ставку на облачные технологии. Broadcom привык покупать компании перед крупными увольнениями и отделением ненужных подразделений. Новая сделка — VMware, которая занимается разработкой и применением технологий виртуализации с использованием серверных вычислений ($61 млрд). Согласно сообщени? Reuters, руководство Китая намерено анонсировать план на $143 млрд по инвестициям в индустрию полупроводников. Цель — противодействие американским технологическим ограничениям на экспорт полупроводников и полупроводниковой продукции. Второй момент, администрация Джо Байдена намерена простить $77 млрд субидий, выданных производителям чипов в США. Прогноз CNBC предполагает увеличение прибыли на акцию на 15,5% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
#DIS #ABBV #PYPL #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.