#BAC #MSFT #PFE #market_update
Топ-3 популярных на Robinhood дивидендных компаний для покупки в октябре
Bank of America
Уоррен Баффет и его давний деловой партнер Чарли Мангер не относят себя к поклонникам Robinhood. Однако они являются большими поклонниками Bank of America (BAC). Эта компания – настоящий любимчик «Оракула из Омахи», если говорить про банковский сектор.
Инвесторам Robinhood тоже нравится Bank of America. Она занимает 27-е место в списке 100 топовых акций торговой платформы. Ни один из конкурентов акций BofA не вошел в этот список.
Дивидендная доходность этой финансовой компании в настоящее время составляет почти 2%.
За год бумаги финансового конгломерата выросли более чем на 40%.
Акции Bank of America обладают большим потенциалом для роста в будущем.
Microsoft
Легко забыть, что Microsoft является дивидендной компанией. Однако этот технологический гигант выплачивает дивиденды с 2003 года.
Конечно, есть и другие причины покупать Microsoft, которые объясняют, почему эта компания занимает восьмое место среди самых распространенных акций среди инвесторов Robinhood. Во-первых, компания собирается вознаградить акционеров другим способом – в течение следующих двух лет Microsoft планирует провести байбэк на $60 млрд.
Pfizer
Pfizer отстает всего на два места от Microsoft в списке 100 самых популярных акций Robinhood.
Крупный производитель лекарств давно является фаворитом среди инвесторов, желающих получать дивидендную доходность. Его дивиденды в настоящее время приносят более 3,6%.
В течение нескольких лет дивиденды Pfizer были единственным достоинством компании. Однако сейчас ситуация изменилась, во многом благодаря феноменальному успеху вакцины Comirnaty от COVID-19.
В линейке компании есть несколько продуктов с сильной динамикой, включая лекарства для борьбы с онкологией Inlyta и Xtandi, препарат для разжижения крови Eliquis и препарат для лечения редких сердечных заболеваний Vyndaqel/Vyndamax.
Кроме того, Pfizer занимается разработкой новой пневмококковой конъюгированной вакцины Prevnar 20.
Топ-3 популярных на Robinhood дивидендных компаний для покупки в октябре
Bank of America
Уоррен Баффет и его давний деловой партнер Чарли Мангер не относят себя к поклонникам Robinhood. Однако они являются большими поклонниками Bank of America (BAC). Эта компания – настоящий любимчик «Оракула из Омахи», если говорить про банковский сектор.
Инвесторам Robinhood тоже нравится Bank of America. Она занимает 27-е место в списке 100 топовых акций торговой платформы. Ни один из конкурентов акций BofA не вошел в этот список.
Дивидендная доходность этой финансовой компании в настоящее время составляет почти 2%.
За год бумаги финансового конгломерата выросли более чем на 40%.
Акции Bank of America обладают большим потенциалом для роста в будущем.
Microsoft
Легко забыть, что Microsoft является дивидендной компанией. Однако этот технологический гигант выплачивает дивиденды с 2003 года.
Конечно, есть и другие причины покупать Microsoft, которые объясняют, почему эта компания занимает восьмое место среди самых распространенных акций среди инвесторов Robinhood. Во-первых, компания собирается вознаградить акционеров другим способом – в течение следующих двух лет Microsoft планирует провести байбэк на $60 млрд.
Pfizer
Pfizer отстает всего на два места от Microsoft в списке 100 самых популярных акций Robinhood.
Крупный производитель лекарств давно является фаворитом среди инвесторов, желающих получать дивидендную доходность. Его дивиденды в настоящее время приносят более 3,6%.
В течение нескольких лет дивиденды Pfizer были единственным достоинством компании. Однако сейчас ситуация изменилась, во многом благодаря феноменальному успеху вакцины Comirnaty от COVID-19.
В линейке компании есть несколько продуктов с сильной динамикой, включая лекарства для борьбы с онкологией Inlyta и Xtandi, препарат для разжижения крови Eliquis и препарат для лечения редких сердечных заболеваний Vyndaqel/Vyndamax.
Кроме того, Pfizer занимается разработкой новой пневмококковой конъюгированной вакцины Prevnar 20.
#PFE #QCOM #MRNA
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
#PFE #CWK #BIRD #BBWI #ETSY #market_update
5 лучших акций для покупки в декабре
Исторически сложилось так, индекс S&P 500 укреплялся в декабре в 74% случаев. В этом году есть большое «но»: новости о новом варианте коронавируса Omicron и заявление Джерома Пауэлла о возможном ускорении сокращения ежемесячных покупок облигаций, что окажет повышательное давление на процентные ставки.
Декабрь будет сложным месяцем, но эти 5 акций готовы к росту, несмотря ни на что:
Pfizer Inc.
Cushman & Wakefield PLC
Allbirds Inc.
Bath & Body Works Inc.
Etsy Inc.
5 лучших акций для покупки в декабре
Исторически сложилось так, индекс S&P 500 укреплялся в декабре в 74% случаев. В этом году есть большое «но»: новости о новом варианте коронавируса Omicron и заявление Джерома Пауэлла о возможном ускорении сокращения ежемесячных покупок облигаций, что окажет повышательное давление на процентные ставки.
Декабрь будет сложным месяцем, но эти 5 акций готовы к росту, несмотря ни на что:
Pfizer Inc.
Cushman & Wakefield PLC
Allbirds Inc.
Bath & Body Works Inc.
Etsy Inc.
#PFE #DIS #KO #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность. В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах.
Pfizer
Фармацевтическая компания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,87. Это подразумевает рост на 106% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 23,3%.
Котировка на четверг — $53,4. С середины декабря акции движутся в рамках нисходящего канала. Бумаги уперлись в его верхнюю границу. При пробое 50-дневной скользящей средней ($55) они могут отправиться к $60. Негативный сценарий — провал ниже $52 и спуск к $49.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 30,3%.
Котировка на четверг — $140. Акции отваливаются от сопротивления $145. Потенциальная зона торможения — $135–130. Позитивный сценарий — при прохождении $145–148 бумаги могут закрепиться выше статического сопротивления и 50-дневной скользящей средней и отправиться к $160.
Coca-Cola
Производитель прохладительных напитков представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,41. Это подразумевает снижение на 12,5% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,8%.
Котировка на четверг — $61,6. Акции прорвали сопротивление $60 и обновили максимум этого года. При продолжении позитивного импульса бумаги могут отправиться к $64,2 — это уровень 61,8% проекции Фибоначчи от волны роста с декабря по середину января. При провале ниже $60 бумаги могут упасть к $57.
3 бумаги на следующую неделю
В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность. В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах.
Pfizer
Фармацевтическая компания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,87. Это подразумевает рост на 106% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 23,3%.
Котировка на четверг — $53,4. С середины декабря акции движутся в рамках нисходящего канала. Бумаги уперлись в его верхнюю границу. При пробое 50-дневной скользящей средней ($55) они могут отправиться к $60. Негативный сценарий — провал ниже $52 и спуск к $49.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 30,3%.
Котировка на четверг — $140. Акции отваливаются от сопротивления $145. Потенциальная зона торможения — $135–130. Позитивный сценарий — при прохождении $145–148 бумаги могут закрепиться выше статического сопротивления и 50-дневной скользящей средней и отправиться к $160.
Coca-Cola
Производитель прохладительных напитков представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,41. Это подразумевает снижение на 12,5% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,8%.
Котировка на четверг — $61,6. Акции прорвали сопротивление $60 и обновили максимум этого года. При продолжении позитивного импульса бумаги могут отправиться к $64,2 — это уровень 61,8% проекции Фибоначчи от волны роста с декабря по середину января. При провале ниже $60 бумаги могут упасть к $57.
#CL #AMT #D #PFE #market_update
Американские акции, которые идут против рынка
В среду были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС. Из них следует, что баланс, раздутый почти до $9 трлн, скоро начнет сокращаться. На этом фоне рынок акций завершил вчерашние торги падением. Однако не все бумаги ушли в «красную зону». Разберемся, какие акции и почему росли на падающем рынке.
Colgate-Palmolive — представитель защитного потребительского сектора. Акции вчера выросли на 1,7%. Компания производит потребительские товары в сферах здравоохранения, личной гигиены, ветеринарии. Продукция продается в 200 странах. Капитализация составляет $66 млрд.
Консенсус-цена отраслевых аналитиков по акциям CL составляет $86,26 (потенциал роста от вчерашнего закрытия — 10%).
Аналитики инвестбанков снижают прогнозы по росту американской экономики на текущий год, а отдельные экономические показатели уже свидетельствуют о близости рецессии. В таких условиях акции производителя товаров первой необходимости могут выглядеть лучше рынка.
American Tower Corporation — это инвестиционный фонд недвижимости, REIT, который владеет инфраструктурой и недвижимостью для беспроводной и вещательной связи.
Капитализация насчитывает $122 млрд. Консенсус-цена по бумагам AMT — $292,53 (потенциал роста — 9%).
Основную выручку American Tower получает от сдачи в аренду недвижимости для размещения телекоммуникационного оборудования. Компания имеет стабильный денежный поток, и, поскольку она является инвестиционным фондом, большую часть прибыли должна распределять между акционерами в виде дивидендов.
Dominion Energy — представитель сектора коммунальных услуг на вчерашних торгах набрал 2,5%. Компания производит и распределяет электроэнергию среди жилых, коммерческих, промышленных и государственных потребителей, а также занимается сбором, хранением, транспортировкой, распределением и продажей природного газа. Текущая капитализация находится на уровне $71 млрд.
Коммунальный сектор традиционно приносит стабильную и высокую дивидендную доходность. Закрываемые им потребности в отоплении, водоснабжении являются базовыми. Акции этого сектора лучше справляются с экономическим спадом. Консенсус-цена аналитиков по акциям Dominion Energy — $86,7.
Pfizer — представитель сектора здравоохранения, акции вчера выросли на 3,4%. Транснациональная компания занимается разработкой, производством, продажей биофармацевтических продуктов, в том числе вакцины от COVID-19. Компания была создана в 1849 г., текущая капитализация равна $299 млрд.
Консенсус-цена аналитиков по акциям PFE составляет $59,86 (потенциал роста —13%).
Акции сектора здравоохранения могут быть устойчивы к замедлению потребительских расходов, учитывая их способность повышать цены без снижения спроса. Исторически этот сектор держится в лидерах в периоды как инфляции, так и стагфляции.
Вывод
В условиях, когда центробанк ужесточает политику, а инфляция динамично растет, лучше рынка могут выглядеть следующие сектора: защитный потребительский, недвижимость, коммунальные услуги и здравоохранение. В этих секторах можно обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower Corporation, Dominion Energy и Pfizer, которые вчера чутко отреагировали на «ястребиные» посылы ФРС.
Американские акции, которые идут против рынка
В среду были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС. Из них следует, что баланс, раздутый почти до $9 трлн, скоро начнет сокращаться. На этом фоне рынок акций завершил вчерашние торги падением. Однако не все бумаги ушли в «красную зону». Разберемся, какие акции и почему росли на падающем рынке.
Colgate-Palmolive — представитель защитного потребительского сектора. Акции вчера выросли на 1,7%. Компания производит потребительские товары в сферах здравоохранения, личной гигиены, ветеринарии. Продукция продается в 200 странах. Капитализация составляет $66 млрд.
Консенсус-цена отраслевых аналитиков по акциям CL составляет $86,26 (потенциал роста от вчерашнего закрытия — 10%).
Аналитики инвестбанков снижают прогнозы по росту американской экономики на текущий год, а отдельные экономические показатели уже свидетельствуют о близости рецессии. В таких условиях акции производителя товаров первой необходимости могут выглядеть лучше рынка.
American Tower Corporation — это инвестиционный фонд недвижимости, REIT, который владеет инфраструктурой и недвижимостью для беспроводной и вещательной связи.
Капитализация насчитывает $122 млрд. Консенсус-цена по бумагам AMT — $292,53 (потенциал роста — 9%).
Основную выручку American Tower получает от сдачи в аренду недвижимости для размещения телекоммуникационного оборудования. Компания имеет стабильный денежный поток, и, поскольку она является инвестиционным фондом, большую часть прибыли должна распределять между акционерами в виде дивидендов.
Dominion Energy — представитель сектора коммунальных услуг на вчерашних торгах набрал 2,5%. Компания производит и распределяет электроэнергию среди жилых, коммерческих, промышленных и государственных потребителей, а также занимается сбором, хранением, транспортировкой, распределением и продажей природного газа. Текущая капитализация находится на уровне $71 млрд.
Коммунальный сектор традиционно приносит стабильную и высокую дивидендную доходность. Закрываемые им потребности в отоплении, водоснабжении являются базовыми. Акции этого сектора лучше справляются с экономическим спадом. Консенсус-цена аналитиков по акциям Dominion Energy — $86,7.
Pfizer — представитель сектора здравоохранения, акции вчера выросли на 3,4%. Транснациональная компания занимается разработкой, производством, продажей биофармацевтических продуктов, в том числе вакцины от COVID-19. Компания была создана в 1849 г., текущая капитализация равна $299 млрд.
Консенсус-цена аналитиков по акциям PFE составляет $59,86 (потенциал роста —13%).
Акции сектора здравоохранения могут быть устойчивы к замедлению потребительских расходов, учитывая их способность повышать цены без снижения спроса. Исторически этот сектор держится в лидерах в периоды как инфляции, так и стагфляции.
Вывод
В условиях, когда центробанк ужесточает политику, а инфляция динамично растет, лучше рынка могут выглядеть следующие сектора: защитный потребительский, недвижимость, коммунальные услуги и здравоохранение. В этих секторах можно обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower Corporation, Dominion Energy и Pfizer, которые вчера чутко отреагировали на «ястребиные» посылы ФРС.
#UNH #ANTM #CVS #PFE #market_update
Лучшие акции индустрии здравоохранения (США)
UnitedHealth Corporation
Один из крупнейших частных медицинских страхователей США UnitedHealth обслуживает 48 млн человек. Вторая по величине медицинская компания по размеру выручки (после CVS Health) и пятая среди всех компаний США, согласно рейтингу Fortune 500 2021 года. Акции United Health по сравнению с другими компаниями в своем секторе стоят дешевле. Соответственно, можно предположить, что бумаги могут достичь значительных высот.
Anthem
Anthem — американская компания, оказывающая услуги медицинского страхования. По состоянию на 2021 год в ней застраховано около 117 млн человек.
CVS Health
CVS Health Corporation — крупнейший поставщик медицинских услуг в мире, занимает четвертое место в списке крупнейших американских компаний Fortune 500 2021 года. CVS владеет сетью из более чем 10 000 аптек и принимает активное участие в вакцинации американцев от коронавируса, открыв в них прививочные пункты.
Pfizer
Акции Pfizer могут показаться очевидным выбором, ведь компания в авангарде борьбы с пандемией. Но прежде чем Pfizer изобрела вакцину от ковида, было вложено много капитала в исследования и разработки.
Лучшие акции индустрии здравоохранения (США)
UnitedHealth Corporation
Один из крупнейших частных медицинских страхователей США UnitedHealth обслуживает 48 млн человек. Вторая по величине медицинская компания по размеру выручки (после CVS Health) и пятая среди всех компаний США, согласно рейтингу Fortune 500 2021 года. Акции United Health по сравнению с другими компаниями в своем секторе стоят дешевле. Соответственно, можно предположить, что бумаги могут достичь значительных высот.
Anthem
Anthem — американская компания, оказывающая услуги медицинского страхования. По состоянию на 2021 год в ней застраховано около 117 млн человек.
CVS Health
CVS Health Corporation — крупнейший поставщик медицинских услуг в мире, занимает четвертое место в списке крупнейших американских компаний Fortune 500 2021 года. CVS владеет сетью из более чем 10 000 аптек и принимает активное участие в вакцинации американцев от коронавируса, открыв в них прививочные пункты.
Pfizer
Акции Pfizer могут показаться очевидным выбором, ведь компания в авангарде борьбы с пандемией. Но прежде чем Pfizer изобрела вакцину от ковида, было вложено много капитала в исследования и разработки.
#PFE #AMD #SBUX #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Pfizer
Фармацевтическая компаний представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,48 по сравнению с $0,93 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24%. Котировка на пятницу —$49,1. Акции PFE находятся на 200-дневной скользящей средней. Технический расклад предполагает движение бумаг в район $46.
Advanced Micro Devices
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,91 по сравнению с $0,52 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 21%. Котировка на пятницу — $85,5. Высока вероятность пробоя уровня поддержки $84. При негативном раскладе акции могут отправиться в район $72. Пока он более вероятен. Позитивный «сюрприз» может привести к росту акций в район $95-100.
Starbucks
Оператор кофеен представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,59 на акцию по сравнению с $0,62 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 29,5%. Котировка на пятницу — $74,6. Акции ушли ниже 200-дневной скользящей средней и движутся в район поддержки $72. Негативный расклад — $64, позитивный — взлет к 200-дневной скользящей средней ($88).
3 бумаги на следующую неделю
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.
Pfizer
Фармацевтическая компаний представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,48 по сравнению с $0,93 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 24%. Котировка на пятницу —$49,1. Акции PFE находятся на 200-дневной скользящей средней. Технический расклад предполагает движение бумаг в район $46.
Advanced Micro Devices
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,91 по сравнению с $0,52 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 21%. Котировка на пятницу — $85,5. Высока вероятность пробоя уровня поддержки $84. При негативном раскладе акции могут отправиться в район $72. Пока он более вероятен. Позитивный «сюрприз» может привести к росту акций в район $95-100.
Starbucks
Оператор кофеен представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,59 на акцию по сравнению с $0,62 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 29,5%. Котировка на пятницу — $74,6. Акции ушли ниже 200-дневной скользящей средней и движутся в район поддержки $72. Негативный расклад — $64, позитивный — взлет к 200-дневной скользящей средней ($88).
#PFE #AMD #EA #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США рос всю неделю. S&P 500 прибавил более 4%. Котировка на пятницу — 3870 п. Локальный тренд наверх.
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Предприятия представят отчетность за III квартал. Возможны сюрпризы — отличие фактических данных по доходам от консенсус-оценки аналитиков. Это может привести к сильным движениям в акциях.
Pfizer
Фармкомпания представит квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $15,52 по сравнению с $12,12 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 26,6%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $18,74, а потом сократилась.
В пятницу бумаги росли на 3,3%. Котировка — $47,3. Акции растут и прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Ближайшая цель — 50-дневная средняя — $48-49.
AMD
Чипмейкер представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,68 по сравнению с $0,73 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было четыре позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 24,2%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,1, а потом сократилась.
В пятницу бумаги росли на 5,8%. Котировка — $62. Бумаги двигаются от уровня поддержки $58. При позитивном сюрпризе после публикации отчетности цель — $70, где проходит 200-дневная скользящая средняя.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,37 по сравнению с $1,58 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 67,9%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,49, а потом сократилась.
В пятницу бумаги увеличились на 0,6%. Котировка — $128,5. Акции закрепились выше 50-дневной скользящей средней. Локальная цель — $134.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США рос всю неделю. S&P 500 прибавил более 4%. Котировка на пятницу — 3870 п. Локальный тренд наверх.
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Предприятия представят отчетность за III квартал. Возможны сюрпризы — отличие фактических данных по доходам от консенсус-оценки аналитиков. Это может привести к сильным движениям в акциях.
Pfizer
Фармкомпания представит квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $15,52 по сравнению с $12,12 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 26,6%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $18,74, а потом сократилась.
В пятницу бумаги росли на 3,3%. Котировка — $47,3. Акции растут и прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Ближайшая цель — 50-дневная средняя — $48-49.
AMD
Чипмейкер представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,68 по сравнению с $0,73 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было четыре позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 24,2%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,1, а потом сократилась.
В пятницу бумаги росли на 5,8%. Котировка — $62. Бумаги двигаются от уровня поддержки $58. При позитивном сюрпризе после публикации отчетности цель — $70, где проходит 200-дневная скользящая средняя.
Electronic Arts
Производитель видеоигр представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,37 по сравнению с $1,58 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 67,9%. Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,49, а потом сократилась.
В пятницу бумаги увеличились на 0,6%. Котировка — $128,5. Акции закрепились выше 50-дневной скользящей средней. Локальная цель — $134.
#PFE #аналитика
Отчет Pfizer: продали вдвое больше вакцин, чем ожидалось. Откуда спрос
Компания закрыла третий по счету квартал лучше консенсус-прогнозов. Самые впечатляющие данные демонстрирует антиковидная вакцина Comirnaty: несмотря на завершение госзакупок, Pfizer сумела нарастить поставки препарата.
Главное
•Выручка и прибыль выше ожиданий.
•Продажи вакцины против COVID-19 практически вдвое превысили прогноз.
•Прогноз продаж до конца года улучшен, в том числе благодаря кратному росту цены на антиковидную прививку и бустерные программы против омикрон-штамма.
Финансовые показатели
•Выручка $22,6 млрд, что на 6% ниже, чем на пике вакцинации год назад, но также на 6% выше значений, которые закладывал рынок.
•Чистая прибыль на акцию $1,78, или ровно на треть больше, чем год назад, консенсус предполагал $1,44.
•За квартал было продано вакцины от COVID-19 на $4,4 млрд против ожидаемых $2,6 млрд.
•Компания увеличила план продаж вакцины на $2 млрд до $34 млрд за целый год (чуть более трети всей годовой выручки).
•В минувшем квартале основную кассу принес Paxlovid (лечение COVID-19), более $7,5 млрд за квартал, что немного ниже ожиданий.
Комментарии
В своих заявлениях представители компании дают понять, что Pfizer сможет зарабатывать на профилактике и лечении COVID-19 еще многие годы. Она настолько в этом уверена, что подняла цены на Comirnaty для частных клиник сразу вчетверо.
С одной стороны, надежная антиковидная франшиза снижает риски и стабилизирует выручку, с другой есть вероятность, что инвестиции внутри компании будут распределяться неэффективно и с перекосом не в пользу более перспективных проектов.
Динамика акций
На премаркете можно было наблюдать подъем акций Pfizer до 4%, но с открытием основной сессии прирост снизился до +2%. В любом случае динамика заметно лучше, чем в широком индексе S&P 500, который стартовал с негатива.
В октябре бумага отлично росла вместе с основными индексами и в сумме прибавила около 15%, тем не менее избежав явного перегрева. Сейчас фишка на максимумах сентября вблизи $48.
До отчета консенсус давал цель на год по акциям Pfizer чуть ниже $55, что оставляло довольно умеренный потенциал для роста. После выхода данных можно ожидать подъем цели выше $58, а это уже до 20% вверх.
Отчет Pfizer: продали вдвое больше вакцин, чем ожидалось. Откуда спрос
Компания закрыла третий по счету квартал лучше консенсус-прогнозов. Самые впечатляющие данные демонстрирует антиковидная вакцина Comirnaty: несмотря на завершение госзакупок, Pfizer сумела нарастить поставки препарата.
Главное
•Выручка и прибыль выше ожиданий.
•Продажи вакцины против COVID-19 практически вдвое превысили прогноз.
•Прогноз продаж до конца года улучшен, в том числе благодаря кратному росту цены на антиковидную прививку и бустерные программы против омикрон-штамма.
Финансовые показатели
•Выручка $22,6 млрд, что на 6% ниже, чем на пике вакцинации год назад, но также на 6% выше значений, которые закладывал рынок.
•Чистая прибыль на акцию $1,78, или ровно на треть больше, чем год назад, консенсус предполагал $1,44.
•За квартал было продано вакцины от COVID-19 на $4,4 млрд против ожидаемых $2,6 млрд.
•Компания увеличила план продаж вакцины на $2 млрд до $34 млрд за целый год (чуть более трети всей годовой выручки).
•В минувшем квартале основную кассу принес Paxlovid (лечение COVID-19), более $7,5 млрд за квартал, что немного ниже ожиданий.
Комментарии
В своих заявлениях представители компании дают понять, что Pfizer сможет зарабатывать на профилактике и лечении COVID-19 еще многие годы. Она настолько в этом уверена, что подняла цены на Comirnaty для частных клиник сразу вчетверо.
С одной стороны, надежная антиковидная франшиза снижает риски и стабилизирует выручку, с другой есть вероятность, что инвестиции внутри компании будут распределяться неэффективно и с перекосом не в пользу более перспективных проектов.
Динамика акций
На премаркете можно было наблюдать подъем акций Pfizer до 4%, но с открытием основной сессии прирост снизился до +2%. В любом случае динамика заметно лучше, чем в широком индексе S&P 500, который стартовал с негатива.
В октябре бумага отлично росла вместе с основными индексами и в сумме прибавила около 15%, тем не менее избежав явного перегрева. Сейчас фишка на максимумах сентября вблизи $48.
До отчета консенсус давал цель на год по акциям Pfizer чуть ниже $55, что оставляло довольно умеренный потенциал для роста. После выхода данных можно ожидать подъем цели выше $58, а это уже до 20% вверх.
#PFE #аналитика #market_update
Одна бумага — один показатель: самый простой способ выбора акций
Американский рынок акций движется в рамках локального восходящего тренда. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,8%.
Среднесрочная картина пока не слишком оптимистична, однако, есть бумаги, которые можно подобрать в инвестиционный портфель.
Самый «грубый» способ — таргеты аналитиков. Это оцифровка мнений аналитиков относительно покупки или продажи бумаг.
Что такое таргет и как им пользоваться
Таргет — целевой ориентир, до которого могут вырасти или упасть акции. Целевые ориентиры более полезны, чем просто рекомендации «купить», «продать» или «держать». Временной горизонт — до 12 мес.
Для их расчета таргетов используется фундаментальный анализ. В основном это финансовые модели: анализ денежных потоков (DCF), дисконтирование дивидендов (DDM), сравнительная оценка. Они позволяют оценить прогнозную справедливую стоимость акции, к которой она может приблизиться в определенный момент.
Как выбрать бумаги — простой способ
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•торгуется на СПБ Бирже;
•котировка — не менее $15 для обеспечения ликвидности;
•общая рекомендация инвестдомов «покупать» или «уверенно покупать» в зависимости от источника данных;
•потенциал относительно к консенсус-таргета аналитиков — более 20%.
Бумага месяца — Pfizer
Pfizer — международная фармацевтическая компания. Это акции с наименьшим показателем P/E в рамках выборки и дивидендные бумаги (3,8% годовых).
Капитализация — $245,8 млрд
Сектор — здравоохранение
Бизнес-сегменты — кардиоваскулярные заболевания, фармацевтика, потребительское здравоохранение и вакцины, все прочее
Популярные продукты — лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекc
Прогноз по динамике EPS на 3–5 лет, среднем в год — 17,7% (данные CNBC). В течение года прибыль на акцию может снизиться на 35,4%. Таргет аналитиков БКС на 12 мес. — $65 (+53,4% относительно уровня понедельника). Спрос на продукцию компании слабо зависит от смены экономических и бизнес-циклов, поэтому акции защитные.
Во вторник компания представила отчетность за IV квартал. Pfizer увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, выручка оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков. Выручка выросла на 1,9% – до $24,29 млрд. Без учета продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid показатель увеличился на 5%.
Одна бумага — один показатель: самый простой способ выбора акций
Американский рынок акций движется в рамках локального восходящего тренда. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,8%.
Среднесрочная картина пока не слишком оптимистична, однако, есть бумаги, которые можно подобрать в инвестиционный портфель.
Самый «грубый» способ — таргеты аналитиков. Это оцифровка мнений аналитиков относительно покупки или продажи бумаг.
Что такое таргет и как им пользоваться
Таргет — целевой ориентир, до которого могут вырасти или упасть акции. Целевые ориентиры более полезны, чем просто рекомендации «купить», «продать» или «держать». Временной горизонт — до 12 мес.
Для их расчета таргетов используется фундаментальный анализ. В основном это финансовые модели: анализ денежных потоков (DCF), дисконтирование дивидендов (DDM), сравнительная оценка. Они позволяют оценить прогнозную справедливую стоимость акции, к которой она может приблизиться в определенный момент.
Как выбрать бумаги — простой способ
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•торгуется на СПБ Бирже;
•котировка — не менее $15 для обеспечения ликвидности;
•общая рекомендация инвестдомов «покупать» или «уверенно покупать» в зависимости от источника данных;
•потенциал относительно к консенсус-таргета аналитиков — более 20%.
Бумага месяца — Pfizer
Pfizer — международная фармацевтическая компания. Это акции с наименьшим показателем P/E в рамках выборки и дивидендные бумаги (3,8% годовых).
Капитализация — $245,8 млрд
Сектор — здравоохранение
Бизнес-сегменты — кардиоваскулярные заболевания, фармацевтика, потребительское здравоохранение и вакцины, все прочее
Популярные продукты — лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекc
Прогноз по динамике EPS на 3–5 лет, среднем в год — 17,7% (данные CNBC). В течение года прибыль на акцию может снизиться на 35,4%. Таргет аналитиков БКС на 12 мес. — $65 (+53,4% относительно уровня понедельника). Спрос на продукцию компании слабо зависит от смены экономических и бизнес-циклов, поэтому акции защитные.
Во вторник компания представила отчетность за IV квартал. Pfizer увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, выручка оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков. Выручка выросла на 1,9% – до $24,29 млрд. Без учета продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid показатель увеличился на 5%.
#PFE #UNH #JNJ #BXP #PEAK #market_update
Америка, которая хорошо показывает себя летом
Большинство инвесторов смотрят только на российский рынок и редко вникают в динамику мировых. Однако многие тренды приходят к нам именно оттуда. Покажем это на примере лучших акций лета.
5 бумаг, к которым надо присмотреться
Те, кто инвестирует в российские бумаги, уже могли заметить, что статистика по США сильно напоминает летние данные по РФ. Среди флагманов — стройка, IT-сектор и потребление, и также отстает коммуналка (электроэнергетика).
Сами акции
Pfizer
UnitedHealth Group
Johnson & Johnson
Boston Properties
Healthpeak Properties
Америка, которая хорошо показывает себя летом
Большинство инвесторов смотрят только на российский рынок и редко вникают в динамику мировых. Однако многие тренды приходят к нам именно оттуда. Покажем это на примере лучших акций лета.
5 бумаг, к которым надо присмотреться
Те, кто инвестирует в российские бумаги, уже могли заметить, что статистика по США сильно напоминает летние данные по РФ. Среди флагманов — стройка, IT-сектор и потребление, и также отстает коммуналка (электроэнергетика).
Сами акции
Pfizer
UnitedHealth Group
Johnson & Johnson
Boston Properties
Healthpeak Properties
#PFE #аналитика
Акции Pfizer. Наращиваем позиции перед осенью
Анализируем акции американской фармацевтической компании Pfizer и даем по ней рекомендации
Главное
•Снижение продаж вакцины COVID-19 — -76% г/г в I квартале 2023 г. — давит на котировки.
•Рост выручки вне препаратов от COVID-19 составил 5% г/г.
•Во второй половине года мы ожидаем ряд важных драйверов для акций.
•Ожидаем синергию от сделки по поглощению Seagen — закрытие в IV квартале 2023 г. – I квартале 2024 г.
•Дивидендная доходность акций компании составляет 4,5% — интересно.
Описание компании
Pfizer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний с широко диверсифицированным портфелем. Специализируется на производстве вакцин, а также препаратов для лечения онкологических, иммунологических и редких заболеваний.
Главными препаратами компании являются антикоагулянт Eliquis, Ibrance от рака груди, вакцина Pnevnar 13 от пневмонии. Pfizer в партнерстве с компанией BioNTech производит одну из двух наиболее распространенных вакцин от COVID-19 — Comirnaty. Также она разработала лекарство от COVID-19 — антивирусный препарат Paxlovid.
Риски
•Реформа системы здравоохранения в США.
•Усиление конкуренции в основных сегментах компании.
•Провал разработки препаратов в пайплайне.
•Срыв сделки по поглощению компании Seagen.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену $45 на горизонте года.
Акции Pfizer. Наращиваем позиции перед осенью
Анализируем акции американской фармацевтической компании Pfizer и даем по ней рекомендации
Главное
•Снижение продаж вакцины COVID-19 — -76% г/г в I квартале 2023 г. — давит на котировки.
•Рост выручки вне препаратов от COVID-19 составил 5% г/г.
•Во второй половине года мы ожидаем ряд важных драйверов для акций.
•Ожидаем синергию от сделки по поглощению Seagen — закрытие в IV квартале 2023 г. – I квартале 2024 г.
•Дивидендная доходность акций компании составляет 4,5% — интересно.
Описание компании
Pfizer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний с широко диверсифицированным портфелем. Специализируется на производстве вакцин, а также препаратов для лечения онкологических, иммунологических и редких заболеваний.
Главными препаратами компании являются антикоагулянт Eliquis, Ibrance от рака груди, вакцина Pnevnar 13 от пневмонии. Pfizer в партнерстве с компанией BioNTech производит одну из двух наиболее распространенных вакцин от COVID-19 — Comirnaty. Также она разработала лекарство от COVID-19 — антивирусный препарат Paxlovid.
Риски
•Реформа системы здравоохранения в США.
•Усиление конкуренции в основных сегментах компании.
•Провал разработки препаратов в пайплайне.
•Срыв сделки по поглощению компании Seagen.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» и целевую цену $45 на горизонте года.
#PFE #CAT #AMD #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался нейтрально. За пять дней S&P 500 прибавил 1,2%. Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представят отчетность на следующей неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 75% представили позитивный прогноз по EPS, 61% — по выручке. В лидерах по приросту EPS — финансовый сектор (+8,1%), производители товаров вторичной необходимости (+7,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-28,7%), материалы (-10,4%).
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 28,1%. Исходя из этого, ожидания могут быть довольно завышенными, создавая почву для негативных сюрпризов. Стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%.
В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка — $36,2. Ближайшая поддержка — $35,5. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E — 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии.
Caterpillar
Производитель тяжелой техники представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 29,9%. Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Джером Пауэлл указал на отсутствие рисков наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе.
Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка — $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 7,1%. Факторы риска — усиление конкуренции и ситуация в Китае. AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA — в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC.
В пятницу AMD растут на 2,4%, котировка — $113,8. Акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался нейтрально. За пять дней S&P 500 прибавил 1,2%. Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представят отчетность на следующей неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 75% представили позитивный прогноз по EPS, 61% — по выручке. В лидерах по приросту EPS — финансовый сектор (+8,1%), производители товаров вторичной необходимости (+7,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-28,7%), материалы (-10,4%).
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 28,1%. Исходя из этого, ожидания могут быть довольно завышенными, создавая почву для негативных сюрпризов. Стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%.
В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка — $36,2. Ближайшая поддержка — $35,5. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E — 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии.
Caterpillar
Производитель тяжелой техники представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 29,9%. Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Джером Пауэлл указал на отсутствие рисков наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе.
Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка — $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 7,1%. Факторы риска — усиление конкуренции и ситуация в Китае. AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA — в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC.
В пятницу AMD растут на 2,4%, котировка — $113,8. Акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130.