#WMT #MO #AZN #BTI
4 акции, которые стоит купить для защиты от коррекции, вызванной Evergrande
Мировые фондовые рынки уже резко отреагировали на возможность распространения кризиса Evergrande. Есть повод для беспокойства, когда компании с долгом в 300 миллиардов долларов грозит банкротство. В качестве меры предосторожности может быть разумным поискать акции для покупки в секторах с низким бета-коэффициентом. Эти четыре акции с низкой бета-версией также обеспечивают хорошую дивидендную доходность:
▪️Walmart
▪️Altria
▪️AstraZeneca
▪️British American Tobacco
4 акции, которые стоит купить для защиты от коррекции, вызванной Evergrande
Мировые фондовые рынки уже резко отреагировали на возможность распространения кризиса Evergrande. Есть повод для беспокойства, когда компании с долгом в 300 миллиардов долларов грозит банкротство. В качестве меры предосторожности может быть разумным поискать акции для покупки в секторах с низким бета-коэффициентом. Эти четыре акции с низкой бета-версией также обеспечивают хорошую дивидендную доходность:
▪️Walmart
▪️Altria
▪️AstraZeneca
▪️British American Tobacco
#DAL #WMT #AMZN #market_update
Топ-стратеги рекомендуют эти три акции
Джина Санчес, главный рыночный стратег Lido Advisors, считает вариант омикрон ложкой дегтя, ведь пока никто не знает, что это такое. Тем не менее она ожидает продолжение подъема и восстановления.
Delta Air Lines — эксперт рекомендует бумаги компании, «даже несмотря на то, что за ней следят в связи с появлением новых запретов на поездки». За последнюю неделю акции Delta упали на 9%, а с мартовского максимума — на 31%.
По мнению Санчес, если угроза появления омикрона окажется сильнее, чем опасаются, имеет смысл удвоить позиции по некоторым защитным акциям, таким как в портфеле Lido.
Walmart — одна из таких бумаг. Стратег Lido Advisors считает, что компания оказалась в большом выигрыше в условиях кризиса цепочки поставок, при этом эффективно смогла управлять своей логистикой и действительно обошла конкурентов.
Amazon также интересен. Хотя в этом году им пришлось труднее при рестарте экономики, но «мы не думаем, что эта история уходит в прошлое», считает Санчес.
Вальд отмечает, что сейчас компания демонстрирует признаки стабилизации после отставания с июля 2020 г., когда она достигла пика относительно рынка.
Топ-стратеги рекомендуют эти три акции
Джина Санчес, главный рыночный стратег Lido Advisors, считает вариант омикрон ложкой дегтя, ведь пока никто не знает, что это такое. Тем не менее она ожидает продолжение подъема и восстановления.
Delta Air Lines — эксперт рекомендует бумаги компании, «даже несмотря на то, что за ней следят в связи с появлением новых запретов на поездки». За последнюю неделю акции Delta упали на 9%, а с мартовского максимума — на 31%.
По мнению Санчес, если угроза появления омикрона окажется сильнее, чем опасаются, имеет смысл удвоить позиции по некоторым защитным акциям, таким как в портфеле Lido.
Walmart — одна из таких бумаг. Стратег Lido Advisors считает, что компания оказалась в большом выигрыше в условиях кризиса цепочки поставок, при этом эффективно смогла управлять своей логистикой и действительно обошла конкурентов.
Amazon также интересен. Хотя в этом году им пришлось труднее при рестарте экономики, но «мы не думаем, что эта история уходит в прошлое», считает Санчес.
Вальд отмечает, что сейчас компания демонстрирует признаки стабилизации после отставания с июля 2020 г., когда она достигла пика относительно рынка.
#WM #CAT #WMT #market_update
Три дивидендные компании, в которые инвестирует Билл Гейтс
Инвестирование в дивидендные акции – это отличный способ диверсифицировать портфель. Они приносят доход в хорошие и плохие времена и, что особенно важно сегодня, в периоды высокой инфляции. Дивидендные компании также имеют тенденцию опережать S&P 500 в долгосрочной перспективе. Один из известных портфелей, в котором много дивидендных акций, принадлежит фонду Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Waste Management
Отрасль, конечно, не самая привлекательная, но управление отходами – очень важный аспект.
Независимо от того, что происходит с экономикой, у муниципалитетов нет иного выбора, кроме как платить компаниям за избавление от гор мусора, даже если расходы растут.
Будучи одним из крупнейших игроков в данной сфере, Waste Management занимает прочные позиции.
За последние пять лет акции компании выросли более чем в два раза, а с начала года стоимость увеличилась примерно на 42%. Руководство компании прогнозирует рост выручки на 15% в этом году.
В настоящее время дивидендная доходность Waste Management составляет 1,4%. Выплаты растут уже 18 лет подряд.
За последний год компания выплатила почти $1 млрд в виде дивидендов, а свободный денежный поток в размере около $2,5 млрд означает, что инвесторам не стоит беспокоиться о получении чеков.
Caterpillar
Как компания, чья судьба тесно связана с состоянием экономики, Caterpillar находится в интригующем положении после пандемии.
Выручка компании ощущает последствия паралича глобальной цепи поставок, но все еще исторически низкие процентные ставки и недавно принятый президентом Джо Байденом законопроект об инфраструктуре на сумму $1,2 трлн означают, что в ближайшем будущем в США может начаться волна активного строительства.
Горнодобывающий и энергетический бизнес Caterpillar также открывают доступ к сырьевым товарам, которые, как правило, хорошо себя чувствуют во времена высокой инфляции.
В этом году акции компании выросли на фоне роста цен на сырье и нефть почти на 15%.
После объявления о повышении на 8% в июне квартальные дивиденды Caterpillar в настоящее время составляют $1,11 на акцию, а доходность находится на уровне 2,2%. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд.
Walmart
Walmart смогла сохранить более 1700 своих магазинов в США открытыми на протяжении всей пандемии.
Компания не только увеличила прибыль и долю рынка с тех пор, как COVID распространился по всей планете, но и благодаря своей репутации «тихой гавани с низкими ценами» стала для многих потребителей предпочтительным ретейлером на фоне инфляции.
За последние 45 лет Walmart стабильно увеличивала свои дивиденды. В настоящее время годовая выплата составляет $2,20 на акцию, а доходность находится на уровне 1,6%.
После небольшой тенденции к снижению за последний месяц акции Walmart в настоящее время торгуются по цене около $136 за штуку.
Три дивидендные компании, в которые инвестирует Билл Гейтс
Инвестирование в дивидендные акции – это отличный способ диверсифицировать портфель. Они приносят доход в хорошие и плохие времена и, что особенно важно сегодня, в периоды высокой инфляции. Дивидендные компании также имеют тенденцию опережать S&P 500 в долгосрочной перспективе. Один из известных портфелей, в котором много дивидендных акций, принадлежит фонду Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Waste Management
Отрасль, конечно, не самая привлекательная, но управление отходами – очень важный аспект.
Независимо от того, что происходит с экономикой, у муниципалитетов нет иного выбора, кроме как платить компаниям за избавление от гор мусора, даже если расходы растут.
Будучи одним из крупнейших игроков в данной сфере, Waste Management занимает прочные позиции.
За последние пять лет акции компании выросли более чем в два раза, а с начала года стоимость увеличилась примерно на 42%. Руководство компании прогнозирует рост выручки на 15% в этом году.
В настоящее время дивидендная доходность Waste Management составляет 1,4%. Выплаты растут уже 18 лет подряд.
За последний год компания выплатила почти $1 млрд в виде дивидендов, а свободный денежный поток в размере около $2,5 млрд означает, что инвесторам не стоит беспокоиться о получении чеков.
Caterpillar
Как компания, чья судьба тесно связана с состоянием экономики, Caterpillar находится в интригующем положении после пандемии.
Выручка компании ощущает последствия паралича глобальной цепи поставок, но все еще исторически низкие процентные ставки и недавно принятый президентом Джо Байденом законопроект об инфраструктуре на сумму $1,2 трлн означают, что в ближайшем будущем в США может начаться волна активного строительства.
Горнодобывающий и энергетический бизнес Caterpillar также открывают доступ к сырьевым товарам, которые, как правило, хорошо себя чувствуют во времена высокой инфляции.
В этом году акции компании выросли на фоне роста цен на сырье и нефть почти на 15%.
После объявления о повышении на 8% в июне квартальные дивиденды Caterpillar в настоящее время составляют $1,11 на акцию, а доходность находится на уровне 2,2%. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд.
Walmart
Walmart смогла сохранить более 1700 своих магазинов в США открытыми на протяжении всей пандемии.
Компания не только увеличила прибыль и долю рынка с тех пор, как COVID распространился по всей планете, но и благодаря своей репутации «тихой гавани с низкими ценами» стала для многих потребителей предпочтительным ретейлером на фоне инфляции.
За последние 45 лет Walmart стабильно увеличивала свои дивиденды. В настоящее время годовая выплата составляет $2,20 на акцию, а доходность находится на уровне 1,6%.
После небольшой тенденции к снижению за последний месяц акции Walmart в настоящее время торгуются по цене около $136 за штуку.
#NFLX #GOLD #WMT #CI #MRK #market_update
5 идей в американских акциях
Отчет Netflix
В США начался сезон отчетов. На текущей неделе, в четверг, свои финрезультаты представит стриминговая платформа Netflix. Котировки акций компании выходили к рекордным $700 за бумагу после отчета за III квартал. Однако к настоящему моменту они существенно скорректировались, потеряв четверть в капитализации, в частности на фоне пересмотра участниками рынка прогнозов по росту ставок в экономике в сторону их более быстрого подъема, что негативно для акций роста. В то же время такая динамика создает предпосылки для отскока, в случае если данные квартального отчета будут лучше оценок Wall Street.
В декабре 2021 г. Netflix заявила в своем Twitter, что снизила цены на подписку для клиентов из Индии, где планирует наращивать клиентскую базу.
Отраслевые аналитики в большинстве своем позитивно смотрят на бумагу, потенциал по консенсус-прогнозу составляет порядка 26%.
Защитный актив
Инфляция в США в декабре достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7%. Центробанки обещают ускорить борьбу с ней, но пока ставки остаются на низких уровнях. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля.
Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation (GOLD) — компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь. Бизнес компании имеет широкую географию и представлен в США, Доминиканской Республике, Танзании, Мали, Замбии, Кот-д`Ивуаре, Канаде, Аргентине, Перу, Папуа Новой-Гвинее.
Среднесрочный боковик
Бумаги ритейлера Walmart обосновались в среднесрочном боковике 135–152 и сейчас котировки идут к его верхней границе от нижней. Между тем консенсус-прогноз предполагает справедливую оценку на уровне $169 за акцию, а большинство аналитиков имеют рекомендацию «покупать» акции ритейлера. Акции Walmart стойко отреагировали на пятничный отчет по розничным продажам в США за декабрь.
Все ближе к консенсусу
Акции страховщика Cigna еще одну неделю закрыли ростом, и он по-прежнему проходит без существенного ускорения. Инфляция в США продолжает набирать обороты, но в секторе здравоохранения ее влияние почти нейтральное.
Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях.
Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус прогноз находится на уровне $265.
Merck
Акции фармацевтической Merck заметно потрясло осенью. Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем предполагалось ранее. Тем не менее таблетка Merck была одобрена на экстренное применение для лечения COVID-19 в США, Великобритании, Японии. Препарат также одобрен в Мексике, а Еврокомиссия активно изучает возможность его закупки.
Merck проводит байбеки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная — 3,4% годовых.
5 идей в американских акциях
Отчет Netflix
В США начался сезон отчетов. На текущей неделе, в четверг, свои финрезультаты представит стриминговая платформа Netflix. Котировки акций компании выходили к рекордным $700 за бумагу после отчета за III квартал. Однако к настоящему моменту они существенно скорректировались, потеряв четверть в капитализации, в частности на фоне пересмотра участниками рынка прогнозов по росту ставок в экономике в сторону их более быстрого подъема, что негативно для акций роста. В то же время такая динамика создает предпосылки для отскока, в случае если данные квартального отчета будут лучше оценок Wall Street.
В декабре 2021 г. Netflix заявила в своем Twitter, что снизила цены на подписку для клиентов из Индии, где планирует наращивать клиентскую базу.
Отраслевые аналитики в большинстве своем позитивно смотрят на бумагу, потенциал по консенсус-прогнозу составляет порядка 26%.
Защитный актив
Инфляция в США в декабре достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7%. Центробанки обещают ускорить борьбу с ней, но пока ставки остаются на низких уровнях. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля.
Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation (GOLD) — компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь. Бизнес компании имеет широкую географию и представлен в США, Доминиканской Республике, Танзании, Мали, Замбии, Кот-д`Ивуаре, Канаде, Аргентине, Перу, Папуа Новой-Гвинее.
Среднесрочный боковик
Бумаги ритейлера Walmart обосновались в среднесрочном боковике 135–152 и сейчас котировки идут к его верхней границе от нижней. Между тем консенсус-прогноз предполагает справедливую оценку на уровне $169 за акцию, а большинство аналитиков имеют рекомендацию «покупать» акции ритейлера. Акции Walmart стойко отреагировали на пятничный отчет по розничным продажам в США за декабрь.
Все ближе к консенсусу
Акции страховщика Cigna еще одну неделю закрыли ростом, и он по-прежнему проходит без существенного ускорения. Инфляция в США продолжает набирать обороты, но в секторе здравоохранения ее влияние почти нейтральное.
Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях.
Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус прогноз находится на уровне $265.
Merck
Акции фармацевтической Merck заметно потрясло осенью. Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем предполагалось ранее. Тем не менее таблетка Merck была одобрена на экстренное применение для лечения COVID-19 в США, Великобритании, Японии. Препарат также одобрен в Мексике, а Еврокомиссия активно изучает возможность его закупки.
Merck проводит байбеки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная — 3,4% годовых.
#BRK.B #WMT #XOM #CVX #KO
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#WMT #HD #CSCO #market_update
3 бумаги на следующую неделю
Сезон отчетности подходит к концу. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о примерно 9% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г). Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Возможны сильные движения в бумагах.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,47 по сравнению с $1,67 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 39,7%.
В пятницу бумаги теряют 0,5%. Котировка — $146,8. Первая поддержка — $146. В районе $144,7 проходит 50-дневная скользящая средняя. При негативном «сюрпризе» по доходам актуальны риски спуска акций в район $140. Пока вполне вероятен отскок бумаг в район $152.
Home Depot
Ритейлер товаров для обустройства дома представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $3,67 по сравнению с $3,86 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 25,3%.
В пятницу бумаги прибавляют 1%. Они зависли под сопротивлением $300. Котировка — $292,5. Есть риски спуска бумаг в район $273.
Cisco
Производитель коммуникационных устройств представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $0,83 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный —3,7%.
В пятницу бумаги прибавляют 1,4%. Они зависли на 200-дневной скользящей средней. Котировка — $49. Поддержка — $46. Достаточно высока вероятность возврата акций в районе 50-дневной скользящей средней — $54-56.
3 бумаги на следующую неделю
Сезон отчетности подходит к концу. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о примерно 9% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г). Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Возможны сильные движения в бумагах.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,47 по сравнению с $1,67 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 39,7%.
В пятницу бумаги теряют 0,5%. Котировка — $146,8. Первая поддержка — $146. В районе $144,7 проходит 50-дневная скользящая средняя. При негативном «сюрпризе» по доходам актуальны риски спуска акций в район $140. Пока вполне вероятен отскок бумаг в район $152.
Home Depot
Ритейлер товаров для обустройства дома представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $3,67 по сравнению с $3,86 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 25,3%.
В пятницу бумаги прибавляют 1%. Они зависли под сопротивлением $300. Котировка — $292,5. Есть риски спуска бумаг в район $273.
Cisco
Производитель коммуникационных устройств представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $0,83 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный —3,7%.
В пятницу бумаги прибавляют 1,4%. Они зависли на 200-дневной скользящей средней. Котировка — $49. Поддержка — $46. Достаточно высока вероятность возврата акций в районе 50-дневной скользящей средней — $54-56.
#WMT #TGT #PYPL #NFLX #market_update
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.
4 идеи в американских акциях
Обвал в акциях ритейлеров
Акции крупнейших розничных сетей в США на прошлой неделе резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. Компании сообщили о давлении роста затрат в связи с инфляцией, последствиями сбоя поставок, роста заработных плат. Аналитики массово снижали свои прогнозы по бумагам и тем не менее, даже ориентируясь на нижний их диапазон, можно говорить о потенциале для отскока. Резкое снижение в чем-то даже демонстрировало признаки паники. Ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя.
Walmart
Цена за акцию Walmart за месяц упала на 25%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134–135, что с текущих уровней предполагает рост на 12%, который может быть достаточно быстрым с улучшением общерыночного сентимента. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165–166.
Target
Котировки Target и вовсе просели за месяц на 37%. Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. В нижней части целевых цен также можно говорить о потенциале роста на 10–15%.
Аутсайдеры года
PayPal
Американская компания, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для PayPal стал уход крупнейшего клиента — eBay. С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается огромной возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. Краткосрочно бумага перепродана и пока не сформировала сколь либо серьезный отскок.
Netflix
Акции компании предоставляющей услуги стримингового сервиса стали абсолютным аутсайдером с начала года в составе Nasdaq 100 и S&P 500. Netflix подешевела в 4 раза с ноября 2021 г. Последний мощный провал был на апрельской отчетности, раскрывшей сильное падение подписок на сервисы. Тем не менее стриминговый бизнес продолжает функционировать и приносить существенные доходы, а значительное снижение оценок по мультипликаторам EV/Sales до 3 и P/E до 15,2, делает акции привлекательными.
#market_update #аналитика
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
Какие акции перепроданы и могут отскочить после восстановления рынка?
Трейдеры обычно находят акции, которые могут быть “перепроданы”, сравнивая их текущую цену со средней ценой за последние 200 дней. Используя этот показатель, CNBC отобрал компании, которые наиболее часто упоминаются в S&P 500, а затем добавил несколько других критериев, чтобы найти возможных популярных кандидатов для торговли.
Наряду с глубокой перепроданностью, акции в данном списке также имеют высокий процент шортов по отношению к акциям, доступным для торговли. Если у хедж-фондов есть значительные ставки против акций, эти акции могут быть готовы к шорт сквизу, если акции вырастут, и фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои убытки.
Так же акции из этого списка основываются на мнении аналитиков с Уолл-стрит, у которых есть значительный потенциал роста, основанный на предполагаемом возвращении к их консенсусной целевой цене.
Конечно, этот список не обязательно показывает хорошие долгосрочные покупки. Если рынок возобновит свое падение, эти акции снова могут сильно пострадать. Это всего лишь упражнение для поиска возможных краткосрочных кандидатов на отскок.
Список заполнен известными туристическими и развлекательными компаниями, которые пострадали в этом году из-за стечения проблем, включая возможную рецессию, рост цен на топливо и событий на Украине. Эти акции включают #CZR Caesars, #CCL Carnival и #NCLH Norwegian Cruise Line.
Акции, связанные с розничной торговлей, также представлены в списке, поскольку в этом месяце сектор сильно пострадал после предупреждений таких компаний, как #WMT Walmart и #TGT Target, о растущих затратах, которые влияют на маржу. Среди таких названий в нашем списке оказались #BBY Best Buy, #BBWI Bath & Body Works и #UA Under Armour.
#WMT #аналитика
Акции Walmart растут восемь дней подряд
Редкий ажиотаж в акциях дискаунтера: после успешного отчета WMT рванули вверх сразу на 5%. Акции растут без остановки уже восьмую сессию, прибавляя в сумме более 10%. Посмотрим, что так воодушевило инвесторов.
Главное
-Потребительская инфляция, подкосившая предыдущий отчет, в этот раз подняла продажи сильнее ожиданий.
-Выручка и прибыль выше консенсуса и на уровне прошлогодних показателей.
-Двузначный рост продаж за пределами США, который, однако, частично компенсирован ростом доллара против местных валют.
-Акции показывают необычайно длинную (восемь дней подряд) серию роста и резко ускорились после отчета.
Финансовые показатели
-Выручка $152,9 млрд, прибыль на акцию $1,77 против ожидаемых $150,9 млрд и $1,63 соответственно.
-Сопоставимые продажи (без учета новых площадей) выросли на 6,7% год к году и на 11,7% к особо успешному для Walmart 2020 г., когда публика на ажиотаже закупалась перед карантином.
-$24,4 млрд (16% совокупной выручки) принесли страны за пределами США, без учета валютной переоценки — на $1 млрд больше.
-Рост операционных издержек (в основном на зарплаты) начал отставать от роста чистой прибыли — на 0,45% за квартал.
Комментарий
В заявлении компании — прямо противоположный настрой по сравнению с первым кварталом: «Мы рады, что все больше покупателей выбирает Walmart в условиях высокой инфляции. Мы увеличили ассортимент товаров, особенно в части повседневных товаров, и это позитивно сказалось на нашей марже».
Динамика акций
Драматичное падение акций в мае срезало восходящий тренд в акциях Walmart, которые обычно хорошо держатся в период кризиса. На дне просадка в бумагах доходила до 27% от ближайшего максимума, и это падение произошло всего за один месяц.
После последних восьми сессий роста, а также уверенного взлета в начале августа акции вышли за пределы своего среднесрочного восходящего коридора. Брать Walmart на текущих отметках может быть рискованно, стоит подождать отхода к более умеренным $135 за штуку.
Старые консенсусы давали потенциал роста чуть выше $140. Учитывая, что прибыль оказалась на 9% выше ожидаемой, более адекватная оценка сейчас лежит вблизи уровня $155. Это дает потенциал на год около +10%. Но, если брать бумагу на комфортных отметках (ближе к $135), то ожидаемый прирост составит до +15%.
Акции Walmart растут восемь дней подряд
Редкий ажиотаж в акциях дискаунтера: после успешного отчета WMT рванули вверх сразу на 5%. Акции растут без остановки уже восьмую сессию, прибавляя в сумме более 10%. Посмотрим, что так воодушевило инвесторов.
Главное
-Потребительская инфляция, подкосившая предыдущий отчет, в этот раз подняла продажи сильнее ожиданий.
-Выручка и прибыль выше консенсуса и на уровне прошлогодних показателей.
-Двузначный рост продаж за пределами США, который, однако, частично компенсирован ростом доллара против местных валют.
-Акции показывают необычайно длинную (восемь дней подряд) серию роста и резко ускорились после отчета.
Финансовые показатели
-Выручка $152,9 млрд, прибыль на акцию $1,77 против ожидаемых $150,9 млрд и $1,63 соответственно.
-Сопоставимые продажи (без учета новых площадей) выросли на 6,7% год к году и на 11,7% к особо успешному для Walmart 2020 г., когда публика на ажиотаже закупалась перед карантином.
-$24,4 млрд (16% совокупной выручки) принесли страны за пределами США, без учета валютной переоценки — на $1 млрд больше.
-Рост операционных издержек (в основном на зарплаты) начал отставать от роста чистой прибыли — на 0,45% за квартал.
Комментарий
В заявлении компании — прямо противоположный настрой по сравнению с первым кварталом: «Мы рады, что все больше покупателей выбирает Walmart в условиях высокой инфляции. Мы увеличили ассортимент товаров, особенно в части повседневных товаров, и это позитивно сказалось на нашей марже».
Динамика акций
Драматичное падение акций в мае срезало восходящий тренд в акциях Walmart, которые обычно хорошо держатся в период кризиса. На дне просадка в бумагах доходила до 27% от ближайшего максимума, и это падение произошло всего за один месяц.
После последних восьми сессий роста, а также уверенного взлета в начале августа акции вышли за пределы своего среднесрочного восходящего коридора. Брать Walmart на текущих отметках может быть рискованно, стоит подождать отхода к более умеренным $135 за штуку.
Старые консенсусы давали потенциал роста чуть выше $140. Учитывая, что прибыль оказалась на 9% выше ожидаемой, более адекватная оценка сейчас лежит вблизи уровня $155. Это дает потенциал на год около +10%. Но, если брать бумагу на комфортных отметках (ближе к $135), то ожидаемый прирост составит до +15%.
#WMT #аналитика
Walmart плюс 8%. Удивительный рост после гигантских судебных выплат
Акции розничного гиганта Walmart взлетели на 8% сегодня на торгах СПБ Биржи, после релиза отчетности, несмотря на уплату судебных расходов в размере $3,1 млрд, демонстрируя лучший однодневный рост с лета 2020 г.
Главное
•Результаты оказались выше ожиданий
•Повышен прогноз по прибыли на 2022 г.
•Выкуплено акций на $8,7 млрд, дивидендов выплачено на $4,6 млрд, суммарный возврат акционерам составил $13,3 млрд
•Анонсирован новый выкуп акций
Основные финансовые показатели за III квартал
•EPS — $1,5 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $1,32
•Выручка — $152,81 млрд (+8,7% г/г), выше прогноза $147,67 млрд
•Свободный денежный поток стал положительным в $3,6 млрд против отрицательного год назад в -$4,1 млрд
Отношение долга к капитализации выросло на 720 б.п. г/г до 41,5%, доходность на вложенный капитал (ROE) выросла на 40 б.п. г/г до 3,7%.
Компания приняла решение выплатить $3,1 млрд для урегулирования судебных исков в рамках соглашения об общенациональном урегулировании проблемы опиоидов. Ранее подобные решения приняли CVS Health и Walgreens, также, как и Walmart, продающие аптечную продукцию.
В феврале 2021 г. гигант розничной торговли объявил программу обратного выкупа акций на $20 млрд с текущим непокрытым остатком для выкупа в $1,9 млрд. В ходе текущего квартального релиза была объявлена очередная программа выкупа на $20 млрд.
Прогнозы на 2022 год
•Рост чистой выручки за год на уровне 5,5%
•Снижение скорректированной операционной прибыли на 6,5–7,5%, что выше прошлого прогноза о снижении на 9–11%
•Снижение скорректированной EPS на 5–6%
Что будет с акциями
Несмотря на судебные расходы в размере $3,1 млрд, связанные с урегулированием ряда исков по опиоидному кризису, гиганту розничной торговли удалось оказаться выше оценок отраслевых аналитиков в III квартале.
Важно учитывать размер компании и ее вес для инвесторов: Walmart стабильно поднимается на первые строчки рейтингов крупнейших компаний мира по выручке и количеству сотрудников.
По состоянию на 31 июля 2022 г. международные операции Walmart включали работу 5250 магазинов и 800 тыс. сотрудников в 23 странах, не считая США.
Также стоит учитывать, что Walmart имеет существенный вес, равный 0,6% в индексе S&P 500 и сильные результаты компании за квартал повсеместно приводят к скупке бумаг розничного гиганта, акции которого входят также в секторальные индексы и ETF.
Поэтому после текущего роста акций, при повышательной динамике общего рынка, рассчитывать на существенную коррекцию в ближайшей перспективе не стоит и, вероятно, что акции WMT при поддержке программой выкупа, будут торговаться в диапазоне $150–160 в течение ближайшего квартала.
Walmart плюс 8%. Удивительный рост после гигантских судебных выплат
Акции розничного гиганта Walmart взлетели на 8% сегодня на торгах СПБ Биржи, после релиза отчетности, несмотря на уплату судебных расходов в размере $3,1 млрд, демонстрируя лучший однодневный рост с лета 2020 г.
Главное
•Результаты оказались выше ожиданий
•Повышен прогноз по прибыли на 2022 г.
•Выкуплено акций на $8,7 млрд, дивидендов выплачено на $4,6 млрд, суммарный возврат акционерам составил $13,3 млрд
•Анонсирован новый выкуп акций
Основные финансовые показатели за III квартал
•EPS — $1,5 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $1,32
•Выручка — $152,81 млрд (+8,7% г/г), выше прогноза $147,67 млрд
•Свободный денежный поток стал положительным в $3,6 млрд против отрицательного год назад в -$4,1 млрд
Отношение долга к капитализации выросло на 720 б.п. г/г до 41,5%, доходность на вложенный капитал (ROE) выросла на 40 б.п. г/г до 3,7%.
Компания приняла решение выплатить $3,1 млрд для урегулирования судебных исков в рамках соглашения об общенациональном урегулировании проблемы опиоидов. Ранее подобные решения приняли CVS Health и Walgreens, также, как и Walmart, продающие аптечную продукцию.
В феврале 2021 г. гигант розничной торговли объявил программу обратного выкупа акций на $20 млрд с текущим непокрытым остатком для выкупа в $1,9 млрд. В ходе текущего квартального релиза была объявлена очередная программа выкупа на $20 млрд.
Прогнозы на 2022 год
•Рост чистой выручки за год на уровне 5,5%
•Снижение скорректированной операционной прибыли на 6,5–7,5%, что выше прошлого прогноза о снижении на 9–11%
•Снижение скорректированной EPS на 5–6%
Что будет с акциями
Несмотря на судебные расходы в размере $3,1 млрд, связанные с урегулированием ряда исков по опиоидному кризису, гиганту розничной торговли удалось оказаться выше оценок отраслевых аналитиков в III квартале.
Важно учитывать размер компании и ее вес для инвесторов: Walmart стабильно поднимается на первые строчки рейтингов крупнейших компаний мира по выручке и количеству сотрудников.
По состоянию на 31 июля 2022 г. международные операции Walmart включали работу 5250 магазинов и 800 тыс. сотрудников в 23 странах, не считая США.
Также стоит учитывать, что Walmart имеет существенный вес, равный 0,6% в индексе S&P 500 и сильные результаты компании за квартал повсеместно приводят к скупке бумаг розничного гиганта, акции которого входят также в секторальные индексы и ETF.
Поэтому после текущего роста акций, при повышательной динамике общего рынка, рассчитывать на существенную коррекцию в ближайшей перспективе не стоит и, вероятно, что акции WMT при поддержке программой выкупа, будут торговаться в диапазоне $150–160 в течение ближайшего квартала.
