#AMAT #LRCX #ENTG #market_update
3 акции которые выиграют от дефицита полупроводников
Этот сектор, состоящий из фирм, которые продают механизмы и другую продукцию производителям чипов, вырастет на 22% до $71 млрд в 2021 году, прогнозируют аналитики.
Goldman ожидает, что Applied Materials, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов, покажет рост прибыли на акцию выше среднего.
• На сегодняшний день у Applied Materials наибольшая доля на мировом рынке полупроводникового оборудования, которая составляет почти 42%. К 2022 году руководство ожидает сильного всплеска, благодаря масштабированию и мегатренду полупроводниковой промышленности.
Производитель полупроводникового оборудования Lam Research будет расти быстрее своих конкурентов, отчасти благодаря своим позициям в “травлении” и “осаждении”, двух самых быстрорастущих областях продукции на рынке WFE, уверяет Goldman. Аналитики прогнозируют, что Lam Research превзойдет ожидания Уолл-стрит по доходам в ближайшее время.
Goldman также поддерживает Entegris, чьи продукты и системы используются для очистки, защиты и транспортировки материалов, используемых в процессе изготовления полупроводниковых приборов. Аналитики уважают компанию за ее “устойчивую конкурентную позицию” и “способность руководства выявлять и реализовывать нарастающие возможности слияний и поглощений”
3 акции которые выиграют от дефицита полупроводников
Этот сектор, состоящий из фирм, которые продают механизмы и другую продукцию производителям чипов, вырастет на 22% до $71 млрд в 2021 году, прогнозируют аналитики.
Goldman ожидает, что Applied Materials, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов, покажет рост прибыли на акцию выше среднего.
• На сегодняшний день у Applied Materials наибольшая доля на мировом рынке полупроводникового оборудования, которая составляет почти 42%. К 2022 году руководство ожидает сильного всплеска, благодаря масштабированию и мегатренду полупроводниковой промышленности.
Производитель полупроводникового оборудования Lam Research будет расти быстрее своих конкурентов, отчасти благодаря своим позициям в “травлении” и “осаждении”, двух самых быстрорастущих областях продукции на рынке WFE, уверяет Goldman. Аналитики прогнозируют, что Lam Research превзойдет ожидания Уолл-стрит по доходам в ближайшее время.
Goldman также поддерживает Entegris, чьи продукты и системы используются для очистки, защиты и транспортировки материалов, используемых в процессе изготовления полупроводниковых приборов. Аналитики уважают компанию за ее “устойчивую конкурентную позицию” и “способность руководства выявлять и реализовывать нарастающие возможности слияний и поглощений”
#CSCO #ALB #AMAT #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,7%. Квартальную отчетность представили почти все компании индекса.
С релизами выступили Coca-Cola, Kraft, Cisco, Albemarle, Applied Materials. Акции этих компаний могут продолжить отыгрывать отчетность на следующей неделе.
Cisco
Производитель сетевого оборудования представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Финансовые показатели и прогноз на год превысили консенсус-прогноз аналитиков. Выручка выросла на 7%, до $13,6 млрд (г/г). По сегментам: доход от продажи оборудования увеличился на 9%, до $10,2 млрд; доход от сервиса повысился на 2%, до $3,4 млрд. Компания отметила, что список заказов на «железо» и «софт» заметно выше, чем обычно из-за недостатка предложения. На 2023 финансовый год предполагается рост выручки на 9-10,5%.
Cisco увеличила квартальные дивиденды с $0,01 до $0,39. Это 13-е квартальное увеличение подряд. Финансовый директор Cisco Скотт Херрен подтвердил намерение возвращать акционерам минимум 50% FCF в год. Объем обратного выкупа акций в квартал за последние три года превысил $1,1 млрд.
Инвесторы отреагировали позитивно на отчетность. В четверг акции CSCO выросли на 5,2%. В пятницу бумаги движется нейтрально, котировка — $51. Локальное сопротивление — $54. Пока акции не ушли под $50 сохраняется вероятность тестирования $54.
Albemarle
Производитель лития представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Albemarle — химическая производственная компания, три направления деятельности: литиевое (около 60% выручки), бромное и катализаторное. По итогам IV квартала чистые продажи выросли на 193% (г/г), до $2,6 млрд. Чистая прибыль составила $1,1 млрд. Скорректированная EBITDA увеличилась на 444%. Albemarle не изменила прогноз на 2023 г., который предполагает увеличение чистых продаж на 55-75% и сохранение свободного денежного потока позитивным.
Руководство компании отметило, что ее возможности выходят за пределы рынка электромобилей. Albemarle развеяла опасения относительно возможной перенасыщенности рынка лития и представила позитивный прогноз на 5 лет. Мультипликатор P/CF ALB равен 9,5 при средней по индустрии 13,7.
Реакция на отчетность неоднозначная. В четверг акции ALB выросли на 4,7%. В пятницу наблюдается падение на 10%, котировка — $257. Бумаги приблизились к уровню поддержки $251, тестируют 50- и 200-дневную скользящую среднюю. Есть риски снижения акций в район $230.
Applied Materials
Чипмейкер представил квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Выручка составила $6,74 млрд по сравнению с $6,27 млрд за аналогичный период предыдущего года (прогноз: $6,69 млрд). Выручка подразделения полупроводниковых систем увеличилась на 13%, до $5,16 млрд, сервисного бизнеса - на 3,7%, до $1,37 млрд.
Глава компании Гэри Дикерсон отметил, что экономика и полупроводниковый сектор в этом году испытывают сложности, однако, предположил, что компания может показать результаты лучше рынка. Cпрос продолжает расти в сегменте автомобильной электроники, систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. Негативные факторы — санкции против Китая, просадка потребительского сегмента. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 3-5 лет EPS Applied Materials может расти на 19,6% среднем в год. В этом году возможно снижение на 19,1%.
В пятницу акции снижаются на 0,7%, котировки — $114,6. Бумаги могут опуститься в район $111-109. С вероятностью более 50% они могут нащупать там поддержку.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,7%. Квартальную отчетность представили почти все компании индекса.
С релизами выступили Coca-Cola, Kraft, Cisco, Albemarle, Applied Materials. Акции этих компаний могут продолжить отыгрывать отчетность на следующей неделе.
Cisco
Производитель сетевого оборудования представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Финансовые показатели и прогноз на год превысили консенсус-прогноз аналитиков. Выручка выросла на 7%, до $13,6 млрд (г/г). По сегментам: доход от продажи оборудования увеличился на 9%, до $10,2 млрд; доход от сервиса повысился на 2%, до $3,4 млрд. Компания отметила, что список заказов на «железо» и «софт» заметно выше, чем обычно из-за недостатка предложения. На 2023 финансовый год предполагается рост выручки на 9-10,5%.
Cisco увеличила квартальные дивиденды с $0,01 до $0,39. Это 13-е квартальное увеличение подряд. Финансовый директор Cisco Скотт Херрен подтвердил намерение возвращать акционерам минимум 50% FCF в год. Объем обратного выкупа акций в квартал за последние три года превысил $1,1 млрд.
Инвесторы отреагировали позитивно на отчетность. В четверг акции CSCO выросли на 5,2%. В пятницу бумаги движется нейтрально, котировка — $51. Локальное сопротивление — $54. Пока акции не ушли под $50 сохраняется вероятность тестирования $54.
Albemarle
Производитель лития представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Albemarle — химическая производственная компания, три направления деятельности: литиевое (около 60% выручки), бромное и катализаторное. По итогам IV квартала чистые продажи выросли на 193% (г/г), до $2,6 млрд. Чистая прибыль составила $1,1 млрд. Скорректированная EBITDA увеличилась на 444%. Albemarle не изменила прогноз на 2023 г., который предполагает увеличение чистых продаж на 55-75% и сохранение свободного денежного потока позитивным.
Руководство компании отметило, что ее возможности выходят за пределы рынка электромобилей. Albemarle развеяла опасения относительно возможной перенасыщенности рынка лития и представила позитивный прогноз на 5 лет. Мультипликатор P/CF ALB равен 9,5 при средней по индустрии 13,7.
Реакция на отчетность неоднозначная. В четверг акции ALB выросли на 4,7%. В пятницу наблюдается падение на 10%, котировка — $257. Бумаги приблизились к уровню поддержки $251, тестируют 50- и 200-дневную скользящую среднюю. Есть риски снижения акций в район $230.
Applied Materials
Чипмейкер представил квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Выручка составила $6,74 млрд по сравнению с $6,27 млрд за аналогичный период предыдущего года (прогноз: $6,69 млрд). Выручка подразделения полупроводниковых систем увеличилась на 13%, до $5,16 млрд, сервисного бизнеса - на 3,7%, до $1,37 млрд.
Глава компании Гэри Дикерсон отметил, что экономика и полупроводниковый сектор в этом году испытывают сложности, однако, предположил, что компания может показать результаты лучше рынка. Cпрос продолжает расти в сегменте автомобильной электроники, систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. Негативные факторы — санкции против Китая, просадка потребительского сегмента. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 3-5 лет EPS Applied Materials может расти на 19,6% среднем в год. В этом году возможно снижение на 19,1%.
В пятницу акции снижаются на 0,7%, котировки — $114,6. Бумаги могут опуститься в район $111-109. С вероятностью более 50% они могут нащупать там поддержку.
#NSDComposite #AMAT #CSCO #IBM #QCOM #UBER #аналитика
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
NASDAQ Composite: идеи для инвестиций во II квартале
Первый квартал оказался позитивным для американских технологичных акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 4,9%, DJIA просел на 1,3%, Nasdaq Composite взлетел на 14%.
Прогноз на II квартал
На II квартал позитивных факторов и возможных рисков примерно одинаковое число. Среднесрочный тренд по ключевому индексу S&P 500 начал разворачиваться, индикатор консолидируется перед рывком наверх. Ключевой позитивный фактор — возможное завершение цикла повышения ставок ФРС. При закреплении выше 4120 п. S&P 500 может рвануть к 4300 п. Волатильность может остаться на среднем уровне.
Индекс NASDAQ Composite нарисовал «двойное дно» на дневном графике. Котировка — 11926 п. При закреплении над 12000 п. индекс может вырасти в район 12800 п.
Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», инвестировать в индекс Nasdaq 100 можно через фьючерс на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне и в сентябре: NASD-6.23 (NAM3) и NASD-9.23 (NAU3).
На какие акции обратить внимание
Риски рецессии все еще актуальны, однако, временные рамки сдвинулись на отдаленную перспективу.
Во II квартале возможен приток денежных средств в «истории роста». Среди потенциально интересных бумаг можно выделить:
•Applied Materials
•Cisco
•IBM
•Qualcomm
•UBER Technologies
