#LOW #аналитика
Lowe's Companies. После отскока есть риски обновления дна
Lowe's Companies — сеть розничных магазинов для обустройства дома. Предлагает линейку товаров для строительства, ремонта и декорирования.
Среди продукции: бытовая техника, газон и сад, пиломатериалы, кухни и ванные, инструменты, краски, столярные и скобяные изделия, напольные покрытия, сантехника, строительные материалы, освещение и электрика. На конец января 2022 г. управляла 1 971 магазином товаров для дома и хозяйственных товаров.
Компания основана в 1921 г. Капитализация — $126 млрд.
Краткосрочная картина
Недельная структура графика располагает к отскоку вместе с широким рынком США. Пробит недельный уровень $194, после отката покупатели удержали рубеж. Сейчас нужно дождаться формирования зеленой свечи выше рубежа $194 для большей надежности при открытии позиций.
Во вторник на открытии торгов акции выполнили максимальную цель падения $190,1 на часовом графике.
Если появится пробой первого движения роста на отметке $199,7, то дорога откроется к сформированным первым целям $209,2–214,9. Цель для фиксации длинных позиций находится на уровне $212,2.
После выполнения целей роста, дальнейшее удержание длинных позиций несет повышенные риски, учитывая старший сценарий на стороне продавцов.
Сопротивления: 199,7 / 211 / 225
Поддержки: 191,7 / 194 / 179,3
Долгосрочная картина
В декабре 2021 г. акции достигли области основных целей роста 261–279 на месячном графике. Затем началась реакция продавцов и смена тренда. В середине мая цена достигла первой цели падения на недельном графике, где появился пробой уровня $194.
Сформированные первые цели роста находятся в области $209,1–214,9. В этой зоне более оптимально сократить спекулятивные позиции, учитывая недоработанные цели падения: $162–171. Нужно увидеть попытку тестирования недельной поддержки $194 для оценки дальнейшего движения.
Для отмены сценария падения нужен пробойный импульс недельной зоны сопротивления 222–225 с откатом и закреплением над ней. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
По итогам 2022 г. продажи ожидаются на уровне $98 млрд (+1,8% г/г), прибыль на акцию на уровне $13,54 (12,4% г/г).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $243 (+23% относительно закрытия понедельника).
Lowe's Companies. После отскока есть риски обновления дна
Lowe's Companies — сеть розничных магазинов для обустройства дома. Предлагает линейку товаров для строительства, ремонта и декорирования.
Среди продукции: бытовая техника, газон и сад, пиломатериалы, кухни и ванные, инструменты, краски, столярные и скобяные изделия, напольные покрытия, сантехника, строительные материалы, освещение и электрика. На конец января 2022 г. управляла 1 971 магазином товаров для дома и хозяйственных товаров.
Компания основана в 1921 г. Капитализация — $126 млрд.
Краткосрочная картина
Недельная структура графика располагает к отскоку вместе с широким рынком США. Пробит недельный уровень $194, после отката покупатели удержали рубеж. Сейчас нужно дождаться формирования зеленой свечи выше рубежа $194 для большей надежности при открытии позиций.
Во вторник на открытии торгов акции выполнили максимальную цель падения $190,1 на часовом графике.
Если появится пробой первого движения роста на отметке $199,7, то дорога откроется к сформированным первым целям $209,2–214,9. Цель для фиксации длинных позиций находится на уровне $212,2.
После выполнения целей роста, дальнейшее удержание длинных позиций несет повышенные риски, учитывая старший сценарий на стороне продавцов.
Сопротивления: 199,7 / 211 / 225
Поддержки: 191,7 / 194 / 179,3
Долгосрочная картина
В декабре 2021 г. акции достигли области основных целей роста 261–279 на месячном графике. Затем началась реакция продавцов и смена тренда. В середине мая цена достигла первой цели падения на недельном графике, где появился пробой уровня $194.
Сформированные первые цели роста находятся в области $209,1–214,9. В этой зоне более оптимально сократить спекулятивные позиции, учитывая недоработанные цели падения: $162–171. Нужно увидеть попытку тестирования недельной поддержки $194 для оценки дальнейшего движения.
Для отмены сценария падения нужен пробойный импульс недельной зоны сопротивления 222–225 с откатом и закреплением над ней. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
По итогам 2022 г. продажи ожидаются на уровне $98 млрд (+1,8% г/г), прибыль на акцию на уровне $13,54 (12,4% г/г).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $243 (+23% относительно закрытия понедельника).
#LOW #аналитика
Lowe's Companies. Потенциал отскока 7% при тесте недельного уровня
Lowe's Companies — сеть розничных магазинов для обустройства дома. Предлагает линейку товаров для строительства, ремонта и декорирования.
Среди продукции: бытовая техника, газон и сад, пиломатериалы, кухни и ванные, инструменты, краски, столярные и скобяные изделия, напольные покрытия, сантехника, строительные материалы, освещение и электрика. На конец января 2022 г. управляла 1 971 магазином товаров для дома и хозяйственных товаров.
Компания основана в 1921 г. Капитализация — $114 млрд.
Краткосрочная картина
В ближайшие недели высока вероятность отскока вместе с широким рынком. Без сформированного движения ориентиром сейчас выступает уровень сопротивления $184,6 (потенциал отскока +7%).
Нужно ждать пробоя дневного уровня $179,2 и формировании первого импульса для оценки возможных целей.
После отскока удержание длинных позиций несет повышенные риски, учитывая старший сценарий на стороне продавцов.
Сопротивления: 179,2 / 185,7 / 199,7
Поддержки: 170,5 / 167
Долгосрочная картина
В декабре 2021 г. акции достигли области основных целей роста 261–279 на месячном графике. Затем началась реакция продавцов и смена тренда. В середине мая цена достигла первой цели падения на недельном графике, где появился пробой уровня $194.
Сформированные цели падения: первые $181,5–168,6, основные $162–171.
Для отмены сценария падения нужен пробойный импульс недельной зоны сопротивления 222–225 с откатом и закреплением над ней. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
По итогам 2022 г. продажи ожидаются на уровне $98 млрд (+1,8% г/г), прибыль на акцию на уровне $13,54 (12,4% г/г).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $240 (+40% относительно закрытия четверга).
Lowe's Companies. Потенциал отскока 7% при тесте недельного уровня
Lowe's Companies — сеть розничных магазинов для обустройства дома. Предлагает линейку товаров для строительства, ремонта и декорирования.
Среди продукции: бытовая техника, газон и сад, пиломатериалы, кухни и ванные, инструменты, краски, столярные и скобяные изделия, напольные покрытия, сантехника, строительные материалы, освещение и электрика. На конец января 2022 г. управляла 1 971 магазином товаров для дома и хозяйственных товаров.
Компания основана в 1921 г. Капитализация — $114 млрд.
Краткосрочная картина
В ближайшие недели высока вероятность отскока вместе с широким рынком. Без сформированного движения ориентиром сейчас выступает уровень сопротивления $184,6 (потенциал отскока +7%).
Нужно ждать пробоя дневного уровня $179,2 и формировании первого импульса для оценки возможных целей.
После отскока удержание длинных позиций несет повышенные риски, учитывая старший сценарий на стороне продавцов.
Сопротивления: 179,2 / 185,7 / 199,7
Поддержки: 170,5 / 167
Долгосрочная картина
В декабре 2021 г. акции достигли области основных целей роста 261–279 на месячном графике. Затем началась реакция продавцов и смена тренда. В середине мая цена достигла первой цели падения на недельном графике, где появился пробой уровня $194.
Сформированные цели падения: первые $181,5–168,6, основные $162–171.
Для отмены сценария падения нужен пробойный импульс недельной зоны сопротивления 222–225 с откатом и закреплением над ней. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
По итогам 2022 г. продажи ожидаются на уровне $98 млрд (+1,8% г/г), прибыль на акцию на уровне $13,54 (12,4% г/г).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $240 (+40% относительно закрытия четверга).
#LOW #market_update #аналитика
Одна бумага — один показатель: что может быть интересным в мае
Стоит ли инвестировать в ближайшие недели? Да, но более внимательно подходить к выбору бумаг. Есть общие рекомендации инвестдомов «купить», «продать» или «держать». Это очень примитивный подход.
Остановим внимание на акциях, которые обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшие 12 мес. В этом помогут консенсус-таргеты аналитиков — это целевые ориентиры, до которых акции могут вырасти или упасть.
Чем полезен консенсус-таргет
Таргет (целевой ориентир) — прогноз аналитика по цене акций на ближайшие 12 месяцев. Он позволяет оценить потенциал роста / падения бумаг в процентном отношении.
Консенсус-таргет аналитиков — базовый ориентир. Дополнительные способы выбора бумаг — чтение новостной ленты, аналитические материалы, финансовые показатели / мультипликаторы. Еще один способ оценки ситуации — использование таргетов конкретного инвестдома.
Простой способ выбрать бумаги
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•капитализация — более $20 млрд
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•потенциал роста относительно консенсус-таргета — от 30 % до 35%
•средняя рекомендация инвестдомов «Покупать».
Бумага месяца — Lowe’s
Lowe’s — американский ритейлер товаров для дома. Имеет сходство с сетями магазинов OBI и Леруа Мерлен. Предлагает широкий ассортимент товаров для обустройства, ремонта, переоборудования и декорирования. Сегмент — циклический, зависит от долгосрочного спроса. Акции Lowe's в портфелях держат более 60 профессиональных управляющих. LOW входят в 30 самых популярных бумаг среди инвесторов с крупным средним чеком.
Lowe’s внедряет новую стратегию Total Home, призванную автоматизировать подбор материалов и мебели для ремонта. Более 50% домов в США старше 50 лет — самое высокое значение со Второй мировой войны — указывает на сохраняющийся спрос на обновление и капитальный ремонт недвижимости. Lowe’s — дивидендный король, увеличивавший выплаты на протяжении 59 лет подряд. Дивидендная доходность — 2,1%. Прогноз CNBC указывает на рост EPS в ближайшие 3-5 лет на 30% среднем в год.
Одна бумага — один показатель: что может быть интересным в мае
Стоит ли инвестировать в ближайшие недели? Да, но более внимательно подходить к выбору бумаг. Есть общие рекомендации инвестдомов «купить», «продать» или «держать». Это очень примитивный подход.
Остановим внимание на акциях, которые обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшие 12 мес. В этом помогут консенсус-таргеты аналитиков — это целевые ориентиры, до которых акции могут вырасти или упасть.
Чем полезен консенсус-таргет
Таргет (целевой ориентир) — прогноз аналитика по цене акций на ближайшие 12 месяцев. Он позволяет оценить потенциал роста / падения бумаг в процентном отношении.
Консенсус-таргет аналитиков — базовый ориентир. Дополнительные способы выбора бумаг — чтение новостной ленты, аналитические материалы, финансовые показатели / мультипликаторы. Еще один способ оценки ситуации — использование таргетов конкретного инвестдома.
Простой способ выбрать бумаги
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•капитализация — более $20 млрд
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•потенциал роста относительно консенсус-таргета — от 30 % до 35%
•средняя рекомендация инвестдомов «Покупать».
Бумага месяца — Lowe’s
Lowe’s — американский ритейлер товаров для дома. Имеет сходство с сетями магазинов OBI и Леруа Мерлен. Предлагает широкий ассортимент товаров для обустройства, ремонта, переоборудования и декорирования. Сегмент — циклический, зависит от долгосрочного спроса. Акции Lowe's в портфелях держат более 60 профессиональных управляющих. LOW входят в 30 самых популярных бумаг среди инвесторов с крупным средним чеком.
Lowe’s внедряет новую стратегию Total Home, призванную автоматизировать подбор материалов и мебели для ремонта. Более 50% домов в США старше 50 лет — самое высокое значение со Второй мировой войны — указывает на сохраняющийся спрос на обновление и капитальный ремонт недвижимости. Lowe’s — дивидендный король, увеличивавший выплаты на протяжении 59 лет подряд. Дивидендная доходность — 2,1%. Прогноз CNBC указывает на рост EPS в ближайшие 3-5 лет на 30% среднем в год.
#HD #LOW #DHI #market_update
3 бумаги на эту неделю
На прошлой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 вырос на 0,9%.
Продолжается сезон отчетности за I квартал. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС.
Сильные движения в бумагах вполне вероятны. Уже отчиталось 53% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,7% (г/г). 79% предприятий индекса представили позитивный сюрприз по EPS, 74% — по выручке. В лидерах по росту EPS — сектора производителей товаров вторичной необходимости (+47,8%), промышленный (+18,5%). Аутсайдеры — сегменты материалов (-30,3%), здравоохранения (-19,5%). На следующей неделе квартальную отчетность представят Pfizer, AMD, Ford, Qualcomm, Apple. Возможны сильные движения в бумагах.
Помимо этого, произойдет еще одно важное событие. Речь идет о заседании ФРС, итоги которого будут представлены в среду вечером. Ключевая ставка будет повышена на 0,25 п.п. Возможно это последнее увеличение в рамках монетарного цикла 2022-2023 гг. Осенью возможно снижение ставки. Вместе с сезонным эффектом — это позитивный фактор для американского рынка недвижимости. Давайте оценим две бумаги из индустрии ритейлеров товаров для благоустройства домов и строительства. Компании представят квартальные отчеты позже. Дополним предприятием из домостроительной сферы. Решение ФРС — фактор на среднесрочный период.
Home Depot
Речь идет о возврате к более дешевым ипотечным кредитам. Рынок домов в США пока слаб. Однако более половины домов в США нуждается в капитальном ремонте. Летом строительная активность усиливается. Продажи товаров для отделки падают не так сильно, как продажи готового жилья. HD обладает диверсифицированной линейкой для генерации выручки. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 5,3%.
В пятницу акции HD выросли на 2,3%, котировка на пятницу — $301. При закреплении выше $304 бумаги могут подняться в район $325.
Lowe’s
Крупнейший конкурент Home Depot с меньшим оборотом. Компания выступает оператором почти 2 000 магазинов товаров для ремонта и скобяных изделий по всему миру. Максимум 2129 бы зафиксирован в 2016 г. Lowe’s предлагает товары для обустройства, ремонта, переоборудования и декорирования. Компания — «дивидендный аристократ» с историей увеличения выплат на протяжении 48 лет. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 0,8%.
В пятницу бумаги LOW выросли на 1,6%, котировка — $207,8. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $220.
D.R. Horton
Крупнейшая жилищно-строительная компания в Штатах. Бизнес DHI набирает обороты по мере торможения ставок. На время удорожания ипотеки в 2022 г. отрасль ушла в режим ожидания и теперь наверстывает упущенное. В апреле компания представила отчетность за I квартал. Менеджмент DHI представил позитивные комментарии о возможной ситуации до конца года. Весна началась благоприятно. По сравнению с I кварталом объем заказов вырос на 73%. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 29,7% — это низкая база для благоприятных сюрпризов.
В пятницу DHI выросли на 1,4%, котировка — $109,8. Акции находятся в районе максимума этого года. При ускорении в качестве цели можно выделить $118 — это уровень проекции Фибоначчи от волны роста с ноября 2022 г. до февраля 2023 г.
3 бумаги на эту неделю
На прошлой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 вырос на 0,9%.
Продолжается сезон отчетности за I квартал. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС.
Сильные движения в бумагах вполне вероятны. Уже отчиталось 53% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,7% (г/г). 79% предприятий индекса представили позитивный сюрприз по EPS, 74% — по выручке. В лидерах по росту EPS — сектора производителей товаров вторичной необходимости (+47,8%), промышленный (+18,5%). Аутсайдеры — сегменты материалов (-30,3%), здравоохранения (-19,5%). На следующей неделе квартальную отчетность представят Pfizer, AMD, Ford, Qualcomm, Apple. Возможны сильные движения в бумагах.
Помимо этого, произойдет еще одно важное событие. Речь идет о заседании ФРС, итоги которого будут представлены в среду вечером. Ключевая ставка будет повышена на 0,25 п.п. Возможно это последнее увеличение в рамках монетарного цикла 2022-2023 гг. Осенью возможно снижение ставки. Вместе с сезонным эффектом — это позитивный фактор для американского рынка недвижимости. Давайте оценим две бумаги из индустрии ритейлеров товаров для благоустройства домов и строительства. Компании представят квартальные отчеты позже. Дополним предприятием из домостроительной сферы. Решение ФРС — фактор на среднесрочный период.
Home Depot
Речь идет о возврате к более дешевым ипотечным кредитам. Рынок домов в США пока слаб. Однако более половины домов в США нуждается в капитальном ремонте. Летом строительная активность усиливается. Продажи товаров для отделки падают не так сильно, как продажи готового жилья. HD обладает диверсифицированной линейкой для генерации выручки. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 5,3%.
В пятницу акции HD выросли на 2,3%, котировка на пятницу — $301. При закреплении выше $304 бумаги могут подняться в район $325.
Lowe’s
Крупнейший конкурент Home Depot с меньшим оборотом. Компания выступает оператором почти 2 000 магазинов товаров для ремонта и скобяных изделий по всему миру. Максимум 2129 бы зафиксирован в 2016 г. Lowe’s предлагает товары для обустройства, ремонта, переоборудования и декорирования. Компания — «дивидендный аристократ» с историей увеличения выплат на протяжении 48 лет. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 0,8%.
В пятницу бумаги LOW выросли на 1,6%, котировка — $207,8. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $220.
D.R. Horton
Крупнейшая жилищно-строительная компания в Штатах. Бизнес DHI набирает обороты по мере торможения ставок. На время удорожания ипотеки в 2022 г. отрасль ушла в режим ожидания и теперь наверстывает упущенное. В апреле компания представила отчетность за I квартал. Менеджмент DHI представил позитивные комментарии о возможной ситуации до конца года. Весна началась благоприятно. По сравнению с I кварталом объем заказов вырос на 73%. Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS компании может сократиться на 29,7% — это низкая база для благоприятных сюрпризов.
В пятницу DHI выросли на 1,4%, котировка — $109,8. Акции находятся в районе максимума этого года. При ускорении в качестве цели можно выделить $118 — это уровень проекции Фибоначчи от волны роста с ноября 2022 г. до февраля 2023 г.