События на следующей недели
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
#NFLX #SIVB #AMZN #BYND #market_update
Консенсус и факт: какие бумаги помогут инвестору заработать
Сезон отчетности обещает быть «жарким». Старт — 12 июля. Ближайшие четыре недели могут обернуться крупными заработками для агрессивных инвесторов.
Сезон традиционно начинают крупнейшие банки США. 14-15 июля с отчетностью за II квартал выступят JPMorgan, CItigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Основные финансовые отчеты будут публиковаться на протяжении трех недель. Реально период может быть затянут на 5 недель.
Список интересных бумаг
Локальные покупки бумаг «под отчетность» лучше делать за 2-3 дня до публикации релиза. С ними сопряжены повышенные риски.
Базовые критерии: релиз во второй половине июля (дата предварительная, возможны исключения), капитализация более $20 млрд, потенциал роста относительно консенсус-таргета аналитиков — свыше 20%.
Netflix
Дата релиза: 19 июля
Самый простой подход — покупка сильно упавших акций. В таком случае большая часть негатива уже заложена в котировки. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги способны совершить достаточно резкий отскок. Проблема Netflix — высокая стоимость подписки по сравнению с конкурентами при отсутствии более дешевого тарифа с рекламой. Результат —отмена подписок частью клиентов. С начала года акции #NFLX потеряли около 70%, они находятся на 50% ниже 200-дневной скользящей средней. Мультипликатор PEG равен 1,9. Высокое значение показателя означает слабый прирост доходов, поэтому ситуацию можно рассматривать «в обратную сторону» в силу выхода отчетности. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги #NFLX способны совершить достаточно резкий отскок.
SVB Financial Group
Дата релиза: 21 июля
Вариант такого подхода, на этот раз с низким показателем PEG. Недооценка по мультипликатору и сильная просадка акций перед релизом усиливают вероятность отскока. SVB Financial Group — финансовая компания, которая специализируется на выдаче кредитов, венчурном финансировании и инвестициях в ипотечные ценные бумаги. Капитализация — $24,6 млрд. Бета коэффициент акций #SIVB составляет 1,5. Это говорит о повышенном риске и создает почву для отскока бумаг при позитивной реакции на отчетность. Если бета коэффициент акции равен 1,5, это значит, что при росте индекса S&P 500 на 1% цена акции вырастет на 1,5%, и наоборот, при падении. С начала года акции потеряли более 39%. Показатель PEG равен 0,5. Дисконт акций #SIVB к консенсус-таргету аналитиков превышает 30%.
Amazon
Дата релиза: 28 июля
Секторальный подход. Крупнейший в США интернет-ритейлер относится к сектору производителей товаров вторичной необходимости. По данным FactSet, с 31 марта сегмент показал самое значительное сокращение прибыли на акцию (EPS) из 11 секторов. По сути это снижение на 10,5%, по сравнению с ростом на уровне 13,5%, предполагавшимся 31 марта. В лидерах снижения — как раз, Amazon. Оценка квартальной EPS была уменьшена с $0,56 до $0,17. Это создало почву для позитивного «сюрприза» в акциях после выхода отчетности.
Beyond Meat
Дата релиза: 2-4 августа
Стратегия — «возможный вынос шортов». При выходе позитивных новостей бумаги с высоким показателем «короткого интереса» способны резко взлететь. Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,4 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в #BYND связан с инфляцией и меньшей популяризацией растительного мяса. Котировка #BYND — около $30, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
Консенсус и факт: какие бумаги помогут инвестору заработать
Сезон отчетности обещает быть «жарким». Старт — 12 июля. Ближайшие четыре недели могут обернуться крупными заработками для агрессивных инвесторов.
Сезон традиционно начинают крупнейшие банки США. 14-15 июля с отчетностью за II квартал выступят JPMorgan, CItigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Основные финансовые отчеты будут публиковаться на протяжении трех недель. Реально период может быть затянут на 5 недель.
Список интересных бумаг
Локальные покупки бумаг «под отчетность» лучше делать за 2-3 дня до публикации релиза. С ними сопряжены повышенные риски.
Базовые критерии: релиз во второй половине июля (дата предварительная, возможны исключения), капитализация более $20 млрд, потенциал роста относительно консенсус-таргета аналитиков — свыше 20%.
Netflix
Дата релиза: 19 июля
Самый простой подход — покупка сильно упавших акций. В таком случае большая часть негатива уже заложена в котировки. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги способны совершить достаточно резкий отскок. Проблема Netflix — высокая стоимость подписки по сравнению с конкурентами при отсутствии более дешевого тарифа с рекламой. Результат —отмена подписок частью клиентов. С начала года акции #NFLX потеряли около 70%, они находятся на 50% ниже 200-дневной скользящей средней. Мультипликатор PEG равен 1,9. Высокое значение показателя означает слабый прирост доходов, поэтому ситуацию можно рассматривать «в обратную сторону» в силу выхода отчетности. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги #NFLX способны совершить достаточно резкий отскок.
SVB Financial Group
Дата релиза: 21 июля
Вариант такого подхода, на этот раз с низким показателем PEG. Недооценка по мультипликатору и сильная просадка акций перед релизом усиливают вероятность отскока. SVB Financial Group — финансовая компания, которая специализируется на выдаче кредитов, венчурном финансировании и инвестициях в ипотечные ценные бумаги. Капитализация — $24,6 млрд. Бета коэффициент акций #SIVB составляет 1,5. Это говорит о повышенном риске и создает почву для отскока бумаг при позитивной реакции на отчетность. Если бета коэффициент акции равен 1,5, это значит, что при росте индекса S&P 500 на 1% цена акции вырастет на 1,5%, и наоборот, при падении. С начала года акции потеряли более 39%. Показатель PEG равен 0,5. Дисконт акций #SIVB к консенсус-таргету аналитиков превышает 30%.
Amazon
Дата релиза: 28 июля
Секторальный подход. Крупнейший в США интернет-ритейлер относится к сектору производителей товаров вторичной необходимости. По данным FactSet, с 31 марта сегмент показал самое значительное сокращение прибыли на акцию (EPS) из 11 секторов. По сути это снижение на 10,5%, по сравнению с ростом на уровне 13,5%, предполагавшимся 31 марта. В лидерах снижения — как раз, Amazon. Оценка квартальной EPS была уменьшена с $0,56 до $0,17. Это создало почву для позитивного «сюрприза» в акциях после выхода отчетности.
Beyond Meat
Дата релиза: 2-4 августа
Стратегия — «возможный вынос шортов». При выходе позитивных новостей бумаги с высоким показателем «короткого интереса» способны резко взлететь. Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,4 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в #BYND связан с инфляцией и меньшей популяризацией растительного мяса. Котировка #BYND — около $30, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
#BYND #market_update #аналитика
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
