👊 На пороге новых санкций. Куда российскому инвестору податься?
Против РФ вот-вот будут введены новые санкции. В этом нет никаких сомнений. Российские инвесторы, мягко говоря, в растерянности. От каких акций отечественных компаний нужно срочно избавляться, а какие, наоборот, смогут стать тем «окопом», в котором можно спокойно пересидеть санкционную атаку?
Хотя детали очередного пакета санкций нам еще предстоит узнать, некоторые предположения уже можно сделать.
Кто пострадает больше всех?
Банки. На них могут обрушиться сразу три беды — введение санкций против госбанков РФ, девальвация рубля и общее ухудшение экономической ситуации в стране. Восстановление сектора может затянуться на годы, как это было после событий 2014 года. Под угрозой #SBER, #VTBR и даже #TCSG.
Компании с рублевой выручкой. Ослабление рубля и падение доходов населения — готовый рецепт проблем для бизнеса, который ориентируется на внутренний рынок. Ритейлеры и телекомы, будьте готовы! Сектор электроэнергетики тоже в этом списке, но у него хотя бы есть надежда, что государство сделает шаг навстречу и повысит тарифы на электроэнергию.
Куда прятаться?
В Европе энергетический кризис, нефть подбирается к $100, рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию в США. При таких вводных введение прямых санкций против российских сырьевых экспортеров — выстрел себе в ногу.
Убежищем для инвестора в такой ситуации могут стать акции #CHMF, #LKOH, #SIBN, #PHOR, #ALRS. А надежнее всех сейчас выглядит #NVTK с его французскими и японскими акционерами.
Неплохим вариантом также могут стать акции #PLZL, которые уже скорректировались от своих максимумов более чем на 30%.
А рецепт прочной защиты от девальвации рубля давно известен. Это привилегированные акции #SNGSP. Если рубль в конце года будет сильно дешевле, чем сейчас, инвесторов ждут высокие дивиденды, которые компенсируют ослабление российской валюты.
InvestFuture предупреждает
📍Многие российские акции сейчас выглядят сверхпривлекательно. Однако форсировать покупки не стоит, желательно набирать позиции «лесенкой».
📍 Помните: когда будут объявлены новые санкции, реакция рынка может быть непредсказуемой! Мы пока не рассматриваем такие жесткие сценарии, как запрет на конвертацию валюты внутри страны. Если такое случится, то пострадают без исключений все.
📍 Стоит отметить, что реакция Запада на текущий момент не соответствует заявлениям, сделанным до признания ДНР и ЛНР. Фактически санкции носят показательный характер и не должны серьезно ударить по экономике РФ. Это может быть позитивом для российского рынка в краткосрочной перспективе.
#IF_акции_РФ
Против РФ вот-вот будут введены новые санкции. В этом нет никаких сомнений. Российские инвесторы, мягко говоря, в растерянности. От каких акций отечественных компаний нужно срочно избавляться, а какие, наоборот, смогут стать тем «окопом», в котором можно спокойно пересидеть санкционную атаку?
Хотя детали очередного пакета санкций нам еще предстоит узнать, некоторые предположения уже можно сделать.
Кто пострадает больше всех?
Банки. На них могут обрушиться сразу три беды — введение санкций против госбанков РФ, девальвация рубля и общее ухудшение экономической ситуации в стране. Восстановление сектора может затянуться на годы, как это было после событий 2014 года. Под угрозой #SBER, #VTBR и даже #TCSG.
Компании с рублевой выручкой. Ослабление рубля и падение доходов населения — готовый рецепт проблем для бизнеса, который ориентируется на внутренний рынок. Ритейлеры и телекомы, будьте готовы! Сектор электроэнергетики тоже в этом списке, но у него хотя бы есть надежда, что государство сделает шаг навстречу и повысит тарифы на электроэнергию.
Куда прятаться?
В Европе энергетический кризис, нефть подбирается к $100, рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию в США. При таких вводных введение прямых санкций против российских сырьевых экспортеров — выстрел себе в ногу.
Убежищем для инвестора в такой ситуации могут стать акции #CHMF, #LKOH, #SIBN, #PHOR, #ALRS. А надежнее всех сейчас выглядит #NVTK с его французскими и японскими акционерами.
Неплохим вариантом также могут стать акции #PLZL, которые уже скорректировались от своих максимумов более чем на 30%.
А рецепт прочной защиты от девальвации рубля давно известен. Это привилегированные акции #SNGSP. Если рубль в конце года будет сильно дешевле, чем сейчас, инвесторов ждут высокие дивиденды, которые компенсируют ослабление российской валюты.
InvestFuture предупреждает
📍Многие российские акции сейчас выглядят сверхпривлекательно. Однако форсировать покупки не стоит, желательно набирать позиции «лесенкой».
📍 Помните: когда будут объявлены новые санкции, реакция рынка может быть непредсказуемой! Мы пока не рассматриваем такие жесткие сценарии, как запрет на конвертацию валюты внутри страны. Если такое случится, то пострадают без исключений все.
📍 Стоит отметить, что реакция Запада на текущий момент не соответствует заявлениям, сделанным до признания ДНР и ЛНР. Фактически санкции носят показательный характер и не должны серьезно ударить по экономике РФ. Это может быть позитивом для российского рынка в краткосрочной перспективе.
#IF_акции_РФ
🏪 Сбер покупает Перекрёсток Впрок: Х5 сокращает расходы
Вчера стало известно, что #SBER и #FIVE собираются расширить сотрудничество в сфере онлайн-сервисов.
Что планируется?
• X5, владелец сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», сконцентрируется на развитии сервисов быстрой доставки продуктов
• а вот сервис покупки крупных продуктовых наборов «Перекрёсток Впрок» будет присоединен к экосистеме Сбера, проще говоря – продан
По данным Forbes, Сбер выкупит сервис «Перекрёсток Впрок» до конца февраля и присоединит к своей экосистеме.
Зачем это нужно Х5?
Очевидно, у X5 закончились средства на развитие проекта, не оправдавшего их ожидания:
• по итогам 2021 года выручка сервиса “Перекресток Впрок” выросла на 41,5% по сравнению с прошлым годом
• за это же время у сегмента экспресс-доставки выручка выросла в 4 раза
В итоге X5 намного выгоднее развивать свой сервис быстрой доставки. В случае реализации сделки компания получит на это деньги.
Зачем это нужно Сберу?
А вот СберМегаМаркету «Перекрёсток впрок» может сильно пригодиться, чтобы получить новых клиентов и увеличить долю рынка. Всё это позволит сервису быстрее стать прибыльным.
Согласно презентации компании, СберМегаМаркет открыл только один даркстор (склад для формирования онлайн-заказов), а в рамках потенциальной сделки может увеличить их количество до 6.
Кстати, ранее стало известно, что X5 Group продала сети магазинов О’кей #OKEY 4 гипермаркета «Карусель» в Москве и МО. Это тоже сделано в целях оптимизации расходов. Как видим, Х5 постепенно избавляется от всего «лишнего».
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
Вчера стало известно, что #SBER и #FIVE собираются расширить сотрудничество в сфере онлайн-сервисов.
Что планируется?
• X5, владелец сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», сконцентрируется на развитии сервисов быстрой доставки продуктов
• а вот сервис покупки крупных продуктовых наборов «Перекрёсток Впрок» будет присоединен к экосистеме Сбера, проще говоря – продан
По данным Forbes, Сбер выкупит сервис «Перекрёсток Впрок» до конца февраля и присоединит к своей экосистеме.
Зачем это нужно Х5?
Очевидно, у X5 закончились средства на развитие проекта, не оправдавшего их ожидания:
• по итогам 2021 года выручка сервиса “Перекресток Впрок” выросла на 41,5% по сравнению с прошлым годом
• за это же время у сегмента экспресс-доставки выручка выросла в 4 раза
В итоге X5 намного выгоднее развивать свой сервис быстрой доставки. В случае реализации сделки компания получит на это деньги.
Зачем это нужно Сберу?
А вот СберМегаМаркету «Перекрёсток впрок» может сильно пригодиться, чтобы получить новых клиентов и увеличить долю рынка. Всё это позволит сервису быстрее стать прибыльным.
Согласно презентации компании, СберМегаМаркет открыл только один даркстор (склад для формирования онлайн-заказов), а в рамках потенциальной сделки может увеличить их количество до 6.
Кстати, ранее стало известно, что X5 Group продала сети магазинов О’кей #OKEY 4 гипермаркета «Карусель» в Москве и МО. Это тоже сделано в целях оптимизации расходов. Как видим, Х5 постепенно избавляется от всего «лишнего».
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
🎙 Падение российского рынка: пора усредняться? Прямой эфир в Instagram
Сегодня в 19:00 мы проведем подкаст в Instagram InvestFuture. Наш аналитик поделится своими мыслями по поводу текущей ситуации.
Обсудим пора ли уже усреднять российские акции и где инвестору спрятаться от текущей волатильности?
🔗 Смотреть эфир здесь
Сегодня в 19:00 мы проведем подкаст в Instagram InvestFuture. Наш аналитик поделится своими мыслями по поводу текущей ситуации.
Обсудим пора ли уже усреднять российские акции и где инвестору спрятаться от текущей волатильности?
🔗 Смотреть эфир здесь
Осторожный оптимизм. Рынки вечером
США. Фондовая Америка вышла из долгих выходных незначительным ростом. В центре внимания инвесторов геополитика. Аналитики JPMorgan назвали кризис отношения Украины и России ключевой проблемой для фондового рынка в ближайшее время. Однако аналитики также отмечают, что геополитика может побудить ФРС смягчить свою политику, а правительство США пойти на новые стимулы.
Россия. Санкции пока не страшные. Ответ ЕС и Великобритании на действия России не напугал инвесторов. Пока что Запад ограничился санкциями на 5 российских банков и некоторых чиновников. ВТБ и Сбербанк в список не вошли. Однако ВТБ перенес решение о дивидендных выплатах на апрель, что является тревожным знаком.
Акции Газпрома сегодня прибавили 10%. И это неожиданно, ведь канцлер Германии заявил, что ФРГ приостановит сертификацию Северного потока - 2. Дмитрий Медведев сегодня написал в твиттере, что Германия войдёт в новую реальность, где цена на газ будет выше 2000 евро.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Фондовая Америка вышла из долгих выходных незначительным ростом. В центре внимания инвесторов геополитика. Аналитики JPMorgan назвали кризис отношения Украины и России ключевой проблемой для фондового рынка в ближайшее время. Однако аналитики также отмечают, что геополитика может побудить ФРС смягчить свою политику, а правительство США пойти на новые стимулы.
Россия. Санкции пока не страшные. Ответ ЕС и Великобритании на действия России не напугал инвесторов. Пока что Запад ограничился санкциями на 5 российских банков и некоторых чиновников. ВТБ и Сбербанк в список не вошли. Однако ВТБ перенес решение о дивидендных выплатах на апрель, что является тревожным знаком.
Акции Газпрома сегодня прибавили 10%. И это неожиданно, ведь канцлер Германии заявил, что ФРГ приостановит сертификацию Северного потока - 2. Дмитрий Медведев сегодня написал в твиттере, что Германия войдёт в новую реальность, где цена на газ будет выше 2000 евро.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Радуемся санкциям?
Азия. Азиатские индексы преимущественно растут. «Слабые» санкции позитив не только для России, но и для Китая. Рынки будут в безопасности до начала более серьёзных боевых действий.
США. Американский рынок готов расти. Сложная геополитическая обстановка дает возможность регулятору менять стратегию развития ДКП. А значит, возможно, ФРС будет мягким на ближайшем заседании.
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские индексы преимущественно растут. «Слабые» санкции позитив не только для России, но и для Китая. Рынки будут в безопасности до начала более серьёзных боевых действий.
США. Американский рынок готов расти. Сложная геополитическая обстановка дает возможность регулятору менять стратегию развития ДКП. А значит, возможно, ФРС будет мягким на ближайшем заседании.
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🥩 Планете угрожает дефицит мяса
С начала года биржевые цены на свинину подскочили на 31% и приближаются к прошлогодним максимумам. А цены на мясо птицы только за последний месяц выросли на 9%.
Неужели все дело в банальной инфляции? Нет, есть и другие проблемы.
Засуха в Америке. Штаты — крупнейший экспортер мяса в мире. Но для домашнего скота нужен корм, а цены на него растут из-за засухи, охватившей западную часть страны. Прошлая засуха в США длилась 22 года, так что проблема может затянуться надолго и в этот раз.
Вспышка птичьего гриппа в США. Смертельный для куриц и индеек вирус выявлен на востоке Америки. На этих новостях цены на мясо птицы уже выросли на 6% всего за неделю. Если дело дойдет до эпидемии, могут повториться события 2014-2015 годов, когда ущерб для экономики составил $3,3 млрд.
Засуха в районе Африканского Рога. К этому региону относятся полуостров Сомали и ближайшие к нему страны. На местное животноводство приходится 15% мирового экспорта мяса. Из-за малого количества осадков в прошлом году в Кении и Эфиопии погибло огромное количество голов скота. Засуха в регионе усиливает глобальный дефицита мяса.
Кто из публичных компаний может выиграть в этой ситуации?
Конечно, это американские игроки мясного рынка:
• Tyson Foods — производитель органического мяса птицы и свинины
• Pilgrim's Pride — производитель курятины
• Hormel Foods — компания пищевой промышленности США
С точки зрения финансовых показателей акции #TSN выглядят сильнее, чем #HRL. Что касается #PPC, инвестировать в бумаги американских компаний, занимающихся птицеводством, сейчас опасно: на новостях по поводу птичьего гриппа их может штормить.
В целях диверсификации российским инвесторам также можно рассмотреть инвестиции в акции производителя органического мяса #BYND и отечественные #GCHE и #AGRO.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На мясо домашней птицы приходится 40% мясного рынка планеты. Если распространение птичьего гриппа усилится, спрос и цены на говядину и свинину вырастут еще сильнее.
📍Нынешний форс-мажор пока не учтен в прогнозах компаний-производителей свинины и говядины, что создает благоприятные возможности для инвестиций в их акции.
#IF_акции_США #IF_сектор
С начала года биржевые цены на свинину подскочили на 31% и приближаются к прошлогодним максимумам. А цены на мясо птицы только за последний месяц выросли на 9%.
Неужели все дело в банальной инфляции? Нет, есть и другие проблемы.
Засуха в Америке. Штаты — крупнейший экспортер мяса в мире. Но для домашнего скота нужен корм, а цены на него растут из-за засухи, охватившей западную часть страны. Прошлая засуха в США длилась 22 года, так что проблема может затянуться надолго и в этот раз.
Вспышка птичьего гриппа в США. Смертельный для куриц и индеек вирус выявлен на востоке Америки. На этих новостях цены на мясо птицы уже выросли на 6% всего за неделю. Если дело дойдет до эпидемии, могут повториться события 2014-2015 годов, когда ущерб для экономики составил $3,3 млрд.
Засуха в районе Африканского Рога. К этому региону относятся полуостров Сомали и ближайшие к нему страны. На местное животноводство приходится 15% мирового экспорта мяса. Из-за малого количества осадков в прошлом году в Кении и Эфиопии погибло огромное количество голов скота. Засуха в регионе усиливает глобальный дефицита мяса.
Кто из публичных компаний может выиграть в этой ситуации?
Конечно, это американские игроки мясного рынка:
• Tyson Foods — производитель органического мяса птицы и свинины
• Pilgrim's Pride — производитель курятины
• Hormel Foods — компания пищевой промышленности США
С точки зрения финансовых показателей акции #TSN выглядят сильнее, чем #HRL. Что касается #PPC, инвестировать в бумаги американских компаний, занимающихся птицеводством, сейчас опасно: на новостях по поводу птичьего гриппа их может штормить.
В целях диверсификации российским инвесторам также можно рассмотреть инвестиции в акции производителя органического мяса #BYND и отечественные #GCHE и #AGRO.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На мясо домашней птицы приходится 40% мясного рынка планеты. Если распространение птичьего гриппа усилится, спрос и цены на говядину и свинину вырастут еще сильнее.
📍Нынешний форс-мажор пока не учтен в прогнозах компаний-производителей свинины и говядины, что создает благоприятные возможности для инвестиций в их акции.
#IF_акции_США #IF_сектор
❌ Торги на МосБирже приостановлены
Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
Брокеры предупреждают о приостановке торгов на Московской Бирже
Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
Брокеры предупреждают о приостановке торгов на Московской Бирже
IF Stocks
❌ Торги на МосБирже приостановлены Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе Брокеры предупреждают о приостановке торгов на Московской Бирже
❌ Торги на СПБ бирже приостановлены
В 7 часов по МСК торги открылись по расписанию, но спустя час были остановлены
В 7 часов по МСК торги открылись по расписанию, но спустя час были остановлены
Forwarded from InvestFuture
💣 Что будет дальше с российским рынком?
Сегодня утром Владимир Путин объявил о военной операции на Донбассе. Мосбиржа и СПБ биржа остановили торги, чтобы предотвратить дальнейшие панические распродажи активов.
Такое бывало и раньше: в 2008 году Мосбиржа останавливала торги на несколько дней из-за слишком сильной волатильности.
В 10 часов торги на Мосбирже все-таки было решено открыть. Индекс РТС в первые минуты ожидаемо обвалился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года. Поэтому торги снова остановили и перевели их в режим дискретного аукциона. Это значит, что вы можете подавать заявки, но в моменте заявка не исполнится.
Что делать инвестору в такой ситуации?
Лучшим рецептом в периоды паники, обвалов и неопределенностей было спокойствие.
Какие действия сейчас могут привести к еще большим потерям:
• панические распродажи портфеля
• торговля с плечом
• покупка валюты
Если у вас есть российские активы, сейчас лучше ничего не предпринимать и следить за дальнейшим развитием ситуации.
Мы предположили несколько сценариев
Мягкий сценарий. Если война закончится за 1-2 дня и не выйдет за пределы Донбасса, падение рынка может завершиться быстро, а западные страны – ограничиться уже объявленными санкциями с незначительными дополнениями.
Промежуточный сценарий. Если война выйдет за пределы ДНР и ЛНР – а похоже, к тому всё и идёт – то могут добавиться жёсткие санкции. Например, отключение государственных банков от валютных операций, полный отказ от Северного Потока-2, серьезные ограничения на использование западных технологий и товаров. Доллар может взлететь до 90-100 рублей.
Жесткий сценарий. Если начнутся полномасштабные боевые действия на всей территории Украины, Россию могут ждать печальные последствия: отключение SWIFT, эмбарго на сырьевой экспорт и "железный занавес". Оборот валюты внутри страны при таком раскладе может быть остановлен, поэтому говорить о стоимости доллара станет уже бесполезно.
При любом раскладе советуем сохранять спокойствие: российский рынок в своей истории уже переживал подобные падения.
#IF_макро
Сегодня утром Владимир Путин объявил о военной операции на Донбассе. Мосбиржа и СПБ биржа остановили торги, чтобы предотвратить дальнейшие панические распродажи активов.
Такое бывало и раньше: в 2008 году Мосбиржа останавливала торги на несколько дней из-за слишком сильной волатильности.
В 10 часов торги на Мосбирже все-таки было решено открыть. Индекс РТС в первые минуты ожидаемо обвалился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года. Поэтому торги снова остановили и перевели их в режим дискретного аукциона. Это значит, что вы можете подавать заявки, но в моменте заявка не исполнится.
Что делать инвестору в такой ситуации?
Лучшим рецептом в периоды паники, обвалов и неопределенностей было спокойствие.
Какие действия сейчас могут привести к еще большим потерям:
• панические распродажи портфеля
• торговля с плечом
• покупка валюты
Если у вас есть российские активы, сейчас лучше ничего не предпринимать и следить за дальнейшим развитием ситуации.
Мы предположили несколько сценариев
Мягкий сценарий. Если война закончится за 1-2 дня и не выйдет за пределы Донбасса, падение рынка может завершиться быстро, а западные страны – ограничиться уже объявленными санкциями с незначительными дополнениями.
Промежуточный сценарий. Если война выйдет за пределы ДНР и ЛНР – а похоже, к тому всё и идёт – то могут добавиться жёсткие санкции. Например, отключение государственных банков от валютных операций, полный отказ от Северного Потока-2, серьезные ограничения на использование западных технологий и товаров. Доллар может взлететь до 90-100 рублей.
Жесткий сценарий. Если начнутся полномасштабные боевые действия на всей территории Украины, Россию могут ждать печальные последствия: отключение SWIFT, эмбарго на сырьевой экспорт и "железный занавес". Оборот валюты внутри страны при таком раскладе может быть остановлен, поэтому говорить о стоимости доллара станет уже бесполезно.
При любом раскладе советуем сохранять спокойствие: российский рынок в своей истории уже переживал подобные падения.
#IF_макро
🇷🇺 Какие компании подбирать, когда все «уляжется»?
Мы собрали мнение аналитиков из команды InvestFuture:
Андрей Стратичук: Пока рано говорить о том, что покупать. Главное сейчас - не поддаваться эмоциям и не распродавать весь портфель. Если же санкции со стороны Запада не будут жесткими (хотя вероятность этого крайне мала), стоит покупать ETF на широкий рынок. Заниматься выбором отдельных бумаг на рынке, где правят только эмоции, не стоит.
Придерживайтесь своего финансового плана. Если ранее вы решили покупать при падении рынка на Х процентов, то не отказывайтесь от этой идеи. Главная ошибка – это действовать не по плану. Если не находите в себе силы предпринимать какие-либо действия, то лучше не делать ничего.
Иван Крейнин: Важно принимать решения на «холодную» голову. Старайтесь придерживаться ранее разработанной стратегии. Если доля акций в вашем портфеле существенно сократилась, то со следующего пополнения можно будет сделать ребалансировку.
При покупке той или иной компании важно учитывать, что возможны запреты на покупку оборудования и заключение контрактов с сервисными организациями. Защитными акциями могут выступить сельскохозяйственные компании и производители удобрений.
Иван Черненко: Я бы, в первую очередь, обратил внимание на валютных экспортеров, которые имеют внутренние драйверы роста бизнеса и наименее подвержены санкциям. Такие компании защитят вас от девальвации и сохранят перспективу долгосрочного роста стоимости. Например: Норникель, Полюс, Новатэк и Сегежа.
#IF_акции_РФ
Мы собрали мнение аналитиков из команды InvestFuture:
Андрей Стратичук: Пока рано говорить о том, что покупать. Главное сейчас - не поддаваться эмоциям и не распродавать весь портфель. Если же санкции со стороны Запада не будут жесткими (хотя вероятность этого крайне мала), стоит покупать ETF на широкий рынок. Заниматься выбором отдельных бумаг на рынке, где правят только эмоции, не стоит.
Придерживайтесь своего финансового плана. Если ранее вы решили покупать при падении рынка на Х процентов, то не отказывайтесь от этой идеи. Главная ошибка – это действовать не по плану. Если не находите в себе силы предпринимать какие-либо действия, то лучше не делать ничего.
Иван Крейнин: Важно принимать решения на «холодную» голову. Старайтесь придерживаться ранее разработанной стратегии. Если доля акций в вашем портфеле существенно сократилась, то со следующего пополнения можно будет сделать ребалансировку.
При покупке той или иной компании важно учитывать, что возможны запреты на покупку оборудования и заключение контрактов с сервисными организациями. Защитными акциями могут выступить сельскохозяйственные компании и производители удобрений.
Иван Черненко: Я бы, в первую очередь, обратил внимание на валютных экспортеров, которые имеют внутренние драйверы роста бизнеса и наименее подвержены санкциям. Такие компании защитят вас от девальвации и сохранят перспективу долгосрочного роста стоимости. Например: Норникель, Полюс, Новатэк и Сегежа.
#IF_акции_РФ