💸 Как заработать на ESG-тренде?

Вчера мы рассказали вам о понятии «ESG-инвестиции». Теперь пора ответить на вопрос, как поучаствовать в этом инвестиционном тренде!

Инвестировать в социально ответственный бизнес можно через такие инструменты:

✅ «Зеленые облигации»

Это облигации, выпущенные специально для финансирования экологических проектов. Лидирует по выпуску таких облигаций Европа: на ее долю в 2020 году пришлось 45,4% всей мировой эмиссии «гринбондов». Российский пример таких бумаг — «зеленые» облигации правительства Москвы (МГор74-об).

✅ ESG-фонды

С 2017 года количество ETF, которые декларируют приверженность ESG-ценностям, выросло вдвое. По размеру средств в ESG-фондах также лидирует Европа: сейчас на их долю приходится 15% всего европейского рынка ETF.

Кстати, ESG-фонды обгоняют по темпам роста котировок фонды широкого рынка. Возможно, дело в том, что социально ответственные компании пользуются большей лояльностью потребителей и сотрудников и меньше подвержены репутационным рискам.

Российским инвесторам доступно три ПИФа и два БПИФа ESG-направленности — #SBRI от Сбера и #ESGR от РСХБ. Квалифицированные инвесторы могут вложиться в ETF #ESGU, специализирующийся на инвестициях в ESG-бизнес США.

✅ Акции отдельных компаний

Узнать, насколько соответствует та или иная компания ESG стандартам, можно с помощью специального скринера. К числу российских компаний, отвечающих стандартам ESG, относятся АЛРОСА, АФК Система, Газпром, ИНТЕР РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК, НЛМК, Норникель, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусГидро, Северсталь и некоторые другие.

Мнение InvestFuture

📍Государственных норм отчетности о соответствии ESG-стандартам пока нет, поэтому не спешите верить всем, кто позиционирует себя как социально ответственных.

📍 Не стоит подменять фундаментальный анализ компании проверкой ее ESG-метрик. Будет ошибкой вкладываться в компанию лишь из-за ее попадания в топ ESG-рейтингов.

📍 Не забывайте, что ESG-инвестирование — это долгосрочный подход. Создавая портфель из акций социально ответственных компаний, ориентируйтесь на срок от 5-10 лет!

✏️ Друзья, а вы обращаете внимание на ESG-рейтинги при принятии инвестиционных решений?

#IF_объясняет #IF_образование

🔥 Подкаст InvestFuture c Хулиномикой — сегодня в 19:20 🔥

Друзья, сегодня в 19:20 мы запишем наш подкаст в прямом эфире. Наш гость — Алексей Марков, автор нашумевшей Хулиномики и одноименных телеграмм- и ютуб-канала.

Согласитесь, когда в гостях автор “учебника для гопников-интеллектуалов”, грех с ним не обсудить поведение начинающих инвесторов на рынке. Узнаем, как стать вторым Баффетом, спросим, куда инвестирует сам Алексей.

✏️ Вы можете написать свой вопрос к гостю в комментариях под этим постом, и если он нам понравится, мы его зададим.

Слушать предыдущие эфиры:
• Дмитрий Солодин
• Андрей Ванин
• Дмитрий Черемушкин
• Борис Блохин
• Владимир Крейндель

Ссылка на участие в голосовом чате появится сегодня в 19:20 в этом канале. Не пропустите!

🌇 Рынки вечером: спокойное закрытие недели

Америка умеренно выросла, а Европа закрыла день на нулевых отметках. Участники рынка переключили внимание с соглашения по инфраструктуре на корпоративные новости.

Акции Nike выросли на 14% после выхода отчета, показавшего рекордный прирост выручки. Всеми любимые акции Virgin Galactic взлетели на 21% - компания получила одобрение на коммерческие пассажирские полеты.

Россия не показала сильной динамики. Движение акций было разнонаправленным. Металлурги остались под давлением от экспортных пошлин. Лучше рынка нефтегазовый сектор - оказывают поддержку стабильно высокие цены на нефть.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

​​🎙 Друзья, прямо сейчас мы начинаем наш подкаст с Алексеем Марковым. Бросайте все дела и подключайтесь к голосовому чату канала @IF_stocks

😎 СПб-биржа: что творится за кулисами?

Санкт-Петербургская биржа — крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

• Торги на Санкт-Петербургской бирже с расчетами в долларах США проходят по схеме Т+2 (торговый день + 2 дня). Торговля стартует в 7 утра по мск и завершается в 2 часа ночи.

• В первой половине дня ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры и маркет-мейкеры. С открытием американского рынка к внутренней ликвидности добавляются котировки ведущих американских площадок.

• Ограничений по минимальному депозиту для совершения торговых операций на бирже нет. Минимальный лот равен 1 акции.

• Через биржу можно приобретать иностранные акции как на обычный брокерский счет, так и на ИИС.

❓Где хранятся акции?

Сделки на СПб-бирже осуществляются с участием центрального контрагента, в роли которого выступает НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».

Схема выглядит так. Компания-эмитент, акции которой вы купили, не знает, что вы ее акционер. В ее глазах владельцем акций выступает МФБ. А вот в российском депозитарии, где ведется учет ценных бумаг, акционером числитесь именно вы.

❓Какие риски это создает?

Такая схема создает некоторые риски для инвесторов в случае гипотетического введения санкций против МФБ со стороны США или же недобросовестного поведения этой организации.

Впрочем, работа бирж у нас в стране проходит под строгим контролем Банка России, так что риск мошенничества со стороны МФБ стремится к нулю.

К тому же, в случае потери доверия к МФБ, инвесторы могут перевести купленные ими бумаги в любой другой депозитарий в мире.

#IF_объясняет #IF_образование

​​📊 Чего ждать от рынков в июле 2021 года?

Главным событием прошедшей недели стало двухпартийное соглашение по инфраструктурному плану Джо Байдена. Госрасходы будут увеличены на $973 млрд. Программа должна поддержать дальнейший рост экономики США.

🇷🇺 Тем временем в России выросли объемы промышленного производства. Рубль и отечественные индексы чувствуют себя уверенно, несмотря на санкционные риски. Однако судьба российского рынка продолжает во многом зависеть от настроений на мировых площадках, даже дивидендный сезон постепенно утрачивает свое влияние. Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.

​​🚀 Virgin Galactic снова улетела в невесомость

Бумаги Virgin Galactic отправились в космос раньше, чем сам Бренсон. На основной торговой сессии в пятницу котировки компании прибавляли более 37%. Ранее акции уже росли на новостях об успешно проведенном полете.

Что же случилось?

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США впервые в истории (!) дала лицензию космической линии для полетов клиентов. Также компания заявила, что все данные, которые нужно было собрать 22 мая во время тестового полета, были собраны.

Обоснован ли такой рост?

Навряд ли. Даже если компания начнет зарабатывать, ее мультипликаторы при таких ценах вряд ли хоть когда-то прийдут в норму.

📍 Актив все еще остается очень рискованым. Котировки вполне могут продолжить рост, однако коррекция в бумагах скорее всего будет, и еще неизвестно, насколько болезненной.

#IF_обзор #IF_объясняет #SPCE

📌 Главное за неделю. #IF_главное

Мы провели прямой эфир с автором нашумевшей книги «Хулиномика» Алексеем Марковым! Слушайте подкаст

Объяснили актуальное:
• Тренд на старение населения: как на этом заработать?
• Будет ли новый кризис?
• США или Европа: куда инвестировать?
• Что с биткоином?
• Все об ESG-инвестициях: как заработать?
• Перспективы металлургов
• Куда опять летит Virgin Galactic?

Рассказали про корпоративку:
• Стоит ли инвестировать в Li Auto?
• Драйверы роста Amazon
• Что будет с М.Видео?
• Внутренняя кухня СПб-биржи

Дали полезные знания:
• Советы по тех. анализу от команды IF
• Как начать инвестировать?

🎬 "Распаковка" переезжает!

📍 События предстоящей недели 28.06 - 02.07

📃 Сезон корпоративной отчетности:

Среда
🇺🇸 Micron Technology

🌏 Макроэкономика и важные события

Вторник
🇩🇪 ИПЦ за июнь (прогноз 0,4% м/м)
🇺🇸 Индекс доверия потребителей CB за июнь (прогноз 119), недельные запасы сырой нефти по данным API

Среда
🇨🇳 Композитный PMI за июнь, PMI в производственном секторе (прогноз 50.7)
🇷🇺 Уровень безработицы за июнь (прогноз 5,2%)
🇩🇪 Уровень безработицы за июнь (прогноз 5,9%), изменение количества безработных за июнь (прогноз -16К)
🇪🇺 ИПЦ за июнь (прогноз 1,9% г/г)
🇺🇸 PMI в Чикаго за июнь (прогноз 70), запасы нефти

Четверг
🇭🇰 Выходной
🇷🇺 PMI в производственном секторе за июнь
🇩🇪 PMI в производственном секторе за июнь (прогноз 64,9)
🇪🇺 PMI в производственном секторе за июнь (прогноз 63,1), уровень безработицы за май (прогноз 8%)
🇺🇸 Заседание ОПЕК+, PMI в производственном секторе за от ISM июнь (прогноз 61), индекс занятости в производственном секторе от ISM за июнь, число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 386К)

Пятница
🇩🇪 Объём розничных продаж Германии за май (прогноз 5% м/м)
🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата за июнь (прогноз 0,3% м/м), изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь (прогноз 675К), уровень безработицы (прогноз 5,7%), число активных буровых установок от Baker Hughes
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателях

​​💰 Последний день с дивидендом на предстоящей неделе 28.06 - 02.06

• Deere & Company 28.06.2021
Американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, квартальные дивиденды в размере $0,90. При текущей цене акций 350,26$, див.доходность 0,26%.

• Mondelez 28.06.2021
Транснациональная компания, производитель продуктов питания, образованная в 2012 году в результате разделения Kraft Foods, вторая по размеру кондитерская компания в мире, квартальные дивиденды в размере $0,32. При текущей цене акций $63,18, див.доходность 0,51%.

• American Express 30.06.2021
Американская финансовая компания, известными продуктами которой являются кредитные и платежные карты, входит в десятку крупнейших банков США, квартальные дивиденды в размере $0,43. При текущей цене акций $169,50, див.доходность 0,25%.

• JPMorgan Chase 01.07.2021
Американский финансовый холдинг, входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, квартальные дивиденды в размере $0,90. При текущей цене акций $154,20, див.доходность 0,58%.

• Cisco 01.07.2021
Tранснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, квартальные дивиденды в размере $0,37. При текущей цене акций $53,15, див.доходность 0,70%.

• Comcast 02.07.2021
Телекоммуникационная корпорация, крупнейший оператор платного телевидения в мире с 52 млн абонентами, квартальные дивиденды в размере $0,25. При текущей цене акций $56,26, див.доходность 0,44%.

#IF_дивиденды

Советы для инвестора 😏

Друзья, в это непростое утро понедельника команда InvestFuture предлагает вам поделиться частичкой своего инвестиционного опыта.

Пишите в комментариях вредные советы инвестору. Самые смешные и оригинальные варианты мы опубликуем!

🎬 Мы начнем: «Покупай на росте, продавай на падении». Кстати, список из 10 таких советов можно посмотреть здесь.

#IF_юмор

☀️ Рынки с утра: начинаем неделю на нулевых отметках

Азия не показала сильной динамики. Лучше рынка выглядел Китай, в то время как в Гонконге даже торги были приостановлены из-за сильных ливней.

Фьючерсы США и Европы торгуются немногим выше нуля. В начале недели участники рынка не спешат с активными действиями и ждут открытия основных мировых площадок.

В центре внимания по-прежнему криптовалюты - Великобритания в воскресенье запретила филиалу криптовалютной биржи Binance вести бизнес в стране. Между тем биткоин торгуется с утра в среднем по $34 500.

Россия замерла в неопределенности. Инвесторы следят за динамикой мировых площадок и цен на нефть. Оказывает поддержку и дивидендный сезон - на этой неделе пройдут дивотсечки в Алросе, Фосагро и Лукойле.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

• Фьючерс на индекс S&P 500: 4276,38 (+0,13%)
• Индекс Shanghai Composite: 3606,37 (-0,03%)
• Индекс Мосбиржи: 3838,26 (+0,17%)
• USD/RUB: 72,17 (-0,04%)

#IF_рынок

​​📞 Акции МТС: стоит ли инвестировать? Дивиденды, показатели и перспективы роста / Распаковка

Сегодня в центре нашего внимания одна из самых обсуждаемых компаний на российском рынке — МТС. Ее акции торгуются на Московской бирже с 2004 года.

У компании широкий спектр деятельности: от традиционной мобильной и фиксированной связи до цифровых сервисов, спутникового и интернет телевидения, финансовых услуг, электронной коммерции и IT-решений. МТС славится стабильностью финансовых показателей и регулярно растущими дивидендами.

🎬 Подробнее о структуре бизнеса и ключевых рисках — смотрите видео!

🏦 Банки США зальют рынок дивидендами?

На прошлой неделе ФРС провел третий и завершающий этап стресс-тестов в банковском секторе. Стресс-тест определяет то, как банки будут себя чувствовать в момент сильного и продолжительного кризиса.

Какая ситуация моделируется?

Надзорные органы анализируют финансовое состояние банков при стрессовых ситуациях в экономике:

• ВВП США сократится на 4%
• Безработица вырастет до 10.75%
• Цены на акции упадут на 55%

По сути, ФРС помогает инвесторам определить самые надежные банки в секторе на текущий момент.

Какие минусы у этих тестов?

• Увеличение монополии. В 2010 году был принят закон, обязывающий банки проходить подобные тесты. Это привело к тому, что маленькие банки не смогли соответствовать новым требованиям и были вынуждены продаваться крупным игрокам рынка

• Надувание пузыря. Аналитической компании Science Direct удалось выяснить, что прохождение банками стресс-тестов положительно влияет на фондовые рынки, а кредитные рынки страдают. Итоги стресс-тестов могут накачать фондовый рынок, а сама экономика выгоды от этого не получит.

Мнение аналитиков InvestFuture

📍 Успешное прохождение стресс-теста освобождает американские банки от ограничений в распределение прибыли между акционерами. Учитывая огромные прибыли в последних отчётах, крупные банки могут сильно порадовать своих инвесторов высокими дивидендами и выкупом акций.

📍 В прошедшем стресс-тесте хорошо себя показали Wells Fargo и Citigroup, а лучшим оказался Bank of America. Лучшие банки по итогами теста, в итоге будут более привлекательны и безопасны для инвесторов.

#IF_объясняет #BAC #WFC #C

🌇 Рынки вечером: показали слабость на новостях от ФРС

Европа закрывает день в красной зоне, а Америка показывает разнонаправленную динамику. Настроения инвесторов изменились после новости об обсуждении представителями ФРС сокращения покупок ипотечных облигаций.

Наибольшие потери несут акции промышленного и нефтегазового секторов - Boeing падает более чем на 3,5%, а Exxon в пределах 2,5%.

Стойкость индексам США придают технологические гиганты - Apple, Microsoft и Amazon торгуются в плюсе. Акции Nvidia прибавляют более 4% на фоне прогресса по приобретению Arm.

Россия не показала сильной динамики. Попытки роста утром были встречены распродажами в нефтегазовом секторе на фоне коррекции цен на нефть в пределах процента. Поддержку индексам оказали акции ВТБ после позитивного отчета.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

🇺🇸 Сенат США подарил инвесторам надежду на рост?

Прорыв в переговорах по инфраструктурному плану Байдена может привести к росту госрасходов, которые исторически были позитивными для рынков.

Общий объем роста госрасходов составит $973 млрд. Из них $578 млрд пойдет на инфраструктуру: $312 млрд на транспортную (дороги, мосты, аэропорты, крупные строительные объекты) и $266 млрд на энергетику, ВИЭ и экологию.

Деньги будут выделены за счет выпуска гособлигаций, сокращения расходов на пособия по безработице, продажи нефти из стратегических запасов и продажи непрофильных активов правительства.

Инвесторы уже положительно отнеслись к событию. Компании строительного сектора Caterpillar, U. S. Steel и Nucor, выросли более чем на 3%.

Мнение аналитиков InvestFuture:

📍 В экономике все взаимосвязано и позитив в отдельных секторах постепенно окажет влияние на другие.

Масштабные проекты всегда создают больше рабочих мест. Происходит рост розничных продаж и транспортных перевозок.

📍 Теперь соглашению предстоит пройти еще слушания в Конгрессе. Реализация займет время.

📍 Положительный эффект от инфраструктурного плана появится не сразу, а будет растянут на несколько лет, но это оживит экономику и придаст ей стабильные темпы роста.

#IF_объясняет #CAT #X #NUE