Будущее — за сельхозперевозками. Об этом договорились главы правительств РФ и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин, объявив проект «Агроэкспресс» одним из приоритетных направлений взаимодействия дружественных государств.

«Агроэкспресс» — это перевозка в рефрижераторных составах широкого ассортимента сельхозпродукции по маршрутам Россия-Казахстан-Китай и Россия-Казахстан-Узбекистан. Проект реализуется группой РЭЦ и РЖД при участии казахстанских партнеров. Развитая логистическая инфраструктура позволит значительно увеличить объемы поставок на рынки Китая и Центральной Азии.

Решение запустить новые маршруты и расширить поставки было принято еще в октябре. Для этого, в частности, нужны специальные тарифные условия и инфраструктура, способная консолидировать продукцию и обеспечить необходимый температурный режим. Согласно прогнозам, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2021 году станет рекордным и достигнет 20 млрд долларов.

Крупнейший оператор морских контейнерных перевозок Maersk отчитался за третий квартал (выручка, прибыль до уплаты налогов и процентов). Везде существенный рост, местами кратный.

Рассмешил комментарий "Коммерсанта": "Увеличению выручки и прибыли не смогла помешать даже сложная логистическая ситуация". Ну да, вопреки.

Прогноз от генерального директора Maersk Серена Скоу: "Пока трудно сказать, когда ситуация улучшится. Наши клиенты сталкиваются со сверхвысоким потребительским спросом, и при этом их запасы очень малы".

Кроме того, Maersk объявил о намерении купить более чем за $1 млрд Senator International, грузовой авиаперевозчик из Гамбурга. А также будет наращивать парк собственной авиакомпании Star Air.

Глобальные компании хотят стать еще более глобальными.

"Эксперт" опубликовал список 400 крупнейших российских компаний (по объему выручки в прошлом году). Среди них и лидеры рынка грузоперевозок.

В первой сотне только РЖД, на почетном 5-м месте с 2,28 трлн рублей.

На 107 месте ГК "Волга-Днепр" Алексея Исайкина (170 млрд). Прошлый год стал золотым для воздушных грузоперевозчиков - группа поднялась сюда со 180-й позиции.

141-143 места последовательно занимают ГК "Дело" Сергея Шишкарева (122,7 млрд), государственный морской перевозчик "Совкомфлот" (122 млрд) и Каспийский трубопроводный консорциум (120,9 млрд), на новороссийском терминале которого недавно произошел разлив нефти.

На 166 месте железнодорожный оператор "Трансойл" Геннадия Тимченко (103,6 млрд), специализирующийся на нефтяных грузах.

207 место - "Первая грузовая компания" Владимира Лисина (81,2 млрд), крупнейший частный ж/д оператор, конкурирует по объемам перевозок с грузовым оператором РЖД.

На 230 месте - снова нефтяной перевозчик, "Нефтетранссервис" (73,2 млрд), контролируется Вячеславом и Вадимом Аминовыми и Алексеем Лихтенфельдом.

Рядом друг с другом расположились две компании, лидирующие в портовом контейнерном сегменте: на 239 месте - Global Ports (68,4 млрд), которой на паритетных началах владеют "Дело" и Maersk, на 264-м - FESCO (62,2 млрд).

На 277 месте - ж/д оператор ГК РТК (58,3 млрд). В августе полный контроль над компанией получил "Деметра-Холдинг".

323 место - главный транзитный перевозчик ОТЛК ЕРА (49,3 млрд), совместное предприятие России, Белоруссии и Казахстана.

347 место - Новороссийский морской торговый порт (45,6 млрд), главный акционер - "Транснефть".

365 место - ж/д оператор "Модум-транс" (42,8 млрд), достаточно быстро вышедший в лидеры рынка (№ 1 по количеству инновационных вагонов). В прошлом году 25% компании купил Андрей Бокарев.

На беспилотные логистические коридоры дали денег

Правительство одобрило выделение 5,2 млрд рублей на проект "Беспилотные логистические коридоры" (БЛК). Из бюджета возьмут 300 млн, остальное - на возвратной основе из ФНБ.

Самая большая статья расходов - создание инфраструктуры на трассе М-11, 3 млрд рублей (связь, центры управления трафиком, перехватывающие парковки). Полигон для испытаний обойдется в 1,4 млрд.

Минтранс рассчитывает, что беспилотники снизят себестоимость перевозок на 15% - за счет сокращения расходов на зарплаты, техобслуживание, ремонт, топливо, страховку.

Но есть мнение, что их рентабельность возможна только в том случае, когда рейс выходит за пределы рабочего дня. То есть когда по тахографу водителю надо остановиться для отдыха либо смениться другим водителем.

Проезд по М-11 как раз укладывается в один рабочий день. Поэтому говорить о рентабельности здесь будет возможно при продлении коридора до Казани, например.

Под проект создан консорциум из разработчиков, автопроизводителей и перевозчиков. Его состав будет расширяться в том числе за счет иностранных компаний (уже есть Volvo). Один из обязательных параметров БЛК - возможность принимать зарубежные машины.

М-11 - первая ласточка. БЛК должен заработать здесь не позднее 2024 года. В случае успеха проект масштабируют на 19,5 тыс. км федеральных трасс.

В экспериментальном режиме беспилотные грузоперевозки могут начаться уже в следующем году. Но без инфраструктуры это всё несерьезно. Расчет больше на медиа.

Правительство на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Для первых - не более 5,9 млн тонн, для вторых - не более 5,35 млн.

Для понимания масштаба: за I полугодие внешние поставки азотных удобрений составили 6,7 млн тонн, смешанных удобрений - более 5,5 млн тонн.

При этом, если объемы поставок азотных удобрений выросли на 5,1%, то стоимость - на 39%, до $1,6 млрд.

Мировые цены на максимумах. Это неизбежно отразится на продовольствии. С учетом того, что урожай в России в этом году не блещет, ограничения на экспорт удобрений и сельхозпродукции могут стать трендом следующего сезона.

"Яндекс.Маркет" идет в регионы с экспресс-доставкой

Сейчас в этом сегменте работает "Яндекс.Лавка". Но она ограничена продуктами и рассчитана на состоятельного потребителя. "Яндекс.Маркет" нацелился на более массовый сегмент, а также на непродовольственные товары.

Конкуренты уже ждут: лидирующий в экспресс-доставке по числу точек и обороту "Самокат" (758 мини-складов в 22 городах, у "Яндекс.Лавки" - 400) и активно инвестирующий в инфраструктуру Ozon Express.

Чтобы составить им успешную конкуренцию, Яндексу придется потратиться на логистику (в т.ч. развивать сеть собственных dark stores до 1 тыс. кв. м). А момент выбран не самый удачный - на рынке нехватка курьеров со всеми вытекающими.

Впрочем, Яндекс - тот игрок, который с дистанции сходить не собирается. По подсчетам J.P. Morgan, его логистический сервис "Яндекс.Доставка" (услуги бизнесу и физлицам) в этом году разделит второе место со СДЭК - по 250 тыс. отправлений в сутки. На первом - "Почта России" с миллионом ежедневных доставок.

Хотя сравнивать Яндекс с традиционными операторами некорректно. Последние работают по всей стране, с междугородними перевозками. А "Яндекс.Доставка" - внутригородская логистика.

Председатель комитета украинского парламента по энергетике и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. Вагоны с таким углем РЖД не принимают к перевозке.

По его словам, речь о ноябре и энергетических углях. На коксующиеся ограничение не распространяется.

Казахстанские власти уже заявили, что полной блокировки нет, но есть "некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Эта история хорошо демонстрирует значение транзитной державы и объясняет, почему такое значение перевозкам между восточной Азией и Европой придают в Кремле.

Транзит - в первую очередь не про деньги, а про политическое влияние. Собственно, поэтому Китай не демонстрирует особого желания развивать ж/д перевозки через Россию. Чтобы не усиливать ее влияние.

Вчера установили очередной рекорд в контейнерах: одновременно в пути находился 691 контейнерный поезд. За пять месяцев рост на 13,7%.

Этот сегмент логистики уже один из основных. И его значение будет лишь нарастать - у российской экономики огромный потенциал по части контейнеризации. А значит, усилится и конкуренция.

Инсайд от Незыгаря: в рамках интеграции с Белоруссией обсуждается продажа нескольких белорусских предприятий российскому бизнесу. В том числе железная дорога:

"РЖД просчитывает сделку по покупке Белорусской железной дороги. Цена снижена с $3 млрд до $700 млн и $4 млрд российский перевозчик может потратить на ее развитие".

Деньги большие, но если такое (политическое) решение действительно примут, это не головная боль монополии.

Первое последствие, которое пришло в голову - у ведущего транзитного оператора ОТЛК ЕРА появится один доминирующий акционер, РЖД с двумя третями.

Интересно, попросят ли казахи пересмотреть структуру акционерного капитала, чтобы уравнять двух оставшихся участников в долях.

Семь новых ледоколов проекта 22220. Стоимость постройки двух последних - порядка 120 млрд рублей.

И еще три сверхмощных "Лидера". Головное судно ожидается в 2027 году. Остальные два в Минпромторге обещают в 2030 и 2032 гг.

Внушительный ледокольный флот как бы намекает, что в России не очень верят в глобальное потепление.

Оно, кстати, не на руку российским амбициям в Арктике. Если всё растает, Москва потеряет возможность ссылаться на морскую конвенцию ООН, а в ледокольных услугах Росатома исчезнет необходимость.

Субсидирование ж/д перевозок: промтовары и сельхозпродукция

• Производители и поставщики промышленной продукции могут компенсировать до 80% расходов на ее транспортировку (постановление правительства № 496).

Во вторник Минпромторг вместе с РЭЦ начнет прием заявок от экспортеров. Принимать их будут месяц (до 9 декабря) на онлайн-платформе "Мой экспорт" - процесс подачи заявок полностью оцифрован.

Кроме того, с этого года экспортеры смогут заключать соглашения на трехлетний период. То есть у них появится возможность планировать свою работу.

• Чтобы помешать дальнейшему росту цен, правительство расширило субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции. Речь о компенсации потерь РЖД из-за льготных тарифов на перевозку.

Определены регионы, откуда можно отправлять субсидируемые грузы, и пункты назначения.

Льготный тариф применяется ко всем видам перевозкам: как в вагонах, так и в контейнерах.

Судоходство ведут к декарбонизации

90% мировой торговли идет по морю, и мировое судоходство оставляет существенный углеродный след - 2% глобальных выбросов СО2, связанных с энергетикой.

Без технологических изменений к 2030 году лишь 3% используемого здесь топлива будет углеродно-нейтральным, а к 2050 году - не более 30%. При этом в последние годы инвестиции в экологичные технологии снижаются.

Чтобы изменить динамику, нужна революция в двигателестроении - переход на метанол, аммиак, водород и биотопливо. К этой революции на климатическом саммите в Глазго призвала Международная палата судоходства (ICS).

Под финансирование углеродно-нейтральных проектов предлагается создать фонд НИОКР объемом $5 млрд - за счет введения углеродного сбора для судоходных компаний ($2 на тонну потребленного мазута).

Ключевой момент в этой истории: на Западе СПГ-топливо уже признали промежуточным вариантом. Но в "Совкомфлоте" сейчас именно на него делают ставку, рассчитывая, что водород и другие технологии еще не скоро войдут в серию.

В читинском паблике появилось тревожное сообщение о ситуации на пункте пропуска Забайкальск:

"На МАПП Забайкальск процветает бандитизм. Две группировки (русские и буряты 75 регион, состоящие из нескольких десятков машин) захватили полосы движения. Они проезжают без очереди, не пропускают абсолютно никого, сами по несколько раз пересекают границу".

Местное издание решило проверить, что происходит на самом деле. Достоверно подтвердить информацию о группировках не удалось, хотя слухи упоминаются ("внаглую проходят вне очереди"). Но, в принципе, создается ощущение общего бардака.

Например, в письме регионального бизнес-омбудсмена к губернатору говорится:

"На месте очереди присутствует полная антисанитария, отсутствуют условия для нахождения водителей на дороге. С понижением температур ситуация только усугубится".

В общем, понятно, что, кроме фактора ужесточения контрольных процедур китайской стороной, присутствует также беспорядок на российской стороне. Минтранс, таможня и сами перевозчики неспособны организовать на пункте пропуска нормальную логистику.

Что характерно - за последние полгода здесь побывали два вице-премьера: Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев. А ситуацию с заторами недавно освещали федеральные СМИ.

Местные рассказывают, что перед визитом Абрамченко сотрудники ГИБДД рассредоточили машины из очереди по посёлку. В очереди осталось не больше 10 грузовиков.

Отгрузка белорусских нефтепродуктов через российские порты идет опережающими темпами. По оценкам "Белнефтехима", при плане порядка 1,7 млн тонн по факту в этом году выйдут минимум на 2,3 млн.

Всего, по подписанному в начале года соглашению, белорусы рассчитывали за 3 года перевалить почти 10 млн тонн. Не так уж и много - весь этот объем они экспортировали в 2019 году.

В компании заявляют, что на данный момент эта логистика выгодна. То есть все необходимые скидки получены.

Весной первый замглавы РЖД Сергей Павлов утверждал, что перевозка белорусских грузов рентабельна для монополии. Но конкретный размер скидки не назвал. По экспертным оценкам, она могла составить до 70-80% от тарифа.

Ну и классика жанра. По словам главы "Белнефтехима" Андрея Рыбакова, в белорусском правительстве не исключают возобновления перевалки через прибалтийские порты. "При необходимости будем работать и там. Определенная работа там тоже идет по отдельным грузопотокам".

Водителям-международникам для проезда через МАПП «Забайкальск» необходим QR-код вакцинации от COVID-19.

Соответствующее предписание автоперевозчикам направил Роспотребнадзор по Забайкальскому краю, сообщил АСМАП. Мера вызвана дополнительными противоэпидемических мероприятиями на время длительного ожидания въезда в Китай.

Наличие QR-кода подтверждает получение второго компонента или однокомпонентной вакцины, либо то, что водитель переболел коронавирусом, и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Рядом с Находкой из-за шторма сел на мель стометровый контейнеровоз Rise Shine (Панама), шедший из китайского Нинбо. Капитан отправил сообщение, что есть угроза членам экипажа (14 человек, все - граждане Китая).

На помощь из Владивостока вышел спасательный буксир "Лазурит" и вылетел вертолёт Ми-8 (МЧС). Несмотря на сложные погодные условия (сильные ветер и волны) экипаж полностью эвакуировали.

Судно повреждено, но информация о его разломе пополам и разливе топлива пока не подтверждена.

Самое интересное из интервью главы "РЖД Логистики" Дмитрия Мурева:

• Компания меняет схему работы - из asset-free ("без активов") в asset-light.

Частично это будут свои активы, частично - привлеченные. В основе агрологистического сервиса - собственные.

• Акцент на перевозках продукции АПК.

Под это планируется закупка до 2026 года около 1 тыс. автономных рефконтейнеров за 2 млрд рублей. Скоро получат первые 100 штук, в следующем году - 400.

Еще 5,5 млрд рублей вложат в сеть терминально-складских центров. Они появятся (по одному) в регионах концентрации экспортных потоков: Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Эти склады дадут "РЖД Логистике" грузовую базу от малых и средних сельхозпредприятий, которые не в состоянии самостоятельно формировать большие поезда.

• Стабилизация ставок и решение проблемы дефицита контейнеров - начало 2023 года. Рассчитывать на возврат к доковидным ставкам не стоит.

В приморских портах застряло около 1,6 тыс. контейнеров, предназначенных для Камчатки, Чукотки, Сахалина и Магаданской области.

В Минтрансе создана рабочая группа, что-то пытается проверить транспортная прокуратура. Ситуацию комментируют даже в Кремле.

Одна из возможных причин кризиса - контейнерные операторы отдают приоритет транзитным грузам, из-за чего страдают каботажные перевозки (в ВМТП говорят, что это не так).

В любом случае, для упомянутых регионов полторы тысячи ящиков - не катастрофа. Кроме того, в их направлении из Владивостока уже отправляются суда общей вместимостью 2,3 тыс. контейнеров.

Кризис больше похож на журналистский хайп - последние дни все профильные издания только и пестрят громкими заголовками на эту тему.

В октябре перевозки контейнеров по сети РЖД впервые показали отрицательную динамику - снижение на 0,4% относительно прошлого года.

Объяснение на самом графике - слишком высокая база октября 2020-го. Рынок в целом по-прежнему растет.

За десять месяцев этого года внутренние перевозки прибавили 6,4%, экспорт - 8,2%, импорт - 13,8%, транзит вырос в 1,4 раза.

А вот у коллег альтернативное мнение относительно логистического кризиса в Приморье. Определенную долю вины они возлагают на РЖД.