Удорожание фрахта не так критично, как именно нехватка судов. Газовозы строятся под конкретные СПГ-проекты, основные грузопотоки с которых забронированы на десятилетия.

Поэтому заместить в Европе российский газ американским или каким-то другим СПГ в ближайшие годы просто физически невозможно. Кстати, недавно сенат Гамбурга высказался против создания в порту СПГ-терминала.

Данные биржи грузовых автоперевозок ATI.SU, число заявок в третьем квартале:

• экспорт - снижение на 22%
• импорт - рост на 135%

Причины: перестройка логистических цепочек, в т.ч. проблемы с морскими перевозками.

Экспорт упал на всех направлениях, кроме среднеазиатского. Снизился спрос даже на перевозки в Турцию, Армению и Грузию - возможно это небольшая коррекция после весеннего всплеска, плюс реакция на пробки на Верхнем Ларсе.

В годовом выражении у экспорта впечатляющий рост: в Турцию - на 149%, в Армению - на 104%, в Грузию - на 100%.

В импорте бурный рост почти по всем направлениям даже по сравнению со вторым кварталом. Кроме Европы. Белоруссия - на 93%, Армения - на 76%, Китай - на 54%, Турция - на 44%, Грузия - на 43%.

Если сравнивать с прошлым годом, у многих направлений кратный рост, лидируют Армения и Турция.

По данным Strategy Partners, 80-90% контейнеров полностью или частично перевозилось флотом компаний, отказавшихся от работы с Россией.

В Группе "Дело" подсчитали количество судов, необходимых для обеспечения независимости российского экспорта и импорта от международных морских линий.

К 2025 году потребуется 32 контейнеровоза вместимостью от 1,8 до 5 тыс. TEU. 15 судов должны вмещать от 1,8 до 2,5 тыс. TEU (фидерные перевозки), 17 судов - от 2,5 до 5 тыс. TEU.

Группа "Дело" несомненно хочет возглавить этот процесс, став лидером и в морском контейнерном сегменте. Сейчас у Сергея Шишкарева первое место в портовой перевалке и на железной дороге.

Нельзя не отметить настоящих героев - машиниста Юрия Квашнина и его помощника Виктора Прошина, которые вели состав с цистернами, загоревшимися на Крымском мосту. Им удалось отцепить 25 из 59 вагонов.

"Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам: башмаки всё-таки тяжёлые, - рассказывает Прошин. - Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это десять минут".

Контейнерооборот портов России, девять месяцев

Всего - 3,25 млн TEU (-21,9%).

Сократились все сегменты, кроме каботажа:

• экспорт - 1,3 млн TEU (-22,7%)
• импорт - 1,2 млн TEU (-30,5%)
• каботаж - 626,3 тыс. TEU (+9,6%)
• транзит - 100,6 тыс. TEU (-33%)

Основные бассейны:

• Дальневосточный - 1,66 млн TEU (+6,9%)
• Балтийский - 898,9 тыс. TEU (-52%)
• Азово-Черноморский - 553,93 тыс. TEU (-10,7%)

Инфографика @infranewsme

Первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков про разворот на восток:

• Контейнерным перевозкам нужен приоритет - вклад одного контейнера в ВВП вдвое больше, чем у вагона с углём.

Угольщики, нет сомнений, с легкостью дадут свои расчеты, согласно которым вагон угля для экономики страны куда важнее. Контейнерное и угольное лобби нашли друг друга на востоке.

• Усиление присутствия на морском плече - средняя вместимость одного судна, обслуживающего порты Дальнего Востока, в этом году сократилась в 4 раза, что не дает снижать стоимость морской перевозки.

"Трансконтейнер" купил SASCO, ему и флаг в руки. Нужна программа строительства (покупки) флота. Для всех основных игроков и тех, кто претендует. Требуемые цифры озвучены. Осталось договориться с правительством на господдержку.

• Дефицита контейнеров, платформ и флота в ближайшие полгода не ожидается - место европейских компаний заняли российские и китайские.

У Большого порта Санкт-Петербург тяжелые времена

Дмитрий Кутателадзе, мультимодальный оператор "Рускон" (Группа "Дело"), про использование порта трансшипмента в Северной Африке для контейнерных перевозок в Петербург:

"Эта история не взлетает в текущий момент из-за дисбаланса (экспорта и импорта) и довольно большого плеча".

В будущем компания не исключает возможности перевозки на контейнеровозах вместимостью 2-3 тыс. TEU, но пока груз из Петербурга советуют перенаправлять в порты Юга или Дальнего Востока.

Три дня назад в Global Ports сообщили, что на дальневосточный терминал ВСК с северо-западных терминалов прибыло 10 тягачей и 10 полуприцепов.

Весной уже отправили 5 тягачей и 5 полуприцепов, а в планах доставить еще 3 контейнерных перегружателя и 8 портальных погрузчиков-автоконтейнеровозов.

Государство реагирует на европейское нефтяное эмбарго

Вице-премьер Александр Новак: на уровне правительства приняты решения об увеличении мощности портов и расшивке транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта.

За день до этого Новак озвучил цифры: надо добавить портам 40 млн тонн мощности для альтернативы поставкам в Европу по трубе. Проект потребует 150 млрд рублей инвестиций. В течение 3 лет "Транснефть" должна их произвести.

Госкомпания владеет не только трубопроводами, но и морскими терминалами, через которые нефть отгружается на танкеры - Группа НМТП, главный по грузообороту стивидор России.

1,72 млрд рублей - столько согласно сделанной оферте "Трансконтейнер" предлагает заплатить за выкуп у миноритариев акций "Сахалинского морского пароходства".

Сейчас доля оператора - 58,51%. То есть общую стоимость пароходства, исходя из оферты, можно оценить в 4,15 млрд рублей.

Это один из ведущих морских перевозчиков на Дальнем Востоке, 13 судов ледового класса, каботаж, сервисы в Шанхай, Нинбо, Пусан.

1,64 млрд рублей - компенсация правительства российским автоперевозчикам, у которых на территории Украины конфисковали транспортные средства и грузы.

Субсидии получат 73 компании. Незаконно изъято 258 транспортных средств, в т.ч. 118 с грузом.

Третий атомный ледокол проекта 22220 "Урал" покидает Балтзавод для ходовых испытаний в Финском заливе.

Сдача в эксплуатацию - до конца года. Ждем "Якутию" (2025) и "Чукотку" (2026). И еще два должны заложить.

К концу десятилетия Россия должна получить круглогодичную навигацию на Севморпути. Вопрос, удастся ли сделать международный транзитный коридор.

Чтобы снизить долговую нагрузку РЖД, госкомпанию могут докапитализировать на дополнительные 217 млрд рублей. "Коммерсант" пишет, решение согласовано, в т.ч. вице-премьером Дмитрием Григоренко, курирующим ФНБ - деньги возьмут именно оттуда.

В апреле правительство уже одобрило аналогичный взнос из Фонда в размере 250 млрд рублей. Тогда средства направили на развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла, покупку вагонов и локомотивов.

Таким образом, в этом году деньгами из ФНБ могут покрыть больше половины инвестпрограммы монополии (847 млрд рублей).

Докапитализация - одна из альтернатив повышению тарифов. Их уже проиндексировали. Кредитоваться тоже нельзя - по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, уровень долговой нагрузки РЖД "находится на опасной грани".

С начала года ввели почти 1,8 млн кв. м. К концу года могут выйти на рекордные 3,5 млн.

Всего в России более 37,8 млн кв. м складов, из них 20,4 млн - в Московском регионе.
⁣⁣⠀
В большинстве крупных регионов показатель свободного предложения без учета субаренды остается низким, и найти готовые площади большого размера крайне сложно.

Показатели за III квартал и 9 месяцев главного оператора контейнерной перевалки в российских портах.

Уход ведущих морских линий привел к критическому обвалу на Балтике. Показатели за третий квартал ПКТ и ПЛП выглядят удручающе.

Оттуда вывозят оборудование и технику. Будут на максималках резать издержки и концентрироваться на неконтейнерных грузах.

Зато почти на 29% вырос ВСК (порт Восточный). В Global Ports сообщают, что на Дальнем Востоке спрос может превысить мощности терминалов и смежной инфраструктуры.

Мост через реку Мильгувеем на Чукотке. Строительство завершено, длилось более двух лет.

Протяженность - 220 метров, всего инфраструктурного объекта с подъездами - более 5 км. Стоимость - 1,9 млрд рублей.

Мост расположен на строящейся трассе Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, которая соединит Магадан и Чукотку.

До сих пор между ними есть только авиасообщение. Для Чукотки это станет подключением к автодорожной сети остальной России.

Классика жанра на Восточном полигоне

Угольщикам нужно вывозить как можно больше своей продукции, а железнодорожники предпочитают более маржинальные грузы.

В РЖД используют уже традиционный аргумент - благодаря временным правилам определения очередности перевозок уголь потерял в объемах, зато 700 компаний, оставшихся без западного рынка, впервые получили возможность для экспорта через Дальний Восток. Удалось сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Глава РЖД Олег Белозеров просит первого вице-премьера Андрея Белоусова сократить плановый показатель экспорта кузбасского угля по Восточному полигону на 2023 год.

Сейчас еще действует прошлогодний указ президента, который квотировал угольные перевозки на восток с ежегодным увеличением объемов. Например, в этом году погрузка из Кузбасса должна составить 58 млн тонн, в 2022-м - 63 млн, в 2024-м - 68 млн.

Белозеров предлагает в следующем году установить квоту в размере 56 млн тонн, т.е. на 7 млн тонн ниже, чем было обещано. Кемеровский губернатор Сергей Цивилев недавно попросил об увеличении до 73 млн тонн.

Пока угольные перевозки снижаются. За восемь месяцев отгрузки из Кузбасса по Восточному полигону сократились на 12,4%.

Доход РЖД с одного груженого поезда до Находки (расчеты ИПЕМ):

• листовая сталь из Череповца - 17,2 млн рублей

• уголь из Кузбасса - 8,4 млн рублей

• уголь из Амурской области - 4,3 млн рублей

ТОП-10 угольных портов в I полугодии от ООО "Морстройтехнология". Смена лидера.

Долгие годы этот рейтинг возглавляли терминалы "Кузбассразрезугля" - "Ростерминалуголь" на западе и "Восточный порт" на востоке.

Последний по мощности может на равных конкурировать с таманским терминалом ОТЭКО - у него сейчас 50 млн тонн в год и есть планы модернизировать причалы до 70 млн.

Такой же порядок цифр и у ОТЭКО, но на юге с перевозками угля проще, чем на Восточном полигоне. Хотя и здесь та же проблема с недостаточной пропускной способностью железных дорог.

Металлурги vs РЖД: индексация тарифов на перевозки

Металлурги критикуют предложенную РЖД индексацию и предлагают в следующем году поднять грузовой тариф на 5,7% (вместо 9,8%).

Для отрасли вопрос логистики сейчас ключевой. Цены на продукцию снижаются, экспорту мешает сильный рубль, утрачены высокомаржинальные и дефицитные западные рынки (в Азии, напротив, профицит).

При этом в текущем году тарифы индексировали уже дважды. А именно от транспортной составляющей сейчас во многом зависит выход на международные рынки.

В сентябре при отгрузках через Дальний Восток расходы на логистику составляли 30% от конечной стоимости продукции, при экспорте через южные порты - 20%. Норма для металлов - 5-7%.

В РЖД всё это понимают, и сами не хотят, чтобы металлургические грузы уходили на автотранспорт. От своего варианта индексации железнодорожники не отказываются, но готовы снижать тарифы по отдельным направлениям, т.е. договариваясь о скидках с крупными производителями.

Решать этот ребус придется первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Окончательного решения по индексации еще нет.

"Трансконтейнер", 9 месяцев (РСБУ):

• выручка - 121,4 млрд рублей (+23,2%)
• прибыль - 11,7 млрд рублей (-16,3%)